Tamanho e Participação do Mercado Europeu de EPS Automotivo - Análise de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Insights de Mercado

Crescente Adoção de Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor

Os sistemas avançados de assistência ao condutor são uma importante fonte de demanda para a direção elétrica automotiva na Europa. A assistência de manutenção de faixa, a prevenção de atropelamento de pedestres e a assistência em congestionamentos requerem correções de direção precisas e retroalimentação eletrônica. A direção hidráulica não oferece a mesma capacidade de controle em malha fechada. O Regulamento (UE) 2019/2144 exige sistemas de segurança especificados para novos tipos de veículos, o que apoia arquiteturas de direção compatíveis com essas funções. O protocolo Euro NCAP 2026 avalia os veículos em torno de Condução Segura, Prevenção de Colisões, Proteção em Colisões e Segurança Pós-Colisão, com maior atenção às intervenções automatizadas ^{[2]"Euro NCAP Anuncia Alterações ao Protocolo 2026 para Enfrentar os Riscos Modernos de Condução," Euro NCAP, euroncap.com} . Os fabricantes estão, portanto, estendendo a direção compatível com sistemas avançados de assistência ao condutor a mais plataformas de médio volume, o que favorece sistemas capazes de gerir o controlo de direção em malha fechada.

Crescente Eletrificação de Veículos de Passageiros e Comerciais

A transição para motores elétricos fornece uma base sólida de demanda para o mercado europeu de direção elétrica. No primeiro semestre de 2026, os registos de veículos elétricos a bateria cresceram 35% em termos homólogos e representaram 22% dos novos registos de veículos em toda a Europa ^{[3]"Monitor do Mercado Automóvel Europeu, junho de 2026," Conselho Internacional sobre Transportes Limpos, theicct.org}. Os camiões e autocarros elétricos requerem sistemas de direção com maior binário do que os veículos de passageiros. A sua adoção de direção elétrica ainda está numa fase inicial porque a direção hidráulica continua a ser comum nessas aplicações. Isso posiciona os veículos comerciais para contribuir de forma mais expressiva durante os anos finais do período de previsão.

Requisitos Mais Rigorosos de Segurança Veicular e Emissões na Europa

Os requisitos europeus de segurança e emissões reforçam o papel da direção elétrica em todas as categorias de veículos. O Regulamento Geral de Segurança II apoia sistemas de manutenção de faixa e prevenção de atropelamento de pedestres que necessitam de direção controlada eletronicamente. O protocolo revisto Euro NCAP 2026 coloca maior ênfase nas intervenções ativas em cenários de prevenção de colisões. Isso pode colocar os veículos sem direção compatível com sistemas avançados de assistência ao condutor em desvantagem nas avaliações de segurança utilizadas por compradores e operadores de frotas. A direção elétrica também elimina a carga mecânica contínua de uma bomba hidráulica. A Knorr-Bremse declarou que a sua direção elétrica para autocarros pode reduzir as emissões de dióxido de carbono em 1.000 kg por autocarro por ano em ciclos de condução padrão.

Crescente Demanda por Funções de Direção Definidas por Software

O mercado europeu de direção elétrica é cada vez mais moldado por sistemas de direção que operam como funções de veículo endereçáveis por software. O software pode utilizar dados de direção, sensores e movimento do veículo para suportar funcionalidades como deteção de superfície de estrada e deteção de mãos fora do volante. A Nexteer introduziu a sua suite de software MotionIQ em 2025, com funcionalidades de Direção por Travagem, Direção com Volante Silencioso e Deteção de Superfície de Estrada. Os fabricantes que utilizam arquiteturas elétricas e eletrónicas centralizadas também estão a alterar a forma como os fornecedores de direção participam nos programas de veículos. Os fornecedores com software que os fabricantes podem expandir estão melhor posicionados do que os fornecedores que oferecem apenas hardware. Isso divide a demanda entre direção de maior conteúdo para plataformas de sistemas avançados de assistência ao condutor e elétricas, e sistemas de coluna de menor custo para veículos com motor de combustão interna de alto volume.

Custo Elevado do Sistema em Comparação com Alternativas Hidráulicas e Eletro-hidráulicas

A direção elétrica tem custos de lista de materiais mais elevados do que a direção hidráulica em níveis de binário comparáveis. A diferença pode pressionar as margens dos veículos de segmento de valor e atrasar a conversão em algumas linhas de veículos comerciais. As plataformas menores e mais sensíveis ao preço são particularmente relevantes no Sul e Leste da Europa. Alguns fabricantes mantêm sistemas eletro-hidráulicos onde um custo inicial mais baixo supera o benefício operacional de um sistema totalmente elétrico. A direção eletro-hidráulica também permanece presente em veículos comerciais pesados, onde a capacidade de binário da direção elétrica era historicamente limitada. A produção de 100 milhões de sistemas de direção elétrica pela ZF ilustra o papel do volume na redução dos custos unitários. No entanto, os sensores redundantes e os atuadores de canal duplo preservam um prémio de custo para os sistemas de grau compatível com sistemas avançados de assistência ao condutor.

Exposição ao Fornecimento de Componentes de Semicondutores, Sensores e Terras Raras

A perturbação das terras raras em 2025 expôs o risco de concentração geográfica na produção europeia de direção elétrica. Os controlos de exportação de terras raras impostos pela China em abril de 2025 levaram alguns fornecedores automóveis europeus a suspender operações à medida que os inventários diminuíam. O Banco Central Europeu relatou que as importações de terras raras da zona euro provenientes da China estavam abaixo dos níveis sazonais típicos em junho de 2025. A direção elétrica também depende de microcontroladores de grau automóvel produzidos por um grupo restrito de fabricantes de semicondutores. A escassez anterior de semicondutores demonstrou como as perturbações podem atrasar programas inteiros de veículos. A Lei dos Materiais Críticos da UE sinaliza a intenção de diversificar, mas as evidências fornecidas não indicam que a capacidade de terras raras refinadas fora da China será materialmente diversificada durante 2026-2031.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

A direção elétrica do tipo coluna detinha 60,15% em 2025. A sua posição reflete a sua adequação ao packaging de veículos de tração dianteira e o seu menor custo e integração mais simples para modelos de alto volume. Esses fatores continuam relevantes para os veículos de passageiros europeus onde a instalação de direção já é generalizada. Os sistemas do tipo pinhão servem utilizações de binário médio onde o packaging de coluna é menos adequado. São utilizados em veículos de passageiros maiores e aplicações comerciais ligeiras. O mercado europeu de direção elétrica continua a suportar esta arquitetura onde o layout do veículo e os requisitos de binário o exigem, particularmente quando os fabricantes priorizam o packaging familiar, a montagem mais simples e o controlo de custos em programas de veículos de alto volume.

O tipo de duplo pinhão tem previsão de crescer a um CAGR de 9,48% de 2026 a 2031. Pode fornecer binário de direção primário e redundante, o que suporta sistemas classificados ASIL-D e níveis mais elevados de automação de veículos. Os fabricantes com programas de automação ativa estão a alocar trabalho de plataforma futuro a projetos de direção redundante. Os requisitos UNECE R79 para níveis mais elevados de automação tornam a direção operacional em caso de falha mais importante. O sistema de direção por fio em produção em série da ZF para a Mercedes-Benz mostra a direção do investimento em direção premium na Europa. A Thyssenkrupp Presta também está a desenvolver atuadores de direção eletromecânicos e conjuntos de coluna para sistemas redundantes de próxima geração.

Os componentes de Cremalheira/Coluna de Direção detinham 40,33% em 2025. A sua participação reflete o peso de custo do conjunto do atuador mecânico em cada unidade de direção elétrica. Os motores de direção estão a tornar-se mais diferenciados à medida que os projetos de ímanes permanentes sem escovas substituem os projetos anteriores com escovas. Esses motores oferecem menor ruído e maior densidade de binário. Também aumentam a exposição ao fornecimento de ímanes de terras raras. As unidades de controlo eletrónico e os chicotes de cablagem constituem as restantes categorias de componentes.

Os Sensores têm previsão de crescer a um CAGR de 8,12% de 2026 a 2031 no mercado europeu de direção elétrica. A deteção de binário, ângulo e superfície de estrada está a evoluir de medições únicas para conjuntos de dados multieixo que suportam tanto o controlo de direção como as funções de sistemas avançados de assistência ao condutor. A plataforma MotionIQ da Nexteer utiliza informações de sensores para Deteção de Superfície de Estrada e Deteção de Mãos Fora do Volante. Isso torna a combinação sensor-software mais valiosa em aplicações com classificação de segurança. Os fornecedores com software de fusão de sensores certificado segundo a ISO 26262 podem estar menos expostos à comoditização de hardware. O número de sensores por unidade pode aumentar à medida que os requisitos de redundância crescem, mesmo que os preços individuais dos sensores diminuam com o volume.

Os Automóveis de Passageiros representaram 69,15% em 2025. A sua posição de liderança é suportada pela adoção generalizada de direção elétrica na frota de passageiros europeia. Os requisitos de segurança que incentivam as funções de sistemas avançados de assistência ao condutor apoiam ainda mais a utilização de sistemas de direção compatíveis nesta classe de veículos. O crescimento está a tornar-se mais dependente do conteúdo do sistema do que da expansão da instalação. Sensores redundantes, suporte de binário controlado por software e prontidão para direção por fio aumentam o valor de cada sistema. O mercado europeu de direção elétrica mantém, portanto, uma base sólida de automóveis de passageiros mesmo à medida que o ciclo de substituição amadurece.

Os Veículos Comerciais têm previsão de crescer a um CAGR de 7,75% de 2026 a 2031. A eletrificação está a impulsionar a demanda por camiões e autocarros, onde a direção hidráulica tinha anteriormente uma vantagem. O ciclo de substituição neste grupo está a começar mais tarde do que nos automóveis de passageiros. A Knorr-Bremse apresentou o seu sistema de direção elétrica para veículos comerciais na IAA Transportation 2026 e declarou que o sistema está previsto para lançamento no mercado em 2027. A empresa também declarou que o sistema pode reduzir o consumo de energia de direção em até 90% em comparação com os sistemas convencionais. A sua capacidade de direção comercial de alto volume planeada na Alemanha alinha-se com a demanda esperada para a eletrificação de frotas.

Os Veículos com Motor de Combustão Interna detinham 59,24% em 2025. Esta posição reflete a importância instalada dos veículos movidos a combustão na Europa durante esse ano. A participação não indicou um padrão estável a longo prazo. Os veículos com motor de combustão interna caíram de 38% dos novos registos europeus no primeiro semestre de 2025 para 30% no primeiro semestre de 2026. Os veículos híbridos continuam a suportar a demanda por direção elétrica em veículos mild-hybrid e plug-in-hybrid. Também permitem que os fabricantes gerem os requisitos de dióxido de carbono da frota durante a transição.

Os Veículos Elétricos a Bateria têm previsão de crescer a um CAGR de 13,55% de 2026 a 2031. Mais de 1,2 milhões de veículos elétricos a bateria foram registados na Europa durante o primeiro semestre de 2026, um aumento de 33,7% em relação ao primeiro semestre de 2025. Os veículos elétricos a bateria representaram 25,6% dos novos registos de automóveis em 17 mercados europeus chave em junho de 2026. A Transport and Environment projeta uma participação de 23% dos novos registos de automóveis europeus para veículos elétricos a bateria para o ano completo de 2026 ^{[4]"Relatório de Progresso de VE 2026," Transport and Environment, transportenvironment.org} . Como os veículos elétricos a bateria não podem utilizar direção hidráulica acionada pelo motor, a sua instalação de direção suporta a demanda direta por sistemas elétricos. O mercado europeu de direção elétrica beneficia desta relação sem uma opção de substituição hidráulica.

Análise Geográfica

Mercado Alemão de EPS Automotivo

A Alemanha representou 40,11% em 2025 e tem previsão de crescimento a um CAGR de 6,41% de 2026 a 2031. O Grupo Volkswagen, o Grupo BMW e o Grupo Mercedes-Benz conferem ao país uma densa concentração de fabricantes de equipamentos originais. A ZF, a Thyssenkrupp Presta e a Bosch também possuem importantes operações de direção conectadas a essa base de manufatura. A Mercedes-Benz selecionou a tecnologia steer-by-wire da ZF para um programa europeu de produção em série em 2026.

Mercado de EPS Automotivo do Reino Unido e França

O Reino Unido e a França formam um segundo grupo relevante de demanda no mercado europeu de direção elétrica assistida, onde o crescimento dos veículos elétricos, os requisitos de avaliação de segurança e as capacidades de engenharia dos fornecedores sustentam o uso mais amplo de sistemas de direção controlados eletronicamente. O Reino Unido se beneficia de sua base de engenharia em ADAS, incluindo o trabalho da ZF em tecnologia steer-by-wire. Seu alinhamento contínuo com os padrões Euro NCAP apoia o investimento em conformidade veicular, apesar do Brexit. A França registrou crescimento de quase dois terços nas emplacamentos de veículos elétricos a bateria no primeiro semestre de 2026 e uma participação de 28%. Essas condições incentivam a Renault e a Stellantis a utilizar sistemas de direção de maior conteúdo tecnológico em plataformas elétricas.

Mercados Europeus Mais Amplos

A contribuição da Rússia diminuiu após as perturbações na produção automotiva e a redução do acesso a componentes semicondutores e de controle. Espanha, República Tcheca, Hungria, os países nórdicos e a Europa Oriental estão se tornando tanto locais de fabricação quanto mercados em crescimento para veículos elétricos. A Hyundai Mobis iniciou operações plenas em sua planta na Hungria em março de 2026 para fornecer módulos de chassi para veículos elétricos e híbridos da Mercedes-Benz. A Noruega atingiu uma participação de 98% dos novos emplacamentos provenientes de veículos elétricos a bateria no primeiro semestre de 2026, enquanto a Dinamarca atingiu 80%. Esses países demonstram o padrão futuro de demanda por direção totalmente elétrica que outros países europeus tenderão a alcançar ao longo do tempo.