Visão geral do mercado
| Study Period | 2019-2026 |
| Base Year For Estimation | 2022 |
| Forecast Data Period | 2023 - 2028 |
| Historical Data Period | 2018 - 2021 |
| CAGR | 20.83 % |
| Market Concentration | Medium |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?
Visão geral do mercado
O mercado de jogos indiano foi estimado em US$ 1,02 bilhão em 2020, e espera-se que atinja US$ 4,88 bilhões até 2026, registrando um CAGR de 20,83% no período de previsão 2021-2026. Com uma das maiores populações de jovens do mundo , espera-se que a Índia se torne um dos principais destinos do mercado mundial na indústria de jogos. O crescimento no país é impulsionado pelo crescimento da população mais jovem, maior renda disponível, introdução de novos gêneros de jogos e o número cada vez maior de usuários de smartphones e tablets.
- Isso resultou no quinto lugar entre os principais mercados de jogos para celular do mundo, com mais de 220 milhões de jogadores gastando uma média de 42 minutos por dia em jogos para celular. Em 2020, os dados da NASSCOM estimaram que o mercado indiano de jogos para celular atingiria 628 milhões de usuários.
- Os desenvolvedores de jogos também estão se esforçando continuamente para aprimorar a experiência do jogador e lançando novos jogos para diversos consoles/plataformas, como PlayStation, Xbox e Windows PC, que são fornecidos aos jogadores por meio desses dispositivos.
- Os jogos em nuvem são uma tecnologia emergente em toda a indústria de jogos, que permite ao usuário transmitir jogos de última geração em dispositivos portáteis, como laptops, tablets e celulares, com conectividade de rede rápida, eliminando assim a necessidade de uma atualização regular de hardware ou um console de jogos/PC/laptop. Espera-se que esses fatores-chave tenham um impacto positivo no crescimento do mercado.
- Uma mudança importante na Índia que a indústria de jogos está testemunhando é que agora há muito mais foco no desenvolvimento de jogos. Nos últimos 2-3 anos, mais de 200 empresas de desenvolvimento de jogos surgiram, criando suas próprias propriedades intelectuais (IPs) em jogos. A pandemia do COVID-19, que resultou em bloqueios, acelerou os jogos online na Índia. O tempo gasto em jogos aumentou drasticamente à medida que as zonas virtuais se tornaram avenidas para socializar, conectar e competir.
- De acordo com o relatório do Broadcast Audience Research Council India (BARC), o tempo médio gasto por usuários de jogos por semana na Índia aumentou 44% durante a pandemia. O tempo aumentou para 3 horas e 38 minutos por semana durante a pandemia de COVID-19 de 2 horas e 31 minutos pré-pandemia.
- Além disso, a pandemia do COVID-19 está forçando as empresas a mudar de desktops para laptops. De acordo com um gerente sênior do Client Solutions Group, Dell Technologies, Índia, essa mudança na adoção da computação de desktop para notebook é mais aparente em verticais específicas e organizações mais orientadas a serviços e do setor público.
Principais tendências do mercado
Espera-se que o rápido aumento do smartphone impulsione o mercado
- A penetração de smartphones na Índia aumentou nos últimos dois anos devido à crescente penetração da Internet, iniciativas tomadas pelo governo e partes interessadas em smartphones. De acordo com o relatório da India Cellular & Electronics Association (ICEA) 2020, espera-se que o número total de usuários de smartphones da Índia aumente para quase 830 milhões até 2022, alimentado principalmente por sistemas operacionais abertos, como Android e baixas taxas de dados.
- Esse aumento exponencial pode ser atribuído ao crescimento de usuários rurais e vernaculares e à queda do ASP (preço médio de venda) dos smartphones. Os sistemas operacionais abertos, como o Android, são os principais contribuintes para a redução dos preços dos smartphones e o aumento da funcionalidade, incluindo aplicativos vernaculares.
- Em novembro de 2020, a fabricante de celulares Lava Mobiles, com sede na Índia, agora está fabricando aparelhos para outras marcas. De acordo com a empresa, ela estará de acordo com a Motorola e a HMD Global para fabricar aparelhos Moto e Nokia em suas instalações de fabricação. Como os smartphones Motorola e Nokia vêm com o 'Made in India' escrito nas costas, eles recorrem a métodos econômicos para garantir um bom alcance de mercado.
- Em agosto de 2020, a Samsung planejava transferir parte de sua fabricação de smartphones para a Índia do Vietnã e vários outros países. A gigante sul-coreana de smartphones planeja produzir aparelhos no valor de mais de US$ 40 bilhões no país.
- A indústria de smartphones se tornou um dos principais impulsionadores da iniciativa 'Make In India' do primeiro-ministro Narendra Modi. Ao tomar essas iniciativas, o governo agora quer desenvolver a Índia como um centro de exportação. Em outubro de 2020, o governo da Índia aprovou incentivos sob um plano federal para alavancar a produção doméstica de smartphones para 16 empresas, que inclui os principais fornecedores da Apple Wistron, Foxconn e Pegatron.
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Jogos Android vão dominar a participação de mercado
- Os custos de dados no país caíram exponencialmente recentemente, tornando-o um dos mercados mais baratos que oferece dados a preços baixos. Isso impactou positivamente o número de usuários de smartphones no país. De acordo com uma pesquisa realizada pela Newzoo em julho de 2020, o total de usuários mensais dos principais jogos do google play na Índia foi de 657 milhões.
- Tais condições favoráveis impactaram positivamente o número de gamers mobile no país. Por exemplo, um estudo da CMR, que incluiu entradas de 1.124 jogadores de celular na faixa etária de 16 a 35 anos, descobriu que uma pessoa média tem pelo menos sete jogos em seu telefone, dos quais quatro são jogados regularmente.
- De acordo com um relatório publicado em agosto de 2021 por 42matters.com, existem mais de 5.283 editores indianos no Google Play de todos os 166.039 editores de jogos. Alguns dos editores indianos mais proeminentes são Gammation Technologies Pvt Ltd., Words Mobile, Moonton, Moonfrog, Games2win.com. No geral, 3% de todos os editores de jogos no Google Play são da Índia. Isso sugere o crescente domínio dos jogadores indianos na indústria de jogos para Android.
- Entre o segmento de jogos para celular, o Android comanda uma fatia significativa do mercado, devido à participação dominante da base de usuários no país. De acordo com vários estudos, a base de usuários de smartphones no país deverá ultrapassar a marca de 750 milhões até o final de 2021, aumentando a uma taxa exponencial, com grandes marcas, como Xiaomi, Realme, OnePlus e Samsung, comandando a participação dominante do mercado. Outra grande tendência é que esses fornecedores oferecem smartphones com sistema operacional Android, aumentando assim a popularidade do sistema operacional.
- Com a recente proibição de PUBG, Call of Duty viu um aumento no número de usuários. Além disso, o país viu um crescimento no número de desenvolvedores que oferecem jogos semelhantes. Por exemplo, em dezembro de 2020, o FAU-G, que é o rival indiano do PUBG Mobile, estava em pré-registro na Play Store.
Cenário competitivo
O mercado de jogos indiano é moderadamente fragmentado, com players limitados no mercado. As empresas competem para manter sua participação de mercado e domínio lançando e promovendo jogos continuamente.
- Janeiro de 2021 -A Sony anunciou oficialmente a data de lançamento do PlayStation 5 ou PS5 Índia. Todos os entusiastas de jogos do país poderão experimentar este novo console de jogos a partir de 2 de fevereiro de 2021. As pré-encomendas do console começarão em 12 de janeiro. como o Xbox Series X da Microsoft.
- Janeiro de 2021 - OnePlus lançou um jogo baseado na web, baseado principalmente no filme da Netflix 'AK vs. AK: Stops at Nothing'. O jogo foi criado tanto para smartphones quanto para a web, e os usuários poderão mergulhar nessa experiência de jogo 2D em todos os seus dispositivos de smartphone e telas de computador. O jogo retrô traz principalmente a experiência do filme da Netflix 'AK vs. AK' e foi criado em parceria com a Fnatic e a AFK Game.
Principais jogadores
Sony Corporation
Nintendo
Microsoft Corporation
Rolocule
Electronic Arts
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Cenário competitivo
O mercado de jogos indiano é moderadamente fragmentado, com players limitados no mercado. As empresas competem para manter sua participação de mercado e domínio lançando e promovendo jogos continuamente.
- Janeiro de 2021 -A Sony anunciou oficialmente a data de lançamento do PlayStation 5 ou PS5 Índia. Todos os entusiastas de jogos do país poderão experimentar este novo console de jogos a partir de 2 de fevereiro de 2021. As pré-encomendas do console começarão em 12 de janeiro. como o Xbox Series X da Microsoft.
- Janeiro de 2021 - OnePlus lançou um jogo baseado na web, baseado principalmente no filme da Netflix 'AK vs. AK: Stops at Nothing'. O jogo foi criado tanto para smartphones quanto para a web, e os usuários poderão mergulhar nessa experiência de jogo 2D em todos os seus dispositivos de smartphone e telas de computador. O jogo retrô traz principalmente a experiência do filme da Netflix 'AK vs. AK' e foi criado em parceria com a Fnatic e a AFK Game.
Table of Contents
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Impact of COVID-19 on India Gaming Market
4.3 Market Drivers
4.3.1 Emergence of Cloud Gaming and Proliferation of Internet Users
4.4 Market Challenges
4.4.1 Issues such as Privacy Laws and Regulations and Concerns relating to fraud during gaming transactions
4.5 Industry Ecosystem Analysis
4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
4.6.2 Bargaining Power of Consumers
4.6.3 Threat of New Entrants
4.6.4 Threat of Substitutes
4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.7 Gaming Base Indicator Analysis
4.7.1 Current State of Internet Penetration in India and Forecast
4.7.2 Smartphone Penetration In India - Estimations and Forecast, 2019-2026
4.7.3 Traditional PC Market Landscape (Inclusive of Desktops, Notebooks, and Workstations) - Estimations in Million Units, 2019-2026
4.7.4 Console Market Insights (Number of Consoles, Key Players, Estimations and Forecasts for 2019-2026 in Revenue USD million)
4.7.5 Mobile Gamers Population By Age and Gender
4.7.6 Indian Mobile Gamer Demographics And Usage Statistics
4.7.7 Indian Game publishers vs. International
4.7.8 Top 10 Games And Publishers
4.7.9 Global vs India gaming market
4.7.10 Bans on real money games across different states
5. MARKET SEGMENTATION
5.1 Type
5.1.1 Mobile Gaming
5.1.1.1 Android
5.1.1.2 iOS
5.1.2 Console Gaming
5.1.3 PC Browser/Downloaded
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Sony Corporation
6.1.2 Nintendo Co. Ltd.
6.1.3 Electronic Arts Games India Pvt Ltd
6.1.4 Microsoft Corporation
6.1.5 Rolocule Games Private Limited (Dream Game Studios)
6.1.6 Square Enix Private Limited (Square Enix Holdings Co. Ltd.)
6.1.7 GSN Games India Pvt Ltd
6.1.8 The Walt Disney Company (India) Pvt. Ltd
6.1.9 Ubisoft Entertainment SA
6.1.10 Zynga Game Network India Pvt Ltd. (Zynga Inc.)
- *List Not Exhaustive
7. 5G OUTLOOK IN INDIA
7.1 Key Considerations and Opportunities Supporting 5G Roll-Out in India
7.2 Stakeholder Investments and Activities (Including Spending on Fiber and Other Infrastructure Like MIMO)
7.3 Insights into 5G Spectrum Auction in India
7.4 Timeline of Commercial Rollout of 5G in India
7.5 Global Cues on the Impact of 5G on the Mobile Gaming Landscape
8. THE INDIAN GAMING MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
Escopo do Relatório
O jogo é definido como jogar jogos eletrônicos conduzidos por vários meios, como o uso de computadores, telefones celulares, consoles ou outro meio. Há uma prevalência crescente de conexões de internet de alta velocidade, especialmente em economias emergentes, o que tornou os jogos online práticos para mais pessoas nos últimos anos. O escopo da pesquisa inclui navegadores para celular, console e PC e jogos baixados.
O impacto do COVID-19 no mercado de jogos indiano está incluído como parte do estudo e também foi considerado para projeções futuras.
| Type | ||||
| ||||
| Console Gaming | ||||
| PC Browser/Downloaded |
Frequently Asked Questions
Qual é o período de estudo deste mercado?
O mercado de jogos da Índia é estudado de 2018 a 2028.
Qual é a taxa de crescimento do mercado de jogos na Índia?
O mercado de jogos da Índia está crescendo a um CAGR de 20,83% nos próximos 5 anos.
Quem são os principais players no mercado de jogos na Índia?
Sony Corporation, Nintendo, Microsoft Corporation, Rolocule, Electronic Arts são as principais empresas que operam no mercado de jogos da Índia.
