Tamanho e Análise de Participação do Mercado de Cookies - Tendências de Crescimento e Previsão (2027 - 2032)

Visão Geral do Mercado

Resumo e métricas de Mercado de Cookies Mercado

Período de Estudo	2021 - 2032
Tamanho do Mercado (2027)	17.95 Bilhões de dólares
Tamanho do Mercado (2032)	22.21 Bilhões de dólares
Taxa de crescimento (2027 - 2032)	4.35 %
Mercado de Crescimento Mais Rápido	América do Sul
Maior Mercado	Europa
Concentração do Mercado	Médio
Principais jogadores* General Mills Inc. Britannia Industries Ltd. Ferrero International S.A. Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Mondelēz International Inc.	*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

• Estados Unidos

Tendências e Insights de Mercado

Demanda Crescente por Lanches Indulgentes com Porções Controladas

As vendas de cookies sortidos e multipacks no corredor central dos supermercados dos EUA aumentaram 27,8% em um período de 52 semanas encerrado em 2025. As vendas em dólares de cookies no corredor central dos supermercados dos EUA caíram 2,9% nas 52 semanas encerradas em 2025 nos canais de múltiplos pontos de venda, incluindo lojas de conveniência. A Galletas Gullón lançou os ChocoBom Mini Cookies na Espanha em 2025 em um formato contendo 4 embalagens individuais. Essa estrutura de embalagem pode dividir uma compra maior de cookies em ocasiões de consumo separadas, conectando o desenvolvimento de formato a uma oferta orientada a porções. Os multipacks oferecem aos fornecedores uma proposta de embalagem diferenciada dentro de uma categoria de corredor central mais fraca, de modo que sua relevância nas prateleiras depende do formato e não da direção das vendas totais de cookies.

Aceleração da Cultura Urbana de Café da Manhã em Movimento nos Centros Metropolitanos

A demanda pelo café da manhã oferece aos fornecedores de cookies um motivo para desenvolver uma oferta em torno do horário de compra, bem como do formato de consumo. O PDI Insights Cloud constatou que as 7h geraram 10,84% das vendas semanais de snacks doces embalados em lojas de conveniência dos EUA em 2025, a maior contribuição horária. Os cookies estão inseridos nessa categoria medida ao lado de outros snacks doces embalados, conferindo relevância ao padrão matinal mais amplo para um fornecedor de cookies. Para fornecedores que desenvolvem um cookie voltado ao café da manhã, o contexto do comprador é uma visita a uma loja de conveniência com uma janela de vendas matinal pronunciada. Um cookie voltado ao café da manhã pode competir por essa visita matinal à loja de conveniência se estiver disponível quando os consumidores fazem suas compras no início do dia.

Enriquecimento e Melhoria Nutricional Impulsionam o Crescimento do Mercado de Biscoitos

Os cookies enriquecidos com nutrientes oferecem às marcas uma forma de buscar distribuição em torno de uma proposta nutricional definida. Em fevereiro de 2026, a ChunkyFit informou que seus cookies proteicos estavam disponíveis em mais de 80 pontos de venda no varejo dos EUA, incluindo a Scheels e unidades selecionadas de franquias GNC. Essa combinação de pontos de venda independentes e varejistas especializados oferece à proposta de cookies proteicos diversas rotas para alcançar os consumidores. A Byron Bay Cookie Company lançou sua linha Protein Plus online em 16 de fevereiro de 2026, com até 18 gramas de proteína e até 6 gramas de fibra por porção. A presença da ChunkyFit posiciona os cookies proteicos no varejo especializado, enquanto as declarações quantificadas por porção da Byron Bay tornam o conteúdo nutricional parte de sua proposta de produto online.

Reformulação com Gorduras de Origem Vegetal impulsionando o crescimento

As gorduras de origem vegetal podem tornar um cookie adequado para consumidores veganos quando o restante da receita também atende aos seus requisitos. Em uma entrevista em setembro de 2025, a Naughty Cookie relatou um crescimento de vendas de 82% em relação ao ano anterior, e a fundadora Jessica Motes identificou a manteiga vegana entre os ingredientes de seus cookies. A tarefa de formulação é entregar a textura e o sabor do cookie dentro de uma receita livre de ingredientes de origem animal, tornando a escolha da gordura parte do desempenho do produto. Em 2025, a Griesson – de Beukelaer anunciou os Cereola Cookies veganos com uma receita de origem vegetal, disponíveis na Alemanha. A elegibilidade vegana confere à seleção de gordura um papel na definição de quais consumidores um cookie pode atender, enquanto o sabor e a textura definem a oferta final.

Volatilidade dos Preços de Matérias-Primas Afetando as Margens de Cookies

A inflação de ingredientes cria uma escolha difícil entre proteger as margens de cookies e preservar o preço que os clientes pagam por produtos conhecidos. A CRISIL reportou uma inflação anual de 3% no açúcar e de 11% no leite entre as principais matérias-primas da Britannia na Índia no primeiro trimestre do exercício fiscal de 2027.^[1] Esses aumentos simultâneos expõem os fabricantes que utilizam ambos os ingredientes à pressão de custos em mais de uma parte da receita. A concorrência intensa limita o escopo dos fabricantes para repassar os custos mais elevados de matérias-primas aos consumidores. A Britannia realizou alguns reajustes de preços durante esse trimestre em resposta à inflação de commodities. Para os produtores de biscoitos que enfrentam esse dilema, a recuperação de preços carrega um risco comercial, pois proteger as margens unitárias pode comprometer a acessibilidade.

Rotulagem HFSS (Alto Teor de Gordura, Açúcar e Sal) Mais Rigorosa Dificultando o Crescimento

A classificação nutricional pode eliminar oportunidades de vendas em escolas para fornecedores de cookies que visam ocasiões de consumo de snacks infantis. A Lei 20.606 do Chile exige que alimentos que excedam os limites nutricionais do Ministério da Saúde carreguem avisos nutricionais na parte frontal da embalagem. Alimentos que excedam os limites aplicáveis de energia, sódio, açúcar ou gordura saturada enfrentam proibições de venda, promoção e publicidade dentro de pré-escolas, escolas primárias e secundárias. A Lei 21.778 estendeu essas restrições aos pontos de acesso escolares, com implementação iniciando no ano letivo de 2026.^[2] A primeira etapa anual dessa extensão abrange a pré-escola e os anos 1 a 4, seguida pelos anos 5 até o último ano do ensino médio na segunda etapa. Receitas acima dos limites aplicáveis enfrentam exclusão de canais, além das obrigações de rótulo de aviso, limitando o valor da promoção voltada ao público infantil nos pontos de acesso escolares cobertos.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Os cookies de manteiga, shortbread e simples representaram uma participação de 32,98% no tamanho do mercado de cookies em 2026, tornando-os o maior segmento. A Walker's Shortbread produzia cerca de 2 milhões de dedos de shortbread por dia em 2025, seu produto mais vendido. Esse volume ilustra a base de fabricação por trás de um formato de shortbread consolidado e a importância comercial de um produto principal. Para um fornecedor que opera nessa escala, a produção repetível torna-se uma forma central de sustentar uma grande franquia de produtos. Um concorrente que busque igualar o fornecimento de dedos de shortbread da Walker's precisaria de uma capacidade de panificação diária comparável, de modo que a escala de produção se torna uma barreira competitiva além do desenvolvimento de uma receita similar.

Os cookies em barra são previstos como o segmento de crescimento mais rápido, com um CAGR de 5,6% de 2027 a 2032. Cortar uma placa assada em barras uniformes fornece um formato adequado para porções individuais portáteis. Para consumidores que comem em movimento, a barra pode servir como um snack contido ou uma alternativa leve ao café da manhã. Um produtor pode definir o peso unitário pelas dimensões do corte e adequar a barra resultante a uma embalagem de porção individual. Os fornecedores de cookies em barra podem usar uma porção individual embalada para atender ao consumo matinal sem exigir que os consumidores manuseiem um sortido solto.

Os cookies convencionais representaram uma participação de 91,54% no mercado de cookies em 2026, tornando-os o maior segmento. Em julho de 2025, a Mondelēz España inaugurou um forno totalmente elétrico para os cookies Oreo em sua fábrica de Viana, em Navarra, com 3.400 kg/h de capacidade de produção adicional na planta. Essa adição ilustra a renovação da fabricação por trás de um produto de cookie convencional consolidado. Para um produtor que oferece esse tipo de cookie, os produtos estabelecidos podem permanecer como foco de investimento em processos, além da produção de rotina. A capacidade de produção resultante oferece a uma marca convencional consolidada uma rota para escalar por meio de tecnologia de panificação, além de seu apelo de produto existente.

Os cookies sem restrições alimentares são previstos como o segmento de crescimento mais rápido, com um CAGR de 6,3% de 2027 a 2032. Em junho de 2026, a Dr. Schär informou que um investimento recente havia modernizado a infraestrutura e a tecnologia de produção em sua unidade de biscoitos e snacks salgados em Dreihausen. A Dr. Schär opera uma instalação de produção sem glúten em Dreihausen, com biscoitos distribuídos mundialmente. Isso posiciona a oferta de biscoitos dentro de um ambiente de fabricação especializado, enquanto as modernizações também atendem a um site de snacks mais amplo. Para um fornecedor sem glúten que distribui biscoitos mundialmente, a capacidade especializada do site sustenta o alcance da oferta, bem como seu posicionamento dietético.

Os hipermercados e supermercados foram o maior segmento, representando 38,89% dos gastos no varejo de cookies em 2026. O Índice de Varejo do Brasil da NielsenIQ registrou 146.464 toneladas métricas de vendas da categoria mais ampla de biscoitos em grandes supermercados em 2025, queda de 2,7% em relação a 2024. O exemplo combina um volume físico considerável com a queda nos volumes de biscoitos nos grandes supermercados do Brasil. Para os fornecedores de cookies que utilizam essa rota, o acesso a um grande canal de varejo não garante por si só que a demanda unitária aumentará. Uma grande presença em supermercados pode sustentar um volume substancial de biscoitos mesmo em um ano de queda, portanto, o crescimento de cookies precisa de um argumento específico ao produto além da listagem no canal.

Os varejistas online são previstos como o segmento de crescimento mais rápido, com um CAGR de 6,2% de 2027 a 2032. Em março de 2025, a Tiff's Treats lançou um ponto de entrega exclusiva atendendo Burleson, Seagoville e Laredo, no Texas. Na semana de 7 de outubro de 2025, seu Dubai Chocolate Cookie havia esgotado 4 vezes em múltiplos mercados, com mais de 10.000 fãs entrando em uma lista de espera antes do relançamento do próximo lote naquela semana. O modelo de ponto de entrega e a lista de espera mostram duas ferramentas comerciais distintas, ampliando a cobertura de entrega e organizando o interesse em lotes limitados. Os esgotamentos e a lista de espera tornam a disponibilidade dos lotes comercialmente relevante mesmo onde a cobertura de entrega existe, pois o interesse não pode se converter em pedido até que os cookies estejam disponíveis.

Os sachês e envelopes foram o maior segmento, representando 62,8% dos gastos no varejo de cookies em 2026. Em uma entrevista, o presidente da More Than A Bakery, Bill Quigg, disse que sua operação de cookies e crackers no Kentucky podia encher sacos verticais de meia onça a 11 ou 12 onças e fornecer embalagens bag-in-box para o varejo. Esse exemplo de padaria mista posiciona a capacidade de ensacamento em embalagens pequenas e maiores dentro de uma única operação de fabricação. Para um fornecedor de cookies que escolhe embalagens flexíveis, os tamanhos de saco disponíveis do produtor podem moldar a unidade de venda final. A apresentação no varejo deve funcionar dentro das capacidades de embalagem do produtor de cookies, pois essas capacidades restringem quais opções de embalagem podem chegar à fabricação.

As caixas de papelão são previstas como o segmento de crescimento mais rápido, com um CAGR de 5,5% de 2027 a 2032. Uma caixa dobrável pode organizar vários cookies em um sortido definido, oferecendo aos varejistas uma superfície de exposição e aos compradores de presentes uma apresentação acabada. Para os produtores de cookies, adequar as dimensões da caixa ao sortido pode manter a embalagem externa compacta, preservando espaço para o arranjo de produtos pretendido. Outras embalagens incluíram uma lata de presente colecionável na coleção de edição limitada de cookies com cobertura de buttercream Frank's RedHot da Cheryl's Cookies, lançada em janeiro de 2025. Os fornecedores de caixas de papelão podem competir por meio do ajuste entre o sortido e a caixa, com a unidade de varejo ou de presente determinando o briefing de embalagem.

Análise Geográfica

Mercado de Cookies na Europa

A Europa representou 32,96% do tamanho do mercado de cookies em 2026, tornando-se a maior geografia. A Biscuit International, produtora de biscoitos e substitutos de pão de marca própria, reporta 30 fábricas na Europa. Em março de 2026, Portugal autorizou a operação contínua até 2027 na instalação de biscoitos e produtos de panificação da Vieira de Castro Produtos Alimentares em Vila Nova de Famalicão, após justificativa técnica e econômica citando volume extraordinário de pedidos e prazos contratuais. A rede e a autorização ilustram duas fontes distintas de flexibilidade de fornecimento, com a cobertura de fábricas de marca própria complementada pelo escopo legal de um produtor individual para estender o horário de operação.

Mercado de Cookies na América do Sul

A América do Sul é prevista como a geografia de crescimento mais rápido, com um CAGR de 6,4% de 2027 a 2032. Em março de 2026, a Nestlé Ecuador inaugurou uma linha automatizada de cookies em sua planta sul de Guayaquil, com uma capacidade adicional anunciada de 800 toneladas métricas de produção de cookies. A Caricias transferiu sua operação mais ampla de biscoitos e panificação para uma planta de 6.800 metros quadrados em Rosário em julho de 2025, uma instalação 5 vezes maior que seu site anterior. No varejo brasileiro, biscoitos revestidos e cookies juntos representaram 10,3% da receita da categoria de biscoitos de janeiro a junho de 2026. Com capacidade adicional de cookies no Equador e mais espaço de fábrica na Argentina, os produtores têm uma base física maior a partir da qual podem atender à demanda local.

O guia da Guatemala de 2026 do Departamento de Comércio dos EUA identifica a GAMA como a principal marca de cookies da Guatemala. Na Ásia-Pacífico, o Grupo APAC BFB da Monde Nissin fabricou, distribuiu e comercializou uma linha mais ampla de biscoitos, incluindo cookies e sanduíches de cookies, principalmente nas Filipinas em 2025. O lançamento do Biscoff da Mondelēz India em novembro de 2025 utilizou a produção em um site parceiro no Rajastão sob um acordo de licenciamento com a Lotus Bakeries. No Oriente Médio e África, a Sunveat Foods Limited produz biscoitos e wafers em Thika, Quênia, para consumidores e empresas em toda a África Oriental. Os entrantes que enfrentam a GAMA na Guatemala ou a Monde Nissin nas Filipinas devem competir com posições estabelecidas de marca ou de fornecimento integrado, enquanto o site parceiro da Mondelēz India ilustra como o acesso à produção pode ser assegurado por meio de licenciamento.

Estrutura Regulatória e Perspectivas

Os requisitos de rotulagem selecionados são comparados sob a perspectiva de fabricantes e importadores que vendem cookies embalados. Os símbolos nutricionais acionados por nutrientes do Canadá e os requisitos de idioma árabe da Arábia Saudita impõem adaptações diferentes a uma oferta que de outra forma seria elegível. A distinção comercial é o trabalho específico de cada país necessário para alinhar as informações do produto, a apresentação da embalagem e as declarações com as obrigações aplicáveis.

Para fabricantes e importadores, Médio reflete o trabalho de adaptação sob estruturas estabelecidas, incluindo rótulos acionados por nutrientes no Canadá e no Brasil, informações ao consumidor sobre alimentos na Alemanha, rotulagem de alimentos pré-embalados na China e obrigações de idioma árabe e alérgenos na Arábia Saudita. O sistema programado de rótulos de embalagens da UE na Alemanha a partir de 2028 e a mudança da China de marcação de alérgenos recomendada para obrigatória em 16 de março de 2027 sustentam o Endurecimento. O Sem alteração do Canadá segue o prazo de 1º de janeiro de 2026, enquanto a autorização do Brasil em 8 de julho de 2026 de uma consulta de 90 dias sobre declarações de ingredientes, tecnologias de rotulagem e rotulagem de alimentos irradiados iniciou uma revisão em vez de impor obrigações finais. O Sem alteração da Arábia Saudita reflete as obrigações estabelecidas de árabe e tradução correspondente e um instrumento de alérgenos efetivo mediante aprovação porque existia uma regulamentação nacional correspondente.

Etapas da Cadeia de Valor

A captura de valor difere entre a formulação de ingredientes, a produção de biscoitos e a distribuição gerenciada pelo produtor. A Ingredion fornece ingredientes e expertise em formulação para cookies e biscoitos. A Mondelēz fabrica e vende biscoitos e snacks assados, incluindo cookies, e adquire ingredientes e materiais de embalagem para esse negócio mais amplo. Os fornecedores de ingredientes obtêm receita com os insumos, enquanto as atividades de fábrica e de rota para o mercado de um produtor integrado contribuem para a mesma receita do produto acabado.

Até o final de 2025, a Lotus Bakeries havia entregado os primeiros cookies Biscoff de sua instalação em Chonburi, na Tailândia, a clientes. A primeira fase foi concluída no final do primeiro semestre de 2026, e a Lotus Bakeries reportou sua plena operacionalidade em agosto de 2026. Essa base operacional posiciona a produção de cookies dentro da região de crescimento pretendida da Ásia-Pacífico, permitindo que a fabricação e as entregas a clientes regionais se desenvolvam em torno do mesmo local de fornecimento.

Principais Oportunidades para os Participantes do Mercado

O redesenho de embalagens cria oportunidades distintas para produtores e importadores de cookies que atendem à União Europeia. O Regulamento de Embalagens e Resíduos de Embalagens começou a ser aplicado em 12 de agosto de 2026, com um requisito geral de reciclabilidade, enquanto os critérios harmonizados de design para reciclagem seguem um cronograma posterior vinculado a atos delegados. Esse sequenciamento cria a necessidade de trabalho que separa a conformidade de materiais do desenvolvimento mais longo de designs de embalagens. Os fornecedores podem abordar diferentes decisões dentro dessa sequência sem tratar cada mudança de embalagem como um projeto de substituição completa.

A abertura central é a qualificação coordenada de embalagens, pois as obrigações abordam diferentes propriedades e têm diferentes cronogramas de implementação. Nos termos do Artigo 5(5), o flúor total acima de 50 mg/kg exige que o fabricante, importador ou usuário a jusante forneça ao fabricante ou importador uma prova que quantifique o flúor PFAS ou não PFAS mediante solicitação, tornando a documentação parte da qualificação. Os fornecedores capazes de conectar essas decisões podem oferecer um serviço mais útil do que uma substituição de material avaliada isoladamente. Isso cria um papel prático para a engenharia e a verificação ao lado da venda de materiais de embalagem.