Indústria de jogos - na Índia Análise de tamanho e participação - Tendências e previsões de crescimento (2024 - 2029)

O mercado de jogos na Índia está preparado para um crescimento significativo, impulsionado por um grupo demográfico jovem, infraestrutura de TI em evolução e maior uso de dispositivos móveis e conectividade online de alta velocidade. A integração de tecnologias como VR, AR e metaverso em jogos de console e de computador está impulsionando ainda mais esse crescimento. A promoção da criação de jogos por parte do governo, o aumento da liderança feminina e a mudança para jogos móveis e multijogador também estão a contribuir para a expansão da indústria.

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Período de Estudo 2019 - 2029
Ano Base Para Estimativa 2023
Tamanho do mercado (2024) USD 3.49 bilhões de dólares
Tamanho do mercado (2029) USD 7.24 bilhões de dólares
CAGR(2024 - 2029) 15.68 %
Concentração de Mercado Médio

Jogadores principais

Principais participantes do mercado de jogos da Índia

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Análise de mercado de jogos na Índia

O tamanho do mercado de jogos da Índia é estimado em US$ 3,49 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 7,24 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 15,68% durante o período de previsão (2024-2029).

Prevê-se que a Índia esteja entre os principais mercados para a indústria de jogos devido a ter uma das populações jovens mais significativas do mundo. A crescente infraestrutura de TI, impulsionada pelo uso crescente de smartphones e internet de alta velocidade, é um dos principais fatores que impulsionam a taxa de crescimento do mercado no país.

  • WEB3, uma nova versão da internet que integra ideias como descentralização, VR, AR e metaverso, tornou-se uma tecnologia usada com mais frequência em videogames. De acordo com a pesquisa da NDTV Profit, pelo menos 30% das 450 empresas Web3 na Índia estão envolvidas na indústria de jogos. A pesquisa mostra US$ 400 milhões para jogos Web3 na Índia nos últimos anos.
  • Houve uma mudança significativa na indústria de jogos na Índia, com muito mais foco no desenvolvimento de jogos. Em Novembro do ano passado, o Primeiro-Ministro inspirou programadores e inovadores a assumirem a liderança na indústria de jogos online, promovendo a sua visão para uma Índia Digital. Desde então, o Governo Central tem tomado medidas contínuas para influenciar a trajetória dos jogos online para cumprir este objetivo. Este sector requer a liderança de um ministério nodal. Para oferecer recomendações para uma legislação universal a nível nacional para regular os jogos online, o governo federal criou a Força-Tarefa Interministerial (IMTF), que compreende representantes de vários ministérios. Foi também mandatado por outro grupo de ministros (GdM) para apresentar a estrutura tributária sugerida e o quadro regulamentar para o sector do jogo online.
  • No ano anterior, de acordo com notícias da CNBC, Sunil Chemmankotil, CEO da Teamlease Digital, afirmou que o negócio de jogos é a próxima indústria do nascer do sol, citando a base de usuários em expansão do setor e o potencial que apresentará. À medida que o público feminino cresce, mais mulheres trabalharão na indústria de jogos, principalmente em cargos de liderança.
  • Além disso, de acordo com o The Economic Times, a Índia possui dados móveis acessíveis em todo o mundo. O custo médio de um gigabyte (GB) na Índia é de US$ 0,26, em comparação com US$ 6,66 no Reino Unido e US$ 12,37 nos Estados Unidos para os mesmos dados. Isso levou ao aumento do uso da Internet, já que 46% da nação hoje usa regularmente a Internet, sendo os jogos a indústria de crescimento mais rápido na Índia.
  • A epidemia de COVID-19 está forçando as empresas a mudar da computação desktop para a computação portátil. Um gerente sênior do Client Solutions Group, Dell Technologies, Índia, afirma que indústrias e organizações específicas que são mais orientadas a serviços e no setor público são onde esse movimento na adoção de computadores desktop em notebooks é mais perceptível.

Tendências do mercado de jogos na Índia

Espera-se que o rápido aumento do smartphone impulsione o mercado

  • Devido à expansão do mercado e ao potencial de receitas lucrativas, duas conhecidas editoras de jogos para consolas e PC, a Activision Blizzard e a Electronic Arts, estão a dar maior ênfase aos jogos para dispositivos móveis. Eles competem com empresas como Tencent, Sea e Perfect World, que estão predominantemente envolvidas em jogos para celular. Anunciantes online e sites de mídia social como ByteDance e AppLovin agora estão publicando jogos para dispositivos móveis.
  • No total de downloads este ano, a Índia ultrapassou a China como principal consumidor de jogos para celular. A Índia tem atualmente mercados quase 2,5 vezes maiores que a China e três vezes maiores que os Estados Unidos. Houve 15 bilhões (15 bilhões) de downloads de jogos no ano anterior. Em termos de downloads globais de jogos no ano em curso, a Índia teve a percentagem mais considerável (17%).
  • Este ano, a Samsung planejou transferir parte de sua fabricação de smartphones do Vietnã e de vários outros países para a Índia. A fabricante sul-coreana de smartphones pretende fabricar mais de US$ 40 bilhões (40 bilhões) de dispositivos no país.
  • Ao permitir downloads de jogos mais rápidos do que as redes 4G atuais, as redes 5G também apoiaram o crescimento dos serviços de jogos em nuvem baseados em dispositivos móveis e dos jogos de realidade aumentada (AR). Um milhão de dispositivos podem ser suportados por 5G num único quilómetro quadrado, incentivando mais pessoas a jogar jogos móveis, especialmente jogos multijogador. Como resultado, o crescimento dos esportes eletrônicos móveis será acelerado.
Mercado de jogos na Índia usuários de smartphones na Índia, em milhões, 2019-2022

Jogos Android para dominar a participação no mercado

  • Os custos dos dados no país caíram recentemente exponencialmente, tornando-o um dos mercados mais acessíveis para dados. Impactou positivamente o número de usuários de smartphones no país. De acordo com uma pesquisa da Newzoo no ano anterior, o total de usuários mensais dos principais jogos do Google Play na Índia foi de 657 milhões.
  • Essas condições favoráveis ​​impactaram positivamente o número de jogadores móveis no país. Por exemplo, de acordo com um estudo CMR que incluiu contribuições de 1.124 jogadores móveis com idades entre 16 e 35 anos, uma pessoa média tem pelo menos sete jogos no seu telefone, quatro dos quais são jogados regularmente.
  • De acordo com um relatório publicado no ano anterior pela 42matters.com, mais de 5.283 editores indianos estão no Google Play, todos 166.039 editores de jogos. Algumas das editoras indianas mais proeminentes são Gammation Technologies Pvt Ltd., Words Mobile, Moonton, Moonfrog e Games2win.com. No geral, 3% de todos os editores de jogos no Google Play são da Índia, o que sugere o domínio crescente dos jogadores indianos na indústria de jogos Android.
  • Entre o segmento de jogos móveis, o Android comanda uma participação de mercado significativa, devido à participação dominante da base de usuários no país. De acordo com vários estudos, a base de utilizadores de smartphones do país deverá ultrapassar os 750 milhões até ao final do ano passado, crescendo exponencialmente com grandes marcas como Xiaomi e Realme. OnePlus e Samsung dominam o mercado. Outra tendência significativa é que esses fornecedores oferecem smartphones com sistema operacional Android, contribuindo para a popularidade do sistema operacional.
  • Com o recente banimento do PUBG, Call of Duty viu um aumento no número de usuários. Além disso, o país tem visto um crescimento no número de desenvolvedores que oferecem jogos semelhantes. Por exemplo, no ano anterior, o FAU-G, rival indiano do PUBG Mobile, estava em pré-registro na Play Store.
Mercado de jogos da Índia participação de usuários do sistema operacional (SO) móvel Android, Índia, 2018-2022

Visão geral da indústria de jogos na Índia

  • Setembro de 2022 – Sony lançará novo produto de jogos Xperia. A Sony anunciou seu smartphone carro-chefe compacto Xperia 5 IV. Atualmente, a empresa apresentará em breve um novo produto. Este dispositivo estará relacionado a jogos. Além disso, a Sony está lançando o novo controlador sem fio DualSense Edge para PlayStation 5 na Índia. A Motive Studios está trabalhando em um jogo Iron Man para um jogador e ação e aventura em terceira pessoa. A partir de janeiro de 2023, o controle sem fio começou a ser entregue.
  • Setembro de 2022, o total de 21 buracos da série Wii Sports será introduzido na atualização do Nintendo SwitchTM Sports Golf em 28 de novembro. Swing para permanecer no jogo de golfe de sobrevivência ou participar de uma competição casual com a família e amigos.
  • Janeiro de 2023, a Electronic Arts anunciou durante sua transmissão ao vivo do desenvolvedor Crafting the Tension Art que Dead Space será lançado no início do próximo ano para PlayStation5, Xbox Series X | O jogo original de ficção científica e terror de sobrevivência Dead Space está sendo reconstruído usando o mecanismo de jogo FrostbiteTM.
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Líderes de mercado de jogos na Índia

  1. Sony Corporation

  2. Nintendo

  3. Microsoft

  4. Rolocule Games Private Limited

  5. Electronic Arts Inc.

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

Concentração do mercado de jogos na Índia
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Notícias do mercado de jogos na Índia

  • Outubro de 2022 – Electronic Arts e Marvel Entertainment anunciaram uma colaboração multitítulo para criar três novos jogos de ação e aventura para consoles e PC. Cada jogo terá sua história original ambientada no universo Marvel. A Motive Studios está trabalhando em um jogo de ação e aventura em terceira pessoa, Iron Man.
  • Julho de 2022 – O governo da Índia tomou medidas para promover jogos indígenas. A responsabilidade de promover os esportes indígenas no país e conduzir programas especiais de treinamento cabe principalmente aos respectivos Governos Estaduais/Territórios da União. O Governo da União complementa os seus esforços. Por exemplo, o Ministério do Esporte supervisiona o Esquema Khelo India, um Esquema do Setor Central. Um dos componentes do programa é a promoção de jogos rurais e indígenas/tribais.
  • Janeiro de 2022 – a Microsoft comprará a Activision. A Blizzard quer tornar os jogos divertidos e sociais para todos, em todos os dispositivos. Esta compra acelerará a expansão dos negócios de jogos da Microsoft em plataformas móveis, PC, console e nuvem e servirá como base para o metaverso.

Relatório de mercado de jogos na Índia - Índice

  1. 1. INTRODUÇÃO

    1. 1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado

      1. 1.2 Escopo do estudo

      2. 2. METODOLOGIA DE PESQUISA

        1. 3. SUMÁRIO EXECUTIVO

          1. 4. DINÂMICA DE MERCADO

            1. 4.1 Visão geral do mercado

              1. 4.2 Impacto do COVID-19 no mercado de jogos da Índia

                1. 4.3 Drivers de mercado

                  1. 4.3.1 Surgimento de jogos em nuvem e proliferação de usuários da Internet

                    1. 4.3.2 Preferência dos jovens pelo crescimento dos benefícios dos jogos

                    2. 4.4 Desafios de mercado

                      1. 4.4.1 Questões como leis e regulamentos de privacidade e preocupações relacionadas à fraude durante transações de jogos

                      2. 4.5 Análise do ecossistema industrial

                        1. 4.6 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter

                          1. 4.6.1 Poder de barganha dos fornecedores

                            1. 4.6.2 Poder de barganha dos consumidores

                              1. 4.6.3 Ameaça de novos participantes

                                1. 4.6.4 Ameaça de substitutos

                                  1. 4.6.5 Intensidade da rivalidade competitiva

                                  2. 4.7 Análise de indicadores básicos de jogos

                                    1. 4.7.1 Estado atual da penetração da Internet na Índia e previsão

                                      1. 4.7.2 Penetração de smartphones na Índia - estimativas e previsões, 2019-2027

                                        1. 4.7.3 Cenário tradicional do mercado de PCs (inclusive desktops, notebooks e estações de trabalho) – Estimativas em milhões de unidades, 2019-2026

                                          1. 4.7.4 Insights do mercado de consoles (número de consoles, principais players, estimativas e previsões para 2019-2026 em receita em milhões de dólares)

                                            1. 4.7.5 População de jogadores móveis por idade e gênero

                                              1. 4.7.6 Dados demográficos e estatísticas de uso de jogadores móveis indianos

                                                1. 4.7.7 Editores de jogos indianos vs. internacionais

                                                  1. 4.7.8 Os 10 principais jogos e editores

                                                    1. 4.7.9 Mercado de jogos global vs indiano

                                                      1. 4.7.10 Proibições de jogos com dinheiro real em diferentes estados

                                                    2. 5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

                                                      1. 5.1 Tipo

                                                        1. 5.1.1 Jogos para celular

                                                          1. 5.1.1.1 Android

                                                            1. 5.1.1.2 iOS

                                                            2. 5.1.2 Jogos de console

                                                              1. 5.1.3 Navegador do PC/baixado

                                                            3. 6. CENÁRIO COMPETITIVO

                                                              1. 6.1 Perfis de empresa

                                                                1. 6.1.1 Sony Corporation

                                                                  1. 6.1.2 Nintendo

                                                                    1. 6.1.3 Electronic Arts Inc.

                                                                      1. 6.1.4 Microsoft

                                                                        1. 6.1.5 Rolocule Games Private Limited

                                                                          1. 6.1.6 SQUARE ENIX HOLDINGS CO., LTD.

                                                                            1. 6.1.7 GSN Games, Inc.

                                                                              1. 6.1.8 The Walt Disney Company (India) Pvt. Ltd

                                                                                1. 6.1.9 Ubisoft Entertainment SA

                                                                                  1. 6.1.10 Zynga Game Network India Pvt Ltd. (Zynga Inc.)

                                                                                2. 7. PERSPECTIVAS 5G NA ÍNDIA

                                                                                  1. 7.1 Principais considerações e oportunidades de apoio à implantação do 5G na Índia

                                                                                    1. 7.2 Investimentos e atividades das partes interessadas (incluindo gastos com fibra e outras infraestruturas como MIMO)

                                                                                      1. 7.3 Insights sobre o leilão de espectro 5G na Índia

                                                                                        1. 7.4 Cronograma de lançamento comercial de 5G na Índia

                                                                                          1. 7.5 Dicas globais sobre o impacto do 5G no cenário de jogos móveis

                                                                                          2. 8. AS OPORTUNIDADES DO MERCADO DE JOGOS INDIANO E TENDÊNCIAS FUTURAS

                                                                                            **Sujeito a disponibilidade
                                                                                            bookmark Você pode comprar partes deste relatório. Confira os preços para seções específicas
                                                                                            Obtenha o detalhamento de preços agora

                                                                                            Segmentação da indústria de jogos na Índia

                                                                                            Jogos são jogos eletrônicos realizados por diversos meios, como computadores, telefones celulares, consoles ou outros meios. Há uma prevalência crescente de ligações à Internet de alta velocidade, especialmente nas economias emergentes, tornando os jogos online práticos para mais pessoas nos últimos anos. O escopo da pesquisa inclui navegadores para dispositivos móveis, consoles e PC e jogos baixados. O impacto do COVID-19 no mercado indiano de jogos está incluído como parte do estudo e também foi considerado para projeções futuras.

                                                                                            Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (milhões de dólares) para todos os segmentos acima.

                                                                                            Tipo
                                                                                            Jogos para celular
                                                                                            Android
                                                                                            iOS
                                                                                            Jogos de console
                                                                                            Navegador do PC/baixado

                                                                                            Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de jogos na Índia

                                                                                            Espera-se que o tamanho do mercado de jogos da Índia atinja US$ 3,49 bilhões em 2024 e cresça a um CAGR de 15,68% para atingir US$ 7,24 bilhões até 2029.

                                                                                            Em 2024, o tamanho do mercado de jogos da Índia deverá atingir US$ 3,49 bilhões.

                                                                                            Sony Corporation, Nintendo, Microsoft, Rolocule Games Private Limited, Electronic Arts Inc. são as principais empresas que operam no mercado de jogos da Índia.

                                                                                            Em 2023, o tamanho do mercado de jogos da Índia foi estimado em US$ 3,02 bilhões. O relatório cobre o tamanho histórico do mercado de jogos da Índia para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de jogos da Índia para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.

                                                                                            Relatório da indústria de jogos na Índia

                                                                                            Prevê-se que o setor de videojogos na Índia experimente um crescimento substancial, impulsionado por elementos como um vasto grupo demográfico jovem, o desenvolvimento de uma estrutura de TI e a utilização crescente de dispositivos móveis e conectividade online de alta velocidade. A incorporação de avanços como descentralização, VR, AR e metaverso em consoles e jogos de computador também está impulsionando a expansão da indústria de jogos. O governo tem promovido a criação de jogos e criou a Força-Tarefa Interministerial para supervisionar os jogos online. O setor do jogo também observa um aumento no envolvimento feminino, especialmente em posições de liderança. A economia de dados móveis na Índia resultou no aumento do uso da Internet, transformando os jogos em uma das indústrias em rápida expansão no país. O relatório também destaca a transição da computação desktop para laptop e o foco crescente em jogos móveis e multijogador por parte dos principais editores de jogos. O relatório está acessível para download gratuito em PDF.

                                                                                            close-icon
                                                                                            80% de nossos clientes procuram relatórios feitos sob medida. Como você quer que adaptemos o seu?

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