MERCADO GLOBAL DE LOGÍSTICA DE TERCEIROS (3PL) - CRESCIMENTO, TENDÊNCIAS, IMPACTO COVID-19 E PREVISÃO (2022 - 2027)

O mercado global de 3PL é segmentado por serviços (transporte doméstico, transporte internacional e armazenamento e distribuição de valor agregado), por usuário final (consumidor e varejo (comércio eletrônico, setores de vestuário e vestuário, perecíveis etc.), automotivo, saúde e Farmacêutico, Outros Setores de Atividade Industrial (Manufatura, Alimentos e Bebidas, Telecomunicações e Construção) e por Região (América do Norte, América do Sul, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África, Europa)

Visão geral do mercado

Global Third-Party Logistics (3PL) Market Overview
Study Period: 2017- 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: >8 %
Global Third-Party Logistics (3PL) Market Key Players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visão geral do mercado

O mercado Global de Logística de Terceiros (3PL) foi avaliado em cerca de US$ 1 trilhão em 2020, e deve atingir mais de US$ 1,75 trilhão até 2026, registrando uma taxa de crescimento de 8% durante o período (2021-2026).

Devido ao COVID-19, na América do Norte, varejistas e marcas estavam enfrentando vários desafios de curto prazo relacionados às atividades da cadeia de suprimentos por meio de varejistas, distribuidores e fornecedores de logística terceirizada. Com isso, países como Estados Unidos e Canadá limitaram o volume de serviços logísticos. No entanto, a facilidade das restrições de bloqueio, juntamente com a ênfase na restauração eficaz das operações da cadeia de suprimentos relacionadas à indústria de alimentos, mitigou a influência negativa do COVID-19 no crescimento do mercado.

Além disso, a presença de fornecedores nacionais garantiu a continuidade da demanda por logística terceirizada em toda a região norte-americana. Devido à pandemia do COVID-19, um grande número de proprietários de pequenas e médias empresas enfrentou dificuldades financeiras devido ao movimento ou transporte limitado de mercadorias em toda a região europeia.

Os fatores que impulsionam o crescimento são a crescente terceirização dos principais serviços de transporte e logística e a crescente penetração do comércio eletrônico, enquanto a perda de controle sobre as funções de expedição é uma grande restrição ao mercado.

Um aumento na demanda por redução de custos de frete e foco na gestão de entregas pontuais, redução nos ativos das empresas e permitindo foco no core business, e vantagem no gerenciamento de variações sazonais são projetados para impulsionar o mercado de logística de terceiros durante o período de previsão. No entanto, um menor controle dos fabricantes no serviço logístico e no processo de entrega pode afetar negativamente o mercado de logística de terceiros em um futuro próximo.

Os expedidores continuam aproveitando o que os 3PLs oferecem, permitindo que eles otimizem a cadeia de suprimentos, minimizem custos e criem valor e alinhem expectativas como a chave para alcançar o sucesso de ambas as partes. A integração de tecnologia de ponta por 3PLs, experiência no setor e redução de custos são algumas das razões pelas quais os serviços de terceirização estão aumentando. Essa terceirização de serviços indica claramente que a demanda por 3PLs está em alta e está impulsionando o mercado.

A tecnologia móvel está revolucionando o 3PL. Muitas empresas 3PL já começaram a usar dispositivos móveis e aplicativos para melhorar a agilidade. Dispositivos equipados com chips de identificação por radiofrequência (RFID) não são apenas capazes de transmitir sua localização, mas também têm o potencial de armazenar dados sobre si mesmos para que possam ser rastreados e identificados instantaneamente. Usando aplicativos móveis instalados em seus telefones celulares, os clientes podem solicitar, processar e rastrear remessas de frete a qualquer momento.

Escopo do Relatório

As empresas de logística terceirizadas fornecem vários serviços relacionados à logística da cadeia de suprimentos. Isso inclui transporte, armazenamento, separação e embalagem, previsão de estoque, atendimento de pedidos, embalagem e encaminhamento de frete.

O mercado global de 3PL é segmentado por serviços (transporte doméstico, transporte internacional e armazenamento e distribuição de valor agregado), usuário final (consumidor e varejo (comércio eletrônico, vestuário, setores de vestuário, perecíveis etc.), automotivo, saúde e Produtos farmacêuticos, outros setores de atividade industrial (manufatura, alimentos e bebidas, telecomunicações e construção) e região (América do Norte, América do Sul, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e Europa). previsões para o Global 3PL Market in Value (USD Bilhões) para todos os segmentos acima.

Service
Domestic Transportation Management
International Transportation Management
Value-added Warehousing and Distribution
End User
Consumer and Retail (E-commerce, Apparel and Garment Sectors, Perishables, etc.)
Automotive
Healthcare and Pharmaceuticals
Other Industrial Activity Sectors (Manufacturing, Food and Beverage, Telecommunication, and Construction )
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Asia-Pacific
India
China
Singapore
Japan
South Korea
Vietnam
Australia
Rest of Asia-Pacific
Middle East & Africa
South Africa
United Arab Emirates
Saudi Arabia
Egypt
Rest of Middle East & Africa
Europe
Germany
Spain
France
Russia
United Kingdom
Rest of Europe

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Principais tendências do mercado

E-commerce impulsionando o crescimento do mercado

O rápido crescimento do comércio eletrônico está impulsionando a demanda por serviços 3PL globalmente. O crescimento implacável do comércio eletrônico está mudando fundamentalmente o cenário de logística de terceiros (3PL). Com as crescentes expectativas dos consumidores por entregas pontuais e precisas, e para se manterem competitivos, mais varejistas de comércio eletrônico estão terceirizando componentes de missão crítica de suas operações de distribuição e atendimento para parceiros 3PL.

Muitos varejistas de comércio eletrônico são pequenos e não podem se dar ao luxo de ter serviços de logística internos. Portanto, serviços como gerenciamento da cadeia de suprimentos, armazenamento, serviço de consolidação e atendimento de pedidos são terceirizados para empresas 3PL. No entanto, grandes varejistas de comércio eletrônico, como Amazon e Alibaba, estão desenvolvendo sua própria infraestrutura de logística.

Enquanto isso, o crescimento do comércio eletrônico e a mudança nas expectativas dos consumidores também estão apresentando desafios para as empresas 3PL em termos de redução dos prazos de entrega de encomendas, aumento da eficiência, adoção das tecnologias mais recentes e avançadas, etc. -milha de entrega, com empresas buscando alternativas, como armários de entrega, pontos de coleta, entregas coletivas, entregas por drones e veículos autônomos. A evolução da tecnologia está remodelando toda a cadeia de suprimentos e reinventando a indústria de encomendas. A tecnologia está se tornando um facilitador crucial para aumentar a eficiência e atingir as expectativas dos consumidores.

Global Third-Party Logistics (3PL) Market Key Trends

Ásia-Pacífico lidera o mercado global de 3PL

A região da Ásia-Pacífico é o maior mercado 3PL do mundo e também a região que mais cresce. Estima-se que existam mais de 10.000 prestadores de serviços de logística terceirizados operando na China. Muitos são fornecedores de pequeno e médio porte. A China é responsável por uma parcela significativa do mercado geral de 3PL da APAC. A China lidera o mercado 3PL na região com mais de 60% de participação de mercado. A região do Sudeste Asiático é o hotspot emergente na Ásia-Pacífico, com economias em rápido crescimento e crescente penetração do comércio eletrônico. A Índia também é um dos principais mercados, que deverá crescer fortemente durante o período de previsão.

Global Third-Party Logistics (3PL) Market Growth by Region

Cenário competitivo

O mercado é altamente competitivo e fragmentado, com diversas grandes empresas formando estrategicamente alianças com empresas de médio ou pequeno porte para alavancar suas capacidades regionais em logística. Os principais players regionais foram observados se aventurando em novas regiões, permitindo que as empresas melhorassem seu alcance geográfico. Novos concorrentes estão entrando no mercado 3PL com serviços personalizados e específicos do setor.

Alguns dos principais players incluem Agility, CEVA Logistics, DB Schenker e DHL. Os players 3PL têm demonstrado vontade de fazer parceria com outros players para reduzir custos e alavancar a vantagem competitiva mútua. Assim, o mercado observa um alto volume de parcerias, fusões e aquisições. A região da Ásia-Pacífico tem uma alta concentração de players novos e emergentes. Os principais players regionais foram observados se aventurando em novas regiões, permitindo que as empresas melhorem seu alcance geográfico.

Os players globais do mercado 3PL também estão observando uma mudança na tecnologia com o desenvolvimento de inteligência artificial, Internet das Coisas (IoT) e Blockchain, entre outros. A introdução e implementação dessas novas tecnologias intensificaram ainda mais a competição no mercado. Além disso, a adoção da tecnologia também ajudou a reduzir os custos operacionais e melhorar a eficiência.

Principais jogadores

  1. Agilidade

  2. Ceva Logística

  3. DB Schenker Logística

  4. DHL

  5. Kerry Logística

  6. CH Robinson

Agility Logistics, Ceva Logistics, DB Schenker, DHL, Nippon Express,  Yusen Logistics, Kerry Logistics, CH Robinson, AmeriCold Logistics, FedEx Corporation, Kuehne+Nagel Inc., MAERSK, DSV

Cenário competitivo

O mercado é altamente competitivo e fragmentado, com diversas grandes empresas formando estrategicamente alianças com empresas de médio ou pequeno porte para alavancar suas capacidades regionais em logística. Os principais players regionais foram observados se aventurando em novas regiões, permitindo que as empresas melhorassem seu alcance geográfico. Novos concorrentes estão entrando no mercado 3PL com serviços personalizados e específicos do setor.

Alguns dos principais players incluem Agility, CEVA Logistics, DB Schenker e DHL. Os players 3PL têm demonstrado vontade de fazer parceria com outros players para reduzir custos e alavancar a vantagem competitiva mútua. Assim, o mercado observa um alto volume de parcerias, fusões e aquisições. A região da Ásia-Pacífico tem uma alta concentração de players novos e emergentes. Os principais players regionais foram observados se aventurando em novas regiões, permitindo que as empresas melhorem seu alcance geográfico.

Os players globais do mercado 3PL também estão observando uma mudança na tecnologia com o desenvolvimento de inteligência artificial, Internet das Coisas (IoT) e Blockchain, entre outros. A introdução e implementação dessas novas tecnologias intensificaram ainda mais a competição no mercado. Além disso, a adoção da tecnologia também ajudou a reduzir os custos operacionais e melhorar a eficiência.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Technological Developments in the Logistics Sector

    3. 4.3 Insight on E-commerce Business

    4. 4.4 Demand From Other Segments, such as CEP, Last Mile Delivery, Cold Chain Logistics, etc.

    5. 4.5 General Trends in the Warehousing Market

    6. 4.6 Industry Attractiveness- Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.6.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      2. 4.6.2 Bargaining Power of Suppliers

      3. 4.6.3 Threat of Substitute Products

      4. 4.6.4 Intensity of Competitive Rivalry

    7. 4.7 Market Drivers

    8. 4.8 Market Restraints

    9. 4.9 Market Opportunities

    10. 4.10 Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value)

    1. 5.1 Service

      1. 5.1.1 Domestic Transportation Management

      2. 5.1.2 International Transportation Management

      3. 5.1.3 Value-added Warehousing and Distribution

    2. 5.2 End User

      1. 5.2.1 Consumer and Retail (E-commerce, Apparel and Garment Sectors, Perishables, etc.)

      2. 5.2.2 Automotive

      3. 5.2.3 Healthcare and Pharmaceuticals

      4. 5.2.4 Other Industrial Activity Sectors (Manufacturing, Food and Beverage, Telecommunication, and Construction )

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

        1. 5.3.1.1 United States

        2. 5.3.1.2 Canada

        3. 5.3.1.3 Mexico

      2. 5.3.2 South America

        1. 5.3.2.1 Brazil

        2. 5.3.2.2 Argentina

        3. 5.3.2.3 Rest of South America

      3. 5.3.3 Asia-Pacific

        1. 5.3.3.1 India

        2. 5.3.3.2 China

        3. 5.3.3.3 Singapore

        4. 5.3.3.4 Japan

        5. 5.3.3.5 South Korea

        6. 5.3.3.6 Vietnam

        7. 5.3.3.7 Australia

        8. 5.3.3.8 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.3.4 Middle East & Africa

        1. 5.3.4.1 South Africa

        2. 5.3.4.2 United Arab Emirates

        3. 5.3.4.3 Saudi Arabia

        4. 5.3.4.4 Egypt

        5. 5.3.4.5 Rest of Middle East & Africa

      5. 5.3.5 Europe

        1. 5.3.5.1 Germany

        2. 5.3.5.2 Spain

        3. 5.3.5.3 France

        4. 5.3.5.4 Russia

        5. 5.3.5.5 United Kingdom

        6. 5.3.5.6 Rest of Europe

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Agility Logistics

      2. 6.2.2 Ceva Logistics

      3. 6.2.3 DB Schenker

      4. 6.2.4 DHL

      5. 6.2.5 Nippon Express

      6. 6.2.6 Yusen Logistics

      7. 6.2.7 Kerry Logistics

      8. 6.2.8 CH Robinson

      9. 6.2.9 AmeriCold Logistics

      10. 6.2.10 FedEx Corporation

      11. 6.2.11 Kuehne+Nagel Inc.

      12. 6.2.12 MAERSK

      13. 6.2.13 DSV

      14. 6.2.14 Panalpina

      15. 6.2.15 Geodis*

    3. *List Not Exhaustive
  7. 7. FUTURE OF THE MARKET

**Subject to Availability
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Frequently Asked Questions

O mercado Global 3PL Market é estudado de 2017 a 2026.

O mercado global de 3PL está crescendo a um CAGR de >8% nos próximos 5 anos.

A Ásia-Pacífico está crescendo no CAGR mais alto em 2021-2026.

A Ásia-Pacífico detém a maior participação em 2021.

Agility, Ceva Logistics, DB Schenker Logistics, DHL, Kerry Logistics, CH Robinson são as principais empresas que operam no Global 3PL Market.

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