Índia Laser Market - crescimento, tendências, impacto do COVID-19 e previsões (2023-2028)

O mercado de laser da Índia é segmentado por tipo (laser de Co2, laser de fibra, laser Nd YaG, outros tipos) e usuário final (automotivo, ferrovias, construção, agricultura, comunicações, indústria solar).

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Visão geral do mercado

India Laser Market Size
Study Period: 2020-2027
CAGR: 18.2 %

Major Players

India Laser Market Major Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Visão geral do mercado

Espera-se que o mercado Laser da Índia registre um CAGR de 18,2% durante o período de previsão (2022-2027). A tecnologia laser é usada pela maioria dos usuários finais que operam no país. É usado em indústrias automotivas, comerciais, de fabricação e outras verticais para verificações de qualidade. A tecnologia laser ajuda a melhorar a qualidade do produto e o controle de qualidade no processo em todas as etapas de fabricação. A tecnologia ajuda na verificação e medição de especificações geométricas, inspeção dimensional e testes elétricos. A especificação geométrica inclui espessura, distância, raio e contorno da superfície.

  • O número de máquinas de corte a laser no mercado indiano está crescendo rapidamente. Com fornecedores líderes como Sahajanand Laser Technology, Suresh Indu Pune, Laser Technology, Angel CAD-CAM, Mehta CAD-CAM, Sigma Mechatronics, ProLastec Pune, entre outros, o mercado geral ficou entre 300 e 400 máquinas em 2017. Em 2018- 2019, atingiu cerca de 600-800 lasers para máquinas de corte. Mais da metade desse mercado será para máquinas econômicas fabricadas na China (para lasers de fibra de baixa e alta potência de empresas como HSG, DNE e Bodor), com o restante compartilhado por integradores locais e grandes players internacionais, como como Trumpf, Amada, Bystronic, LVD, Prima Power e Mazak Optonics.
  • Além disso, as técnicas convencionais de soldagem estabeleceram um nicho no setor de manufatura. No entanto, os avanços de soldagem a laser de alta tecnologia operam de forma econômica e eficiente em muitas aplicações industriais diferentes. Alguns sistemas de soldagem a laser podem ser configurados para executar funções adicionais, como corte, perfuração e serialização. A soldagem a laser oferece velocidades de deslocamento que podem ser cinco a dez vezes mais rápidas que a soldagem TIG e três a cinco vezes mais rápidas que a soldagem MIG em várias aplicações.
  • A soldagem a laser de alta potência crescerá com a expansão no setor automotivo e em outros setores, enquanto os sistemas de soldagem a laser YAG/fibra pulsada de baixa potência, que estão crescendo constantemente para diferentes aplicações, como reparo de moldes e soldagem de baterias, continuarão a crescer à medida que a atividade de fabricação aumenta no futuro na Índia.
  • No entanto, as conformidades regulatórias atuam como restrições para o mercado. A tecnologia laser permite a aplicação de lasers sólidos e de fibra. Esses lasers usam elementos raros, como neodímio, cromo, érbio e itérbio, onde o processamento e o refinamento desses elementos de terras raras podem causar consequências ambientais potencialmente perigosas. Uma das principais consequências é a poluição radioativa causada por rejeitos de lama.
  • No entanto, o impacto do COVID-19 no mercado provavelmente impedirá o crescimento previsto no mercado estudado. Com várias unidades fabris observando paralisações e paradas temporárias na produção, vários players do mercado estão observando uma queda nas receitas. No entanto, no setor de saúde, com inovações no desenvolvimento de produtos para evitar que as pessoas sejam afetadas, o mercado mostra potencial de crescimento.
  • Por exemplo, em março de 2020, em Hyderabad, a ButterFly EduFields, juntamente com a T-Works e a NIMS, começaram a fabricar caixas de aerossol e máscaras faciais para o pessoal médico que trata pacientes críticos do Covid-19. A equipe ajustou o design e foi colocada em produção com a utilização de equipamentos de corte a laser.

Escopo do Relatório

As máquinas de gravação e corte a laser oferecidas pelos players do mercado vêm com vários recursos como alta precisão, incisão suave, ajuste de curva exata, velocidade rápida, corte estreito, entre outros. O mercado de laser da Índia é ainda mais segmentado, com base em diferentes tipos de lasers, como laser de Co2, laser de fibra, laser Nd YaG e outros tipos, fornecendo suas aplicações para usuários finais, como automotivo, construção, etc.

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Principais tendências do mercado

Setor automotivo para testemunhar crescimento significativo

  • O mercado de laser é impulsionado por setores como automotivo, indústria pesada, infraestrutura, eletrônicos, bens de consumo duráveis, ferrovias e outros. O setor automotivo está crescendo em ritmo acelerado, e a indústria automotiva indiana (incluindo a fabricação de componentes) deve atingir INR 18,18 trilhões até 2026, segundo o IBEF.
  • Assim, a indústria automotiva é a principal força motriz para a indústria do laser. As aplicações a laser do setor automotivo incluem corte, soldagem, marcação, endurecimento, revestimento e texturização, cobrindo assim todas as principais aplicações automotivas para lasers.
  • O mercado de lasers na Índia é impulsionado pelo setor automotivo e, portanto, por oficinas de corte de chapas metálicas. Eles estão localizados principalmente em centros automotivos como Pune, Bangalore, Chennai, Manesar (perto de Delhi) e Ahmedabad, que juntos respondem por mais de 80% do mercado de trabalho para lasers de corte de metal. Enquanto a indústria de máquinas-ferramenta está espalhada por toda a Índia, é mais em Punjab, Chandigarh, Ludhiana e Coimbatore, enquanto os lasers para processamento de diamantes estão principalmente focados em Surat, com mais de 10.000 a 12.000 lasers usados.
  • Além disso, o mercado de máquinas de corte a laser de fibra 2D é atualmente o mercado a laser que mais cresce na Índia. O número total de máquinas de corte vendidas em 2018 ficou na faixa de 800 a 1.000 unidades, o dobro do número vendido no ano anterior. Uma porcentagem significativa (25–30%) do mercado foi capturada por integradores de máquinas indianos, com Suresh Indu Laser (Pune) assumindo a liderança com a maior participação, seguido por Mehta CAD-CAM (Ahmedabad), Sahajanand Laser Technology (Ahmedabad) , Messer, Protec e muitos outros. Isso atende significativamente ao crescimento do setor automotivo.
  • Além disso, o governo está implementando uma política para veículos elétricos (VEs), normas Bharat Stage VI (BSVI) e regulamentação de segurança. Levará algum tempo para que o setor automotivo se prepare para essas mudanças, e o mercado testemunhará uma desaceleração temporária neste setor, mas certamente reviverá com taxas de crescimento sem precedentes no período previsto.
  • Os fabricantes automotivos começaram a se preparar para essas mudanças, especialmente com os EVs. A Maruti, a principal fabricante de automóveis automotivos, já está construindo uma fábrica de baterias em Sanand Gujarat, e outras empresas também entrarão em veículos elétricos.
  • Além disso, um player como a Intech Additive Solutions Pvt. Ltd. (anteriormente conhecida como Intech DMLS Pvt. Ltd.), anunciou que concebeu, desenvolveu e entregou à indústria transformadora indiana uma verdadeira solução tecnológica 'Made in India', com o lançamento da sua nova gama de impressoras 3D de metal em Janeiro de 2020. A série iFusion de Impressoras 3D Metal, que é baseada na tecnologia Selective Laser Melting e a primeira do gênero no país, foi projetada para alta precisão, estabilidade, confiabilidade e para oferecer desempenho inigualável com maior taxa de construção.
  • A Intech Additive Solutions tem sido uma ponta de lança na fabricação de aditivos metálicos no país, ajudando a fornecer soluções de ponta a ponta, desde o design conceitual até peças de produção totalmente funcionais para vários setores, incluindo segmentos automotivos na Índia.
India Laser Market Share

Lasers de fibra respondem por participação significativa

  • O mercado de máquinas de corte a laser de fibra é atualmente o mercado a laser que mais cresce na Índia. Os lasers de fibra têm uma faixa de potência operacional dinâmica, permitindo que o foco do feixe e sua posição permaneçam constantes mesmo quando a potência do laser é alterada. Além disso, uma ampla gama de tamanhos de pontos pode ser obtida alterando a configuração óptica. Esses recursos permitem escolher uma densidade de potência adequada para cortar vários metais, como aço carbono, aço inoxidável, aço ferramenta.
  • O número total de máquinas de corte a laser de fibra vendidas para aplicações industriais está aumentando rapidamente. É dominado principalmente por fabricantes de máquinas chinesas, como HSG Laser, Bodor Laser, Han's Laser e muitos outros através de seus distribuidores/revendedores que incluem players indianos como Laser Technologies Mumbai, Laser Lab Delhi e outros 25 a 30 distribuidores que vendem corte chinês máquinas, além da Han's Laser e da Golden Laser, que possuem escritórios próprios na Índia.
  • Como a Índia está avançando gradualmente no setor de fabricação de aço, o aço está entre os metais altamente utilizados, onde o aumento de sua demanda trará um grande benefício para a indústria de conformação de metais, que usa principalmente máquinas de corte a laser de fibra. Além disso, de acordo com o Instituto Indiano de Soldagem (IIW), quase 90% do aço consumido no país através do processo de soldagem, e isso deverá aumentar ainda mais a demanda pelo equipamento de soldagem a laser no período de previsão.
  • Além disso, o setor de fabricação de manufatura, especialmente a indústria de chapas finas (<5 mm) para utensílios de cozinha, elevadores, designers de interiores e outras aplicações semelhantes, também está contribuindo para o crescimento. Anteriormente, esse setor terceirizava seus empregos devido ao alto custo dos lasers e sua manutenção (os sistemas anteriores eram baseados em laser de CO2 e caros). No entanto, com o custo do laser de fibra sem manutenção caindo para menos de US$ 50.000 para um sistema de laser de fibra de 1 kW, empresas como Sahajanand Laser Technology, Suresh Indu Pune, Laser Technology, Angel CAD-CAM, Mehta CAD-CAM, Sigma Mecatrônica, a ProLastec Pun agora pode se dar ao luxo de ter uma máquina interna na Índia.
  • Além disso, como a participação significativa no mercado foi capturada por integradores de máquinas indianos com Suresh Indu Laser (Pune), seguido por Mehta CAD-CAM (Ahmedabad), Sahajanand Laser Technology (Ahmedabad), Messer, Protec e muitos outros, então olhando para o mercado de laser de fibra para os próximos anos, parece que o corte a laser ainda dominará o mercado (com 1–1,5 kW como máquinas de linha de base e também outras potências mais altas) com alto uso do aço.
India Laser Market Growth

Cenário competitivo

O mercado de laser da Índia é fragmentado por natureza, onde as barreiras à entrada de novos players são bastante baixas, juntamente com os fabricantes de equipamentos a laser testemunhando um aumento na receita, pelo qual a rivalidade competitiva no mercado estudado está aumentando significativamente. A estratégia competitiva é composta majoritariamente por inovações em equipamentos e tecnologia. Os principais players são Trumf Group​, Amada Co. Limited, etc., Alguns dos principais desenvolvimentos recentes do mercado são:

  • Maio de 2019 - A Raycus India introduziu uma gama completa atualizada de lasers de fibra CW. O laser de fibra contínua multimódulo oferecido pela empresa pode ser amplamente utilizado em soldagem, corte de precisão, revestimento, tratamento de superfície, impressão 3D e outros campos.

Principais jogadores

  1. Amada Co. Ltd

  2. Coherent Inc.

  3. Alpha Laser

  4. Trumpf Group

  5. Laserline GmbH

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Amada Co. Ltd, Coherent Inc, Alpha Laser, Trumpf Group, Laserline GmbH

Table of Contents

  1. 1. INTRODUÇÃO

    1. 1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado

      1. 1.2 Escopo do estudo

      2. 2. METODOLOGIA DE PESQUISA

        1. 3. SUMÁRIO EXECUTIVO

          1. 4. DINÂMICA DE MERCADO

            1. 4.1 Visão geral do mercado

              1. 4.2 Atratividade da Indústria - Análise das Cinco Forças de Porter​​

                1. 4.3 Análise das partes interessadas do setor (OEM | Distribuidores | Integradores | Organizações de usuários finais)​

                  1. 4.4 Impulsionadores do mercado

                    1. 4.4.1 A crescente concentração de mercado, juntamente com o aumento da disponibilidade de produtos, desempenhou um papel no declínio de custos

                      1. 4.4.2 Alta demanda por aplicações relacionadas ao corte a laser​

                        1. 4.4.3 A substituição de instalações existentes e o surgimento da Índia têm um dos principais destinos de fabricação (impulsionados por mudanças políticas favoráveis)​

                        2. 4.5 Desafios do mercado

                          1. 4.5.1 Alta dependência de fornecedores internacionais para atender a demanda

                            1. 4.5.2 Preocupações relacionadas ao fornecimento

                              1. 4.5.3 Falta de conhecimento técnico e ecossistema local

                              2. 4.6 Oportunidades de mercado

                                1. 4.6.1 Potencial para marcação a laser

                                  1. 4.6.2 Desenvolvimentos previstos na alavancagem do comprador

                                    1. 4.6.3 Perspectivas de crescimento positivo

                                    2. 4.7 Principais Normas e Regulamentações da Indústria

                                      1. 4.8 Impacto do COVID-19 na indústria de laser da Índia

                                      2. 5. INSTANTÂNEO DE TECNOLOGIA

                                        1. 5.1 Evolução da indústria de laser e fotônica na Índia

                                          1. 5.2 Mapeamento de aplicativos das principais oportunidades e casos de uso

                                            1. 5.3 Principais dicas globais esperadas para encontrar adoção

                                            2. 6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

                                              1. 6.1 Por tipo

                                                1. 6.1.1 Laser de Co2

                                                  1. 6.1.2 Laser de fibra

                                                    1. 6.1.3 Laser Nd YaG

                                                      1. 6.1.4 Outros tipos

                                                      2. 6.2 Por usuário final

                                                        1. 6.2.1 Automotivo

                                                          1. 6.2.2 Ferrovias

                                                            1. 6.2.3 Construção

                                                              1. 6.2.4 Agricultura

                                                                1. 6.2.5 Comunicações

                                                                  1. 6.2.6 Indústria Solar

                                                                    1. 6.2.7 Outros usuários finais

                                                                  2. 7. CENÁRIO COMPETITIVO

                                                                    1. 7.1 Perfis da empresa

                                                                      1. 7.1.1 Grupo Trump

                                                                        1. 7.1.2 Amada Co. Limited ​

                                                                          1. 7.1.3 Coherent Inc

                                                                            1. 7.1.4 Laser Alfa

                                                                              1. 7.1.5 Laserline

                                                                                1. 7.1.6 Fotônica IPG

                                                                                  1. 7.1.7 Max Photonics Co. Limited

                                                                                    1. 7.1.8 Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co. Limited

                                                                                      1. 7.1.9 nLight Inc

                                                                                    2. 8. ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

                                                                                      1. 9. PERSPECTIVAS DE MERCADO FUTURO

                                                                                        You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

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                                                                                        O mercado de laser da Índia é estudado de 2018 a 2028.

                                                                                        O mercado de laser da Índia está crescendo a um CAGR de 18,2% nos próximos 5 anos.

                                                                                        Amada Co. Ltd, Coherent Inc., Alpha Laser, Trumpf Group, Laserline GmbH são as principais empresas que operam no mercado de laser da Índia.

                                                                                        close-icon
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