Tamanho do mercado de logística automotiva e análise de participação – Tendências e previsões de crescimento (2024 – 2029)

O relatório abrange provedores globais de logística automotiva e serviços da indústria e é segmentado por serviço (transporte, armazenamento, distribuição e gerenciamento de estoque e outros serviços), tipo (veículo acabado, componentes automotivos e outros tipos) e geografia (Ásia- Pacífico, América do Norte, Europa, América Latina e Oriente Médio e África).

Tamanho do mercado de logística automotiva

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Resumo do mercado global de logística automotiva
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Período de Estudo 2020 - 2029
Tamanho do mercado (2024) USD 317.29 bilhões de dólares
Tamanho do mercado (2029) USD 437.80 bilhões de dólares
CAGR(2024 - 2029) 6.65 %
Mercado de Crescimento Mais Rápido Ásia-Pacífico
Maior Mercado Ásia-Pacífico

Jogadores principais

Principais participantes do mercado global de logística automotiva

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

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Análise do mercado de logística automotiva

O tamanho do mercado global de logística automotiva é estimado em US$ 317,29 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 437,80 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 6,65% durante o período de previsão (2024-2029).

O problema da COVID-19 impactou significativamente vários setores, incluindo turismo, saúde e varejo. Devido à extensa interrupção da cadeia de abastecimento provocada pela pandemia, a indústria automóvel também foi severamente afetada. A questão da saúde continua a influenciar significativamente a indústria automóvel, apesar do levantamento gradual das restrições governamentais. Com a indústria automotiva em constante evolução, a logística está se tornando complexa. As empresas automotivas estão buscando estratégias de cadeia de suprimentos para explorar novas oportunidades de mercado, reduzir custos e manter vantagem competitiva.

  • Além disso, projeta-se que a introdução de veículos elétricos ofereça um impulso importante ao mercado global de logística automotiva. Os players que operam no setor de logística também oferecem serviços de armazenamento e gerenciamento de estoque para OEMs e fabricantes de componentes Tier I e Tier II. A demanda por esses serviços depende da produção de veículos.
  • Assim, as regiões com maior produção de veículos provavelmente terão uma participação significativa no setor de armazenamento automotivo. Além de armazenamento e distribuição, os prestadores de serviços logísticos (LSPs) também oferecem serviços de montagem para OEMs.
  • Os fabricantes globais de automóveis estão a perturbar a cadeia de abastecimento tradicional com soluções de transporte inovadoras. Por exemplo, em janeiro de 2019, a Renault anunciou planos para iniciar um serviço de entrega ao domicílio na Rússia para veículos vendidos através do seu showroom online. A promoção do showroom online faz parte da estratégia de desenvolvimento de vendas da Renault na Rússia. Já vendeu 27 mil veículos acabados através do site, principalmente unidades Renault Kaptur e Renault Duster.
  • Embora o roll-on/roll-off (ro-ro) seja o método tradicional de envio de veículos acabados, a contentorização está a tornar-se cada vez mais viável à medida que a indústria automóvel se descentraliza e introduz mais VE. O crescimento na China e no Sudeste Asiático oferece boas oportunidades às empresas de transporte e logística.
  • Além disso, a utilização de contentores em rotas em desenvolvimento fora da China também está a ser adoptada, especialmente por via ferroviária entre a China e a Europa. O Sudeste Asiático é considerado uma das regiões favoráveis ​​para viabilizar a conteinerização, pois a região registra crescimento nas vendas de veículos e na demanda por serviços logísticos.
  • Após o acordo de comércio livre assinado nos mercados da ASEAN, incluindo Filipinas, Malásia, Tailândia, Vietname e Camboja, o comércio de veículos acabados cresceu. A CFR Rinkens, prestadora de serviços de transporte de veículos, ganhou um contrato para transportar BMWs da Europa para o Vietnã em contêineres.

Tendências do mercado de logística automotiva

Perspectiva positiva para vendas e produção automotiva exige serviços logísticos eficientes

Apesar de alguns ventos contrários, a indústria automóvel parece brilhante a nível global. De acordo com fontes da indústria, as vendas globais de unidades de produção de veículos leves têm sido notáveis ​​e continuam a crescer. Espera-se que a APAC registre a maior taxa de crescimento em termos de volumes de produção, seguida pela América do Norte. Além disso, a produção e as vendas de veículos eléctricos estão a aumentar a um ritmo recorde, o que necessita de uma logística especializada.

A pandemia de COVID-19 e a escassez de semicondutores automotivos resultaram em menor demanda e interrupções na produção do setor automobilístico mundial desde 2020. Cerca de 11,3 milhões de veículos foram retirados da produção globalmente em 2021 devido à escassez de chips, e as previsões prevêem que mais sete veículos serão ser retirado da produção em 2022 devido a interrupções na cadeia de abastecimento na indústria automotiva. Depois de experimentar um declínio durante a pandemia, as vendas globais de automóveis começaram a recuperar, atingindo 66,7 milhões de unidades vendidas em 2021. Previa-se que este volume de vendas cairia em 2022, e espera-se que o volume de vendas de 2023 ainda esteja abaixo dos níveis de 2019.

A economia da China começou a desacelerar após anos de crescimento de dois dígitos. Com base nas vendas, a China tinha o maior mercado de veículos, com cerca de 19,8 milhões de unidades em 2020. No entanto, o surto de coronavírus no país e as preocupações com uma recessão iminente fizeram com que as vendas mensais de automóveis na China caíssem em 2021. Devido a medidas de contenção eficazes, o mercado começou a mostrar indicações de recuperação em Abril, dando aos principais fabricantes uma tábua de salvação.

Mercado global de logística automotiva número de carros vendidos em todo o mundo, em milhões de dólares, de 2019 a 2023 (estimado)

Ásia-Pacífico domina o mercado

De acordo com a análise do setor, estima-se que a região Ásia-Pacífico detenha a maior participação de mercado no mercado. Isto deve-se principalmente às economias emergentes, como a China e a Índia. Prevê-se que numerosos factores, como a fácil disponibilidade de matérias-primas, o aumento da procura de veículos na região, o aumento da população e a disponibilidade de trabalhadores com baixos salários, impulsionem o mercado de logística automóvel na região.

A APAC abriga algumas das principais empresas OEM automotivas, como Toyota, Maruti Suzuki, Hyundai e SAIC Motor Corporation Limited, entre outras. Com o aumento das atividades de produção e comércio, há uma procura de empresas de logística para gerir as atividades de aquisição, transporte e armazenamento dos OEMs para otimizar a cadeia de abastecimento destes últimos de forma mais eficiente.

As empresas globais de logística estão cada vez mais entrando na região da APAC para aproveitar o crescimento associado ao mercado. Por exemplo, em junho de 2019, o fornecedor de logística francês GEFCO criou uma subsidiária dedicada em Chongqing (China) para se especializar na importação e exportação de veículos ferroviários entre a Europa, a Rússia e a China. Além disso, está desenvolvendo as demais atividades logísticas do grupo na China Central.

Além dos atuais serviços de entrada e de pós-venda no setor automóvel chinês, a GEFCO planeia impulsionar as cadeias de abastecimento OEM na China com atividade no setor de veículos acabados. Isso inclui serviços porta a porta para unidades completas, pré-transporte, transporte de carros, armazenamento, projeto de compostos, gerenciamento de operações e distribuição doméstica para revendedores. Além disso, o grupo prevê uma procura crescente por logística automóvel de nova geração e outras oportunidades de desenvolvimento resultantes da iniciativa liderada pela infra-estrutura do Cinturão e Rota da China.

OBOR estende-se à maioria dos países da região com grandes planos de desenvolvimento. As vendas de veículos elétricos testemunharão um crescimento significativo na região, devido às metas ambientais e de sustentabilidade de vários países. As empresas de logística com capacidade para lidar com VE e suas peças podem beneficiar deste cenário.

Mercado Global de Logística Automotiva Mercado de Logística Automotiva, Taxa de Crescimento por País, 2021

Visão geral da indústria de logística automotiva

O mercado de logística automotiva é fragmentado por natureza, com grandes players globais, pequenos e médios players locais e poucos players que ocupam participação de mercado. A maioria dos players globais de logística possui uma divisão de logística automotiva para atender às necessidades e demandas do mercado. Além disso, os intervenientes locais estão a melhorar cada vez mais as suas capacidades em termos de gestão de inventário, ofertas de serviços, produtos manuseados e tecnologia.

Os prestadores de serviços terceirizados de logística (3PL) no mercado competem intensamente com base na confiabilidade e na capacidade da cadeia de suprimentos. Ao oferecer serviços de valor acrescentado, as empresas diferenciariam as suas ofertas de serviços. As crescentes vendas do comércio eletrônico estão criando oportunidades e desafios para as empresas de logística em termos de velocidade, entrega, etc.

Empresas globais com ativos e capital elevados podem investir em tecnologia avançada e centros de distribuição e beneficiar do cenário mencionado acima. Por outro lado, os intervenientes regionais e locais estão a apresentar melhores soluções sectoriais para apoiar as necessidades dos fabricantes, retalhistas, bem como dos concessionários. Os principais players deste setor incluem Hellmann Worldwide Logistics, APL Logistics, BLG Logistics Group, CEVA Logistics e DB Schenker.

Líderes do mercado de logística automotiva

  1. Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG

  2. APL Logistics Ltd

  3. BLG Logistics Group AG & Co. KG

  4. CEVA Logistics

  5. DB Schenker

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

Concentração global do mercado de logística automotiva
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Notícias do Mercado de Logística Automotiva

  • Dezembro de 2022 Delhivery, uma provedora de serviços de logística, anunciou a aquisição da Algorhythm Tech Pvt Ltd de Pune por INR 14,9 crores (US$ 17,99 milhões) em uma compra totalmente em dinheiro para expandir seu portfólio de soluções integradas de cadeia de suprimentos. Até o final de janeiro de 2023, a Delhivery prevê que a aquisição seja concluída. Neste ponto, a Algorhythm Tech funcionará como uma subsidiária integral da empresa de logística com sede em Gurugram.
  • Agosto de 2022 Bolloré Logistics, um fornecedor global de serviços de transporte e logística, aumentou sua presença na Austrália ao adquirir a empresa sul-australiana Lynair Logistics. De acordo com Thibault Janssens, CEO da Bolloré Logistics, região do Pacífico, a compra da Lynair Logistics aumenta ainda mais sua presença na Austrália, e eles estão felizes em receber seus novos membros experientes e altamente qualificados na equipe da Bolloré Logistics Australia.

Relatório de Mercado de Logística Automotiva – Índice

  1. 1. INTRODUÇÃO

    1. 1.1 Resultados do estudo

      1. 1.2 Suposições do estudo

        1. 1.3 Escopo do estudo

        2. 2. METODOLOGIA DE PESQUISA

          1. 2.1 Metodologia de Análise

            1. 2.2 Fases de Pesquisa

            2. 3. SUMÁRIO EXECUTIVO

              1. 4. INFORMAÇÕES DE MERCADO

                1. 4.1 Cenário Atual do Mercado

                  1. 4.2 Análise da cadeia de valor da indústria

                    1. 4.3 Regulamentações e iniciativas governamentais

                      1. 4.4 Setor de Logística Global (Visão Geral, Pontuações LPI, Principais Estatísticas de Frete, etc.)

                        1. 4.5 Foco na indústria automotiva global (visão geral, desenvolvimento e tendências, estatísticas, etc.)

                          1. 4.6 Destaque - Efeito do comércio eletrônico na cadeia de suprimentos da logística automotiva tradicional

                            1. 4.7 Revisão e comentários sobre logística reversa (visão geral, desafios em comparação com logística a termo, etc.)

                              1. 4.8 Insights sobre o Aftermarket Automotivo e suas Atividades Logísticas

                                1. 4.9 Destaque para a Demanda por Logística Contratual e Logística Integrada

                                  1. 4.10 Impacto do COVID 19 no Mercado de Logística Automotiva

                                  2. 5. DINÂMICA DE MERCADO

                                    1. 5.1 Drivers de mercado

                                      1. 5.2 Restrições de mercado

                                        1. 5.3 Oportunidades de mercado

                                          1. 5.4 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter

                                            1. 5.4.1 Poderes de negociação dos compradores/consumidores

                                              1. 5.4.2 Poder de barganha dos fornecedores

                                                1. 5.4.3 Ameaça de novos participantes

                                                  1. 5.4.4 Ameaça de produtos substitutos

                                                    1. 5.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva

                                                  2. 6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

                                                    1. 6.1 Por serviço

                                                      1. 6.1.1 Transporte

                                                        1. 6.1.2 Armazenamento, distribuição e gerenciamento de estoque

                                                          1. 6.1.3 Outros serviços

                                                          2. 6.2 Por tipo

                                                            1. 6.2.1 Veículo Finalizado

                                                              1. 6.2.2 Componentes automotivos

                                                                1. 6.2.3 Outros tipos

                                                                2. 6.3 Geografia

                                                                  1. 6.3.1 Ásia-Pacífico

                                                                    1. 6.3.1.1 China

                                                                      1. 6.3.1.2 Japão

                                                                        1. 6.3.1.3 Índia

                                                                          1. 6.3.1.4 Coreia do Sul

                                                                            1. 6.3.1.5 Resto da Ásia-Pacífico

                                                                            2. 6.3.2 América do Norte

                                                                              1. 6.3.2.1 Estados Unidos

                                                                                1. 6.3.2.2 Canadá

                                                                                  1. 6.3.2.3 México

                                                                                  2. 6.3.3 Europa

                                                                                    1. 6.3.3.1 Reino Unido

                                                                                      1. 6.3.3.2 Alemanha

                                                                                        1. 6.3.3.3 Itália

                                                                                          1. 6.3.3.4 Rússia

                                                                                            1. 6.3.3.5 França

                                                                                              1. 6.3.3.6 Resto da Europa

                                                                                              2. 6.3.4 América latina

                                                                                                1. 6.3.4.1 Brasil

                                                                                                  1. 6.3.4.2 Argentina

                                                                                                    1. 6.3.4.3 Resto da América Latina

                                                                                                    2. 6.3.5 Oriente Médio e África

                                                                                                      1. 6.3.5.1 África do Sul

                                                                                                        1. 6.3.5.2 Emirados Árabes Unidos

                                                                                                          1. 6.3.5.3 Arábia Saudita

                                                                                                            1. 6.3.5.4 Resto do Médio Oriente e África

                                                                                                        2. 7. CENÁRIO COMPETITIVO

                                                                                                          1. 7.1 Visão geral (concentração de mercado e principais players)

                                                                                                            1. 7.2 Perfis de empresa

                                                                                                              1. 7.2.1 Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG

                                                                                                                1. 7.2.2 APL Logistics Ltd

                                                                                                                  1. 7.2.3 BLG Logistics Group AG & Co. KG

                                                                                                                    1. 7.2.4 CEVA Logistics

                                                                                                                      1. 7.2.5 DB Schenker

                                                                                                                        1. 7.2.6 DHL Group

                                                                                                                          1. 7.2.7 GEFCO SA

                                                                                                                            1. 7.2.8 Kerry Logistics Network Ltd

                                                                                                                              1. 7.2.9 Kuehne + Nagel International AG

                                                                                                                                1. 7.2.10 Penske Logistics Inc.

                                                                                                                                  1. 7.2.11 Ryder System Inc.

                                                                                                                                    1. 7.2.12 DSV Panalpina AS

                                                                                                                                      1. 7.2.13 Expeditors

                                                                                                                                        1. 7.2.14 Panalpina

                                                                                                                                          1. 7.2.15 XPO Logistics Inc.

                                                                                                                                            1. 7.2.16 Tiba Group

                                                                                                                                              1. 7.2.17 Bollore Logistics

                                                                                                                                                1. 7.2.18 CFR Rinkens*

                                                                                                                                              2. 8. FUTURO DO MERCADO

                                                                                                                                                1. 9. APÊNDICE

                                                                                                                                                  1. 9.1 Distribuição do PIB (por atividade - países-chave)

                                                                                                                                                    1. 9.2 Insights sobre fluxos de capital – principais países

                                                                                                                                                      1. 9.3 Estatísticas Económicas - Sector dos Transportes e Armazenamento, Contribuição para a Economia (Países Chave)

                                                                                                                                                        1. 9.4 Estatísticas globais da indústria automotiva

                                                                                                                                                        bookmark Você pode comprar partes deste relatório. Confira os preços para seções específicas
                                                                                                                                                        Obtenha o detalhamento de preços agora

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                                                                                                                                                        O planejamento e a execução minuciosos de uma operação desafiadora de transporte de veículos são conhecidos como logística automotiva. Inclui todas as formas de transporte, incluindo rodoviário, ferroviário e marítimo.

                                                                                                                                                        Uma análise completa do mercado global de logística automotiva, que inclui uma avaliação e contribuição do setor na economia, visão geral do mercado, estimativa do tamanho do mercado para segmentos-chave, países-chave e tendências emergentes nos segmentos de mercado, dinâmica de mercado e componentes-chave as estatísticas de fluxo são abordadas no relatório.

                                                                                                                                                        O mercado global de logística automotiva é segmentado por serviço (transporte, armazenamento, distribuição, gestão de estoque e outros serviços), por tipo (veículo acabado, componentes automotivos e outros tipos) e por geografia (Ásia-Pacífico, América do Norte, Europa , América Latina e Oriente Médio e África). O relatório oferece tamanho de mercado e previsões em valores (bilhões de dólares) para todos os segmentos acima.

                                                                                                                                                        Por serviço
                                                                                                                                                        Transporte
                                                                                                                                                        Armazenamento, distribuição e gerenciamento de estoque
                                                                                                                                                        Outros serviços
                                                                                                                                                        Por tipo
                                                                                                                                                        Veículo Finalizado
                                                                                                                                                        Componentes automotivos
                                                                                                                                                        Outros tipos
                                                                                                                                                        Geografia
                                                                                                                                                        Ásia-Pacífico
                                                                                                                                                        China
                                                                                                                                                        Japão
                                                                                                                                                        Índia
                                                                                                                                                        Coreia do Sul
                                                                                                                                                        Resto da Ásia-Pacífico
                                                                                                                                                        América do Norte
                                                                                                                                                        Estados Unidos
                                                                                                                                                        Canadá
                                                                                                                                                        México
                                                                                                                                                        Europa
                                                                                                                                                        Reino Unido
                                                                                                                                                        Alemanha
                                                                                                                                                        Itália
                                                                                                                                                        Rússia
                                                                                                                                                        França
                                                                                                                                                        Resto da Europa
                                                                                                                                                        América latina
                                                                                                                                                        Brasil
                                                                                                                                                        Argentina
                                                                                                                                                        Resto da América Latina
                                                                                                                                                        Oriente Médio e África
                                                                                                                                                        África do Sul
                                                                                                                                                        Emirados Árabes Unidos
                                                                                                                                                        Arábia Saudita
                                                                                                                                                        Resto do Médio Oriente e África

                                                                                                                                                        Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de logística automotiva

                                                                                                                                                        O tamanho do mercado global de logística automotiva deve atingir US$ 317,29 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 6,65% para atingir US$ 437,80 bilhões até 2029.

                                                                                                                                                        Em 2024, o tamanho do mercado global de logística automotiva deverá atingir US$ 317,29 bilhões.

                                                                                                                                                        Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG, APL Logistics Ltd, BLG Logistics Group AG & Co. KG, CEVA Logistics, DB Schenker são as principais empresas que operam no mercado global de logística automotiva.

                                                                                                                                                        Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).

                                                                                                                                                        Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no Mercado Global de Logística Automotiva.

                                                                                                                                                        Em 2023, o tamanho do mercado global de logística automotiva foi estimado em US$ 297,51 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado global de logística automotiva para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado global de logística automotiva para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.

                                                                                                                                                        Relatório da Indústria de Logística Automotiva

                                                                                                                                                        Estatísticas para a participação de mercado de Logística Automotiva em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Logística Automotiva inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.

                                                                                                                                                        close-icon
                                                                                                                                                        80% de nossos clientes procuram relatórios feitos sob medida. Como você quer que adaptemos o seu?

                                                                                                                                                        Por favor, insira um ID de e-mail válido

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