Tamanho e Participação do Mercado de Sistemas de Armazenamento de Energia (ESS) da Austrália
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2022 - 2031 |
|---|---|
| Período de Dados de Previsão | 2026 - 2031 |
| Período de Dados Históricos | 2022 - 2024 |
| Growth Rate | 26.79 % |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. | |
Análise do Mercado de Sistemas de Armazenamento de Energia (ESS) da Austrália por Mordor Intelligence
Espera-se que o Mercado de Sistemas de Armazenamento de Energia (ESS) da Austrália registre uma CAGR de 26,79% durante o período de previsão.
Embora o mercado estudado tenha sido afetado pela pandemia de COVID-19 em 2020, ele se recuperou e atingiu os níveis anteriores à pandemia.
A redução nos preços das baterias e a rápida adoção de energia renovável, apoiada por iniciativas governamentais, devem impulsionar o crescimento do mercado estudado durante o período de previsão.
No entanto, os elevados requisitos iniciais de capital, juntamente com o alto custo dos componentes, devem restringir a demanda por armazenamento de energia nos setores residencial e comercial de pequena escala, inibindo assim o crescimento do mercado estudado.
O desenvolvimento de novas baterias avançadas e a crescente comercialização da tecnologia de armazenamento de energia por ar comprimido (CAES) devem criar diversas oportunidades para os fornecedores australianos de sistemas de armazenamento de energia (ESS).
Nota: O tamanho do mercado e os números de previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e percepções mais recentes disponíveis em janeiro de 2026.
Tendências e Perspectivas do Mercado de Sistemas de Armazenamento de Energia (ESS) da Austrália
Sistemas de Armazenamento de Energia em Bateria (BESS) Devem Registrar Crescimento Significativo
O armazenamento de energia em bateria é considerado uma tecnologia crítica na transição para um sistema energético sustentável. Os sistemas de armazenamento de energia em bateria regulam a tensão e a frequência, reduzem os encargos de demanda de pico, integram fontes renováveis e fornecem fornecimento de energia de backup. As baterias são cruciais nos sistemas de armazenamento de energia e respondem por cerca de 60% do custo total do sistema.
Em 2021, o país registrou crescimento significativo nas instalações de painéis solares fotovoltaicos em telhados. O número de instalações de painéis solares fotovoltaicos aumentou de 378,45 mil unidades em 2020 para 389,57 mil unidades em 2021, um crescimento de mais de 2,5%.
Devido à queda dos preços, as baterias de íons de lítio têm registrado uma demanda massiva no mercado australiano de BESS. Espera-se que as baterias de íons de lítio detenham a participação mais significativa no mercado de armazenamento de energia em bateria, pois exigem menos manutenção, são leves, possuem vida útil de ciclo confiável e têm alta densidade de energia em termos de volume e alta eficiência de carga/descarga.
De acordo com o Conselho de Energia Limpa, em 2021, 34.731 baterias de armazenamento de energia com capacidade combinada de 347 MWh foram instaladas na Austrália, registrando um crescimento de 45,7% em comparação com 2020.
De acordo com o Conselho de Energia Limpa, havia 30 baterias de grande escala em construção ao final de 2021, representando mais de 921 MW de nova capacidade de armazenamento. Os sistemas de armazenamento de energia em bateria utilizam redes de serviços públicos para fornecer eletricidade aos consumidores, reduzindo as contas de energia. Os sistemas de armazenamento de energia em bateria utilizados em serviços públicos são uma alternativa econômica à infraestrutura convencional, especialmente para ajudar subestações e linhas de transmissão e distribuição (T&D) a atender à crescente demanda. Esses fatores estão contribuindo para o crescimento do mercado de BESS na Austrália.
Por exemplo, em fevereiro de 2021, a CEP Energy anunciou o maior projeto de bateria em escala de rede proposto na Austrália, com produção nominal de até 1.200 MW. A construção da rede estava prevista para começar no início de 2022 e deve entrar em operação em 2023. Assim, os projetos futuros na Austrália devem impulsionar a demanda por sistemas de armazenamento de energia em bateria (BESS) durante o período de previsão.
Portanto, com base nos fatores acima, espera-se que os sistemas de armazenamento de energia em bateria (BESS) registrem demanda significativa no país durante o período de previsão.
Crescimento do Setor de Energia Renovável Deve Impulsionar o Mercado
A energia renovável é uma fonte de energia intermitente. Portanto, o armazenamento de eletricidade é essencial para manter a distribuição constante de energia gerada a partir de fontes renováveis. Assim, em comparação com as fontes convencionais de geração de eletricidade, a energia renovável tem uma maior necessidade de armazenamento de energia.
O custo da geração de energia renovável na Austrália está continuamente diminuindo, principalmente para a energia solar. As principais razões por trás da redução dos custos de geração de energia renovável são as inovações na fabricação e instalação de geração de energia fotovoltaica, melhoria nos materiais e designs de turbinas eólicas, e economias de escala. Devido aos custos mais baixos, a energia renovável está se tornando competitiva e mais barata do que as usinas convencionais.
Em 2021, as fontes de energia renovável responderam por 10,3% do consumo de energia australiano. Em 2021, a geração de eletricidade renovável da Austrália foi de aproximadamente 61,3 TWh, 22,84% maior do que toda a geração de eletricidade renovável em 2020. Em 2021, 22,9% da geração total de eletricidade da Austrália provinha de fontes de energia renovável, incluindo solar (9%), eólica (9%) e hidrelétrica (6%).
Espera-se que a participação das renováveis no mix de geração de energia do Mercado Nacional de Eletricidade (NEM) da Austrália duplique para 41% até 2030. Com a crescente participação das renováveis, a demanda por aplicações de armazenamento de energia também deve crescer durante o período de previsão.
O governo do país e os principais players privados estão focados no desenvolvimento de grandes projetos de energia renovável em escala utilitária. O impulso do setor solar de grande escala registrou instalações de capacidade de 1,2 GW em 2021, aumentando a capacidade total de solar de grande escala para mais de 5,1 GW. Espera-se que o setor de solar de grande escala tenha um desempenho forte nos próximos anos, com 42 fazendas solares de grande escala em construção ao final de 2021.
Portanto, o crescimento do setor de energia renovável com assistência governamental deve impulsionar o crescimento do mercado de sistemas de armazenamento de energia durante o período de previsão.
Panorama regulatório
O quadro de participação em ESS da Austrália continua a evoluir por meio de alterações regulatórias da Australian Energy Market Commission (AEMC) e de programas de implementação do Australian Energy Market Operator (AEMO). Os ativos de armazenamento, incluindo baterias e hidrelétricas reversíveis, estão isentos da Retailer Reliability Obligation (RRO) a partir de 3 de dezembro de 2024, e o quadro de participantes do National Electricity Market (NEM) inclui a categoria Integrated Resource Provider (IRP) para acomodar recursos bidirecionais, como armazenamento, sistemas híbridos e agregadores.
Em 2026, a elaboração de normas e procedimentos concentrou-se em padrões de acesso e serviços de sistema. O Renewable Energy Legislation Amendment (2026 Measures No. 1) Regulations 2026 (registado em fevereiro de 2026) introduziu alterações que afetam baterias conectadas a sistemas solares certificadas a partir de 1 de maio de 2026, enquanto o procedimento Wholesale Electricity Market (WEM) Supplementary Essential System Service Mechanism (SESSM) da AEMO entrou em vigor em 30 de janeiro de 2026. Em março de 2026, a AEMC publicou uma determinação preliminar para a National Electricity Amendment (Improving the NEM access standards, Package 2), propondo estender os requisitos de visibilidade dos padrões técnicos de acesso a todos os Participantes do Schedule 5. Separadamente, o Relatório de Situação do Setor do NEM Reform Program da AEMO de maio de 2026 acompanhou o planeamento de entrada em operação até o final de 2026 para a integração de recursos sensíveis a preços, moldando a forma como o armazenamento e os agregadores participam do despacho e das ofertas.
Análise da cadeia de valor
A cadeia de valor de ESS da Austrália abrange insumos a montante (células, módulos, materiais de eletrólito para químicas alternativas, eletrónica de potência e balanço de instalação) até integração de sistemas, EPC, ligação à rede, comissionamento e operação e serviço de longa duração. A tecnologia e a integração são fornecidas por OEMs e integradores globais, juntamente com fornecedores e instaladores de sistemas locais que atendem os segmentos residencial e C&I. Os projetos em escala de utilidade também dependem de estudos de rede, ajustes de inversores e proteção, e testes de conformidade alinhados aos requisitos técnicos do NEM e do WEM.
A originação e o financiamento de projetos são cada vez mais influenciados por mecanismos de aquisição pública e subscrição, que afetam a contratação a jusante e a bancabilidade. Em junho de 2026, o Capacity Investment Scheme (CIS) federal selecionou 15 projetos de baterias totalizando 4,2 GW / 16,1 GWh, reforçando um pipeline de ativos de classe de quatro horas, ao mesmo tempo que reforça as expectativas em relação à preparação para ligação, aos cronogramas de entrega e ao desempenho. As definições de política estaduais e federais também moldam a carga de trabalho de licenciamento e conformidade. Por exemplo, o State code 27 de Queensland para o desenvolvimento de instalações de armazenamento em baterias entrou em vigor em 12 de dezembro de 2025 para projetos de maior dimensão, e as alterações federais em vigor a partir de 1 de janeiro de 2026 removeram a eletricidade utilizada para armazenamento de energia da categoria de aquisição relevante nos termos do Renewable Energy (Electricity) Act 2000, reduzindo os atritos de conformidade para operações de carga e descarga em escala de rede.
Cenário Competitivo
O mercado australiano de sistemas de armazenamento de energia (ESS) é moderadamente fragmentado. Alguns dos principais players do mercado (sem ordem específica) incluem Pacific Green Technologies Group, LG Energy Solution Ltd, Tesla Inc., Century Yuasa Batteries Pty Ltd e EVO Power Pty Ltd, entre outros.
Líderes do Setor de Sistemas de Armazenamento de Energia (ESS) da Austrália
Pacific Green Technologies Group
LG Energy Solution Ltd
Tesla Inc.
EVO Power Pty Ltd
Century Yuasa Batteries Pty Ltd
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Oportunidades de mercado e perspectivas futuras
Os grandes programas de aquisição e as metas de planeamento de sistemas criam espaço a curto prazo para promotores, integradores e prestadores de serviços focados em projetos prontos para ligação e bancáveis. O Integrated System Plan de 2026 da AEMO (publicado em junho de 2026) estabeleceu uma necessidade total de armazenamento de 40 GW até 2050 (35 GW de curta e média duração mais 5 GW de longa duração). Em paralelo, os resultados do concurso exclusivo de armazenamento do Capacity Investment Scheme federal, em junho de 2026, adjudicaram 15 projetos totalizando 4,2 GW e cerca de 16,2 GWh. Juntas, estas medidas apoiam o aumento da atividade de contratação em EPC, serviços de ligação à rede, ajuste de inversores e controlos, e O&M de longo prazo para BESS em escala de utilidade.
Também estão a surgir oportunidades em torno da integração na rede, das tecnologias de longa duração e do desenvolvimento de capacidade doméstica alinhado com as estratégias e programas governamentais. A meta de Nova Gales do Sul de um mínimo de 28 GWh de armazenamento de longa duração até 31 de dezembro de 2033 (incluindo 16 GWh até 2029) está a impulsionar a procura por tecnologias e desenhos de projeto além dos sistemas de duas horas, bem como por capacidades de otimização de despacho capazes de captar múltiplos fluxos de receita. No lado da entrega, a documentação de desenvolvimento do BESS de Mortlake da Origin Energy (300 MW/650 MWh, fevereiro de 2026) destaca o papel da engenharia especializada, das aprovações e da gestão de marcos de ligação. Iniciativas políticas como a National Battery Strategy e os programas de armazenamento da ARENA também continuam a apoiar os percursos de comercialização e o desenvolvimento da cadeia de fornecimento para baterias e componentes relacionados na Austrália.
Desenvolvimentos recentes do setor
- Junho de 2026: A Pacific Green Technologies Group recebeu aprovação de planeamento do Governo de Victoria para o Nine Mile Energy Park, composto por duas unidades BESS em escala de rede com 250 MW/500 MWh e 250 MW/1.000 MWh. A aprovação faz avançar um desenvolvimento em múltiplas fases para uma posição mais financiável e pronta para execução, e aumenta a pressão competitiva em Victoria por locais de armazenamento em escala de utilidade com acesso à rede.
- Junho de 2026: O Governo australiano anunciou os resultados do Concurso 8 do Capacity Investment Scheme (CIS), selecionando 15 projetos de armazenamento totalizando 4,2 GW/16,1 GWh no National Electricity Market. O resultado do concurso reforça o impulso de aquisição para baterias de quatro horas e concentra o foco em promotores e fornecedores capazes de cumprir cronogramas, requisitos de ligação e desempenho à escala.
- Agosto de 2025: A Pacific Green Technologies Group assinou um acordo de compromisso com a ZEN Energy que abrange acordos de tolling de 10 anos em três projetos BESS em Victoria, Nova Gales do Sul e Queensland, totalizando 1,5 GWh. O acordo reforça a previsibilidade de receita para múltiplos ativos e apoia uma abordagem de portefólio para financiamento e entrega, em vez de uma execução de projeto único.
Estrutura da metodologia de pesquisa e escopo do relatório
Definição e cobertura do mercado
Para esta metodologia, o mercado australiano de sistemas de armazenamento de energia corresponde à receita total gerada por sistemas de armazenamento de energia implantados na Austrália, onde o valor está ligado à venda e integração do sistema para armazenamento utilizado em aplicações residenciais, comerciais, industriais e de utilidade.
Exclusões do âmbito: excluímos a mineração de matérias-primas a montante e equipamentos de energia gerais que não fornecem funcionalidade de armazenamento de energia.
Visão geral da segmentação
- Por Tipo
- Sistema de Armazenamento de Energia em Bateria (BESS)
- Hidrelétrica de Armazenamento por Bombeamento (PSH)
- Outros Tipos
- Por Usuário Final
- Residencial
- Comercial e Industrial
- Escala Utilitária
Fontes de dados, dimensionamento de mercado e validação
Pesquisa documental
A pesquisa documental foi utilizada para construir a primeira estrutura do mercado e para manter os pressupostos ligados à atividade observável do sistema energético na Austrália. Recorremos a fontes públicas como a Australian Energy Regulator (resultados de mercado e sinais de confiabilidade), o Australian Energy Market Operator (planeamento de sistema e atualizações relacionadas com armazenamento), o Clean Energy Council (panoramas de atividade de projetos) e o Australian Bureau of Statistics (séries macroeconómicas que ajudam a normalizar os ciclos de investimento).
Para converter a atividade em valor de mercado, também utilizámos evidências de apoio de fontes como anúncios governamentais de política e de concursos, atualizações de ligação à rede e comissionamento publicadas por organismos de mercado, e relatórios anuais de empresas e apresentações a investidores para padrões de gastos e cronograma de projetos. Sempre que um ponto de dados específico exigia uma verificação cruzada (por exemplo, fluxos de importação de packs de baterias ou equipamento principal), utilizámos uma base de dados de envios de importação/exportação a nível de expedição e uma subscrição de dados financeiros e inteligência empresarial para confirmar intervalos direcionalmente consistentes. As fontes documentais aqui listadas são ilustrativas, e muitas outras referências públicas também foram utilizadas durante a recolha, validação e clarificação de dados.
Entrevistas e inquéritos primários
O trabalho primário concentrou-se em validar o que efetivamente está a ser construído e monetizado na Austrália, uma vez que os pipelines e anúncios de armazenamento podem evoluir rapidamente. Falámos com uma combinação de promotores de sistemas, integradores, partes interessadas relacionadas com EPC, concessionárias e grandes grupos de clientes para confirmar movimentos típicos de preços, durações médias de projetos e a forma como a receita é reconhecida em implantações residenciais e em grande escala.
Distribuição dos respondentes do trabalho de campo de pesquisa primária
| Tipo de empresa | Cargo do respondente |
|---|---|
| Nível superior: 35% | CXOs: 16% |
| Nível médio: 48% | Líderes funcionais/de unidade: 29% |
| Empresas menores: 17% | Gestores: 55% |
Dimensionamento e previsão de mercado
O dimensionamento foi construído utilizando uma abordagem top-down e bottom-up, na qual o modelo de valor principal parte de sinais de implantação de armazenamento na Austrália e é depois reconciliado com verificações de fornecedores e canais. No lado top-down, reconstruímos a procura anual acompanhando as adições de armazenamento em escala de utilidade, as tendências de adoção "behind-the-meter" e os marcos de projeto (fecho financeiro, construção, comissionamento), aplicando depois intervalos de preços e custos de sistema verificados através de entrevistas.
Para manter os totais realistas, corroborámos o resultado com aproximações bottom-up seletivas, tais como a amostragem de preços típicos de sistemas por duração e aplicação, escalando depois pelos volumes de projetos observados e pelo calendário de comissionamento esperado. Os dados mais relevantes incluíram MW e MWh instalados e comprometidos, misturas típicas de duração de armazenamento, alterações na parcela de custos de EPC e integração, desfasamentos temporais entre o compromisso e a energização, e o efeito dos serviços auxiliares e mecanismos de capacidade no ritmo de expansão. Quando faltavam dados de valor direto para uma subárea, a lacuna foi tratada utilizando economia unitária baseada em intervalos ligada ao tipo de projeto, seguida de ajustes conservadores após validação.
Para a previsão, foi utilizada uma análise de cenários para refletir a incerteza nas filas de ligação, no apoio político e na volatilidade dos preços no mercado grossista, sendo depois selecionado um cenário base com base na visão mais repetida entre os respondentes primários. A previsão também reflete a curva de aprendizagem esperada nos preços das baterias e nos custos de balanço de sistema, assegurando ao mesmo tempo que os resultados permanecem alinhados com sinais independentes de desenvolvimento da rede.
Validação de dados e ciclo de atualização
Os resultados foram verificados através de múltiplas passagens, nas quais comparámos o valor de mercado modelado com sinais independentes, como adições anuais de armazenamento, cronogramas de comissionamento de grandes projetos e compromissos públicos de investimento. Se surgisse um valor atípico (por exemplo, um aumento súbito ligado a um único grande projeto), os fatores subjacentes eram reverificados e os respondentes eram novamente contactados para confirmar se os pressupostos de calendário ou de preços tinham sido alterados.
Antes da aprovação final, o modelo é revisto por outro analista para testar a sensibilidade em torno das principais variáveis, e a narrativa é depois alinhada com os mesmos pressupostos utilizados nos números. Os relatórios são atualizados anualmente, e são feitas atualizações intermédias quando ocorrem eventos materiais, como grandes alterações políticas ou cancelamentos de grandes projetos. Imediatamente antes da entrega, fazemos uma última verificação de dados para que os clientes recebam a visão mais atualizada.
Dimensão do mercado australiano de sistemas de armazenamento de energia da Mordor Intelligence em comparação com outras estimativas publicadas
Os valores de mercado publicados para o armazenamento de energia na Austrália podem diferir amplamente, mesmo quando o nome do tema parece semelhante. As maiores razões são geralmente as tecnologias incluídas, se a estimativa contabiliza a receita total do sistema ou apenas o hardware, e como o calendário do projeto é tratado quando existe um grande pipeline.
Neste estudo, as diferenças resultam normalmente de se o armazenamento por bombagem hidroelétrica é incluído juntamente com os sistemas de baterias, se as instalações residenciais são contabilizadas de forma consistente, e como os projetos de utilidade multianuais são reconhecidos ao longo do período de construção. Alguns editores também aplicam taxas de câmbio fixas ou pontos de preço de sistema mais antigos, o que pode sobrestimar ou subestimar o valor quando os custos evoluem rapidamente, e estas diferenças naturalmente aumentam o intervalo de dispersão.
Comparação de referência
| Fonte | Dimensão do mercado | Lacunas na metodologia de pesquisa |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 3,59 bilhões de USD (2026) | |
| Associação do Setor A | 2,46 bilhões de USD (2024) | Frequentemente reportado como investimento anual ligado a projetos que atingem o compromisso financeiro, o que pode não captar a receita reconhecida durante a construção e pode subestimar instalações "behind-the-meter" de menor dimensão. |
| Publicação Setorial B | 50,00 bilhões de USD (2025) | Frequentemente apresentado como um potencial de investimento em pipeline futuro, que não é o mesmo que receita de mercado realizada, e pode incluir projetos não comprometidos e pressupostos de custo amplos. |
A tabela mostra que um conjunto de números está ligado ao investimento anual comprometido e outro está ligado ao potencial de pipeline, pelo que não estão a medir a mesma coisa que uma dimensão de mercado de receita. Ao fundamentar o valor em sistemas implantados e em regras de reconhecimento de receita dentro do ano, e ao filtrar depois o valor apenas de pipeline, a estimativa permanece mais próxima do que é efetivamente monetizado na Austrália, sendo esta a escolha aplicada pela Mordor Intelligence.
Principais Perguntas Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho atual do Mercado de Sistemas de Armazenamento de Energia (ESS) da Austrália?
O Mercado de Sistemas de Armazenamento de Energia (ESS) da Austrália está avaliado em USD 3,59 bilhões em 2026 e deve registrar uma CAGR de 26,79% durante o período de previsão (2026-2031).
Quais são os principais players do Mercado de Sistemas de Armazenamento de Energia (ESS) da Austrália?
Pacific Green Technologies Group, LG Energy Solution Ltd, Tesla Inc., EVO Power Pty Ltd e Century Yuasa Batteries Pty Ltd são as principais empresas que atuam no Mercado de Sistemas de Armazenamento de Energia (ESS) da Austrália.
Quais anos este Mercado de Sistemas de Armazenamento de Energia (ESS) da Austrália abrange?
O relatório abrange o tamanho histórico do Mercado de Sistemas de Armazenamento de Energia (ESS) da Austrália para os anos: 2022, 2023, 2024 e 2025. O relatório também prevê o tamanho do Mercado de Sistemas de Armazenamento de Energia (ESS) da Austrália para os anos: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031.
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