Tamanho do mercado de fundos mútuos europeus
| Período de Estudo | 2020-2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 33.89 trilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 43.80 trilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | > 5.00 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de fundos mútuos da Europa
Espera-se que a indústria europeia de fundos mútuos em termos de valor de ativos sob gestão cresça de 33,89 biliões de dólares em 2024 para 43,80 biliões de dólares em 2029, com um CAGR superior a 5% durante o período de previsão (2024-2029).
O surto da pandemia de COVID-19 teve um impacto significativo na economia global, incluindo na indústria de fundos mútuos na Europa. A pandemia provocou um aumento acentuado da volatilidade do mercado, com os mercados bolsistas a registar quedas significativas seguidas de períodos de recuperação. Esta volatilidade afetou o desempenho dos fundos mútuos e resultou em flutuações nos valores dos ativos. Para fazer face aos confinamentos e às medidas de distanciamento social, as empresas de fundos mútuos tiveram de fazer uma transição rápida para acordos de trabalho remoto e melhorar as suas capacidades digitais. Isto acelerou a adoção de processos digitais, incluindo transações online, atendimento ao cliente e relatórios de fundos. À medida que os esforços de vacinação progridem e as economias começam a recuperar, espera-se que a indústria dos fundos mútuos recupere. No entanto, as incertezas permanecem e a indústria continuará a adaptar-se às mudanças na dinâmica do mercado e à evolução das preferências dos investidores.
À medida que o vírus se espalhava pela Europa, os preços das ações nos mercados financeiros europeus começaram a diminuir e a volatilidade começou a aumentar. Os mercados accionistas europeus começaram a subir depois de atingirem mínimos no final de Março, mas a um ritmo mais lento do que o mercado accionista dos EUA. A crise da COVID-19 provocou pânico generalizado e uma corrida por dinheiro. Tanto os fundos do mercado monetário como os fundos de longo prazo registaram saídas entre os OICVM. Os fundos europeus e os fundos negociados em bolsa (ETFs) são fundos mútuos que investem em ações de toda a Europa. Estes fundos proporcionarão exposição a múltiplas ou a uma única nação num espectro diversificado de economias desenvolvidas e emergentes, capitalizações de mercado, moedas e setores industriais.
Na Europa, os fundos OICVM têm a flexibilidade de investir em qualquer país da região, uma vez registados em qualquer país membro. Os títulos de dívida são preferidos na região aos fundos de valores mobiliários. O total de activos sob gestão expandiu-se continuamente ao longo dos anos, atingindo 31 biliões de dólares (ou 182% do PIB europeu) no ano anterior, com cerca de 54,9% a serem geridos em nome de fundos de investimento e 45% a serem geridos em nome de mandatos discricionários.
Tendências do mercado de fundos mútuos na Europa
Fundos de Investimento Domiciliados na Europa
A indústria de fundos mútuos na Europa é bastante robusta, com uma vasta gama de fundos de investimento domiciliados em vários países europeus. Estes fundos oferecem aos investidores a oportunidade de diversificar as suas carteiras e ganhar exposição a diferentes classes de ativos, regiões e estratégias de investimento. Um dos tipos de fundos de investimento mais populares na Europa são os fundos de Organismos de Investimento Colectivo em Valores Mobiliários (OICVM). Estes fundos aderem a um conjunto de normas regulamentares estabelecidas pela União Europeia (UE) e podem ser comercializados e vendidos em todos os estados membros da UE. Os fundos OICVM oferecem um elevado nível de protecção dos investidores e estão sujeitos a regulamentos rigorosos relativos à diversificação de carteiras, gestão de risco e requisitos de divulgação.
Os fundos de investimento europeus podem estar domiciliados em vários países, incluindo Luxemburgo, Irlanda, Alemanha, França e Reino Unido. O Luxemburgo e a Irlanda são particularmente populares devido aos seus quadros regulamentares favoráveis, vantagens fiscais e experiência na administração de fundos. Muitos gestores de activos optam por estabelecer os seus fundos nestes países para tirar partido das suas indústrias de fundos bem estabelecidas. Os fundos de investimento europeus oferecem uma vasta gama de estratégias de investimento para satisfazer as diferentes preferências dos investidores e apetites de risco. Estas estratégias podem incluir fundos de ações, fundos de rendimento fixo, fundos equilibrados, fundos do mercado monetário, fundos de investimento alternativos (por exemplo, fundos de cobertura ou fundos de participações privadas) e fundos de investimento socialmente responsáveis (SRI). Os investidores podem escolher fundos que se alinhem com os seus objetivos e preferências de investimento.
Os fundos de investimento europeus estão sujeitos à supervisão regulamentar das autoridades reguladoras nacionais, como a Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) no Luxemburgo, o Banco Central da Irlanda ou a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) no Reino Unido. Além disso, a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) desempenha um papel crucial para garantir a aplicação consistente da regulamentação em toda a UE e promover a proteção dos investidores. No âmbito do quadro OICVM, os fundos de investimento domiciliados num Estado-Membro da UE podem ser transferidos para outros Estados-Membros, permitindo a distribuição transfronteiriça sem a necessidade de aprovação regulamentar separada em cada país. Isto facilitou a comercialização e venda de fundos de investimento em toda a Europa, proporcionando aos investidores uma vasta gama de opções de diferentes gestores de fundos.
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Segmentação inteligente de fundos de AuM
A segmentação dos ativos sob gestão (AuM) na indústria europeia de fundos mútuos pode variar dependendo de vários fatores, como classe de ativos, estratégia de investimento, tipo de fundo e preferências do investidor. Embora seja um desafio fornecer uma discriminação exaustiva dos AuM por fundo em tempo real, pode fornecer uma visão geral das categorias de fundos comuns e da sua quota aproximada de AuM com base em tendências históricas. Os fundos de ações investem principalmente em ações e ações de empresas. Podem ainda ser categorizados com base em regiões geográficas (por exemplo, ações europeias, ações globais) ou estilos de investimento (por exemplo, valor, crescimento, pequena capitalização, grande capitalização). Os fundos de ações são frequentemente populares entre os investidores que buscam valorização do capital a longo prazo. Eles tendem a atrair uma parcela significativa de AuM na indústria europeia de fundos mútuos.
Os fundos de renda fixa investem em títulos de dívida, como títulos governamentais, títulos corporativos e outros instrumentos de renda fixa. Podem concentrar-se em sectores obrigacionistas específicos, como títulos governamentais, títulos de alto rendimento ou títulos corporativos com grau de investimento. Os fundos de renda fixa são preferidos por investidores que buscam rendimentos regulares e investimentos de risco relativamente mais baixo. Os fundos equilibrados, também conhecidos como alocação de ativos ou fundos mistos, investem numa combinação de ações, títulos de rendimento fixo e, por vezes, outras classes de ativos, como dinheiro ou investimentos alternativos. Estes fundos visam proporcionar uma abordagem equilibrada ao risco e ao retorno, visando tanto a valorização do capital como a geração de rendimento. Os fundos equilibrados podem ser adequados para investidores que procuram uma carteira de investimentos diversificada.
Os fundos do mercado monetário investem em títulos de dívida de curto prazo, como títulos do Tesouro, papéis comerciais e certificados de depósito. Eles se concentram na preservação de capital e no fornecimento de liquidez. Os fundos do mercado monetário são comumente usados pelos investidores para fins de gestão de caixa ou como estacionamento temporário de fundos. Os fundos de investimento alternativos cobrem uma ampla gama de estratégias distintas dos investimentos tradicionais em ações e em renda fixa. Esses fundos podem incluir fundos de hedge, fundos de private equity, fundos imobiliários, fundos de infraestrutura e fundos de commodities. Os fundos de investimento alternativos visam normalmente obter retornos absolutos ou fornecer exposição a classes de ativos não tradicionais.
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Visão geral da indústria de fundos mútuos da Europa
O relatório sobre fundos mútuos da Europa inclui uma visão geral das empresas de MF que operam em toda a Europa e apresenta perfis detalhados de algumas grandes empresas, incluindo ofertas de produtos, regulamentos que as regem, suas sedes e desempenho financeiro. Atualmente, alguns dos principais players que dominam o mercado estão listados abaixo. Alguns dos principais players deste mercado são Blackrock, Amundi, BNP Paribas Asset Management, JP Morgan Asset Management e Natixis Investment Management.
Líderes de mercado de fundos mútuos na Europa
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Blackrock
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Amundi
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BNP Paribas Asset management
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JP Morgan Asset Management
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Natixis Investment Management
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Notícias do mercado de fundos mútuos da Europa
- Março de 2022 O JP Morgan anunciou que concordou em adquirir a Global Shares, um fornecedor líder de software de gerenciamento de planos de ações baseado em nuvem. A Global Shares tem uma base de clientes expansiva de mais de 600 clientes corporativos que vão desde start-ups em estágio inicial até empresas públicas multinacionais maduras. A empresa tem quase US$ 200 bilhões em ativos sob administração de 650.000 funcionários corporativos participantes. Opera com uma equipe experiente de mais de 600 funcionários com sede em Cork, Irlanda, e 16 localidades na Europa, Oriente Médio e África, América do Norte e Ásia-Pacífico.
- Março de 2022 Natixis CIB anunciou por meio das redes de varejo Banque Populaire e Caisse d'Epargne que está usando o Automated Spreading do nCino, que é alimentado pelo conjunto de aplicativos de inteligência artificial (IA) do nCino, nCino IQ (IQ), como parte do sistema baseado em nuvem Sistema operacional nCino Bank, para acelerar suas jornadas de crédito O Natixis CIB também aproveitará a solução de banco corporativo nCino para automatizar operações repetidas e minimizar processos manuais, permitindo uma colaboração perfeita entre equipes de negociação e decisões de crédito mais rápidas, ao mesmo tempo em que mantém a conformidade e os procedimentos regulatórios.
Relatório de Mercado da Indústria de Fundos Mútuos da Europa - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INSIGHTS E DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.2.1 Crescimento econômico
4.2.2 Taxas baixo interesse
4.3 Restrições de mercado
4.3.1 Volatilidade do mercado
4.3.2 Incerteza Política e Econômica
4.4 Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.4.2 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.3 Ameaça de novos participantes
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.5 Inovações tecnológicas moldando a indústria
4.6 Impacto do COVID-19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por tipo de fundo
5.1.1 Equidade
5.1.2 Dívida
5.1.3 Vários ativos
5.1.4 Mercado monetário
5.1.5 Outros tipos de fundos
5.2 Por tipo de investidor
5.2.1 Famílias
5.2.2 Instituições Financeiras Monetárias
5.2.3 Administrações públicas
5.2.4 Corporações Não Financeiras
5.2.5 Seguradoras e Fundos de Pensões
5.2.6 Outros intermediários financeiros
5.3 Por geografia
5.3.1 Luxemburgo
5.3.2 Irlanda
5.3.3 Alemanha
5.3.4 França
5.3.5 Reino Unido
5.3.6 Holanda
5.3.7 Itália
5.3.8 Resto da Europa
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral da concorrência de mercado (concentração de mercado e negócios de fusões e aquisições)
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 BlackRock
6.2.2 Amundi
6.2.3 BNP Paribas Asset Management
6.2.4 JP Morgan
6.2.5 Natixis
6.2.6 AXA
6.2.7 UBS
6.2.8 HSBC
6.2.9 DWS Group
6.2.10 PIMCO
6.2.11 Invesco*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
8. AVISO LEGAL E SOBRE NÓS
Segmentação da indústria de fundos mútuos na Europa
O escopo do relatório inclui uma compreensão da indústria europeia de fundos mútuos, ambiente regulatório, empresas MF e seus modelos de negócios, segmentação detalhada do mercado, tipos de produtos, tendências atuais do mercado, mudanças na dinâmica do mercado e oportunidades de crescimento. Análise aprofundada do tamanho do mercado e previsão para os diversos segmentos.
As empresas de fundos mútuos da Europa são segmentadas por tipo de fundo (ações, dívida, multiativos, mercado monetário, outros tipos de fundos), tipo de investidor (famílias, instituições financeiras monetárias, administrações públicas, sociedades não financeiras, seguradoras e fundos de pensões, e outros intermediários financeiros) e geografia (Luxemburgo, Irlanda, Alemanha, França, Reino Unido, Países Baixos, Itália e Resto da Europa).
O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para a indústria de fundos mútuos da Europa em valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por tipo de fundo | ||
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| Por tipo de investidor | ||
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| Por geografia | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado da indústria de fundos mútuos da Europa
Qual é o tamanho da indústria europeia de fundos mútuos?
Espera-se que o tamanho da indústria de fundos mútuos europeus atinja 33,89 biliões de dólares em 2024 e cresça a uma CAGR superior a 5% para atingir 43,80 biliões de dólares em 2029.
Qual é o tamanho atual da indústria de fundos mútuos europeus?
Em 2024, espera-se que o tamanho da indústria europeia de fundos mútuos atinja 33,89 biliões de dólares.
Quem são os principais atores da indústria de fundos mútuos da Europa?
Blackrock, Amundi, BNP Paribas Asset management, JP Morgan Asset Management, Natixis Investment Management são as principais empresas que operam na indústria de fundos mútuos da Europa.
Relatório da Indústria de Fundos Mútuos da Europa
Estatísticas para a participação de mercado da indústria de fundos mútuos da Europa em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da indústria de fundos mútuos da Europa inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
