Tamanho do mercado de gestão de ativos do Japão
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 4.25 trilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 5.05 trilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.56 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de gestão de ativos do Japão
Espera-se que o tamanho do mercado de gestão de ativos do Japão em termos de ativos sob valor de gestão cresça de US$ 4,25 trilhões em 2024 para US$ 5,05 trilhões até 2029, com um CAGR de 3,56% durante o período de previsão (2024-2029).
A gestão de ativos é uma abordagem sistemática à governança e à realização do valor daquilo pelo que um grupo ou entidade é responsável ao longo de todo o seu ciclo de vida. Pode aplicar-se a ativos tangíveis (objetos físicos como edifícios ou equipamentos) e ativos intangíveis (como capital humano, propriedade intelectual, fundo de comércio ou ativos financeiros). A gestão de ativos consiste em desenvolver, operar, manter, atualizar e descartar sistematicamente ativos de maneira econômica (incluindo todos os custos, riscos e atributos de desempenho).
Os ativos financeiros dos indivíduos japoneses são administrados pelos maiores investidores institucionais do mundo, como o Japan Post Bank, o GPIF e o Norinchukin Bank. Devido às contínuas baixas taxas de crescimento interno e às baixas taxas de juros, o dinheiro de investimento japonês está sempre à procura de oportunidades de investimento no exterior em busca de retornos mais elevados, o que significa que os grandes investidores institucionais japoneses estão sempre à procura de excelentes gestores estrangeiros que lhes permitam gerir os seus activos estrangeiros. portfólio.
O Japão poderá ter de estar habituado a ser um mercado fácil para gestores de activos estrangeiros devido à barreira linguística, às desvantagens nas taxas de imposto e às regulamentações rigorosas/complicadas. Mas agora, o governo japonês está a tentar promover Tóquio como um centro financeiro global e a fazer muitas mudanças para remover esses obstáculos à entrada no mercado.
Aproximadamente 60% das empresas responderam que a importância das iniciativas ESG aumentou devido à propagação da COVID-19. Existia uma lacuna de sensibilização entre empresas e investidores relativamente ao impacto da transformação do modelo de negócio, que foi selecionada por apenas cerca de 20% das empresas. Mas aproximadamente 40% dos investidores disseram que seria considerada uma iniciativa importante no futuro.
Tendências do mercado de gestão de ativos do Japão
Fundos de pensão japoneses retornos lentos, mas melhores
O Fundo de Investimento de Pensões do Governo (GPIF) e os fundos de pensões privados são os dois principais investidores institucionais nos fundos de pensões japoneses, que são planos de poupança para a reforma. Com mais de 1,32 biliões de dólares em ativos sob gestão em 2022, o GPIF é o maior fundo de pensões do mundo. Foi fundada em 2001 para supervisionar a administração do sistema de pensões do país e faz investimentos em várias classes de activos, tais como acções nacionais e internacionais, obrigações e investimentos alternativos.
Os fundos de pensões empresariais, criados por empresas para os seus empregados, e as associações de ajuda mútua, criadas por grupos de pessoas com interesses ou profissões semelhantes, são exemplos de fundos de pensões privados no Japão. Além disso, estes fundos fazem investimentos em diversas classes de ativos, tais como ações e títulos nacionais e internacionais.
Devido ao envelhecimento da população e a uma baixa taxa de natalidade, que resultou num declínio da força de trabalho e na pressão sobre o sistema de pensões, o Japão enfrentou dificuldades com o seu sistema de pensões nos últimos anos. O governo respondeu implementando diversas reformas, incluindo o aumento da idade de reforma e o incentivo à inscrição em planos de pensões privados.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Os avanços tecnológicos estão impulsionando o mercado
Tal como em muitas outras partes do mundo, os avanços tecnológicos estão de facto a impulsionar a indústria de gestão de activos no Japão. Os avanços tecnológicos aumentam a eficiência e reduzem os custos de gestão de ativos, permitindo que as empresas forneçam aos clientes bens e serviços de baixo custo.
Robo-consultores são plataformas de investimento automatizadas que oferecem serviços como gerenciamento de portfólio e consultoria de investimento. Estão a tornar-se cada vez mais populares no Japão, especialmente entre os investidores mais jovens que utilizam facilmente a tecnologia e procuram opções de investimento acessíveis. A tecnologia Blockchain é usada no Japão para aumentar a segurança e a transparência no setor de gestão de ativos. A propriedade e a transferência de ativos podem ser rastreadas usando blockchain, reduzindo a possibilidade de fraudes e erros.
Os gestores de ativos no Japão estão analisando enormes quantidades de dados com ferramentas de análise de big data para aprender mais sobre as tendências do mercado e o comportamento dos investidores. Os gestores de ativos podem gerenciar riscos e, como resultado, tomar melhores decisões de investimento.
À medida que as empresas trabalham para aumentar a produtividade, cortar custos e oferecer aos clientes soluções de investimento mais sofisticadas, os avanços tecnológicos são uma força importante por trás da inovação e do crescimento no sector japonês de gestão de activos.
Visão geral da indústria de gestão de ativos do Japão
O mercado japonês de gestão de ativos apresenta um crescimento lento com retornos muito baixos. O mercado apresenta oportunidades de crescimento durante o período de previsão, o que deverá impulsionar ainda mais a concorrência no mercado. Alguns dos principais players do setor incluem Nikko Asset Management, Daiwa Asset Management, TD Asset Management, Okasan Asset Management e Nomura Asset Management. Com vários players nacionais detendo participações significativas, o mercado estudado é competitivo.
Líderes do mercado de gestão de ativos do Japão
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Nikko Asset Management
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Daiwa Asset Management
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T & D Asset Management
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Okasan Asset Management
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Nomura Asset Management
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de gestão de ativos do Japão
- Março de 2022: Allianz Real Estate, uma das gestoras de investimentos imobiliários do mundo, concordou em adquirir um portfólio de ativos residenciais multifamiliares de primeira linha em Tóquio por aproximadamente US$ 90 milhões em nome do Allianz Real Estate Asia-Pacific Japan Multi-Family Fund.
- Março de 2022: KKR Co disse que está comprando a gestora de ativos imobiliários japonesa Mitsubishi Corp-UBS Realty Inc (MC-UBSR) por 230 bilhões de ienes (US$ 1,94 bilhão), aprofundando a presença da empresa de private equity dos EUA no Japão. A KKR comprará o MC-UBSR da Mitsubishi Corp 8058.T e do UBS Asset Management.
Relatório do mercado de gestão de ativos do Japão - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. METODOLOGIA DE PESQUISA
4. INSIGHTS E DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Insights sobre o impacto da tecnologia e inovação na operação na gestão de ativos
4.5 Insights sobre o desempenho dos gestores de ativos no Japão
4.6 Políticas da Indústria e Regulamentações Governamentais sobre a Indústria de Gestão de Ativos no Japão
4.7 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.7.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.7.2 Poder de barganha dos compradores
4.7.3 Ameaça de novos participantes
4.7.4 Ameaça de substitutos
4.7.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.8 Impacto do COVID-19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por tipo de cliente
5.1.1 Varejo
5.1.2 Fundo de pensão
5.1.3 Seguradoras
5.1.4 Bancos
5.1.5 Outras instituições
5.2 Por tipo de mandato
5.2.1 Fundos de investimento
5.2.2 Mandatos Discricionários
5.3 Por classe de ativo
5.3.1 Equidade
5.3.2 Renda Fixa
5.3.3 Mercado monetário/dinheiro
5.3.4 Outras classes de ativos
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral da concentração de mercado
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Nomura Asset Management
6.2.2 Nikko Asset Management
6.2.3 Daiwa Asset Management
6.2.4 Okasan Asset Management
6.2.5 T & D Asset Management
6.2.6 Meiji Yasuda Asset Management
6.2.7 Schroder Investment Management
6.2.8 Aberdeen Standard Investment Limited
6.2.9 Norinchukin Zenkyoren Asset Management
6.2.10 Nissay Asset Management Corporation*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
8. AVISO LEGAL E SOBRE NÓS
Segmentação da indústria de gestão de ativos do Japão
A gestão de ativos é um dos mercados mais exigidos à medida que as pessoas estão adotando a digitalização. Uma análise completa do histórico do Mercado de Gestão de Ativos do Japão inclui uma avaliação da economia, uma visão geral do mercado, estimativa do tamanho do mercado para segmentos-chave, tendências emergentes no mercado, dinâmica de mercado e perfis de empresas-chave no relatório. O mercado de gestão de ativos no Japão é segmentado por tipo de cliente (varejo, fundos de pensão, seguradoras, bancos e outras instituições), tipo de mandato (fundos de investimento e mandatos discricionários) e classe de ativos (ações, renda fixa, dinheiro/dinheiro mercado e outros). O relatório oferece os tamanhos de mercado e valores previstos (US$ trilhões) para todos os segmentos acima.
| Por tipo de cliente | ||
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| Por tipo de mandato | ||
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| Por classe de ativo | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de gestão de ativos do Japão
Qual é o tamanho do mercado japonês de gestão de ativos?
Espera-se que o tamanho do mercado de gestão de ativos do Japão atinja US$ 4,25 trilhões em 2024 e cresça a um CAGR de 3,56% para atingir US$ 5,05 trilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de gestão de ativos do Japão?
Em 2024, o tamanho do mercado de gestão de ativos do Japão deverá atingir US$ 4,25 trilhões.
Quem são os principais atores do mercado japonês de gestão de ativos?
Nikko Asset Management, Daiwa Asset Management, T & D Asset Management, Okasan Asset Management, Nomura Asset Management são as principais empresas que operam no mercado japonês de gestão de ativos.
Que anos esse mercado japonês de gestão de ativos cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de gestão de ativos do Japão foi estimado em US$ 4,10 trilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de gestão de ativos do Japão para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de gestão de ativos do Japão para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Gestão de Ativos do Japão
Estatísticas para a participação de mercado de gerenciamento de ativos do Japão em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Japan Asset Management inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
