França Plásticos de Engenharia Tamanho do Mercado
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 2.28 Mil Milhões USD |
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Tamanho do Mercado (2029) | 3.13 Mil Milhões USD |
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Maior participação por indústria do usuário final | Empacotamento |
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CAGR (2024 - 2029) | 6.47 % |
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Crescimento mais rápido por indústria do usuário final | Elétrica e Eletrônica |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Plásticos de Engenharia da França
O tamanho do mercado França Plásticos de Engenharia é estimado em 2.28 bilhões de USD em 2024, e espera-se que atinja 3,13 bilhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 6.47% durante o período de previsão (2024-2029).
2,28 bilhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
3,13 bilhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
2.71 %
CAGR (2017-2023)
6.47 %
CAGR (2024-2029)
Maior mercado por setor de usuário final
26 %
value share, Empacotamento, 2023
Devido à ampla gama de aplicações, incluindo garrafas, frascos e recipientes, especificamente na indústria de alimentos e bebidas, o segmento de embalagens ocupou a maior fatia.
Mercado de crescimento mais rápido por setor de usuário final
8.10 %
CAGR projetado, Elétrica e Eletrônica, 2024-2029
Espera-se que a indústria eletrônica testemunhe o crescimento mais rápido devido à rápida adoção de plásticos de engenharia leves e resistentes a alto impacto para substituir as peças metálicas tradicionais.
Maior mercado por tipo de resina
24.11 %
participação de valor, Polietileno Tereftalato (PET), 2023
Com aplicações generalizadas na indústria de embalagens e a crescente demanda por chapas e filmes PET, a resina PET ocupa a maior participação de mercado.
Mercado que mais cresce por tipo de resina
9.17 %
CAGR projetado, Polímero de cristal líquido (LCP), 2024-2029
Devido à crescente demanda por componentes elétricos de alto desempenho, menores e mais finos, a resina LCP deve testemunhar o crescimento mais rápido nos próximos anos.
Líder de Mercado
34.65 %
participação de mercado, Domo Produtos Químicos, 2022
Em 2022, a empresa detinha a maior fatia, com uma capacidade de produção considerável de cerca de 54 quilotoneladas por ano de resinas poliméricas na França. Fornece principalmente resinas de poliamida para aplicações automotivas e de construção.
Crescente adoção de materiais avançados para impulsionar a demanda por plásticos de engenharia
- Os plásticos de engenharia são usados em painéis de paredes interiores e portas em aplicações aeroespaciais, embalagens e outras devido à sua natureza leve, alta resistência, baixa fadiga e baixa inflamabilidade.
- O mercado francês de plásticos de engenharia representou 9% (em valor) do mercado europeu de plásticos de engenharia em 2022. Um dos principais impulsionadores do aumento do consumo é o aumento do seu uso nas indústrias de embalagens e eletroeletrônicos.
- A indústria de embalagens é a maior consumidora de plásticos de engenharia do país, respondendo por 8,72% (em valor) em 2022 em relação ao ano anterior. O consumo de material de embalagem aumentou devido ao aumento da demanda por alimentos de conveniência prontos para o consumo e à tendência emergente de estilos de vida em movimento, impulsionando assim as vendas desses plásticos. A tendência crescente de compras on-line por meio de sites de comércio eletrônico também deve impulsionar a indústria de embalagens durante o período de previsão. O mercado de comércio eletrônico francês é um dos maiores mercados, ocupando o segundo lugar na Europa e o quinto no mundo. A projeção é que chegue a US$ 151,7 bilhões em 2027, ante US$ 106,5 bilhões em 2023.
- Espera-se que a indústria aeroespacial seja o consumidor de plásticos de engenharia de crescimento mais rápido, com o CAGR mais alto de 8,22% em termos de valor durante o período de previsão. O aumento da produção de componentes de aeronaves no país deve impulsionar a demanda por esses plásticos durante o período de previsão. Por exemplo, a produção de componentes aeronáuticos do país atingiu US$ 103 bilhões em 2029, ante US$ 64,5 bilhões em 2022.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Tendências do mercado de plásticos de engenharia da França
Inovações tecnológicas podem aumentar produção de eletroeletrônicos
- O ritmo acelerado da inovação tecnológica na indústria elétrica e eletrônica está impulsionando a demanda consistente por produtos elétricos e eletrônicos mais novos e mais rápidos, aumentando assim sua produção na França. Em 2022, a França foi o segundo maior produtor de produtos elétricos e eletrônicos, respondendo por 8,1% do mercado europeu.
- Em 2020, a produção elétrica e eletrônica do país diminuiu 13,7% em termos de receita em comparação com o ano anterior, devido aos lockdowns em todo o país e ao fechamento temporário das instalações fabris, levando a interrupções nas cadeias de suprimentos e no comércio de importação e exportação. Em 2021, as exportações de eletrónica de consumo da França atingiram 1,36 mil milhões de euros, mais 16,4% do que em 2020. Como resultado, a produção elétrica e eletrônica na França registrou uma taxa de crescimento de 27,5% em receita em 2021 em comparação com o ano anterior.
- Espera-se que a indústria eletrônica francesa cresça devido ao aumento dos investimentos governamentais. Espera-se que receba mais de 5 mil milhões de euros em investimento até 2030 para o desenvolvimento e industrialização de tecnologias eletrónicas. Espera-se que a demanda por tecnologias avançadas, como realidade virtual, soluções IoT, conectividade 5G e robótica, cresça durante o período de previsão. Devido aos avanços tecnológicos, espera-se que a demanda por eletrônicos de consumo aumente durante o período de previsão. Até 2027, as vendas de eletrônicos de consumo no país devem crescer 11,9% e gerar um valor de mercado de US$ 19,3 bilhões.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- Setor de aviação civil aumentará a demanda por componentes aeroespaciais
- Eliminação do imposto sobre habitação e regulamentações governamentais impulsionam a indústria da construção
- Poliamidas permanecerão como a resina mais negociada na França
- A nova lei 2020-105 do governo francês visa reciclar 100% dos plásticos até 2025
- A França teve uma taxa de reciclagem de 54% em 2021, com o total de resíduos PET representando 1,44 milhão de toneladas
- Políticas governamentais de apoio à mobilidade elétrica podem impulsionar produção automotiva
- Embalagens flexíveis para aumentar a demanda por embalagens plásticas
- Aumento dos preços do petróleo bruto impacta os preços dos plásticos de engenharia
- Reciclagem mecânica de plásticos de policarbonato é um desafio devido à má qualidade do material recuperado
- A França gerou mais de 1,3 milhão de toneladas de REEE em 2019, o que pode ser uma oportunidade para os fabricantes produzirem R-ABS
Visão geral da indústria de plásticos de engenharia da França
O mercado francês de plásticos de engenharia está bastante consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 100%. Os principais players deste mercado são Arkema, BASF SE, Domo Chemicals, INEOS e Solvay (classificados em ordem alfabética).
França Líderes do Mercado de Plásticos de Engenharia
Arkema
BASF SE
Domo Chemicals
INEOS
Solvay
Other important companies include Alfa S.A.B. de C.V., Celanese Corporation, Mitsubishi Chemical Corporation, Radici Partecipazioni SpA, Röhm GmbH, Teijin Limited, Trinseo, Victrex.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do Mercado de Plásticos de Engenharia da França
- Março de 2023 A Victrex PLC introduziu um novo tipo de polímero implantável PEEK-OPTIMA que é projetado especificamente para uso nos processos de fabricação de aditivos para dispositivos médicos, como modelagem de deposição fundida (FDM) e fabricação de filamentos fundidos (FFF).
- Novembro de 2022 A Celanese Corporation concluiu a aquisição do negócio de Mobility & Materials (M&M) da DuPont. Esta aquisição aumentou o portfólio de produtos de termoplásticos de engenharia da empresa através da adição de marcas bem reconhecidas e propriedades intelectuais da DuPont.
- Outubro de 2022 A BASF SE apresentou dois novos produtos POM sustentáveis, Ultraform LowPCF (Low Product Carbon Footprint) e Ultraform BMB (Biomass Balance), para reduzir a pegada de carbono, economizar recursos fósseis e apoiar a redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE).
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Relatório de mercado de plásticos de engenharia da França - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
-
4.1 Tendências do usuário final
- 4.1.1 Aeroespacial
- 4.1.2 Automotivo
- 4.1.3 Construção e Construção
- 4.1.4 Elétrica e Eletrônica
- 4.1.5 Embalagem
- 4.2 Tendências de importação e exportação
- 4.3 Tendências de preços
-
4.4 Visão geral da reciclagem
- 4.4.1 Tendências de reciclagem de poliamida (PA)
- 4.4.2 Tendências de reciclagem de policarbonato (PC)
- 4.4.3 Tendências de reciclagem de tereftalato de polietileno (PET)
- 4.4.4 Tendências de reciclagem de copolímeros de estireno (ABS e SAN)
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4.5 Quadro regulamentar
- 4.5.1 França
- 4.6 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Indústria de usuários finais
- 5.1.1 Aeroespacial
- 5.1.2 Automotivo
- 5.1.3 Construção e Construção
- 5.1.4 Elétrica e Eletrônica
- 5.1.5 Industrial e Máquinas
- 5.1.6 Embalagem
- 5.1.7 Outras indústrias de usuários finais
-
5.2 Tipo de resina
- 5.2.1 Fluoropolímero
- 5.2.1.1 Por tipo de subresina
- 5.2.1.1.1 Etilenotetrafluoroetileno (ETFE)
- 5.2.1.1.2 Etileno-propileno fluorado (FEP)
- 5.2.1.1.3 Politetrafluoretileno (PTFE)
- 5.2.1.1.4 Polifluoreto de vinila (PVF)
- 5.2.1.1.5 Fluoreto de polivinilideno (PVDF)
- 5.2.1.1.6 Outros tipos de sub-resinas
- 5.2.2 Polímero de Cristal Líquido (LCP)
- 5.2.3 Poliamida (PA)
- 5.2.3.1 Por tipo de subresina
- 5.2.3.1.1 Desempenho
- 5.2.3.1.2 Poliamida (PA) 6
- 5.2.3.1.3 Poliamida (PA) 66
- 5.2.3.1.4 Poliftalamida
- 5.2.4 Tereftalato de Polibutileno (PBT)
- 5.2.5 Policarbonato (PC)
- 5.2.6 Poliéter Éter Cetona (PEEK)
- 5.2.7 Tereftalato de polietileno (PET)
- 5.2.8 Poliimida (PI)
- 5.2.9 Polimetilmetacrilato (PMMA)
- 5.2.10 Polioximetileno (POM)
- 5.2.11 Copolímeros de estireno (ABS e SAN)
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
-
6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Alfa S.A.B. de C.V.
- 6.4.2 Arkema
- 6.4.3 BASF SE
- 6.4.4 Celanese Corporation
- 6.4.5 Domo Chemicals
- 6.4.6 INEOS
- 6.4.7 Mitsubishi Chemical Corporation
- 6.4.8 Radici Partecipazioni SpA
- 6.4.9 Röhm GmbH
- 6.4.10 Solvay
- 6.4.11 Teijin Limited
- 6.4.12 Trinseo
- 6.4.13 Victrex
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE ENGENHARIA DE PLÁSTICOS
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter (Análise da Atratividade da Indústria)
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da Indústria de Plásticos de Engenharia da França
Aeroespacial, Automotivo, Construção Civil, Elétrica e Eletrônica, Industrial e Máquinas, Embalagens são cobertos como segmentos pela Indústria do Usuário Final. Fluoropolímero, Polímero de Cristal Líquido (LCP), Poliamida (PA), Polibutileno Tereftalato (PBT), Policarbonato (PC), Poliéter Éter Cetona (PEEK), Polietileno Tereftalato (PET), Poliimida (PI), Polimetilmetacrilato (PMMA), Polioximetileno (POM), Copolímeros de Estireno (ABS e SAN) são cobertos como segmentos por Tipo de Resina.
- Os plásticos de engenharia são usados em painéis de paredes interiores e portas em aplicações aeroespaciais, embalagens e outras devido à sua natureza leve, alta resistência, baixa fadiga e baixa inflamabilidade.
- O mercado francês de plásticos de engenharia representou 9% (em valor) do mercado europeu de plásticos de engenharia em 2022. Um dos principais impulsionadores do aumento do consumo é o aumento do seu uso nas indústrias de embalagens e eletroeletrônicos.
- A indústria de embalagens é a maior consumidora de plásticos de engenharia do país, respondendo por 8,72% (em valor) em 2022 em relação ao ano anterior. O consumo de material de embalagem aumentou devido ao aumento da demanda por alimentos de conveniência prontos para o consumo e à tendência emergente de estilos de vida em movimento, impulsionando assim as vendas desses plásticos. A tendência crescente de compras on-line por meio de sites de comércio eletrônico também deve impulsionar a indústria de embalagens durante o período de previsão. O mercado de comércio eletrônico francês é um dos maiores mercados, ocupando o segundo lugar na Europa e o quinto no mundo. A projeção é que chegue a US$ 151,7 bilhões em 2027, ante US$ 106,5 bilhões em 2023.
- Espera-se que a indústria aeroespacial seja o consumidor de plásticos de engenharia de crescimento mais rápido, com o CAGR mais alto de 8,22% em termos de valor durante o período de previsão. O aumento da produção de componentes de aeronaves no país deve impulsionar a demanda por esses plásticos durante o período de previsão. Por exemplo, a produção de componentes aeronáuticos do país atingiu US$ 103 bilhões em 2029, ante US$ 64,5 bilhões em 2022.
Indústria de usuários finais
| Aeroespacial |
| Automotivo |
| Construção e Construção |
| Elétrica e Eletrônica |
| Industrial e Máquinas |
| Embalagem |
| Outras indústrias de usuários finais |
Tipo de resina
| Fluoropolímero | Por tipo de subresina | Etilenotetrafluoroetileno (ETFE) |
| Etileno-propileno fluorado (FEP) | ||
| Politetrafluoretileno (PTFE) | ||
| Polifluoreto de vinila (PVF) | ||
| Fluoreto de polivinilideno (PVDF) | ||
| Outros tipos de sub-resinas | ||
| Polímero de Cristal Líquido (LCP) | ||
| Poliamida (PA) | Por tipo de subresina | Desempenho |
| Poliamida (PA) 6 | ||
| Poliamida (PA) 66 | ||
| Poliftalamida | ||
| Tereftalato de Polibutileno (PBT) | ||
| Policarbonato (PC) | ||
| Poliéter Éter Cetona (PEEK) | ||
| Tereftalato de polietileno (PET) | ||
| Poliimida (PI) | ||
| Polimetilmetacrilato (PMMA) | ||
| Polioximetileno (POM) | ||
| Copolímeros de estireno (ABS e SAN) |
| Indústria de usuários finais | Aeroespacial | ||
| Automotivo | |||
| Construção e Construção | |||
| Elétrica e Eletrônica | |||
| Industrial e Máquinas | |||
| Embalagem | |||
| Outras indústrias de usuários finais | |||
| Tipo de resina | Fluoropolímero | Por tipo de subresina | Etilenotetrafluoroetileno (ETFE) |
| Etileno-propileno fluorado (FEP) | |||
| Politetrafluoretileno (PTFE) | |||
| Polifluoreto de vinila (PVF) | |||
| Fluoreto de polivinilideno (PVDF) | |||
| Outros tipos de sub-resinas | |||
| Polímero de Cristal Líquido (LCP) | |||
| Poliamida (PA) | Por tipo de subresina | Desempenho | |
| Poliamida (PA) 6 | |||
| Poliamida (PA) 66 | |||
| Poliftalamida | |||
| Tereftalato de Polibutileno (PBT) | |||
| Policarbonato (PC) | |||
| Poliéter Éter Cetona (PEEK) | |||
| Tereftalato de polietileno (PET) | |||
| Poliimida (PI) | |||
| Polimetilmetacrilato (PMMA) | |||
| Polioximetileno (POM) | |||
| Copolímeros de estireno (ABS e SAN) | |||
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Definição de mercado
- Indústria do usuário final - Embalagens, Eletroeletrônicos, Automotivos, Construção Civil e Outros são as indústrias usuárias finais consideradas no mercado de plásticos de engenharia.
- Resina - No âmbito do estudo, considera-se o consumo de resinas virgens como Fluoropolímero, Policarbonato, Polietileno Tereftalato, Polibutileno Tereftalato, Polioximetileno, Polimetilmetacrilato, Copolímeros de Estireno, Polímero de Cristal Líquido, Poliéter Éter Cetona, Poliimida e Poliamida nas formas primárias. A reciclagem foi fornecida separadamente no seu capítulo individual.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Acetal | Este é um material rígido que tem uma superfície escorregadia. Pode facilmente suportar o desgaste em ambientes de trabalho abusivos. Este polímero é usado para aplicações de construção, como engrenagens, rolamentos, componentes de válvulas, etc. |
| Acrílico | Esta resina sintética é um derivado do ácido acrílico. Ele forma uma superfície lisa e é usado principalmente para várias aplicações internas. O material também pode ser usado para aplicações externas com uma formulação especial. |
| Elenco de filme | Um filme fundido é feito depositando uma camada de plástico sobre uma superfície, em seguida, solidificando e removendo o filme dessa superfície. A camada plástica pode estar na forma fundida, em solução ou em dispersão. |
| Corantes e Pigmentos | Corantes e pigmentos são aditivos usados para mudar a cor do plástico. Podem ser um pó ou uma pré-mistura de resina/cor. |
| Material compósito | Um material compósito é um material que é produzido a partir de dois ou mais materiais constituintes. Estes materiais constituintes têm propriedades químicas ou físicas diferentes e são fundidos para criar um material com propriedades diferentes dos elementos individuais. |
| Grau de Polimerização (DP) | O número de unidades monoméricas em uma macromolécula, polímero ou molécula de oligômero é referido como o grau de polimerização ou DP. Plásticos com propriedades físicas úteis costumam ter DPs na casa dos milhares. |
| Dispersão | Para criar uma suspensão ou solução de material em outra substância, partículas sólidas finas e aglomeradas de uma substância são dispersas em um líquido ou outra substância para formar uma dispersão. |
| Fibra | O plástico reforçado com fibra de vidro é um material composto por fibras de vidro embutidas em uma matriz de resina. Estes materiais possuem alta resistência à tração e ao impacto. Corrimãos e plataformas são dois exemplos de aplicações estruturais leves que usam fibra de vidro padrão. |
| Polímero reforçado com fibras (FRP) | O polímero reforçado com fibras é um material compósito feito de uma matriz polimérica reforçada com fibras. As fibras são geralmente de vidro, carbono, aramida ou basalto. |
| Floco | Trata-se de uma peça seca, descascada, geralmente com superfície irregular, e é a base dos plásticos celulósicos. |
| Fluoropolímeros | Este é um polímero à base de fluorocarbono com múltiplas ligações carbono-flúor. Caracteriza-se pela alta resistência a solventes, ácidos e bases. Estes materiais são resistentes, mas fáceis de usinar. Alguns dos fluoropolímeros populares são PTFE, ETFE, PVDF, PVF, etc. |
| Kevlar | Kevlar é o nome comumente referido para a fibra de aramida, que foi inicialmente uma marca Dupont para fibra de aramida. Qualquer grupo de materiais de poliamida leves, resistentes ao calor, sólidos, sintéticos e aromáticos que são moldados em fibras, filamentos ou folhas é chamado de fibra de aramida. Eles são classificados em Para-aramida e Meta-aramida. |
| Laminar | Uma estrutura ou superfície composta por camadas sequenciais de material coladas sob pressão e calor para construir até a forma e largura desejadas. |
| Náilon | São poliamidas formadoras de fibras sintéticas formadas em fios e monofilamentos. Essas fibras possuem excelente resistência à tração, durabilidade e elasticidade. Eles têm altos pontos de fusão e podem resistir a produtos químicos e vários líquidos. |
| Pré-forma PET | Uma pré-forma é um produto intermediário que é posteriormente soprado em uma garrafa de polietileno tereftalato (PET) ou em um recipiente. |
| Composição plástica | A composição consiste na preparação de formulações plásticas misturando e/ou misturando polímeros e aditivos em estado fundido para atingir as características desejadas. Essas misturas são dosadas automaticamente com setpoints fixos, geralmente através de alimentadores/funis. |
| Pellets de plástico | Os pellets de plástico, também conhecidos como pellets de pré-produção ou nurdles, são os blocos de construção para quase todos os produtos feitos de plástico. |
| Polimerização | É uma reação química de várias moléculas de monômeros para formar cadeias poliméricas que formam ligações covalentes estáveis. |
| Copolímeros de Estireno | Um copolímero é um polímero derivado de mais de uma espécie de monômero, e um copolímero de estireno é uma cadeia de polímeros consistindo de estireno e acrilato. |
| Termoplásticos | Os termoplásticos são definidos como polímeros que se tornam materiais macios quando aquecidos e endurecem quando resfriados. Os termoplásticos têm propriedades abrangentes e podem ser remoldados e reciclados sem afetar suas propriedades físicas. |
| Plástico Virgem | É uma forma básica de plástico que nunca foi usada, processada ou desenvolvida. Pode ser considerado mais valioso do que materiais reciclados ou já utilizados. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: As variáveis-chave quantificáveis (industriais e externas) relativas ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas a partir de um grupo de variáveis relevantes com base em pesquisa documental e revisão da literatura; juntamente com as principais contribuições de especialistas. Essas variáveis são confirmadas por meio de modelagem de regressão (quando necessário).
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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