Mercado Ásia-Pacífico Semiconductor Device na indústria aeroespacial e de defesa - Tamanho e análise de participação - tendências de crescimento e previsões (2024 - 2029)

Tendências de mercado de dispositivos semicondutores da APAC

Espera-se que o aumento nos orçamentos de defesa em todo o mundo impulsione o crescimento do mercado

Os dispositivos semicondutores têm várias aplicações na indústria de defesa, desde radares avançados e sistemas de comunicação até dispositivos de nível militar usados por vários departamentos de defesa. Os semicondutores avançados desempenham um papel essencial na indústria de defesa, particularmente em componentes eletrônicos para sistemas militares sofisticados. Os dispositivos semicondutores de nitreto de gálio (GaN), em particular, são cada vez mais utilizados em aplicações de defesa e aeroespaciais devido ao seu alto desempenho, alta eficiência e capacidade de operar em ambientes agressivos.

Além disso, espera-se que a expansão da modernização e modificações de aeronaves será um grande impulsionador do crescimento da indústria de semicondutores nos setores de defesa. Para garantir a segurança dos pilotos, os fabricantes de aeronaves têm se concentrado principalmente em atualizar e melhorar seus produtos. A necessidade de substituir os ultrapassados tubos de raios catódicos usados em telas de companhias aéreas é cada vez mais urgente. Os painéis de visualização devem ser mais leves e tecnologicamente avançados para reduzir drasticamente as emissões e realizar economias significativas de combustível. Consequentemente, um mercado crescente resultará da crescente demanda por semicondutores usados em sistemas eletrônicos de aeronaves.

Prevê-se que o aumento dos gastos com defesa em várias regiões do mundo impulsione o crescimento do mercado estudado. Por exemplo, o orçamento da União Indiana para o AF24 prevê uma despesa total de 550 mil milhões de dólares. 72 mil milhões de dólares, ou 13,18% do orçamento global, foram atribuídos ao Ministério da Defesa. Todo o orçamento de defesa representa um aumento de US$ 8,35 bilhões, ou 13%, em relação ao orçamento para 2022-23. A receita não salarial/alocação operacional foi elevada de US$ 7,63 bilhões nas Estimativas Orçamentárias 2022-23 para US$ 11 bilhões no BE 2023-24 para apoiar a manutenção de sistemas de armas, plataformas, navios/aeronaves e sua logística, melhorar a capacidade de manutenção da frota, etc.

Da mesma forma, a estratégia de defesa de médio prazo 2023-2027 foi revelada pelo Ministério da Defesa Nacional da Coreia do Sul (MND) em 28 de dezembro de 2022. O governo sul-coreano anunciou que gastaria US$ 268,8 bilhões nos próximos cinco anos, o que se traduz em um aumento anual nos gastos com defesa de quase 6,8%. O Sistema da Tríade Coreana, que inclui a Cadeia de Morte e permite ataques preventivos em caso de indícios de ataques norte-coreanos, será adquirido com uma porcentagem significativa do orçamento do governo sendo priorizada. O MND gastaria dinheiro para comprar 20 jatos furtivos F-35A e KTSSMs (Korea Tactical Surface-to-Surface Missiles) para isso.

Além disso, de acordo com o Ministério de Défense (Japão), no ano fiscal de 2023, a defesa nacional do Japão recebeu inicialmente JPY 6,82 trilhões. Em comparação com os anos anteriores, este foi um aumento significativo como resultado da nova política do governo japonês para fortalecer as capacidades de defesa do país. Gastos tão grandes em defesa impulsionariam a demanda pelo mercado estudado.

Espera-se que a China testemunhe um alto crescimento do mercado

A China tem uma próspera indústria aeroespacial e de defesa, supervisionada principalmente pela Aviation Industry Corporation of China (AVIC), um conglomerado estatal. Além da AVIC, existem outros grandes players no mercado chinês de defesa, como Sinoma International Engineering, Avicopter, China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), China Electronics Technology Group, etc. A China também possui uma extensa gama de aeronaves militares. A presença de players proeminentes do setor aeroespacial e de defesa no país provavelmente oferecerá oportunidades lucrativas para o crescimento do mercado estudado.

O governo chinês está empreendendo várias medidas para avançar sua indústria aeroespacial e de defesa. Por exemplo, o novo plano quinquenal da China para 2021-25, anunciado em março de 2021, estabeleceu um plano abrangente para impulsionar a pesquisa básica como uma prioridade crítica. Os semicondutores foram designados como uma das sete áreas prioritárias em termos de recursos e financiamento. As empresas envolvidas no projeto e desenvolvimento de circuitos integrados em escala nanométrica que executam as principais tarefas que fazem os dispositivos eletrônicos funcionarem, como computação, armazenamento, conectividade de rede e gerenciamento de energia, recebem importância significativa.

Além disso, a China estabeleceu recentemente vários comitês e políticas para promover e regular o desenvolvimento de sua indústria doméstica de circuitos integrados (CI). O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação estabeleceu o Comitê Nacional de Circuitos Integrados para estabelecer padrões e promover a indústria. O governo chinês divulgou diretrizes e políticas, como o National Integrated Circuit Industry (Plano Nacional de IC) e o China Integrated Circuit Investment Industry Fund, para apoiar o desenvolvimento da indústria. Além disso, a China implementou controles de exportação de circuitos integrados (CIs) de computação avançada. Tais políticas e normas garantiriam a qualidade e o funcionamento eficiente dos circuitos integrados.

Além disso, o número de empresas recém-registradas relacionadas a chips na China mais do que triplicou nos primeiros cinco meses de 2022 em relação ao mesmo período dos últimos dois anos. É um novo sinal de que a China não está poupando esforços em seu objetivo de autossuficiência em semicondutores, para o qual o país dependeu fortemente de importações e tecnologias dos EUA para satisfazer a demanda interna. Nessa medida, em 2022, a Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) reservou US$ 5 bilhões para gastos de capital, ante US$ 4,5 bilhões em 2021.

Em março de 2022, de acordo com as recomendações orçamentárias, o governo chinês propôs um orçamento de defesa de US$ 230 bilhões para 2022, um aumento de 7,1% ano a ano. O aumento dos gastos de defesa da China coincide com a crescente flexão muscular do Exército de Libertação Popular no vital Indo-Pacífico. Em março de 2023, a China anunciou um projeto de orçamento 023, que veria o orçamento anual de defesa do país aumentar para CNY 1,5537 trilhão, um aumento de 7,2% em relação a 2022. O aumento dos orçamentos de defesa no país deve impulsionar o crescimento do mercado estudado.

Além disso, de acordo com o Global Firepower Index, a China tinha uma expectativa de 3,2 mil aeronaves em 2023, com a Índia em segundo lugar, com uma força de cerca de 2,2 mil. A previsão era de que o Butão tivesse dois aviões em 2023, em comparação. Um número tão grande de aeronaves permitiria que o mercado estudado crescesse.