Tamanho e Participação do Mercado de Frutas e Vegetais do CCG - Análise de Crescimento, Tendências e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Frutas e Vegetais do CCG

Expansão da Área de Cultivo Protegido

As estruturas agrícolas protegidas se expandiram significativamente até o final de 2025, com um aumento notável em relação ao ano anterior, à medida que os agricultores priorizaram a proteção das culturas contra temperaturas extremas de verão que frequentemente ultrapassam 45 graus Celsius. O uso de estufas tem se mostrado eficaz para estender as estações de cultivo por vários meses e reduzir significativamente o consumo de água, especialmente em regiões com recursos limitados de água doce renovável. Durante esse período, o Catar fez progressos substanciais ao comissionar estruturas protegidas adicionais, o que contribuiu para uma melhoria considerável em sua autossuficiência de vegetais. Da mesma forma, a iniciativa AgTech Park nos Emirados Árabes Unidos estabeleceu metas de produção ambiciosas para atender a uma parcela da demanda de vegetais de Abu Dhabi.

Fundos Governamentais de Segurança Alimentar para Agricultura no Deserto

Os Emirados Árabes Unidos estão realizando investimentos significativos em segurança alimentar por meio de fundos estratégicos, com o objetivo de se tornar um líder global até 2051. Os Emirados Árabes Unidos lançaram a Estratégia Nacional de Segurança Alimentar em 2024, com o objetivo de posicionar o país como o melhor no Índice Global de Segurança Alimentar até 2051. Essa estratégia concentra-se no desenvolvimento de um sistema nacional abrangente para viabilizar a produção sustentável de alimentos por meio de tecnologias modernas e maior produção local^{[1]Fonte: Governo dos Emirados Árabes Unidos, "Estratégia de Segurança Alimentar dos EAU 2051," u.ae}. A estratégia atualizada do Catar visa alcançar 70% do fornecimento local de folhosas até 2030. Esses investimentos abordam longos períodos de retorno, garantem contratos de energia renovável de longo prazo e exigem conformidade com o GlobalG.A.P. como condição de financiamento. Consequentemente, as instalações intensivas em capital estão escalando mais rapidamente, avançando o mercado de frutas e vegetais do CCG em direção a padrões de qualidade aprimorados.

Aumento das Metas de Consumo Per Capita de Frutas e Vegetais

As campanhas de nutrição nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita visam aumentar o consumo anual de frutas e vegetais, impulsionando assim a demanda por produtos frescos. Em 2024, o Ministério da Saúde e Prevenção (MoHAP) lançou uma campanha de conscientização focada em nutrição para melhorar a saúde da comunidade, incentivando a inclusão de frutas e vegetais nas dietas diárias. A campanha foi realizada em todo os Emirados Árabes Unidos, fornecendo orientações práticas sobre como incorporar frutas e vegetais essenciais nas refeições regulares e abordando desafios como acessibilidade, disponibilidade e restrições de tempo que dificultam uma alimentação saudável^{[2]Fonte: Ministério da Saúde e Prevenção, "MoHAP conclui campanha nacional para promover a saúde com frutas e vegetais," mohap.gov.ae}. A Arábia Saudita introduziu rótulos de origem em 2025 que favorecem produtos de estufa em detrimento de importações. Os varejistas Lulu Hypermarket e Carrefour responderam expandindo os corredores de produtos locais, espelhando o crescimento do mercado de frutas e vegetais do CCG.

Excedente de Salmoura de Dessalinização Valorizado para Fertirrigação

Em 2025, um volume significativo de salmoura residual foi gerado, totalizando bilhões de metros cúbicos. A empresa de serviços públicos saudita Marafiq realizou extração de minerais em sua instalação em Jubail, contribuindo para uma redução notável na dependência do país de fertilizantes importados. Durante o mesmo ano, os Emirados Árabes Unidos comprometeram recursos financeiros substanciais para modernizar múltiplas plantas, com o objetivo de alcançar uma produção considerável de sais nutritivos em poucos anos. A Organização de Padronização do Conselho de Cooperação do Golfo introduziu um sistema de classificação que designa esses insumos como orgânicos, desde que sua concentração de metais pesados permaneça dentro dos limites permitidos. A prática de reutilização da salmoura ajuda a minimizar o descarte marinho, reduz significativamente os custos de fertilizantes e apoia os objetivos do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável Doze, criando assim um impacto positivo no mercado de frutas e vegetais da região do CCG.

Preços Voláteis de Energia Inflacionando os Custos de Ambientes Controlados

A flutuação dos preços de energia está aumentando significativamente os custos operacionais dos setores de ambiente controlado (AC), incluindo a agricultura vertical e a agricultura em estufas. O alto consumo de energia, aliado a picos imprevisíveis nos preços de eletricidade e gás natural, está elevando as despesas operacionais, impactando a lucratividade e complicando o planejamento de longo prazo para esses setores intensivos em energia. Em 2024, as tarifas comerciais nos Emirados Árabes Unidos aumentaram 25%, com resfriamento e iluminação representando até 40% das despesas operacionais das estufas. Na Arábia Saudita, os sobretaxas de horário de pico aumentaram 15% durante o verão de 2025. As instalações de ambiente controlado requerem de 150 a 250 quilowatts-hora por metro quadrado anualmente, pressionando as margens dos operadores que não dispõem de soluções de energia solar no local. Os preços do petróleo Brent flutuaram entre USD 70 e USD 95 por barril em 2025, impactando os níveis de subsídio. Esses aumentos de custos atrasaram as expansões de capacidade e deslocaram o foco para a modernização, moderando assim o crescimento no mercado de frutas e vegetais do CCG.

Alta Salinidade Obstruindo Linhas de Gotejamento

Níveis de condutividade elétrica variando de 4 a 16 deciSiemens por metro afetam de 60 a 80% das terras cultivadas. Em 2025, 40% dos sistemas de irrigação por gotejamento nos Emirados Árabes Unidos necessitaram de manutenção não programada devido a depósitos de sal. A água dessalinizada continua a conter boro e cloreto, que se acumulam durante a fertirrigação de alta frequência. O Bahrein tornou obrigatório o teste de solo a cada seis meses, aumentando o custo significativo de conformidade^{[3]Fonte: Ministério de Obras do Bahrein, "Regulamentos de Teste de Salinidade do Solo," works.gov.bh}. Embora o pré-tratamento por osmose reversa e os porta-enxertos tolerantes ao sal estejam disponíveis, sua adoção permanece baixa, limitando o crescimento em determinados segmentos do mercado de frutas e vegetais do CCG.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise Geográfica

A Arábia Saudita foi o maior segmento geográfico, representando 41,6% da participação no mercado de frutas e vegetais do CCG em 2025. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, Água e Agricultura, a produção anual de tâmaras da Arábia Saudita superou 1,9 milhão de toneladas métricas em 2023. O número total de palmeiras em todas as regiões aumentou para 37,1 milhões, das quais aproximadamente 31,8 milhões são produtivas. A Província de Al-Qassim liderou a produção de tâmaras em todas as variedades, produzindo mais de 578.100 toneladas métricas. O número total de palmeiras na província, incluindo as produtivas, ultrapassou 10,7 milhões. As melhorias subsidiadas na irrigação por gotejamento reduziram o uso de água em 70%, enquanto o rebaixamento do aquífero de até 5 metros anuais tornou necessária a transição para a dessalinização, ressaltando a necessidade de cultivar culturas de alto valor.

Os Emirados Árabes Unidos estabelecem o ritmo de crescimento com um CAGR de 5,0% até 2031. O AgTech Park abriga 12 empreendimentos que produzem 40 toneladas métricas de folhosas anualmente, e a Bustanica fornece 3.000 quilogramas diariamente com estoque de dia zero. A modernização de três plantas de dessalinização para produzir nutrientes derivados de salmoura reduz as importações de fertilizantes e atende às metas de economia circular. Os aumentos nas tarifas de eletricidade pressionaram as margens em 2024, mas a energia solar no local mitigou os custos, ressaltando a resiliência do mercado de frutas e vegetais do CCG.

Catar, Omã, Kuwait e Bahrein respondem pela participação de mercado restante. A Estratégia Nacional de Segurança Alimentar do Catar 2030 visa alcançar 55% de autossuficiência na produção local de vegetais. A estratégia também visa aumentar a produtividade das terras agrícolas em 50% para atingir os níveis de produção almejados. Omã implementou cotas de extração para reduzir a área cultivada enquanto estende a vida útil dos aquíferos. Kuwait e Bahrein estão testando técnicas de agricultura vertical que reduzem o uso de água em 90% e limitam as perdas pós-colheita a menos de 5%. O comércio intrarregional permanece limitado devido à sobreposição de calendários agrícolas e barreiras não tarifárias, com Índia, Egito e Irã continuando como os principais fornecedores.

Panorama regulatório

O comércio de frutas e hortaliças frescas em todo o CCG é regido por regulamentações técnicas harmonizadas, desenvolvidas por meio da Organização de Padronização do Golfo (GSO) e aplicadas por meio de fiscalização em nível nacional. As importações geralmente exigem um certificado fitossanitário e um certificado de origem, enquanto os controles de segurança alimentar se concentram nos limites máximos de resíduos de pesticidas alinhados ao Codex e implementados por meio de sistemas nacionais de inspeção e liberação de fronteira.

A Arábia Saudita reforçou e digitalizou a conformidade das importações por meio da Autoridade Saudita de Alimentos e Medicamentos (SFDA), com registro de embarques pela plataforma Ghad e fluxo de liberação pela Fasah. Em abril de 2025, a SFDA atualizou suas Condições e Requisitos para Liberação de Alimentos, reforçando os requisitos de registro de importadores e documentação para produtos frescos. Nos Emirados Árabes Unidos, o Ministério da Mudança Climática e Meio Ambiente (MOCCAE) gerencia os procedimentos de liberação de remessas agrícolas e exige aprovações prévias para novos itens alimentares, com conformidade de resíduos em relação aos LMRs estabelecidos. O tratamento de rotulagem também difere por categoria, com os produtos frescos geralmente isentos da rotulagem padrão de data de validade sob a norma UAE S 9:2019, embora ainda exijam marcação clara de embalagem ou colheita.

Análise da cadeia de valor

A cadeia de valor de frutas e hortaliças do CCG abrange o fornecimento de insumos (semente, substratos, fertilizantes, defensivos agrícolas, equipamentos de irrigação e energia), a produção (campo aberto, cultivo protegido, hidroponia e fazendas verticais), a agregação e o manuseio pós-colheita (classificação, embalagem e processamento) e a distribuição por meio de mercados atacadistas e varejo moderno. A produção local está cada vez mais organizada em torno de ativos de ambiente controlado para gerenciar o calor extremo (frequentemente acima de 45 graus Celsius) e a escassez de água, enquanto fundos e programas de segurança alimentar aceleram estufas com alto investimento de capital e fazendas verticais que integram otimização climática por IA e fertirrigação por IoT.

O comércio e a logística permanecem críticos porque as importações ainda ancoram a disponibilidade ao longo do ano, criando exposição a pontos de estrangulamento marítimo como o Estreito de Ormuz, Bab al-Mandab e o Canal de Suez, além da volatilidade do frete e dos atrasos de inspeção nos portos. A fiscalização de segurança alimentar no destino, incluindo os controles da SFDA sobre resíduos de pesticidas, aumenta o valor da conformidade documentada (testes ISO/IEC 17025, rastreabilidade e embalagem padronizada), e a baixa cobertura da cadeia de frio contribui para perdas elevadas (comumente citadas entre 30% e 40% antes de chegar ao consumidor). Isso impulsionou investimentos em armazenamento com temperatura controlada, distribuição refrigerada e capacidade automatizada de centrais de embalagem. Plataformas e projetos apoiados pelo governo, como o cluster AGWA de Abu Dhabi e o megaprojeto de estufa e processamento pós-colheita da Silal e do Shouguang Vegetable Industry Group em Al Ain, anunciado em maio de 2025 (AED 120 milhões), indicam uma mudança em direção a um fornecimento local mais verticalmente integrado para os canais de varejo moderno e e-grocery.

Oportunidades de mercado e perspectivas futuras

As oportunidades se concentram em ampliar o fornecimento doméstico com uso eficiente de água, atualizar a infraestrutura pós-colheita e construir programas comerciais orientados à conformidade para reduzir rejeições nas fronteiras e melhorar a vida útil dos produtos. As plataformas governamentais e quase governamentais criam aberturas visíveis para fornecedores de sistemas de estufas, canais hidropônicos, equipamentos de controle climático, soluções de teste de resíduos e rastreabilidade, e integração de energia renovável, alinhadas às agendas nacionais de segurança alimentar (por exemplo, a Estratégia Nacional de Segurança Alimentar dos EAU 2051, lançada em 2024) e a padrões vinculados a financiamento, como os requisitos GlobalG.A.P.

Projetos em andamento também indicam demanda por expansão de capacidade em produção de ambiente controlado e insumos circulares. Nos EAU, o programa GigaFarm do Dubai Food Tech Valley foi posicionado para produzir cerca de 3 milhões de kg de produtos anualmente e substituir 1% das importações de produtos frescos, enquanto Abu Dhabi anunciou uma parceria de fazenda vertical de 130 milhões de dólares (Plenty Unlimited e Mawarid Holding) com meta de 2 milhões de kg de morangos anualmente, apoiando linhas de produtos premium e de marca local no varejo moderno. Oportunidades complementares residem em nutrientes de fertirrigação derivados de salmoura, apoiados pela classificação da GSO que pode designar esses insumos como orgânicos quando os metais pesados estiverem dentro dos limites, e na gestão de custos de energia, dado o impacto documentado do aumento das tarifas sobre os custos operacionais das estufas e a vantagem operacional de configurações solares e agrivoltaicas no local, já testadas na região.