ゴミ袋市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 13.53 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 18.31 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.23% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるゴミ袋市場分析
ゴミ袋市場規模は2025年に133.5億米ドルと評価され、2030年までに183.1億米ドルに達すると予測され、年平均成長率6.23%で推移します。急速な都市化により都市固形廃棄物の量が増加している一方、従量課金制（PAYT）スキームとより厳格な拡大生産者責任規則が製品仕様を再定義し、プレミアムで準拠したライナーへの需要を押し上げています。[1]国連環境計画、「世界廃棄物管理見通し2024年版」、unep.orgアジア太平洋地域は最大の地域消費者であり続け、中間層人口の拡大とインフラ整備の恩恵を受けています。北米と欧州の成熟市場は、使い捨てプラスチック規制の圧力により、リサイクルおよびバイオベースフィルム等級への転換を加速しています。同時に、エチレン価格の変動により加工業者のマージンが圧迫され続け、生産者間の統合が強化されています。
主要レポート要点
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年のゴミ袋市場シェアの40.65%を占めて優位に立ち、2030年まで同地域で年平均成長率8.12%を牽引すると予想されます。
- エンドユーザー別では、住宅セグメントが2024年売上の64.34%でトップに立ち、一方で施設セグメントは2030年まで年平均成長率9.67%で拡大すると予測されます。
- 材料別では、低密度ポリエチレン（LDPE）が2024年売上の38.67%を占め、バイオベース等級が最も速い年平均成長率10.54%で成長する見込みです。
- 容量別では、13-30ガロンライナーが2024年売上の35.35%を占め、2030年まで年平均成長率8.56%で成長すると予測されます。
世界のゴミ袋市場動向と洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | CAGR予測への約(~)%影響 | 地域的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 高い都市廃棄物発生量と円滑な収集の必要性 | +1.8% | 世界的、アジア太平洋および中東・アフリカで最も高い影響 | 中期（2-4年） |
| パンデミック後の衛生中心の消費者行動 | +1.2% | 世界的、特に北米と欧州 | 短期（2年以下） |
| 従量課金制（PAYT）自治体料金モデルの台頭 | +0.9% | 北米と欧州、アジア太平洋へ拡大 | 長期（4年以上） |
| 漏れ防止ライナーを求めるオンライン食料品の拡大 | +0.7% | 世界的、北米と欧州が主導 | 中期（2-4年） |
| バイオプラスチックとLDPE/LLDPE原料の価格パリティ | +0.6% | 欧州と北米、アジア太平洋での段階的採用 | 長期（4年以上） |
| AI対応ロボット選別機によるリサイクルHDPE供給増加 | +0.5% | 先進市場、新興国へ拡大 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高い都市廃棄物発生量と円滑な収集の必要性
都市固形廃棄物量は2023年に21億トンに達し、2050年までに38億トンに向かっています。都市では現在、自動トラックと互換性のある耐パンク性で均一なライナーを指定し、ゴミ袋市場の成長を促進しています。IoT対応ゴミ箱とAI経路最適化を組み合わせることで、パイロットプロジェクトでは燃料使用量を28%削減し、収集効率を41.5%向上させました。これらの変化により、高温気候で形状を保持し、長期保管劣化に耐えるフィルムへの需要が増加しています。
パンデミック後の衛生中心の消費者行動
病院は2024年に2.641億ポンドの廃棄物を埋立地から転用し、68%が持続可能な調達規則を採用し、機関購入者を抗菌性で消臭効果のあるライナーへと向かわせています。EGU袋などの卵殻注入プレミアムSKUが2025年にこの需要を捉えるためにデビューしました。ホスピタリティでの同様の動向が平均販売価格を押し上げ、施設セグメントの年平均成長率9.67%を支えています。
PAYT自治体料金モデルの台頭
約6,000の米国コミュニティがPAYTを実施し、家庭廃棄物を25-35%削減し、袋のサイズと色を標準化しています。[2]米国EPA、「従量課金制 - 選出役員向けファクトシート」、epa.govマサチューセッツ州は堅実な財政節約と量削減を報告し、より広範な採用を促しています。PAYT準拠により認定ライナーの継続的需要が確保され、低仕様輸入品を抑制します。
漏れ防止ライナーを求めるオンライン食料品の拡大
電子商取引により、液体と鋭利な包装端を含む混合廃棄物の発生が加速しています。小売業者は現在、強度と漏れ密閉性のバランスを取るより厚い多層フィルムを求めています。より高いバリアが製品差別化を推進し、プレミアム価格を支持し、特に家庭のオンライン食料品普及率が2025年に30%を超えた北米ゴミ袋市場において顕著です。
抑制要因影響分析
| 抑制要因 | CAGR予測への約(~)%影響 | 地域的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 使い捨てプラスチック禁止と拡大生産者責任 | -1.4% | 欧州と北米、世界的に拡大 | 中期（2-4年） |
| 加工業者のマージンを圧迫する変動エチレン価格 | -0.8% | 世界的、特に小規模加工業者に影響 | 短期（2年以下） |
| 湿潤気候におけるコンポスト袋の性能格差 | -0.6% | 熱帯地域、ASEAN諸国、南米の一部 | 長期（4年以上） |
| 小売チェーンにおける詰め替え/再利用ステーション試験の拡大 | -0.4% | 欧州と北米、都市部 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
使い捨てプラスチック禁止と拡大生産者責任
カリフォルニア州のSB 54は2032年までに使い捨てプラスチックを25%削減し、年間5億米ドルの清掃資金を要求します。ブリティッシュコロンビア州とEUの類似した義務により、処分コストが生産者に転嫁され、リサイクル含有量とコンポスト可能代替品への投資が強制されます。コンプライアンスの複雑さによりコストが上昇し、低マージンサプライヤーのアクセスが制限され、ゴミ袋市場の短期拡大が抑制されます。
加工業者のマージンを圧迫する変動エチレン価格
原料はフィルムコストの最大70%を占めます。ポリエチレン価格は年初の急激な上昇後、2025年4月に1ポンドあたり5セント下落し、マージン計画を損ないました。ヘッジ能力のない小規模加工業者は統合圧力に直面しています。脱炭素エチレンプロセスは安定性を約束しますが、短期的な不確実性が設備投資を抑制しています。
セグメント分析
エンドユーザー別：施設購入者がプレミアム採用を加速
施設ユーザー（医療、ホスピタリティ、教育）は2030年まで年平均成長率9.67%を推進し、住宅セグメントが2024年売上の64.34%を保持しています。病院の持続可能な調達政策とより厳格な感染制御プロトコルが、ゴミ袋市場における抗菌性・漏れ防止ライナーへの需要を牽引しています。施設購入者は価格よりも性能とコンプライアンスを重視し、リサイクルまたはバイオベース含有量を持つプレミアムSKUを支持しています。住宅需要は依然として量に牽引され、PAYTプログラムとブランドロイヤルティに支えられていますが、価格感度により制約されています。
施設の急増によりサプライヤーは仕様ベースの製品を改良し、複数年契約を確保することが促されます。同時に、家庭購入者はますます香り付きや強化袋にトレードアップし、平均単価を拡大しています。市政府が差別化された収集システムを導入する中、両ユーザーグループが認定カラーコードライナーに向かい、ゴミ袋市場をさらに拡大しています。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのシェアが利用可能
材料タイプ別：バイオベース等級が従来の優位性に挑戦
LDPEは価格とプロセスの親しみやすさにより、2024年にゴミ袋市場シェアの最大38.67%を保持しました。しかし、PLAやPHAなどのバイオベースプラスチックは、企業のネットゼロ誓約とタイのNatureWorksの3.5億米ドルPLA工場などの投資に触媒され、年平均成長率10.54%の成長が見込まれます。コンポスト等級は劣化速度が遅い湿潤熱帯地域ではまだ遅れていますが、規制インセンティブがコスト格差を縮小しています。一方、HDPEとLLDPEフィルムは市場関連性を維持するため消費後樹脂を統合しています。
設備アップグレードと認証ハードルが迅速な材料転換を抑制していますが、埋立税とEPR料金の上昇により化石ベース樹脂のコスト優位性が継続的に削られています。循環含有量と機械的強度を融合できるサプライヤーが、持続可能な変形品の拡大するゴミ袋市場規模を捉える最良のポジションにいます。
容量/袋サイズ別：中サイズ（13-30ガロン）がスイートスポットを維持
中サイズライナーは2024年売上の35.35%を占め、年平均成長率8.56%で成長すると予測され、家庭用車輪付きゴミ箱と自動路上収集との整合を反映しています。自治体入札では多くの場合この範囲を指定し、需要の可視性を固め、SKUの複雑さを削減します。小さな袋はバスルームとオフィスを支配していますが、詰め替えステーション試験からの精査に直面しています。
大型工業袋は耐パンク性と荷重負荷ニーズにより プレミアム価格を得ていますが、量成長は家庭用相当品に遅れています。PAYTが拡大する中、自治体はコンプライアンスを強制するため標準化された明るい色の13-30ガロン袋を好み、ゴミ袋市場内でのこのセグメントの中心的役割を強化しています。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのシェアが利用可能
販売チャネル別：小売が電子商取引のスケールアップとともに優勢を保持
スーパーマーケット、クラブストア、コンビニエンス形態を含む小売店舗は、2024年にゴミ袋市場シェアの65.34%を占め、2030年まで年平均成長率9.01%で拡大すると予測されます。頻繁な買い物と目立つ棚配置が衝動購買を維持し、一方でプライベートラベルプログラムは漏れ防止とリサイクル含有量主張を価値層にバンドルすることでマージンを強化します。標準的な13-30ガロンSKUが棚割りを支配し、PAYT規則と整合し、売れ筋でない商品を減らしている小売業者の在庫を簡素化します。電子商取引は小さいものの、予算重視の家庭にアピールするバルクパックと定期購入割引を通じて継続注文を獲得しています。直接的なオンラインフィードバックループにより、ブランドは高価な棚リセットなしで香り変種やフィルムアップグレードを試すことができ、製品改良を加速します。
流通・卸売チャネルは、需要急増を吸収するため地域在庫バッファに依存する独立店舗と軽商業ユーザーにとって重要です。病院、ホテル、学校をカバーする機関調達は、抗菌・消費後樹脂仕様に結び付けられた複数年契約により、量は少ないがより高いマージンを寄与します。オムニチャネル戦略が成熟する中、包装は現在小包処理に耐えつつ物理的棚でも良く見せる必要があり、市場へのあらゆるルートで性能許容範囲を厳しくしています。全体として、販売チャネルミックスはデジタルプラットフォーム有利に進化していますが、実店舗リーチにより小売が世界ゴミ袋市場を支え続けることが確実です。
地域分析
アジア太平洋地域は2024年に世界売上の40.65%を創出し、中国とインドの都市拡散と中間層消費の拡大により、2030年まで年平均成長率8.12%に向かっています。韓国と日本のAI対応選別ロボットがリサイクルHDPEの利用可能性を向上させている一方、熱帯気候がコンポスト袋の展開を複雑にしています。多様な国家禁止とリサイクル目標により、世界サプライヤーには柔軟な調達戦略が必要です。
北米の成熟したインフラは、カリフォルニア州のSB 54などのEPR法制の下で進化し、リサイクル・バイオベースライナーへの転換を促しています。6,000コミュニティのPAYTプログラムが現在認定袋サイズを決定し、安定した単位需要を支え、より高価値なミックスを支持しています。2025年4月に発売されたGladの2倍強力袋を含むプレミアム革新が、衛生意識の高い家庭に対応しています。
欧州の循環経済アジェンダは積極的なリサイクル含有量義務を促進しています。ドイツの再利用プールとフランスの今後の返却制度は、廃棄物削減に向けた地域全体の勢いを例示しています。Saica Flexなどの包装グループは現在、最低5%のPCRを含む100%リサイクル可能フィルムを販売し、持続可能な基準のベルウェザーとしての欧州の地位を固めています。
競争環境
世界競争は適度に断片化されていますが、大規模加工業者がスケールと技術の優位性を追求する中で引き締まっています。Amcorの待機中の84.3億米ドル全株式によるBerry Globalとの合併により、6.5億米ドルのシナジー可能性を持つ包装リーダーが誕生します。[3]Amcor、「AmcorとBerryが統合」、amcor.com2025年2月に発表されたNovolexのPactiv Evergreenとの提携により、北米の高バリア軟包装フィルム生産能力がさらに固まります。
ブランドリーダーのReynolds（Hefty）とClorox（Glad）は、香り注入・強度向上SKUと的確な広告を通じてシェアを維持します。Hefty Ultra Strongは2023年に1.56億米ドルの小売売上を記録し、Fabuloso香料に支援されました。日本のNexusなどのニッチ革新者は卵殻廃棄物を使用して臭いを吸収し、防御可能なマイクロセグメントを切り開いています。
AI欠陥検出からロボットパレット化まで、自動化投資は単位コストを削減し、迅速な製品サイクルを支援しています。原料変動とコンプライアンス支出に圧迫された小規模地域生産者は、買収の主要標的です。このダイナミクスは、2030年までに上位5社の合計シェアを50%超に押し上げ、ゴミ袋市場を集約させる予定です。
ゴミ袋業界リーダー
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Terdex GmbH
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Novplasta, s.r.o.
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Hefty (Reynolds Consumer Products LLC)
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Novolex Holdings LLC
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Amcor Plc
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年7月：Nexusが家庭・医療廃棄物用のEGU卵殻注入臭い制御袋を発売。
- 2025年4月：Cloroxが破れ防止フィルムと臭い防御を特徴とするGlad 2倍強力ゴミ袋を発表。
- 2025年2月：NovolexとPactiv Evergreenが合併合意し、統合されたフードサービス・ゴミ袋フィルムサプライヤーを創設。
- 2025年1月：AmcorとBerry Globalが持続可能な軟包装生産能力拡大のため84.3億米ドルの全株式合併を発表。
世界ゴミ袋市場レポート範囲
ゴミ袋は廃棄物を入れるために使用される使い捨て袋です。この調査は、市場で事業を展開するさまざまなベンダーが提供するゴミ袋の消費により生じた売上を通じて市場を追跡します。また、現在の貿易シナリオと主要製造国も分析します。
ゴミ袋市場は、エンドユーザー（住宅、施設、工業、商業）および地域（北米［米国とカナダ］、欧州［英国、ドイツ、フランス、スペイン、その他の欧州］、アジア太平洋［中国、インド、日本、オーストラリア・ニュージーランド、その他のアジア太平洋］、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）によってセグメント化されます。市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて価値（米ドル）で提供されます。
| 住宅 |
| 施設（ホスピタリティ、医療、教育） |
| 商業・工業 |
| 高密度ポリエチレン（HDPE） |
| 低密度ポリエチレン（LDPE） |
| 直鎖状低密度ポリエチレン（LLDPE） |
| バイオベース/生分解性プラスチック（PLA、PBAT、PHA） |
| 10ガロン以下 |
| 13 - 30ガロン |
| 30 - 55ガロン |
| 55ガロン超 |
| 小売（スーパーマーケット、コンビニエンス、オンライン） |
| B2B/施設調達 |
| 流通/卸売 |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア・ニュージーランド | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | ||
| トルコ | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| エジプト | ||
| その他のアフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| エンドユーザー別 | 住宅 | ||
| 施設（ホスピタリティ、医療、教育） | |||
| 商業・工業 | |||
| 材料タイプ別 | 高密度ポリエチレン（HDPE） | ||
| 低密度ポリエチレン（LDPE） | |||
| 直鎖状低密度ポリエチレン（LLDPE） | |||
| バイオベース/生分解性プラスチック（PLA、PBAT、PHA） | |||
| 容量/袋サイズ別 | 10ガロン以下 | ||
| 13 - 30ガロン | |||
| 30 - 55ガロン | |||
| 55ガロン超 | |||
| 販売チャネル別 | 小売（スーパーマーケット、コンビニエンス、オンライン） | ||
| B2B/施設調達 | |||
| 流通/卸売 | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| ロシア | |||
| その他の欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア・ニュージーランド | |||
| その他のアジア太平洋 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | |||
| トルコ | |||
| その他の中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | |||
| エジプト | |||
| その他のアフリカ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他の南米 | |||
レポートで回答される主要な質問
ゴミ袋市場の現在の規模と成長速度は？
ゴミ袋市場は2025年に133.5億米ドルに達し、年平均成長率6.23%で2030年までに183.1億米ドルに拡大すると予測されます。
現在最大のゴミ袋市場シェアを持つ地域は？
アジア太平洋地域が世界売上の40.65%でトップに立ち、急速な都市化と廃棄物収集インフラの進歩に推進されています。
なぜ施設購入者が住宅成長を上回るのか？
病院、ホテル、学校が消臭・抗菌ライナーを求めており、施設セグメントの年平均成長率9.67%を支えています。
使い捨てプラスチック禁止は製造業者にどう影響するか？
拡大生産者責任規則によりコンプライアンスコストが上昇し、リサイクル・バイオベースフィルムへの転換が加速し、市場CAGRを1.4%削減します。
最も人気のあるゴミ袋容量とその理由は？
標準的な13-30ガロンライナーが2024年売上の35.35%を占めるのは、自動路上ゴミ箱とPAYT要件に整合するためです。
競争力学を再形成する可能性がある最近の合併は？
待機中のAmcor-Berry GlobalとNovolex-Pactiv Evergreen取引により、生産能力が統合され、持続可能な材料への投資が強化されます。
最終更新日:
