米国オンラインギャンブル市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年 - 2031年）

米国オンラインギャンブル市場トレンドと洞察

高いスマートフォンとブロードバンド普及率が、法的州内でいつでもどこでもベッティングプラットフォームへのシームレスなアクセスを可能にする

モバイルデバイスは2025年のオンラインギャンブル活動において重要な役割を果たしており、この傾向は4Gネットワークの広範な利用可能性と5G技術の拡大カバレッジによってサポートされています。これらの進歩により、即座のアカウントアクセスとリアルタイム賭博が可能になりました。運営者はApple PayとGoogle Payを通じてワンタップ入金を可能にするアプリケーションを改善し、以前にカジュアルベッターを阻んでいた障壁を削減しました。2024年、PayPalの主要スポーツブックとの統合により、ユーザーはリンクされた銀行口座から直接アカウントに資金を供給でき、カードネットワーク仲介業者を迂回し、取引時間を10秒未満に短縮しました。さらに、Venmoのピアツーピアアーキテクチャがギャンブルウォレット向けに適応され、ユーザーが勝利金を友人に送金したり、パーレイ賭け金を共有したりすることを可能にし、対面ベッティングの社会的体験を複製しています。モバイルファーストデザインへの移行には、全地球測位システム（GPS）とWi-Fi三角測量を使用した位置情報確認も組み込まれており、州境界への準拠を確保しながら、ユーザーが法的管轄区域内で自由に移動できるようになっています。

ライブインプレイベッティングの統合が、リアルタイムオッズとインタラクティブ賭博体験を通じてユーザーエンゲージメントを向上させる

インプレイベッティングは現在、総スポーツベッティングハンドルの40%以上を占めており、ライブイベント中に2-3秒ごとにオッズを更新するGenius SportsとSportradarからのデータフィードによってサポートされています。2024年、DraftKingsはマイクロベッティングを導入し、野球での個別ピッチやバスケットボールでのポゼッションなど特定のイベントへの賭けを可能にしました。この開発により、同社の2025年第3四半期決算発表で報告されたように、平均セッション時間が18分増加しました。特定の運営者が2025年に採用したDolbyのOptiViewストリーミングソリューションは、ビデオストリームとベッティングインターフェースを同期させ、ユーザーがベットを置く前にオッズが変動する原因となっていた以前の5-10秒の遅延に対処しました。このストリーミングと賭博の統合により、受動的な視聴がインタラクティブな体験に変わり、各プレイが新しいベッティング機会を生み出しています。全米バスケットボール協会（NBA）は2024年にそのリーグパスストリーミングサービスにライブオッズを組み込み、スポーツベッティング統合への以前の抵抗からの変化を示しました。この変化は、スポーツリーグがリアルタイムデータを価値ある第一者資産として収益化している方法を強調しています。

スポーツブックとプロスポーツリーグ間のパートナーシップがブランド認知度とベッティングコンテンツ統合を向上させる

2025年11月にDraftKingsがPENN EntertainmentのESPN Betに代わってESPNの独占スポーツベッティングパートナーになるという発表は、独立したブランドエクイティよりもメディア配信の戦略的重要性を強調しています。月平均7,500万のユニーク訪問者を持つESPNのリニアおよびデジタルリーチにより、DraftKingsはコンテンツ内オッズ表示、試合前ベッティングセグメント、タレント推奨などの大きな利点を得ており、これらの利点は同等のメディアプラットフォームにアクセスできない競合他社が複製することは困難です。2024年2月、BetMGMは以前Twitterとして知られていたXとの独占パートナーシップを締結し、イベントタイムラインにライブオッズを統合し、ユーザーがソーシャルプラットフォームを離れることなくワンクリックでベットを置くことを可能にしました。さらに、2024年9月、メジャーリーグベースボール選手会（MLBPA）は、選手の氏名、肖像、肖像権（NIL）データの無許可使用についてDraftKingsとFanDuelを相手に訴訟を起こしました。この法的措置は、ベッティングコンテンツとして使用される統計プロファイルに対する知的財産権を主張するアスリートの努力の高まりを浮き彫りにしています。Hard Rock Internationalは、州法に変更があれば、フロリダ州でFanDuelまたはDraftKingsとのパートナーシップを喜んで結ぶ意向を示しています。これは、地域運営者が全国プラットフォームとの競争力を維持するための共同ブランディング機会を求めていることを反映しています。

安全なデジタル決済とeウォレットの採用が即座の入金、出金、キャッシュレスギャンブル行動をサポートする

Paysafeの2024年調査では、米国オンラインギャンブラーの68%が取引セキュリティと速度を理由にクレジットカードよりもeウォレットを好むことが明らかになりました。これに応えて、運営者はPayPal、Venmo、Skrill、Netellerなどのプラットフォームをチェックアウトプロセスに統合しています。FanDuelは2024年後半に即座出金機能を導入し、The Clearing Houseのリアルタイム決済（RTP）ネットワークからのリアルタイム決済レールを活用しました。この機能により、ユーザーは自動決済システム（ACH）送金に必要な典型的な3-5営業日と比較して、15分以内に勝利金にアクセスできます。2025年、Visaはギャンブルでのデジタルウォレット向けの更新されたガイドラインを発行し、詐欺を軽減するためにトークン化と生体認証を要求しました。その結果、運営者は500米ドルを超える取引に指紋認識と顔認識技術を採用しています。規制上の不確実性のため、暗号通貨の採用は限定的ですが、一部のオフショアライセンスプラットフォームは、執行が厳格でない州でBitcoinとEthereumを受け入れています。キャッシュレスエコシステムへの移行により、運営者は動的価格戦略の実装も可能になりました。これらの戦略は、ユーザーのウォレット残高とベッティング履歴に基づいてオッズとプロモーションをリアルタイムで調整し、顧客生涯価値を向上させる個別化されたインセンティブを提供します。

厳しい広告規制がギャンブル運営者のプロモーションメッセージ、コンテンツ配置、ターゲティングを制限する

全米大学体育協会（NCAA）は、2024年から広く視聴されるマーチマッドネスを含むその選手権放送中のギャンブル広告を禁止することを決定しました^{[1]出典：全米大学体育協会、「NCAAスポーツベッティングに対処するためにDraw the Lineを開始」、ncaa.org}。この変化により、ギャンブル運営者が以前に数百万の新規ユーザーを引き付けるために活用していた重要なプロモーション機会が排除されました。同年、マサチューセッツはすべてのギャンブル広告の20%に責任あるゲーミングメッセージを含めることを要求する規制を導入しました。同州はまた、21歳未満のアスリートによる有名人推奨を禁止し、運営者に著名人物の推奨に大きく依存していたキャンペーンの見直しを促しました。同様に、オハイオはテレビでのギャンブル広告間に10秒の間隔を義務付ける規則を実施しました。この規制は連続広告を防止し、そのような制限のない州で顧客獲得コストを15%削減するのに役立っていた戦略です。一方、バージニアはソーシャルメディアジオフェンシングを通じて21歳未満のユーザーをターゲットとするギャンブル広告の禁止措置を講じました。この措置により、MetaやSnapなどのプラットフォームで年齢確認プロセスの実装が必要となり、クリックスルー率が30%低下しました。

主要州での高い課税と認可料が運営者のマージンを削減し、小規模参入者を阻んでいる

ニューヨーク州の総ゲーミング収益（GGR）に対する51%の税率は、2023-2024会計年度に州に17億6,000万米ドルを生み出しました。しかし、この高い税率は運営者のマージンを一桁に大幅に削減し、WynnBETなどの小規模プラットフォームが市場から撤退することになりました。WynnBETは2024年6月にそのミシガンインターネットゲーミング（iゲーミング）資産もCaesarsに売却しました。ペンシルベニアでは、36%のスポーツベッティング税と別途のiゲーミング税を合わせて、2024会計年度中に11億米ドル以上の徴収をもたらしました。税負担を管理するため、運営者はプロモーション支出を削減し、新規ユーザー獲得で前年比12%の減少を引き起こしました^{[2]出典：ペンシルベニア・ゲーミング・コントロール・ボード、「PAゲーミング・コントロール・ボードがスポーツ賭博とiゲーミングの史上最高記録により11月の記録的な月間収益を報告」、gamingcontrolboard.pa.gov}。イリノイは15%の税に加えて、年間収益が2億米ドルを超える運営者に対して40%に達する累進的割増料を課しています。この構造は大規模運営者を罰し、技術アップグレードへの投資を阻んでいます。ライセンス料は大幅に異なり、ニューヨークの1,000万米ドルから小規模州の50万米ドルまでの範囲です。これらの高い料金は参入障壁を作り、競争をFlutter、DraftKings、MGMなどの資本力のある既存企業に限定しています。BetMGMの2025年第3四半期の利息・税金・減価償却・償却前利益（EBITDA）4,100万米ドルは、数年間の損失を経て達成されたもので、この市場での収益性には固定費を償却するための複数州規模が必要であることを強調しており、この閾値は地域運営者が達成するには困難であり続けています。

セグメント分析

ゲームタイプ別：カジノがスポーツベッティング成長を上回る

カジノゲーミングは2031年まで年平均成長率13.92%で成長すると予想され、2025年に49.21%の市場シェアを保持すると予想されるスポーツベッティングの成長を上回っています。この成長は、オンラインゲーミング（iゲーミング）のより強力な単位経済学と主要州での有利な規制発展によって推進されています。例えば、ミシガン州の2025年10月のiゲーミング収益は2億7,800万米ドルに達し、前年同期比31.8%の増加を示しました。この実績は、スポーツイベントの断続的な性質とは対照的に、ライブディーラーゲームとスロットタイトルによって生成される一貫したエンゲージメントを強調しています。

BetMGMは、2025年第3四半期において、そのiゲーミングセグメントが15%の総ゲーミング収益（GGR）市場シェア全体の21%を占めたと報告しました。さらに、iゲーミングはスポーツベッティングより8パーセントポイント高い利息・税金・減価償却・償却前利益（EBITDA）マージンを示しました。これは、より低い顧客獲得コストと削減されたプロモーション費用に起因します。同様に、ペンシルベニア州の2024年11月のiゲーミング収益は2億米ドルとなり、前年同期比27%の増加を反映しました。この成長は、現在主要スタジオのブランドタイトルを特徴とするスロットとテーブルゲームライブラリの拡大を浮き彫りにしています。これらのブランドタイトルは、スポーツ賭博では利用できない知的財産シナジーを生み出しています。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

性別別：女性セグメントがユーザー人口統計を再定義

女性セグメントは2031年まで年平均成長率10.12%で成長すると予想され、2025年に市場シェアの69.01%を占めた男性ユーザーとのギャップを徐々に縮小しています。この成長は、従来のスポーツファン性よりもコミュニティと娯楽に焦点を当てたマーケティング戦略を採用する運営者によって推進されています。アメリカゲーミング協会は、2024年のスポーツベッターの46%が女性であり、2020年の38%から増加したと報告しました。この上昇は、女性アスリートとインフルエンサーを特集するCaesars Sportsbookの「スポーツブックの女王」などのキャンペーンによってサポートされています。

女性はまた、スポーツベッティングへの参加を上回って、オンラインカジノプレーヤーの重要な部分を構成しています。これは主に、スポーツ固有の知識をあまり必要とせず、参入障壁を低くするスロットとライブディーラーゲームの人気によるものです。2024年、FanDuelは女子全米バスケットボール協会（WNBA）ゲームに関連するリスクフリーベットや女性スポーツメディア関係者とのパートナーシップを含む女性向けプロモーションを導入しました。この人口統計は、より低い解約率とより一貫した賭博パターンを持つ傾向があるため、より高い生涯価値で認識されています。

年齢層別：Z世代が長期拡大を推進

25歳未満セグメントは2031年まで年平均成長率14.42%で成長すると予想され、最も成長の速い年齢層となっています。しかし、ほとんどの州での21歳以上の年齢要件と全米大学体育協会（NCAA）の大学アスリートベッティング制限により、構造的な課題に直面しています。ID.me、Jumio、Onfidoなどのプロバイダーからの年齢確認技術は、現在生体顔認識と文書認証を利用しています。これらの措置は未成年者のアクセスを削減するのに役立ちますが、一部の正当なユーザーを阻む可能性のある追加のステップも導入します。

2025年に市場シェアの53.13%を占めると予想される25-40歳セグメントは、主要な収益基盤として機能します。このグループは、より高い可処分所得とデジタル決済システムへの馴染みによって特徴づけられます。2018年以来、デイリーファンタジースポーツからスポーツベッティングへの移行が重要な成長要因となっています。運営者は、このセグメントのリスク選好に合わせて、同一ゲームパーレイやキャッシュアウトオプションなどの製品機能をカスタマイズしています。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

デバイス別：モバイル優位がインフラを再構築

モバイルデバイスは2025年に市場シェアの80.13%を占め、2031年まで年平均成長率12.44%で成長すると予想されています。この成長により、デスクトッププラットフォームは積極的な賭博よりもアカウント管理の副次的な役割に移行しました。運営者はiOSとAndroidアプリケーションの開発を優先し、2秒未満のロード時間を達成し、ワンタップベット配置を可能にしています。比較すると、デスクトップインターフェースはしばしば多段階認証を必要とし、効率性が劣ります。モバイルアプリケーションへのApple PayとGoogle Payの統合により、FanDuelの2024年ユーザーエクスペリエンス分析で強調されているように、入金の摩擦が40%削減されました。さらに、Face IDや指紋スキャンなどの生体ログイン機能は、パスワード疲労に関連する問題を効果的に解決しています。

現在米国人口の70%をカバーしている5Gネットワークの拡大により、ベッティングアプリケーション内でのライブゲームのリアルタイムストリーミングが可能になりました。この進歩により、セカンドスクリーンの必要性を排除し、統合されたプラットフォームを作成することで、ユーザーエクスペリエンスが合理化されました。その結果、インプレイ賭博は、デバイス間を切り替えるユーザーと比較して30%増加しました。

地理的分析

米国はオンラインギャンブル市場のリーダーであり、州レベルでの合法化により様々な規制フレームワークが作成されています。運営者は、複数管轄区域のライセンスと技術要件を通じてこれらのフレームワークを調整する必要があります。ニューヨーク州では、国内最高の51%の総ゲーミング収益（GGR）税率に支えられ、2023-2024会計年度にスポーツベッティング税収が17億6,000万米ドルに達しました。運営者マージン圧縮などの課題にもかかわらず、ニューヨーク州の年間ハンドル120億米ドルは量的に最大の市場となっています。2018年のプロ・アマチュアスポーツ保護法（PASPA）廃止後にスポーツベッティングを合法化した最初の州であるニュージャージー州は、2024年1月から11月までに124億米ドルの合計ハンドルを報告しました。総ゲーミング税は12億米ドルを超え、インターネットゲーミング（iゲーミング）が運営者収益の55%を占める確立されたエコシステムを反映しています。

ミシガン州は2025年10月にiゲーミング収益2億7,800万米ドルで州記録を樹立し、前年同期比31.8%の増加を示しました。この成長は、ライブディーラーオファリングとスロットライブラリの拡大によって推進されました。スポーツベッティングは同期間中に7,400万米ドルを貢献し、同州のカジノゲーミングへの選好を強調しています。イリノイ州は、高収益運営者により高い税率を課す累進税構造の下で2024会計年度中にスポーツベッティング税で1億6,200万米ドルを徴収しました。この政策は小規模参入者を阻み、FanDuel、DraftKings、BetMGMなどの主要プレーヤー間で市場シェアを集中させています。

2023年にスポーツベッティングを合法化したオハイオや2024年に開始したマサチューセッツなどの新興市場は急速に成長していますが、上位5市場と比較すると依然として小規模です。フロリダ州の規制環境は、セミノール族にオンラインスポーツベッティングの独占権を付与する部族ゲーミング協定のため、複雑であり続けています。この取り決めは競争を制限し、Hard Rock Internationalが潜在的な立法変更を待って全国運営者との提携を模索することを促しました。