アジア太平洋塗料・コーティング市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 81.22 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 103.86 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.04% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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アジア太平洋塗料・コーティング市場分析 by Mordor Intelligence
アジア太平洋塗料・コーティング市場規模は2025年に812.2億米ドルと推定され、2030年までに1,038.6億米ドルに達し、予測期間（2025-2030）中に年平均成長率5.04%で成長すると予想されます。環境規制の強化、都市化の加速、自動車・工業生産の急速な拡大が持続的な需要を支える一方、水性プラットフォームへのシフトが技術リーダーのマージン回復力を位置づけています。中国は2024年に56.42%のシェアで優位性を維持しましたが、インドがインフラ支出と住宅改善の勢いが加速する中、2030年まで成長ペースを設定しています。原材料価格の変動、特に酸化チタン価格がマージン管理を鋭敏に注視させ、BASFやAkzoNobelの事業売却などの戦略再編は、規模、ポートフォリオバランス、地域的深度が競争優位性を決定することを示しています。デジタル化されたカラーツール、プレミアム都市住宅における短期間での再塗装サイクル、政策支援による「グリーンシップ」改修は、アジア太平洋塗料・コーティング市場をより成熟した化学バリューチェーンから区別する需要の増分層を追加しています。
主要レポートポイント
- 技術別では、水性コーティングが2024年に57.05%の収益シェアを獲得し、2030年まで年平均成長率5.71%で拡大すると予測されています。
- 樹脂タイプ別では、アクリル配合が2024年に35.59%のシェアを占め、2030年まで年平均成長率5.20%で進展しています。
- エンドユーザー産業別では、建築・装飾セグメントが2024年に40.16%のシェアを占め、2030年まで年平均成長率5.47%で成長すると予想されます。
- 地域別では、中国が2024年に56.42%のシェアでトップを占める一方、インドが予測期間中に最速の年平均成長率5.58%での成長が見込まれています。
アジア太平洋塗料・コーティング市場トレンドとインサイト
ドライバー影響分析
| ドライバー | (~) CAGR予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 新興ASEAN都市の建設ブーム | +1.2% | インドネシア、タイ、マレーシア、ベトナム、フィリピン | 中期（2-4年） |
| 中国Tier-1都市における再塗装サイクル短縮 | +0.8% | 中核的中国都市とTier-2都市への波及 | 短期（≤2年） |
| 自動車用水性トップコートへのOEMシフト | +0.7% | 中国、インド、タイの自動車ハブ | 中期（2-4年） |
| 政府「グリーンシップ」改修補助金 | +0.3% | 韓国、日本の海事セクター | 長期（≥4年） |
| インドでの遮熱屋根塗料義務化 | +0.4% | インドのスマートシティクラスター | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
新興ASEAN都市の建設ブーム
インドネシア、タイ、ベトナム、マレーシア、フィリピンでの建設活動の急増により、建築・保護塗料の需要が継続的に押し上げられています。インドネシアは2025年までに世界第3位の建設市場になる軌道にあり、国内GDPの9%を貢献し、前年比13%成長しています[1]International Tropical Timber Organization, "Tropical Timber Market Report," ITTO, ITTO.GO.ID。大規模輸送回廊、工業団地、手頃な価格の住宅プログラムが、コンクリート、鋼材、木材基材全体で塗料タッチポイントを倍増させています。国際的な請負業者は通常、グリーンビルディング認証に適合する低VOC塗料を指定し、水性化学への需要をさらに傾斜させています。自動車・電子機器クラスターへの外国直接投資も、高性能OEM、床材、機械塗料の注文を押し上げています。継続的な流入は、マクロ経済の安定性と地政学的平穏に依存していますが、短期的なバックログはアジア太平洋塗料・コーティング市場を建設関連ボリュームの上昇で十分に供給し続けています。
中国Tier-1住宅での再塗装サイクル短縮
中国の成熟した不動産市場では、所有者が美観向上と資産保全を優先するため、再塗装間隔が短縮されています。日本ペイントは、再塗装サイクルが5-7年から3-5年に短縮されたTier-1およびTier-2都市での成長を報告しています。長期間の色彩保持を保証できるプレミアムブランドは、この傾向を活用して顧客をより高マージンのSKUにトレードアップさせています。新築住宅着工件数の構造的減速により、可処分所得がリノベーション支出に向け直され、単位完成数が軟化しても住宅あたりの価値を上昇させています。需要は内装仕上げ、水性プライマー、GB/T 33372-2020排出制限を満たす無臭トップコートに集中しています。持続的な勢いは家計所得成長と広範な不動産市場のセンチメントに依存しますが、短期的な押し上げはすでにアジア太平洋塗料・コーティング市場にとって重要です。
自動車用水性トップコートへのOEMシフト
中国、インド、タイ全体の相手先商標製品製造業者は、より厳しい揮発性有機化合物上限を満たすため、塗装ラインの溶剤系から水性システムへの転換を加速させています。中国で事業を展開するグローバル自動車メーカーは、光沢や耐スクラッチ性を損なうことなく水性ベースコート・クリアコート塗装を可能にする複数ライン改修を完了しました。この切り替えには、新しいフラッシュゾーン、湿度制御、ロボット噴霧器が必要で、後発参入者にとって資本障壁を上げるものの、長期的な環境コンプライアンスを強化します。高速硬化動力学を持つ水性アクリル-ポリウレタンハイブリッドを供給するサプライヤーがプラットフォーム承認を獲得し、樹脂、添加剤、着色剤パッケージの増分プルスルーを推進しています。前払い転換コストは重要ですが、溶剤削減と作業者安全における運営上の節約が支出の一部を相殺し、技術シフトをアジア太平洋塗料・コーティング市場の持続的触媒にしています。
インドのスマートシティプログラムでの遮熱屋根塗料義務化
国家スマートシティミッションは高温気候地帯の公共建物に反射性トップコートを要求し、テランガナ州などの州はすでに専用の遮熱屋根政策を発表しています[2]The Climate Group, "Telangana's Cool Roof Policy: Pilot Demonstration to Policy Implementation," THECLIMATEGROUP.ORG 。0.7を超える反射率目標は、セラミック微粒球を充填したエラストマーアクリルへの需要を押し上げ、この配合混合は従来のセメント系仕上げよりも高いASPを要求します。自治体入札、グリーンビルディング認定制度、企業ESG目標は共進化し、適格サプライヤーの受注予測可能性を高めています。連邦または州補助金に支えられた大量住宅プロジェクトは、仕様を入札書類に組み込み、民間需要が軟化してもボリュームを強化しています。遮熱ポートフォリオを持つ地域メーカーは、それに応じて生産能力を拡大しており、アジア太平洋塗料・コーティング市場にさらなる勢いの層を追加しています。
制約影響分析
| 制約 | (~) CAGR予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| VOCおよびホルムアルデヒド上限の厳格化 | −0.6% | 中国、ASEAN市場への拡大 | 短期（≤2年） |
| 酸化チタン価格変動 | −0.4% | 中国・インド中心の顔料システム | 短期（≤2年） |
| 認定工業コーター技能不足 | −0.2% | インドネシア・ベトナム重工業回廊 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
VOCおよびホルムアルデヒド上限の厳格化
中国のGB/T 33372-2020基準は建築塗料の許容VOC閾値を120 g/Lに下げ、省レベルの執行キャンペーンが監査頻度を強化しています。研究開発と水性分散インフラを欠く小規模製造業者は、再配合費用に直面し、コンプライアンス期限が経過すればサプライチェーン混乱のリスクを負います。ベトナムとマレーシアで同様の指令が形成されており、越境サプライヤーに製品ラインの統一、別々のSKU在庫、または低マージン溶剤カテゴリーからの撤退を促しています。長期的純効果は需要をより高価値の水性製品にチャネルするものの、短期的生産能力合理化と移行コストが全体的産出を抑制し、アジア太平洋塗料・コーティング市場の勢いを削いでいます。
インドネシア・ベトナムでの認定工業コーター技能不足
急速な工業化が職業訓練インフラを上回り、NACE認定塗装者とFROSIO認定検査官に格差を残しています。インドネシアのKartu Prakerjaprogramは2025年に115万人の参加者をカバーしましたが、塗料専門技能に特化したのはごく一部でした。不適切な表面処理と不正確なフィルム厚により、海事、石油・ガス、インフラ資産での早期故障が頻繁に発生し、保証請求と評判リスクを引き起こしています。TWI東南アジアのSkills Enhancement Programmeは認定モジュールを提供していますが、年間総処理量は依然として業界需要を下回っています。プロジェクト所有者は、材料販売を現場研修とQA監査とバンドルするグローバルサプライヤーを優先することで補償していますが、根本的な人材不足は依然としてアジア太平洋塗料・コーティング市場の成長軌道を抑制しています。
セグメント分析
技術別：水性の優位性が加速
水性配合は2024年にアジア太平洋塗料・コーティング市場シェアの57.05%を獲得し、2030年まで年平均成長率5.71%を記録すると予測されています。上海の2018年外壁溶剤禁止令は、広東省、北京、沿岸工業団地全体での広範な政策波動を結晶化し、建設業者を低VOC・低臭気の代替品に向けさせました。そのためアジア太平洋塗料・コーティング市場は、漸進的採用から体系的置換にシフトし、溶剤系アルキドに匹敵するブロック抵抗、初期耐水性、迅速再塗装時間を提供する新しいアクリルエマルションに支えられています。自動車OEMは、東南アジアで一般的な湿度変動に耐える水性ベースコート・クリアコートスタックを検証し、以前の品質懸念を払拭しています。
粉体、UV硬化、高固形分システムは合わせて、アジア太平洋塗料・コーティング業界のより小さいながらも急成長している分野を占め、特に金属家具、電気機器、3C電子機器で顕著です。粉体のゼロVOC特性と95%を超える回収効率は、シンガポールとオーストラリアでのESG主導調達政策にアピールしています。ただし、オーブンと前処理ラインの設備投資がキャッシュ制約のあるSMEクラスターでの普及を制限しています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
樹脂タイプ別：アクリルの汎用性がリーダーシップを推進
アクリル化学は2024年にアジア太平洋塗料・コーティング市場規模の35.59%を占め、2030年まで年平均成長率5.20%で成長すると予測されています。高い紫外線安定性、硬度と柔軟性のバランス、コスト効率的なエマルション重合経路により、アクリルは外装・内装建築システムのデフォルト選択肢となっています。水性アクリル-スチレンハイブリッドは多くの装飾用SKUで溶剤系アルキドを置き換え、自己架橋グレードはイソシアネート活性剤なしに自動車内装仕様を満たすようになりました。
アルキドは価格に敏感な農村住宅と職人セグメントに引き続きサービスを提供し、ポリウレタン分散液は耐スクラッチ性を要求する透明木材仕上げを支配しています。エポキシ樹脂は化学耐性のため海事バラストタンクと鉄筋防食プライマーを支え、ポリエステル樹脂は電気機器とアルミ押出材の粉体塗装ラインを固定しています。バイオベース・CO₂ベースポリオールの新興需要は2028年以降にアクリルシェアを若干侵食する可能性がありますが、アクリルの汎用性と進化する性能エンベロープは、アジア太平洋塗料・コーティング市場全体でしっかりとリーダーシップポジションを維持しています。
エンドユーザー産業別：建築セグメントが優位性維持
建築・装飾用塗料は2024年にアジア太平洋塗料・コーティング市場シェアの40.16%を占め、2030年まで年平均成長率5.47%で進展すると予測されています。ASEANと南アジアでの前例のない都市化が新築需要を堅調に保つ一方、中国Tier-1都市のリノベーションサイクルが再塗装間隔を圧縮し、世帯当たりボリュームを押し上げています。抗菌添加剤入り水性内装トップコート、無臭プライマー、洗濯可能マット仕上げは中級都市でも主流となり、平均販売価格を押し上げています。
自動車OEM仕上げは地域の車両生産量成長と水性システムへの技術シフトから恩恵を受けていますが、グローバルサプライヤー間でより集中しています。保護塗料は、インドネシアとベトナム全体の製油所、LNG、橋梁プロジェクトから利益を得て、高固形分エポキシとポリシロキサントップコートを要求しています。木材塗料はベトナムからの拡大する家具輸出を活用し、一般工業クラスターはコイル、缶、プラスチック部品用途を含み、消費財製造拡大と結びついています。これらの垂直統合は、建築需要がベースラインボリュームを固定し、工業ニッチがマージンダイバーシティを推進する多速アリーナとしてアジア太平洋塗料・コーティング市場を強化しています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
中国は2024年にアジア太平洋塗料・コーティング市場の56.42%のシェアを維持し、比類のない建設規模と世界最大の自動車組立基盤に支えられています。Tier-1およびTier-2都市での装飾需要は、より高い可処分所得とGB/T排出コードに牽引され、プレミアム水性・低臭内装塗料にシフトしています。OEM自動車ボリュームは高光沢クリアコートの安定した牽引を確保し、公共インフラメンテナンスは橋梁とメトロ用の亜鉛リッチプライマーとポリシロキサントップコートを必要とします。都市レベル溶剤禁止などの環境政策は、コンプライアント化学への製品ポートフォリオ再形成を続けています。
インドは、スマートシティプログラム、不動産改革、高速道路拡張が塗料取り込みを加速させる中、2030年まで年平均成長率5.58%で拡大すると予測され、地域最速となります。遮熱屋根塗料義務化、エネルギー保存建築コード、農村住宅手頃性の向上は、反射・エラストマーアクリルラインでの2桁価値成長を支持しています。
ベトナムの電子機器ハブはクリーンルーム認定エポキシへの需要を維持し、タイの自動車回廊は水性アクリル-ポリウレタンを好み、マレーシアのパーム油施設は重防食仕様を指定しています。日本と韓国は厳格なVOC上限とプレミアム海事システムに報いるグリーンシップ改修補助金プログラムを持つ革新センターのままです。オーストラリアとニュージーランドは早期高性能技術を採用していますが、より小さな絶対ボリュームを代表しています。それでも彼らの厳格な環境コンプライアンスは地域配合ベンチマークに影響を与えます。全体的に、地理的多様性により、アジア太平洋塗料・コーティング市場は規模主導巨大企業と機敏で急成長している新興経済国との間でバランスが保たれ続けています。
競争環境
アジア太平洋塗料・コーティング市場は適度に断片化されており、グローバル大手と、ローカル流通とブランドロイヤルティを活用する定着した地域専門企業を組み合わせています。建築塗料は、物流、調色、小売業者関係が国内プレーヤーを優遇するため断片化に傾斜し、自動車・海事セグメントはプロセス制御専門知識とOEM承認を持つ多国籍サプライヤー周辺に集中します。技術リーダーシップは決定的差別化要因です。日本ペイントの特殊化学メーカーAOCの23億米ドル買収により樹脂能力を拡張し、中国・ASEANでのlocal-for-local供給モデルを強化しました。
アジア太平洋塗料・コーティング業界リーダー
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Asian Paints
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関西ペイント株式会社
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日本ペイントホールディングス株式会社
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PPG Industries, Inc.
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Akzo Nobel N.V.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：Akzo Nobel N.V.がAkzoNobel IndiaをJSW Groupに売却する計画を発表し、インド市場での重要な戦略再編を示しました。
- 2024年12月：AkzoNobel Marine and Protective CoatingsがSinopecと協力覚書に署名し、グローバル拡張への供給のための高性能防食・防火システムを供給することとなりました。
- 2024年7月：Asian PaintsがMysuru工場の年産能力を600,000KLに引き上げるために1,305クローレルピー（1億5,612万米ドル）を投資し、会社総生産能力を2,150,000KLに押し上げました。
アジア太平洋塗料・コーティング市場レポート範囲
塗料またはコーティングは、主に美観と保護のために所望の表面に塗布される多相コロイドシステムです。それらは顔料、バインダー、液体、添加剤の混合物で、スプレーまたはブラシを使用して表面に容易に塗布できます。各成分は、塗装中または塗装後の塗料の特性と性能を定義する上で重要な役割を果たします。塗料・コーティングは、装飾・保護塗料などの建築業界で主要な用途を見出しています。
アジア太平洋塗料・コーティング市場は、技術、樹脂タイプ、エンドユーザー産業、地域により細分化されています。技術別では、市場は水性、溶剤系、粉体、その他技術（UV/EB、高固形分など）に細分化されています。樹脂タイプ別では、市場はアクリル、アルキド、ポリウレタン、エポキシ、ポリエステル、その他樹脂タイプ（フェノール、ケトンなど）に細分化されています。エンドユーザー産業別では、市場は建築・装飾、自動車、木材、保護、一般工業、輸送、包装、その他エンドユーザー産業（プラスチック塗料、農業、建設・土木機械など）に細分化されています。レポートはまた、アジア太平洋地域11カ国の塗料・コーティング市場の市場規模と予測もカバーしています。レポートは上記すべてのセグメントの価値ベース（米ドル）市場規模を提供します。
| 水性 |
| 溶剤系 |
| 粉体塗装 |
| その他技術（UV/EB、高固形分など） |
| アクリル |
| アルキド |
| ポリウレタン |
| エポキシ |
| ポリエステル |
| その他（フェノール、ケトンなど） |
| 建築・装飾 |
| 自動車 |
| 木材 |
| 保護塗料 |
| 一般工業 |
| 輸送 |
| 包装 |
| 中国 |
| インド |
| 日本 |
| 韓国 |
| オーストラリア・ニュージーランド |
| インドネシア |
| タイ |
| マレーシア |
| ベトナム |
| フィリピン |
| シンガポール |
| その他アジア太平洋 |
| 技術別 | 水性 |
| 溶剤系 | |
| 粉体塗装 | |
| その他技術（UV/EB、高固形分など） | |
| 樹脂タイプ別 | アクリル |
| アルキド | |
| ポリウレタン | |
| エポキシ | |
| ポリエステル | |
| その他（フェノール、ケトンなど） | |
| エンドユーザー産業別 | 建築・装飾 |
| 自動車 | |
| 木材 | |
| 保護塗料 | |
| 一般工業 | |
| 輸送 | |
| 包装 | |
| 地域別 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| オーストラリア・ニュージーランド | |
| インドネシア | |
| タイ | |
| マレーシア | |
| ベトナム | |
| フィリピン | |
| シンガポール | |
| その他アジア太平洋 |
レポートで答えられる主要質問
アジア太平洋塗料・コーティング市場の現在価値は？
市場は2025年に812.2億米ドルに達しています。
地域の塗料・コーティング需要はどの程度の成長が予想されますか？
総価値は2025年から2030年の間に年平均成長率5.04%で上昇すると予測されています。
現在、アジア太平洋コーティング販売ではどの技術が優位ですか？
水性コーティングが57.05%のシェアでリードし、2030年まで最高予測CAGRを誇ります。
なぜインドが地域最速成長市場と考えられているのですか？
スマートシティインフラ、遮熱屋根義務化、可処分所得上昇が2030年まで年平均成長率5.58%の見通しを支えています。
より高い酸化チタン価格はメーカーにどう影響していますか？
変動性が総利益率を圧迫し、頻繁な価格調整を強制し、長期供給契約を持つ統合企業を優遇しています。
最終更新日:
