Taille et part du marché australien des systèmes de stockage d'énergie (ESS)
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2022 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Période de Données Historiques | 2022 - 2024 |
| Growth Rate | 26.79 % |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché australien des systèmes de stockage d'énergie (ESS) par Mordor Intelligence
Le marché australien des systèmes de stockage d'énergie (ESS) devrait enregistrer un CAGR de 26,79 % au cours de la période de prévision.
Bien que le marché étudié ait été affecté par la pandémie de COVID-19 en 2020, il s'est redressé et a retrouvé ses niveaux d'avant la pandémie.
La baisse des prix des batteries et l'adoption rapide des énergies renouvelables, soutenue par les initiatives gouvernementales, devraient stimuler la croissance du marché étudié au cours de la période de prévision.
Cependant, les exigences élevées en capital initial, ainsi que le coût élevé des composants, devraient freiner la demande de stockage d'énergie des secteurs résidentiel et commercial à petite échelle, inhibant ainsi la croissance du marché étudié.
Le développement de nouvelles batteries avancées et la commercialisation croissante de la technologie de stockage d'énergie par air comprimé (CAES) devraient créer plusieurs opportunités pour les fournisseurs australiens de systèmes de stockage d'énergie (ESS).
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du marché australien des systèmes de stockage d'énergie (ESS)
Les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) devraient connaître une croissance significative
Le stockage d'énergie par batterie est considéré comme une technologie essentielle dans la transition vers un système énergétique durable. Les systèmes de stockage d'énergie par batterie régulent la tension et la fréquence, réduisent les frais de pointe de la demande, intègrent les sources renouvelables et fournissent une alimentation de secours. Les batteries sont essentielles dans les systèmes de stockage d'énergie et représentent environ 60 % du coût total du système.
En 2021, le pays a connu une croissance significative des installations de panneaux solaires photovoltaïques en toiture. Le nombre d'installations de panneaux solaires photovoltaïques est passé de 378,45 milliers d'unités en 2020 à 389,57 milliers d'unités en 2021, soit une croissance de plus de 2,5 %.
En raison de la baisse des prix, les batteries lithium-ion ont connu une demande massive sur le marché australien des BESS. Les batteries lithium-ion devraient détenir la part la plus importante sur le marché du stockage d'énergie par batterie, car elles nécessitent moins de maintenance, sont légères, ont une durée de vie de cycle fiable et présentent une haute densité d'énergie en termes de volume ainsi qu'une efficacité de charge/décharge élevée.
Selon le Conseil des énergies propres (Clean Energy Council), en 2021, 34 731 batteries de stockage d'énergie d'une capacité combinée de 347 MWh ont été installées en Australie, enregistrant une croissance de 45,7 % par rapport à 2020.
Selon le Conseil des énergies propres (Clean Energy Council), 30 batteries à grande échelle étaient en cours de construction fin 2021, représentant plus de 921 MW de nouvelle capacité de stockage. Les systèmes de stockage d'énergie par batterie utilisent les réseaux de services publics pour fournir de l'électricité aux consommateurs, réduisant ainsi les factures d'énergie. Les systèmes de stockage d'énergie par batterie utilisés dans les services publics constituent une alternative rentable aux infrastructures conventionnelles, notamment pour aider les sous-stations et les lignes de transport et de distribution (T&D) à répondre à la demande croissante. Ces facteurs contribuent à la croissance du marché des BESS en Australie.
Par exemple, en février 2021, CEP Energy a annoncé le plus grand projet de batterie à l'échelle du réseau électrique jamais proposé en Australie, avec une puissance nominale allant jusqu'à 1 200 MW. La construction du réseau devait commencer début 2022 et devrait être opérationnelle d'ici 2023. Ainsi, les projets à venir en Australie devraient stimuler la demande de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) au cours de la période de prévision.
Par conséquent, sur la base des facteurs susmentionnés, les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) devraient connaître une demande significative dans le pays au cours de la période de prévision.
La croissance du secteur des énergies renouvelables devrait stimuler le marché
L'énergie renouvelable est une source d'énergie intermittente. Par conséquent, le stockage d'électricité est essentiel pour maintenir la distribution constante de l'énergie renouvelable produite. Ainsi, par rapport aux sources conventionnelles de production d'électricité, l'énergie renouvelable présente un besoin plus élevé en stockage d'énergie.
Le coût de la production d'énergie renouvelable en Australie est en constante baisse, principalement pour l'énergie solaire. Les principales raisons de la baisse des coûts de production d'énergie renouvelable sont les innovations dans la fabrication et l'installation de la production d'énergie photovoltaïque, l'amélioration des matériaux et des conceptions des éoliennes, ainsi que les économies d'échelle. En raison de coûts plus faibles, les énergies renouvelables deviennent compétitives et moins chères que les centrales électriques conventionnelles.
En 2021, les sources d'énergie renouvelable représentaient 10,3 % de la consommation énergétique australienne. En 2021, la production d'électricité renouvelable de l'Australie était d'environ 61,3 TWh, soit 22,84 % de plus que l'ensemble de la production d'électricité renouvelable en 2020. En 2021, 22,9 % de la production totale d'électricité de l'Australie provenait de sources d'énergie renouvelables, dont le solaire (9 %), l'éolien (9 %) et l'hydraulique (6 %).
La part des énergies renouvelables dans le mix de production d'énergie du Marché national de l'électricité (National Electricity Market - NEM) australien devrait doubler pour atteindre 41 % d'ici 2030. Avec la part croissante des énergies renouvelables, la demande d'applications de stockage d'énergie devrait également croître au cours de la période de prévision.
Le gouvernement du pays et les grands acteurs privés se concentrent sur le développement de grands projets d'énergie renouvelable à l'échelle des services publics. L'élan du secteur solaire à grande échelle a conduit à l'installation de 1,2 GW de capacité en 2021, portant la capacité solaire totale à grande échelle à plus de 5,1 GW. Le secteur solaire à grande échelle devrait afficher de solides performances au cours des prochaines années, avec 42 parcs solaires à grande échelle en construction fin 2021.
Par conséquent, la croissance du secteur des énergies renouvelables avec le soutien du gouvernement devrait stimuler la croissance du marché des systèmes de stockage d'énergie au cours de la période de prévision.
Paysage réglementaire
Le cadre de participation des SSE en Australie continue d'évoluer par le biais des modifications réglementaires de l'Australian Energy Market Commission (AEMC) et des programmes de mise en œuvre de l'Australian Energy Market Operator (AEMO). Les actifs de stockage, y compris les batteries et le pompage-turbinage, sont exemptés de l'obligation de fiabilité du fournisseur (Retailer Reliability Obligation, RRO) à compter du 3 décembre 2024, et le cadre de participation au National Electricity Market (NEM) inclut la catégorie de fournisseur de ressources intégré (Integrated Resource Provider, IRP) pour intégrer les ressources bidirectionnelles telles que le stockage, les systèmes hybrides et les agrégateurs.
En 2026, l'élaboration de règles et de procédures s'est concentrée sur les normes d'accès et les services système. Le Renewable Energy Legislation Amendment (2026 Measures No. 1) Regulations 2026 (enregistré en février 2026) a introduit des changements affectant les batteries connectées au solaire certifiées à partir du 1er mai 2026, tandis que la procédure Supplementary Essential System Service Mechanism (SESSM) du Wholesale Electricity Market (WEM) de l'AEMO est entrée en vigueur le 30 janvier 2026. En mars 2026, l'AEMC a publié un projet de détermination pour le National Electricity Amendment (Improving the NEM access standards, Package 2), proposant d'étendre les exigences de visibilité des normes d'accès techniques à tous les participants du Schedule 5. Par ailleurs, le rapport de statut sectoriel de mai 2026 du NEM Reform Program de l'AEMO a suivi la planification de mise en service jusqu'à la fin de 2026 pour l'intégration des ressources sensibles aux prix, façonnant la manière dont le stockage et les agrégateurs participent à la répartition et aux offres.
Analyse de la chaîne de valeur
La chaîne de valeur des SSE en Australie couvre les intrants amont (cellules, modules, matériaux d'électrolyte pour les chimies alternatives, électronique de puissance et équipements auxiliaires) jusqu'à l'intégration système, l'EPC, le raccordement au réseau, la mise en service et les opérations et services de longue durée. La technologie et l'intégration sont fournies par des OEM et intégrateurs mondiaux, ainsi que par des fournisseurs de systèmes et installateurs locaux desservant les segments résidentiel et C&I. Les projets à l'échelle des services publics dépendent également des études de réseau, des réglages des onduleurs et des dispositifs de protection, et des essais de conformité alignés sur les exigences techniques du NEM et du WEM.
L'origination et le financement des projets sont de plus en plus influencés par les mécanismes de passation de marchés publics et de garantie, qui affectent la contractualisation en aval et la bancabilité. En juin 2026, le Capacity Investment Scheme (CIS) fédéral a sélectionné 15 projets de batteries totalisant 4,2 GW / 16,1 GWh, renforçant un pipeline d'actifs de classe quatre heures tout en durcissant les attentes concernant la préparation au raccordement, les calendriers de livraison et la performance. Les cadres politiques étatiques et fédéraux façonnent également la charge de travail liée aux autorisations et à la conformité. Par exemple, le State code 27 du Queensland relatif au développement des installations de stockage par batteries est entré en vigueur le 12 décembre 2025 pour les projets de plus grande envergure, et des modifications fédérales entrées en vigueur le 1er janvier 2026 ont exclu l'électricité utilisée pour le stockage d'énergie du champ des acquisitions pertinentes au titre du Renewable Energy (Electricity) Act 2000, réduisant ainsi les frictions de conformité pour les opérations de charge et de décharge à l'échelle du réseau.
Paysage concurrentiel
Le marché australien des systèmes de stockage d'énergie (ESS) est modérément fragmenté. Parmi les principaux acteurs du marché (sans ordre particulier) figurent notamment Pacific Green Technologies Group, LG Energy Solution Ltd, Tesla Inc., Century Yuasa Batteries Pty Ltd et EVO Power Pty Ltd.
Leaders du secteur australien des systèmes de stockage d'énergie (ESS)
Pacific Green Technologies Group
LG Energy Solution Ltd
Tesla Inc.
EVO Power Pty Ltd
Century Yuasa Batteries Pty Ltd
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
_Market.webp)
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
Les programmes d'approvisionnement à grande échelle et les objectifs de planification des systèmes créent un espace à court terme pour les développeurs, intégrateurs et prestataires de services axés sur des projets prêts au raccordement et bancables. L'Integrated System Plan 2026 de l'AEMO (publié en juin 2026) a fixé un besoin total de stockage de 40 GW à l'horizon 2050 (35 GW de courte et moyenne durée plus 5 GW de longue durée). En parallèle, les résultats de l'appel d'offres stockage uniquement du Capacity Investment Scheme fédéral en juin 2026 ont attribué 15 projets totalisant 4,2 GW et environ 16,2 GWh. Ensemble, ces étapes soutiennent une activité contractuelle accrue dans l'EPC, les services de raccordement au réseau, le réglage des onduleurs et des systèmes de contrôle, et la maintenance à long terme (O&M) pour les BESS à l'échelle des services publics.
Des opportunités se développent également autour de l'intégration au réseau, des technologies de longue durée et du renforcement des capacités nationales alignées sur les stratégies et programmes gouvernementaux. L'objectif de la Nouvelle-Galles du Sud d'un minimum de 28 GWh de stockage longue durée d'ici le 31 décembre 2033 (dont 16 GWh d'ici 2029) oriente la demande vers des technologies et des conceptions de projets allant au-delà des systèmes de deux heures, ainsi que vers des capacités d'optimisation de la répartition permettant de capter plusieurs flux de revenus. Du côté de la livraison, la documentation du projet BESS de Mortlake d'Origin Energy (300 MW/650 MWh, février 2026) met en lumière le rôle de l'ingénierie spécialisée, des autorisations et de la gestion des étapes de raccordement. Des initiatives politiques telles que la National Battery Strategy et les programmes de stockage de l'ARENA continuent également de soutenir les voies de commercialisation et le développement de la chaîne d'approvisionnement pour les batteries et les composants associés en Australie.
Développements récents du secteur
- Juin 2026 : Pacific Green Technologies Group a reçu l'approbation d'urbanisme du gouvernement victorien pour le Nine Mile Energy Park, comprenant deux unités BESS à l'échelle du réseau de 250 MW/500 MWh et 250 MW/1 000 MWh. Cette approbation fait avancer un développement en plusieurs étapes vers une position plus finançable et prête à l'exécution, et accentue la pression concurrentielle dans le Victoria pour les sites de stockage à l'échelle des services publics disposant d'un accès au réseau.
- Juin 2026 : Le gouvernement australien a annoncé les résultats du Tender 8 du Capacity Investment Scheme (CIS), sélectionnant 15 projets de stockage totalisant 4,2 GW/16,1 GWh sur l'ensemble du National Electricity Market. Le résultat de cet appel d'offres renforce la dynamique d'approvisionnement pour les batteries de quatre heures et concentre davantage l'attention sur les développeurs et fournisseurs capables de respecter les délais, le raccordement et les exigences de performance à grande échelle.
- Août 2025 : Pacific Green Technologies Group a signé un accord d'engagement avec ZEN Energy portant sur des accords de tolling de 10 ans pour trois projets BESS dans le Victoria, en Nouvelle-Galles du Sud et au Queensland, totalisant 1,5 GWh. Cet accord renforce la visibilité des revenus pour plusieurs actifs et favorise une approche de portefeuille pour le financement et la livraison plutôt qu'une exécution projet par projet.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et couverture du marché
Selon cette méthodologie, le marché australien des systèmes de stockage d'énergie correspond au chiffre d'affaires total généré par les systèmes de stockage d'énergie déployés en Australie, la valeur étant liée à la vente et à l'intégration des systèmes pour le stockage utilisé dans les applications résidentielles, commerciales, industrielles et de services publics.
Exclusions du champ d'étude : nous excluons l'extraction de matières premières en amont et les équipements électriques généraux qui ne fournissent pas de fonction de stockage d'énergie.
Aperçu de la segmentation
- Par type
- Système de stockage d'énergie par batterie (BESS)
- Hydroélectricité par pompage-turbinage (PSH)
- Autres types
- Par utilisateur final
- Résidentiel
- Commercial et industriel
- À l'échelle des services publics
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
La recherche documentaire a été utilisée pour construire la première structure du marché et pour maintenir les hypothèses liées à l'activité observable du système énergétique en Australie. Nous nous sommes appuyés sur des sources publiques telles que l'Australian Energy Regulator (résultats de marché et signaux de fiabilité), l'Australian Energy Market Operator (planification du système et mises à jour liées au stockage), le Clean Energy Council (aperçus de l'activité des projets) et l'Australian Bureau of Statistics (séries macroéconomiques permettant de normaliser les cycles d'investissement).
Pour convertir l'activité en valeur de marché, nous avons également utilisé des preuves complémentaires provenant de sources telles que les annonces de politiques gouvernementales et d'appels d'offres, les mises à jour de raccordement au réseau et de mise en service publiées par les organismes de marché, ainsi que les rapports annuels des entreprises et les présentations aux investisseurs pour les schémas de dépenses et le calendrier des projets. Lorsque des points de données spécifiques nécessitaient une vérification croisée (par exemple, les flux d'importation de blocs-batteries ou d'équipements majeurs), nous avons utilisé une base de données d'expéditions import-export et un abonnement de renseignements financiers d'entreprise pour confirmer des fourchettes directionnellement cohérentes. Les sources documentaires listées ici sont illustratives, et de nombreuses autres références publiques ont également été utilisées lors de la collecte, de la validation et de la clarification des données.
Entretiens et enquêtes primaires
Le travail primaire s'est concentré sur la validation de ce qui est réellement construit et monétisé en Australie, car les pipelines et annonces de stockage peuvent évoluer rapidement. Nous avons échangé avec un ensemble de développeurs de systèmes, d'intégrateurs, de parties prenantes liées à l'EPC, de services publics et de grands groupes de clients pour confirmer les évolutions de prix typiques, les durées moyennes des projets, et la manière dont les revenus sont reconnus dans les déploiements résidentiels et à grande échelle.
Répartition des répondants du travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant |
|---|---|
| Premier rang : 35 % | Dirigeants (CXO) : 16 % |
| Rang intermédiaire : 48 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 29 % |
| Petits acteurs : 17 % | Managers : 55 % |
Dimensionnement et prévision du marché
Le dimensionnement a été élaboré selon une approche descendante et ascendante, où le modèle de valeur principal part des signaux de déploiement du stockage en Australie, puis est réconcilié avec des vérifications auprès des fournisseurs et des canaux de distribution. Pour l'approche descendante, nous avons reconstitué la demande annuelle en suivant les ajouts de stockage à l'échelle des services publics, les tendances d'adoption en aval du compteur et les jalons des projets (clôture financière, construction, mise en service), puis appliqué des fourchettes de prix et de coûts système vérifiées lors des entretiens.
Pour maintenir des totaux réalistes, nous avons corroboré le résultat avec des approximations ascendantes sélectives, telles que l'échantillonnage des prix système typiques selon la durée et l'application, puis leur extrapolation selon les volumes de projets observés et le calendrier de mise en service attendu. Les intrants les plus déterminants comprenaient les MW et MWh installés et engagés, les mélanges typiques de durées de stockage, les évolutions de la part des coûts d'EPC et d'intégration, les délais entre l'engagement et la mise sous tension, ainsi que l'effet des services auxiliaires et des mécanismes de capacité sur le rythme de déploiement. Lorsque des données de valeur directes manquaient pour un sous-domaine, l'écart a été traité à l'aide d'une économie unitaire basée sur des fourchettes liées au type de projet, suivie d'ajustements prudents après validation.
Pour les prévisions, une analyse de scénarios a été utilisée pour refléter l'incertitude liée aux files d'attente de raccordement, au soutien politique et à la volatilité des prix de gros, puis un scénario de base a été sélectionné en fonction de l'opinion la plus répétée parmi les répondants primaires. La prévision reflète également la baisse attendue des prix liée à la courbe d'apprentissage pour les batteries et les coûts d'équilibre du système, tout en veillant à ce que les résultats restent alignés sur les signaux indépendants de développement du réseau.
Validation des données et cycle de mise à jour
Les résultats ont été vérifiés par plusieurs passages, en comparant la valeur de marché modélisée à des signaux indépendants tels que les ajouts annuels de stockage, les calendriers de mise en service des grands projets et les engagements d'investissement publics. Si une anomalie apparaissait (par exemple, un pic soudain lié à un grand projet), les moteurs sous-jacents étaient revérifiés et les répondants recontactés pour confirmer si les hypothèses de calendrier ou de prix avaient évolué.
Avant validation finale, le modèle est revu par un autre analyste afin de tester la sensibilité des principales variables, puis le récit est aligné sur les mêmes hypothèses que celles utilisées dans les chiffres. Les rapports sont actualisés annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont effectuées lorsque des événements significatifs se produisent, tels que des changements politiques majeurs ou l'annulation de grands projets. Juste avant la livraison, nous effectuons une dernière passe de données afin que les clients reçoivent la vision la plus récente.
Taille du marché australien des systèmes de stockage d'énergie selon Mordor Intelligence, comparée à d'autres estimations publiées
Les valeurs de marché publiées pour le stockage d'énergie en Australie peuvent différer considérablement, même lorsque le nom du sujet semble similaire. Les principales raisons sont généralement les technologies incluses, le fait que l'estimation comptabilise le chiffre d'affaires total du système ou seulement le matériel, et la manière dont le calendrier des projets est traité lorsqu'il existe un pipeline important.
Dans cette étude, les écarts proviennent généralement du fait que le pompage-turbinage soit inclus ou non avec les systèmes de batteries, que les installations résidentielles soient comptabilisées de manière cohérente, et de la façon dont les projets de services publics pluriannuels sont reconnus sur la période de construction. Certains éditeurs appliquent également des taux de change fixes ou des points de prix système plus anciens, ce qui peut surestimer ou sous-estimer la valeur lorsque les coûts évoluent rapidement, et ces différences élargissent naturellement l'écart.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes dans la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 3,59 milliards USD (2026) | |
| Association sectorielle A | 2,46 milliards USD (2024) | Souvent présenté comme un investissement annuel lié aux projets atteignant l'engagement financier, ce qui peut omettre les revenus reconnus pendant la construction et sous-estimer les petites installations en aval du compteur. |
| Journal professionnel B | 50,00 milliards USD (2025) | Généralement présenté comme un potentiel d'investissement de pipeline futur, ce qui n'est pas équivalent à un chiffre d'affaires de marché réalisé, et peut inclure des projets non engagés ainsi que des hypothèses de coûts larges. |
Le tableau montre qu'un ensemble de chiffres est lié à un investissement annuel engagé et un autre à un potentiel de pipeline, de sorte qu'ils ne mesurent pas la même chose qu'une taille de marché en chiffre d'affaires. En ancrant la valeur dans les systèmes déployés et les règles de reconnaissance des revenus de l'année en cours, puis en filtrant la valeur relevant uniquement du pipeline, l'estimation reste plus proche de ce qui est réellement monétisé en Australie, ce qui correspond au choix appliqué par Mordor Intelligence.
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché australien des systèmes de stockage d'énergie (ESS) ?
Le marché australien des systèmes de stockage d'énergie (ESS) est évalué à 3,59 milliards USD en 2026 et devrait enregistrer un CAGR de 26,79 % au cours de la période de prévision (2026-2031).
Quels sont les principaux acteurs du marché australien des systèmes de stockage d'énergie (ESS) ?
Pacific Green Technologies Group, LG Energy Solution Ltd, Tesla Inc., EVO Power Pty Ltd et Century Yuasa Batteries Pty Ltd sont les principales entreprises opérant sur le marché australien des systèmes de stockage d'énergie (ESS).
Quelles années ce rapport sur le marché australien des systèmes de stockage d'énergie (ESS) couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché australien des systèmes de stockage d'énergie (ESS) pour les années : 2022, 2023, 2024 et 2025. Le rapport prévoit également la taille du marché australien des systèmes de stockage d'énergie (ESS) pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
Dernière mise à jour de la page le:
