Taille du marché des composites automobiles en Allemagne
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | > 14.98 % |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des composites automobiles en Allemagne
Le marché allemand des composites automobiles était évalué à 4,5 milliards de dollars et devrait atteindre 10,4 milliards de dollars en enregistrant un TCAC de 14,98 % au cours de la période de prévision.
- La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché allemand des composites automobiles. Le marché était déjà confronté à des défis liés à la hausse des prix des matières premières et à la concurrence croissante dautres matériaux. Cependant, la pandémie a exacerbé ces défis et entraîné une baisse de la demande de composites automobiles. Mais à mesure que la situation se normalise, le marché a retrouvé sa position stable.
- Pour respecter les réglementations et politiques en matière d'émissions, les équipementiers tentent de réduire le poids des automobiles en utilisant des composites légers. Les composites ont été adaptés comme stratégie principale. La production à grande vitesse, la précision, la stabilité, le rapport résistance/poids, une meilleure finition et un assemblage simple sont quelques-unes des nombreuses raisons d'utiliser des matériaux composites. Cependant, les coûts élevés associés aux composites de fibres de carbone et de fibres de verre entravent la croissance du marché, car leur utilisation dans des véhicules à bas prix pourrait augmenter considérablement les prix de ces véhicules. Les équipementiers investissent dans la RD pour développer des méthodes peu coûteuses permettant de rendre les composites accessibles à un large éventail de clients.
- Actuellement, les matériaux composites, comme les thermoplastiques et le verre renforcé, ont attiré l'attention des constructeurs automobiles, les obligeant à se concentrer sur l'approvisionnement en composants de meilleure qualité, plus résistants et plus légers pour la fabrication d'unités automobiles.
Tendances du marché allemand des composites automobiles
Application croissante de matériaux légers
- Avec des progrès technologiques suffisants, les constructeurs allemands devraient constater une augmentation de la demande d'exportation de voitures, ce qui, selon le stagiaire, augmentera la demande de matériaux composites, alors que les constructeurs cherchent à réduire le poids des voitures pour respecter les normes d'émissions dans le monde entier.
- Avec lintroduction des automobiles électriques sur le marché, le taux de croissance devrait augmenter au cours de la période de prévision. Alors que lAllemagne sefforce de réduire sa consommation dénergie, le marché des composites automobiles aura un impact positif. L'industrie automobile se concentre depuis des décennies sur le poids des véhicules, car le poids du véhicule a un effet direct sur la dynamique de conduite et la consommation de carburant.
- En raison du coût élevé des solutions légères potentielles et de la volonté limitée des consommateurs de payer pour une réduction de poids dans le secteur automobile, l'utilisation de matériaux légers et coûteux a jusqu'à présent été limitée. Alors que les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des réglementations strictes en matière démissions et envisagent même de fixer des normes démissions encore plus élevées dans les années à venir, limportance des matériaux légers va augmenter. Dans une automobile typique, lutilisation de fibres est de 50 % en volume tout en najoutant que 10 % au poids. Selon le Département américain de l'énergie (DOE), réduire le poids des véhicules de 10 % entraîne une augmentation de 6 à 8 % de l'économie de carburant. En conséquence, les entreprises ont commencé à utiliser des matériaux tels que la fibre de carbone et les composites de fibre de verre pour rendre les véhicules légers et économes en carburant. L'utilisation de composites de fibre de verre contribue à réduire le nombre de véhicules de 25 %. La réglementation européenne sur les émissions impose seulement 95 g/km de CO2 à partir de 2021, avec une réduction supplémentaire de 15 % dici 2025 et une réduction supplémentaire de 30 % dici 2021.
- Selon les directives et normes européennes (2000/53/EC-End Life 0f Vehicles), du ministère américain des Transports, l'industrie automobile doit suivre certaines normes concernant le recyclage et le démontage respectueux de l'environnement des véhicules, des normes d'efficacité énergétique plus élevées et une augmentation dans lutilisation de matériaux recyclables qui offre un fort potentiel de croissance pour le marché des composites au cours de la période de prévision. Le ralentissement de la croissance économique mondiale et les changements structurels dans l'industrie automobile nuisent à ce marché, mais au cours de la période de prévision, le marché des composites devrait croître.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Des avancées technologiques pour stimuler le marché
- Les progrès technologiques jouent un rôle crucial dans la progression du marché allemand des composites automobiles. Ces progrès ont conduit au développement de matériaux, de processus de fabrication et dapplications innovants offrant des performances, une rentabilité et une durabilité améliorées. Voici quelques avancées technologiques clés contribuant à la croissance du marché allemand des composites automobiles:
- Le développement de nouveaux matériaux composites aux propriétés améliorées a été un moteur important. Par exemple, les composites renforcés de fibres de carbone offrent un rapport résistance/poids, une rigidité et une résistance à la corrosion exceptionnels. Ces matériaux sont de plus en plus utilisés dans lindustrie automobile pour réduire le poids des véhicules, améliorer le rendement énergétique et améliorer les performances globales.
- Par exemple, en mars 2023, BMW a annoncé quelle utiliserait des composites de fibre de carbone dans la production de son nouveau véhicule électrique iX. Il sagit dune décision importante, car cest la première fois que BMW utilise des composites de fibre de carbone dans un véhicule produit en série.
- Les composites hybrides, qui combinent différents types de fibres de renforcement ou combinent des fibres avec d'autres matériaux, ont gagné du terrain. En combinant les avantages de différents matériaux, les composites hybrides offrent des propriétés mécaniques améliorées et des solutions sur mesure pour des applications spécifiques. Cette technologie permet aux fabricants doptimiser la réduction de poids, daugmenter la résistance et de réaliser des économies.
- Les processus de fabrication avancés tels que le placement automatisé de fibres (AFP) et la pose automatisée de bandes (ATL) ont révolutionné la production de composants composites. Ces processus permettent un placement précis des fibres et réduisent les erreurs humaines, ce qui se traduit par une efficacité de production plus élevée, une qualité de pièce améliorée et une réduction des coûts de fabrication. L'utilisation de la robotique et de systèmes contrôlés par ordinateur dans la fabrication de composites a considérablement accéléré le taux de production et élargi l'application des composites dans le secteur automobile.
- Les outils de conception assistée par ordinateur (CAO) et de simulation sont devenus de plus en plus sophistiqués, permettant aux ingénieurs de modéliser et d'analyser avec précision les structures composites. Ces outils aident à optimiser la conception des composants, à prédire les performances et à simuler les processus de fabrication. La capacité de simuler et de prédire le comportement permet un développement de produits efficace et réduit le besoin de prototypes physiques coûteux.
- Laccent mis sur la durabilité a conduit au développement de composites et de processus de fabrication respectueux de lenvironnement. Des fibres de carbone recyclées, des résines biosourcées et des fibres naturelles sont utilisées pour créer des composites à impact environnemental réduit. De plus, les progrès des technologies de recyclage ont permis de récupérer et de réutiliser des matériaux composites, réduisant ainsi les déchets et améliorant la durabilité globale de l'industrie automobile.
- Dans lensemble, ces avancées technologiques stimulent ladoption des composites automobiles en Allemagne. Ils offrent des avantages significatifs tels qu'une réduction de poids, des performances améliorées, une efficacité énergétique et une durabilité accrue, faisant des composites un choix attrayant pour les constructeurs automobiles qui s'efforcent de répondre aux demandes changeantes du marché.
Aperçu du marché allemand des composites automobiles
Le marché allemand des composites automobiles est consolidé. Les acteurs du secteur devraient sattendre à une concurrence intense en raison de stratégies agressives, notamment dacquisitions, de tarification, de fusions et de développement de nouveaux produits. Les acteurs importants du marché sont Hexcel Corporation, 3B Fiberglass, SGL Carbon et Toray Industries Inc, BASF. Les entreprises tentent dinventer de nouveaux composites capables de réduire le poids total du véhicule dans des proportions bien inférieures.
Leaders du marché allemand des composites automobiles
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Toray Group
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SGL Carbon
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Hexcel Corporation
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3B Fiberglass
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BASF
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché allemand des composites automobiles
- Avril 2023 SGL Carbon annonce qu'elle investira 100 millions d'euros dans une nouvelle usine en Allemagne pour produire des composites en fibre de carbone pour l'industrie automobile. Cet investissement témoigne de la demande croissante de composites automobiles sur le marché allemand.
- Mai 2023 BASF annonce avoir développé un nouveau type de composite en fibre de verre plus léger et plus résistant que les composites en fibre de verre traditionnels. Ce nouveau composite devrait être utilisé dans diverses applications automobiles, notamment les panneaux de carrosserie et les composants de moteur.
Rapport sur le marché allemand des composites automobiles – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Facteurs de marché
4.1.1 Accent accru sur l’efficacité énergétique
4.1.2 Progrès dans la technologie de fabrication
4.2 Restrictions du marché
4.2.1 Coût élevé des composites automobiles
4.3 Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par type de production
5.1.1 Pose des mains
5.1.2 Moulage par transfert de résine
5.1.3 Traitement par perfusion sous vide
5.1.4 Moulage par injection
5.1.5 Moulage par compression
5.2 Par type de matériau
5.2.1 Polymère thermodurci
5.2.2 Polymère thermoplastique
5.2.3 Fibre de carbone
5.2.4 Fibres de verre
5.2.5 Autres types de matériaux
5.3 Par candidature
5.3.1 Assemblage structurel
5.3.2 Composant du groupe motopropulseur
5.3.3 Intérieur
5.3.4 Extérieur
5.3.5 Autres applications
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs**
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 3B-Fiberglass
6.2.2 Base Group
6.2.3 BASF
6.2.4 Cytec Industries
6.2.5 Gurit
6.2.6 Johns Manville
6.2.7 Toray Industries
6.2.8 Teijin Limited
6.2.9 SGL Group
6.2.10 Nipposn Sheet Glass Co. Ltd.
6.2.11 Kineco
6.2.12 Jushi Group Co. Ltd.
6.2.13 Owens Corning
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
7.1 L'essor des véhicules électriques (VE) et des véhicules autonomes (VA)
7.2 La fabrication additive
Segmentation de lindustrie des composites automobiles en Allemagne
Les composites automobiles font référence à des matériaux utilisés dans la construction de véhicules composés de deux ou plusieurs composants distincts. Ces composites sont conçus pour offrir une combinaison de propriétés souhaitables telles que la solidité, la légèreté, la durabilité et la résistance à la corrosion, ce qui les rend bien adaptés à une utilisation dans l'industrie automobile.
Le marché allemand des composites automobiles est segmenté par type de production, type de matériau et par type dapplication. Par type de production, le marché est segmenté en stratification manuelle, moulage par transfert de résine, process dinfusion sous vide, moulage par injection et moulage par compression. Par type de matériau, le marché est segmenté en polymère thermodurci, polymère thermoplastique, fibre de carbone, fibre de verre et autres types de matériaux. Par type dapplication, le marché est segmenté en assemblage structurel, composants de groupe motopropulseur, applications intérieures, extérieures et autres.
Le dimensionnement du marché a été réalisé en valeur en USD pour tous les segments mentionnés ci-dessus.
| Par type de production | ||
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FAQ sur les études de marché sur les composites automobiles en Allemagne
Quelle est la taille actuelle du marché allemand des composites automobiles ?
Le marché allemand des composites automobiles devrait enregistrer un TCAC supérieur à 14,98 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché allemand des composites automobiles ?
Toray Group, SGL Carbon, Hexcel Corporation, 3B Fiberglass, BASF sont les principales sociétés opérant sur le marché allemand des composites automobiles.
Quelles années couvre ce marché allemand des composites automobiles ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des composites automobiles en Allemagne pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des composites automobiles en Allemagne pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie allemande des composites automobiles
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des composites automobiles en Allemagne en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des composites automobiles en Allemagne comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Allemagne Composites automobiles Instantanés du rapport
