Tamanho e Participação do Mercado de Arroz do Brasil
Análise do Mercado de Arroz do Brasil por Mordor Intelligence
O tamanho do mercado de arroz do Brasil foi avaliado em USD 5,07 bilhões em 2025 e estima-se que cresça de USD 5,25 bilhões em 2026 para atingir USD 6,28 bilhões até 2031, a um CAGR de 3,61% durante o período de previsão (2026-2031). O cultivo de arroz no Brasil está concentrado nos estados do sul, com o Rio Grande do Sul produzindo 70% da produção total. Essa alta produção resulta de métodos agrícolas avançados, condições climáticas favoráveis e extensos sistemas de irrigação que mantêm rendimentos consistentes. O Brasil é o maior consumidor de arroz beneficiado da América do Sul e do Caribe, refletindo a importância do grão na dieta e na cultura alimentar do país. O mercado de arroz do Brasil está expandindo para mercados de exportação premium por meio da utilização de certificação Não-OGM e melhor acesso livre de tarifas ao México e à América Central. A adoção de agricultura de precisão, melhoramento genômico e sistemas de rastreabilidade em blockchain permite que produtores e processadores aumentem seu valor de mercado.
Principais Conclusões do Relatório
- O Brasil é um dos maiores produtores de arroz da América do Sul, respondendo por 41,62% da produção total de arroz da região.
Nota: Os números de tamanho de mercado e previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e insights mais recentes disponíveis até 2026.
Tendências e Perspectivas do Mercado de Arroz do Brasil
Análise de Impacto dos Impulsionadores*
| Impulsionador | (~) % de Impacto no CAGR Previsto | Relevância Geográfica | Prazo de Impacto |
|---|---|---|---|
| Clima Favorável e Disponibilidade de Terras | 1.00% | Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina), Centro-Oeste (Mato Grosso, Tocantins) | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Apoio Governamental e Políticas Favoráveis | 0.80% | Nacional, com ênfase em pequenos e médios produtores | Médio prazo (2-4 anos) |
| Crescente Demanda Global por Arroz de Grão Longo Não-OGM | 0.70% | Regiões orientadas à exportação, principalmente o Sul | Médio prazo (2-4 anos) |
| A Forte Demanda por Alimento Básico Mantém o Consumo Doméstico | 0.40% | Nacional, particularmente Nordeste e Sudeste | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Plataformas Digitais de Originação de Grãos | 0.50% | Nacional, com maior adoção no Centro-Oeste e Sul | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Expansão de Novos Corredores Ferroviários | 0.60% | Centro-Oeste (Mato Grosso, Tocantins, Goiás) até os portos do Arco Norte | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Clima Favorável e Disponibilidade de Terras
As diversas zonas climáticas do Brasil e os abundantes recursos hídricos superficiais mantêm a competitividade de sua produção de arroz irrigado. A atualização de 2024 do Zoneamento de Risco Climático Agrícola (ZARC) indica uma taxa de sucesso de 80% para o plantio de arroz irrigado em Tocantins entre 1º de outubro e 20 de novembro, com base nas condições climáticas. Plataformas de sensoriamento remoto mapeiam com precisão os campos irrigados em seis biomas com mais de 80% de precisão, permitindo que os agricultores otimizem os cronogramas de plantio e o manejo da água.[1]"Mapeamento de Arroz Irrigado no Brasil Usando Métricas Espectrais-Temporais do Sentinel-2 e Algoritmo de Floresta Aleatória", mdpi.com Essa integração de dados climáticos e tecnologia aumenta a resiliência do mercado de arroz do Brasil contra perturbações relacionadas ao clima, ao mesmo tempo que expande as capacidades de produção.
Apoio Governamental e Políticas Favoráveis
O governo brasileiro está implementando medidas para aumentar a produção doméstica de arroz. Em 2024, o Brasil introduziu o programa "Arroz da Gente", que visa aumentar a produção de arroz em 500.000 toneladas métricas no ano seguinte por meio de contratos de opção respaldados pelo governo. Esses contratos fornecem aos agricultores preços de compra garantidos, incentivando pequenos e médios produtores a expandir suas áreas de cultivo. O programa, apoiado por BRL 1 bilhão (USD 178 milhões), aborda as perdas decorrentes de secas e inundações recentes, ao mesmo tempo que fortalece a segurança alimentar. Cientistas brasileiros também estão desenvolvendo técnicas de irrigação sustentável para reduzir as emissões de metano no cultivo de arroz. Pesquisas realizadas pela Escola Superior de Agricultura da USP e pela Embrapa demonstram que a irrigação intermitente pode reduzir as emissões em até 80%, aumentando a sustentabilidade ambiental enquanto mantém os rendimentos das culturas.
Crescente Demanda Global por Arroz de Grão Longo Não-OGM
A crescente demanda dos consumidores por alimentos básicos Não-OGM está influenciando os padrões globais de exportação. As rígidas políticas Não-OGM do Brasil, apoiadas por grandes moinhos como Camil Alimentos e Josapar, criaram oportunidades de mercado premium após problemas de contaminação por OGM que afetaram as exportações dos EUA. Um acordo comercial de 2023 entre o Brasil e o Quênia fortaleceu o comércio de arroz (incluindo arroz de grão longo Não-OGM) e a colaboração agrícola, permitindo que o Quênia importe diretamente de produtores brasileiros e reduza sua dependência de fornecedores asiáticos. Além disso, as tarifas de importação agrícola dos EUA em 2025 devem aumentar as exportações brasileiras de arroz para o México. O Decreto Antiinflacionário do governo mexicano de 2025, que estende o acesso livre de tarifas para determinados produtos agrícolas, cria oportunidades para parceiros não pertencentes a acordos de livre comércio, como o Brasil.
A Forte Demanda por Alimento Básico Mantém o Consumo Doméstico
O arroz está presente em 95% dos domicílios brasileiros, garantindo um consumo básico consistente. Iniciativas governamentais para combater a fome, incluindo o Plano Alimentar, fortalecem a demanda por meio de compras públicas. O Brasil complementa sua oferta doméstica por meio de importações de arroz, com os países do Mercosul atuando como principais fornecedores. Paraguai, Uruguai e Argentina, beneficiando-se do status de isenção fiscal e do acesso favorável ao mercado, forneceram coletivamente 70% das importações de arroz do Brasil em 2023, de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX).[2]Relatório Anual de Grãos e Rações do USDA
Análise de Impacto das Restrições*
| Restrição | (~) % de Impacto no CAGR Previsto | Relevância Geográfica | Prazo de Impacto | |
|---|---|---|---|---|
| Escalada dos Custos de Insumos de Fertilizantes e Combustíveis | -0.40% | Nacional, com maior impacto nas novas regiões de produção | Médio prazo (2-4 anos) | |
| Concorrência de Outros Países Exportadores | -0.30% | Mercados de exportação, particularmente México e América Central | Médio prazo (2-4 anos) | |
| Volatilidade de Condições Climáticas Extremas | -0.50% | Sul (Rio Grande do Sul), com efeitos secundários em nível nacional | Curto prazo (≤ 2 anos) | |
| Escassez de Mão de Obra Rural e Aumento de Salários | -0.30% | Nacional, com impacto agudo nas regiões de produção tradicionais | Médio prazo (2-4 anos) | |
| Fonte: Mordor Intelligence | ||||
Escalada dos Custos de Insumos de Fertilizantes e Combustíveis
A dependência do Brasil em importações de fertilizantes, que respondem por 77% do fornecimento total, torna os produtores agrícolas vulneráveis às flutuações de preços globais. Os custos logísticos constituem mais de 21% da receita dos processadores. A depreciação do Real brasileiro aumenta os custos de desembarque, reduzindo as margens de lucro apesar das recentes quedas nos preços à vista. Em resposta, os produtores estão implementando métodos de aplicação precisa de fertilizantes e práticas de manejo integrado de pragas para reduzir os requisitos de insumos e aumentar a resiliência operacional, mesmo com a diminuição dos lucros de curto prazo.
Concorrência de Outros Países Exportadores
O mercado de arroz do Brasil enfrenta restrições de grandes exportadores globais como Tailândia, Vietnã, Índia e Estados Unidos, que controlam o comércio internacional por meio de custos de produção mais baixos e redes de exportação estabelecidas. Os exportadores asiáticos mantêm preços competitivos por meio de subsídios governamentais, instalações modernas de beneficiamento e infraestrutura logística eficiente. O mercado doméstico brasileiro também enfrenta concorrência de fornecedores regionais, incluindo Paraguai, Argentina e Uruguai. A dependência do país no cultivo de arroz irrigado aumenta os custos de produção em comparação com o cultivo de arroz de sequeiro na África e no Sudeste Asiático. Essas pressões competitivas levaram os produtores brasileiros a se concentrar em variedades de arroz premium, certificações de sustentabilidade e segmentos de mercado especializados para diferenciar suas exportações.
*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.
Análise Geográfica
O Estado do Rio Grande do Sul é a principal região produtora de arroz do Brasil. O estado mantém um setor arrozeiro consolidado que gera resíduos agrícolas substanciais das operações de processamento. Em consonância com o maior foco do Brasil na sustentabilidade, as fazendas dessa região adotaram práticas de plantio direto em várzeas alagadas, que melhoram a estrutura do solo, aumentam a atividade microbiana e reduzem as emissões de metano. De acordo com o USDA, o arroz irrigado representa 91,35% do total de arroz do país, e o arroz de sequeiro representa 8,65% da produção total de arroz.
A região Centro-Oeste proporciona diversificação estratégica da produção. Em Lagoa da Confusão, Tocantins, cadeias de suprimentos otimizadas melhoraram a classificação de grãos, reduziram o desperdício e diminuíram os custos de secagem, melhorando o fluxo de caixa dos agricultores. O Zoneamento de Risco Climático Agrícola orienta as decisões de plantio, enquanto as opções de financiamento apoiam o desenvolvimento da infraestrutura de irrigação, viabilizando a produção em escala comercial.
As regiões Nordeste e Sudeste cumprem papéis distintos no mercado. As fazendas do Nordeste mantêm a produção de arroz em nível domiciliar por meio de programas de apoio direcionados, incorporando sistemas de previsão de seca e variedades com uso eficiente de água. O Sudeste, particularmente São Paulo, abriga instalações significativas de beneficiamento e operações de embalagem, utilizando transporte multimodal para distribuição aos mercados urbanos.
A diminuição da produção de arroz na região Norte está alinhada com os objetivos de conservação ambiental e a transição para culturas mais lucrativas, sem impactar as capacidades de abastecimento nacional.
Panorama regulatório
O arroz no Brasil é regulado principalmente pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), que estabelece regras de inspeção, classificação e requisitos de importação. O acompanhamento do cumprimento é apoiado por sistemas do MAPA, como o SISLEGIS. Além dos controles de qualidade e sanitários obrigatórios, produtores e beneficiadoras também podem usar estruturas voluntárias, como a norma técnica de Produção Integrada de Arroz (PIA), para reforçar o posicionamento de qualidade e sustentabilidade nos canais domésticos e de exportação.
As ações de política pública em 2024-2026 mostram o uso ativo de instrumentos de comércio e apoio de mercado para gerenciar choques de oferta e pressão de preços. Após as enchentes no Rio Grande do Sul, o governo federal reduziu as tarifas de importação de arroz a zero em maio de 2024 para garantir a disponibilidade doméstica. Na esfera legislativa, o Projeto de Lei PL 690/2026 foi apresentado em março de 2026 para permitir restrições temporárias de importação quando os preços domésticos caírem abaixo dos custos de produção, e avançou com parecer favorável aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados em maio de 2026.
Análise da cadeia de valor
A cadeia de valor do arroz no Brasil está ancorada na produção irrigada de arroz em casca, concentrada na região Sul (notadamente no Rio Grande do Sul), seguida por secagem, armazenamento, beneficiamento (arroz com casca, integral, parboilizado e polido), embalagem e distribuição para atacadistas, foodservice e varejo, além dos fluxos de exportação a granel. A Embrapa desempenha um papel central a montante por meio de programas de melhoramento e pacotes agronômicos que alimentam a produtividade em nível de fazenda e a diferenciação de produtos, enquanto a coordenação do setor e a promoção de exportações são apoiadas pela Abiarroz e por iniciativas como o projeto Brazilian Rice, em parceria com a ApexBrasil.
Custo e desempenho ao longo da cadeia são moldados pela capacidade de pós-colheita e pela logística interna. Grande parte da movimentação de grãos depende do transporte rodoviário em longas distâncias, o que amplia a exposição a restrições de combustível e frete e aumenta a importância da disponibilidade de armazenagem e da originação eficiente. A diversificação de produtos e canais continua a ampliar a cadeia, incluindo grãos especiais, apoiada por anúncios de melhoramento genético, como o cultivar de arroz preto BRS AS707 da Embrapa (março de 2026), além de uma transição contínua para formatos processados de maior valor (polido e parboilizado) destinados à exportação e às vendas domésticas de marca.
Oportunidades de mercado e perspectivas futuras
Os mecanismos de comercialização e apoio de preços conduzidos pelo governo criam espaço de curto prazo para estratégias estruturadas de escoamento, negociação vinculada à armazenagem e beneficiamento de marca. Em fevereiro de 2026, a Conab anunciou R$ 73,6 milhões para apoiar a comercialização da safra de arroz 2025/2026 em meio à queda de preços. Em março de 2026, autorizou o apoio de preço mínimo por meio de leilões Pepro e PEP para estados produtores-chave, incluindo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Tocantins e Mato Grosso do Sul. Essas medidas aumentam o valor de armazenagem em conformidade, classificação de qualidade e redes de originação confiáveis para acessar canais de apoio e melhorar o momento das vendas.
A infraestrutura da cadeia de suprimentos e a política comercial também são instrumentos ativos que moldam áreas de oportunidade para beneficiadoras e comerciantes. Em março de 2026, a Conab solicitou financiamento federal adicional para expandir a capacidade de armazenagem e distribuição, com R$ 500 milhões solicitados especificamente para o arroz, reforçando o argumento de negócio para investimentos em armazenagem, secagem e integração logística onde os déficits de frete interno e armazenagem elevam os custos. No lado comercial, o avanço do PL 690/2026 em maio de 2026 aponta para um caminho de política para a gestão de importações vinculado aos custos de produção domésticos. A diferenciação orientada para exportação continua por meio do posicionamento Não-OGM e de dinâmicas de acesso a mercado mais fortes (incluindo os canais do México e da América Central destacados no contexto de mercado).
Desenvolvimentos recentes do setor
- Julho de 2026: Anunciado o Plano Safra 2026/2027, totalizando BRL 525,1 bilhões para a agricultura comercial, com BRL 140,2 bilhões destinados a investimentos como modernização, armazenagem e irrigação. A alocação apoia a disponibilidade de crédito para infraestrutura que afeta a eficiência pós-colheita do arroz e a estrutura de custos, o que influencia as decisões de capex de produtores e processadores diante de maior exposição a custos logísticos e de insumos.
- Março de 2026: A Conab solicitou financiamento federal adicional para expandir a capacidade de armazenagem e distribuição, com R$ 500 milhões solicitados especificamente para o arroz. O pedido reforça o argumento para investimentos em armazenagem, secagem e integração logística onde os déficits de frete interno e armazenagem elevam os custos.
- Maio de 2024: O Brasil suspendeu temporariamente as tarifas de importação sobre arroz de maio de 2024 até 31 de dezembro de 2024, após as graves enchentes no Rio Grande do Sul. A medida abrangeu arroz polido e não parboilizado, que anteriormente enfrentava tarifas de cerca de 9% a 10,8%, melhorando a economia de suprir lacunas de oferta por meio de importações. Essa intervenção moldou a formação de preços no curto prazo e a gestão de estoques para beneficiadoras e distribuidores durante a interrupção de fornecimento.
Estrutura da metodologia de pesquisa e escopo do relatório
Definição e abrangência do mercado
Para este estudo, o mercado brasileiro de arroz é definido como o valor do arroz fornecido dentro do Brasil, acompanhado em termos de valor e volume, e vinculado à disponibilidade doméstica mais os movimentos comerciais e o comportamento de preços.
Exclusões de escopo: não são contabilizados derivados do arroz e alimentos preparados (como farinha de arroz, proteína de arroz ou refeições prontas para consumo).
Visão geral da segmentação
- Geografia
- Brasil
- Análise de Produção (Volume)
- Análise de Consumo (Valor e Volume)
- Análise de Importação (Valor e Volume)
- Análise de Exportação (Valor e Volume)
- Análise de Tendência de Preços
- Brasil
Fontes de dados, dimensionamento de mercado e validação
Pesquisa documental
A pesquisa documental foi usada para estabelecer os limites factuais em torno do mercado e manter os números ancorados a fluxos observáveis. Recorremos a conjuntos de dados públicos de agricultura e comércio e depois os cruzamos com notas de preços e políticas para evitar misturar valores em nível de fazenda com valores de arroz processado.
Os tipos de fonte comuns incluíram estatísticas e comunicados oficiais de órgãos como IBGE, CONAB, MAPA e Comex Stat, que ajudam com produção, área colhida, produtividade e volumes e valores de importação e exportação. Também consultamos o FAOSTAT para séries temporais mais longas, além de artigos revisados por pares em agronomia e economia para fatores de conversão de beneficiamento e padrões de consumo. Relatórios anuais de empresas, apresentações a investidores e imprensa confiável foram usados para entender mudanças de capacidade e comportamento de canal. Assinaturas pagas foram usadas seletivamente para dados financeiros de empresas, buscas de patentes e validação de comércio em nível de embarque. Estes são exemplos ilustrativos, e muitas outras fontes públicas e pagas também foram verificadas para coleta, validação e esclarecimento.
Entrevistas e pesquisas primárias
O trabalho primário se concentrou em confirmar como o valor é realizado ao longo da cadeia, desde a aquisição do arroz em casca até o beneficiamento e, em seguida, até o comércio doméstico por atacado e as exportações. Conversamos com uma combinação de produtores, beneficiadoras, comerciantes e compradores a jusante para que as premissas sobre rendimento de beneficiamento, preços e sazonalidade de estoques pudessem ser testadas em todo o Brasil.
O contexto regional dentro do país foi validado por respondentes ativos no principal cinturão produtor, bem como nos principais centros consumidores, o que nos ajudou a ajustar o equilíbrio entre oferta e demanda antes de finalizar o modelo.
Distribuição dos respondentes do trabalho de campo da pesquisa primária
| Tipo de empresa | Cargo do respondente |
|---|---|
| Nível superior: 35% | Diretores executivos (CXOs): 20% |
| Nível médio: 45% | Líderes funcionais/de unidade: 20% |
| Empresas menores: 20% | Gerentes: 60% |
Dimensionamento e previsão de mercado
O dimensionamento começou com uma reconstrução top-down da disponibilidade de arroz no Brasil, na qual a produção em termos de equivalente beneficiado é combinada com as importações e reduzida pelas exportações para mapear o conjunto doméstico, que é então avaliado usando tendências de preços observadas. Depois de moldado o conjunto de demanda, a camada de valor foi construída usando faixas de preços específicas para cada ano, de forma que a estimativa acompanhasse os preços reais de mercado em vez de uma média fixa.
As principais entradas usadas no modelo incluíram área colhida, produtividade por hectare, taxas de rendimento de beneficiamento, valores unitários de importação e exportação e a direção dos preços domésticos no atacado, além de sinais de curto prazo, como o estoque de passagem e mudanças de plantio relacionadas ao clima. Quando surgia uma lacuna em qualquer série, usamos interpolação conservadora e depois verificamos se o consumo implícito não contradizia os padrões de compra das famílias discutidos durante as entrevistas.
Para a previsão, foi aplicada uma análise de cenários vinculada aos movimentos esperados na área plantada, à normalização da produtividade após eventos climáticos, à sensibilidade à política comercial e às perspectivas de preços dos participantes do mercado. Aproximações bottom-up foram usadas como verificação de sanidade, como o rendimento amostrado de beneficiadoras e faixas de preços observadas, e os totais foram ajustados apenas quando mais de um indicador independente apontava na mesma direção.
Validação de dados e ciclo de atualização
A validação foi feita por meio de verificações cruzadas repetidas entre o resultado do modelo e sinais independentes, como se o consumo implícito estava alinhado com a disponibilidade e se os valores unitários permaneciam dentro de faixas realistas observadas nas séries de comércio e preços domésticos. Quando surgiam grandes variações, as premissas sobre fatores de conversão, momento dos preços e classificação comercial eram revisadas novamente, e ligações de acompanhamento eram acionadas quando necessário.
Antes da aprovação final, o trabalho passa por uma revisão interna em várias etapas para que a lógica de cálculo, as unidades e o mapeamento de anos sejam consistentes em todo o conjunto de dados. Os relatórios são atualizados anualmente, e atualizações intermediárias são feitas quando ocorrem eventos importantes, como movimentos bruscos de preços, mudanças de política que afetam o comércio ou choques materiais de produção. Pouco antes da entrega, um analista realiza uma revisão final para garantir que os números reflitam os dados mais recentes disponíveis.
Tamanho do mercado brasileiro de arroz segundo a Mordor Intelligence em comparação com outras estimativas publicadas
É normal ver diferentes valores publicados para o arroz no Brasil, porque as fontes nem sempre medem o mesmo ponto da cadeia de valor e também podem usar anos-base e premissas de preços diferentes. As diferenças também surgem de saber se a estimativa é construída em torno da disponibilidade de oferta e comércio, ou em torno de visões de receita de uso final que podem se aproximar mais dos gastos no varejo.
Na prática, as maiores diferenças geralmente aparecem quando um estudo contabiliza margens de varejo e acréscimos de foodservice, enquanto outro se mantém mais próximo do valor em nível de processador e reconcilia o resultado com os totais de produção e comércio líquido. O momento da taxa de câmbio e a forma como os preços são calculados em média ao longo do ano também podem alterar o valor em USD, especialmente em anos com mudanças rápidas nos preços domésticos.
Comparação de referência
| Fonte | Tamanho do mercado | Lacunas na metodologia de pesquisa |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | USD 5,07 bilhões (2025) | |
| Consultoria Global A | USD 9,22 bilhões (2025) | A visão de receita parece mais próxima dos gastos no mercado final, com segmentação por tipo de grão e visibilidade limitada sobre como as séries de produção, comércio e preços são reconciliadas, o que pode elevar o total em relação ao valor na porta do processador. |
| Editora Setorial B | USD 6,66 bilhões (2024) | Usa 2024 como ano-base e uma estrutura de receita de uso final mais ampla (doméstico, Horeca, industrial), e não deixa claro se os acréscimos de varejo e foodservice ou as verificações de balança comercial são removidos antes do dimensionamento. |
A dispersão entre os três números reflete principalmente onde o valor é contabilizado e o quão estritamente ele está vinculado a séries observáveis de oferta, comércio e preços. Manter a estimativa na porta do processador e depois reconciliá-la com a produção e o comércio líquido em termos de equivalente beneficiado explica o valor mais baixo de 2025 apresentado pela Mordor Intelligence.
Principais Perguntas Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho atual do mercado de arroz do Brasil?
O mercado de arroz do Brasil é avaliado em USD 5,25 bilhões em 2026 e deve atingir USD 6,28 bilhões até 2031.
Qual região impulsiona a maior parte da produção de arroz do Brasil?
A região Sul, liderada pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina, contribui com 74,35% da produção nacional, embora o Centro-Oeste seja o polo de crescimento mais rápido.
Como a tecnologia está melhorando a competitividade do arroz no Brasil?
A agricultura de precisão, o melhoramento genômico, a rastreabilidade em blockchain e o mapeamento de campos por sensoriamento remoto reduzem os custos de insumos, aumentam os rendimentos e ajudam os exportadores a obter prêmios.
Quais políticas governamentais apoiam os pequenos agricultores no setor arrozeiro?
Programas como "Arroz da Gente" e o Pronaf fornecem crédito subsidiado e contratos de opção, garantindo estabilidade de mercado e promovendo o crescimento inclusivo entre pequenos e médios produtores
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