水系樹脂市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 47.22 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 55.95 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.77% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 中東とアフリカ |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる水系樹脂市場分析
水系樹脂市場規模は2025年に44.3億米ドルと推定され、予測期間（2025年〜2030年）中に年平均成長率5.77%で、2030年までに58.6億米ドルに達すると予想されます。この実績は、揮発性有機化合物規制の厳格化、再生可能エネルギー投資の増加、バイオベース原料の進歩に対応した同セクターの低排出化学への転換を強調しています。自動車補修、インフラコーティング、電子機器封止における水希釈性バインダーの採用拡大が需要を押し上げる一方、アジア太平洋・北米での生産能力増強がサプライチェーンの回復力を維持しています。バイオ循環型原材料、ナノ強化フィルム、速硬化添加剤に関する製品イノベーションが競争上の差別化を維持していますが、原材料コストの変動や重防食システムにおける技術的課題が成長の勢いを抑制しています。企業は再生可能エネルギー調達の拡大、重要中間体の後方統合、川下用途提携により、これらのリスクを軽減し、水系エポキシ樹脂市場を規制主導の包括的拡大に位置づけています。
主要レポートのポイント
- 樹脂タイプ別では、ビスフェノールAグレードが2024年の水系エポキシ樹脂市場シェアの47.55%を維持し、バイオベースグレードは2030年まで年平均成長率6.88%で拡大すると予測されます。
- 硬化剤化学別では、アミンシステムが2024年に38.34%の収益シェアでリードし、フェノール系システムは2030年まで最も速い年平均成長率6.10%を記録すると予想されます。
- 用途別では、塗料・コーティングが2024年の水系エポキシ樹脂市場規模の44.67%のシェアを占め、接着剤・シーラントは2025年〜2030年期間中に年平均成長率6.26%で成長すると予想されます。
- 最終用途産業別では、建設が2024年の需要の55.56%を占め、エネルギー・風力タービンは2030年まで年平均成長率6.89%で拡大すると予測されます。
- 販売チャネル別では、直接販売が2024年の水系エポキシ樹脂市場シェアの37.88%を維持し、オンラインプラットフォームは2030年まで年平均成長率6.45%で拡大すると予測されます。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年の水系エポキシ樹脂市場の47.33%のシェアを占め、中東・アフリカ地域が最も速い年平均成長率6.66%を記録すると予測されます。
グローバル水系樹脂市場の動向と洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への（〜）%インパクト | 地理的関連性 | インパクト時期 |
|---|---|---|---|
| VOCベース排出制限が水系システムを優遇 | +1.20% | 世界規模、北米・EUでの早期採用 | 中期（2-4年） |
| 建設ブームが低臭気内装コーティングの需要を押し上げ | +1.80% | APAC中心、MEAへの波及 | 長期（≥4年） |
| 電子機器封止のハロゲンフリー化学への移行 | +0.90% | 世界規模、APAC製造拠点に集中 | 短期（≤2年） |
| 洋上風力ブレード修理キットの水系エポキシ採用 | +0.70% | 北米・EU、APACへ拡大 | 中期（2-4年） |
| EUサーキュラーエコノミーによるバイオベース水系エポキシへのインセンティブ | +0.60% | 欧州、他地域への規制波及 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
VOCベース排出制限が水系システムを優遇
規制当局はより厳格なVOC上限を設定し、コンプライアンスを満たしながらフィルム完全性を維持する水希釈性化学への転換を配合者に促しています。米国EPAの改訂エアゾールコーティング規則では、移行期限を2027年1月まで延長し、製造業者に水系パッケージの最適化時間を提供しました[1]U.S. Environmental Protection Agency, "National Volatile Organic Compound Emission Standards for Aerosol Coatings," epa.gov 。同様の勢いは、カリフォルニア州の南海岸大気質管理地区でも見られ、規則1151では2033年までに水系自動車補修システムを義務付けています[2]South Coast Air Quality Management District, "Rule 1151 Automotive Refinish Coatings," aqmd.gov 。欧州の規制当局は産業用メンテナンス塗料の許容溶剤閾値を下げることで並行した道筋をたどり、ゼロ溶剤エポキシ分散体への需要を刺激しています。生産者は総炭素フットプリントを削減し、企業のネットゼロ誓約を満たすため、再生可能電力と高固形分原料をますます活用し、水系エポキシ樹脂市場全体での取り込みを加速する好循環を生み出しています。
建設ブームが低臭気内装コーティングの需要を押し上げ
急速な都市化と労働者安全命令が組み合わさり、商業ビル、病院、住宅タワー向けの低臭気・低毒性コーティングへの関心を高めています。インド、インドネシア、GCC諸国の国家インフラ計画では、低排出材料を優遇するグリーンビルディング認証を優先しています。請負業者は換気要件を削減し、現場の処理時間を短縮するため、水系エポキシプライマーとセルフレベリング床材を選択しています。建材サプライヤーは現在、パンデミック後の衛生基準を満たし、ヘルスケアプロジェクトでの仕様獲得のため、エポキシに抗菌添加剤をバンドルし、水系エポキシ樹脂市場への浸透を深めています。
電子機器封止のハロゲンフリー化学への移行
半導体・民生電子機器メーカーは、RoHS指令を満たすため臭素系・塩素系化合物を除去しています。CAPLINQのGCP 1805などの水系エポキシ粉末コーティングは、すでにUL 94 V-0格付けを取得し、自動車モジュールに適した熱サイクル耐久性を実証しています。ポータブル機器メーカーは、クリーンルーム汚染リスクを削減し、LEDやセンサー上により薄く光学的に透明な層を可能にする微量VOCプロファイルを評価しています。これらの利点は、アジアベースのアウトソース半導体組立・テスト施設での水系システムの高速認定を推進し、水系エポキシ樹脂市場全体での需要を活性化しています。
EUサーキュラーエコノミーによるバイオベース水系エポキシへのインセンティブ
欧州委員会のグリーンディールは、バイオ再生可能ポリマーに税制優遇措置と公共調達優遇を提供し、大豆、リグニン、または糖ベースのエポキシモノマーに需要牽引を生み出しています。Arkemaのマスバランス認証グレードは、最大100%の炭素フットプリント削減を実現し、商業的牽引力を示しています（arkema.com）。同様のプログラムがカナダと日本に拡大し、水系エポキシ樹脂市場全体で持続可能化学プラットフォームへの長期支援を確保しています。
阻害要因インパクト分析
| 阻害要因 | 年平均成長率予測への（〜）%インパクト | 地理的関連性 | インパクト時期 |
|---|---|---|---|
| 重防食用途における溶剤系対比の性能格差 | -1.40% | 世界規模、特に海洋・産業用途 | 中期（2-4年） |
| 価格変動 | -0.80% | 世界規模、価格重視市場でより高いインパクト | 短期（≤2年） |
| ナノシリカ無溶剤PUトップコートがエポキシシェアを蚕食 | -0.70% | 世界規模、価格重視市場でより高いインパクト | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
重防食用途における溶剤系対比の性能格差
水系エポキシは船舶・海上プラットフォームが要求するバリア性において、依然として溶剤系ライバルに後れをとっています。フィルム形成中の水分存在により、インピーダンス値を低下させる微細孔が生成される可能性があります。比較研究では、溶剤系コーティングが長期塩水噴霧暴露後も10^9Ω以上の抵抗を維持するのに対し、水系同等品は10^8Ω付近で頭打ちとなり、より厚い塗膜や頻繁なメンテナンスが必要となることが示されています。International Marineの低VOC製品ラインはこのギャップの一部を緩和していますが、施工者はライフサイクルコストに慎重であり続け、水系エポキシ樹脂市場での取り込みを制約しています。
価格変動とナノシリカ無溶剤PUトップコート
ビスフェノールAとエピクロロヒドリン価格は原油変動と川下供給停止で変動し、配合者のマージンを圧迫しています。同時に、ナノシリカ充填無溶剤ポリウレタンは、水感受性なしに類似の耐摩耗性を提供することで直接代替品として位置づけられています。UV硬化エポキシ変性シリコーンハイブリッドは現在、95%の光透過率と5Hの硬度を実現し、ほぼゼロVOCを維持しながら性能ギャップを狭めています[3]MDPI, "UV-Cured Epoxy-Modified Silicone Coatings With High Transparency," mdpi.com 。予算制約のある購入者は、水系エポキシ樹脂市場の特定地域でプレミアム水系技術の短期浸透を制限し、これらの代替品を好む可能性があります。
セグメント分析
樹脂タイプ別：バイオベース革新が持続可能性移行を推進
ビスフェノールA樹脂は2024年に水系エポキシ樹脂市場の47.55%のシェアで支配的地位を占めました。確立されたサプライチェーン、予測可能な硬化挙動、幅広い配合許容度がリーダーシップを支えています。しかし、市場センチメントは変化しています。リグニン、トール油脂肪酸、糖誘導体から構築されたバイオベース化学は、規制当局が循環型原材料を奨励し、ブランドオーナーが低炭素フットプリントを求める中、年平均成長率6.88%で成長しています。欧州グリーンディールは、コーティングと電子機器用のバイオエポキシ分散体産出をスケールアップする実証プラントに資金を提供し、水系エポキシ樹脂産業内の多様化を推進しています。
ビスフェノールF変種は、より低い粘度とより良い電気絶縁性を提供し、高積層プリント回路基板にサービスを提供しています。ノボラックエポキシは航空宇宙複合材の耐熱要件を満たしています。研究者らは、電気自動車バッテリーパックの熱管理課題を緩和する0.4 W m-1 K-1の熱伝導率が可能なビスフェノールフリージエポキサイドモノマーを製造しました。この選択肢の幅は、化石ベースの既存企業が数量シェアを守る中でも、水系エポキシ樹脂市場全体でイノベーション勢いを確保しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
硬化剤化学別：フェノール成長にもかかわらずアミンシステムが支配
アミンベース硬化剤は水系エポキシ樹脂市場の2024年需要の38.34%を占めました。常温硬化、幅広い基材接着、可変湿度耐性により、床材、プライマー、電子機器封止のデフォルトとなっています。生産者は労働者安全向上と臭気削減のため、残留遊離アミン含量を減少させています。フェノール付加物は小さなスライスを構成していますが、タンクライニングと高速鉄道インフラで評価される高い化学・耐熱性により、2030年まで年平均成長率6.10%を記録します。
酸無水物化学は、高温複合材をターゲットとするニッチに留まっています。トリプトファンなどのアミノ酸を使用するハイブリッドバイオアミン硬化剤は、炭素フットプリントを45%削減しながら同等の引張性能を実証し、顧客の脱炭素ロードマップに合致しています。EvonikのVESTAMIN IPD eCOは、バイオマスバランス アンモニアを採用し、クレードル・トゥ・ゲート排出を65%削減しています。これらの進歩は、水系エポキシ樹脂市場全体で配合者が利用できるツールキットを拡大しています。
用途別：塗料・コーティングがリード、接着剤が加速
塗料・コーティングは2024年数量の44.67%を消費し、建築内装、コンクリート床、防食プライマーでの大規模展開を反映しています。請負業者は労働コストを削減する24時間以内の空間再開を可能にする低臭気水希釈性バインダーを好みます。カリフォルニアでのVOC上限250g L-1以下の規制は溶剤系グレードからの移行を促進し、水系エポキシ樹脂市場内でのこの用途カテゴリーの支配を強化しています。
接着剤・シーラントは、車両軽量化、バッテリーパック接着、フレキシブル回路積層が高強度・難燃性水系システムを採用するにつれ、年平均成長率6.26%を記録します。電子機器封止は、先進運転支援システムでの信頼性に不可欠な水性分散体の微量イオン汚染とoptical clarityを活用しています。複合材、インク、3Dプリンティング樹脂は、誘電強度や急速熱サイクル耐久性などのカスタム機能を報酬とする小さいながらも成長するニッチを形成しています。
最終用途産業別：建設支配とエネルギーセクターの動的性
建設は2024年消費の55.56%を占め、水系エポキシ樹脂市場の基盤であり続けています。スマートシティ回廊、大量輸送ハブ、物流パークなどのメガプロジェクトは、室内空気質リスクを削減し、グリーンビルディング認証を支援する低VOCコーティングとセルフレベリング床を指定しています。欧州の土木工学コードは現在、体現炭素目標に対する水系エポキシシステムの貢献を認定し、規制推進力を提供しています。
エネルギー-特に洋上風力-は最も高い年平均成長率6.89%を示しています。ブレード製造者とサービス契約者は、メンテナンスの短い気象窓を可能にする常温硬化水系修理ペーストを指定しています。自動車・輸送セグメントは、水処理誘電層が熱放散と火災安全を向上させる電気自動車バッテリー封止から利益を得ています。海洋・航空宇宙は、水系エポキシ樹脂産業で活発な研究下にある高バリアフィルム構築が依然として要求される専門分野に留まっています。
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販売チャネル別：直接販売が優勢、オンラインプラットフォームが急成長
直接販売は2024年収益の37.88%を獲得しました。これは、複雑な配合サポートとオンサイトトラブルシューティングが水系エポキシの成功適用にとって依然重要であるためです。樹脂サプライヤーは、水系エポキシ樹脂市場での品質成果を守るため、硬化プロファイル、基材準備、スプレーパラメータの微調整のためパイロットラインとモバイルラボサービスを運営しています。
オンラインプラットフォームは、デジタル調達動向を反映し、年平均成長率6.45%を記録します。購入者は、リアルタイム在庫、検索可能技術データシート、バーチャル用途サポートにアクセスし、小ロット注文のサイクル時間を削減しています。eコマースと地域販売代理店倉庫を組み合わせたハイブリッドモデルが、特に東南アジアと中南米で登場し、技術サービス幅を犠牲にすることなくリーチを拡大しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
地理的分析
アジア太平洋は2024年の世界売上価値の47.33%を占め、中国、インド、東南アジアの堅調な製造基盤に支えられています。中国は、米国向け輸出に354.99%の暫定ダンピングマージンが課されているにもかかわらず、最大の生産者・消費者として留まっています。国内インフラアップグレード、半導体ファブ拡張、電気自動車生産が国内需要を維持しています。インドのスマートシティ・ミッションと国家高速道路計画は、複数年にわたる床材・防水需要を解き放ち、地域水系エポキシ樹脂市場を推進しています。多国籍サプライヤーは引き続き生産能力の現地化を進めており、Evonikは地域配合者にサービスを提供するため、2026年までに南京で特殊アミン工場をオンラインにする予定です。
北米はコーティングの重要な消費者です。進歩的なVOC立法と脱炭素プログラムが水希釈性コーティングへの迅速な転換を奨励しています。カリフォルニアの規則1151改訂では、2033年までに水系補修を規定し、全国的なコンプライアンス基準を設定しています。風力発電所リパワリングと米国・メキシコ・カナダ貿易安定性が長期需要可視性を支援しています。BASFの主要北米サイトでの100%再生可能電力への移行は、年間11,000トン以上のCO₂を除去し、持続可能運営へのサプライヤーのコミットメントを実証しています。
欧州は技術リーダーシップの役割を果たしています。同地域は、低フットプリント化学を優遇するグリーンディール規制と炭素国境調整メカニズムを通じて世界標準を形成しています。マスバランス認証樹脂、廃棄物由来バイオ原料、建設廃棄物のクローズドループ回収が牽引力を得ています。北海での洋上風力発電容量追加は、耐浸食性・速硬化修理エポキシを必要とし、地域需要を押し上げています。
中東・アフリカは小規模ながら年平均成長率6.66%で拡大します。サウジアラビアと アラブ首長国連邦の国家多様化アジェンダは川下化学生産と高性能建材を優先し、需要を刺激しています。海水淡水化プラントと石油化学コンプレックスへの政府投資は、耐食性水系コーティングを必要とし、地域水系エポキシ樹脂市場を押し上げています。
競争環境
水系エポキシ樹脂市場は適度に分散化されています。世界化学大手は規模経済、統合原材料ポジション、用途ラボネットワークを活用してシェアを守っています。中小規模の革新者はバイオベース化学とユーザー特定性能パッケージを通じてニッチを開拓しています。川下ユーザーの持続可能性目標が切り替えインセンティブを高めるにつれ、競争激化が高まっています。
技術差別化が鍵です。Westlakeは2025年3月にEpoVIVEポートフォリオを導入し、バイオ循環原料で構築され、低VOC保護コーティング向けに設計され、炭素中立目標に合致させました。耐食性ブースター付き安定二液水系エポキシ分散体をカバーする特許出願は、知的財産障壁を強調しています。Evonikの特殊アミンへの後方統合は、制御された供給と高成長セグメント向けカスタマイズ硬化剤ブレンドを確保しています。
戦略的提携が拡散しています。樹脂サプライヤーは風力タービンOEMと協力して耐浸食性ブレード修理キットを共同開発し、電子機器コングロマリットはハロゲンフリー封止粉末の共同開発契約に調印しています。生産者はまた、炭素フットプリントを差別化するため、再生可能エネルギー調達とライフサイクル分析ツールに投資しています。製品イノベーションを検証可能な持続可能性指標と整合させる市場参加者は、進化する水系エポキシ樹脂市場でシェア獲得に最適に位置づけられています。
水系樹脂産業リーダー
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Allnex Netherlands B.V.
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Arkema
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BASF SE
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Dow
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Huntsman International LLC
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年6月：Tnemecは、高性能床材・壁コーティング向けに設計された先進水系エポキシであるSeries 288とSeries 289 Enviro-Poxを発売しました。この開発は水系エポキシ樹脂市場内での革新と競争を強化する見込みです。
- 2025年3月：WestlakeはECS 2025でEpoVIVEポートフォリオを発売し、水系エポキシ樹脂の革新をハイライトしました。これらの進歩は、バイオ循環材料による炭素フットプリント削減に焦点を当て、低VOCコーティング向けに設計されたAQUAREOUSエポキシシステムを特徴としています。
グローバル水系樹脂市場レポート範囲
水系樹脂市場レポートには以下が含まれます：
| ビスフェノールAベース |
| ビスフェノールFベース |
| ノボラック |
| バイオベース |
| その他 |
| アミンベース |
| 酸無水物 |
| フェノール |
| その他 |
| 塗料・コーティング |
| 接着剤・シーラント |
| 複合材 |
| インク |
| 電気・電子機器封止 |
| その他 |
| 建設 |
| 自動車・輸送 |
| 産業機械 |
| 航空宇宙 |
| 海洋 |
| 消費財 |
| エネルギー・風力タービン |
| 直接販売 |
| 販売代理店 |
| オンラインプラットフォーム |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| ASEAN | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| 樹脂タイプ別 | ビスフェノールAベース | |
| ビスフェノールFベース | ||
| ノボラック | ||
| バイオベース | ||
| その他 | ||
| 硬化剤化学別 | アミンベース | |
| 酸無水物 | ||
| フェノール | ||
| その他 | ||
| 用途別 | 塗料・コーティング | |
| 接着剤・シーラント | ||
| 複合材 | ||
| インク | ||
| 電気・電子機器封止 | ||
| その他 | ||
| 最終用途産業別 | 建設 | |
| 自動車・輸送 | ||
| 産業機械 | ||
| 航空宇宙 | ||
| 海洋 | ||
| 消費財 | ||
| エネルギー・風力タービン | ||
| 販売チャネル別 | 直接販売 | |
| 販売代理店 | ||
| オンラインプラットフォーム | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
水系エポキシ樹脂市場の現在の規模は？
水系エポキシ樹脂市場規模は2025年に44.3億米ドルで、2030年までに58.6億米ドルに成長すると予測されます。
水系エポキシ樹脂の消費をリードする地域は？
アジア太平洋が世界需要の47.33%を占め、中国、インド、東南アジア全体での堅調な建設・製造活動に支えられています。
最も成長が速い用途セグメントは？
接着剤・シーラントは2030年まで年平均成長率6.26%で進歩し、電気自動車接着と電子機器小型化動向により推進されます。
VOC規制がこの市場にとって重要なのはなぜ？
北米・欧州でのより厳格なVOC制限は、配合者を溶剤系から水希釈性システムへの移行を強制し、水系エポキシの構造的需要を推進しています。
バイオベース化学は将来の成長にどのような影響を与える？
EUサーキュラーエコノミーのインセンティブとブランドオーナーの持続可能性目標は、バイオベースエポキシモノマーの急速な採用を促進し、低炭素製品を可能にし、新しいプレミアムニッチを開拓しています。
溶剤系エポキシの完全代替を制限する課題は？
水系システムは依然として極端な防食環境での性能格差に直面し、原材料価格変動にさらされているため、一部のユーザーは溶剤系またはポリウレタン代替品を保持するよう促しています。
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