Tamanho e Participação do Mercado do Setor de Infraestrutura da Índia
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Ano Base Para Estimativa | 2024 |
| Período de Dados de Previsão | 2025 - 2030 |
| Tamanho do Mercado (2025) | 190.70 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2030) | 280.60 Bilhões de dólares |
| Taxa de crescimento (2025 - 2030) | 8.00% CAGR |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. |
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Análise do Mercado do Setor de Infraestrutura da Índia pela Mordor Intelligence
O mercado do setor de infraestrutura da Índia está avaliado em USD 190,7 bilhões em 2025 e prevê-se que atinja USD 280,6 bilhões até 2030, registrando uma TCAC de 8,0%. O impulso está ancorado no Pipeline Nacional de Infraestrutura, que tem como meta investimentos no valor de USD 1,34 trilhão até 2025, e no Orçamento da União 2025-26 que mantém as despesas de capital em 3,1% do PIB.[1]Ministério das Finanças, "Pesquisa Económica 2024-25" Os gastos robustos em autoestradas, corredores ferroviários e trânsito urbano são complementados por atualizações de serviços públicos em grande escala e redes digitais em rápido crescimento. Modelos de PPP em evolução, mercados de títulos municipais mais profundos e reformas específicas do setor estão ampliando a base de financiamento, enquanto a adoção de tecnologia está reduzindo os cronogramas de projetos e custos do ciclo de vida.
Principais Conclusões do Relatório
- Por segmento de infraestrutura, a infraestrutura de transporte liderou com uma participação de 38% da participação do mercado do setor de infraestrutura da Índia em 2024; corredores ricos em energias renováveis estão impulsionando o segmento a uma TCAC de 9,2% até 2030.
- Por tipo de construção, nova construção comandou 79% do tamanho do mercado do setor de infraestrutura da Índia em 2024, enquanto a renovação está avançando a uma TCAC de 8,9% entre 2025-2030.
- Por fonte de investimento, o financiamento público forneceu 63% dos desembolsos em 2024, enquanto o capital privado registra a maior TCAC projetada de 9,7% até 2030.
- Por principais cidades, a Região Metropolitana de Mumbai deteve 15% da participação de receita em 2024; Hyderabad está previsto para crescer a uma TCAC de 10,4% até 2030.
Tendências e Insights do Mercado do Setor de Infraestrutura da Índia
Análise de Impacto dos Impulsionadores
| Impulsionador | (~) % Impacto na Previsão TCAC | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Urbanização rápida e Missão Cidades Inteligentes | +2.1% | Cidades de Nível 2 em todo o país | Médio prazo (2-4 anos) |
| Política Nacional de Logística | +1.8% | Principais corredores industriais | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Corredores de energia renovável | +1.5% | Estados ricos em renováveis | Médio prazo (2-4 anos) |
| Implementação 5G | +1.3% | Áreas urbanas e semiurbanas | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Corredores Ferroviários Dedicados | +1.0% | Ligações metro-a-metro | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Urbanização Rápida e Missão Cidades Inteligentes Impulsionando Capex em Cidades de Nível 2
A Missão Cidades Inteligentes está remodelando 100 centros urbanos e canalizando USD 24,7 bilhões em estradas digitalmente preparadas, ligações alimentadoras de metro e espaços públicos resilientes ao clima. Cidades de Nível 2 como Indore e Surat usam sistemas de tráfego IoT que reduziram o congestionamento de pico em 30%, catalisando um aumento de 27% no investimento em imóveis comerciais durante 2024. Centros integrados de comando e controle organizam dados ao vivo sobre serviços públicos, segurança e mobilidade, melhorando a alocação de recursos e elevando índices de habitabilidade que atraem capital privado.
Política Nacional de Logística Acelerando Construção de Corredores de Carga Multimodais
A Política Nacional de Logística (PNL) da Índia está liderando o desenvolvimento de corredores de carga multimodais em todo o país. Com o objetivo de reduzir os custos logísticos dos atuais 13-14% do PIB para dígitos únicos, a PNL integra perfeitamente ferroviário, rodoviário, aéreo e hidroviário num sistema de transporte coeso. Centrais para esta iniciativa são os Corredores Ferroviários Dedicados (CFDs), incluindo o CFD Oriental totalmente operacional e o CFD Ocidental parcialmente ativo, ambos fortalecendo a capacidade e velocidade do frete ferroviário. Além disso, sob o Programa de Melhoria da Eficiência Logística (PMEL), Parques Logísticos Multimodais (PLMs) estão sendo desenvolvidos para modernizar o movimento de carga, oferecendo instalações de primeira linha para armazenamento, manuseio e transferências intermodais. Estes esforços são ainda apoiados pelo Plano Diretor Nacional PM Gati Shakti, que promove planejamento e execução sincronizados de infraestrutura em vários setores. Juntas, estas iniciativas estão remodelando a estrutura logística da Índia, impulsionando o crescimento económico e elevando a posição da nação no comércio global.
Investimentos em Corredores de Energia Renovável Impulsionando Pedidos EPC de Transmissão em Escala de Rede
Alcançar 500 GW de capacidade renovável até 2030 depende de ligações especializadas de alta tensão. Pedidos para linhas híbridas AC-DC e sistemas de estabilidade de rede baseados em STATCOM elevaram a receita da empresa de transmissão nacional em 29,8% no AF 2024. Projetos de corredores verdes transportam eletricidade de desertos ricos em vento e cinturões solares para centros de demanda, enquanto o mecanismo de Certificado de Energia Renovável negociável melhora a viabilidade dos projetos.
Implementação 5G Catalisando Expansão de Backhaul de Fibra e Infraestrutura de Torres
As operadoras de telecomunicações estão implementando backhaul de fibra densa que sustenta aplicações 5G, vigilância de cidades inteligentes e IA de borda. Mais de 15 operadoras globais planejam centros de dados habilitados por IA na Índia durante 2025, expandindo oportunidades para canalização compartilhada e trocas de torres. A colaboração entre operadoras de telecomunicações, serviços públicos estaduais e autoridades municipais está reduzindo atrasos de direito de passagem e diminuindo custos de implementação.
Análise de Impacto das Restrições
| Restrição | (~) % Impacto na Previsão TCAC | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Gargalos na aquisição de terras | −1.2% | Estados densos em todo o país | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Autorizações regulamentares e ambientais demoradas | −0.9% | Varia por estado | Médio prazo (2-4 anos) |
| Inflação de custos e volatilidade de commodities | −0.7% | Projetos intensivos em materiais | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Gargalos na Aquisição de Terras
Vinte e seis por cento dos projetos centrais enfrentam atrasos de vários anos devido a registros fragmentados e disputas de compensação.[3]Economic Times, "Lenta aquisição de terras, autorizações atrasam planos de infraestrutura" Ativos lineares como autoestradas veem 78% dos projetos ultrapassarem cronogramas porque parcelas permanecem oneradas. Mapeamento cadastral digitalizado e tribunais expeditos estão melhorando a transparência, mas reformas sistêmicas na avaliação e consentimento permanecem críticas.
Autorizações Regulamentares e Ambientais Demoradas
Protocolos de autorização envolvem aprovações sequenciais de agências federais, estaduais e locais, representando 22% dos atrasos de projetos. Projetos hidrelétricos e de mineração são os mais afetados, com estipulações complexas de design amigável à vida selvagem estendendo ciclos de revisão. O portal PM Gati Shakti agora hospeda camadas de dados comuns que visam encurtar esses cronogramas, embora a adoção estadual seja desigual.
Análise de Segmentos
Por Segmento de Infraestrutura: Transporte Impulsiona Integração Multimodal
A infraestrutura de transporte representa uma fatia de 38% do tamanho do mercado do setor de infraestrutura da Índia em 2024 e está projetada para registrar uma TCAC de 9,2% até 2030. A quilometragem de vias expressas ultrapassou 55.000 km, enquanto 2.031 km de nova via férrea e 17 pares de trens semi-alta velocidade entraram em serviço no AF 2024. Corredores emblemáticos sob Bharatmala e Gati Shakti fundem planejamento rodoviário, ferroviário e de hidrovias interiores, reforçando a conectividade de última milha. Os investimentos agora misturam ativos físicos com sinalização digital e bilhetagem integrada, melhorando rendimento e segurança. Sistemas de metro urbano em Delhi, Bengaluru e Nagpur implementam portas de plataforma e travagem regenerativa, reduzindo o uso de energia. Hubs multimodais em crescimento fomentam parques logísticos privados que transportam contêineres diretamente para fábricas. A expansão do segmento de transporte cria demanda secundária por pontes, viadutos e depósitos de manutenção, ancorando fornecedores de engenharia e serviços aliados no mercado do setor de infraestrutura da Índia.
Os serviços públicos ocupam o segundo lugar, impulsionados por adições de plantas renováveis, redes inteligentes e oleodutos de gás da cidade. Parques híbridos solar-eólicos em Rajasthan e Gujarat conectam-se através de ligações HVDC de ±800 kV, fornecendo energia previsível a clusters industriais. Atualizações de abastecimento de água incluem sensores de detecção de vazamentos e sistemas de controle supervisório que reduzem água não faturada. A fibra de telecomunicações sobrepõe-se às principais autoestradas, permitindo escavação conjunta e reduzindo tanto capex quanto reparos de cortes de estrada. A infraestrutura social acelera enquanto hospitais e campi educacionais adotam módulos pré-fabricados que encurtam ciclos de conclusão. Ativos de extração beneficiam-se de uma mudança para termos de partilha de receita sob a Lei de Emenda de Campos Petrolíferos (Regulamentação e Desenvolvimento) de março de 2025, estimulando o investimento em blocos marginais e campos de águas profundas.
Nota: Participações de segmentos de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório
Por Tipo de Construção: Renovação Ganha Momento
Nova construção deteve 79% da participação do mercado do setor de infraestrutura da Índia em 2024, refletindo a lacuna de infraestrutura da Índia e o crescimento populacional. Viadutos de trem de alta velocidade, aeroportos greenfield e redes de abastecimento de água 24×7 dominam o pipeline. Edifícios pré-engenhados no valor de USD 2,2 bilhões estão sendo adotados em armazenagem e galpões industriais, reduzindo tempos de montagem em quase metade. Plataformas de gêmeos digitais permitem aos engenheiros detectar conflitos antes do início da construção, melhorando a execução correta na primeira vez.
A renovação, embora menor, está subindo com uma TCAC de 8,9% enquanto proprietários buscam retrofits energéticos e aumentos de capacidade. Concessionárias de transmissão estão recondutorando linhas existentes com condutores de alta temperatura para dobrar a capacidade sem novos direitos de passagem. Operadores de autoestrada implementam sobreposições de pavimento perpétuo que reduzem custos de manutenção do ciclo de vida. As ferrovias atualizam sinalização para o Sistema Europeu de Controle de Trens Nível-2, aumentando a velocidade da linha em rotas legadas. Municípios retrofitam edifícios públicos com resfriadores eficientes e LEDs que se pagam em quatro a seis anos, desbloqueando financiamento verde concessionário.
Por Fonte de Investimento: Capital Privado Acelera Crescimento
Agências públicas forneceram 63% do investimento em 2024, com o Orçamento da União alocando USD 135 bilhões para capex e direcionando um quinto para habitação e desenvolvimento rural. Entidades com apoio soberano emitem títulos que atraem fundos de pensão em busca de fluxos de caixa previsíveis. Bancos multilaterais continuam a cofinanciar projetos de metro e irrigação, fornecendo períodos de carência estendidos.
O capital privado, expandindo a 9,7% TCAC, é cada vez mais canalizado via PPPs. O Fundo de Desenvolvimento de Projetos de Infraestrutura da Índia aprovou 31 propostas avaliadas em USD 7,7 milhões em subsídios de lacuna de viabilidade, sinalizando uma estrutura de partilha de risco em amadurecimento. InvITs possuem estradas operacionais e linhas de energia, reciclando equity de desenvolvedores em novas construções. Companhias de seguros e fundos globais de infraestrutura ancoram unidades de trust ligadas ao USD, mitigando risco cambial. Compras por etapas e acordos de concessão modelo reduziram custos de preparação de propostas, aumentando o apetite privado por parques solares, frotas de ônibus urbanos e teleféricos.
Análise Geográfica
O cinturão costeiro ocidental, ancorado por Mumbai, controla a maior fatia do mercado do setor de infraestrutura da Índia. Ligações marítimas de alta capacidade, pontes trans-portuárias e um aeroporto internacional capaz de lidar com 60 milhões de passageiros anualmente sustentam a ambição da região de se tornar uma economia estadual de USD 1 trilhão. Os gastos de capital de USD 4,8 bilhões para AF 2025-26 alocam 87% para projetos de metro e estradas arteriais, enquanto um plano diretor de anel viário de 161 km orçado em USD 7,0 bilhões aliviará o congestionamento suburbano e abrirá novas zonas industriais.
O centro-sul da Índia, liderado por Hyderabad, é a geografia de crescimento mais rápido. Os investimentos excedem USD 0,8 bilhão para corredores separados por nível, complementados por faixas estratégicas de prioridade de ônibus. O stock de escritórios da cidade contribui significativamente para o inventário nacional de 853 milhões de pés quadrados, atraindo inquilinos multinacionais de engenharia e fintech. Atualizações para estradas de anel externo e parques logísticos multimodais reduzem tempos de trânsito de carga para portos na costa leste.
Os motores de crescimento do norte e sul adicionam profundidade. Delhi NCR acelera a ligação ferroviária rápida Delhi-Meerut de 82 km, prevista para meados de 2025, reduzindo pela metade os tempos de deslocamento e diminuindo emissões veiculares. Bengaluru lidera a adoção de espaços de trabalho flexíveis e serviços municipais orientados por tecnologia. A Linha 3 do metro de Pune mostra um modelo de PPP reconhecido num fórum internacional para mobilidade sustentável. Além dos metros de nível 1, esquemas de estradas rurais, irrigação e água potável expandem a inclusão, garantindo que o crescimento do mercado do setor de infraestrutura da Índia seja geograficamente amplo.
Cenário Competitivo
O Setor de Infraestrutura da Índia está fragmentado. A Larsen & Toubro garantiu USD 17,2 bilhões em pedidos novos durante o AF 2024, um salto de 21,7%, e está integrando renováveis e construções de centros de dados em seu portfólio.[2]Larsen & Toubro, "Relatório Anual Integrado 2023-24" A empresa não está apenas diversificando seu portfólio com projetos de renováveis e centros de dados, mas também ganhou destaque com uma participação de 15% num fornecedor de computação em nuvem, destacando os domínios emergentes da infraestrutura digital e física. A Tata Projects está aproveitando o poder da IA, implementando torres de controle de projetos em 200 locais, melhorando a visibilidade de execução e reduzindo retrabalho e estouros de custos.
A empresa também está ampliando seu alcance EPC (Engenharia, Aquisição e Construção) em trânsito urbano e sistemas industriais de água. A Hindustan Construction Company (HCC) está alavancando sua expertise técnica em projetos hidroelétricos e de tunelamento, empregando monetização estratégica de ativos para gerenciar habilmente dívidas e buscar escalonamento seletivo. Como megaprojetos superam a capacidade de balanços únicos, licitação de consórcios está se tornando a norma. Uma joint venture, combinando expertise internacional com insights domésticos, conquistou um pacote aeroportuário multi-terminal, mostrando o poder da profundidade de engenharia e alinhamento de stakeholders locais. Desenvolvedores de estradas estão adotando integração vertical, garantindo direitos de pedreiras e plantas de asfalto como proteção contra inflação de insumos.
Entretanto, empreiteiros regionais de médio porte, capitalizando em seu conhecimento regulatório e de mão de obra local, estão intensificando a competição por contratos em cidades de nível 2, especialmente para pacotes abaixo de USD 200 milhões. Oportunidades emergentes são evidentes em drenagem resiliente ao clima, sistemas de resíduos para energia e centros de dados de computação de borda. Desenvolvedores estão inovando com financiamento híbrido, fundindo títulos verdes com receitas de crédito de carbono. Na aquisição, a adoção de passaportes de material blockchain está diferenciando alguns. Além disso, colaborações intersectoriais antecipadas entre empresas de telecomunicações e serviços públicos prometem reforçar o cenário de infraestrutura na Índia.
Líderes da Indústria do Setor de Infraestrutura da Índia
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Larsen & Toubro Ltd
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Tata Projects Ltd
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Hindustan Construction Company Ltd
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NCC Ltd
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Shapoorji Pallonji Engineering & Construction
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Desenvolvimentos Recentes da Indústria
- Maio 2025: MMRDA garantiu um investimento recorde de USD 12 bilhões da Brookfield para o desenvolvimento de infraestrutura de Mumbai, acelerando expansões de metro e conectividade costeira.
- Abril 2025: HUDCO assinou um memorando com MMRDA para financiar USD 18 bilhões em projetos de transporte, habitação e urbanos dentro da Região Metropolitana de Mumbai.
- Abril 2025: MMRDA revelou um plano de reformulação de cinco anos de USD 47 bilhões destinado a elevar a produção económica da região para USD 300 bilhões até 2030.
- Fevereiro 2025: IFC investiu USD 98 milhões no primeiro título rodoviário ligado à sustentabilidade da Índia, apoiando a aquisição de uma autoestrada estratégica entre Chennai e Hyderabad.
Escopo do Relatório do Mercado do Setor de Infraestrutura da Índia
A infraestrutura é a espinha dorsal do comércio doméstico e internacional e da produção industrial e agrícola. É a estrutura organizacional e física fundamental necessária para operar uma empresa com sucesso. O setor de infraestrutura foca em principais setores de infraestrutura como energia, estradas e pontes, barragens e infraestrutura urbana.
O mercado de infraestrutura da Índia é segmentado pelo segmento de infraestrutura (infraestrutura social, infraestrutura de transporte, infraestrutura de extração, infraestrutura de manufatura e infraestrutura de serviços públicos) e por estados-chave (Maharashtra, Karnataka, Delhi, Telangana e Outros Estados). O relatório oferece tamanho de mercado e valores de previsão (USD) para todos os segmentos acima.
| Infraestrutura de Transporte |
| Infraestrutura de Serviços Públicos |
| Infraestrutura Social |
| Infraestrutura de Extração |
| Nova Construção |
| Renovação |
| Público |
| Privado |
| Região Metropolitana de Mumbai |
| Delhi NCR |
| Pune |
| Bengaluru |
| Hyderabad |
| Chennai |
| Kolkata |
| Ahemadabad |
| Resto da Índia |
| Por Segmento de Infraestrutura | Infraestrutura de Transporte |
| Infraestrutura de Serviços Públicos | |
| Infraestrutura Social | |
| Infraestrutura de Extração | |
| Por Tipo de Construção | Nova Construção |
| Renovação | |
| Por Fonte de Investimento | Público |
| Privado | |
| Por Principais Cidades | Região Metropolitana de Mumbai |
| Delhi NCR | |
| Pune | |
| Bengaluru | |
| Hyderabad | |
| Chennai | |
| Kolkata | |
| Ahemadabad | |
| Resto da Índia |
Questões-Chave Respondidas no Relatório
Qual é o valor atual do mercado do setor de infraestrutura da Índia?
O mercado do setor de infraestrutura da Índia situa-se em USD 190,7 bilhões em 2025.
Quão rápido se espera que o mercado do setor de infraestrutura da Índia cresça?
O mercado está projetado para expandir a uma TCAC de 8,0%, atingindo USD 280,6 bilhões até 2030.
Qual segmento tem a maior participação do mercado do setor de infraestrutura da Índia?
A infraestrutura de transporte detém a maior participação com 38% das receitas de 2024.
Qual cidade é o mercado de infraestrutura de crescimento mais rápido na Índia?
Hyderabad está previsto para registrar uma TCAC de 10,4% entre 2025 e 2030.
Quais são os principais desafios enfrentados pelos projetos de infraestrutura?
Atrasos na aquisição de terras, autorizações regulamentares demoradas e volatilidade de custos de commodities são os principais obstáculos.
Quão significativo é o investimento privado na indústria do setor de infraestrutura da Índia?
A participação do capital privado está aumentando e espera-se que cresça a uma TCAC de 9,7%, ajudada por estruturas de PPP e veículos de financiamento inovadores.
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