Tamanho do mercado de fertilizantes na Europa
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Período de Estudo | 2016 - 2030 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 55.30 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2030) | 72.30 Bilhões de dólares |
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Maior participação por tipo de cultivo | Culturas de campo |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.41 % |
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Maior participação por país | França |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de fertilizantes na Europa
O tamanho do mercado europeu de fertilizantes é estimado em US$ 52,67 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 72,27 bilhões até 2030, crescendo a um CAGR de 5,41% durante o período de previsão (2024-2030).
- Segmento de crescimento mais rápido por produto - Boro A maioria dos solos da região são molisol, espodosol e ultissolos contendo boro de 0,5-0,6 mg/L de boro, tornando-os deficientes em boro e, assim, impulsionando o mercado.
- Maior Segmento por Tipo de Cultura - Culturas de Campo O domínio das culturas de campo no mercado de Fertilizantes da Europa se deve principalmente à sua grande área de cultivo na região. Eles representam mais de 95% da área total cultivada.
- Crescimento mais rápido por tipo de especialidade - SRF Prevê-se que o cultivo intensivo de campos e hortícolas em países como Alemanha, França e Reino Unido impulsione o mercado de fertilizantes de liberação lenta.
- Maior segmento por país - França Necessidade de alta produtividade nas terras disponíveis para atender à crescente demanda por alimentos que é atribuída à população crescente. É responsável por cerca de 4,46% da área cultivada na Europa.
Field Crops é o maior segmento por tipo de cultivo.
- O consumo geral de fertilizantes pelas culturas arvenses representou 85,54% do valor de mercado em 2021 e cresceu 15,28% durante o período do estudo. Para aumentar o rendimento, os agricultores estão a aplicar fertilizantes convencionais e também fertilizantes especiais. A maior parte dos fertilizantes convencionais são aplicados no solo para culturas arvenses, respondendo por 85,8% do mercado em 2021.
- A área cultivada com frutas e vegetais na região diminuiu 1,15% e 11,18% entre 2016-2020. Quase 90,0% dos consumidores europeus com mais de 15 anos não comem quantidades adequadas de fruta e legumes, segundo o Eurostat.
- Além disso, a diminuição do consumo de frutas e vegetais na região resultou numa diminuição nas organizações de produtores de 1.712 em 2016 para 1.604 em 2020. Assim, prevê-se que a diminuição do consumo e da área cultivada resulte num crescimento marginal do segmento durante o período de previsão. Produzir países próximos da Europa tornou-se uma opção atractiva e económica para as empresas europeias. Devido aos seus baixos custos de produção, podem produzir fruta e legumes frescos no início da época, quando os produtos europeus ainda não estão prontos para ir para o mercado. Isto oferece oportunidades para fornecedores próximos, como Egito, Marrocos, Tunísia e Turquia.
- O segmento de grama e ornamental do mercado representou 9% do mercado geral de fertilizantes em 2021. A produção ornamental na região aumentou 9,3% de 2016-2019 e deverá impulsionar o crescimento do segmento durante o período de previsão.
- Assim, com base nas características acima mencionadas, prevê-se que o consumo de culturas agrícolas e de relvados e fertilizantes ornamentais cresça significativamente durante o período de previsão.
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A França é o maior segmento por país.
- A França é um dos maiores países consumidores de fertilizantes na Europa, com uma quota global esperada de 20,1% em 2022. O valor de mercado deverá atingir 9 mil milhões de dólares no mesmo ano, com um crescimento anual de 5,8%. No entanto, ocupa o terceiro lugar em termos de volume de consumo, depois da Ucrânia e da Rússia, o que é atribuído aos preços mais elevados dos fertilizantes em França.
- A Ucrânia foi responsável por 14% do consumo total de fertilizantes na Europa em 2021, com um volume de consumo de 10,2 milhões de toneladas métricas. Isto pode dever-se ao cultivo de culturas que consomem muito fertilizantes, como o trigo, o milho e outras culturas arvenses, que representam 90% da área cultivada.
- O mercado de fertilizantes na Europa foi avaliado em 41,2 mil milhões de dólares em 2021, com um volume de consumo de 71 milhões de toneladas no mesmo ano. Observa-se que o mercado tem uma tendência crescente desde 2017, com uma queda em 2020 devido a interrupções na cadeia de abastecimento durante a pandemia COVID-19. A guerra em curso na Rússia-Ucrânia e as sanções impostas à Rússia por vários países europeus podem afectar ainda mais o abastecimento da Rússia, que é um dos importantes produtores e fornecedores de fertilizantes para a região europeia e para o mercado internacional.
- Espera-se que as ondas de calor e as secas em várias partes da Europa afetem a produção em 2022, o que pode levar a uma menor utilização de fertilizantes na região, dificultando ligeiramente o crescimento do mercado.
- Fatores como a necessidade crescente da população de maior produção e produtividade de alimentos em meio à diminuição da área cultivada impulsionarão o mercado. A adaptação de métodos avançados de cultivo também aumentará o uso de fertilizantes especiais.
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Visão geral da indústria de fertilizantes na Europa
O mercado europeu de fertilizantes é fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 26,32%. Os principais players deste mercado são EuroChem Group, Grupa Azoty, ICL GROUP LTD, OCI NV e Yara International ASA (classificados em ordem alfabética).
Líderes de mercado de fertilizantes na Europa
EuroChem Group
Grupa Azoty
ICL GROUP LTD
OCI NV
Yara International ASA
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de fertilizantes na Europa
- Fevereiro de 2022 A ICL introduziu fertilizantes para gramado contendo uréia revestida com enxofre e uma membrana de polímero biodegradável (Poly-S) ou nitrogênio revestido de resina combinado com fósforo e potássio (PACE). Isto evita o crescimento descontrolado do choque, o que significa menos esforço de corte. Os fertilizantes são considerados particularmente fáceis e seguros de usar e são adequados para cortadores de grama robóticos.
- Fevereiro de 2022 EuroChem Group AG, anunciou que iniciou negociações exclusivas para adquirir o grupo Borealis, um importante produtor europeu de fertilizantes de nitrogênio e melamina, para fortalecer sua posição no mercado europeu.
- Fevereiro de 2022 EuroChem Group AG, anunciou que iniciou negociações exclusivas para adquirir o grupo Borealis, um importante produtor europeu de fertilizantes de nitrogênio e melamina, para fortalecer sua posição no mercado europeu.
Relatório do Mercado de Fertilizantes da Europa – Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Área cultivada dos principais tipos de culturas
- 4.2 Taxas médias de aplicação de nutrientes
- 4.3 Quadro regulamentar
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
-
5.1 Tipo
- 5.1.1 Complexo
- 5.1.2 Direto
- 5.1.2.1 Micronutrientes
- 5.1.2.1.1 Boro
- 5.1.2.1.2 Cobre
- 5.1.2.1.3 Ferro
- 5.1.2.1.4 Manganês
- 5.1.2.1.5 Molibdênio
- 5.1.2.1.6 Zinco
- 5.1.2.1.7 Outros
- 5.1.2.2 Nitrogenado
- 5.1.2.2.1 Nitrato de amônio
- 5.1.2.2.2 Uréia
- 5.1.2.2.3 Outros
- 5.1.2.3 Fosfático
- 5.1.2.3.1 PAD
- 5.1.2.3.2 MAPA
- 5.1.2.3.3 PES
- 5.1.2.3.4 TSP
- 5.1.2.3.5 Outros
- 5.1.2.4 Potássico
- 5.1.2.4.1 Esfregar
- 5.1.2.4.2 SoP
- 5.1.2.4.3 Outros
- 5.1.2.5 Macronutrientes Secundários
- 5.1.2.5.1 Cálcio
- 5.1.2.5.2 Magnésio
- 5.1.2.5.3 Enxofre
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5.2 Forma
- 5.2.1 Convencional
- 5.2.2 Especialidade
- 5.2.2.1 CRF
- 5.2.2.2 Fertilizante Líquido
- 5.2.2.3 SRF
- 5.2.2.4 Solúvel em água
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5.3 Modo de aplicação
- 5.3.1 Fertirrigação
- 5.3.2 Foliar
- 5.3.3 Solo
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5.4 Tipo de corte
- 5.4.1 Culturas de campo
- 5.4.2 Culturas Hortícolas
- 5.4.3 Gramado e Ornamental
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5.5 País
- 5.5.1 França
- 5.5.2 Alemanha
- 5.5.3 Itália
- 5.5.4 Holanda
- 5.5.5 Rússia
- 5.5.6 Espanha
- 5.5.7 Ucrânia
- 5.5.8 Reino Unido
- 5.5.9 Resto da Europa
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
-
6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 CF Industries Holdings, Inc.
- 6.4.2 EuroChem Group
- 6.4.3 Grupa Azoty
- 6.4.4 Haifa Group Ltd
- 6.4.5 ICL GROUP LTD
- 6.4.6 Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd.
- 6.4.7 OCI NV
- 6.4.8 Petrokemija DD Fertilizer Factory
- 6.4.9 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
- 6.4.10 Yara International ASA
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE FERTILIZANTES
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de fertilizantes na Europa
Complexo, Reto são cobertos como segmentos por Tipo. Convencionais e Especiais são cobertos como segmentos pelo Formulário. Fertirrigação, Foliar e Solo são cobertos como segmentos pelo Modo de Aplicação. Culturas de Campo, Culturas Hortícolas, Relva e Ornamentais são cobertas como segmentos por Tipo de Cultura. França, Alemanha, Itália, Holanda, Rússia, Espanha, Ucrânia e Reino Unido são abrangidos como segmentos por país.
Tipo
| Complexo | ||
| Direto | Micronutrientes | Boro |
| Cobre | ||
| Ferro | ||
| Manganês | ||
| Molibdênio | ||
| Zinco | ||
| Outros | ||
| Nitrogenado | Nitrato de amônio | |
| Uréia | ||
| Outros | ||
| Fosfático | PAD | |
| MAPA | ||
| PES | ||
| TSP | ||
| Outros | ||
| Potássico | Esfregar | |
| SoP | ||
| Outros | ||
| Macronutrientes Secundários | Cálcio | |
| Magnésio | ||
| Enxofre | ||
Forma
| Convencional | |
| Especialidade | CRF |
| Fertilizante Líquido | |
| SRF | |
| Solúvel em água |
Modo de aplicação
| Fertirrigação |
| Foliar |
| Solo |
Tipo de corte
| Culturas de campo |
| Culturas Hortícolas |
| Gramado e Ornamental |
País
| França |
| Alemanha |
| Itália |
| Holanda |
| Rússia |
| Espanha |
| Ucrânia |
| Reino Unido |
| Resto da Europa |
| Tipo | Complexo | ||
| Direto | Micronutrientes | Boro | |
| Cobre | |||
| Ferro | |||
| Manganês | |||
| Molibdênio | |||
| Zinco | |||
| Outros | |||
| Nitrogenado | Nitrato de amônio | ||
| Uréia | |||
| Outros | |||
| Fosfático | PAD | ||
| MAPA | |||
| PES | |||
| TSP | |||
| Outros | |||
| Potássico | Esfregar | ||
| SoP | |||
| Outros | |||
| Macronutrientes Secundários | Cálcio | ||
| Magnésio | |||
| Enxofre | |||
| Forma | Convencional | ||
| Especialidade | CRF | ||
| Fertilizante Líquido | |||
| SRF | |||
| Solúvel em água | |||
| Modo de aplicação | Fertirrigação | ||
| Foliar | |||
| Solo | |||
| Tipo de corte | Culturas de campo | ||
| Culturas Hortícolas | |||
| Gramado e Ornamental | |||
| País | França | ||
| Alemanha | |||
| Itália | |||
| Holanda | |||
| Rússia | |||
| Espanha | |||
| Ucrânia | |||
| Reino Unido | |||
| Resto da Europa | |||
Definição de mercado
- TAXA MÉDIA DE APLICAÇÃO DE NUTRIENTES - Isto se refere ao volume médio de nutrientes consumidos por hectare de terras agrícolas em cada país.
- TIPOS DE CULTURA COBERTOS - Culturas agrícolas cereais, leguminosas, sementes oleaginosas, culturas de fibras e culturas forrageiras, horticultura frutas, vegetais, plantações e especiarias, grama e plantas ornamentais
- NÍVEL DE ESTIMATIVA DE MERCADO - As estimativas de mercado para vários tipos de fertilizantes foram feitas ao nível do produto e não ao nível dos nutrientes.
- TIPOS DE NUTRIENTES COBERTOS - Nutrientes Primários N, P e K, Macronutrientes Secundários Ca, Mg e S, Micronutrientes Zn, Mn, Cu, Fe, Mo, B e Outros
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 Identificar as principais variáveis: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e os fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, são definidas as variáveis necessárias para a previsão do mercado e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos previstos são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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