Tamanho do mercado de automação de fábrica e controle industrial no Brasil
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 6.90 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
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Análise do mercado de automação fabril e controle industrial no Brasil
O mercado brasileiro de automação de fábrica e controles industriais deverá crescer a um CAGR de 6,9% durante o período de previsão. O Brasil é um dos países manufatureiros mais desenvolvidos da América Latina e o segundo maior exportador de eletrodomésticos e produtos elétricos depois do México. Isso alimenta a necessidade do país por automação fabril. Além disso, dado que o setor industrial aeroespacial e metalúrgico ainda está subdesenvolvido em comparação com os países desenvolvidos, prevê-se que a simulação orientada por IA aumente a sua eficiência.
- De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no terceiro trimestre de 2021, o PIB industrial do Brasil atingiu R$ 31.514,53 milhões, ante R$ 29.778,25 milhões no segundo trimestre. As regiões Sul e Sudeste do país abrigam a maioria das principais empresas manufatureiras. Para concluir as vendas, as empresas de automação do país geralmente trabalham por meio de um distribuidor, agente ou integrador local.
- A fim de apoiar a fase subsequente de crescimento económico, o Brasil está a demonstrar um investimento ambicioso em tecnologia industrial de próxima geração. Por exemplo, recentemente, a Nokia fez parceria com o SENAI-SP, Serviço Nacional de Treinamento Industrial do Brasil, para executar seu portfólio de soluções e tecnologia de conectividade no laboratório do SENAI-SP em São Caetano do Sul, uma instalação pública para treinamento em mecatrônica que inclui uma Indústria 4.0. fábrica, acelerando ainda mais o crescimento do mercado.
- Os líderes da indústria no Brasil estão implementando rapidamente a tecnologia da Indústria 4.0 para empresas de todos os tamanhos e setores. As empresas no Brasil estão cientes do potencial apresentado pela digitalização, que impulsionou o desenvolvimento de novos modelos de negócios, fluxos de receitas e processos operacionais. Por exemplo, em março de 2021, a Accenture concordou em comprar a Pollux, uma empresa brasileira especializada em robôs industriais e sistemas de automação, como parte do seu objetivo de melhorar a sua produção digital, operações e capacidades da cadeia de abastecimento. Mais de 1.000 empresas do setor de manufatura utilizam os serviços da empresa. A clientela da Pollux é majoritariamente brasileira, enquanto empresas farmacêuticas e fabricantes de automóveis utilizam suas tecnologias em suas operações brasileiras.
- O surto de COVID-19 tem causado perturbações significativas na economia global e mudou drasticamente o número de indústrias que operam diariamente. À medida que as ordens de isolamento social se espalharam e as políticas de trabalho a partir de casa foram implementadas, os participantes no mercado relacionado reavaliaram e reviram os seus planos de preparação e resposta a incidentes cibernéticos. Isto é especialmente claro para os intervenientes que implementaram sistemas de controlo industrial (ICS) (DCS, SCADA ou PLS) para monitorizar e gerir máquinas e procedimentos cruciais.
- A automação e os ICS têm sido historicamente rígidos ao considerar questões de implementação; consequentemente, os efeitos macro e microeconómicos são óbvios na economia ao nível da fábrica. Numerosos estudos demonstraram que a mudança na produção industrial de mão-de-obra intensiva para intensiva em capital é um factor importante que contribui para o abrandamento da Produtividade Total da Fábrica (TFP).
Tendências do mercado de automação fabril e controle industrial no Brasil
O setor automotivo é um dos principais segmentos que impulsionam o mercado
- Existem atualmente mais de 8.500 veículos híbridos e elétricos em uso no Brasil. As vendas de veículos elétricos chegarão a dois milhões até 2030, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Além disso, está sendo apoiado por iniciativa do governo. Por exemplo, em 2020, a Constituição do Brasil e a CCJ aprovaram um projeto de lei que proíbe a compra de novos carros movidos a diesel e gasolina no país a partir de janeiro de 2030. Como resultado, apenas os veículos elétricos e aqueles movidos a bioenergia, como o etanol, seria permitido no país.
- O Brasil é uma das economias proeminentes da região e abriga as prósperas indústrias automotiva, de ferro, aço, gás e petróleo. A automação da montagem de carrocerias automotivas envolve a simplificação de processos repetitivos, como soldagem, manuseio de materiais e montagem de componentes de carrocerias. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, em 2021, os veículos automotores produzidos no Brasil foram 2,256 milhões de unidades, número que aumentará anualmente. Conseqüentemente, a automação no segmento automotivo impulsiona o mercado.
- No Brasil, a indústria automotiva está na vanguarda da transformação digital. Por exemplo, a Volkswagen Brasil anunciou uma estratégia de transformação digital para transformar a experiência do cliente e dos funcionários, com análise de dados e inteligência artificial servindo como pilares críticos. Com os novos layouts logísticos e de produção, a empresa espera aumentar a eficiência em 15% a 20%.
- A divisão Aeroespacial vale US$ 12 bilhões no México e no Brasil. O uso de visão computacional e IA pode detectar e reduzir erros em instalações de fabricação de componentes aeroespaciais. Como resultado, a necessidade de controlos industriais nestas áreas está a aumentar.
- Além disso, a implementação de sistemas de controle industrial em fábricas de automóveis permite que as empresas acompanhem em tempo real a produtividade e a qualidade por meio de dados gerados pela conectividade da fábrica. Poderão ser oferecidas ações mitigadoras aos supervisores de linha e aos executivos da fábrica. A análise de dados pode abrir a porta para a previsão de vários resultados, desde a qualidade da peça até a próxima falha da máquina.
- A indústria automotiva tem utilizado robôs em suas linhas de montagem para diversos processos de fabricação nos últimos 50 anos. As montadoras estão atualmente investigando o uso da robótica em operações adicionais. Para essas linhas de produtos, os robôs são mais eficientes, flexíveis, precisos e confiáveis. Esta tecnologia permite que a indústria automóvel continue a ser uma das maiores utilizadoras de robôs e a ter uma das cadeias de abastecimento mais automatizadas do mundo.
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Espera-se que sensores e transmissor observem um aumento significativo
- A seção de sensores e transmissores consiste em sensores de imagem, sensores de proximidade, sensores de fluxo, sensores de pressão, extensômetros e outros, que são utilizados tanto para indústrias de automação discreta quanto de automação de processos.
- Os robôs industriais utilizam muitos sensores para obter um bom funcionamento e controle nos processos de produção de automação industrial. Segundo a IFR (Federação Internacional de Robótica), em 2021, as remessas de robôs industriais multiuso no Brasil foram de 1.200 unidades. Os sensores usados para robôs industriais aumentarão e impulsionarão o mercado com a crescente tendência de automação no espaço fabril.
- Os sistemas de sensores de pressão digital estão se tornando mais populares porque fornecem baixo consumo de energia, sinais de pressão e temperatura, imunidade a ruído magnético, menos ruído elétrico, monitoramento remoto e outros recursos que se alinham com a tendência crescente de automação no espaço fabril.
- Além disso, tem havido um aumento nos sistemas IoT industriais (IIoT), e os sensores desempenham um papel importante nesses sistemas IIoT, que impulsionam a automação em todos os setores. Sensores que contribuem para o processo de automação e são equipados com interface digital, coleta de dados e conjuntos de recursos de monitoramento de condições estão sendo desenvolvidos por fornecedores do mercado.
- Por exemplo, a Yokogawa, líder de mercado, anunciou sensores de pressão e temperatura para sua solução IoT industrial sem fio Sushi Sensor (IIoT) em vários mercados. A linha de sensores permite o monitoramento das condições do equipamento com base em uma ampla variedade de dados. Isso, por sua vez, ajuda a deduzir horas de trabalho de inspeção de equipamentos e detectar precocemente sinais de anormalidades no equipamento.
- Simultaneamente, a ABB introduziu a série PxS 100 de transmissores de pressão, que inclui uma IHM que gira para proporcionar visibilidade de qualquer ângulo. Os sensores de pressão são construídos para suportar essas condições adversas, com classificações IP66, IP67, IP68 e IP69K para uso em ambientes com alta umidade ou poeira.
Visão geral da indústria de automação fabril e controle industrial no Brasil
O mercado de automação fabril e controle industrial no Brasil está moderadamente consolidado, com algumas grandes empresas presentes. Para conquistar maior participação de mercado, as empresas investem constantemente em parcerias estratégicas e no desenvolvimento de produtos.
- Novembro de 2021 – A Rockwell Automation anunciou a formação de uma parceria estratégica com a Cadenza Innovation. O objetivo de ambas as empresas é construir processos de produção de células de bateria de alto desempenho. As empresas colaborarão em 2022 para criar um site na nuvem do cliente para gerenciar recursos de energia distribuídos implantados e um sistema de execução de fabricação de baterias (MES) de ponta a ponta e automação de equipamentos.
- Setembro de 2021 – Rockwell Automation Inc. adquiriu a Plex Systems, a principal plataforma de fabricação inteligente nativa da nuvem. O Plex será incluído no segmento de Software e Controle da Rockwell, que oferece hardware e software de ponta para projetar, operar e manter sistemas de automação e gerenciamento industrial.
Líderes de mercado de automação de fábrica e controle industrial no Brasil
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Rockwell Automation Inc.
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Honeywell International Inc.
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General Electric Co.
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ABB Limited
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Schneider Electric SE
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de automação fabril e controle industrial no Brasil
- Junho de 2022 – A Rockwell Automation fez parceria com a Bravo Motor Company, uma empresa sediada na Califórnia que fornece inovação aplicada na área de descarbonização, com foco na produção de baterias, veículos e sistemas de armazenamento de energia. Através da nova aliança, a Rockwell Automation contribuirá para o fornecimento de soluções avançadas para a fabricação de veículos elétricos (EVs) e baterias no mercado brasileiro.
Relatório de Mercado de Automação de Fábrica e Controle Industrial no Brasil - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.2 Poder de barganha dos consumidores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Intensidade da rivalidade competitiva
4.2.5 Ameaça de substitutos
4.3 Análise da cadeia de valor da indústria
4.4 Avaliação do Impacto da Covid-19 na Indústria
4.5 Instantâneo da tecnologia
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Foco na redução de custos e melhoria de processos de negócios
5.1.2 Aumento da adoção da Internet das Coisas (IoT) e de tecnologias máquina a máquina
5.2 Desafios de mercado
5.2.1 Falta de força de trabalho qualificada que impede as empresas de adotarem em larga escala a automação fabril
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por produto
6.1.1 Dispositivos de campo
6.1.1.1 Visão de máquina
6.1.1.2 Robótica
6.1.1.3 Sensores
6.1.1.4 Mortor e Motoristas
6.1.1.5 Relés e interruptores
6.1.1.6 Outros dispositivos de campo
6.1.2 Sistemas de Controle Industrial
6.1.2.1 SCADA
6.1.2.2 DCS
6.1.2.3 CLP
6.1.2.4 NÓS
6.1.2.5 PLM
6.1.2.6 ERP
6.1.2.7 IHM
6.1.2.8 Outros sistemas de controle industrial
6.2 Por indústria de usuário final
6.2.1 Automotivo
6.2.2 Química e Petroquímica
6.2.3 Energia e serviços públicos
6.2.4 Farmacêutico
6.2.5 Alimentos e Bebidas
6.2.6 Óleo e gás
6.2.7 Outras indústrias de usuários finais
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 Rockwell Automation Inc.
7.1.2 Honeywell International Inc.
7.1.3 General Electric Co.
7.1.4 ABB Limited
7.1.5 Dassault Systemes SE
7.1.6 Schneider Electric SE
7.1.7 Emerson Electric Company
7.1.8 Autodesk Inc.
7.1.9 Mitsubishi Electric Corporation
7.1.10 Siemens AG
7.1.11 Aspen Technology Inc.
7.1.12 Robert Bosch GmbH
7.1.13 Texas Instruments Inc.
7.1.14 Yokogawa Electric Corporation
7.1.15 NOVA SMAR SA
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria de automação fabril e controle industrial no Brasil
O estudo descreve o mercado brasileiro de automação fabril e ICS com base em categorias de produtos como PLC, SCADA, DCS, robótica e motores, entre outros. O mercado é segmentado pela indústria de usuários finais, entre outros, nos segmentos de petróleo e gás, químico e petroquímico, automotivo e de alimentos e bebidas. A produção industrial, o PIB, a adoção da robótica, as tendências atuais e alguns outros indicadores económicos importantes foram considerados para o estudo.
| Por produto | ||||||||||||||||||
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| Por indústria de usuário final | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de automação de fábrica e controle industrial no Brasil
Qual é o tamanho atual do mercado de automação de fábrica e controles industriais no Brasil?
O Mercado Brasileiro de Automação de Fábrica e Controles Industriais deverá registrar um CAGR de 6,90% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado brasileiro de automação de fábrica e controles industriais?
Rockwell Automation Inc., Honeywell International Inc., General Electric Co., ABB Limited, Schneider Electric SE são as principais empresas que atuam no mercado brasileiro de automação de fábricas e controles industriais.
Que anos abrange este mercado brasileiro de automação de fábrica e controles industriais?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de automação de fábrica e controles industriais do Brasil para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de automação de fábrica e controles industriais do Brasil para os anos 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Automação de Fábrica e Controle Industrial no Brasil
Estatísticas para a participação de mercado de automação de fábrica e controle industrial no Brasil em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Automação de Fábrica e Controle Industrial do Brasil inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
