Mercado europeu de triagem de segurança - crescimento, tendências e previsões (2023 - 2028)

O mercado de Triagem de segurança na Europa é segmentado por Aplicativo (Pessoas, Produto), Usuário Final (Aeroportos, Portos e Fronteiras, Defesa, Infraestrutura Crítica) e País.

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Visão geral do mercado

europe security screening market
Study Period: 2020-2025
CAGR: 4.38 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Visão geral do mercado

Espera-se que o mercado europeu de varredura de segurança registre um CAGR de 4,38% no período de previsão de 2020 a 2025. Com ameaças significativas de ataques terroristas em várias infraestruturas públicas e críticas, a triagem de segurança desempenha um papel vital, especialmente para locais como ferrovias, aeroportos , postos de fronteira, organizações governamentais e setores privados, para ajudar a reduzir e mitigar o fator de risco. A triagem de segurança permite a garantia de uma ameaça contra práticas ilegais e antiéticas e protege pessoas e finanças. 

  • A triagem de segurança usando várias tecnologias, como scanners de raios X, correspondência biométrica e detectores de metal, está se tornando significativamente popular nos pontos de verificação de segurança para agilizar o processo. De acordo com a Comissão Europeia, espera-se que aproximadamente 887 milhões de viajantes atravessem a UE em 2025. Espera-se que o aumento exponencial do volume de viajantes na região impulsione a necessidade de sistemas robustos de triagem de segurança. Todos os países da União Europeia estão emitindo passaportes eletrônicos para acelerar os sistemas de embarque. A ascensão do controle automatizado de fronteiras impulsionou significativamente a adoção de sistemas automatizados de triagem de segurança.
  • Para combater o terrorismo, vários países da região estão fazendo parcerias com outros países emergentes para trazer sistemas de triagem de segurança. Por exemplo, no segundo semestre de 2019, a Alemanha assinou um acordo com a Índia para enfatizar a importância de rastrear o movimento de terroristas. Espera-se que a Alemanha facilite a exportação de equipamentos militares e o compartilhamento de tecnologia de segurança com a Índia, de acordo com as regras internacionais, europeias e nacionais. Espera-se que tais casos tenham um impacto positivo na triagem de segurança do setor de defesa na região.
  • Além disso, várias empresas como Smiths Detection Group Ltd., 3DX-Ray Ltd, Gilardoni SpA, CEIA SpA, etc. estão sediadas na Europa e estão fornecendo suas soluções para vários usuários finais na região. Por exemplo, em outubro de 2019, a 3DX-Ray fez um contrato para fornecer 40 unidades do ThreatScan-LS1 para uma importante Força de Segurança Europeia. Ele é usado para inspecionar pacotes e malas suspeitos em áreas de trânsito de massa, como estações rodoviárias e ferroviárias, aeroportos, shopping centers, estádios e arenas esportivas, e inspeção geral de segurança por socorristas, como militares, policiais e privados e governamentais Agência de segurança.
  • No entanto, a eclosão da pandemia de COVID-19 teve um impacto significativo no mercado no curto prazo, devido à dependência dos aeroportos de triagem de segurança. O resultado da quarentena na região levou a uma diminuição nas viagens aéreas em geral e espera-se que represente uma ameaça significativa à demanda por opções adicionais de triagem. Além disso, a Europa está testemunhando uma segunda onda da pandemia de COVID-19, forçando muitos países a impor novos regulamentos em uma tentativa de evitar o retorno de bloqueios completos. De acordo com a OMS, em outubro de 2020, a Europa está relatando mais de 1,3 milhão de novos casos, e esse fator deve impactar negativamente o mercado.

Scope of the report

Security screening allows individuals to access classified information or restricted areas by thorough frisking and background checks. Metal detectors and X-ray scans are some of the techniques through which security scanning is being performed in the market. The market also underlines the inclusion of hardware/equipment, integrated software, and allied services. The vendors considered for the study include pure-play vendors who overlook the manufacturing and delivery of security-based screening offerings while excluding the third-party vendors.

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Principais tendências do mercado

Espera-se que os aeroportos detenham maior participação

  • A cobertura de segurança em todos os aeroportos é de extrema importância, e os gastos para aumentar a segurança aeroportuária na região europeia estão aumentando. Espera-se que uma parte proeminente das despesas incorpore novas tecnologias em hardware e software. Os aeroportos da região são altamente regulamentados e exigem soluções tecnológicas atualizadas na triagem. Com desenvolvimentos e atualizações contínuos, a demanda por soluções de triagem neste espaço pode aumentar significativamente.
  • A Europa tem alguns dos maiores aeroportos que movimentam diariamente grandes volumes de carga. Por exemplo, os segmentos de carga dos aeroportos na Alemanha testemunharam um crescimento positivo nos últimos anos. Espera-se que o crescente frete de transporte aéreo ofereça amplas oportunidades para o mercado de varredura de segurança na Alemanha. O Aeroporto Internacional de Munique, na Alemanha, usa o sistema de detecção de explosivos CTX 9800 da Morpho para triagem de bagagem. Este sistema baseado em tomografia computadorizada é usado para rastrear bagagem para voos selecionados de alto risco.
  • Devido à crescente ameaça de roubo de identidade, o uso da biometria está sendo usado para melhorar além das fronteiras. Atualmente, os governos conservadores da região estão concentrando seus esforços na introdução de uma política de controle de fronteiras baseada em dados biométricos. Por exemplo, em setembro de 2019, Gatwick se tornou o primeiro aeroporto do Reino Unido a confirmar sua decisão de usar câmeras de reconhecimento facial permanentemente para verificações de identidade antes de os passageiros embarcarem nos aviões. Além disso, os passageiros podem ser obrigados a digitalizar seus passaportes no portão de embarque para que o sistema possa corresponder a foto ao rosto real.
  • À medida que as economias da Europa pararam devido ao surto de COVID-19, o mesmo aconteceu com a rede aeroportuária europeia. De acordo com o Airport Council International (ACI), o tráfego de passageiros caiu -59,5% em março de 2020, reduzindo o tráfego de passageiros do primeiro trimestre em -21%. Mas enquanto os aeroportos da Europa ainda movimentavam 5,1 milhões de passageiros em 1 de março (-11,7% em relação ao mesmo dia de 2019), o tráfego havia reduzido para 174 mil em 31 de março de 2020 (-97,1% em relação ao mesmo dia de 2019). No entanto, uma vez levantado o bloqueio, espera-se que a normalidade do tráfego aéreo atinja gradualmente.
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Espera-se que o Reino Unido detenha uma participação majoritária

  • A principal força motriz para o mercado no Reino Unido são as iniciativas governamentais em relação à segurança nacional, antiterrorismo e a necessidade de se proteger contra a crescente ameaça do crime. A legislação antiterrorista, Terrorism Act 2000, deu maior poder ao secretário do Interior e à polícia para combater o terrorismo. Em 2003, o governo introduziu uma estratégia de combate ao terrorismo chamada CONTEST. Atualmente, em sua quarta iteração, a estratégia visa fortalecer as proteções contra ataques terroristas.
  • Vários aeroportos no Reino Unido estão investindo em soluções de triagem de segurança. Por exemplo, em agosto de 2019, o Aeroporto de Guernsey investiu mais de GBP 1,5 milhão em novos equipamentos de triagem, pois o aeroporto visa resolver atrasos causados ​​por equipamentos tradicionais. Em junho de 2019, Heathrow anunciou o lançamento de novos equipamentos de segurança de tomografia computadorizada (TC) em todo o aeroporto nos próximos anos. O aeroporto está investindo mais de GBP 50 milhões para implantar o equipamento de raios-X. Uma vez totalmente operacional, espera-se que a tecnologia aprimorada reduza significativamente o tempo dos passageiros.
  • Em outubro de 2019, Leidos, o contratante de tecnologia e defesa dos Estados Unidos, recebeu um contrato do governo do Reino Unido para convergir os dois bancos de dados biométricos existentes do governo. Os dados, incluindo impressões digitais, DNA e imagens faciais, são mantidos dentro do Sistema de Biometria de Imigração e Asilo (IABS) e usados ​​por agentes de imigração, força de fronteira e escritório de passaportes, e IDENT1, que atende órgãos policiais, como a polícia departamento.
  • Embora o mercado do Reino Unido esteja maduro e proliferando, os recém-chegados podem ter desafios significativos sem histórico anterior no país. Por esse motivo, os jogadores estrangeiros geralmente fazem parceria com um parceiro local estabelecido. No entanto, o mercado enfrenta vários desafios. Por exemplo, em agosto de 2019, as impressões digitais de mais de 1 milhão de pessoas, bem como informações de reconhecimento facial, informações pessoais de funcionários e nomes de usuário e senhas não criptografados foram descobertos em um banco de dados público de uma empresa usada pela polícia metropolitana do Reino Unido, defesa empreiteiras e bancos.
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Cenário competitivo

O mercado europeu de triagem de segurança é moderadamente competitivo e apresenta barreiras relativamente moderadas à entrada de novos participantes. Embora o mercado tenha altas exigências de capital, uma consolidação moderada no mercado provavelmente dará suporte a novos entrantes com alta diferenciação de produto. Os operadores históricos e grandes players, como Smiths Detection Group Ltd., 3DX-Ray Ltd, Teledyne ICM SA, etc., têm uma forte influência no mercado.

  • Setembro de 2020 - A Smiths Detection anunciou o lançamento de um novo sistema de inspeção por raios-X chamado HI-SCAN 5030C, projetado especificamente para melhorar as operações de triagem de segurança de campi corporativos a tribunais. O HI-SCAN 5030C é o menor sistema de inspeção por raios X da empresa e oferece uma ampla variedade de opções, incluindo um compartimento de armazenamento, rodízios de aço inoxidável, monitor de 24", etc.
  • Maio de 2020 - A Leidos Holdings, Inc., concluiu a aquisição dos negócios de detecção e automação de segurança da L3Harris Technologies por US$ 1 bilhão em dinheiro, o que ajudou a Leidos a estabelecer um portfólio abrangente de segurança e detecção. Os negócios adquiridos fornecem sistemas automatizados de retorno de bandejas, produtos de triagem de infraestrutura crítica e aeroportuária e outros produtos de automação industrial.

Principais jogadores

  1. Smiths Detection Group Ltd.

  2. Leidos Holdings Inc. (L-3 Security and Detection Systems Inc.)

  3. OSI Systems Inc.

  4. 3DX-Ray Ltd (Image Scan Holdings PLC)

  5. Teledyne ICM SA

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Table of Contents

  1. 1. INTRODUÇÃO

    1. 1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado

      1. 1.2 Escopo do estudo

      2. 2. METODOLOGIA DE PESQUISA

        1. 3. SUMÁRIO EXECUTIVO

          1. 4. INSIGHTS DE MERCADO

            1. 4.1 Visão geral do mercado

              1. 4.2 Atratividade da Indústria - Análise das Cinco Forças de Porter

                1. 4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores

                  1. 4.2.2 Poder de barganha dos compradores

                    1. 4.2.3 Ameaça de Novos Entrantes

                      1. 4.2.4 Ameaça de substitutos

                        1. 4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva

                        2. 4.3 Avaliação do impacto do COVID-19 no mercado

                        3. 5. DINÂMICA DE MERCADO

                          1. 5.1 Impulsionadores do mercado

                            1. 5.1.1 Atividades terroristas acontecendo em toda a região

                              1. 5.1.2 Automação de Processos de Triagem

                              2. 5.2 Restrições de mercado

                                1. 5.2.1 Múltiplas apreensões em relação à radiação de raios X na saúde limitando o crescimento

                              3. 6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

                                1. 6.1 Por aplicativo

                                  1. 6.1.1 Pessoas

                                    1. 6.1.2 produtos

                                      1. 6.1.2.1 Correio e encomenda

                                        1. 6.1.2.2 Bagagem

                                          1. 6.1.2.3 Inspeção de Carga e Veículo

                                            1. 6.1.2.4 Detecção de rastreamento

                                              1. 6.1.2.5 Outras aplicações

                                            2. 6.2 Por usuário final

                                              1. 6.2.1 Aeroportos

                                                1. 6.2.2 Portos e Fronteiras

                                                  1. 6.2.3 Defesa

                                                    1. 6.2.4 Infraestrutura crítica

                                                      1. 6.2.5 Outros usuários finais

                                                      2. 6.3 Por país

                                                        1. 6.3.1 Reino Unido

                                                          1. 6.3.2 Alemanha

                                                            1. 6.3.3 França

                                                              1. 6.3.4 Itália

                                                                1. 6.3.5 Resto da Europa

                                                              2. 7. CENÁRIO COMPETITIVO

                                                                1. 7.1 Perfis da Empresa*

                                                                  1. 7.1.1 Smiths Detection Group Ltd.

                                                                    1. 7.1.2 Leidos Holdings Inc. (L-3 Security and Detection Systems Inc.)

                                                                      1. 7.1.3 OSI Systems Inc.

                                                                        1. 7.1.4 3DX-RAY Ltd

                                                                          1. 7.1.5 Teledyne ICM SA

                                                                            1. 7.1.6 CEIA SpA

                                                                              1. 7.1.7 Gilardoni SpA

                                                                                1. 7.1.8 Nuctech Company Limited

                                                                                  1. 7.1.9 Astrofísica Inc.

                                                                                2. 8. ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

                                                                                  1. 9. FUTURO DO MERCADO

                                                                                    You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

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                                                                                    O mercado europeu de triagem de segurança é estudado de 2018 a 2028.

                                                                                    O mercado europeu de triagem de segurança está crescendo a um CAGR de 4,38% nos próximos 5 anos.

                                                                                    Smiths Detection Group Ltd., Leidos Holdings Inc. (L-3 Security and Detection Systems Inc.), OSI Systems Inc., 3DX-Ray Ltd (Image Scan Holdings PLC), Teledyne ICM SA são as principais empresas que operam na Europa Security Screening Mercado.

                                                                                    close-icon
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