MERCADO DE INSULINA NA EUROPA - CRESCIMENTO, TENDÊNCIAS, IMPACTO DA COVID-19 e previsões (2023 - 2028)

O mercado é segmentado por tipo de produto (insulinas basais ou de ação prolongada, bolus ou insulinas de ação rápida, insulinas humanas tradicionais, insulinas combinadas e insulinas biossimilares) e geografia.

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Visão geral do mercado

European human insulin market Overview
Study Period: 2016-2027
CAGR: 0 %

Major Players

European human insulin market Key Players

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Visão geral do mercado

Espera-se que o mercado europeu de insulina humana registre um CAGR de 4,3% durante o período de previsão (2019-2024), e estima-se que atinja US $ 4,5 bilhões até 2019. 

  • O diabetes é geralmente considerado como uma doença relacionada ao estilo de vida. Ao longo do tempo, as incidências da doença aumentaram escandalosamente, com o aumento dos níveis populacionais. 
  • A prevalência de diabetes em todos os grupos etários na região europeia está a aumentar principalmente devido à obesidade, dieta pouco saudável e inatividade física. 
  • A prevalência de diabetes tipo 1 autoimune também está aumentando na Europa e, de acordo com as fontes, a Europa tem o maior número de crianças com diabetes tipo 1. Os países europeus que estão fazendo a contribuição mais significativa para o número total de diabetes tipo 1 em crianças são o Reino Unido, a Federação Russa e a Alemanha. 
  • Isso resultou em uma enorme demanda por insulina. Embora o tratamento do paciente diabético tipo 2 seja iniciado com medicamentos orais, a insulina também pode ser necessária quando os níveis de glicose não são efetivamente controlados, devido ao estilo de vida pouco saudável. Assim, existe uma demanda por insulina até mesmo entre os pacientes diabéticos tipo 2. 

Escopo do Relatório

O mercado é segmentado por tipo de produto (insulinas basais ou de ação prolongada, bolus ou insulinas de ação rápida, insulinas humanas tradicionais, insulinas combinadas e insulinas biossimilares) e geografia.

By Drug
Insulin (Value and Volume, 2012-2024)
Basal or Long-acting Insulins
Lantus (Insulin Glargine)
Levemir (Insulin Detemir)
Toujeo (Insulin Glargine)
Tresiba (Insulin Degludec)
Abasaglar (Insulin Glargine)
Bolus or Fast-acting Insulins
NovoRapid\Novolog (Insulin Aspart)
Humalog (Insulin Lispro)
Apidra (Insulin Glulisine)
FIASP (Insulin Aspart)
Admelog (Insulin Lispro)
Traditional Human Insulins
Novolin\Actrapid\Insulatard
Humilin
Insuman
Insulin Combinations
NovoMix (Biphasic Insulin Aspart)
Ryzodeg (Insulin Degludec and Insulin Aspart)
Xultophy (Insulin Degludec and Liraglutide)
Soliqua/Suliqua (Insulin Glargine and Lixisenatide)
Biosimilar Insulins
Insulin Glargine Biosimilars
Human Insulin Biosimilars
Geography
Europe (Value and Volume, 2012-2024)
United Kingdom
Basal or Long-acting Insulins
Bolus or Fast-acting Insulins
Traditional Human Insulins
Insulin Combinations
Biosimilar Insulins
Germany
Basal or Long-acting Insulins
Bolus or Fast-acting Insulins
Traditional Human Insulins
Insulin Combinations
Biosimilar Insulins
France
Basal or Long-acting Insulins
Bolus or Fast-acting Insulins
Traditional Human Insulins
Insulin Combinations
Biosimilar Insulins
Russia
Basal or Long-acting Insulins
Bolus or Fast-acting Insulins
Traditional Human Insulins
Insulin Combinations
Biosimilar Insulins
Spain
Basal or Long-acting Insulins
Bolus or Fast-acting Insulins
Traditional Human Insulins
Insulin Combinations
Biosimilar Insulins
Italy
Basal or Long-acting Insulins
Bolus or Fast-acting Insulins
Traditional Human Insulins
Insulin Combinations
Biosimilar Insulins
Rest of Europe
Basal or Long-acting Insulins
Bolus or Fast-acting Insulins
Traditional Human Insulins
Insulin Combinations
Biosimilar Insulins

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Principais tendências do mercado

Aumento no preço dos medicamentos de insulina

  • As insulinas estão no mercado há décadas. No entanto, o custo da insulina sempre foi a principal preocupação.  
  • Um exemplo recente é a  retirada da Tresiba da Alemanha devido à pressão de preços depois que as autoridades disseram que iriam precificar a insulina basal de ação prolongada no mesmo nível das antigas injeções de insulina humana. 
  • Embora a concorrência de biossimilares na Europa tenha aumentado, permitindo que os preços da insulina fossem baixos, os medicamentos de marca sempre estiveram na ordem do dia. 
  • Além disso, os principais players conseguiram obter várias extensões fazendo melhorias incrementais em seus medicamentos de marca.
European human insulin market Key Trends

Alemanha domina o mercado

  • A partir de 2018, a Alemanha dominou o mercado de insulina e espera-se que continue seu domínio durante o período de previsão. O aumento se deve à alta prevalência de diabetes entre a população do país. 
  • Na Alemanha, de acordo com uma estimativa, o número de pacientes com diabetes tipo 1 e tipo 2 está aumentando gradualmente.
  • A população diabética na Alemanha, a partir de 2018, foi relatada em 7,9 milhões. 
  • Espera-se que o número aumente muitas vezes nos próximos anos devido à crescente prevalência de estilos de vida sedentários, mudança de hábitos alimentares e outras mudanças no estilo de vida.   
European human insulin market Growth by Region

Cenário competitivo

  • O mercado europeu de insulina humana está altamente consolidado, com três grandes fabricantes que também têm presença no mercado global, e os demais fabricantes permanecem confinados a outros fabricantes locais ou específicos da região.
  • Fusões e aquisições entre players no passado recente ajudaram as empresas a fortalecer sua presença no mercado. Eli Lilly e Boehringer Ingelheim juntas têm uma aliança no desenvolvimento e comercialização de Abasaglar (Insulin Glargine).
  • A Biocon, em parceria com a Mylan, lançou a Semglee (insulina biossimilar glargina) no mercado europeu. 

 

Insulina em Desenvolvimento:

A Novo Nordisk  está desenvolvendo a primeira  insulina de ação prolongada uma vez por semana (LAI287),  que está atualmente na fase 2. A insulina indicada para pacientes com diabetes tipo 1 e tipo 2.

A Eli Lilly  está desenvolvendo uma  insulina-Fc de ação prolongada (LY3209590) . "Basal Insulin-Fc" é uma grande molécula composta de insulina projetada fundida a um domínio Fc projetado para fornecer um perfil basal de ação prolongada. LY3209590 está sendo estudado para o tratamento de diabetes.

Espera-se que os medicamentos de insulina oral impulsionem o mercado:

A Biocon  está desenvolvendo  a Insulin Tregopil , um comprimido oral de insulina prandial, para o tratamento de Diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2. A insulina oral de ação rápida pode melhorar o controle da glicose pós-prandial com efeitos colaterais reduzidos e maior adesão, mantendo assim a promessa de transformar o manejo do DM1.

A Oramed Pharmaceuticals  Inc.,  uma empresa farmacêutica de estágio clínico focada no desenvolvimento de sistemas de administração oral de medicamentos, está trabalhando para trazer o primeiro produto de insulina oral ao mercado, fornecendo assim um método mais conveniente, eficaz e mais seguro de administração terapia com insulina.

 

Principais jogadores

  1. Novo Nordisk

  2. Sanofi

  3. Eli Lilly

  4. Biocon

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Novo Nordisk, Eli Lilly, Sanofi, Biocon

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Drivers

    3. 4.3 Restraints

    4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.4.3 Threat of New Entrants

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Drug

      1. 5.1.1 Insulin (Value and Volume, 2012-2024)

        1. 5.1.1.1 Basal or Long-acting Insulins

          1. 5.1.1.1.1 Lantus (Insulin Glargine)

          2. 5.1.1.1.2 Levemir (Insulin Detemir)

          3. 5.1.1.1.3 Toujeo (Insulin Glargine)

          4. 5.1.1.1.4 Tresiba (Insulin Degludec)

          5. 5.1.1.1.5 Abasaglar (Insulin Glargine)

        2. 5.1.1.2 Bolus or Fast-acting Insulins

          1. 5.1.1.2.1 NovoRapid\Novolog (Insulin Aspart)

          2. 5.1.1.2.2 Humalog (Insulin Lispro)

          3. 5.1.1.2.3 Apidra (Insulin Glulisine)

          4. 5.1.1.2.4 FIASP (Insulin Aspart)

          5. 5.1.1.2.5 Admelog (Insulin Lispro)

        3. 5.1.1.3 Traditional Human Insulins

          1. 5.1.1.3.1 Novolin\Actrapid\Insulatard

          2. 5.1.1.3.2 Humilin

          3. 5.1.1.3.3 Insuman

        4. 5.1.1.4 Insulin Combinations

          1. 5.1.1.4.1 NovoMix (Biphasic Insulin Aspart)

          2. 5.1.1.4.2 Ryzodeg (Insulin Degludec and Insulin Aspart)

          3. 5.1.1.4.3 Xultophy (Insulin Degludec and Liraglutide)

          4. 5.1.1.4.4 Soliqua/Suliqua (Insulin Glargine and Lixisenatide)

        5. 5.1.1.5 Biosimilar Insulins

          1. 5.1.1.5.1 Insulin Glargine Biosimilars

          2. 5.1.1.5.2 Human Insulin Biosimilars

    2. 5.2 Geography

      1. 5.2.1 Europe (Value and Volume, 2012-2024)

        1. 5.2.1.1 United Kingdom

          1. 5.2.1.1.1 Basal or Long-acting Insulins

          2. 5.2.1.1.2 Bolus or Fast-acting Insulins

          3. 5.2.1.1.3 Traditional Human Insulins

          4. 5.2.1.1.4 Insulin Combinations

          5. 5.2.1.1.5 Biosimilar Insulins

        2. 5.2.1.2 Germany

          1. 5.2.1.2.1 Basal or Long-acting Insulins

          2. 5.2.1.2.2 Bolus or Fast-acting Insulins

          3. 5.2.1.2.3 Traditional Human Insulins

          4. 5.2.1.2.4 Insulin Combinations

          5. 5.2.1.2.5 Biosimilar Insulins

        3. 5.2.1.3 France

          1. 5.2.1.3.1 Basal or Long-acting Insulins

          2. 5.2.1.3.2 Bolus or Fast-acting Insulins

          3. 5.2.1.3.3 Traditional Human Insulins

          4. 5.2.1.3.4 Insulin Combinations

          5. 5.2.1.3.5 Biosimilar Insulins

        4. 5.2.1.4 Russia

          1. 5.2.1.4.1 Basal or Long-acting Insulins

          2. 5.2.1.4.2 Bolus or Fast-acting Insulins

          3. 5.2.1.4.3 Traditional Human Insulins

          4. 5.2.1.4.4 Insulin Combinations

          5. 5.2.1.4.5 Biosimilar Insulins

        5. 5.2.1.5 Spain

          1. 5.2.1.5.1 Basal or Long-acting Insulins

          2. 5.2.1.5.2 Bolus or Fast-acting Insulins

          3. 5.2.1.5.3 Traditional Human Insulins

          4. 5.2.1.5.4 Insulin Combinations

          5. 5.2.1.5.5 Biosimilar Insulins

        6. 5.2.1.6 Italy

          1. 5.2.1.6.1 Basal or Long-acting Insulins

          2. 5.2.1.6.2 Bolus or Fast-acting Insulins

          3. 5.2.1.6.3 Traditional Human Insulins

          4. 5.2.1.6.4 Insulin Combinations

          5. 5.2.1.6.5 Biosimilar Insulins

        7. 5.2.1.7 Rest of Europe

          1. 5.2.1.7.1 Basal or Long-acting Insulins

          2. 5.2.1.7.2 Bolus or Fast-acting Insulins

          3. 5.2.1.7.3 Traditional Human Insulins

          4. 5.2.1.7.4 Insulin Combinations

          5. 5.2.1.7.5 Biosimilar Insulins

  6. 6. MARKET INDICATORS

    1. 6.1 Type-1 Diabetes Population (2012-2024)

    2. 6.2 Type-2 Diabetes Population (2012-2024)

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 Novo Nordisk

      2. 7.1.2 Eli Lilly

      3. 7.1.3 Sanofi

      4. 7.1.4 Biocon

    3. 7.2 Company Share Analysis

      1. 7.2.1 Novo Nordisk

      2. 7.2.2 Eli Lilly

      3. 7.2.3 Sanofi

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

Market size and volume of individual drugs provided for every country
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Frequently Asked Questions

O mercado europeu de medicamentos para insulina é estudado de 2018 a 2028.

O mercado europeu de medicamentos para insulina está crescendo a um CAGR de > 4% nos próximos 5 anos.

O mercado europeu de medicamentos para insulina está avaliado em 5.581 milhões de dólares em 2018.

O mercado europeu de medicamentos para insulina está avaliado em 6932 milhões de dólares em 2028.

Novo Nordisk, Sanofi, Eli Lilly, AstraZeneca, Biocon são as principais empresas que operam no mercado europeu de medicamentos para insulina.

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