| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | 5.00% |
| Concentração do Mercado | Média |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do Mercado de Home Equity Lending Brasil
O setor de crédito imobiliário no Brasil está se recuperando lentamente como resultado de uma situação econômica mais favorável. As originações de produtos de crédito imobiliário subiram cerca de 15% desde 2014, com o número de novas linhas de crédito em seu nível mais alto desde a crise econômica de 2008. A saúde financeira dos bancos e dos tomadores de empréstimos no Brasil fechou 2019 em alta, de acordo com dados do Banco Central, apesar do cenário de crescimento significativo do crédito.
Em dezembro, o montante de empréstimos em aberto na maior economia da América Latina cresceu para 3,47 trilhões de reais (US$ 826,4 bilhões), alta de 1,6% em relação ao mês anterior e de 6,5% em relação ao ano anterior, o segundo aumento anual consecutivo. Os resultados representam um aumento na demanda e disponibilidade de empréstimos bancários do setor privado livres de interferência do governo, em oposição ao crédito concedido por empresas estatais.
A recuperação do Brasil da recessão de 2015-16 era precária mesmo antes do início da crise, e seu espaço fiscal era restrito. Sucessos significativos, como o teto dos gastos, de 2016, ou a reforma da Previdência de 2019, não tiveram tempo suficiente para produzir frutos antes que a Covid-19 dominasse o mundo e o Brasil. A epidemia, e a reação da saúde a ela, resultaram essencialmente em dois choques para o Brasil um choque externo, que inclui a demanda e os preços internacionais, e um choque local, que inclui o desemprego. A alta dívida corporativa e, em certos casos, a dívida nacional já era uma fonte de preocupação antes do surto de COVID-19. O apoio rápido e substancial aos empréstimos aumentou os níveis de endividamento, especialmente nos setores mais atingidos. Abordar o excesso de dívida, incluindo permitir a saída no mercado de empresas inviáveis e incentivar a realocação eficiente de recursos para empresas viáveis, pode ser uma questão crucial para os formuladores de políticas no futuro.
Os acordos do WFH promoveram a digitalização dos serviços financeiros, promovendo a implantação de novas tecnologias. Embora pareça que a terceirização para provedores terceirizados, como serviços em nuvem, melhorou a resiliência operacional nas instituições financeiras, uma maior dependência desses serviços pode introduzir novos problemas e riscos. O gerenciamento eficaz de riscos em toda a cadeia de suprimentos é fundamental para gerenciar riscos operacionais e cibernéticos.
O home equity deve subir de 3% para 20% do PIB brasileiro em 20 anos se burocracias como registro descentralizado de imóveis, garantias e conflitos jurídicos forem abolidas. No México e no Chile, mais duas nações latino-americanas, o home equity responde por cerca de 10% e 14% do PIB, respectivamente.
Tendências do mercado de Home Equity Lending no Brasil
Boom imobiliário no Brasil durante a pandemia
A pandemia de COVID-19 está alterando o mercado imobiliário brasileiro. Pessoas que antes eram atraídas para as grandes cidades agora estão explorando oportunidades fora dos centros urbanos congestionados. Em setembro de 2020, foram vendidas 13.438 casas no Brasil, o maior desempenho mensal de vendas desde 2014. O aumento da demanda resultou na alta dos preços, e o índice Fipe-Zap subiu 3,2% na comparação anual, para 133,29 pontos em outubro de 2020, o maior ganho desde 2008.
As preferências de aluguel e compra de imóveis mudaram significativamente à medida que os indivíduos se esforçam para conciliar o trabalho e a vida familiar no novo ambiente de trabalho remoto. Quartos maiores e espaço suficiente para um home office tornaram-se características essenciais das residências mais desejadas. A Quinto Andar, startup imobiliária brasileira, notou um aumento de 67% na demanda por residências de quatro dormitórios entre abril e maio de 2020, enquanto a demanda por apartamentos com até três dormitórios aumentou 6%. A procura por imóveis, principalmente os de condomínios fechados, disparou 76%.
A maior razão econômica para essa anomalia imobiliária são as baixas taxas de empréstimo. O Brasil já teve taxas de juros reais excepcionalmente altas, com a Selic atingindo o pico de 25,5% no primeiro trimestre de 2002. O banco central conseguiu manter uma política contínua de redução da taxa de juros devido à gestão bem-sucedida do programa de metas de inflação, ao acúmulo de reservas internacionais durante o boom das commodities e a outras melhorias institucionais. De 2017 a 2020, a taxa Selic foi cortada em 12,25 pontos percentuais ao ano, chegando a 2% em outubro de 2020, menor patamar da história.
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Financiamento de novas construções está em alta no Brasil
A crescente importância das novas residências no setor imobiliário brasileiro Essa tendência é mais visível no financiamento imobiliário. Anteriormente, a maioria dos empréstimos era para casas de revenda, mas a tendência mudou para novos imóveis. O mercado imobiliário brasileiro tem sofrido historicamente com uma escassez substancial de oferta, com a diferença chegando a milhões de moradias. E os números mais recentes da demanda dos consumidores indicam que essa situação não deve se alterar no futuro próximo. A atividade imobiliária brasileira foi aquecida nos três primeiros meses de 2021. As vendas de imóveis novos aumentaram 27,1% no ano passado, totalizando 53.185 unidades. Os terrenos continuaram a ser vendidos rapidamente, com os compradores particularmente interessados em lotes em complexos com instalações comuns, como piscinas e espaços de recreação.
O crédito hipotecário também aumentou drasticamente no 1º trimestre. Com a manutenção das baixas taxas de juros, o número de empréstimos aumentou 112,8% em todo o país no ano passado. Os níveis de crédito imobiliário quase quadruplicaram em algumas regiões do Brasil, como o Ceará, em um ano. A força do mercado imobiliário é tão robusta que atualmente é um dos principais impulsionadores da economia brasileira. O Instituto Brasileiro de Estatística (IBGE) informou que o PIB cresceu 1,2% no primeiro trimestre de 2021. O Instituto atribui esse ganho a duas áreas da economia construção civil (alta de 2,1%) e imobiliário (alta de 1%).
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Visão Geral do Setor de Home Equity Lending Brasil
O mercado brasileiro de home equity está consolidado com alguns grandes players como Banco Bradesco, Banco da Brasil, Banco Santander, Poupex. No entanto, com o avanço tecnológico e a inovação de produtos, empresas de médio e pequeno porte estão aumentando sua presença no mercado, garantindo novos contratos e explorando novos mercados. O crescimento de serviços financeiros como Creditas e NuBank vêm ganhando importância no mercado brasileiro de home equity.
Líderes do mercado de Home Equity Lending no Brasil
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Associação de Poupança e Empréstimo Poupex
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Creditas
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NuBank
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Banco do Brasil
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Banco Bradesco
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do Mercado de Home Equity Lending Brasil
- Abril de 2021 - A FinanZero, marketplace de crédito online brasileiro, anunciou a conclusão de uma rodada de investimento de US$ 7 milhões, a quarta da empresa desde sua criação, em 2016. Até agora, arrecadou um total de US$ 22,85 milhões. As pessoas podem usar o corretor de empréstimos on-line em tempo real para solicitar um empréstimo pessoal, um empréstimo de capital de veículo ou um empréstimo de home equity gratuitamente e obter uma resposta em minutos. O sucesso da FinanZero se deve, em parte, ao fato de que ela não fornece empréstimos, mas sim parcerias com cerca de 51 bancos e fintechs para apoiá-los.
- Nov 2020 - A CrediHome, plataforma brasileira de financiamento imobiliário digital, recebeu autorização do Banco Central para começar a originar seu próprio crédito. A fintech agora tenta entrar no mercado consolidado de hipotecas do país com ofertas que ameaçam métodos mais estabelecidos. Seu procedimento de financiamento incorpora um mecanismo conhecido como pontuação de propriedade. Permite que seus clientes emprestem para clientes que podem ser recusados por bancos maiores. Mesmo que os juros baixos recordes do Brasil aumentem no próximo ano e além, o quadro foi preparado para que os mercados imobiliário e hipotecário do país se tornem mais expansivos e ativos.
Segmentação da Indústria de Home Equity Lending Brasil
O mercado de home equity no Brasil é segmentado por tipos (Fixed Rate Loans, Home Equity Line of Credit (HELOC)), e por prestadores de serviços (Bancos, Online, Cooperativa de Crédito, Outros).
Por tipo
| Empréstimos de taxa fixa |
| Linha de crédito de patrimônio residencial |
Por provedores de serviços
| Bancos |
| On-line |
| Cooperativa de crédito |
| Outros |
| Por tipo | Empréstimos de taxa fixa |
| Linha de crédito de patrimônio residencial | |
| Por provedores de serviços | Bancos |
| On-line | |
| Cooperativa de crédito | |
| Outros |
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Perguntas frequentes sobre a pesquisa de mercado de empréstimos de home equity no Brasil
Qual é o tamanho atual do mercado Brasil Home Equity Lending Mercado?
Projeta-se que o mercado Brasil Home Equity Lending registre um CAGR de mais de 5% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os chave players do mercado Home Equity Lending Brasil?
Associação de Poupança e Empréstimo Poupex, Creditas, NuBank, Banco do Brasil, Banco Bradesco são as principais empresas que atuam no mercado brasileiro de Home Equity Lending Market.
Quais anos esse mercado brasileiro de Home Equity Lending cobre?
O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Brasil Home Equity Lending por anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Brasil Home Equity Lending para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Página atualizada pela última vez em:
Relatório da Indústria de Home Equity Lending Brasil
Estatísticas para a participação de mercado de Home Equity Lending 2024, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do Brazil Home Equity Lending inclui uma previsão de mercado para 2029 e visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um download gratuito do relatório em PDF.
