UAE住宅用家具市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 2.78 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 3.42 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.20% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モードー・インテリジェンスによるUAE住宅用家具市場分析
UAE住宅用家具市場規模は2025年に27億8千万米ドルに達し、2030年には34億2千万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率4.2%を示し、この分野の健全な拡大軌道を表しています。この成長は、ドバイとアブダビ全域での住宅引渡しの急増、継続的なホスピタリティ産業の好調、地場製造とサプライチェーンの現地化を促進する政府主導の産業政策によって推進されています。賃貸物件向け家具パッケージやサブスクリプションサービスなど、柔軟な生活ソリューションへの需要の高まりが購入サイクルを加速し、短期滞在住民の間での市場浸透を深めています。パーム・ジュメイラとエミレーツ・ヒルズでの高級ヴィラの完成がプレミアム家具の売上を押し上げる一方、ミドルレンジ商品は競争力のある価格設定と融資オプションにより大衆市場での魅力を維持しています。同時に、ドバイ自治体からの持続可能性指令により、サーキュラーデザインやリサイクル素材への関心が高まり、バリューチェーン全体での製品イノベーションを再構築しています[1]出典：ドバイ自治体、『サーキュラーデザインガイドライン』、dubai.gov.ae。。
主要レポートポイント
- 製品別では、ベッドルーム家具が2024年のUAE住宅用家具市場シェアの28.31%を占め、キッチン家具は2030年まで年平均成長率5.61%を記録する見込みです。
- 素材別では、木材が2024年のUAE住宅用家具市場規模の70.45%を占めて優位でしたが、金属家具は2030年まで年平均成長率5.34%で拡大する見込みです。
- 価格帯別では、ミドルレンジ商品が2024年のUAE住宅用家具市場規模の48.92%を占め、一方でプレミアム家具は2030年まで年平均成長率6.04%で拡大すると予測されています。
- 販売チャネル別では、専門店が2024年に44.5%の売上シェアを維持し、オンラインチャネルは2030年まで年平均成長率7.15%で最も速い拡大が見込まれています。
- 地域別では、ドバイが2024年に41.32%の売上シェアでリードし、北部首長国連邦は2025年から2030年の間に最も速い年平均成長率5.67%を記録する見込みです。
UAE住宅用家具市場の動向と洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（〜%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| パンデミック後の住宅リフォーム | +0.8% | ドバイ、アブダビ、シャルジャ | 短期（≤2年） |
| 成長するホスピタリティ・別荘パイプライン | +1.2% | ドバイ、アブダビの高級エリア | 中期（2-4年） |
| オペレーション300億および関連製造インセンティブ | +0.6% | 全国、ドバイインダストリアルシティを中心とした拠点 | 長期（≥4年） |
| 賃貸物件向け家具・サブスクリプションモデル | +0.9% | ドバイマリーナ、JBR、ダウンタウン、アブダビへの拡大 | 中期（2-4年） |
| パーム・ジュメイラでの超高級ヴィラの引渡し | +0.4% | パーム・ジュメイラ、エミレーツ・ヒルズ | 短期（≤2年） |
| ドバイ自治体からのサーキュラーデザイン指令 | +0.3% | ドバイ、連邦レベルでの展開の可能性 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
パンデミック後の住宅リフォーム急増
2024年のドバイ不動産売上高が34%跳ね上がり1,510億AEDに達したことで、堅調な住宅取引回転率が示され、新たな家具需要につながりました[2]出典：DAMAC Properties、『Dubai Property Sales 2024』、damacproperties.com。多くの購入者は現在、ハイブリッド勤務ライフスタイルをサポートするホームオフィス設備と多機能家具を優先し、ベッドルームとリビングルームカテゴリー全体で平均取引額を増加させています。家賃の上昇（短期リースで18%、長期リースで13%）により、居住者は所有権に向かい、新規取得物件の完全な家具交換サイクルを引き起こしています。12%を超える人口増加により、断片的な購入ではなく完全なセットを購入する世帯が増加しています。この勢いは、世界的なマクロ経済の不確実性の中でも基準需要を安定させることにより、UAE住宅用家具市場に有利に作用しています。
成長するホスピタリティ・別荘パイプライン
2025年までに予定されている40軒以上のホテルにより、ドバイの在庫に10,100室を超える客室が追加される一方、アブダビの文化観光プロジェクトが商業用家具需要を深めています[3]出典：Elite Properties、『Dubai Hospitality Pipeline』、eliteproperties.ae。高級・上級高級施設がすでにドバイの在庫の67%を占めているため、調達予算はゲスト体験を向上させるプレミアム設備に傾いています。2024年上半期にホテル占有率が78%に達したことで収益回復が確認され、オーダーメイド家具への継続的な設備投資が正当化されています。ウォーターフロントコミュニティの別荘投資家は、より高い宿泊料金を確保するために繰り返し家具を配置し、製造業者にとってリピートビジネスを生み出しています。ホスピタリティと別荘は合わせて卸売注文量を押し上げ、単純な住宅販売を超えて収益源を多様化しています。
地場製造への政府インセンティブ
UAEの製造業のGDP貢献度を2031年までに1,330億AEDから3,000億AEDに引き上げる計画は、融資、土地リース、研究開発補助金を配分し、国内家具生産者の参入障壁を直接的に引き下げています[4]出典：エミレーツ通信社、『オペレーション300億進捗報告』、wam.ae。ドバイインダストリアルシティのロードマップでは2026年までに500の工場を構想し、新しい建具・金属加工工場の設備投資を削減するプラグアンドプレイインフラを提供しています。「Make it in the Emirates」バナーの下での優遇公共調達規則は地場商品に優遇地位を付与し、販売パイプラインを強化しています。研究開発資金の増加により、充電ポートやIoTセンサーを統合したエコフレンドリーなラミネートとスマート家具の開発が加速しています。時間の経過とともに、これらの介入により地域の自給自足が向上し、UAE住宅用家具市場が外部供給ショックから保護されました。
賃貸物件向け家具・家具サブスクリプションモデルの台頭
TUKA Dubaiなどの企業は、短期間での外国人賃貸に適したキュレーションされたルームパッケージをリースすることで、2桁の月間成長を報告しています。Blugroundのドバイ拡張への2,000万米ドルの配分は、家具サービスとしての収益性への機関投資家の信頼を裏付けています。ドバイ居住者の60%が3年以内に移転するため、柔軟性が重視され、サブスクリプションソリューションは初期費用を軽減しながらデザインへの憧れを満たします。地域本社を設立する多国籍企業からの法人需要により、安定した利用率が保証され、ユニットエコノミクスが改善されます。これらのモデルは、リファービッシュメントとローテーションを通じて製品ライフサイクルを延長することで持続可能性目標も推進し、規制当局と消費者の両方からますます評価される要因となっています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響（〜%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 広葉樹輸入関税・物流コストの上昇 | -0.7% | 全国、ドバイ・アブダビの高級品により重い影響 | 短期（≤2年） |
| 細分化された非組織大工部門 | -0.5% | 北部首長国連邦、シャルジャ | 中期（2-4年） |
| 需要予測可能性に影響する不安定な外国人離職率 | -0.4% | ドバイ、アブダビ、全首長国 | 長期（≥4年） |
| 価格重視の大衆層の中古プラットフォームへの移行 | -0.3% | ドバイマリーナ、シャルジャ、アジュマン | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
広葉樹輸入関税・物流コストの上昇
改訂統合関税表の実施により製品コードが13,400に拡大され、コンプライアンス複雑性が追加され、輸入業者の通関手数料がわずかに増加しました。CIF価格に課される標準5%の関税が、2019年のベースラインを大幅に上回り続けるコンテナ料金の高騰と相互作用し、小売業者のマージンを圧迫しています。2023年に11億7,000万米ドルに達した木材輸入（中国が最大の供給者）により、購入者は通貨変動と地政学的リスクにさらされています。宅配便の免税しきい値がAED 970からAED 300に下がったことで、小口eコマース注文とアクセサリー商品の着地価格が上昇しています。価格弾力性によりコスト増加を転嫁する能力が制限されているため、ミドルレンジとエコノミーセグメントが最も大きな打撃を受けています。
スケーラビリティを制限する細分化された非組織大工部門
数千の小規模工房がカスタマイズされた建具を提供していますが、標準化されたプロセスを欠くことが多く、製品品質の不一致と納期の長期化を引き起こしています。非公式な労働協定により、機械化を可能にする銀行融資や工業地帯リースへのアクセスが制限されています。ドバイ自治体の取扱・安全規定に関連するコンプライアンスコストが、限られた資本準備金を持つ零細事業者に課題をもたらしています。技能開発プログラムは散発的なままであり、プレミアムおよび輸出品質の家具に不可欠な高度仕上げ技術の持続的なギャップが残っています。したがって、細分化により部門全体の生産性が制限され、国際競争力のある製造クラスターへの移行が遅れています。
セグメント分析
製品別：ベッドルームの優位性が市場基盤を牽引
ベッドルーム家具は2024年のUAE住宅用家具市場規模の28.31%を占め、プライベート生活空間への消費者の重視と、安らぎのある環境を優先する文化的規範を反映しています。高級ヴィラの完成により、ターンキーマスタースイートパッケージが提供される一方、アパートメント開発では、スペースを最大化するモジュラーワードローブと多機能ベッドを対象としています。料理への熱意の高まりとカスタムキャビネットが必要なスマート家電の統合により、キッチン家具は年平均成長率5.61%で成長をリードしています。リビング・ダイニングセットはホスピタリティブームに乗り、サービスアパートメントと別荘レンタルに一貫した美学を供給しています。柔軟な勤務政策が定着するにつれ、ホームオフィスラインはパンデミック後の勢いを維持しています。
持続的なベッドルーム需要は、堅調な住宅取引回転率と、所有者が賃借人のために魅力的に家具を配置することを促す高い賃貸利回りに起因しています。キッチンイノベーションは抗菌表面と省スペースユニットを特徴とし、UAE住宅用家具市場における健康とウェルネスの優先事項と一致しています。アウトドアセットは耐候性合金とUV安定ファブリックを採用し、ヴィラテラスとホテルプールデッキに適しており、プレミアム価格設定を正当化する要因となっています。バスルーム家具はニッチなままですが、住宅憧憬購買に影響を与える高級ホテル基準から恩恵を受けています。ソファベッドや拡張可能テーブルなどの多機能「その他」家具は、短期リース中に適応可能なレイアウトを好む外国人に対応しています。
注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
素材別：木材の伝統と金属のイノベーションが出会う
木材は2024年のUAE住宅用家具市場規模の70.45%のシェアを維持し、確立された顧客の親しみやすさと多様なデザインアピールを反映しています。サプライチェーンの圧力とエコラベル要件により、サーキュラー指令を満たすエンジニアードパネルとリサイクル広葉樹品種への実験が促進されています。現代的なスタイルが洗練されたプロファイル、耐久性、貨物コストを削減する軽量化を重視するため、金属家具は年平均成長率5.34%を記録すると予測されています。プラスチックと複合材料のブレンドは、湿度耐性が重要な屋外・機関向けニッチを満たしています。竹繊維とリサイクルアルミニウムを組み込んだエンジニアード素材は、ESG指標が調達決定に影響を与えるにつれて牽引力を得ています。
地場アルミニウム製錬能力により、UAEはGCC内での金属家具輸出に有利な立場に置かれ、輸入原材料への依存を削減しています。ハイブリッド構造は木材ベニアと鋼製フレーミングを組み合わせ、伝統的・ミニマリストの両方の趣味にアピールする製品を創出しています。FSC認証木材調達は価格プレミアムの増加を招きますが、グリーンビルディングコードに準拠する政府購入者にアピールしています。金属のメンテナンス上の利点は、長いサービス間隔と迅速なリファービッシュメントサイクルを求めるホテル運営者に響いています。時間の経過とともに、材料ミックスの調整は、UAE住宅用家具市場におけるコスト抑制、デザイントレンド、規制遵守のバランスを反映するでしょう。
価格帯別：プレミアム加速が市場進化を示す
ミドルレンジ商品は2024年のUAE住宅用家具市場規模の48.92%のシェアを占め、中所得外国人に響く競争力のある価格品質比に支えられています。分割払いプランと祭りシーズンプロモーションがこの階層内での取引回転率をさらに維持しています。高純資産価値個人の流入により、独占ブランドとオーダーメイド職人技への需要が高まるため、プレミアム家具は2030年まで年平均成長率6.04%で拡大すると予測されています。エコノミーラインは、初期価格設定を下回るリファービッシュされた商品と賃貸パッケージからの競争激化に直面しています。それにもかかわらず、安定した雇用創出により、下位階層でも基準消費が維持されています。
消費者は連続する住居移転を通じてしばしばトレードアップし、収入が増加するにつれてエコノミー・スターターキットからミドルレンジまたはプレミアムコレクションへと移行します。高級購買者は出所と限定版を求め、UAE小売業者とヨーロッパのメゾンとのコラボレーションを促し、プレミアム品揃えを深めています。後払いプラットフォームなどの金融商品は、キャッシュフローの柔軟性を犠牲にすることなくミドルレンジへのアクセスを民主化しています。インフレ圧力により、コスト意識の高い購入者は交換サイクルを延長することが促され、小売業者をロイヤルティ特典とサービス保証に向かわせています。階層間モビリティにより、UAE住宅用家具市場全体での品揃え計画において小売業者の機敏性が保たれています。
注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
販売チャネル別：デジタル変革が小売環境を再構築
専門家具店は2024年に44.5%の売上シェアを維持し、高関与購買決定を容易にする店内可視化ツールと無料デザインコンサルテーションを活用しています。これらの店舗は、物理・デジタルタッチポイントを橋渡しするARキオスクとオンライン予約システムをますます組み込んでいます。高いインターネット普及率、安全な決済ゲートウェイ、当日配送オプションが大型商品のeコマース取引を正常化するため、オンラインチャネルは年平均成長率7.15%を記録すると予想されています。ホームセンターチェーンはワンストップの利便性を提供し、平均バスケットサイズを上げるデコレーションアクセサリーをバンドルしています。ハイパーマーケットは、スタジオアパートメントに適した衝動買いとエントリーレベル家具をターゲットにしています。
オムニチャネル戦略が現在、取締役会議題を支配し、クリック・アンド・コレクトとホワイトグローブ組み立てサービスが顧客満足度を向上させています。独自のラストマイルフリートがコストを最適化し、重い商品にとって重要な要因である損傷のない配送を確保しています。マーケットプレイスアルゴリズムがレコメンデーションを個人化し、UAE住宅用家具市場でのコンバージョン率を押し上げています。バーチャルショールームにより、大きな店舗面積の必要性が減り、物流インフラのための資本が解放されています。最後に、データ分析が在庫最適化を支援し、外国人離職率に関連する需要変動を軽減しています。
地域分析
ドバイは2024年に41.32%の売上シェアを占め、強い観光業、高級不動産、すべての価格レベルにわたる国際的な消費者ベースに支えられています。2024年第3四半期に3,063億AEDの価値の不動産取引が、大規模な初回家具購入とリノベーションプロジェクトにつながりました。デザインハブとしてのこの首長国のポジショニングが、新しいトレンドを紹介し、B2Bリンクを促進する国際展示会を引き寄せています。スマートシティイニシアチブが、ホームオートメーションエコシステムと統合されたコネクテッド家具への需要を刺激しています。グリーンビルディング指令が、UAE住宅用家具市場全体で認証材料とサーキュラーデザインへの関心を強化しています。
アブダビは石油収入の安定性と文化観光を活用して、住宅・商業プロジェクトの両方で家具支出を支援しています。サディヤット島の博物館地区には、地域美学と現代機能性を融合したカスタム家具が必要です。2023年の1,970億AEDの製造付加価値が地場サプライチェーンを強化し、輸入ケースグッズへの依存を削減しています。政府住宅プログラムは、エミラティ国民に補助付き住宅ローンを提供することにより、ミドルレンジ需要を維持しています。一方、ルーブル隣接リゾートなどのプレミアムホテル開発が調達基準を向上させています。
シャルジャと北部首長国連邦は、手頃な価格の住宅開発が若い家族と工業地帯スタッフを引き寄せるため、最も速い年平均成長率5.67%を記録しています。競争力のある土地価格により、より大きな生活空間が可能となり、より低い取引平均にもかかわらず、ユニットあたりの家具量の増加につながります。小売業者はアジュマンとラス・アル・ハイマで小型フォーマット店舗を拡大し、中央集権化されたeコマースフルフィルメントを活用しながら未開拓コミュニティを捕捉しています。オマーンとサウジアラビアからの越境購買者が地域売上をさらに多様化しています。エティハド鉄道回廊などのインフラ改善により、首長国間物流がよりスムーズになることが約束され、UAE住宅用家具市場の統合された性質が強化されています。
競争環境
UAE住宅用家具市場は適度な細分化を示し、グローバル大手企業、地域チェーン、ニッチブティックがシェアを巡って激しく競争しています。IKEAは、価値志向の顧客にアピールするモジュラーデザインと透明な価格設定を提供することにより、ブランドヘルスで上位にランクされています。ホームセンターとパンエミレーツは、地域化された商品化と分割払いプランを活用してミドルレンジでのリーダーシップを強化しています。TUKA Dubaiなどのデジタルネイティブは、一時的な顧客層を捕捉するサブスクリプションサービスで従来の所有パターンを破壊しています。同時に、エーサン・アレン、ベントレー・ホーム、ブガッティ・ホームなどの高級参入者がプレミアムスペクトラムを豊富にし、全体的なデザイン基準を向上させています。
技術投資が、AR可視化、AI駆動レコメンデーション、CRMプラットフォームなどの消費者ジャーニーを向上させるトップランナーと後進者を分けています。垂直統合は、品質をコントロールしリードタイムを短縮するために大工工房を買収する地域製造業者の間で現れています。FSC認証木材からテイクバックプログラムまでの持続可能性認証が、政府・ホスピタリティ契約での入札プロセスでブランドを差別化しています。開発業者との戦略的パートナーシップにより、UAE住宅用家具市場で収益フローを安定させるターンキー供給契約が確保されています。したがって、競争ダイナミクスはコスト効率、デジタル熟練度、ESGコンプライアンスのバランスにかかっています。
小売業者が物流コストを相殺し、サプライヤーとの交渉力を強化するためのスケールを求めるため、M&A活動が増加しています。eコマース・マーケットプレイスは、マージンを拡張し顧客ロイヤルティを促進するプライベートラベルの機会を求めています。国際プレーヤーは、より広いGCCとアフリカ市場に到達するための流通ハブとしてドバイの自由貿易ゾーンを使用し、地域競争を激化させています。製造業者は、オペレーション300億インセンティブを見込んで生産性を上げるために、ロボティクスとリーン手法を展開しています。最終的に、オムニチャネルリーチ、キュレーションされた品揃え、持続可能な慣行を調和させる企業が、市場方向性に対して外部的な影響力を持つでしょう。
UAE住宅用家具業界リーダー
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IKEA
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ホームセンター
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PANエミレーツ・ホーム・ファーニッシングス
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ダニューブ・ホーム
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ザ・ワン
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年1月：エーサン・アレンがUAE公式eコマースポータルを開始し、顧客にブランドのハンドクラフト家具ラインへの地域全体でのアクセスを提供。
- 2024年11月：ベントレー・ホームがドバイ初の店舗を開設し、自動車の遺産とイタリアの職人技を組み合わせたコレクションを展示。
- 2025年2月：アート・オブ・リビングがデザイナーズ・ハブを発表、UAE全体のインテリアデザイン専門家を対象としたコミュニティプラットフォーム。
- 2024年11月：ブガッティ・ホームがザ・ドバイモール・ザビールで初のブティックを開設、同ブランドのハイパースポーツ血統からインスパイアされた限定版家具を発表。
UAE住宅用家具市場レポート範囲
家具は、座る、食事をする、収納する、仕事をする、眠るなど、人間のさまざまな活動のために設計された物体を包含します。人間工学的支援を提供し、機能的・装飾的なアイテムのプラットフォームとして機能するという二重の目的を果たします。家具市場予測は、素材、タイプ、エンドユーザー、販売チャネル、首長国別に分類されています。市場は素材別に分類されます：木材家具、金属家具、プラスチック家具、その他の素材家具（ガラスなど）。タイプ別では、市場はリビングルーム、キッチン家具、ダイニングルーム家具、ベッドルーム家具、その他の家具（アウトドア家具など）に分類されています。販売チャネル別では、市場はホームセンター、フラッグシップストア、専門店、オンライン、その他の販売チャネル（地元ディーラー）に分類され、首長国別では、市場はドバイ、アブダビ、シャルジャ、その他（アジュマン）に分類されています。レポートは上記すべてのセグメントについて収益（百万米ドル）でのUAE家具市場規模と予測を提供します。
| リビング・ダイニングルーム家具 |
| ベッドルーム家具 |
| キッチン家具 |
| ホームオフィス家具 |
| バスルーム家具 |
| アウトドア家具 |
| その他の家具 |
| 木材 |
| 金属 |
| プラスチック・ポリマー |
| その他 |
| エコノミー |
| ミドルレンジ |
| プレミアム |
| ホームセンター |
| 専門家具店（独占ブランド店および非組織部門の地元店舗を含む） |
| オンライン |
| その他の販売チャネル（ハイパーマーケット、スーパーマーケット、テレショッピング、デパートなどを含む） |
| ドバイ |
| アブダビ |
| シャルジャ |
| 北部首長国連邦（アジュマン、UAQ、RAK、フジャイラ） |
| 製品別 | リビング・ダイニングルーム家具 |
| ベッドルーム家具 | |
| キッチン家具 | |
| ホームオフィス家具 | |
| バスルーム家具 | |
| アウトドア家具 | |
| その他の家具 | |
| 素材別 | 木材 |
| 金属 | |
| プラスチック・ポリマー | |
| その他 | |
| 価格帯別 | エコノミー |
| ミドルレンジ | |
| プレミアム | |
| 販売チャネル別 | ホームセンター |
| 専門家具店（独占ブランド店および非組織部門の地元店舗を含む） | |
| オンライン | |
| その他の販売チャネル（ハイパーマーケット、スーパーマーケット、テレショッピング、デパートなどを含む） | |
| 地域別 | ドバイ |
| アブダビ | |
| シャルジャ | |
| 北部首長国連邦（アジュマン、UAQ、RAK、フジャイラ） |
レポートで回答される主要な質問
2025年のUAE住宅用家具市場の規模はどの程度ですか？
この部門は2025年に27億8千万米ドルと評価され、2030年までに34億2千万米ドルに達すると予測されています。
UAEで家具販売をリードしている製品カテゴリーは何ですか？
ベッドルーム家具が優位であり、継続的な住宅取引回転と快適なプライベート空間への文化的嗜好により、2024年売上の28.31%を占めています。
プレミアム家具需要を推進しているものは何ですか？
ドバイでの超高級ヴィラの引渡しと成長する高純資産価値居住者ベースがプレミアム家具を押し上げており、2030年まで年平均成長率6.04%で成長する見込みです。
eコマースはUAE家具販売にとってどの程度重要ですか？
オンラインチャネルは最も成長が速い販売経路であり、プラットフォームが配送物流とバーチャル可視化ツールを向上させるにつれて、年平均成長率7.15%で拡大すると予測されています。
最も高い家具市場成長を記録している首長国はどこですか？
北部首長国連邦が集合的に2025年から2030年の間で最も速い年平均成長率5.67%を記録し、手頃な価格の住宅と工業拡張によって推進されています。
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