Tamanho e Participação do Mercado Europeu de Probióticos para Rações

Resumo do Mercado Europeu de Probióticos para Rações
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Análise do Mercado Europeu de Probióticos para Rações por Mordor Intelligence

O tamanho do mercado europeu de probióticos para rações situa-se em USD 661,9 milhões em 2025 e está previsto para atingir USD 832,8 milhões até 2030, o que representa uma CAGR de 4,70% no período. A procura acelera à medida que os produtores pecuários migram de regimes dependentes de antibióticos para uma nutrição centrada no microbioma, impulsionada por regulamentações rigorosas da União Europeia, pela consolidação de explorações em grande escala e pelos mandatos dos retalhistas relativos a proteínas sem antibióticos. Os investimentos tecnológicos em microencapsulação e na otimização de estirpes assistida por IA estão a ampliar a diferenciação de produtos, enquanto os estrangulamentos na liofilização na Europa Oriental sustentam preços premium para formulações estabilizadas. A intensidade competitiva mantém-se moderada porque os cinco principais fornecedores controlam uma quota coletiva significativa do mercado europeu de probióticos para rações, embora operadores de nicho continuem a capturar valor através de soluções específicas por espécie que se adequam aos sistemas pecuários regionais. Espanha, Alemanha e França ancoram os volumes globais, mas o Reino Unido define o ritmo de crescimento graças à simplificação regulatória pós-Brexit.

Principais Conclusões do Relatório

  • Por subadi­tivo, as Bifidobactérias lideraram com 29,6% da participação do mercado europeu de probióticos para rações em 2024, enquanto o Enterococcus está projetado para registar a CAGR mais rápida de 4,20% até 2030. 
  • Por animal, as aves representaram uma quota de 36,00% do tamanho do mercado europeu de probióticos para rações em 2024, enquanto os Suínos avançam a uma CAGR de 5,1% até 2030. 
  • Por geografia, a Espanha captou 15,64% do mercado europeu de probióticos para rações em 2024, e o Reino Unido está previsto para expandir a uma CAGR de 5,42% entre 2025 e 2030.

Análise de Segmentos

Por Subadi­tivo: A Diversificação Ancora o Crescimento

As Bifidobactérias retiveram 29,6% do mercado europeu de probióticos para rações em 2024, refletindo os seus comprovados benefícios para a saúde intestinal em aves e ruminantes. O Enterococcus, embora menor, está projetado para registar uma CAGR de 4,20%, apoiado por novas aprovações da EFSA (Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos) para estirpes de aquicultura que prosperam em salinidade marinha. O tamanho do mercado europeu de probióticos para rações para produtos de Enterococcus poderá aumentar acentuadamente à medida que as pisciculturas de salmão escocesas e norueguesas expandem os sistemas de recirculação que requerem suplementação direcionada por via hídrica. Os Lactobacilos dominam as dietas de frangos de corte devido à eficácia estabelecida e à ampla disponibilidade de fornecimento, mas o Pediococcus está a aproximar-se nas operações de suínos através de fórmulas para stress do desmame. O Streptococcus thermophilus encontra procura de nicho em efetivos de laticínios orgânicos, e os "outros probióticos" capturam misturas especializadas multiespecíficas. O posicionamento competitivo depende agora da pureza das estirpes, da viabilidade celular e da tecnologia de suporte, em vez apenas do preço.

Em meio à consolidação pecuária mais ampla, os fornecedores desenvolvem misturas específicas por espécie que consideram o pH intestinal e as secreções enzimáticas únicas de cada animal. Os consórcios de múltiplas estirpes associam cada vez mais Bifidobactérias ao Pediococcus para melhorar a produção de ácidos gordos de cadeia curta, aumentando a eficiência alimentar em aviários de frango de corte de alta densidade. A mensagem dos produtos também enfatiza as credenciais ambientais, destacando a redução da excreção de azoto quando os probióticos melhoram a absorção de nutrientes. Estas dinâmicas sustentam a premiumização e elevam o conjunto de valor global do mercado europeu de probióticos para rações.

Mercado Europeu de Probióticos para Rações: Quota de Mercado por Subadi­tivo
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Por Animal: A Aquicultura Avança Rapidamente

As aves proporcionaram 36,00% do tamanho do mercado europeu de probióticos para rações em 2024, impulsionadas pelo volume de frangos de corte e pela pressão dos retalhistas para eliminar resíduos de antibióticos. Contudo, os Suínos estão no caminho certo para a CAGR mais rápida de 5,1%, à medida que as políticas sustentáveis da UE aceleram a transição para aditivos funcionais que reduzem os surtos de agentes patogénicos [4]Fonte: Sociedade Europeia de Aquicultura, "Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura," aquaeas.eu . As formulações para suínos focam-se na estabilização intestinal pós-desmame, enquanto emerge uma procura de nicho nos setores de coelhos e equinos que procuram moduladores intestinais naturais. A adoção por parte dos ruminantes cresce de forma constante, com as cooperativas de laticínios na Alemanha a impor suplementação com probióticos para aumentar a produção de leite e reduzir o metano. 

A diferenciação dos portfólios de probióticos por categoria animal molda as estratégias de aprovisionamento nas empresas integradas de rações. As fábricas de rações dedicadas à aquicultura acrescentam câmaras de dosagem estéreis para proteger a viabilidade das estirpes, enquanto as fábricas avícolas enfatizam a tolerância a altas temperaturas. Estas melhorias de infraestrutura alargam as barreiras à entrada para os novos operadores e consolidam os ganhos incrementais dos incumbentes no mercado europeu de probióticos para rações.

Mercado Europeu de Probióticos para Rações: Quota de Mercado por tipo de animal
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Análise Geográfica

A Espanha comandou 15,64% do mercado europeu de probióticos para rações em 2024, apoiada pela sua liderança na produção avícola e por subsídios de modernização que financiam tecnologias de rações sustentáveis. As cooperativas de laticínios alemãs ancoram o volume de ruminantes, enquanto os produtores franceses aproveitam as certificações orgânicas para valorizar os seus produtos de carne e leite melhorados com probióticos a um preço premium. Os Países Baixos possuem clusters intensivos de aves e aquicultura que servem como bancos de ensaio para combinações de estirpes otimizadas por IA. A CAGR prevista de 5,42% do Reino Unido demonstra a rapidez com que as aprovações aceleradas e o financiamento de I&D em nutrição estão a catalisar a adoção.

Os Países Baixos, apesar da sua modesta extensão territorial, superam o esperado com explorações de alta tecnologia que integram plataformas de nutrição de precisão. A Universidade de Wageningen pilota gémeos digitais do microbiota intestinal das aves, permitindo o refinamento iterativo de produtos de múltiplas estirpes em tempo quase real. O momentum de crescimento do Reino Unido assenta na agilidade regulatória e em subsídios públicos à inovação que reduzem o risco dos ensaios nas explorações, especialmente na aquicultura de salmão da Escócia. 

A Europa Oriental acelera a adoção à medida que os operadores na Polónia e na República Checa modernizam as instalações, embora a sensibilidade ao preço modere a procura de produtos encapsulados de alta qualidade. A Rússia e a Turquia mantêm uma procura latente ligada à expansão do setor pecuário doméstico, mas a volatilidade cambial e as restrições às importações colocam desafios de planeamento para os fornecedores que distribuem no mercado europeu de probióticos para rações mais amplo. 

Panorama Competitivo

O mercado europeu de probióticos para rações apresenta uma consolidação moderada: os cinco principais players, Evonik Industries, DSM-Firmenich, Cargill, Lallemand Animal Nutrition e Novonesis, representam a máxima quota coletiva. A Evonik lidera através da sua ampla biblioteca de estirpes e da sua presença fabril na Alemanha. A DSM-Firmenich segue-se, recentemente reforçada pela aquisição da AquaBiome, que acrescenta estirpes marinhas e uma unidade norueguesa. A integração vertical está a aumentar, com fornecedores a estabelecerem parcerias com fábricas de rações para garantir volumes cativos. As linhas de produção interna da Cargill para dietas avícolas personalizadas corporizam esta mudança.

A diferenciação tecnológica está a afiar as vantagens competitivas. Os depósitos de patentes, totalizando 127 em 2024, pivotam para a microencapsulação, a fermentação de precisão e a descoberta de estirpes assistida por IA. O novo centro de I&D da Lallemand em Toulouse visa inovações específicas para ruminantes, enquanto a Novonesis colabora com a Marine Harvest para testar fórmulas de salmão personalizadas que aumentam a conversão alimentar em 12%. 

As empresas de nível intermédio perseguem segmentos de espaço em branco, como os pequenos ruminantes e as operações orgânicas, apostando em ciclos ágeis de desenvolvimento de produtos. Embora o sistema regulatório favoreça os incumbentes com profundidade de dossiê, a via acelerada do Reino Unido oferece aos inovadores menores um caminho mais rápido para a comercialização no mercado europeu de probióticos para rações.

Líderes do Setor Europeu de Probióticos para Rações

  1. Adisseo

  2. Evonik Industries AG

  3. Cargill, Incorporated.

  4. dsm-firmenich AG

  5. International Flavors and Fragrances Inc. (Danisco Animal Nutrition)

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Concentração do Mercado Europeu de Probióticos para Rações
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Desenvolvimentos Recentes do Setor

  • Setembro de 2024: A expansão de I&D da Lallemand em Toulouse representa um investimento no desenvolvimento de probióticos para o mercado europeu de rações. A melhoria da instalação de 800 metros quadrados reforça as capacidades de inovação em bioprocessos e acelera o desenvolvimento de estirpes anaeróbias, essenciais para os probióticos estritamente anaeróbios utilizados na nutrição de animais de produção na Europa.
  • Outubro de 2022: A parceria entre a Evonik e a BASF permitiu à Evonik determinados direitos de licenciamento não exclusivos sobre o OpteinicsTM, uma solução digital para melhorar a compreensão e reduzir o impacto ambiental dos setores de proteína animal e de rações.

Índice do Relatório do Setor Europeu de Probióticos para Rações

1. SUMÁRIO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES

2. O RELATÓRIO OFERECE

3. INTRODUÇÃO

  • 3.1 Pressupostos do Estudo e Definição do Mercado
  • 3.2 Âmbito do Estudo
  • 3.3 Metodologia de Investigação

4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DO SETOR

  • 4.1 Efetivo Animal
    • 4.1.1 Aves
    • 4.1.2 Ruminantes
    • 4.1.3 Suínos
  • 4.2 Produção de Rações
    • 4.2.1 Aquicultura
    • 4.2.2 Aves
    • 4.2.3 Ruminantes
    • 4.2.4 Suínos
  • 4.3 Quadro Regulatório
    • 4.3.1 França
    • 4.3.2 Alemanha
    • 4.3.3 Itália
    • 4.3.4 Países Baixos
    • 4.3.5 Rússia
    • 4.3.6 Espanha
    • 4.3.7 Turquia
    • 4.3.8 Reino Unido
  • 4.4 Análise da Cadeia de Valor e do Canal de Distribuição
  • 4.5 Impulsionadores do Mercado
    • 4.5.1 Proibição da UE de promotores de crescimento antibióticos
    • 4.5.2 Procura de proteína animal sem antibióticos
    • 4.5.3 Aprovações favoráveis de aditivos para rações na UE
    • 4.5.4 Consolidação de explorações pecuárias comerciais
    • 4.5.5 Aprovações aceleradas pós-Brexit de probióticos no Reino Unido
    • 4.5.6 Otimização de estirpes orientada por IA na aquicultura
  • 4.6 Constrangimentos do Mercado
    • 4.6.1 Elevado custo de encapsulação e estabilização
    • 4.6.2 Variabilidade de eficácia nas condições reais da exploração
    • 4.6.3 Estrangulamentos de capacidade de liofilização na Europa Oriental
    • 4.6.4 Ceticismo dos agricultores após interações com coccidiostáticos

5. PREVISÕES DE TAMANHO E CRESCIMENTO DO MERCADO (VALOR E VOLUME)

  • 5.1 Subadi­tivo
    • 5.1.1 Bifidobactérias
    • 5.1.2 Enterococcus
    • 5.1.3 Lactobacilos
    • 5.1.4 Pediococcus
    • 5.1.5 Streptococcus
    • 5.1.6 Outros Probióticos
  • 5.2 Animal
    • 5.2.1 Aquicultura
    • 5.2.1.1 Peixe
    • 5.2.1.2 Camarão
    • 5.2.1.3 Outras Espécies de Aquicultura
    • 5.2.2 Aves
    • 5.2.2.1 Frango de Corte
    • 5.2.2.2 Poedeiras
    • 5.2.2.3 Outras Aves
    • 5.2.3 Ruminantes
    • 5.2.3.1 Bovinos de Corte
    • 5.2.3.2 Bovinos de Leite
    • 5.2.3.3 Outros Ruminantes
    • 5.2.4 Suínos
    • 5.2.5 Outros Animais
  • 5.3 Geografia
    • 5.3.1 França
    • 5.3.2 Alemanha
    • 5.3.3 Itália
    • 5.3.4 Países Baixos
    • 5.3.5 Rússia
    • 5.3.6 Espanha
    • 5.3.7 Turquia
    • 5.3.8 Reino Unido
    • 5.3.9 Resto da Europa

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Principais Movimentos Estratégicos
  • 6.2 Análise de Quota de Mercado
  • 6.3 Panorama Empresarial
  • 6.4 Perfis das Empresas (Inclui Visão Geral ao Nível Global, Visão Geral ao Nível do Mercado, Segmentos de Negócio Principais, Dados Financeiros, Informações Chave, Posição no Mercado, Quota de Mercado, Produtos e Serviços e Desenvolvimentos Recentes)
    • 6.4.1 Adisseo
    • 6.4.2 Cargill, Incorporated.
    • 6.4.3 Novonesis A/S
    • 6.4.4 dsm-firmenich AG
    • 6.4.5 Evonik Industries AG
    • 6.4.6 International Flavors and Fragrances Inc. (Danisco Animal Nutrition)
    • 6.4.7 Kemin Industries Inc.
    • 6.4.8 Kerry Group Public Limited Company
    • 6.4.9 Orffa International Holding B.V. (Marubeni Corporation)
    • 6.4.10 MIAVIT GmbH
    • 6.4.11 Alltech Inc.
    • 6.4.12 Lallemand Animal Nutrition (Lallemand Inc.)
    • 6.4.13 Phileo by Lesaffre
    • 6.4.14 Huvepharma AD
    • 6.4.15 EW Nutrition GmbH

7. QUESTÕES ESTRATÉGICAS CHAVE PARA OS CEO DE ADITIVOS PARA RAÇÕES

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Âmbito do Relatório do Mercado Europeu de Probióticos para Rações

Bifidobactérias, Enterococcus, Lactobacilos, Pediococcus, Streptococcus são abrangidos como segmentos por Subadi­tivo. Aquicultura, Aves, Ruminantes, Suínos são abrangidos como segmentos por Animal. França, Alemanha, Itália, Países Baixos, Rússia, Espanha, Turquia, Reino Unido são abrangidos como segmentos por País.
Subadi­tivo
Bifidobactérias
Enterococcus
Lactobacilos
Pediococcus
Streptococcus
Outros Probióticos
Animal
Aquicultura Peixe
Camarão
Outras Espécies de Aquicultura
Aves Frango de Corte
Poedeiras
Outras Aves
Ruminantes Bovinos de Corte
Bovinos de Leite
Outros Ruminantes
Suínos
Outros Animais
Geografia
França
Alemanha
Itália
Países Baixos
Rússia
Espanha
Turquia
Reino Unido
Resto da Europa
Subadi­tivo Bifidobactérias
Enterococcus
Lactobacilos
Pediococcus
Streptococcus
Outros Probióticos
Animal Aquicultura Peixe
Camarão
Outras Espécies de Aquicultura
Aves Frango de Corte
Poedeiras
Outras Aves
Ruminantes Bovinos de Corte
Bovinos de Leite
Outros Ruminantes
Suínos
Outros Animais
Geografia França
Alemanha
Itália
Países Baixos
Rússia
Espanha
Turquia
Reino Unido
Resto da Europa
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Definição de mercado

  • FUNÇÕES - Para o estudo, os aditivos para rações são considerados produtos fabricados comercialmente utilizados para melhorar características como o ganho de peso, o índice de conversão alimentar e a ingestão de rações quando fornecidos nas proporções adequadas.
  • REVENDEDORES - As empresas envolvidas na revenda de aditivos para rações sem valor acrescentado foram excluídas do âmbito do mercado, para evitar dupla contagem.
  • CONSUMIDORES FINAIS - Os fabricantes de rações compostas são considerados consumidores finais no mercado estudado. O âmbito exclui os agricultores que compram aditivos para rações para uso direto como suplementos ou pré-misturas.
  • CONSUMO INTERNO DAS EMPRESAS - As empresas envolvidas na produção de rações compostas, bem como no fabrico de aditivos para rações, fazem parte do estudo. Contudo, na estimativa dos tamanhos do mercado, o consumo interno de aditivos para rações por parte dessas empresas foi excluído.
Palavra-chave Definição
Aditivos para rações Os aditivos para rações são produtos utilizados na nutrição animal com o objetivo de melhorar a qualidade das rações e a qualidade dos alimentos de origem animal, ou de melhorar o desempenho e a saúde dos animais.
Probióticos Os probióticos são microrganismos introduzidos no organismo pelas suas qualidades benéficas. (Mantém ou restaura as bactérias benéficas no intestino).
Antibióticos O antibiótico é um medicamento utilizado especificamente para inibir o crescimento de bactérias.
Prebióticos Um ingrediente alimentar não digerível que promove o crescimento de microrganismos benéficos nos intestinos.
Antioxidantes Os antioxidantes são compostos que inibem a oxidação, uma reação química que produz radicais livres.
Fitogénicos Os fitogénicos são um grupo de promotores de crescimento naturais e não antibióticos derivados de ervas, especiarias, óleos essenciais e oleorresinas.
Vitaminas As vitaminas são compostos orgânicos necessários para o crescimento normal e a manutenção do organismo.
Metabolismo Um processo químico que ocorre num organismo vivo para manter a vida.
Aminoácidos Os aminoácidos são os blocos de construção das proteínas e desempenham um papel importante nas vias metabólicas.
Enzimas A enzima é uma substância que age como catalisador para desencadear uma reação bioquímica específica.
Resistência antimicrobiana A capacidade de um microrganismo para resistir aos efeitos de um agente antimicrobiano.
Antimicrobiano Que destrói ou inibe o crescimento de microrganismos.
Equilíbrio osmótico É um processo de manutenção do equilíbrio de sal e água através das membranas nos fluidos corporais.
Bacteriocina As bacteriocinas são as toxinas produzidas pelas bactérias para inibir o crescimento de estirpes bacterianas similares ou intimamente relacionadas.
Biohidrogenação É um processo que ocorre no rúmen de um animal em que as bactérias convertem ácidos gordos insaturados (AGPI) em ácidos gordos saturados (AGS).
Rancificação oxidativa É uma reação dos ácidos gordos com o oxigénio, que geralmente causa odores desagradáveis nos animais. Para prevenir estes, foram adicionados antioxidantes.
Micotoxicose Qualquer condição ou doença causada por toxinas fúngicas, principalmente devido à contaminação das rações animais com micotoxinas.
Micotoxinas As micotoxinas são compostos tóxicos produzidos naturalmente por certos tipos de bolores (fungos).
Probióticos para Rações Suplementos microbianos para rações que afetam positivamente o equilíbrio microbiano gastrointestinal.
Levedura probiótica Levedura para rações (fungos unicelulares) e outros fungos utilizados como probióticos.
Enzimas para rações São utilizadas para complementar as enzimas digestivas no estômago dos animais para decompor os alimentos. As enzimas também garantem a melhoria da produção de carne e ovos.
Desintoxicantes de micotoxinas São utilizados para prevenir o crescimento fúngico e para impedir que qualquer bolor nocivo seja absorvido no intestino e no sangue.
Antibióticos para rações São utilizados tanto para a prevenção e o tratamento de doenças como para o crescimento e o desenvolvimento rápidos.
Antioxidantes para rações São utilizados para proteger a deterioração de outros nutrientes das rações, como gorduras, vitaminas, pigmentos e agentes aromatizantes, proporcionando assim segurança nutricional aos animais.
Fitogénicos para rações Os fitogénicos são substâncias naturais adicionadas às rações de animais de produção para promover o crescimento, auxiliar a digestão e agir como agentes antimicrobianos.
Vitaminas para rações São utilizadas para manter a função fisiológica normal e o crescimento e desenvolvimento normais dos animais.
Aromatizantes e edulcorantes para rações Estes aromatizantes e edulcorantes ajudam a mascarar sabores e odores durante as alterações de aditivos ou medicamentos e tornam-nos ideais para dietas animais em transição.
Acidificantes para rações Os acidificantes para rações animais são ácidos orgânicos incorporados nas rações para fins nutricionais ou de conservação. Os acidificantes melhoram a congestão e o equilíbrio microbiológico nos tratos alimentar e digestivo dos animais de produção.
Minerais para rações Os minerais para rações desempenham um papel importante nos requisitos dietéticos regulares das rações animais.
Ligantes para rações Os ligantes para rações são agentes de ligação utilizados no fabrico de produtos seguros para rações animais. Melhora o sabor dos alimentos e prolonga o período de armazenamento das rações.
Termos Chave Abreviatura
LSDV Vírus da Doença Nodular Cutânea
ASF Febre Suína Africana
GPA Antibióticos Promotores de Crescimento
NSP Polissacáridos Não Amiláceos
PUFA Ácido Gordo Polinsaturado
Afs Aflatoxinas
AGP Promotores de Crescimento Antibióticos
FAO A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura
USDA O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos
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Metodologia de Pesquisa

A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.

  • Etapa 1: IDENTIFICAR AS VARIÁVEIS CHAVE: Com vista a construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e os fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos disponíveis do mercado. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
  • Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte dos preços e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante ao longo do período de previsão.
  • Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e pareceres dos analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em investigação primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
  • Etapa 4: Resultados da Investigação: Relatórios Sindicalizados, Projetos de Consultoria Personalizados, Bases de Dados e Plataformas de Subscrição
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