| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 4.00 % |
| Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de gestão de ativos do Canadá
O mercado canadense de gestão de ativos gerou uma receita de mais de US$ 4,57 trilhões no ano corrente e deverá registrar um CAGR de mais de 4% para o período de previsão.
Certas categorias activas geraram um forte crescimento de activos, como fundos de acções de grande capitalização, fundos de rendimento fixo centrados no governo, fundos do mercado monetário e produtos especializados. Os gestores de investimentos canadianos têm investido em alternativas muito antes de os países homólogos aderirem ao movimento devido às taxas de juro baixas e aos mercados públicos voláteis. O mercado fintech no Canadá também está a crescer a um ritmo acelerado, ajudando o crescimento global da indústria de gestão de activos.
Além disso, embora a indústria tenha demonstrado a sua resiliência, os líderes nacionais continuam a sentir a pressão da concorrência crescente, das mudanças de consumo e dos impactos repentinos da pandemia global. Os grandes gestores de ativos estão buscando expandir-se para produtos beta alternativos e de baixo custo, a ponto de muitos participantes seguirem o caminho da parceria com um fundo de hedge ou gestores de private equity no lado alfa e olhando para plataformas estilo ETF no lado beta. site.
A relação da indústria com a tecnologia também melhorou, mesmo que persistam incertezas familiares. Embora as organizações se estejam a tornar mais confiantes e aptas a adotar tecnologias como blockchain, bots, análise de dados e inteligência artificial (IA), persistem reservas quanto à forma como estes recursos irão pagar os seus investimentos e como as organizações podem mitigar os seus riscos potenciais. Além disso, considerando que há sempre um novo concorrente disposto a olhar para além destas reservas, as organizações sentem a pressão para tomar uma decisão ou ficar para trás.
Os mercados de rendimento fixo foram perturbados no início da crise da COVID-19. À medida que indústrias inteiras fechavam temporariamente, as empresas e as famílias esgotaram as suas poupanças ou necessitaram de crédito para sobreviver às perdas de rendimento. À medida que a volatilidade aumentou, os gestores de carteiras venderam títulos para gerir as suas exposições alavancadas ou satisfazer exigências de margem e pedidos de resgate reais e antecipados. Nos mercados financeiros, uma parte substancial da procura de dinheiro provém dos gestores de activos. Após a COVID-19, o espaço dos ETF canadianos atingiu outro máximo histórico, à medida que as oportunidades e riscos económicos, juntamente com a inovação de produtos, estimulam a procura contínua entre os investidores.
Tendências do mercado de gestão de ativos do Canadá
Os fundos de investimento responsáveis estão impulsionando o mercado
A crescente procura de RI entre os investidores individuais canadianos está a ser satisfeita com uma maior disponibilidade e diversidade de produtos de RI de retalho, à medida que as empresas de RI mais antigas expandem as suas ofertas de produtos e os novos participantes no espaço lançam produtos de RI. Os activos em fundos mútuos de retalho designados do RI aumentaram, representando um crescimento de 36% nos últimos dois anos. Entretanto, os activos em fundos negociados em bolsa (ETF) geridos no âmbito de estratégias de RI mais do que duplicaram nos últimos dois anos no Canadá. O investimento responsável (RI) assumiu o seu lugar como a abordagem de investimento predominante entre os investidores canadenses. Os ativos no Canadá administrados usando pelo menos uma estratégia de RI aumentaram posteriormente ao longo dos anos. O investimento responsável compreende a maioria dos ativos administrados profissionalmente no Canadá, representando mais de 60% de todos os AUM canadenses.
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Os fundos negociados em bolsa e os fundos mútuos estão impulsionando o mercado de gestão de ativos no Canadá
Os fundos mútuos e ETFs do Canadá investem em uma ampla gama de classes de ativos no Canadá. Dependendo do seu mandato, estes fundos podem investir em ações, rendimento fixo, mercadorias e alternativas. No entanto, ações e títulos são as classes de ativos mais comuns. Estes fundos cobrem uma vasta gama de ações em todos os setores do mercado, bem como capitalizações de mercado e classes de ações. Eles podem ser indexados ou gerenciados ativamente. Além do rendimento fixo mais curto, alguns ETFs investem em títulos do Tesouro protegidos contra a inflação (TIPS), que podem aumentar de valor à medida que a inflação aumenta, ou em ETFs baseados em empréstimos sénior que protegem os investidores do aumento das taxas de juro.
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Visão geral da indústria de gestão de ativos do Canadá
O mercado canadense de gestão de ativos é altamente competitivo, com a presença de grandes players internacionais e múltiplos players nacionais. O mercado estudado apresenta oportunidades de crescimento durante o período de previsão, o que deverá impulsionar ainda mais a concorrência no mercado. Os principais players que operam no mercado incluem RBC Group, TD Asset Management Inc., BlackRock Asset Management Canada Ltd, CIBC Asset Management Inc. e Fidelity Canada Institutional, entre outros.
Líderes do mercado de gestão de ativos do Canadá
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RBC Group
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TD Asset Management Inc.
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BlackRock Asset Management Canada Ltd
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CIBC Asset Management Inc.
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Fidelity Canada Institutional
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de gestão de ativos do Canadá
- Junho de 2023 Ninepoint Partners LP, uma das empresas de gestão de investimentos do Canadá, anunciou a expansão de sua parceria com a empresa de gestão de ativos de crédito privado com sede em Chicago Monroe Capital LLC, líder em empréstimos privados de médio porte com aproximadamente US$ 16 bilhões em ativos sob gerenciamento.
- Abril de 2023 CapIntel, uma empresa de tecnologia financeira, fez uma nova parceria estratégica com a SEI, um fornecedor global de tecnologia e soluções de investimento que conecta a indústria de serviços financeiros. A SEI provavelmente utilizará a plataforma de vendas intuitiva da CapIntel para agilizar ainda mais os processos de vendas e marketing e aprimorar as comunicações em torno das soluções de investimento da SEI.
Segmentação da indústria de gestão de ativos do Canadá
A gestão de ativos é um dos mercados mais exigidos à medida que as pessoas estão adotando a digitalização. Uma análise completa do histórico do mercado canadense de gestão de ativos inclui uma avaliação da economia, visão geral do mercado, estimativa de tamanho de mercado para segmentos-chave, tendências emergentes no mercado, dinâmica de mercado e perfis de empresas-chave no relatório.
O mercado canadense de gestão de ativos é segmentado por classe de ativos (ações, renda fixa, investimento alternativo, híbrido, gestão de caixa), fonte de fundos (fundos de pensão e seguradoras), investidores individuais (clientes de varejo + de alto patrimônio líquido), investidores corporativos, outros fontes (governo, fundos fiduciários e outros) e tipos de empresas de gestão de ativos (grandes instituições financeiras/bancos de grande porte, fundos mútuos e ETFs, capital privado e capital de risco, fundos de renda fixa, fundos de hedge e outros tipos).
O relatório oferece tamanhos de mercado e previsões em valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por classe de ativo | Equidade |
| Renda Fixa | |
| Investimento Alternativo | |
| Híbrido | |
| Gestão de caixa | |
| Por fonte de fundos | Fundos de Pensões e Seguradoras |
| Investidores individuais (clientes de varejo + de alto patrimônio líquido) | |
| Investidores Corporativos | |
| Outras fontes de fundos (governo, fundos fiduciários e outras fontes) | |
| Por tipo de empresa de gestão de ativos | Grandes Instituições Financeiras/Bancos Bulge Brackets |
| Fundos mútuos e ETFs | |
| Capital privado e capital de risco | |
| Fundos de Renda Fixa | |
| Fundos de hedge | |
| Outros tipos de empresas de gestão de ativos |
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado canadense de gestão de ativos
Qual é o tamanho atual do mercado de gestão de ativos do Canadá?
O Mercado de Gestão de Ativos do Canadá deverá registrar um CAGR superior a 4% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado canadense de gestão de ativos?
RBC Group, TD Asset Management Inc., BlackRock Asset Management Canada Ltd, CIBC Asset Management Inc., Fidelity Canada Institutional são as principais empresas que operam no mercado canadense de gestão de ativos.
Que anos este mercado de gestão de ativos do Canadá cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de gestão de ativos do Canadá para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de gestão de ativos do Canadá para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
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