Análise Do Tamanho E Participação Do Mercado De Grãos Da Tunísia - Tendências De Crescimento E Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Insights do Mercado de Grãos da Tunísia

Investimentos em Infraestrutura e Modernização

O Escritório de Cereais da Tunísia planeja expandir a capacidade de armazenamento de grãos em 120.000 toneladas métricas em 2025, distribuídas entre Rades (40.000 toneladas métricas), Sousse (58.000 toneladas métricas) e Sfax (38.000 toneladas métricas). O escritório renovará simultaneamente os silos existentes para manter um fornecimento estável de grãos. As novas instalações de armazenamento requerem TND 205 milhões (USD 66,6 milhões), enquanto as renovações dos silos custarão TND 143 milhões (USD 44,5 milhões). Os contratos de construção especificam designs modulares de aço para montagem rápida e manutenção reduzida em áreas portuárias com alta salinidade. Essas melhorias na infraestrutura aumentam a segurança alimentar da Tunísia e aumentam a resiliência do setor de grãos aos desafios climáticos e econômicos.

Aumento da Demanda por Cevada para Ração Animal e Produção de Cerveja

A cevada serve como cultura cerealífera secundária na Tunísia, apoiando principalmente o setor de ração animal. Embora produzida em volumes menores que o trigo, serve principalmente como grão para ração de ruminantes e gado, com uma pequena porção usada na produção de malte para fabricação de cerveja. A área semeada de cevada na Tunísia aumentou para 412.000 ha de 395.000 ha no Ano de Comercialização 2024-2025^{[1]Ministério da Agricultura e Associações de Agricultores}, enquanto o relatório do USDA 2025 prevê consumo no AC 2025-2026 de 940.000 toneladas métricas, mantendo uma taxa de crescimento média de aproximadamente dois por cento. O grão é usado predominantemente em confinamentos e como ração suplementar, particularmente em áreas com pastagens degradadas. A demanda da indústria cervejeira contribuiu para o aumento das importações de cevada, com dados do ITC Trade Map mostrando volume de importação atingindo 1,43 milhão de toneladas métricas em 2023, um aumento de 99% em relação aos 0,71 milhão do ano anterior. A Tunísia implementou liberalização de importação seguindo um período de teste bem-sucedido no ano de comercialização 2023-2024, reduzindo gastos do orçamento estatal e alinhando-se com recomendações de instituições internacionais e doadores, marcando uma transição do monopólio do Office des Céréales (Conselho de Cereais) para a participação do setor privado nas importações de cevada.

Políticas Governamentais Favoráveis Apoiando o Mercado

O governo da Tunísia está apoiando o setor de grãos através da colaboração com organizações internacionais. O Banco Mundial forneceu um empréstimo de USD 300 milhões para o Projeto de Resposta de Emergência à Segurança Alimentar para apoiar a distribuição de sementes certificadas, vouchers de insumos e transferências diretas de renda em lugar de subsídios gerais.^{[2]Banco Mundial} O Ministério da Agricultura alocou TND 2.400 milhões (USD 760 milhões) para compras de grãos em 2024-2025, permitindo que cooperativas ofereçam preços competitivos aos agricultores e encorajem o aumento do plantio. O Office des Céréales implementou sistemas de e-procurement para melhorar a transparência e reduzir os tempos de processamento administrativo. Essas medidas combinadas fortaleceram a confiança dos agricultores, levando ao aumento da área de cultivo apesar das incertezas climáticas.

Adoção de Cultivares de Trigo Durum Tolerantes ao Sal

O mercado de grãos da Tunísia está experimentando crescimento através da adoção de cultivares de trigo durum tolerantes ao sal, que permitem aos agricultores manter rendimentos estáveis em condições de solo salino. O Instituto Nacional de Pesquisa Agronômica da Tunísia (INRAT) identificou variedades tunisianas de trigo de alto desempenho com tolerância aprimorada ao sal através de triagem agro-fisiológica e introgressão genética. A incorporação de genes Nax melhorou o rendimento de grãos do trigo durum em solos salinos ao reduzir o acúmulo de sódio nas folhas. Este desenvolvimento é essencial para a Tunísia, onde a salinidade do solo afeta mais de 10% das terras aráveis e restringe o cultivo convencional de trigo. A implementação de cultivares tolerantes ao sal permite aos agricultores expandir a produção de trigo para áreas anteriormente inviáveis, reduzindo a dependência de importações e aumentando a segurança alimentar. Essas melhorias fortalecem a sustentabilidade e resiliência do mercado de grãos da Tunísia.

Prevalência de Condições de Seca

O mercado de grãos da Tunísia enfrenta restrições significativas devido às condições de seca que afetam os rendimentos das culturas, a disponibilidade de água e a segurança alimentar. O país experimentou três anos consecutivos de seca, fazendo com que os níveis dos reservatórios caíssem para 25% da capacidade e exigindo racionamento de água pelas autoridades. As colheitas de grãos diminuíram em 60%, com a produção doméstica caindo para 250.000 toneladas métricas. A combinação de altos custos de insumos, falhas nas culturas e irrigação limitada forçou os agricultores a aumentar as importações de grãos da Ucrânia e Romênia. Modelos climáticos projetam uma redução de longo prazo da precipitação de até 15%, indicando uma dependência contínua de importações de aproximadamente 30% mesmo durante temporadas de crescimento favoráveis. Embora a implementação de sistemas de irrigação por gotejamento eficientes em água e programas de multiplicação de sementes tolerantes à seca esteja aumentando, sua taxa de adoção permanece insuficiente para abordar os desafios climáticos atuais.

Indisponibilidade de Instalações Adequadas de Armazenamento e Transporte

O mercado de grãos da Tunísia enfrenta restrições significativas devido à infraestrutura inadequada de armazenamento e transporte, resultando em perdas pós-colheita, ineficiências na cadeia de suprimentos e aumento da dependência de importações. O mercado experimenta perdas pós-colheita de 10-15%, que impactam negativamente as rendas dos agricultores e aumentam os custos de importação. A capacidade atual da rede de silos de 508.000 toneladas métricas fica aquém em 300.000 toneladas métricas, necessitando armazenamento ao ar livre que aumenta o risco de contaminação por aflatoxina. Pequenos agricultores nas regiões do interior devem transportar grãos por mais de 150 km em estradas de baixa qualidade para alcançar elevadores certificados, incorrendo em custos adicionais de transporte. Embora existam planos para expandir a capacidade de armazenamento em 120.000 toneladas métricas, isso aborda apenas 40% do déficit atual. De acordo com a análise do Banco Mundial, resolver essas restrições de armazenamento poderia reduzir os volumes anuais de importação de trigo em 7-10%.

Análise Geográfica

O mercado de grãos da Tunísia opera dentro de seu clima mediterrâneo, que apoia a produção de trigo, cevada e leguminosas enquanto enfrenta desafios de secas frequentes e escassez de água. As principais regiões produtoras de grãos do país estão no norte e áreas costeiras, particularmente Bizerte, Beja e Jendouba, que se beneficiam de maior precipitação e solos férteis. As regiões central e sul, incluindo Sfax e Gabes, experimentam condições áridas que limitam o cultivo de grãos e necessitam importações aumentadas da Ucrânia, Romênia e Rússia.

As importações constituem um componente fundamental do mercado de grãos da Tunísia. Em 2024, as importações de trigo e cevada atingiram USD 1,1 bilhão, representando aproximadamente 10% das importações totais de mercadorias. A composição das importações evoluiu, com volumes russos aumentando para 1,1 milhão de toneladas métricas em 2023, enquanto os embarques franceses diminuíram devido às mudanças nos benchmarks de preços. O Office des Céréales implementa agendamento escalonado de cargas para prevenir congestionamento de frete e transbordamento de armazenamento no porto de Rades, principal ponto de entrada de grãos da Tunísia. Os protocolos bilaterais de 2024 estabelecem padrões de qualidade e fitossanitários, aumentando a eficiência da cadeia de suprimentos.

A reforma da logística portuária da Tunísia visa elevar a produtividade dos berços de 12 para 18 navios por mês, igualando-se aos pares e protegendo a participação de mercado da Tunísia no transbordo regional. Missões de intercâmbio de conhecimento para portos italianos e espanhóis alimentam atualizações do plano diretor que prevêem zonas de armazenamento alfandegado, potencialmente reposicionando a Tunísia como um hub de moagem com valor agregado e reexportação.