Análise Do Tamanho E Participação Do Mercado De Construção Da Arábia Saudita - Tendências De Crescimento E Previsão (2025 - 2030)

Tendências e Insights do Mercado de Construção da Arábia Saudita

Projetos Visão 2030 Impulsionando Construção em Grande Escala em Todos os Setores

A Visão 2030 compromete mais de USD 500 bilhões do Fundo de Investimento Público para desenvolvimentos como NEOM, Red Sea e Qiddiya, remodelando o mercado de construção da Arábia Saudita com escala sem precedentes. Redução seletiva de escopo, incluindo a redução da The Line para 2,4 km até 2030, mostra pragmatismo fiscal, mas ainda deixa um pipeline grande o suficiente para manter empreiteiros de primeira linha totalmente engajados. A prioridade agora favorece pacotes com boa relação custo-benefício ligados aos prazos da Expo 2030 e Copa do Mundo FIFA 2034. Como resultado, empresas que podem entregar rapidamente e integrar gêmeos digitais ou robótica encontram pontuações de licitação mais fortes, particularmente em obras de apoio como o Sports Boulevard de 135 km e o King Salman Park de 21,6 km².

Expansões de Trânsito Urbano Impulsionando Construções de Metrô, Ferrovia e Aeroportos

O Metrô de Riade de USD 25 bilhões foi inaugurado em 2024 com 176 km de trilhos e já está emitindo licitações para uma sétima linha e ramal do aeroporto, um sinal de que a demanda de trânsito está superando as estimativas iniciais. O crescimento paralelo da aviação está ancorado pelo Aeroporto Internacional King Salman, cuja fase de USD 7,2 bilhões elevará a capacidade anual para 120 milhões de passageiros até 2030. Estes projetos incorporam marcos verdes como estações LEED Gold e 20% de materiais reciclados, encorajando empreiteiros a refinar estratégias de aquisição sustentável. A população em Riade está programada para saltar para 9,6 milhões até 2030, reforçando o efeito alimentador na conclusão de habitações e empreendimentos comerciais^{[1]Bader Al-Weihabi, "Riyadh Metro Project Factsheet," Royal Commission for Riyadh City, rcrc.gov.sa}.

Crescimento Residencial e de Uso Misto Alimentando Desenvolvimento Urbano

A comunidade Sedra da ROSHN sozinha entrega 30.000 unidades em 20 milhões m², exemplificando a escala na qual desenvolvedores estão atendendo à escassez de habitação enquanto incorporam amenidades que satisfazem preferências de estilo de vida em evolução. Aluguéis nacionais subiram 8,1% em 2024 conforme a oferta ficou atrás da demanda, estimulando bancos a expandir empréstimos imobiliários que agora equivalem a 22% do total de crédito corporativo. Esquemas de uso misto de alto perfil como o projeto Jeddah Central de USD 19,9 bilhões integram componentes de cultura, varejo e residencial, movendo o mercado de construção da Arábia Saudita em direção a clusters urbanos densos e caminháveis.

Projetos de Energia e Utilidades Aumentando, Incluindo Renováveis

A Arábia Saudita planeja instalar 58,7 GW de renováveis até 2030, e a ACWA Power já detém 24 GW em seu pipeline após levantar USD 1,9 bilhão em 2024. Quatro usinas de ciclo combinado de gás natural totalizando 7,2 GW estão em licitação, e projetos de transmissão de água como a linha Jubail-Buraydah de 587 km adicionam oportunidades frescas para empreiteiros EPC. Joint ventures internacionais agora se estendem a acordos de exportação de amônia verde, ampliando o escopo de construção para hubs de processamento e terminais de exportação.

Escassez de Mão-de-Obra e Salários Crescentes Impactando Cronogramas e Custos

Mão-de-obra migrante ainda representa 75% da força de trabalho, mas gigaprojetos sobrepostos esvaziaram pools de contratação tradicionais e forçaram salários para cima. A Lei Trabalhista de 2025 estende a experiência para 180 dias, exige subsídios de habitação e aperta cotas de saudização, elevando custos indiretos de empreiteiros. Custos de conformidade são ainda mais elevados por relatórios anuais obrigatórios de treinamento e auditorias de bem-estar do trabalhador seguindo escrutínio global de projetos como The Line. Automação oferece alívio, mas requer desembolsos de capital, e a curva de aprendizado retarda o lançamento, deixando cronogramas de curto prazo vulneráveis a déficits^{[2]Faisal Al-Hamadi, "Labor Law Executive Regulations 2025," Ministry of Human Resources and Social Development, mhrsd.gov.sa}.

Mudanças Orçamentárias Ligadas ao Petróleo Afetando Certeza de Financiamento

Apesar do progresso de diversificação, 63% da receita pública ainda deriva de hidrocarbonetos, e um déficit previsto de USD 21 bilhões para 2025 está desencadeando revisões de escopo em projetos apoiados pelo estado. A cidade linear reduzida da NEOM é o símbolo mais visível desta tendência de austeridade. Autoridades agora classificam projetos por proximidade às datas de entrega da Expo 2030, adiando locais culturais de prazo mais longo enquanto cortejam private equity para esquemas renováveis e logísticos. Receita não-petrolífera cobre 37% das despesas, amortecendo choques mas deixando o mercado de construção da Arábia Saudita sensível à volatilidade do crude.

Análise de Segmento

Por Setor: Aceleração da Infraestrutura Supera Dominância Residencial

O segmento residencial deteve uma participação de 39,1% do mercado de construção da Arábia Saudita em 2024, sustentado pelo rápido crescimento populacional e um backlog de necessidades habitacionais acessíveis. O projeto Sedra da ROSHN em Riade e comunidades paralelas em Jeddah e na Província Oriental destacam a base de demanda estável enquanto integram unidades modulares que reduzem tempos de construção. Infraestrutura, no entanto, é o setor de crescimento mais rápido a uma TCAC de 5,67% até 2030 conforme megaprojetos de transporte e redes renováveis absorvem a maior parte das novas alocações públicas. O Metrô de Riade, Aeroporto Internacional King Salman e um impulso nacional para 58,7 GW de energia limpa elevam a demanda EPC para túneis, colocação de trilhos e interconexão de rede.

A ascensão da infraestrutura remodela portfólios de empreiteiros em direção a obras civis em grande escala, sistemas ferroviários especializados e corredores de utilidades, áreas que atraem parceiros de tecnologia estrangeiros e capital PPP. O tamanho do mercado de construção da Arábia Saudita para pacotes focados em infraestrutura está projetado para superar USD 60 bilhões até 2030, ajudado por concessões empacotadas de oleodutos de água e esquemas de dessalinização. Empresas de engenharia com expertise em material rodante, sinalização ou alta tensão estão melhor posicionadas conforme o governo favorece modelos design-build-operate para comprimir cronogramas de entrega e transferir risco de ciclo de vida.

Nota: Participações de segmento de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório

Por Tipo de Construção: Renovação Ganha Impulso Apesar da Dominância de Nova Construção

Novas construções representaram 79,9% das despesas em 2024, refletindo a ampla escala de projetos de cidade-visão greenfield. Ideias uber-urbanas como a torre Mukaab de 400 m dentro da New Murabba dependem de fundações inteiramente novas e porões profundos que apenas edifícios convencionais podem acomodar. Renovação está crescendo a uma TCAC de 5,91% até 2030 conforme núcleos urbanos amadurecidos retrofitam ativos para cumprir com o Código de Construção Verde Saudita. Atualizações variam de estruturas patrimoniais na Al-Balad de Jeddah a escritórios governamentais em Riade que introduzem fachadas solares e sistemas HVAC inteligentes^{[3]Khalid Al-Qureshi, "Independent Water Transmission Projects Overview," Saudi Water Partnership Company, swpc.sa}.

O tamanho do mercado de construção da Arábia Saudita para atividade de renovação está estimado em USD 20 bilhões até 2030, e empreiteiros com expertise em levantamentos de ativos baseados em BIM e contratação de desempenho energético capturam margens maiores. Locais religiosos oferecem um nicho discreto; expansões na Grande Mesquita e Mesquita do Profeta empregam estacas livres de vibração e encenação de contingência, habilidades valorizadas em projetos patrimoniais globais.

Por Método de Construção: Disrupção Tecnológica Desafia Abordagens Tradicionais

Trabalho convencional no local ainda detém 86,7% dos gastos de 2024, ancorado por pacotes civis massivos e subterrâneos que resistem à fabricação de fábrica. Ainda assim, métodos modernos de construção crescem a uma TCAC de 6,04% conforme desenvolvedores buscam velocidade, qualidade e economias de mão-de-obra. A joint venture de robótica da Samsung C&T com NEOM sinaliza aceitação mainstream após fases piloto cortarem custos de montagem de vergalhão em 40%.

A trajetória sugere que unidades modulares logo dominarão habitação de altura média e hospitalidade, enquanto impressão 3D de concreto e levantamentos baseados em drones encurtam tempos de ciclo para muros de divisa e painéis de fachada. Conforme a participação de mão-de-obra do custo total se aproxima de 35%, ganhos de produtividade da automação são críticos. A participação do mercado de construção da Arábia Saudita para métodos modernos poderia alcançar 20% até 2030 se incentivos regulatórios como aprovações fast-track Mostadam para componentes pré-fabricados.

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Por Fonte de Investimento: Participação do Setor Privado Acelera Apesar da Dominância Pública

Entidades públicas financiaram 73,7% dos projetos em 2024, um resultado natural da Visão 2030 ser liderada pelo estado. O Fundo de Investimento Público subscreve gigaprojetos, mas orçamentos governamentais sozinhos não podem sustentar o pipeline. Capital privado, crescendo a 5,72% TCAC, está entrando através de joint ventures como a fábrica de veículos Hyundai de USD 500 milhões e um conjunto de parques renováveis IPP.

Modelos de compartilhamento de risco agora alocam garantias de receita para concessionários enquanto financiamento fora do balanço protege proporções de dívida estadual. O tamanho do mercado de construção da Arábia Saudita atribuível ao capital privado está projetado para exceder USD 35 bilhões até 2030, assumindo que o momento atual de IDE de USD 19,2 bilhões (SAR 72 bilhões) continue. Desenvolvedores internacionais que empacotam EPC e O&M de longo prazo ganham vantagem porque bancos preferem patrocinadores integrados com interesse no jogo.

Análise Geográfica

Riade representa 31,8% de toda a atividade e permanece a âncora para o mercado de construção da Arábia Saudita. Seus megaprojetos de metrô e aeroporto definem metas de capacidade que poucas capitais globais rivalizam. O centro da New Murabba, a floresta urbana do King Salman Park e o Sports Boulevard de 135 km coletivamente ilustram a intenção da cidade de se remodelar como um benchmark de habitabilidade. A população está projetada para alcançar 9,6 milhões até 2030 e exigirá 305.000 casas adicionais, uma métrica que sustenta um pipeline residencial robusto e mantém preços médios de venda firmes.

Jeddah se concentra em turismo, logística marítima e ativos culturais. O Projeto Central de USD 19,9 bilhões mescla características de ópera, museu, estádio e oceanário que visam 31 milhões de visitas turísticas anuais até 2030. Atualizações no Porto King Abdulaziz e promontórios à beira-mar exigem soluções de engenharia marinha, expandindo o escopo do mercado de construção da Arábia Saudita além de pacotes convencionais baseados em terra. O desenvolvimento Alarous da ROSHN mostra como a oferta residencial acompanha locais culturais de alto perfil.

A área metropolitana de Dammam lidera o gráfico de crescimento a uma TCAC de 6,21% ao longo de 2025-2030, sustentada pela diversificação industrial e investimentos energéticos. A reformulação Safaniyah da Saudi Aramco, novos projetos de matéria-prima petroquímica e o acordo do oleoduto de água Jubail-Buraydah criam um backlog constante para empreiteiros civis pesados. Cidades do interior como Abha e Madinah também ganham conforme a Visão 2030 espalha infraestrutura pelas províncias, sinalizando que o crescimento futuro será mais espacialmente equilibrado que o histórico eixo Riade-Jeddah.