Tamanho e Participação do Mercado Europeu de Medicamentos de Insulina e Agonistas do Receptor do Peptídeo Semelhante ao Glucagon 1 (GLP-1)

Resumo do Mercado Europeu de Medicamentos de Insulina e Agonistas do Receptor do Peptídeo Semelhante ao Glucagon 1 (GLP-1)
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Análise do Mercado Europeu de Medicamentos de Insulina e Agonistas do Receptor do Peptídeo Semelhante ao Glucagon 1 (GLP-1) por Mordor Intelligence

Espera-se que o tamanho do mercado europeu de medicamentos de insulina e agonistas do receptor do peptídeo semelhante ao glucagon 1 (GLP-1) cresça de USD 10,06 mil milhões em 2025 para USD 10,49 mil milhões em 2026, com previsão de atingir USD 12,93 mil milhões até 2031, a uma CAGR de 4,27% no período 2026-2031.

A epidemia de COVID-19 afetou significativamente o mercado de medicamentos e dispositivos de insulina. Os doentes com diabetes tipo 1 são os mais afetados pela COVID-19. Uma vez que as pessoas com diabetes já apresentam sistemas imunológicos enfraquecidos, a COVID-19 faz com que esses sistemas imunológicos se deteriorem rapidamente. Os indivíduos com diabetes têm maior probabilidade de experienciar complicações significativas do que as pessoas saudáveis. Durante a COVID-19, os fabricantes de medicamentos de insulina colaboraram com os governos locais para fornecer medicamentos de insulina aos doentes com diabetes.

A Novo Nordisk declarou no seu sítio web que 'Desde o início da COVID-19, o nosso compromisso com os doentes, os nossos colaboradores e as comunidades onde operamos permaneceu inalterado; continuamos a fornecer os nossos medicamentos e dispositivos às pessoas que vivem com diabetes e outras doenças crónicas graves, a salvaguardar a saúde dos nossos colaboradores e a tomar medidas para apoiar médicos e enfermeiros no seu trabalho para combater a COVID-19.' Médicos de todo o mundo aconselharam os doentes com diabetes a verificar os seus níveis de diabetes com maior frequência, como medida de precaução, e o consumo de medicamentos aumentou, o que conduziu a um incremento na utilização de medicamentos de insulina.

As taxas de casos recentemente diagnosticados de diabetes tipo 1 e tipo 2 estão a aumentar entre os jovens na Europa. A prevalência da diabetes em todas as faixas etárias na região europeia está a aumentar, principalmente devido à obesidade, a uma dieta não saudável e à inatividade física. A prevalência da diabetes autoimune tipo 1 está também a aumentar na Europa e, de acordo com fontes, a Europa regista o maior número de crianças com diabetes tipo 1. Embora os doentes com diabetes tipo 2 sejam inicialmente tratados com medicamentos orais, a insulina pode também ser necessária quando os níveis de glicose não são adequadamente controlados devido a um estilo de vida não saudável. Assim, a procura de insulina existe igualmente entre os doentes com diabetes tipo 2.

Cada medicamento é único na forma como atua para ajudar os doentes com diabetes a manter a sua condição controlada. Certos medicamentos têm ações semelhantes e são agrupados na mesma classe. Podem também ser classificados pela forma como são administrados, com alguns medicamentos tomados por via oral e outros injetados diretamente na corrente sanguínea (insulina e GLP-1).

O Byetta foi o primeiro agonista do receptor GLP-1 a receber aprovação, em 2005. O agonista do receptor do peptídeo semelhante ao glucagon é administrado por via subcutânea e é utilizado por doentes com diabetes tipo 2 para controlar os seus níveis de glicose no sangue.

O aumento rápido da incidência e prevalência de doentes diabéticos e das despesas de saúde na Europa são indicadores do crescente uso de produtos farmacológicos para a diabetes. Por conseguinte, em virtude dos fatores acima mencionados, prevê-se que o mercado em estudo registe crescimento ao longo do período de análise.

Nota: Os números de tamanho de mercado e previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e insights mais recentes disponíveis até 2026.

Panorama Competitivo

O mercado europeu de medicamentos de insulina e agonistas do receptor GLP-1 é amplamente consolidado por natureza, com a presença de empresas líderes como a Sanofi, a Novo Nordisk e a Eli Lilly. Estas representam mais de 80% da oferta na Europa. Todas estas empresas estabeleceram as suas marcas no mercado. No entanto, devido à intensa concorrência nos mercados locais de insulina, a penetração dos seus produtos junto dos consumidores deve ser alcançada através de trabalho e esforço contínuos.

Líderes do Setor Europeu de Medicamentos de Insulina e Agonistas do Receptor do Peptídeo Semelhante ao Glucagon 1 (GLP-1)

  1. Sanofi

  2. Eli Lilly

  3. Novo Nordisk

  4. AstraZeneca

  5. Biocon

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Concentração do Mercado Europeu de Medicamentos de Insulina e Agonistas do Receptor do Peptídeo Semelhante ao Glucagon 1 (GLP-1)
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Oportunidades de mercado e perspectivas futuras

Atualizações de reembolso e mudanças na via de administração estão ampliando o acesso a tratamentos para os portfólios de GLP-1, juntamente com o uso contínuo de insulina em toda a Europa. Em 2026, a França confirmou a cobertura do seguro nacional de saúde para Wegovy e Mounjaro, com vigência a partir de 15 de junho de 2026, com critérios definidos de reembolso e elegibilidade. Paralelamente, a UE autorizou um comprimido oral do Wegovy e uma caneta de dose mais alta de 7,2 mg em julho de 2026.

Essas decisões oferecem aos fabricantes opções mais concretas ao elaborar estratégias de acesso a nível nacional em processos de HTA e estruturas orçamentárias públicas distintas. No lado da oferta, a expansão de 400 milhões de euros da Novo Nordisk em sua instalação de fabricação de comprimidos orais de GLP-1 em Athlone, Irlanda (março de 2026), e a inauguração de uma nova unidade de fabricação em Bohumil, República Tcheca, para APIs de seu portfólio de diabetes e obesidade (junho de 2026), indicam iniciativas de capacidade e localização voltadas a manter a continuidade de produtos peptídicos de alto volume. A racionalização do portfólio e as mudanças de ciclo de vida na insulina, incluindo a descontinuação de determinadas apresentações legadas de insulina relatadas em 2026, também criam espaço para abordagens diferenciadas de entrega e para a concorrência em categorias selecionadas de insulina, dentro das regras nacionais de reembolso e das vias de prescrição.

Desenvolvimentos recentes do setor

  • Julho de 2026: A Comissão Europeia concedeu autorização de comercialização para o comprimido Wegovy (semaglutida oral) da Novo Nordisk para controle de peso, além de autorizar uma caneta injetora de dose mais alta de 7,2 mg. O desenvolvimento amplia as opções de formato para os prescritores e influencia como as empresas posicionam as terapias de GLP-1 à medida que os países ajustam as vias de acesso para o controle da obesidade e de doenças metabólicas relacionadas.
  • Junho de 2026: A Novo Nordisk inaugurou uma nova instalação de fabricação em Bohumil, República Tcheca, voltada para APIs de seu portfólio de diabetes e obesidade. A instalação aumenta a capacidade local de produção de APIs e apoia a continuidade do fornecimento na UE.
  • Março de 2026: A Novo Nordisk anunciou uma expansão de mais de 400 milhões de euros de sua instalação de fabricação de comprimidos orais de GLP-1 em Athlone, Irlanda. A expansão fortalece a capacidade de fabricação europeia de semaglutida oral e apoia o crescimento de demanda planejado.

Índice do Relatório do Setor Europeu de Medicamentos de Insulina e Agonistas do Receptor do Peptídeo Semelhante ao Glucagon 1 (GLP-1)

1. INTRODUÇÃO

  • 1.1 Pressupostos do Estudo e Definição do Mercado
  • 1.2 Âmbito do Estudo

2. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO

3. SUMÁRIO EXECUTIVO

4. PERSPETIVAS DO MERCADO

  • 4.1 Visão Geral do Mercado
  • 4.2 Impulsionadores do Mercado
  • 4.3 Restrições do Mercado
  • 4.4 Atratividade do Setor - Análise das Cinco Forças de Porter
    • 4.4.1 Poder Negocial dos Fornecedores
    • 4.4.2 Poder Negocial dos Consumidores
    • 4.4.3 Ameaça de Novos Entrantes
    • 4.4.4 Ameaça de Produtos e Serviços Substitutos
    • 4.4.5 Intensidade da Rivalidade Competitiva

5. Segmentação do Mercado

  • 5.1 Agonistas do Receptor GLP-1
    • 5.1.1 Exenatido
    • 5.1.1.1 Byetta
    • 5.1.1.2 Bydureon
    • 5.1.2 Liraglutido (Victoza)
    • 5.1.3 Lixisenatido (Lyxumia)
    • 5.1.4 Dulaglutido (Trulicity)
    • 5.1.5 Semaglutido (Ozempic)
  • 5.2 Medicamentos de Insulina
    • 5.2.1 Insulinas Basais ou de Longa Duração
    • 5.2.1.1 Lantus (Insulina glargina)
    • 5.2.1.2 Levemir (Insulina detemir)
    • 5.2.1.3 Toujeo (Insulina glargina)
    • 5.2.1.4 Tresiba (Insulina degludec)
    • 5.2.1.5 Basaglar (Insulina glargina)
    • 5.2.2 Insulinas em Bólus ou de Ação Rápida
    • 5.2.2.1 NovoRapid/Novolog (Insulina aspart)
    • 5.2.2.2 Humalog (Insulina lispro)
    • 5.2.2.3 Apidra (Insulina glulisina)
    • 5.2.2.4 FIASP (Insulina aspart)
    • 5.2.2.5 Admelog (Insulina lispro)
    • 5.2.3 Insulinas Humanas Tradicionais
    • 5.2.3.1 Novolin/Actrapid/Insulatard
    • 5.2.3.2 Humulin
    • 5.2.3.3 Insuman
    • 5.2.4 Insulinas de Combinação
    • 5.2.4.1 NovoMix (Insulina aspart bifásica)
    • 5.2.4.2 Ryzodeg (Insulina degludec/Insulina aspart)
    • 5.2.4.3 Xultophy (Insulina degludec/Liraglutido)
    • 5.2.4.4 Soliqua/Suliqua (Insulina glargina/Lixisenatido)
    • 5.2.5 Insulinas Biossimilares
    • 5.2.5.1 Biossimilares de Insulina Glargina
    • 5.2.5.2 Biossimilares de Insulina Humana
  • 5.3 Geografia
    • 5.3.1 Reino Unido
    • 5.3.2 Alemanha
    • 5.3.3 França
    • 5.3.4 Itália
    • 5.3.5 Espanha
    • 5.3.6 Rússia
    • 5.3.7 Resto da Europa

6. INDICADORES DE MERCADO POR PAÍS

  • 6.1 População com Diabetes Tipo 1
  • 6.2 População com Diabetes Tipo 2

7. PANORAMA COMPETITIVO

  • 7.1 Perfis das Empresas
    • 7.1.1 Novo Nordisk
    • 7.1.2 Sanofi
    • 7.1.3 Eli Lilly
    • 7.1.4 AstraZeneca
    • 7.1.5 Biocon
    • 7.1.6 Pfizer
    • 7.1.7 Wockhardt
    • 7.1.8 Julphar
    • 7.1.9 Exir
    • 7.1.10 Sedico
  • 7.2 Análise da Quota de Mercado das Empresas

8. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS

**Sujeito a disponibilidade
*Forneceremos uma análise detalhada por segmento (Valor e Volume) para todos os países abrangidos no Índice. **O Panorama Competitivo inclui: Visão Geral do Negócio, Dados Financeiros, Produtos e Estratégias, e Desenvolvimentos Recentes

Estrutura da metodologia de pesquisa e escopo do relatório

Definição e Abrangência do Mercado

Para este relatório, definimos o mercado como o valor de vendas de medicamentos de insulina prescritos e terapias com agonistas do receptor de GLP-1 usados no cuidado do diabetes em toda a Europa, contabilizado a nível de fabricante e convertido para USD usando taxas de câmbio médias anuais consistentes.

Exclusões de escopo: excluímos dispositivos de administração de insulina, produtos de monitoramento de glicose e classes de medicamentos para diabetes que não sejam GLP-1 (como inibidores de SGLT-2 e inibidores de DPP-4).

Visão geral da segmentação

  • Agonistas do Receptor GLP-1
    • Exenatido
      • Byetta
      • Bydureon
    • Liraglutido (Victoza)
    • Lixisenatido (Lyxumia)
    • Dulaglutido (Trulicity)
    • Semaglutido (Ozempic)
  • Medicamentos de Insulina
    • Insulinas Basais ou de Longa Duração
      • Lantus (Insulina glargina)
      • Levemir (Insulina detemir)
      • Toujeo (Insulina glargina)
      • Tresiba (Insulina degludec)
      • Basaglar (Insulina glargina)
    • Insulinas em Bólus ou de Ação Rápida
      • NovoRapid/Novolog (Insulina aspart)
      • Humalog (Insulina lispro)
      • Apidra (Insulina glulisina)
      • FIASP (Insulina aspart)
      • Admelog (Insulina lispro)
    • Insulinas Humanas Tradicionais
      • Novolin/Actrapid/Insulatard
      • Humulin
      • Insuman
    • Insulinas de Combinação
      • NovoMix (Insulina aspart bifásica)
      • Ryzodeg (Insulina degludec/Insulina aspart)
      • Xultophy (Insulina degludec/Liraglutido)
      • Soliqua/Suliqua (Insulina glargina/Lixisenatido)
    • Insulinas Biossimilares
      • Biossimilares de Insulina Glargina
      • Biossimilares de Insulina Humana
  • Geografia
    • Reino Unido
    • Alemanha
    • França
    • Itália
    • Espanha
    • Rússia
    • Resto da Europa

Fontes de Dados, Dimensionamento de Mercado e Validação

Pesquisa Documental

O trabalho documental começa com a construção do contexto de demanda e acesso, já que o uso do tratamento do diabetes é moldado pela epidemiologia e pelas vias de reembolso. Analisamos estatísticas de saúde pública e orientações clínicas, como indicadores de diabetes da Organização Mundial da Saúde, dados de saúde da OCDE e bulas e atualizações de segurança da Agência Europeia de Medicamentos, que esclarecem o que é aprovado e como é usado na prática.

Para fundamentar os dados a nível nacional, também consultamos fontes como as tabelas demográficas do Eurostat e as séries de gastos com saúde, além de publicações de sistemas nacionais de saúde e atualizações de pagadores quando disponíveis publicamente. Para o contexto de preços e utilização, cruzamos sinais de licitações e aquisições, decisões de reembolso publicadas e registros de empresas e materiais para investidores. Assinaturas pagas são usadas seletivamente para dados financeiros padronizados de empresas e para verificações de patentes e inovação, quando isso ajuda a validar o momento do ciclo de vida do produto. Esses exemplos são ilustrativos, e muitas outras fontes públicas são revisadas durante a coleta de dados, as verificações cruzadas e os esclarecimentos.

Entrevistas e Pesquisas Primárias

O trabalho primário é usado para traduzir a visão documental em premissas aplicáveis sobre como a insulina e as terapias com GLP-1 são prescritas e reembolsadas nos países europeus. Conversamos com uma combinação de médicos, partes interessadas de farmácias hospitalares e de varejo, especialistas informados sobre pagadores ou formulários, e profissionais comerciais do lado da oferta para confirmar mudanças no mix terapêutico, restrições de acesso e a evolução típica dos preços.

Como a Europa não é um mercado uniforme, garantimos cobertura nos principais sistemas da Europa Ocidental e em mercados selecionados da Europa Central e Oriental, e depois reverificamos lacunas onde um único país pode alterar os totais por meio de uma mudança de política ou de um evento de escassez.

Distribuição dos respondentes da pesquisa primária de campo

Tipo de empresaCargo do respondenteRegião
Nível superior: 39% CXOs: 21%
Nível médio: 40% Líderes funcionais/de unidade: 34%
Empresas menores: 21% Gerentes: 45%

Dimensionamento e Previsão de Mercado

O dimensionamento é construído a partir de uma visão descendente (top-down) de pacientes tratados e adoção terapêutica, na qual a prevalência e as taxas de diagnóstico de diabetes são traduzidas em coortes tratadas, que são então mapeadas para os padrões de uso de insulina versus GLP-1 por país. O modelo principal é corroborado com verificações seletivas ascendentes (bottom-up), usando divisões de receita de fornecedores, feedback de canal e preço amostrado por paciente ou por embalagem multiplicado pelos volumes estimados, com ajustes feitos quando as duas visões não se reconciliam.

As principais entradas usadas para moldar os totais incluem a prevalência do diabetes e a composição por idade, a intensidade do uso de insulina no tratamento avançado do tipo 2 e do tipo 1, a adoção de GLP-1 vinculada ao posicionamento em diretrizes e à sobreposição com a obesidade, o acesso a formulários e critérios de reembolso, a mudança da insulina humana mais antiga para análogos e biossimilares, e a erosão de preços a nível nacional versus o crescimento de volume. Quando sinais diretos de volume não estão disponíveis, as lacunas são tratadas usando lógica de proxy, como referências de países pares com estruturas de reembolso semelhantes e taxas de tratamento validadas, e então revisadas novamente com o feedback das entrevistas.

Para as previsões, contamos com análise de cenários apoiada por linhas de tendência na expansão do acesso, no cronograma de pipeline e lançamentos, e nos movimentos de preços esperados, testados sob estresse país a país. As premissas são mantidas simples e auditáveis, para que o leitor possa reproduzir as etapas usando os mesmos indicadores públicos e um pequeno conjunto de dados de entrevistas validados.

Validação de Dados e Ciclo de Atualização

Os resultados são validados por meio de um conjunto de verificações cruzadas que buscam discrepâncias em relação a sinais independentes, como tendências da população com diabetes, mudanças na participação das classes terapêuticas discutidas por especialistas, e mudanças no reembolso nacional que devam afetar visivelmente a demanda. Quando surge um valor atípico, ele é investigado por meio de revisão de entradas, nova análise de sensibilidade sobre as premissas principais e novo contato com os respondentes relevantes, caso a variância não possa ser explicada.

Antes da aprovação final, o modelo e as conclusões escritas passam por uma revisão de analista em múltiplas etapas, para que as definições, o momento cambial e as inclusões de países sejam consistentes ao longo de todo o relatório. Os relatórios são atualizados anualmente, e atualizações intermediárias são acionadas quando ocorre um evento relevante, como uma mudança importante de bula, expansão de reembolso ou uma interrupção de fornecimento. Pouco antes da entrega, uma revisão final é realizada para garantir que as atualizações públicas mais recentes estejam refletidas nos números.

Comparação do Tamanho do Mercado Europeu de Medicamentos de Insulina e Agonistas do Receptor do Peptídeo 1 Semelhante ao Glucagon da Mordor Intelligence com Outras Estimativas Publicadas

Os tamanhos de mercado publicados para esse segmento frequentemente parecem diferentes porque os autores traçam a linha em torno das classes terapêuticas de maneiras distintas e aplicam premissas de preço e acesso diferentes em toda a Europa. Mesmo quando os mesmos países são cobertos, os totais podem variar dependendo se a estimativa reflete preços de tabela versus preços líquidos, e se os efeitos de escassez e substituição de curto prazo são tratados como pontuais ou estruturais.

As principais lacunas geralmente vêm do que é contabilizado como receita terapêutica dentro do escopo e da rapidez com que se assume que a adoção de GLP-1 se expandirá em usos ligados à obesidade. Outro fator comum é o tratamento de biossimilares e combinações de dose fixa, em que algumas estimativas contam em dobro entre as classes ou excluem o valor das combinações para evitar sobreposição, e o momento da conversão cambial pode adicionar outra camada de dispersão.

Comparação de referência

FonteTamanho do MercadoLacunas na Metodologia de Pesquisa
Mordor Intelligence 10,06 bilhões de USD (2025)
Associação Setorial A 9,10 bilhões de USD (2024)Usa uma abordagem de gastos com medicamentos para diabetes que pode subestimar o crescimento mais recente do GLP-1 ao misturar ciclos de relatório hospitalar e de varejo e ao não separar as terapias combinadas de forma consistente entre os países.
Consultoria Regional B 12,00 bilhões de USD (2025)Frequentemente aplica uma curva de penetração de GLP-1 mais rápida em toda a Europa e se apoia em premissas do tipo preço de tabela, o que pode inflacionar o valor onde os descontos de reembolso e os limites de elegibilidade são mais restritos.

A tabela mostra uma dispersão que reflete principalmente o que é incluído dentro do limite terapêutico e a rapidez com que se assume que os preços se normalizarão entre os países. No modelo da Mordor Intelligence, o valor inclui medicamentos de insulina e agonistas do receptor de GLP-1, com biossimilares e combinações de dose fixa contabilizados uma única vez dentro do conjunto de receita terapêutica. Com esse escopo mantido consistente entre os países europeus cobertos, o número final permanece rastreável a coortes tratadas, sinais de acesso e um pequeno conjunto de premissas de preço e mix claramente declaradas.

Principais Questões Respondidas no Relatório

Qual é a dimensão do Mercado Europeu de Medicamentos de Insulina e Agonistas do Receptor do Peptídeo Semelhante ao Glucagon 1 (GLP-1)?

Espera-se que o tamanho do Mercado Europeu de Medicamentos de Insulina e Agonistas do Receptor do Peptídeo Semelhante ao Glucagon 1 (GLP-1) atinja USD 10,49 mil milhões em 2026 e cresça a uma CAGR de 4,27% para atingir USD 12,93 mil milhões até 2031.

Qual é o tamanho atual do Mercado Europeu de Medicamentos de Insulina e Agonistas do Receptor do Peptídeo Semelhante ao Glucagon 1 (GLP-1)?

Em 2026, espera-se que o tamanho do Mercado Europeu de Medicamentos de Insulina e Agonistas do Receptor do Peptídeo Semelhante ao Glucagon 1 (GLP-1) atinja USD 10,49 mil milhões.

Quem são os principais intervenientes no Mercado Europeu de Medicamentos de Insulina e Agonistas do Receptor do Peptídeo Semelhante ao Glucagon 1 (GLP-1)?

Sanofi, Eli Lilly, Novo Nordisk, AstraZeneca e Biocon são as principais empresas que operam no Mercado Europeu de Medicamentos de Insulina e Agonistas do Receptor do Peptídeo Semelhante ao Glucagon 1 (GLP-1).

Que anos abrange este Mercado Europeu de Medicamentos de Insulina e Agonistas do Receptor do Peptídeo Semelhante ao Glucagon 1 (GLP-1) e qual foi o tamanho do mercado em 2025?

Em 2025, o tamanho do Mercado Europeu de Medicamentos de Insulina e Agonistas do Receptor do Peptídeo Semelhante ao Glucagon 1 (GLP-1) foi estimado em USD 10,49 mil milhões. O relatório abrange o tamanho histórico do Mercado Europeu de Medicamentos de Insulina e Agonistas do Receptor do Peptídeo Semelhante ao Glucagon 1 (GLP-1) para os anos: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. O relatório prevê igualmente o tamanho do Mercado Europeu de Medicamentos de Insulina e Agonistas do Receptor do Peptídeo Semelhante ao Glucagon 1 (GLP-1) para os anos: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031.

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