Tamanho do mercado de aminoácidos de alimentação da Europa
 | Período de Estudo | 2017 - 2029 |
 | Tamanho do Mercado (2024) | 2.27 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2029) | 2.82 Bilhões de dólares |
 | Maior participação por subaditivo | Lisina |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.48 % |
 | Maior participação por país | Espanha |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores | ||
 | ||
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de aminoácidos de alimentação da Europa
O tamanho do mercado europeu de aminoácidos de alimentação é estimado em US$ 2,08 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 2,59 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 4,48% durante o período de previsão (2024-2029).
- Os aminoácidos para rações tornaram-se um componente vital do mercado europeu de aditivos para rações, com uma quota de mercado de 24,9% em 2022, principalmente devido ao seu papel na promoção do crescimento animal e na síntese de proteínas. A lisina e a metionina têm sido tradicionalmente os maiores subaditivos de aminoácidos alimentares na região, devido à sua capacidade de melhorar características de eficiência, como a saúde intestinal e a digestão dos animais.
- No entanto, espera-se que a metionina e o triptofano registrem o crescimento mais rápido entre os aminoácidos alimentares na região, com CAGRs de 4,8% e 4,7%, respectivamente, durante o período de previsão. Este crescimento pode ser atribuído à crescente procura de carne e produtos cárneos, juntamente com uma consciência crescente da utilização de aditivos que promovem o crescimento animal como um atributo crucial na agricultura comercial.
- A Espanha foi o maior mercado de aminoácidos para rações na região, representando 15,7% da participação de mercado em termos de valor. França, Alemanha e Rússia seguiram com quotas de mercado de 14,4%, 13,7% e 11,3%, respectivamente, em termos de valor em 2022. Estes países têm quotas de mercado mais elevadas devido à maior procura de consumo e produção de carne e produtos à base de carne.
- As aves de capoeira são o maior tipo de animal no que diz respeito ao mercado de aminoácidos para rações em 2022, representando uma quota de mercado de 34,9% devido ao aumento da procura de carne e ovos de aves.
- Em conclusão, espera-se que a crescente demanda por carne e produtos cárneos, combinada com a crescente conscientização sobre os benefícios dos aditivos que promovem o crescimento animal, impulsione o mercado de aminoácidos para rações na Europa a um CAGR de 4,5% durante o período de previsão.
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- Em 2022, os aminoácidos representavam uma proporção significativa do mercado europeu de aditivos para alimentação animal, representando cerca de 5,3% do seu valor total e 1,1% do seu volume total. Este crescimento é atribuído à crescente demanda por proteínas de origem animal e à capacidade dos aminoácidos de melhorar a qualidade e a produtividade dos produtos de origem animal.
- A Espanha dominou o mercado de aminoácidos para rações na Europa, com um valor de mercado de US$ 299,9 milhões em 2022, que deverá registrar um CAGR de 5,0% durante o período de previsão. A lisina e a metionina foram os aminoácidos mais consumidos em Espanha, representando 31,4% e 28,4% do valor de mercado, respetivamente, em 2022.
- Por outro lado, a França tem um mercado de longa data para aminoácidos alimentares e foi responsável pela segunda maior quota na Europa em 2022, com 274,1 milhões de dólares.
- Entre todos os tipos de animais, as aves de capoeira foram o maior tipo de animal, representando 34,9% da quota de mercado em 2022 na Europa, seguidas pelos suínos e ruminantes, que representaram 33,1% e 28% da quota de mercado, respetivamente. Esta tendência está diretamente relacionada ao aumento da produção de rações na região utilizando mais aminoácidos.
- O Reino Unido e a Rússia foram os mercados que mais cresceram na Europa, com CAGRs registrados de 5,1% e 5,0% durante o período de previsão, respectivamente. Os factores determinantes são as taxas crescentes de pecuária e de produção de rações. Por exemplo, a população suína na Rússia aumentou 15,0% entre 2017 e 2020.
- Entre 2017 e 2022, a produção global de rações na Europa aumentou 1,9%. Como resultado, com a produção de rações e o crescimento da população animal, espera-se que o mercado de aminoácidos para rações registre um CAGR de 4,5% durante o período de previsão.
Europa alimenta tendências de mercado de aminoácidos
- O setor de laticínios da Europa está a testemunhar um crescimento e a carne bovina é a terceira maior carne consumida na região, o que está a contribuir para o crescimento da população de ruminantes
- A população suína de Espanha era de 24,3% da população suína da Europa e o apoio governamental na Hungria à criação está a ajudar ainda mais a aumentar a procura de suínos
- O surto de gripe aviária e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia tiveram um impacto negativo na produção de rações, mas o crescimento da população avícola aumentou a procura de rações para aves.
- O financiamento governamental e a redução dos riscos financeiros estão a ajudar a aumentar a produção de alimentos para ruminantes, mas as políticas de bem-estar animal e o aumento dos custos dos serviços públicos são restrições para a região.
- A epidemia de peste suína africana (PSA) nos países orientais da UE e o elevado custo dos cereais tiveram um impacto negativo durante 2020-2021 e o aumento da população suína aumentará a procura de produção de rações para suínos
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Visão geral da indústria de aminoácidos de alimentação da Europa
O Mercado Europeu de Aminoácidos para Alimentos está moderadamente consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 51,25%. Os principais players deste mercado são Adisseo, Archer Daniel Midland Co., Evonik Industries AG, IFF (Danisco Animal Nutrition) e SHV (Nutreco NV) (classificados em ordem alfabética).
Europa alimenta líderes de mercado de aminoácidos
Adisseo
Archer Daniel Midland Co.
Evonik Industries AG
IFF(Danisco Animal Nutrition)
SHV (Nutreco NV)
Other important companies include Ajinomoto Co., Inc., Alltech, Inc., Dangschat T.O.H. GmbH & Co. KG, Kemin Industries, Lonza Group Ltd..
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Notícias do mercado de aminoácidos da Europa Feed
- Outubro de 2022 A parceria entre a Evonik e a BASF concedeu à Evonik certos direitos de licenciamento não exclusivos para o OpteinicsTM, uma solução digital para melhorar a compreensão e reduzir o impacto ambiental das indústrias de proteína animal e rações.
- Fevereiro de 2021 A IFF colaborou com a DuPont's Nutrition Biosciences e continua a operar sob a IFF. O acordo avalia a empresa combinada em 45,4 mil milhões de dólares numa base de valor empresarial. O acordo definitivo para a fusão criará ingredientes e soluções líderes para clientes em todo o mundo.
- Novembro de 2020 Adisseo adquiriu o Grupo Framelco, uma empresa holandesa de aditivos para rações. Isso permitiu que a empresa fornecesse produtos inovadores e de valor agregado especializados em pecuária e aqua.
Relatório de mercado de aminoácidos de alimentação da Europa – Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Número de animais
- 4.1.1 Aves
- 4.1.2 Ruminantes
- 4.1.3 Suínos
- 4.2 Produção de Ração
- 4.2.1 Aquicultura
- 4.2.2 Aves
- 4.2.3 Ruminantes
- 4.2.4 Suínos
- 4.3 Quadro regulamentar
- 4.3.1 França
- 4.3.2 Alemanha
- 4.3.3 Itália
- 4.3.4 Holanda
- 4.3.5 Rússia
- 4.3.6 Espanha
- 4.3.7 Peru
- 4.3.8 Reino Unido
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
- 5.1 Subaditivo
- 5.1.1 Lisina
- 5.1.2 Metionina
- 5.1.3 Treonina
- 5.1.4 Triptofano
- 5.1.5 Outros aminoácidos
- 5.2 Animal
- 5.2.1 Aquicultura
- 5.2.1.1 Por Sub Animal
- 5.2.1.1.1 Peixe
- 5.2.1.1.2 Camarão
- 5.2.1.1.3 Outras espécies de aquicultura
- 5.2.2 Aves
- 5.2.2.1 Por Sub Animal
- 5.2.2.1.1 Frango
- 5.2.2.1.2 Camada
- 5.2.2.1.3 Outras aves de capoeira
- 5.2.3 Ruminantes
- 5.2.3.1 Por Sub Animal
- 5.2.3.1.1 Gado de Corte
- 5.2.3.1.2 Gado leiteiro
- 5.2.3.1.3 Outros ruminantes
- 5.2.4 Suínos
- 5.2.5 Outros animais
- 5.3 País
- 5.3.1 França
- 5.3.2 Alemanha
- 5.3.3 Itália
- 5.3.4 Holanda
- 5.3.5 Rússia
- 5.3.6 Espanha
- 5.3.7 Peru
- 5.3.8 Reino Unido
- 5.3.9 Resto da Europa
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
- 6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Adisseo
- 6.4.2 Ajinomoto Co., Inc.
- 6.4.3 Alltech, Inc.
- 6.4.4 Archer Daniel Midland Co.
- 6.4.5 Dangschat T.O.H. GmbH & Co. KG
- 6.4.6 Evonik Industries AG
- 6.4.7 IFF(Danisco Animal Nutrition)
- 6.4.8 Kemin Industries
- 6.4.9 Lonza Group Ltd.
- 6.4.10 SHV (Nutreco NV)
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE ADITIVOS PARA ALIMENTAÇÃO
8. APÊNDICE
- 8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Tamanho do mercado global e DROs
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de aminoácidos de alimentação na Europa
Lisina, Metionina, Treonina e Triptofano são cobertos como segmentos pelo Sub Aditivo. Aquicultura, Aves, Ruminantes, Suínos são contemplados como segmentos por Animal. França, Alemanha, Itália, Holanda, Rússia, Espanha, Turquia e Reino Unido são abrangidos como segmentos por país.
- Os aminoácidos para rações tornaram-se um componente vital do mercado europeu de aditivos para rações, com uma quota de mercado de 24,9% em 2022, principalmente devido ao seu papel na promoção do crescimento animal e na síntese de proteínas. A lisina e a metionina têm sido tradicionalmente os maiores subaditivos de aminoácidos alimentares na região, devido à sua capacidade de melhorar características de eficiência, como a saúde intestinal e a digestão dos animais.
- No entanto, espera-se que a metionina e o triptofano registrem o crescimento mais rápido entre os aminoácidos alimentares na região, com CAGRs de 4,8% e 4,7%, respectivamente, durante o período de previsão. Este crescimento pode ser atribuído à crescente procura de carne e produtos cárneos, juntamente com uma consciência crescente da utilização de aditivos que promovem o crescimento animal como um atributo crucial na agricultura comercial.
- A Espanha foi o maior mercado de aminoácidos para rações na região, representando 15,7% da participação de mercado em termos de valor. França, Alemanha e Rússia seguiram com quotas de mercado de 14,4%, 13,7% e 11,3%, respectivamente, em termos de valor em 2022. Estes países têm quotas de mercado mais elevadas devido à maior procura de consumo e produção de carne e produtos à base de carne.
- As aves de capoeira são o maior tipo de animal no que diz respeito ao mercado de aminoácidos para rações em 2022, representando uma quota de mercado de 34,9% devido ao aumento da procura de carne e ovos de aves.
- Em conclusão, espera-se que a crescente demanda por carne e produtos cárneos, combinada com a crescente conscientização sobre os benefícios dos aditivos que promovem o crescimento animal, impulsione o mercado de aminoácidos para rações na Europa a um CAGR de 4,5% durante o período de previsão.
Subaditivo
| Lisina |
| Metionina |
| Treonina |
| Triptofano |
| Outros aminoácidos |
Animal
| Aquicultura | Por Sub Animal | Peixe |
| Camarão | ||
| Outras espécies de aquicultura | ||
| Aves | Por Sub Animal | Frango |
| Camada | ||
| Outras aves de capoeira | ||
| Ruminantes | Por Sub Animal | Gado de Corte |
| Gado leiteiro | ||
| Outros ruminantes | ||
| Suínos | ||
| Outros animais |
País
| França |
| Alemanha |
| Itália |
| Holanda |
| Rússia |
| Espanha |
| Peru |
| Reino Unido |
| Resto da Europa |
| Subaditivo | Lisina | ||
| Metionina | |||
| Treonina | |||
| Triptofano | |||
| Outros aminoácidos | |||
| Animal | Aquicultura | Por Sub Animal | Peixe |
| Camarão | |||
| Outras espécies de aquicultura | |||
| Aves | Por Sub Animal | Frango | |
| Camada | |||
| Outras aves de capoeira | |||
| Ruminantes | Por Sub Animal | Gado de Corte | |
| Gado leiteiro | |||
| Outros ruminantes | |||
| Suínos | |||
| Outros animais | |||
| País | França | ||
| Alemanha | |||
| Itália | |||
| Holanda | |||
| Rússia | |||
| Espanha | |||
| Peru | |||
| Reino Unido | |||
| Resto da Europa | |||
Definição de mercado
- FUNÇÕES - Para o estudo, os aditivos alimentares são considerados produtos fabricados comercialmente que são usados para melhorar características como ganho de peso, taxa de conversão alimentar e consumo de ração quando alimentados em proporções apropriadas.
- REVENDEDORES - As empresas envolvidas na revenda de aditivos para alimentação animal sem agregação de valor foram excluídas do escopo do mercado, para evitar dupla contagem.
- CONSUMIDORES FINAIS - Os fabricantes de alimentos compostos são considerados consumidores finais no mercado estudado. O âmbito de aplicação exclui os agricultores que compram aditivos para alimentação animal para serem utilizados diretamente como suplementos ou pré-misturas.
- CONSUMO INTERNO DA EMPRESA - As empresas envolvidas na produção de alimentos compostos para animais, bem como na fabricação de aditivos para rações, fazem parte do estudo. No entanto, ao estimar os tamanhos do mercado, o consumo interno de aditivos alimentares por essas empresas foi excluído.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar Variáveis Chave: As variáveis chave quantificáveis (indústria e externas) referentes ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas de um grupo de variáveis e fatores relevantes com base na pesquisa de mesa e na revisão da literatura; juntamente com as entradas primárias de especialistas. Essas variáveis são confirmadas ainda mais por meio da modelagem de regressão (se necessário).
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.
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