Tamanho e Participação do Mercado de Acidificantes para Rações na Europa

Mercado de Acidificantes para Rações na Europa (2025 - 2030)
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Análise do Mercado de Acidificantes para Rações na Europa pela Mordor Intelligence

O valor do mercado de acidificantes para rações na Europa é de USD 615,66 milhões e está projetado para atingir USD 786,13 milhões até 2030, com uma CAGR de 5,01% durante o período 2025-2030. A proibição dos promotores de crescimento com antibióticos sublinha a importância dos ácidos orgânicos no suporte à saúde intestinal e na melhoria do desempenho geral dos animais. Regulamentações rigorosas destinadas a reduzir a Salmonela na produção avícola estão impulsionando a demanda por aditivos para rações eficazes para atender aos requisitos de segurança alimentar. O crescimento da produção de rações compostas na Europa Oriental apresenta oportunidades substanciais para os participantes do mercado atenderem à crescente demanda por soluções de rações de alta qualidade. Além disso, o aumento dos investimentos em biorefinarias de economia circular está mitigando os riscos de matérias-primas e fomentando práticas sustentáveis para reduzir o impacto ambiental.

Principais Conclusões do Relatório

  • Por subditivo, o ácido propiônico liderou com 34,3% de participação no mercado de acidificantes para rações na Europa em 2024; prevê-se que o ácido fumárico se expanda a uma CAGR de 5,13% até 2030. 
  • Por animal, as aves representaram 35,5% do tamanho do mercado de acidificantes para rações na Europa em 2024, enquanto a demanda por suínos avança a uma CAGR de 5,33% até 2030. 
  • Por geografia, a Espanha capturou 15,4% de participação de receita em 2024, e o Reino Unido está projetado para registrar a CAGR mais rápida de 5,71% até 2030. 

Análise de Segmentos

Por Subditivo: Ácido Propiônico Ancora a Demanda de Dupla Função

O ácido propiônico dominou o mercado de acidificantes para rações na Europa com uma participação de 34,3% em 2024, servindo a funções duplas como conservante e estabilizador de silagem. A linha de produtos Lupro-Cid da BASF combina ácidos fórmico e propiônico, demonstrando a mudança do setor em direção a blends de ácidos que mantêm a eficácia antimicrobiana em taxas de inclusão reduzidas. O ácido fumárico apresenta forte crescimento a uma CAGR de 5,13%, impulsionado por benefícios de desempenho comprovados em suínos e aprovações ampliadas da EFSA em todas as categorias de pecuária. 

O ácido láctico mantém demanda consistente em aplicações de aves e aquicultura devido ao seu impacto positivo na palatabilidade da ração e na microbiota intestinal. Ácidos adicionais, incluindo cítrico, benzoico e butírico, atendem a requisitos específicos em realce de sabor e controle de micotoxinas. Os fabricantes estão desenvolvendo sistemas de entrega aprimorados por meio de tecnologias de encapsulamento e tamponamento para otimizar a liberação gástrica e reduzir o desgaste de equipamentos, sustentando a adoção contínua de ácidos livres apesar da crescente concorrência dos sais de ácidos.

Mercado de Acidificantes para Rações na Europa: Participação de Mercado por Subditivo
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Por Animal: Aves Mantêm a Primazia enquanto Suínos Crescem Rapidamente

As aves representam 35,5% do mercado de acidificantes para rações na Europa em 2024, impulsionadas principalmente pelos requisitos de controle de Salmonela. O segmento de suínos está crescendo a uma CAGR de 5,33%, a mais alta do mercado, devido à proibição da UE do óxido de zinco terapêutico, que exige que os produtores mudem para ácidos orgânicos para a estabilização intestinal. Essa trajetória de crescimento indica que o segmento de suínos reduzirá a diferença de participação de mercado com as aves até 2030. 

O segmento de ruminantes mantém uma presença limitada no mercado, com ácidos utilizados principalmente como palatabilizantes em iniciadores para bezerros e agentes de conservação em rações totalmente misturadas. O segmento de aquicultura está experimentando crescimento rápido após a aprovação da UE em 2024 do ácido acético e do diacetato de sódio em rações para peixes, criando um novo caminho regulatório para formulações de ácidos. O mercado também inclui segmentos especializados, como coelhos, animais de estimação e equinos, onde os benefícios da dosagem flexível e melhoria da palatabilidade sustentam preços de produtos mais elevados.

Mercado de Acidificantes para Rações na Europa: Participação de Mercado por Animal
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Análise Geográfica

A Europa Ocidental permanece o principal gerador de receitas. A produção de rações compostas da Alemanha, de 24,4 milhões de toneladas métricas, impulsiona um consumo substancial de ácidos, apesar dos números estáveis de pecuária devido às regulamentações ambientais. A França se beneficia de cadeias de suprimentos integradas de aves e laticínios e da produção local de bio-ácidos por meio da AFTERBIOCHEM, o que reduz a complexidade da cadeia de suprimentos e aumenta a adoção. O status pós-UE do Reino Unido permite um potencial de crescimento de 5,71% à medida que formulações especializadas avançam nas aprovações da Agência de Padrões Alimentares, criando um segmento distinto no mercado de acidificantes para rações na Europa.

A Espanha lidera o Sul da Europa com uma participação de mercado de 15,4% em 2024, apoiada por 36,0 milhões de toneladas métricas de produção de rações compostas, principalmente nos setores avícola e suinícola. A Itália e os Países Baixos mantêm participações de mercado moderadas apesar da redução dos rebanhos devido às regulamentações de nitratos e bem-estar animal, com acidificantes focados em benefícios de eficiência e redução de emissões. Portugal e Grécia contribuem com volume adicional por meio da expansão da aquicultura, seguindo aprovações regulatórias recentes para espécies marinhas.

A Europa Oriental mostra potencial de crescimento significativo. A Polônia registra um aumento anual de 2,3% nos volumes de ração avícola, enquanto a expansão das instalações da Brenntag e os investimentos de capital na Romênia e na Hungria aumentam a adoção regional de acidificantes. A implementação dos padrões de segurança de rações da UE pela Turquia melhora a penetração no mercado, e a Rússia mantém a demanda por meio de rotas comerciais estabelecidas, apesar dos desafios geopolíticos. Esses desenvolvimentos regionais destacam a natureza diversa, porém conectada, do mercado de acidificantes para rações na Europa.

Cenário Competitivo

O mercado de acidificantes para rações na Europa mantém concentração moderada, com as cinco principais empresas representando 37,4% da participação de mercado da receita de 2024. Isso posiciona o mercado em uma zona competitiva equilibrada, evitando tanto o controle oligopolístico quanto a fragmentação excessiva. A BASF mantém a liderança de mercado por meio de seus complexos químicos integrados, que oferecem vantagens de custo e conformidade regulatória abrangente. A decisão estratégica da Cargill de vender fábricas romenas em 2025 indica seu foco em segmentos de aditivos de alta margem nos mercados da Europa Ocidental.

As empresas estão se diferenciando por meio de iniciativas de sustentabilidade e soluções digitais. A nova linha de produção de ácido láctico da Corbion demonstra uma redução de 30% nas emissões de gases de efeito estufa, atendendo às necessidades dos fabricantes de rações sujeitos a requisitos de relatório de Escopo 3. A Evonik combina probióticos, ácido guanidinoacético e sistemas de monitoramento de patógenos para fornecer soluções integradas que aumentam a retenção de clientes[3]Fonte: Evonik, "Mais Saúde Animal", evonik.com. A Brenntag expande sua capacidade de formulação para atender às fábricas de grande escala por meio de acordos de fornecimento consolidados, enquanto a Kemin fornece equipamentos de dosagem habilitados para IoT que combinam ofertas de aditivos e hardware.

A inovação no mercado concentra-se em sistemas avançados de entrega e tecnologias de formulação. A Novus International desenvolve microesferas de ácido fumárico encapsuladas em lipídios, enquanto a parceria DLG da Alltech expande as instalações de premix para formulações combinadas de ácido-enzima visando ao controle aprimorado de patógenos. A conformidade regulatória estabelecida, particularmente por meio de dossiês da EFSA, cria barreiras de entrada significativas para novos concorrentes e fortalece a posição dos líderes de mercado existentes no mercado de acidificantes para rações na Europa.

Líderes do Setor de Acidificantes para Rações na Europa

  1. BASF SE

  2. Cargill, Incorporated

  3. Nutreco N.V. (SHV Holdings NV)

  4. Adisseo (China National Bluestar Group)

  5. Brenntag SE

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Concentração do Mercado de Acidificantes para Rações na Europa
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Desenvolvimentos Recentes do Setor

  • Março de 2025: A Kemin Industries, fabricante global de ingredientes que atende 80% da população mundial com seus produtos e serviços, apresentou o PROSIDIUM™, uma nova solução de controle de patógenos em rações. O produto, desenvolvido por meio de extensa pesquisa, utiliza novos ácidos peroxiacéticos para ajudar os produtores de matérias-primas e rações animais a garantir a segurança das rações.
  • Dezembro de 2024: A Brenntag, distribuidora global de produtos químicos e ingredientes, estabeleceu um acordo exclusivo de distribuição entre a Brenntag Animal Nutrition e a Pathway Intermediates, fabricante europeia de potencializadores de absorção em nutrição animal. Sob este acordo, a Brenntag distribuirá o Lipidol, um acelerador de absorção para a indústria de nutrição animal, pela Europa Central e Oriental (CEE), Benelux e regiões nórdicas. Esta parceria estratégica fortalece a rede de distribuição de acidificantes para rações na Europa.
  • Outubro de 2024: A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) renovou a autorização do ácido propiônico como aditivo para rações para todas as espécies animais terrestres em outubro de 2024. A decisão seguiu uma avaliação de segurança realizada pelo Painel da EFSA sobre Aditivos e Produtos ou Substâncias utilizados na Alimentação Animal (FEEDAP).

Sumário do Relatório do Setor de Acidificantes para Rações na Europa

1. INTRODUÇÃO

  • 1.1 Premissas do Estudo e Definição do Mercado
  • 1.2 Escopo do Estudo
  • 1.3 Metodologia de Pesquisa

2. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES

3. O RELATÓRIO OFERECE

4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DO SETOR

  • 4.1 Contagem de Animais
    • 4.1.1 Aves
    • 4.1.2 Ruminantes
    • 4.1.3 Suínos
  • 4.2 Produção de Rações
    • 4.2.1 Aquicultura
    • 4.2.2 Aves
    • 4.2.3 Ruminantes
    • 4.2.4 Suínos
  • 4.3 Quadro Regulatório
    • 4.3.1 França
    • 4.3.2 Alemanha
    • 4.3.3 Itália
    • 4.3.4 Países Baixos
    • 4.3.5 Rússia
    • 4.3.6 Espanha
    • 4.3.7 Turquia
    • 4.3.8 Reino Unido
  • 4.4 Análise da Cadeia de Valor e do Canal de Distribuição
  • 4.5 Fatores Impulsionadores do Mercado
    • 4.5.1 Proibição da União Europeia de promotores de crescimento com antibióticos acelerando a adoção de acidificantes
    • 4.5.2 Regulamentações de controle de Salmonela impulsionando o uso de ácidos orgânicos em dietas avícolas
    • 4.5.3 Expansão da produção de rações compostas na Europa Oriental
    • 4.5.4 Consolidação de fábricas de rações possibilitando a inclusão padronizada de aditivos
    • 4.5.5 Abastecimento de ácidos orgânicos via economia circular proveniente de biorefinarias
    • 4.5.6 Sistemas de controle preciso de pH em fazendas de pecuária inteligente
  • 4.6 Fatores Restritivos do Mercado
    • 4.6.1 Preços voláteis de matérias-primas para acidificantes derivados do milho
    • 4.6.2 Altos custos de registro e conformidade com o Regulamento de Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Substâncias Químicas (REACH)
    • 4.6.3 Adoção de sais de ácidos tamponados canibalizando ácidos livres
    • 4.6.4 Divergência pós-Brexit nas aprovações de aditivos no Reino Unido

5. PREVISÕES DE TAMANHO E CRESCIMENTO DO MERCADO (VALOR E VOLUME)

  • 5.1 Subditivo
    • 5.1.1 Ácido Fumárico
    • 5.1.2 Ácido Láctico
    • 5.1.3 Ácido Propiônico
    • 5.1.4 Outros Acidificantes
  • 5.2 Animal
    • 5.2.1 Aquicultura
    • 5.2.1.1 Por Subespécie Animal
    • 5.2.1.1.1 Peixes
    • 5.2.1.1.2 Camarão
    • 5.2.1.1.3 Outras Espécies de Aquicultura
    • 5.2.2 Aves
    • 5.2.2.1 Por Subespécie Animal
    • 5.2.2.1.1 Frango de Corte
    • 5.2.2.1.2 Poedeiras
    • 5.2.2.1.3 Outras Aves
    • 5.2.3 Ruminantes
    • 5.2.3.1 Por Subespécie Animal
    • 5.2.3.1.1 Bovinos de Corte
    • 5.2.3.1.2 Bovinos Leiteiros
    • 5.2.3.1.3 Outros Ruminantes
    • 5.2.4 Suínos
    • 5.2.5 Outros Animais
  • 5.3 Geografia
    • 5.3.1 França
    • 5.3.2 Alemanha
    • 5.3.3 Itália
    • 5.3.4 Países Baixos
    • 5.3.5 Rússia
    • 5.3.6 Espanha
    • 5.3.7 Turquia
    • 5.3.8 Reino Unido
    • 5.3.9 Resto da Europa

6. CENÁRIO COMPETITIVO

  • 6.1 Principais Movimentos Estratégicos
  • 6.2 Análise de Participação de Mercado
  • 6.3 Panorama das Empresas
  • 6.4 Perfis das Empresas (Inclui Visão Geral do Nível Global, Visão Geral do Nível de Mercado, Segmentos de Negócios Principais, Dados Financeiros, Número de Funcionários, Informações-Chave, Classificação de Mercado, Participação de Mercado, Produtos e Serviços e Análise de Desenvolvimentos Recentes)
    • 6.4.1 Adisseo (China National Bluestar Group)
    • 6.4.2 Alltech Inc.
    • 6.4.3 BASF SE
    • 6.4.4 Borregaard AS
    • 6.4.5 Brenntag SE
    • 6.4.6 Cargill, Incorporated
    • 6.4.7 Kemin Industries Inc.
    • 6.4.8 MIAVIT GmbH
    • 6.4.9 Nutreco N.V. (SHV Holdings NV)
    • 6.4.10 Yara International ASA
    • 6.4.11 Evonik Industries AG
    • 6.4.12 Archer Daniels Midland Company
    • 6.4.13 Novus International Inc.
    • 6.4.14 Anpario plc
    • 6.4.15 Phibro Animal Health Corporation

7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA DIRETORES EXECUTIVOS DO SETOR DE ADITIVOS PARA RAÇÕES

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Escopo do Relatório do Mercado de Acidificantes para Rações na Europa

Subditivo
Ácido Fumárico
Ácido Láctico
Ácido Propiônico
Outros Acidificantes
Animal
Aquicultura Por Subespécie Animal Peixes
Camarão
Outras Espécies de Aquicultura
Aves Por Subespécie Animal Frango de Corte
Poedeiras
Outras Aves
Ruminantes Por Subespécie Animal Bovinos de Corte
Bovinos Leiteiros
Outros Ruminantes
Suínos
Outros Animais
Geografia
França
Alemanha
Itália
Países Baixos
Rússia
Espanha
Turquia
Reino Unido
Resto da Europa
Subditivo Ácido Fumárico
Ácido Láctico
Ácido Propiônico
Outros Acidificantes
Animal Aquicultura Por Subespécie Animal Peixes
Camarão
Outras Espécies de Aquicultura
Aves Por Subespécie Animal Frango de Corte
Poedeiras
Outras Aves
Ruminantes Por Subespécie Animal Bovinos de Corte
Bovinos Leiteiros
Outros Ruminantes
Suínos
Outros Animais
Geografia França
Alemanha
Itália
Países Baixos
Rússia
Espanha
Turquia
Reino Unido
Resto da Europa
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Definição de mercado

  • FUNÇÕES - Para o estudo, os aditivos para rações são considerados produtos fabricados comercialmente utilizados para melhorar características como ganho de peso, índice de conversão alimentar e consumo de ração quando fornecidos em proporções adequadas.
  • REVENDEDORES - Empresas envolvidas na revenda de aditivos para rações sem agregação de valor foram excluídas do escopo do mercado, para evitar dupla contagem.
  • CONSUMIDORES FINAIS - Os fabricantes de rações compostas são considerados consumidores finais no mercado estudado. O escopo exclui os agricultores que compram aditivos para rações para serem utilizados diretamente como suplementos ou pré-misturas.
  • CONSUMO INTERNO DAS EMPRESAS - As empresas envolvidas na produção de rações compostas, bem como na fabricação de aditivos para rações, fazem parte do estudo. No entanto, ao estimar os tamanhos de mercado, o consumo interno de aditivos para rações por essas empresas foi excluído.
Palavra-chave Definição
Aditivos para rações Os aditivos para rações são produtos utilizados na nutrição animal com o objetivo de melhorar a qualidade da ração e a qualidade dos alimentos de origem animal, ou para melhorar o desempenho e a saúde dos animais.
Probióticos Os probióticos são microrganismos introduzidos no organismo por suas qualidades benéficas. (Mantêm ou restauram as bactérias benéficas no intestino).
Antibióticos Antibiótico é um medicamento utilizado especificamente para inibir o crescimento de bactérias.
Prebióticos Um ingrediente alimentar não digerível que promove o crescimento de microrganismos benéficos nos intestinos.
Antioxidantes Antioxidantes são compostos que inibem a oxidação, uma reação química que produz radicais livres.
Fitogênicos Os fitogênicos são um grupo de promotores de crescimento naturais e não antibióticos derivados de ervas, especiarias, óleos essenciais e oleorresinas.
Vitaminas As vitaminas são compostos orgânicos necessários para o crescimento normal e a manutenção do organismo.
Metabolismo Um processo químico que ocorre em um organismo vivo para manter a vida.
Aminoácidos Os aminoácidos são os blocos de construção das proteínas e desempenham um papel importante nas vias metabólicas.
Enzimas A enzima é uma substância que atua como catalisador para realizar uma reação bioquímica específica.
Resistência antimicrobiana A capacidade de um microrganismo de resistir aos efeitos de um agente antimicrobiano.
Antimicrobiano Que destrói ou inibe o crescimento de microrganismos.
Equilíbrio osmótico É um processo de manutenção do equilíbrio de sal e água através das membranas nos fluidos corporais.
Bacteriocina As bacteriocinas são toxinas produzidas por bactérias para inibir o crescimento de cepas bacterianas similares ou intimamente relacionadas.
Bioidrogenação É um processo que ocorre no rúmen de um animal no qual as bactérias convertem ácidos graxos insaturados (AGIS) em ácidos graxos saturados (AGS).
Rancidez oxidativa É uma reação dos ácidos graxos com o oxigênio, que geralmente causa odores desagradáveis nos animais. Para evitar isso, antioxidantes são adicionados.
Micotoxicose Qualquer condição ou doença causada por toxinas fúngicas, principalmente devido à contaminação das rações animais com micotoxinas.
Micotoxinas As micotoxinas são compostos tóxicos produzidos naturalmente por certos tipos de fungos (bolores).
Probióticos para rações Suplementos microbianos para rações que afetam positivamente o equilíbrio microbiano gastrointestinal.
Levedura probiótica Levedura para rações (fungos unicelulares) e outros fungos utilizados como probióticos.
Enzimas para rações São utilizadas para suplementar as enzimas digestivas no estômago de um animal para decompor os alimentos. As enzimas também garantem a melhoria da produção de carne e ovos.
Detoxificantes de micotoxinas São utilizados para prevenir o crescimento fúngico e impedir que qualquer fungo prejudicial seja absorvido no intestino e no sangue.
Antibióticos para rações São utilizados tanto para a prevenção e o tratamento de doenças quanto para o crescimento e o desenvolvimento rápidos.
Antioxidantes para rações São utilizados para proteger a deterioração de outros nutrientes na ração, como gorduras, vitaminas, pigmentos e agentes aromatizantes, proporcionando assim segurança nutricional aos animais.
Fitogênicos para rações Os fitogênicos são substâncias naturais adicionadas às rações de pecuária para promover o crescimento, auxiliar na digestão e atuar como agentes antimicrobianos.
Vitaminas para rações São utilizadas para manter a função fisiológica normal e o crescimento e o desenvolvimento normais dos animais.
Aromatizantes e adoçantes para rações Esses aromatizantes e adoçantes ajudam a mascarar sabores e odores durante mudanças de aditivos ou medicamentos e os tornam ideais para dietas animais em transição.
Acidificantes para rações Os acidificantes para rações animais são ácidos orgânicos incorporados à ração para fins nutricionais ou conservantes. Os acidificantes melhoram a congestão e o equilíbrio microbiológico nos tratos alimentar e digestivo da pecuária.
Minerais para rações Os minerais para rações desempenham um papel importante nos requisitos dietéticos regulares das rações animais.
Aglutinantes para rações Os aglutinantes para rações são agentes de ligação utilizados na fabricação de produtos seguros de rações animais. Melhora o sabor dos alimentos e prolonga o período de armazenamento da ração.
Termos-Chave Abreviação
LSDV Vírus da Doença Nodular do Gado
ASF Febre Suína Africana
GPA Antibióticos Promotores de Crescimento
NSP Polissacarídeos Não Amiláceos
PUFA Ácido Graxo Poli-insaturado
Afs Aflatoxinas
AGP Promotores de Crescimento com Antibióticos
FAO A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura
USDA O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos
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Metodologia de Pesquisa

A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.

  • Etapa 1: IDENTIFICAR AS VARIÁVEIS-CHAVE: A fim de construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e os fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos disponíveis do mercado. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
  • Etapa 2: CONSTRUIR UM MODELO DE MERCADO: As estimativas de tamanho de mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte da precificação, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão.
  • Etapa 3: VALIDAR E FINALIZAR: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e avaliações dos analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
  • Etapa 4: RESULTADOS DA PESQUISA: Relatórios Sindicalizados, Consultoria Personalizada, Bases de Dados e Plataformas de Assinatura
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