Größen- und Marktanteilsanalyse des australischen Marktes für Energiespeichersysteme (ESS) – Wachstumstrends und Prognose (2026 – 2031)

Trends und Erkenntnisse im australischen Markt für Energiespeichersysteme (ESS)

Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) werden voraussichtlich ein erhebliches Wachstum verzeichnen

Batterie-Energiespeicherung gilt als eine Schlüsseltechnologie im Übergang zu einem nachhaltigen Energiesystem. Die Batterie-Energiespeichersysteme regulieren Spannung und Frequenz, reduzieren Spitzenlastgebühren, integrieren erneuerbare Quellen und bieten eine Notstromversorgung. Batterien sind entscheidend in Energiespeichersystemen und verantwortlich für rund 60 % der Gesamtkosten des Systems.

Im Jahr 2021 verzeichnete das Land ein erhebliches Wachstum bei Dachflächen-Solaranlagen (PV). Die Anzahl der Solaranlageninstallationen stieg von 378,45 Tausend Einheiten im Jahr 2020 auf 389,57 Tausend Einheiten im Jahr 2021, ein Wachstum von mehr als 2,5 %.

Aufgrund sinkender Preise verzeichnen Lithium-Ionen-Batterien eine enorme Nachfrage im australischen BESS-Markt. Es wird erwartet, dass Lithium-Ionen-Batterien den größten Anteil am Batterie-Energiespeichermarkt halten werden, da sie weniger Wartung erfordern, leicht sind, eine zuverlässige Zykluslebensdauer aufweisen und eine hohe Energiedichte hinsichtlich Volumen sowie eine hohe Lade-/Entladeeffizienz besitzen.

Laut dem Rat für saubere Energie (Clean Energy Council) wurden im Jahr 2021 34.731 Energiespeicherbatterien mit einer kombinierten Kapazität von 347 MWh in Australien installiert, was einem Wachstum von 45,7 % im Vergleich zu 2020 entspricht.

Laut dem Rat für saubere Energie (Clean Energy Council) befanden sich Ende 2021 30 großmaßstäbliche Batterien im Bau, die mehr als 921 MW neue Speicherkapazität repräsentieren. Die Batterie-Energiespeichersysteme nutzen Versorgungsnetze, um Verbrauchern Strom zu liefern und Energierechnungen zu senken. Die in Versorgungsunternehmen eingesetzten Batterie-Energiespeichersysteme sind eine kosteneffiziente Alternative zur herkömmlichen Infrastruktur, insbesondere bei der Unterstützung von Umspannwerken sowie Übertragungs- und Verteilungsleitungen (T&D) bei der Deckung der wachsenden Nachfrage. Diese Faktoren tragen zum Wachstum des BESS-Marktes in Australien bei.

So kündigte beispielsweise im Februar 2021 CEP Energy das größte geplante netzgebundene Batteriespeicherprojekt in Australien an, mit einer Nennleistung von bis zu 1.200 MW. Der Bau des Netzes sollte voraussichtlich Anfang 2022 beginnen und bis 2023 in Betrieb gehen. Damit werden die bevorstehenden Projekte in Australien die Nachfrage nach Batterie-Energiespeichersystemen (BESS) im Prognosezeitraum voraussichtlich ankurbeln.

Daher wird auf Basis der oben genannten Faktoren erwartet, dass Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) im Prognosezeitraum eine erhebliche Nachfrage im Land verzeichnen werden.

Der wachsende Sektor erneuerbarer Energien wird voraussichtlich den Markt antreiben

Erneuerbare Energie ist eine intermittierende Energiequelle. Daher ist die Stromspeicherung unerlässlich, um eine konstante Stromverteilung der erzeugten erneuerbaren Energie aufrechtzuerhalten. Im Vergleich zu konventionellen Stromerzeugungsquellen hat erneuerbare Energie daher einen höheren Bedarf an Energiespeicherung.

Die Kosten der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Australien sinken kontinuierlich, insbesondere bei der Solarenergie. Die Hauptgründe für die sinkenden Kosten der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien sind Innovationen in der Herstellung und Installation von PV-Stromerzeugungsanlagen, verbesserte Windturbinenwerkstoffe und -designs sowie Skaleneffekte. Aufgrund niedrigerer Kosten wird erneuerbare Energie wettbewerbsfähiger und günstiger als konventionelle Kraftwerke.

Im Jahr 2021 machten erneuerbare Energiequellen 10,3 % des australischen Energieverbrauchs aus. Im Jahr 2021 betrug Australiens Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien etwa 61,3 TWh, was 22,84 % mehr als die gesamte Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im Jahr 2020 ist. Im Jahr 2021 stammten 22,9 % der gesamten australischen Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen, einschließlich Solar (9 %), Wind (9 %) und Wasserkraft (6 %).

Der Anteil erneuerbarer Energien am Stromerzeugungsmix des australischen Nationalen Strommarktes (NEM) wird voraussichtlich bis 2030 auf 41 % verdoppelt. Mit dem wachsenden Anteil erneuerbarer Energien wird auch die Nachfrage nach Energiespeicheranwendungen im Prognosezeitraum voraussichtlich steigen.

Die Regierung des Landes und die wichtigsten privaten Akteure konzentrieren sich auf die Entwicklung großmaßstäblicher Anlagen für erneuerbare Energien im Versorgungsbereich. Der Schwung im Bereich der großmaßstäblichen Solarenergie verzeichnete im Jahr 2021 Kapazitätsinstallationen von 1,2 GW, wodurch die gesamte großmaßstäbliche Solarkapazität auf mehr als 5,1 GW anstieg. Von der großmaßstäblichen Solarindustrie wird erwartet, dass sie in den nächsten Jahren stark abschneidet, wobei Ende 2021 42 großmaßstäbliche Solarparks im Bau waren.

Daher wird erwartet, dass das Wachstum im Sektor erneuerbarer Energien mit staatlicher Unterstützung das Wachstum des Marktes für Energiespeichersysteme im Prognosezeitraum antreiben wird.

Regulatorisches Umfeld

Der Beteiligungsrahmen für ESS in Australien entwickelt sich durch Regelwerksänderungen der Australian Energy Market Commission (AEMC) und Umsetzungsprogramme des Australian Energy Market Operator (AEMO) weiter. Speicheranlagen, einschließlich Batterien und Pumpspeicher, sind ab dem 3. Dezember 2024 von der Retailer Reliability Obligation (RRO) ausgenommen, und der Teilnehmerrahmen des National Electricity Market (NEM) umfasst die Kategorie Integrated Resource Provider (IRP), um bidirektionale Ressourcen wie Speicher, Hybridanlagen und Aggregatoren zu berücksichtigen.

Im Jahr 2026 konzentrierten sich Regelsetzung und Verfahren auf Zugangsstandards und Systemdienstleistungen. Die Renewable Energy Legislation Amendment (2026 Measures No. 1) Regulations 2026 (registriert im Februar 2026) führten Änderungen ein, die solargekoppelte Batterien betreffen, die am oder nach dem 1. Mai 2026 zertifiziert wurden, während das Verfahren der AEMO für den Wholesale Electricity Market (WEM) Supplementary Essential System Service Mechanism (SESSM) am 30. Januar 2026 in Kraft trat. Im März 2026 veröffentlichte die AEMC einen Entwurf einer Entscheidung zur National Electricity Amendment (Improving the NEM access standards, Package 2), mit dem Vorschlag, die Anforderungen an die Sichtbarkeit technischer Zugangsstandards auf alle Schedule-5-Teilnehmer auszuweiten. Getrennt davon verfolgte der Industry Status Report zum NEM Reform Program der AEMO vom Mai 2026 die Go-live-Planung bis Ende 2026 für die Integration preisreagierender Ressourcen und prägte damit, wie Speicher und Aggregatoren an Dispatch und Gebotsabgabe teilnehmen.

Wertschöpfungskettenanalyse

Die australische ESS-Wertschöpfungskette umfasst vorgelagerte Inputs (Zellen, Module, Elektrolytmaterialien für alternative Chemien, Leistungselektronik und Nebenanlagen) bis hin zu Systemintegration, EPC, Netzanschluss, Inbetriebnahme sowie langfristigem Betrieb und Service. Technologie und Integration werden von globalen Erstausrüstern und Integratoren sowie von lokalen Systemanbietern und Installateuren bereitgestellt, die die Segmente Wohn- sowie Gewerbe- und Industriekunden bedienen. Großprojekte im Versorgungsmaßstab sind zudem auf Netzstudien, Wechselrichter- und Schutzeinstellungen sowie Konformitätsprüfungen gemäß den technischen Anforderungen von NEM und WEM angewiesen.

Projektinitiierung und -finanzierung werden zunehmend durch öffentliche Beschaffungs- und Absicherungsmechanismen beeinflusst, die sich auf die nachgelagerte Vertragsgestaltung und die Bankfähigkeit auswirken. Im Juni 2026 wählte das föderale Capacity Investment Scheme (CIS) 15 Batterieprojekte mit insgesamt 4,2 GW / 16,1 GWh aus, wodurch eine Pipeline von Anlagen der Vierstunden-Klasse gestärkt wurde, während die Erwartungen hinsichtlich Anschlussbereitschaft, Lieferzeitplänen und Leistung verschärft wurden. Auch die politischen Rahmenbedingungen auf Bundesstaats- und Bundesebene prägen den Genehmigungs- und Compliance-Aufwand. Beispielsweise trat Queenslands State Code 27 für die Entwicklung von Batteriespeicheranlagen am 12. Dezember 2025 für größere Projekte in Kraft, und mit Wirkung zum 1. Januar 2026 hoben föderale Änderungen die Einordnung von zur Energiespeicherung genutztem Strom als relevanten Erwerb im Sinne des Renewable Energy (Electricity) Act 2000 auf, was die Compliance-Reibungen für Lade- und Entladevorgänge im Netzmaßstab verringert.

Marktchancen und Zukunftsaussichten

Großangelegte Beschaffungsprogramme und Ziele der Systemplanung schaffen kurzfristig Raum für Entwickler, Integratoren und Dienstleister, die sich auf anschlussfertige, bankfähige Projekte konzentrieren. Der Integrated System Plan 2026 der AEMO (veröffentlicht im Juni 2026) legte einen Gesamtspeicherbedarf von 40 GW bis 2050 fest (35 GW kurzer und mittlerer Dauer plus 5 GW langer Dauer). Parallel dazu ergaben die Ergebnisse der reinen Speicherausschreibung des föderalen Capacity Investment Scheme im Juni 2026 die Vergabe von 15 Projekten mit insgesamt 4,2 GW und rund 16,2 GWh. Zusammen unterstützen diese Schritte eine gesteigerte Vertragsaktivität in den Bereichen EPC, Netzanschlussdienstleistungen, Abstimmung von Wechselrichtern und Steuerungen sowie langfristiger Betrieb und Wartung für BESS im Versorgungsmaßstab.

Es entwickeln sich zudem Chancen rund um Netzintegration, Langzeitspeichertechnologien und den Aufbau nationaler Fähigkeiten im Einklang mit staatlichen Strategien und Programmen. Das Ziel von New South Wales, bis zum 31. Dezember 2033 mindestens 28 GWh an Langzeitspeicherkapazität zu erreichen (davon 16 GWh bis 2029), lenkt die Nachfrage hin zu Technologien und Projektauslegungen über Zweistunden-Systeme hinaus sowie zu Dispatch-Optimierungsfähigkeiten, die mehrere Erlösströme erschließen können. Auf der Umsetzungsseite unterstreicht die Entwicklungsdokumentation von Origin Energy für das Mortlake-BESS (300 MW/650 MWh, Februar 2026) die Bedeutung von Spezialingenieurwesen, Genehmigungen und dem Management von Anschlussmeilensteinen. Politische Initiativen wie die National Battery Strategy und die Speicherprogramme der ARENA unterstützen weiterhin Kommerzialisierungspfade und den Aufbau von Lieferketten für Batterien und zugehörige Komponenten innerhalb Australiens.