Tamaño y cuota del mercado de sistemas de almacenamiento de energía (ESS) de Australia
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2022 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Período de Datos Históricos | 2022 - 2024 |
| Growth Rate | 26.79 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de sistemas de almacenamiento de energía (ESS) de Australia por Mordor Intelligence
Se espera que el mercado de sistemas de almacenamiento de energía (ESS) de Australia registre una CAGR del 26,79% durante el período de previsión.
Aunque el mercado estudiado se vio afectado por la pandemia de COVID-19 en 2020, se recuperó y alcanzó los niveles prepandémicos.
Se espera que la disminución de los precios de las baterías y la rápida adopción de energías renovables, respaldada por iniciativas gubernamentales, impulse el crecimiento del mercado estudiado durante el período de previsión.
Sin embargo, se prevé que los elevados requisitos iniciales de capital, junto con el alto costo de los componentes, restrinjan la demanda de almacenamiento de energía en los sectores residencial y comercial de pequeña escala, inhibiendo así el crecimiento del mercado estudiado.
Se espera que el desarrollo de nuevas baterías avanzadas y la creciente comercialización de la tecnología de almacenamiento de energía en aire comprimido (CAES) cree diversas oportunidades para los proveedores australianos de sistemas de almacenamiento de energía (ESS).
Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.
Tendencias e información del mercado de sistemas de almacenamiento de energía (ESS) de Australia
Se espera que los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) registren un crecimiento significativo
El almacenamiento de energía en baterías se considera una tecnología fundamental en la transición hacia un sistema energético sostenible. Los sistemas de almacenamiento de energía en baterías regulan el voltaje y la frecuencia, reducen los cargos por demanda pico, integran fuentes renovables y proporcionan un suministro eléctrico de respaldo. Las baterías son cruciales en los sistemas de almacenamiento de energía y representan alrededor del 60% del costo total del sistema.
En 2021, el país registró un crecimiento significativo en las instalaciones de paneles solares fotovoltaicos en tejados. El número de instalaciones de paneles solares fotovoltaicos aumentó de 378,45 miles de unidades en 2020 a 389,57 miles de unidades en 2021, un crecimiento de más del 2,5%.
Debido a la caída de los precios, las baterías de iones de litio han experimentado una demanda masiva en el mercado australiano de BESS. Se espera que las baterías de iones de litio mantengan la mayor cuota en el mercado de almacenamiento de energía en baterías, ya que requieren menos mantenimiento, son ligeras, tienen una vida útil de ciclo confiable y una alta densidad de energía en términos de volumen y alta eficiencia de carga/descarga.
Según el Consejo de Energías Limpias, en 2021 se instalaron en Australia 34.731 baterías de almacenamiento de energía con una capacidad combinada de 347 MWh, registrando un crecimiento del 45,7% en comparación con 2020.
Según el Consejo de Energías Limpias, a finales de 2021 había 30 baterías a gran escala en construcción, lo que representaba más de 921 MW de nueva capacidad de almacenamiento. Los sistemas de almacenamiento de energía en baterías utilizan redes de servicios públicos para suministrar electricidad a los consumidores, reduciendo las facturas de energía. Los sistemas de almacenamiento de energía en baterías utilizados en servicios públicos son una alternativa rentable a la infraestructura convencional, especialmente para ayudar a las subestaciones y las líneas de transmisión y distribución (T&D) a satisfacer la creciente demanda. Estos factores contribuyen al crecimiento del mercado de BESS en Australia.
Por ejemplo, en febrero de 2021, CEP Energy anunció el mayor proyecto de batería a escala de red propuesto en Australia, con una potencia nominal de hasta 1.200 MW. Se anticipaba que la construcción de la red comenzaría a principios de 2022 y se esperaba que estuviera operativa en 2023. Por lo tanto, los próximos proyectos en Australia impulsarán la demanda de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) durante el período de previsión.
Por lo tanto, en función de los factores anteriores, se espera que los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) registren una demanda significativa en el país durante el período de previsión.
Se espera que el creciente sector de energías renovables impulse el mercado
La energía renovable es una fuente de energía intermitente. Por lo tanto, el almacenamiento de electricidad es esencial para mantener la distribución constante de energía de la energía renovable generada. Así, en comparación con las fuentes convencionales de generación de electricidad, la energía renovable tiene una mayor necesidad de almacenamiento de energía.
El costo de generación de energía renovable en Australia está disminuyendo continuamente, principalmente para la energía solar. Las principales razones detrás de la reducción de los costos de generación de energía renovable son las innovaciones en la fabricación e instalación de generación de energía fotovoltaica, mejoras en los materiales y diseños de turbinas eólicas, y las economías de escala. Debido a los menores costos, la energía renovable se está volviendo competitiva y más barata que las centrales eléctricas convencionales.
A partir de 2021, las fuentes de energía renovable representaron el 10,3% del consumo energético australiano. En 2021, la generación de electricidad renovable de Australia fue de aproximadamente 61,3 TWh, un 22,84% más que la generación total de electricidad renovable en 2020. En 2021, el 22,9% de la generación total de electricidad de Australia provenía de fuentes de energía renovable, incluida la solar (9%), la eólica (9%) y la hidráulica (6%).
Se espera que la cuota de las energías renovables en la combinación de generación de energía del Mercado Nacional de Electricidad (NEM) de Australia se duplique hasta el 41% en 2030. Con la creciente cuota de energías renovables, también se espera que la demanda de aplicaciones de almacenamiento de energía crezca durante el período de previsión.
El gobierno del país y los principales actores privados se están enfocando en el desarrollo de grandes proyectos de energía renovable a escala de servicios públicos. El impulso del sector solar a gran escala registró instalaciones de capacidad de 1,2 GW en 2021, aumentando la capacidad solar total a gran escala a más de 5,1 GW. Se espera que la industria solar a gran escala tenga un desempeño sólido en los próximos años, con 42 parques solares a gran escala en construcción a finales de 2021.
Por lo tanto, se espera que el crecimiento en el sector de energías renovables con asistencia gubernamental impulse el crecimiento del mercado de sistemas de almacenamiento de energía durante el período de previsión.
Panorama regulatorio
El marco de participación del ESS de Australia continúa evolucionando mediante cambios normativos de la Australian Energy Market Commission (AEMC) y programas de implementación de la Australian Energy Market Operator (AEMO). Los activos de almacenamiento, incluidos baterías y bombeo hidráulico, están exentos de la Retailer Reliability Obligation (RRO) a partir del 3 de diciembre de 2024, y el marco de participantes del National Electricity Market (NEM) incluye la categoría Integrated Resource Provider (IRP) para dar cabida a recursos bidireccionales como el almacenamiento, los sistemas híbridos y los agregadores.
En 2026, la elaboración de normas y procedimientos se centró en los estándares de acceso y los servicios del sistema. Las Renewable Energy Legislation Amendment (2026 Measures No. 1) Regulations 2026 (registradas en febrero de 2026) introdujeron cambios que afectan a las baterías conectadas a energía solar certificadas a partir del 1 de mayo de 2026, mientras que el procedimiento Supplementary Essential System Service Mechanism (SESSM) del Wholesale Electricity Market (WEM) de AEMO entró en vigor el 30 de enero de 2026. En marzo de 2026, la AEMC publicó un borrador de determinación para la National Electricity Amendment (Improving the NEM access standards, Package 2), en el que se propone extender los requisitos de visibilidad de los estándares de acceso técnico a todos los Schedule 5 Participants. Por separado, el informe de mayo de 2026 del NEM Reform Program Industry Status Report de AEMO hizo seguimiento de la planificación de puesta en marcha hasta finales de 2026 para la integración de recursos sensibles al precio, lo que da forma a cómo participan el almacenamiento y los agregadores en la despacho y las ofertas.
Análisis de la cadena de valor
La cadena de valor del ESS de Australia abarca los insumos upstream (celdas, módulos, materiales electrolíticos para químicas alternativas, electrónica de potencia y balance of plant) hasta la integración de sistemas, la EPC, la conexión a la red, la puesta en marcha y las operaciones y servicios de larga vida. La tecnología y la integración son proporcionadas por OEM e integradores globales, junto con proveedores e instaladores de sistemas locales que atienden los segmentos residencial y C&I. Los proyectos a escala de servicios públicos también dependen de estudios de red, ajustes de inversores y protecciones, y pruebas de cumplimiento alineadas con los requisitos técnicos del NEM y el WEM.
El origen y la financiación de proyectos están cada vez más influenciados por mecanismos de contratación pública y de garantía, que afectan la contratación downstream y la bancabilidad. En junio de 2026, el Capacity Investment Scheme (CIS) federal seleccionó 15 proyectos de baterías por un total de 4.2 GW / 16.1 GWh, reforzando una cartera de activos de clase de cuatro horas y, a la vez, endureciendo las expectativas en cuanto a la preparación para la conexión, los cronogramas de entrega y el desempeño. Los marcos de política estatales y federales también configuran la carga de trabajo de permisos y cumplimiento. Por ejemplo, el State code 27 de Queensland para el desarrollo de instalaciones de almacenamiento en baterías entró en vigor el 12 de diciembre de 2025 para proyectos de mayor tamaño, y las enmiendas federales vigentes desde el 1 de enero de 2026 eliminaron la electricidad utilizada para el almacenamiento de energía como una adquisición relevante según la Renewable Energy (Electricity) Act 2000, reduciendo las fricciones de cumplimiento para las operaciones de carga y descarga a escala de red.
Panorama competitivo
El mercado australiano de sistemas de almacenamiento de energía (ESS) está moderadamente fragmentado. Algunos de los principales actores del mercado (sin orden particular) incluyen Pacific Green Technologies Group, LG Energy Solution Ltd, Tesla Inc., Century Yuasa Batteries Pty Ltd y EVO Power Pty Ltd, entre otros.
Líderes de la industria de sistemas de almacenamiento de energía (ESS) de Australia
Pacific Green Technologies Group
LG Energy Solution Ltd
Tesla Inc.
EVO Power Pty Ltd
Century Yuasa Batteries Pty Ltd
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
Los programas de contratación a gran escala y los objetivos de planificación del sistema crean espacio a corto plazo para desarrolladores, integradores y proveedores de servicios centrados en proyectos listos para conexión y bancables. El Integrated System Plan 2026 de AEMO (publicado en junio de 2026) estableció un requisito total de almacenamiento de 40 GW para 2050 (35 GW de duración corta y media más 5 GW de duración larga). En paralelo, los resultados de la licitación exclusiva de almacenamiento del Capacity Investment Scheme federal en junio de 2026 adjudicaron 15 proyectos por un total de 4.2 GW y unos 16.2 GWh. En conjunto, estos pasos respaldan un aumento de la actividad contractual en EPC, servicios de conexión a la red, ajuste de inversores y controles, y O&M a largo plazo para BESS a escala de servicios públicos.
También se están desarrollando oportunidades en torno a la integración con la red, las tecnologías de larga duración y el desarrollo de capacidades nacionales alineadas con las estrategias y programas gubernamentales. El objetivo de Nueva Gales del Sur de un mínimo de 28 GWh de almacenamiento de larga duración para el 31 de diciembre de 2033 (incluidos 16 GWh para 2029) está impulsando la demanda hacia tecnologías y diseños de proyectos más allá de los sistemas de dos horas, y hacia capacidades de optimización del despacho que puedan captar múltiples fuentes de ingresos. En el lado de la ejecución, la documentación de desarrollo del BESS de Mortlake de Origin Energy (300 MW/650 MWh, febrero de 2026) destaca el papel de la ingeniería especializada, las aprobaciones y la gestión de los hitos de conexión. Iniciativas de política como la National Battery Strategy y los programas de almacenamiento de ARENA también continúan respaldando las vías de comercialización y el desarrollo de la cadena de suministro para baterías y componentes relacionados dentro de Australia.
Desarrollos recientes del sector
- Junio de 2026: Pacific Green Technologies Group recibió la aprobación de planificación del Gobierno de Victoria para el Nine Mile Energy Park, que comprende dos unidades BESS a escala de red de 250 MW/500 MWh y 250 MW/1.000 MWh. La aprobación hace avanzar un desarrollo de múltiples etapas hacia una posición más financiable y lista para su ejecución, y añade presión competitiva en Victoria por emplazamientos de almacenamiento a escala de servicios públicos con acceso a la red.
- Junio de 2026: El Gobierno de Australia anunció los resultados de la Tender 8 del Capacity Investment Scheme (CIS), seleccionando 15 proyectos de almacenamiento por un total de 4.2 GW/16.1 GWh en todo el National Electricity Market. El resultado de la licitación refuerza el impulso de contratación para baterías de cuatro horas y centra aún más la atención en los desarrolladores y proveedores que puedan cumplir con los cronogramas, la conexión y los requisitos de desempeño a escala.
- Agosto de 2025: Pacific Green Technologies Group firmó un acuerdo de compromiso con ZEN Energy que cubre acuerdos de peaje a 10 años en tres proyectos BESS en Victoria, Nueva Gales del Sur y Queensland por un total de 1.5 GWh. El acuerdo fortalece la visibilidad de los ingresos para múltiples activos y respalda un enfoque de cartera para la financiación y la ejecución en lugar de la ejecución de un solo proyecto.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y alcance del mercado
Para esta metodología, el mercado de sistemas de almacenamiento de energía de Australia es el ingreso total generado por los sistemas de almacenamiento de energía desplegados en Australia, donde el valor está vinculado a la venta e integración del sistema para el almacenamiento utilizado en aplicaciones residenciales, comerciales, industriales y de servicios públicos.
Exclusiones de alcance: excluimos la minería de materias primas upstream y el equipamiento eléctrico general que no proporciona una función de almacenamiento de energía.
Descripción general de la segmentación
- Por tipo
- Sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS)
- Hidroelectricidad por bombeo (PSH)
- Otros tipos
- Por usuario final
- Residencial
- Comercial e industrial
- A escala de servicios públicos
Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación
Investigación documental
Se utilizó investigación documental para construir la primera estructura del mercado y mantener los supuestos vinculados a la actividad observable del sistema energético en Australia. Consultamos fuentes públicas como la Australian Energy Regulator (resultados de mercado y señales de fiabilidad), la Australian Energy Market Operator (planificación del sistema y actualizaciones relacionadas con el almacenamiento), el Clean Energy Council (instantáneas de la actividad de proyectos) y la Australian Bureau of Statistics (series macroeconómicas que ayudan a normalizar los ciclos de inversión).
Para convertir la actividad en valor de mercado, también utilizamos evidencia de apoyo de fuentes como anuncios de políticas gubernamentales y licitaciones, actualizaciones de conexión a la red y puesta en marcha publicadas por organismos del mercado, e informes anuales y presentaciones a inversores de empresas para patrones de gasto y calendario de proyectos. Cuando un dato específico necesitaba una verificación cruzada (por ejemplo, los flujos de importación de paquetes de baterías o equipos principales), utilizamos una base de datos de envíos de importación-exportación a nivel de embarque y una suscripción de información financiera e inteligencia empresarial para confirmar rangos direccionalmente coherentes. Las fuentes documentales aquí enumeradas son ilustrativas, y también se utilizaron muchas otras referencias públicas durante la recopilación, validación y aclaración de datos.
Entrevistas y encuestas primarias
El trabajo primario se centró en validar lo que realmente se está construyendo y monetizando en Australia, ya que las carteras de proyectos de almacenamiento y los anuncios pueden avanzar rápidamente. Hablamos con una combinación de desarrolladores de sistemas, integradores, partes interesadas relacionadas con EPC, empresas de servicios públicos y grandes grupos de clientes para confirmar los movimientos de precios típicos, las duraciones promedio de los proyectos y cómo se reconoce el ingreso en implementaciones residenciales y a gran escala.
Distribución de los encuestados del trabajo de campo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Cargo del encuestado |
|---|---|
| Nivel superior: 35% | CXOs: 16% |
| Nivel medio: 48% | Líderes funcionales/de unidad: 29% |
| Actores más pequeños: 17% | Gerentes: 55% |
Dimensionamiento y pronóstico del mercado
El dimensionamiento se construyó utilizando un enfoque de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, donde el modelo de valor principal parte de las señales de despliegue de almacenamiento en Australia y luego se reconcilia con verificaciones de proveedores y canales. Para el enfoque de arriba hacia abajo, reconstruimos la demanda anual mediante el seguimiento de las adiciones de almacenamiento a escala de servicios públicos, las tendencias de adopción detrás del medidor y los hitos de los proyectos (cierre financiero, construcción, puesta en marcha), y luego aplicamos rangos de precios y costos de sistemas verificados mediante entrevistas.
Para mantener los totales realistas, corroboramos el resultado con aproximaciones selectivas de abajo hacia arriba, como el muestreo de precios de sistemas típicos por duración y aplicación, y luego escalamos según los volúmenes de proyectos observados y el calendario de puesta en marcha esperado. Los insumos más relevantes incluyeron los MW y MWh instalados y comprometidos, las combinaciones típicas de duración del almacenamiento, los cambios en la participación de costos de EPC e integración, los desfases temporales entre el compromiso y la energización, y el efecto de los servicios auxiliares y los mecanismos de capacidad sobre el ritmo de despliegue. Cuando faltaban datos de valor directos para una subárea, la brecha se gestionó utilizando economías unitarias basadas en rangos vinculadas al tipo de proyecto, seguidas de ajustes conservadores tras la validación.
Para el pronóstico, se utilizó el análisis de escenarios para reflejar la incertidumbre en las colas de conexión, el apoyo de las políticas y la volatilidad de los precios mayoristas, y luego se seleccionó un caso base a partir de la opinión más repetida de los encuestados primarios. El pronóstico también refleja la curva de aprendizaje esperada de precios para las baterías y los costos de balance del sistema, garantizando al mismo tiempo que los resultados sigan alineados con las señales independientes de desarrollo de la red.
Validación de datos y ciclo de actualización
Los resultados se verificaron mediante múltiples pasadas, en las que comparamos el valor de mercado modelado con señales independientes como las adiciones anuales de almacenamiento, los cronogramas de puesta en marcha de grandes proyectos y los compromisos de inversión pública. Si aparecía un valor atípico (por ejemplo, un salto repentino vinculado a un gran proyecto), se revisaban de nuevo los factores subyacentes y se volvía a contactar a los encuestados para confirmar si habían cambiado los supuestos de tiempo o precios.
Antes de la aprobación final, el modelo es revisado por otro analista para probar la sensibilidad de las principales variables, y luego la narrativa se alinea con los mismos supuestos utilizados en las cifras. Los informes se actualizan anualmente, y se realizan actualizaciones intermedias cuando ocurren eventos relevantes, como cambios importantes de política o cancelaciones de grandes proyectos. Justo antes de la entrega, realizamos una última revisión de datos para que los clientes reciban la visión más actualizada.
Tamaño del mercado de sistemas de almacenamiento de energía de Australia de Mordor Intelligence comparado con otras estimaciones publicadas
Los valores de mercado publicados para el almacenamiento de energía en Australia pueden diferir ampliamente, incluso cuando el nombre del tema parece similar. Las razones más comunes suelen ser las tecnologías incluidas, si la estimación contabiliza el ingreso total del sistema o solo el hardware, y cómo se trata el calendario del proyecto cuando existe una cartera de gran tamaño.
En este estudio, las brechas suelen originarse en si se incluye el almacenamiento por bombeo junto con los sistemas de baterías, si las instalaciones residenciales se contabilizan de manera coherente, y cómo se reconocen los proyectos de servicios públicos de varios años a lo largo del periodo de construcción. Algunos editores también aplican tipos de cambio fijos o precios de sistemas más antiguos, lo que puede sobreestimar o subestimar el valor cuando los costos cambian rápidamente, y estas diferencias naturalmente amplían el margen.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 3.59 mil millones de USD (2026) | |
| Asociación de la industria A | 2.46 mil millones de USD (2024) | A menudo se reporta como la inversión anual vinculada a proyectos que alcanzan el compromiso financiero, lo que puede omitir el ingreso reconocido durante la construcción y subestimar las instalaciones más pequeñas detrás del medidor. |
| Revista comercial B | 50.00 mil millones de USD (2025) | Comúnmente presentado como un potencial de inversión de cartera futura, lo cual no es lo mismo que el ingreso de mercado realizado, y puede incluir proyectos no comprometidos y suposiciones de costos amplias. |
La tabla muestra que un conjunto de cifras está vinculado a la inversión anual comprometida y otro está vinculado al potencial de cartera, por lo que no están midiendo lo mismo que un tamaño de mercado basado en ingresos. Al fundamentar el valor en los sistemas desplegados y las reglas de reconocimiento de ingresos dentro del año, y luego filtrar el valor que corresponde solo a la cartera, la estimación se mantiene más cercana a lo que realmente se monetiza en Australia, que es el criterio aplicado por Mordor Intelligence.
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de sistemas de almacenamiento de energía (ESS) de Australia?
El mercado de sistemas de almacenamiento de energía (ESS) de Australia está valorado en 3.590 millones de USD en 2026 y se proyecta que registre una CAGR del 26,79% durante el período de previsión (2026-2031).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de sistemas de almacenamiento de energía (ESS) de Australia?
Pacific Green Technologies Group, LG Energy Solution Ltd, Tesla Inc., EVO Power Pty Ltd y Century Yuasa Batteries Pty Ltd son las principales empresas que operan en el mercado de sistemas de almacenamiento de energía (ESS) de Australia.
¿Qué años cubre este mercado de sistemas de almacenamiento de energía (ESS) de Australia?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de sistemas de almacenamiento de energía (ESS) de Australia para los años: 2022, 2023, 2024 y 2025. El informe también prevé el tamaño del mercado de sistemas de almacenamiento de energía (ESS) de Australia para los años: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031.
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