Tamanho do mercado de private equity
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | > 10.00 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de private equity
O mercado global de private equity está preparado para crescer a um CAGR superior a 10% durante o período de previsão. De acordo com a análise, o valor global de aquisição atingiu 1.120 milhões de dólares em 2021. A disponibilidade de um enorme volume de capital no mercado e a crescente necessidade de diversificação desse capital são as principais razões que contribuem para o crescimento do mercado de private equity. Além disso, a correlação do capital privado em comparação com outras classes de investimento é baixa, tornando-o uma escolha preferível para indivíduos com património líquido ultra-elevado (UHNIs) e indivíduos com rendimentos líquidos elevados (HNIs). Estima-se que a tendência emergente da cultura de start-ups aumente o número de negócios de private equity. Além disso, como o público em geral não investe em empresas de capital privado, não possui muitas regras e regulamentos. Isto contribui para o crescimento dos negócios de private equity, uma vez que os investidores têm mais controlo e liberdade sobre os seus fundos sem a interferência do governo.
A pandemia da COVID-19 testou a indústria de Private Equity (PE) de formas nunca antes vistas, algemando a sua capacidade de ataque, enquanto os investidores de todo o mundo permaneciam cautelosos ou complacentes. Mas à medida que a situação começa a estabilizar, espera-se que as empresas de PE voltem a envolver-se com entusiasmo e ajudem a liderar a recuperação, aplicando a sua experiência histórica e capacidades de criação de valor para apoiar as empresas e posicioná-las para o sucesso a longo prazo.
Tendências do mercado de private equity
Os investimentos em crescimento tornaram-se maiores e mais complexos
Os investimentos de crescimento de 19,6 mil milhões de dólares em 2021 são inferiores em cerca de 14% em comparação com 2020. No entanto, os investimentos de crescimento em 2020 foram apoiados por megainvestimentos no valor de 15,1 mil milhões de dólares em empresas do grupo RIL. Ajustados para estes negócios pontuais, os investimentos de crescimento em 2021 são quase 2,5 vezes o valor registado em 2020 (7,8 mil milhões de dólares, valor ajustado) e mais do dobro do valor registado em qualquer um dos anos anteriores. Este crescimento não foi impulsionado apenas por um maior número de negócios, mas também por um aumento no tamanho médio dos negócios. 2021 registrou 187 negócios, 61% a mais em comparação com 2020 (116 negócios) e um tamanho médio de negócio de US$ 105 milhões, o que é quase 50% maior do que em anos anteriores, exceto 2020, que teve um tamanho médio de negócio mais alto devido aos mega negócios em RIL empresas do grupo. Oito setores registaram mais de mil milhões de dólares em investimentos de crescimento em 2021, liderados pelo comércio eletrónico, meios de comunicação e entretenimento, imobiliário e serviços financeiros.
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Surgimento de SPACs para impulsionar a demanda por private equity
O IPO do SPAC existe em sua forma atual desde a década de 1990, mas o aumento na popularidade é mais recente. As receitas do SPAC de 2021 de US$ 143 bilhões quase dobraram o recorde de US$ 73 bilhões de 2020. O número de fusões SPAC (incluindo aquisições anunciadas e concluídas de empresas-alvo) atingiu novos recordes a cada trimestre em 2021, atingindo um pico de 104 no quarto trimestre de 21, embora o ritmo tenha desacelerado em 2022 até agora. Nos primeiros dois meses de 2022, a taxa média de resgate para uma fusão SPAC atingiu 80% - o que significa que 4 em cada 5 ações foram resgatadas antes da aquisição da meta - acima de cerca de 50% em 2021 e apenas 20% em 2020. Além disso, o futuro dos SPACs provavelmente envolverá empresas de capital privado no patrocínio de muitos SPACs, utilizando seus recursos financeiros, redes, experiência em negociações e experiência no setor. Isto contribuirá ainda mais para a rápida expansão dos SPACs como veículo de investimento preferencial nos próximos anos. Por último, algumas forças como a persistente pandemia e a turbulência geopolítica também estão a impulsionar os imperativos de celebração de acordos de PE.
Para entender as tendências geográficas, faça o download do relatório de amostra
Visão geral da indústria de private equity
O mercado global de private equity vivencia intensa concorrência devido à presença de inúmeras empresas estabelecidas no mercado. Os SPACs têm um período de fidelização curto (geralmente de 18 a 24 meses) em comparação com as empresas do portfólio de PE (5 a 6 anos). Eles podem obter retornos consideráveis mais rapidamente do que um fundo de private equity. Alguns dos principais players envolvidos na produção e comercialização do mercado global de private equity incluem Advent International, Apollo Global Management, The Blackstone Group Inc, The Carlyle Group Inc, CVC Capital Partners, KKR Co. , Vista Equity Partners, TPG Capital, Bain Capital, Warburg Pincus LLC e Neuberger Berman Group LLC, entre outros.
Líderes do mercado de private equity
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Advent International
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Apollo Global Management
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Blackstone
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Carlyle
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CVC Capital Partners
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de private equity
- Setembro de 2022 Nonantum Capital Partners, uma empresa de private equity de médio porte, anunciou hoje a aquisição da LJP Waste Solutions (LJP) da Aperion Management. A LJP é uma fornecedora líder regional de resíduos sólidos não perigosos e serviços de reciclagem, especializada em aterros zero e soluções de geração de energia a partir de resíduos.
- Agosto de 2022 A empresa indiana Trilegal atuou como única consultora do grupo global de consumo de internet e investidor em tecnologia Prosus Ventures e PayU India para a aquisição da IndiaIdeas.com Limited (BillDesk). É a maior aquisição de sempre no espaço de pagamentos digitais na Índia, e o negócio está avaliado em 4,7 mil milhões de dólares.
Relatório de Mercado de Private Equity - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INSIGHTS E DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Porter Cinco Forças
4.4.1 Ameaça de novos participantes
4.4.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.4.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.5 Impacto do COVID-19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por tipo de fundo
5.1.1 Compra
5.1.2 Capital de risco (VC)
5.1.3 Imobiliária
5.1.4 A infraestrutura
5.1.5 Outros (PE em dificuldades, empréstimos diretos, etc.)
5.2 Por setor
5.2.1 Tecnologia (Software)
5.2.2 Assistência médica
5.2.3 Imobiliário e Serviços
5.2.4 Serviços financeiros
5.2.5 Industriais
5.2.6 Consumidor e Varejo
5.2.7 Poder elétrico
5.2.8 Mídia e entretenimento
5.2.9 Telecomunicações
5.2.10 Outros (Transporte, etc.)
5.3 Por Investimentos
5.3.1 Boné Grande
5.3.2 Mercado Médio Alto
5.3.3 Mercado Médio Inferior
5.3.4 Imobiliária
5.4 Por geografia
5.4.1 América do Norte
5.4.2 Europa
5.4.3 Ásia-Pacífico
5.4.4 América latina
5.4.5 Oriente Médio e África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral da concentração de mercado
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Advent International
6.2.2 Apollo Global Management
6.2.3 Blackstone
6.2.4 Carlyle
6.2.5 CVC Capital Partners
6.2.6 EnCap Investments
6.2.7 KKR
6.2.8 Neuberger Berman
6.2.9 TPG Capital
6.2.10 Warburg Pincus*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
8. AVISO LEGAL E SOBRE NÓS
Segmentação da indústria de private equity
Este relatório tem como objetivo fornecer uma análise detalhada do mercado global de private equity. Ele se concentra na dinâmica do mercado, nas tendências emergentes nos segmentos e nos mercados regionais e nos insights sobre vários tipos de produtos e aplicações. Além disso, analisa os principais players e o cenário competitivo no mercado global de private equity. O Mercado de Private Equity é segmentado por Tipo de Fundo (Buyout, Venture Capital (VCs), Imobiliário, Infraestrutura, Outros (PE Distressed, Empréstimos Diretos, etc.), Por Setor (Tecnologia (Software), Saúde, Imobiliário e Serviços, Serviços Financeiros, Industriais, Consumo e Varejo, Energia e Energia, Mídia e Entretenimento, Telecomunicações, Outros (Transporte, etc.)), Investimentos (Grande Capitalização, Mercado Médio Superior, Mercado Médio Inferior, Imobiliário) e Geografia (América do Norte , Europa, Ásia-Pacífico, América Latina, Oriente Médio e África).O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para o mercado global de private equity em valor (US$ milhões) para todos os segmentos acima.
| Por tipo de fundo | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de private equity
Qual é o tamanho atual do mercado de private equity?
O Mercado de Private Equity deverá registrar um CAGR superior a 10% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais players do mercado de private equity?
Advent International, Apollo Global Management, Blackstone, Carlyle, CVC Capital Partners são as principais empresas que atuam no mercado de Private Equity.
Qual é a região que mais cresce no mercado de private equity?
Estima-se que a Ásia cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de private equity?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no mercado de Private Equity.
Que anos este Mercado de Private Equity cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de Private Equity para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de Private Equity para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de private equity
Estatísticas para a participação de mercado de Private Equity em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Private Equity inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
