胸部外科市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界の胸部外科市場トレンドとインサイト

胸部疾患負担の増大

胸部外科市場は、がんケア、救急ケア、および複雑な病院ベースの治療全体にわたって需要を生み出し続ける疾患の組み合わせによって支えられています。2025年に発表されたGLOBOCANの調査結果は、2022年に248万件の気管・気管支・肺がんの新規症例と182万件の死亡を報告しており、肺切除量がケアパスウェイの中心に位置し続けています。^{[1]BMC Cancer、「2022年および2050年における呼吸器系がんの世界的負担、GLOBOCANによる罹患率および死亡率の推定」、BMC Cancer、link.springer.com} 同研究では、男性の肺がん新規症例数が2050年までに160万件から295万件に増加すると予測され、女性の症例数は同期間に83.3%増加すると予測されています。食道がんはさらなる需要の層を加えており、2022年には世界で511,054件の新規症例と445,391件の死亡が記録され、症例の75%がアジアに集中していました。胸部外科市場はまた、気胸、膿胸、縦隔疾患にもさらされており、腫瘍学だけにとどまらず外科的作業量を活発に保っています。この組み合わせは、病院が単一の成長源ではなく、手術室の時間、器具、画像サポート、および訓練されたチームを必要とする複数の疾患パスウェイに対処していることを意味します。

低侵襲胸部外科へのシフト

胸部外科市場は、臨床実践が大規模な紹介センターにおける開胸術のみを中心としなくなったため、低侵襲ケアへとさらに移行しています。301,123件の腫瘍学的肺切除を対象とした全国がんデータベース分析では、RATSが2019年までに米国でのVATS症例数を上回り、2021年にはRATSが低侵襲症例全体の65.4%を占めたことが示されました。^{[2]全国がんデータベース研究、「腫瘍学的肺切除に対するロボット支援胸腔鏡手術の全国的普及」、PubMed、pubmed.ncbi.nlm.nih.gov} この変化が重要なのは、外科医がロボットツールを試しているだけでなく、主要なケア市場における日常的な症例選択の一部としているためです。学術プログラムはコミュニティセンターよりも速く進み、都市部の病院は農村部の病院よりも速く進んおり、価格とトレーニングの障壁が緩和されるにつれて普及パターンが継続できることを示しています。ミラノのATS（胸部外科学会）による2026年の多施設コホート研究では、RATSが回復と転換アウトカムにおいてVATSよりも周術期的優位性をもたらすことが判明し、主要な教育病院を超えた採用を強化しています。したがって、胸部外科市場がシフトしているのは、ツールが新しいからだけでなく、より広範な使用のための臨床的根拠が病院にとって無視しにくくなっているからでもあります。

ロボティクスおよび画像ガイダンスの採用

胸部外科市場はまた、ロボットシステム、ナビゲーションソフトウェア、および画像ガイド診断ワークフロー間のより深い統合を通じて進歩しています。2025年3月、Johnson and Johnson MedTechはMONARCH QUESTのFDA 510(k)認可を取得し、NVIDIAの加速コンピューティングプラットフォームを追加してロボット気管支鏡ナビゲーションのリアルタイム演算能力を260%向上させました。^{[3]Johnson & Johnson MedTech、「Johnson & Johnson MedTechが強化されたロボット支援気管支鏡検査のためのMONARCH QUESTの認可を発表」、Johnson & Johnson、jnj.com} このステップは、気管支鏡検査が別個の診断イベントとして独立するのではなく、下流の切除計画とより緊密に連携するようになっているため重要です。2025年4月、Intuitive SurgicalはSP SureForm 45のFDA認可を取得しました。これは胸部、大腸、泌尿器科の用途にわたる単孔式ロボット手術向けに設計された初の完全手首関節型ステープラーであり、プラットフォームベンダーが術式固有のアクセサリーポートフォリオを拡張している様子を示しています。胸部外科市場は、病院がアクセス、画像、ステープリング、ワークフローサポートを一つの購買論理の中で結びつけるシステムをますます重視するようになっているため、このシフトに対応しています。その結果、成長はより多くの術式からだけでなく、各ロボット症例に紐づいたより広い収益ミックスからも生まれています。

外来胸部ケアパスウェイの拡大

胸部外科市場は、より広い外来機会を見出し始めていますが、その機会は依然として選択的であり、低複雑度の症例に集中しています。この動きが重要なのは、楔状切除、胸膜介入、および選択された区域切除が、デバイス効率と回転時間により大きな圧力をかける環境にシフトできるためです。この変化はまた、退院ウィンドウが短くなると、軽量な器具、ワークフローサポート、およびサービス連携型トレーニングがより重要になるため、プロバイダーが購入するものにも影響します。北米および選択されたヨーロッパのセンターでは、強化回復プロトコルが、慎重に選択された患者に対して当日または翌日のパスウェイをテストするプロバイダーを支援しています。胸部外科市場は、主要な切除量の完全な外来環境への移行を見ないかもしれませんが、臨床リスク、スタッフ配置、および償還が許す場合の移行の方向性は明確です。これにより、外来対応は、病院にとってのケア提供の問題と同様に、メーカーにとっての運用上の問題となっています。

高度な胸部システムの高コスト

胸部外科市場は依然として大きな採用の上限に直面しています。なぜなら、高度なロボットシステムは多くの病院が容易に吸収できない設備投資を必要とするからです。プラットフォームの取得コストは1システムあたり150万〜300万米ドルのままであり、年間メンテナンスと消耗品がさらに15万〜30万米ドルの運営負担を加えます。Annals of Esophagusの2024年のレビューでは、ロボット支援低侵襲食道切除術は非ロボット代替手術よりも直接外科コストが9%高いことが判明しました。同レビューでは、外来ロボット処置は現在の償還構造の下では財務的に不利であることも指摘されており、なぜ小規模プロバイダーがプラットフォームの所有を正当化するのに依然として苦労しているかを示しています。これにより、高ボリュームの学術病院が先行し、低ボリュームのセンターがコスト上の理由からVATSまたは開胸術に依存し続けるという二速パターンが生まれています。胸部外科市場は、価格モデル、リース契約、または共有プラットフォームアクセスが中堅病院の負担を軽減しない限り、これらの条件の下でのみ徐々に拡大できます。

熟練した胸部外科医の不足

胸部外科市場は、手術需要の拡大ペースに追いつかない専門医の人材不足という制約も抱えています。胸部外科学会の推計によれば、2035年までに900名の心臓胸部外科医が退職する見込みである一方、需要は20%増加すると予測されており、期待される症例の69%しかカバーできる資格を持つ術者が存在しない状況となっています。これは単に設備を持つ病院の数の問題ではなく、高度なシステムを安全かつ安定的に使用できる外科医の数の問題であるため、重要な課題です。韓国では、2024年に医学部政策をめぐる紛争の中で107名の心臓胸部外科研修医のうち95名が辞職し、すでに人材不足とされる専門分野においていかに迅速に研修パイプラインが弱体化しうるかが示されました。胸部外科市場は、テレナビゲーション、シミュレーションベースのトレーニング、精度を向上させるロボットツールによってある程度の緩和が見込まれますが、これらの措置は安定した専門医基盤の必要性に取って代わるものではありません。人員不足の圧力が続けば、明確な患者需要と利用可能なデバイス技術が存在する場合でも、病院はプログラムの拡大を先送りする可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品・サービス別：ロボットプラットフォームが次の収益サイクルを定義する

製品は2025年の収益の68.13%を占めており、胸部外科市場が独立したサービスラインよりも機器、器具、および術式消耗品からその価値の大部分を引き出していることを示しています。外科用器具とアクセサリーは、胸部切除が開胸術および低侵襲症例体にわたってステープラー、エネルギーデバイス、グラスパー、および牽引ツールの繰り返し使用を必要とするため、この地位を支えています。エネルギーおよびステープリングデバイスは、標準的な肺葉切除術でさえ一つの手術で複数の連続した発射とシーリングのステップを含む可能性があるため、特に重要です。内視鏡および画像システムも、4K可視化、蛍光サポート、および画像主導の識別機能が術前計画と実行にさらに統合されるにつれて、価値が高まっています。2025年4月、Intuitive Surgicalは単孔式ロボット手術向けに構築された完全手首関節型ステープラーであるSP SureForm 45のFDA認可を通じて、この製品側の論理を拡張しました。

サービスは2031年までに8.78%のCAGRで成長すると予測されており、このセグメント分類において胸部外科市場規模の中で最も速く動いている側面となっています。そのペースは、術前計画、術中ナビゲーション、術後モニタリング、遠隔診療、および構造化されたトレーニングサポートへの着実なシフトを反映しています。病院は、バリエーションを減らし、室内回転を短縮し、外科医が少ない中断で高度なワークフローを採用するのを助けるサービスに対してより多くの支払い意欲を示しています。トレーニングはその変化の注目すべき部分です。なぜなら、新しいロボット適応症ごとに、本格的な展開前の認定、シミュレーション、および術式サポートの商業的ニーズが生まれるからです。したがって、胸部外科産業はサービス収益がデバイス販売に近づいており、商業モデルの外側に位置するのではなくなっています。時間の経過とともに、これにより、かつては主に設備設置と使い捨て品の使用に依存していたベンダーにとって、定期的なサポート収入がより重要になります。

術式タイプ別：RATSの勢いがVATSの既存地位に挑戦

VATSは2025年の胸部外科市場シェアの49.21%を占めており、胸部外科市場が広い外科医基盤を持つ確立された低侵襲技術に依然として大きく依存していることを確認しています。そのリードは、親しみやすさ、強固な臨床エビデンスベース、および高度なロボット能力をまだ持っていない手術室との互換性によって支えられています。開胸術は、密な癒着、不安定な解剖学的構造、または緊急コントロールが必要な選択された症例では依然として必要であり、内視鏡胸部外科は気管支鏡駆動の診断と早期病変サンプリングを引き続きサポートしています。これらのパターンは、術式の選択が単一の普遍的な標準ではなく、症例の複雑さ、スタッフ配置、インフラ、および予算に依然として依存していることを示しています。それでも、術式計画における重心は動き始めています。

RATSは2031年までに10.42%のCAGRで成長すると予測されており、この術式ミックスにおける最強の成長エンジンとなっています。全国がんデータベースの研究では、RATSが2019年までに米国の症例数でVATSを上回り、2021年には低侵襲腫瘍学的肺切除の65.4%を占めたことが示されました。ミラノからの2026年の多施設研究でも、回復と転換アウトカムにおいてRATSがVATSよりも周術期的優位性があることが判明しました。胸部外科市場は、病院がロボット拡張を臨床的および経済的決定の両方として組み立てられるようになったため、特に複雑な切除においてこのエビデンスに反応しています。したがって、胸部外科産業は、VATSが量のベースとして残りながらも、RATSが術式支出のより高成長・高価値の方向性を形成する時期に入っています。

手術タイプ別：肺葉切除術が収益の基盤として残り、肺全摘術は複雑性で成長

肺葉切除術は2025年の収益の61.16%を占めており、この手術ミックスにおける主導的な地位を与え、胸部外科市場規模の主要な基盤となっています。このセグメントは、葉切除が第I期および第II期の非小細胞肺がんの大部分に対する標準的なケアとして残っているため、支配的な地位を維持しています。Journal of Cardiothoracic Surgeryの2024年の研究では、VATSが肺葉切除術においてRATSと同等の長期生存アウトカムをもたらすことができることが判明し、確立された胸腔鏡パスウェイを通じた高い術式量の継続を支持しています。楔状切除と区域切除は、より早期の病変と選択的な解剖学的保存に対して重要なままであり、胸膜切除術は胸膜疾患と再発性気胸において関連性を保っています。これは、最大の手術タイプが広く普及しているだけでなく、病院の実践にすでに深く組み込まれている臨床パスウェイとも結びついていることを意味します。

肺全摘術は、絶対的な症例量が肺葉切除術や楔状切除術よりも低いにもかかわらず、2031年までに9.83%のCAGRで成長すると予測されています。その成長率は、複雑で局所的に進行した疾患が、より少ない切除が不可能な環境で依然として現れるという事実を反映しています。2024年の研究では、低侵襲肺全摘術が施設症例の27%に達し、VATSが19%、RATSが8%を占めており、非常に複雑な切除でさえ低侵襲形式へのシフトが始まっていることを示しています。症例あたりのデバイス使用量も高く、これらの手術では主要な血管分割と広範なステープリングが一般的です。したがって、胸部外科市場は、複雑性が器具の強度とプラットフォームの価値の両方を高めるため、その量に対して肺全摘術から不均衡な収益貢献を受けています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

疾患別：食道がんの市場価値は症例シェアを超える

食道がんは2025年の収益の35.64%を占め、胸部外科市場において最大の疾患セグメントとなりました。この順位は、肺がんの世界的な発生率と比較すると直感に反するように見えるかもしれませんが、収益パターンは食道切除術に関連するより重いリソース使用を反映しています。この術式は多くの場合、胸部と腹部のフェーズを組み合わせ、複数のステープリングおよびシーリングデバイスを必要とし、ロボットアクセスを使用する場合は長い手術時間を伴う可能性があります。2024年のレビューでは、ロボット支援食道切除術は開胸代替手術よりも直接外科コストが9%高い一方、合併症とICU滞在が少ないため総入院コストは近づいたことが判明しました。これにより、食道症例は、総症例数が肺がんよりも少い場合でも、術式あたりの基準で非常に価値が高くなります。

気胸は2031年までに10.98%のCAGRで成長すると予測されており、このセグメント分類において最もく成長している疾患カテゴリーとなっています。この上昇は、胸腔鏡補助下胸膜癒着術のより広い使用と、選択された患者において保存的ドレナージのみに頼るのではなく外科的に介入する意欲の高まりを反映しています。肺がんは依然として最も広い生の術式量を生み出していますが、その収益はより多くの手術タイプと臨床パスウェイに分散しており、このセグメントビューでは症例あたりの平均価値が低下しています。縦隔腫瘍と膿胸はより小さなセグメントのままですが、狭い術野でプレミアムな可視化とアクセスツールを依然としてサポートできる特定のデバイスニーズを持っています。したがって、胸部外科市場は症例量のリーダーシップと収益のリーダーシップの間に明確な違いを示しており、その違いは肺と食道の外科の対比において最も顕著です。

患者タイプ別：入院患者の優位性が外来患者の加速を覆い隠す

入院患者は2025年の収益の71.63%を占めており、胸部外科市場が依然として主に病院入院パスウェイに根ざしていることを示しています。肺葉切除術、食道切除術、複雑な切除術、および胸腔ドレナージや呼吸サポートを必要とする患者は、ほとんどの環境で当日退院に圧縮することが困難な構造化された術後モニタリングを引き続き必要としています。入院ケアはまた、病院が成熟した強化回復プロトコルを欠いている場合や、支払いシステムが依然として長期入院をサポートしている場合にも中心的な役割を果たしています。これにより、ベッドベースのインフラ、呼吸ケア、および外科看護サポートが胸部ケアの収益基盤と緊密に結びついています。したがって、入院患者の優位性は、臨床的ニーズと地域間のパスウェイ近代化の不均一な普及の両方を反映しています。

外来患者は2031年までに9.06%のCAGRで成長すると予測されており、胸部外科市場において最も速く動いている患者パスウェイとなっています。成長は、主要な切除よりも強化回復プロトコルに適合しやすい選択された楔状切除、胸膜処置、および低重症度介入によって支えられています。このシフトは、病院と外来センターが退院計画、疼痛管理、およびフォローアップをより短い滞在に合わせて調整し始めている北米とヨーロッパの一部でより強くなっています。この動きは、外来環境のプロバイダーが効率性、ワークフローサポート、および術式の標準化をより強く重視する傾向があるため、商業ミックスを変化させます。したがって、胸部外科市場は入院ケアを置き去りにしているのではなく、患者選択が適切な場合に低コスト環境で処理できる術式のシェアを着実に拡大しています。

外科的アプローチ別：開胸術の持続性は停滞ではなく移行を示す

標準開胸アプローチは2025年の収益の64.11%を占めており、胸部外科市場が低侵襲ケアへの完全な転換ではなく、依然として移行中であることを示しています。開胸術は、密な胸膜癒着、以前の放射線変化、胸壁への関与、または直接アクセスと迅速なコントロールを必要とする不安定な緊急事態を伴う症例では依然として必要です。開胸アクセスはまた、ロボットプラットフォームと高度な胸腔鏡能がまだ限られている低リソースシステムでも一般的なままです。これは、開胸術が単に病院の変化が遅いからではなく、実際的および臨床的な理由から持続していることを意味します。その大きなシェアは、したがって、革新への抵抗よりも症例ミックスとインフラの現実の表れです。

低侵襲アプローチは2031年までに9.31%のCAGRで成長すると予測されており、このセグメント分類において最も速い軌跡を示しています。成長は、より広いRATSの普及、継続的なVATSの使用、および低侵襲パスウェイが選択された患者の回復をサポートし転換リスクを低下させることができるというより強いエビデンスと結びついています。重要なことに、多くの共有器具とエネルギーデバイスが両方のアプローチで使用されているため、開胸術の収益は絶対的な意味で必ずしも低下しているわけではありません。胸部外科市場は代わりに、依然として関連性のある開胸ベースの上に、より大きな低侵襲層を追加しています。予測期間にわたって、その速い拡大は、開胸技術が選択された症例に不可欠なままであっても、開胸と低侵襲の収益の差を縮めるはずです。

外科的スコープ別：治療的処置がリードし、診断的処置はロボット気管支鏡検査で加速

治療的処置は2025年の収益の47.32%を占めており、切除と再建が最高の症例複雑性を吸収し続けているため、胸部外科市場の中心に位置し続けています。これらの処置には、ステープリング、エネルギー、画像サポート、および術後ケアの最大の使用を通常必要とする手術が含まれます。緊急スコープ処置はより小さなシェアのままですが、外傷または急性胸部イベントにおける胸腔ドレナージ、胸膜減圧、および緊急VATS制御を通じて依然として意味のあるデバイス需要を生み出しています。これにより、セグメントは計画されたがん手術から高強度の急性介入まで、広い臨床的広がりを持っています。したがって、治療的作業はカテゴリーの主要な収益基盤として残っています。

診断的処置は2031年までに10.01%のCAGRで成長すると予測されており、胸部外科市場規模において最も速く成長しているスコープカテゴリーとなっています。この加速は、疑わしい肺結節を検出から生検、そして手術へとより少ない断片化で移行させるロボット気管支鏡検査と関連パスウェイと結びついています。2025年3月、Johnson and Johnson MedTechはMONARCH QUESTの認可を取得し、ロボット気管支鏡検査の演算とナビゲーション側を強化しました。これが重要なのは、診断的気管支鏡検査がステージングを改善し、治療計画を加速し、統一された胸部ワークフローに適合する場合により価値が高まっているためです。したがって、胸部外科市場は診断活動が治療外科の前のフィーダーステージとしてだけでなく、それ自体で商業的成長ドライバーとなっているのを見ています。

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エンドユーザー別：病院が診療量を支え、外来手術センターが成長を取り込む

病院は2025年の収益の49.23%を占めており、胸部外科市場において最大のエンドユーザーベースとして位置づけられています。その地位は、腫瘍委員会、胸部麻酔チーム、ICUバックアップ、および複雑な切除、心臓胸部クロスオーバー症例、および高重症度合併症を管理する能力によって支えられています。病院はまた、持続的な術式量、認定されたチーム、および専門科横断的サポートを必要とするロボットプログラムの主要な環境でもあります。専門クリニックはより小さなシェアを保持しており、主要な切除プログラムよりも気管支鏡ベースの診断と胸膜介入においてより関連性が高いままです。これは、病院がカテゴリーの運用上の重心の中心を定義し続けることを意味します。

外来手術センター／外来センターは2031年までに11.12%のCAGRで成長すると予測されており、胸部外科市場において最も速く成長しているエンドユーザーセグメントとなっています。その台頭は、より短い滞在と低い施設コストで運営できる環境への選択された低複雑度術式の段階的なシフトを反映しています。メーカーにとって、これはより厳しい回転ウィンドウ、より小さなフットプリント、およびよりシンプルなサービスモデルに適合する機器と消耗品の必要性を拡大します。胸部外科産業は、ケアの場が購買行動のより重要な決定要因になっているため、このチャネルを戦略的な商業優先事項として扱う可能性が高いです。その結果、病院が高度な胸部切除量を引き続き支配するとしても、エンドユーザーミックスは拡大しています。

地域分析

北米は2025年に胸部外科市場シェアの39.03%を占め、収益面で最大の地域貢献者の地位を維持しました。同地域は、成熟した償還制度、学術的胸部センターの高密度な集積、ロボット手術および胸腔鏡インフラへの幅広いアクセスという恩恵を受けています。また、肺疾患および食道疾患に対する診断、手術、術後経路管理を造化されたケアモデルに統合する取り組みも先行しています。これは、地域の成長が疾患発生率の単純な上昇よりも、手術のアップグレードとケア環境の変化によって形成されていることを意味します。北米の胸部外科市場は、新技術が他のほとんどの地域よりも早く商業規模に達する傾向があるため、引き続き重要な位置を占めています。

ドイツはロボット胸部手術の活動を拡大し続けており、ハイデルベルク大学病院は2025年3月に国家肺がんスクリーニングの準備の一環としてロボット支援気管支鏡検査を開始しました。フランスのPMSI行政データベースに基づく2026年の研究では、2021年から2022年にかけてロボット手術による入院件数が前年比15.6%増加し、胸部外科が全国のロボット手術件数の7%を占めることが明らかになりました。EU MDR 2017/745に基づく規制遵守は、強固な認証能力と市販後サポート体制をすでに持つ企業に引き続き有利に働いています。したがって、欧州の胸部外科市場は、健全な技術導入と、小規模参入者の参入を遅らせる可能性のある規制環境を組み合わせた状況にあります。

アジア太平洋地域は2031年までに8.92%のCAGRで成長すると予測されており、胸部外科市場規模において最も成長の速い地域となっています。中国は主要な牽引役であり、外科用ロボットの調達額は2025年第1四半期に前年比43%増の6億9,100万人民元（9,500万米ドル相当）に達しました。国内メーカーは輸入品の50〜70%の価格でシステムを提供することで普及を拡大しており、トップクラスの都市部の病院を超えた導入を支援しています。インドはより広範な医療保障を通じてがん手術件数の拡大余地を広げており、日本はロボット支援肺葉切除術に対する償還支援を拡充しています。南米、中東、アフリカは依然として小規模市場ですが、ブラジル、サウジアラビア、アラブ首長国連邦の民間病院グループは胸部ロボット手術を差別化ツールとして活用しており、アフリカの一部地域では人材不足が引き続き対応可能な診療量を制限しています。