米国の接着剤市場規模
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調査期間 | 2017 - 2028 |
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市場規模 (2024) | 10.67 十億米ドル |
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市場規模 (2028) | 13.09 十億米ドル |
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エンドユーザー工業の最大シェア | パッケージング |
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CAGR (2024 - 2028) | 5.24 % |
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エンドユーザー工業の最速成長 | 木工と建具 |
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市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
米国の接着剤市場分析
米国の接着剤市場規模は2024年に10.67 billion USDと推定され、2028年には13.09 billion USDに達し、予測期間中（2024-2028）に5.24%のCAGRで成長すると予測されている。
10.67 Billion
2024年の市場規模（米ドル）
13.09 Billion
2028年の市場規模（米ドル）
5.32 %
CAGR（2017年～2023年）
5.24 %
CAGR（2024年～2028年）
エンドユーザー産業別最大市場
35.45 %
金額シェア,パッケージング,2023
包装業界は、ラベリング、テープ、カートンのシール、接合など、その用途の広さから、米国の接着剤市場で最大のシェアを占めている。
エンドユーザー産業別急成長市場
6.64 %
CAGR予測、木工および建具、,2024-2028年
医療費の増加、組織工学や医療機器製造への投資の増加により、ヘルスケア産業が市場で最も急成長を遂げると予測されている。
技術別最大市場
28.52 %
水媒体のシェア,2023年
環境にやさしく、経済的にも実行可能なソリューションである水性技術は、エマルジョンやディスパージョンシステムによる食品包装用途での利用がよく知られているため、市場の大きなシェアを占めている。
樹脂別最大市場
21.35 %
ポリウレタンのシェア,2023年
ポリウレタン接着剤は、木工、建築・建設、自動車産業の内外装用途で幅広く使用されているため、樹脂系接着剤の主流となっている。
市場をリードするプレーヤー
14.47 %
市場シェア,H.B.フラー社、,2021年
H.B.フラーは、製造工場、流通センター、小売店を通じて直接提供される業界特化型の接着剤製品により、市場のトッププレーヤーとなっている。H.B.フラーは全国に強力な協力関係を築いている。
自動車産業における接着剤使用の増加が市場成長を押し上げる
- 接着剤は、プラスチック、金属、紙・段ボールの包装用途の接着に重要な役割を果たすため、国内の包装業界で主に消費されている。水性接着剤は、その安価なコストと、これらのアプリケーションで必要とされる高い接着強度のため、業界で高度に消費されている。2021年には、394千トン近くの水性接着剤が国内の包装業界で消費されると見られている。
- 接着剤は、屋根材、床材、プレハブ部品の接合、組み立てなど多様な用途があるため、建設業界で広く使用されている。米国の建設業界は、2030年までの世界の建設成長率の11.1%を占めると予想されている。このため、2022～2028年の予測期間では、建設用接着剤の需要が増加するとみられる。
- 接着剤は、ガラス、金属、プラスチック、塗装面など様々な表面への塗布・接着能力に加えて、極端な耐候性、耐久性、長持ち能力といった有用な特徴を備えているため、自動車産業で広く使用されている。接着剤はエンジン、車の内装、車のガスケットなどに使用されている。2020年の電気自動車販売台数は2.4%増加した。自動車産業の電気自動車セグメントは、2022～2027年の期間にCAGR 23.17%を記録し、予測期間中に自動車用接着剤の需要を増加させると予想される。
- 接着剤は、医療機器部品の組み立てや接着などの用途にヘルスケア産業で使用されている。米国市場における医療投資の増加は、予測期間における同産業の需要増加につながると予想される。
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米国の接着剤市場動向
食品・飲料業界の急成長とプラスチックのリサイクル可能性の進歩が包装需要を押し上げる
- 包装は、製品を保護し、安全性と長寿命を高めるためのデザインと技術の面で、急成長している産業である。消費者の多忙なライフスタイル、より大きな消費力、および国内の関連要因によって、手早く持ち運べるパッケージ商品の需要が増加している。
- COVID-19パンデミックにより、国全体の封鎖と製造施設の一時閉鎖は、サプライチェーン、輸入、輸出の中断を含むいくつかの問題を引き起こした。その結果、同国の包装生産量は2020年に前年比5%減少し、市場に大きな影響を与えた。
- 米国の包装業界は、近年の食品・飲料業界の急成長によって牽引されてきた。食品・飲料小売店向けの包装製品の売上高は、2020年の8,502億米ドルに対し、2021年には約8,803億米ドルに達する。
- 国内の包装生産は主に紙と板紙が牽引しており、2021年に生産された包装の約22％を占めている。しかし、プラスチックのリサイクル性が向上していることから、予測期間中のCAGRはプラスチック生産部門が最も速く約4.11%を記録すると思われる。
- 公衆衛生への関心の高まりは、全国的な電子商取引の活発化とともに、食品加工産業の成長を後押しし続ける可能性が高く、これが今後数年間の包装需要をさらに押し上げるだろう。
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自動車部品の75％をこの3カ国で生産するという米国・カナダ・メキシコ政府の協定は、自動車生産を増加させるだろう。
- 米国の自動車産業は、米国の対中制裁や、特に米国の自動車産業にとって最大の輸入金属供給源の2つであるカナダとメキシコからの鉄鋼とアルミニウムの輸入に対する関税といった複数の要因によって、2019年の年間生産台数が約3.5％減少した。自動車生産は、COVID-19パンデミックとそれに続く操業停止に起因する労働者の使用不能と相まって、操業とサプライチェーンの制限により、2020年には2019年比で約20%減少した。パンデミックに続く2021年の半導体チップ不足とその他のサプライチェーン制約が自動車生産の伸びを抑制している。
- 米国では、商用車の生産比率が2017年の73%から2020年には79%に上昇した。これは、ピックアップトラックやその他の小型商用車（LCV）の需要が、その多目的な有用性から高まっているためである。このLCV需要の伸びは予測期間中も続くと予想される。
- 米国は、中国、欧州に次ぐ第3位の電気自動車メーカーである。米国の主要組立工場44ヵ所のうち7ヵ所が電気自動車（EV）の生産に携わっており、これは米国の生産能力の約16％に相当する。ゼネラルモーターズが3カ所、テスラが2カ所、リビアンとルーシッド・モーターズが1カ所ずつ所有している。EVの需要は2020年から2021年にかけて85%増加しており、このように継続的に増加する同国のEV需要は、予測期間中も生産台数の伸びを牽引すると予想される。米国・カナダ・メキシコ協定の実施により、関税ゼロを利用するためには参加3カ国のいずれかで自動車の75%を生産することが義務付けられるため、予測期間中の自動車生産台数の増加が見込まれる。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 2021年の航空宇宙・防衛産業における輸出シェアは民間航空が65%を占め、輸出の伸びが航空宇宙産業の生産を押し上げると予想される。
- ユニークなフットウェアのデザインと快適性を確保するための投資と革新により、フットウェア生産を拡大する。
- 2022～2026年度に72億5,000万米ドルを投じ、国内の建設を拡大する「アメリカ再建のためのインフラ（INFRA）プログラムなどの政府投資
- 家具の購入・設置が容易になり、室内装飾が増加したことで、木工・建具の需要が高まっている。
米国接着剤産業概要
米国の接着剤市場は細分化されており、上位5社で37.28%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、3M、Arkema Group、H.B. Fuller Company、Henkel AG Co.KGaA、Sika AGである（アルファベット順）。
米国の接着剤市場リーダー
3M
Arkema Group
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
Sika AG
Other important companies include AVERY DENNISON CORPORATION, Dow, Huntsman International LLC, Illinois Tool Works Inc., MAPEI S.p.A..
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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米国接着剤市場ニュース
- 2022年4月：ITWパフォーマンスポリマーズは、高速室温硬化、優れた機械的特性、幅広い接着性を備えた最新の接着剤としてPlexus MA8105を発売した。
- 2022年2月：アルケマグループは、アシュランドのパフォーマンスアドヒーシブ事業の買収を完了した。アシュランド社は、米国における高機能接着剤の世界的リーダーである。
- 2021年12月アルケマは、Nuplavivaブランドのもと、バイオベースの再生可能成分を配合した使い捨て衛生用接着剤の新シリーズを発売。
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米国の接着剤市場レポート - 目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
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4.1 エンドユーザーの動向
- 4.1.1 航空宇宙
- 4.1.2 自動車
- 4.1.3 建築・建設
- 4.1.4 履物と皮革
- 4.1.5 パッケージ
- 4.1.6 木工と建具
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4.2 規制の枠組み
- 4.2.1 アメリカ合衆国
- 4.3 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2028年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 エンドユーザー業界
- 5.1.1 航空宇宙
- 5.1.2 自動車
- 5.1.3 建築・建設
- 5.1.4 履物と皮革
- 5.1.5 健康管理
- 5.1.6 パッケージ
- 5.1.7 木工と建具
- 5.1.8 その他のエンドユーザー産業
-
5.2 テクノロジー
- 5.2.1 ホットメルト
- 5.2.2 反応的
- 5.2.3 溶剤系
- 5.2.4 UV硬化接着剤
- 5.2.5 水系
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5.3 樹脂
- 5.3.1 アクリル
- 5.3.2 シアノアクリレート
- 5.3.3 エポキシ
- 5.3.4 ポリウレタン
- 5.3.5 シリコーン
- 5.3.6 フィート/EVA
- 5.3.7 その他の樹脂
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）。
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 AVERY DENNISON CORPORATION
- 6.4.4 Dow
- 6.4.5 H.B. Fuller Company
- 6.4.6 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.7 Huntsman International LLC
- 6.4.8 Illinois Tool Works Inc.
- 6.4.9 MAPEI S.p.A.
- 6.4.10 Sika AG
7. 接着剤およびシーラントのCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 世界の接着剤およびシーラント業界の概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターのファイブフォースフレームワーク（業界の魅力分析）
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 推進要因、制約、機会
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
米国の接着剤産業セグメント
エンドユーザー産業別では、航空宇宙、自動車、建築・建設、履物・皮革、ヘルスケア、パッケージング、木工・建具をカバー。 ホットメルト、反応型、溶剤型、UV硬化型、水性は技術別セグメントとしてカバーされている。 樹脂別ではアクリル、シアノアクリレート、エポキシ、ポリウレタン、シリコーン、VAE/EVAをカバー。
- 接着剤は、プラスチック、金属、紙・段ボールの包装用途の接着に重要な役割を果たすため、国内の包装業界で主に消費されている。水性接着剤は、その安価なコストと、これらのアプリケーションで必要とされる高い接着強度のため、業界で高度に消費されている。2021年には、394千トン近くの水性接着剤が国内の包装業界で消費されると見られている。
- 接着剤は、屋根材、床材、プレハブ部品の接合、組み立てなど多様な用途があるため、建設業界で広く使用されている。米国の建設業界は、2030年までの世界の建設成長率の11.1%を占めると予想されている。このため、2022～2028年の予測期間では、建設用接着剤の需要が増加するとみられる。
- 接着剤は、ガラス、金属、プラスチック、塗装面など様々な表面への塗布・接着能力に加えて、極端な耐候性、耐久性、長持ち能力といった有用な特徴を備えているため、自動車産業で広く使用されている。接着剤はエンジン、車の内装、車のガスケットなどに使用されている。2020年の電気自動車販売台数は2.4%増加した。自動車産業の電気自動車セグメントは、2022～2027年の期間にCAGR 23.17%を記録し、予測期間中に自動車用接着剤の需要を増加させると予想される。
- 接着剤は、医療機器部品の組み立てや接着などの用途にヘルスケア産業で使用されている。米国市場における医療投資の増加は、予測期間における同産業の需要増加につながると予想される。
エンドユーザー業界
| 航空宇宙 |
| 自動車 |
| 建築・建設 |
| 履物と皮革 |
| 健康管理 |
| パッケージ |
| 木工と建具 |
| その他のエンドユーザー産業 |
テクノロジー
| ホットメルト |
| 反応的 |
| 溶剤系 |
| UV硬化接着剤 |
| 水系 |
樹脂
| アクリル |
| シアノアクリレート |
| エポキシ |
| ポリウレタン |
| シリコーン |
| フィート/EVA |
| その他の樹脂 |
| エンドユーザー業界 | 航空宇宙 |
| 自動車 | |
| 建築・建設 | |
| 履物と皮革 | |
| 健康管理 | |
| パッケージ | |
| 木工と建具 | |
| その他のエンドユーザー産業 | |
| テクノロジー | ホットメルト |
| 反応的 | |
| 溶剤系 | |
| UV硬化接着剤 | |
| 水系 | |
| 樹脂 | アクリル |
| シアノアクリレート | |
| エポキシ | |
| ポリウレタン | |
| シリコーン | |
| フィート/EVA | |
| その他の樹脂 |
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市場の定義
- エンドユーザー業界 - 建築・建設、包装、自動車、航空宇宙、木工・建具、履物・皮革、ヘルスケア、その他が、接着剤市場で検討されているエンドユーザー産業である。
- 製品 - すべての粘着製品を調査対象とする
- 樹脂 - この調査の範囲では、ポリウレタン、エポキシ、アクリル、シアノアクリレート、VAE/EVA、シリコーンなどの樹脂が検討されている。
- テクノロジー - この研究では、水性、溶剤性、反応性、ホットメルト、UV硬化型接着剤技術を考慮に入れている。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| ホットメルト接着剤 | ホットメルト接着剤は一般に、熱可塑性ポリマーをベースとした100％固形の製剤である。室温では固体であり、軟化点以上に加熱されると活性化され、その段階で液体となるため、加工が可能となる。 |
| 反応性接着剤 | 反応性接着剤は、接着剤の硬化過程で反応するモノマーで構成されており、使用中にフィルムから蒸発することはない。その代わり、これらの揮発性成分は接着剤に化学的に組み込まれるようになります。 |
| 溶剤系接着剤 | 溶剤系接着剤は、溶剤と、ポリクロロプレン、ポリウレタン、アクリル、シリコーン、天然ゴム、合成ゴム（エラストマー）などの熱可塑性、あるいはわずかに架橋したポリマーとの混合物である。 |
| 水性接着剤 | 水性接着剤は、キャリアまたは希釈媒体として水を使用し、樹脂を分散させる。水を蒸発させるか、基材に吸収させることで硬化する。これらの接着剤は、揮発性有機溶剤ではなく、水を希釈剤として配合されています。 |
| UV硬化型接着剤 | UV硬化型接着剤は、紫外線（UV）または他の放射線源を使用することにより、加熱することなく硬化を誘導し、永久的な結合を形成する。UV接着剤では、モノマーとオリゴマーの凝集体が紫外線（UV）または可視光線によって硬化または重合される。UVは放射エネルギー源であるため、UV接着剤はしばしば放射線硬化または放射線硬化接着剤と呼ばれる。 |
| 耐熱接着剤 | 耐熱性接着剤とは、高温下でも分解しない接着剤を指す。複雑な状況のシステムの一側面は、高温によってもたらされる崩壊に耐える接着剤の能力である。温度が上昇すると、接着剤が液化することがあります。彼らは、追加の利点かもしれない膨張と収縮の異なる係数から生じる応力に耐えることができます。 |
| リショアリング | リショアリングとは、商品の生産や製造を創業国に戻すことである。オンショアリング、インショアリング、バックショアリングという用語もある。オフショアリングとは、人件費や製造コストを下げるために海外で生産することで、これとは正反対である。 |
| オレオケミカル | オレオケミカルは、生物由来の油脂から作られる化合物である。石油から作られる物質である石油化学製品に似ている。オレオケミカル事業は、油脂の加水分解によって成り立っている。 |
| 非多孔質材料 | 無孔質とは、液体や空気を通さない物質のことである。非多孔質材料とは、ガラス、プラスチック、金属、ニスを塗った木材など、多孔質でない材料のことである。空気を通さないため、これらの素材を上昇させるのに必要なエアフローは少なくて済み、高いエアフローを必要としない。 |
| EU・ベトナム自由貿易協定 | 2019年6月30日、欧州連合（EU）とベトナムの間で貿易協定と投資保護協定が締結された。 |
| VOC含有量 | 水への溶解度が低く、蒸気圧の高い化合物は、揮発性有機化合物（VOC）として知られている。VOCの多くは人間が作り出した化学物質で、塗料、医薬品、冷媒の製造に使用され、生産されている。 |
| 乳化重合 | 乳化重合は、水溶液中でポリマーや、モノマーとして知られる小さな化学鎖がつながったグループを製造する方法である。この方法は水性塗料、接着剤、ワニスの製造によく使われ、水はポリマーと一緒に留まり、液体製品として販売される。 |
| 2025年全国包装目標 | 2018年、オーストラリア環境省は以下の2025年国家包装目標を設定した：2025年までに包装の100%を再利用可能、リサイクル可能、または堆肥化可能なものにすること、2025年までにプラスチック包装の70%をリサイクルまたは堆肥化すること、2025年までに包装に平均リサイクル率50%を含めること、問題のある不必要な使い捨てプラスチック包装を2025年までに段階的に廃止すること。 |
| ロシア政府の輸入代替政策 | 欧米の制裁により、原材料輸出部門や軍産複合体が必要とするものを含む、いくつかのハイテク品目のロシアへの流通が停止された。これを受けて政府は「輸入代替スキームを立ち上げ、2015年初めにその実施を監督する特別委員会を任命した。 |
| 紙基材 | 紙基材とは、坪量400g/m2以下のシート、リール、ボードで、変換、印刷、その他の加工が施されていないもの。 |
| 断熱材 | 熱、音、電気の伝達を抑制または遮断する素材は、断熱材として知られている。断熱材には、グラスファイバー、ロックウール、スラグウール、セルロース、天然繊維などの太い繊維や、硬い発泡ボード、なめらかな箔などがあります。 |
| 熱衝撃 | 熱衝撃として知られる温度変化は、材料に応力を発生させます。これは一般的に材料の破壊につながり、特にセラミックのような脆性材料に多く見られます。高温から低温へ、あるいはその逆へと、急激な温度変化があると、このプロセスが急激に起こります。熱伝導率が低く、構造的完全性が不十分な材料でより頻繁に発生します。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： 特定の製品セグメントと国に関連する定量化可能な主要変数（業界と無関係な変数）は、机上調査と文献レビューに基づき、関連する変数と要因のグループから選択される。これらの変数は、（必要に応じて）回帰モデリングによってさらに確認される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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