熱画像システム市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 5.78 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 8.17 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 7.16% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによる熱画像システム市場分析
熱画像システム市場規模は2025年に57億8,000万米ドルと評価され、2030年までに81億7,000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率7.16％で拡大しています。加速する防衛近代化、拡大する産業自動化、義務化された自動車安全機能が収束して需要を高水準に維持しています。NFPA-70B熱画像標準化が製造業および公益事業における安定した調達サイクルを刺激し、一方で非冷却長波赤外線（LWIR）の価格下落がアクセシビリティを拡大しています。並行して、自動車メーカーは歩行者保護規則に準拠するため、先進運転支援システム（ADAS）に夜間視覚カメラを統合しています。この勢いは、米国とオーストラリアの軍事プログラムが次世代FLIR センサーの複数年受注を行うインド太平洋ISR予算によって強化されています。
主要レポートポイント
- 用途別では、セキュリティ・監視が2024年熱画像システム市場シェアの38.2％を占め、一方で自動車ADASは2030年まで年平均成長率7.8％を記録すると予測されています。
- フォームファクター別では、ハンドヘルドユニットが2024年に46.4％の売上シェアでリード、統合OEMモジュールは2030年まで年平均成長率7.2％を記録すると予想されています。
- 技術別では、非冷却LWIRが2024年熱画像システム市場規模の72.5％を維持、短波赤外線（SWIR）が年平均成長率7.5％で最も急成長するセグメントになると予想されています。
- コンポーネント別では、完全カメラが2024年売上の54.4％を生成しましたが、ソフトウェア解析が2030年までに最高の年平均成長率8.9％に位置付けられています。
- エンドユーザー別では、防衛が2024年売上の35.6％を占めましたが、自動車は2025年-2030年期間に年平均成長率8.0％で拡大すると予測されています。
地域別では、北米が2024年売上の41.5％を保持、アジア太平洋地域が最速の年平均成長率8.3％を記録すると予想されています。
グローバル熱画像システム市場トレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | （〜）％CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 非冷却マイクロボロメーターの価格下落 | +1.2% | グローバル、APAC・新興市場で最強 | 中期（2-4年） |
| インド太平洋での防衛ISR予算増大 | +1.8% | APAC中核、北米への波及 | 長期（4年以上） |
| 義務的NFPA-70B熱画像 | +0.9% | 北米・EU、産業ハブでの採用 | 短期（2年以下） |
| 費用対効果の高いADAS夜間視覚へのOEMプッシュ | +1.4% | グローバル製造センター、EU・APACが主導 | 中期（2-4年） |
| スマートファクトリーでのAI対応予知保全 | +0.8% | ドイツ、日本、韓国、中国 | 中期（2-4年） |
| 気候変動による山火事監視需要 | +0.5% | 北米西海岸、オーストラリア、地中海 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
非冷却マイクロボロメーターの価格下落
非冷却検出器のコストカーブは下落し続けており、防衛・重工業を超えた対象機会を拡大しています。規模の経済、簡素化された製造、LightPathなどの企業による代替カルコゲナイド光学系が歴史的なゲルマニウムボトルネックを緩和しています。スマートフォンOEMは熱画像アドオンを試験導入し、フリート運営者は企業ESGプログラムの下で熱画像検査を仕様に含めています。より広範な商業的リーチが、生画像を実用的な洞察に変換する解析ソフトウェアの価格決定力を強化しています。
インド太平洋での防衛ISR予算増大
地域安全保障競争が長距離監視調達を刺激しています。米国の太平洋抑止イニシアチブは先進センサーに99億米ドルを配分し、オーストラリアの500億豪ドル（347億米ドル）防衛ロードマップはマルチスペクトラル画像プラットフォームに資金を割り当てています。[1]Department of Defense, Pacific Deterrence Initiative FY 2025,
comptroller.defense.govデュアルバンドFLIRアレイを支援するSBIR補助金と組み合わせて、このパイプラインは検出器ファウンドリと光学サプライヤーの複数年ボリューム可視性を維持しています。
電気安全のための義務的NFPA-70B熱画像
NFPA-70Bの2024年版は熱画像を予防保全における推奨慣行から必須慣行に移行させ、工場、データセンター、公益事業に電気技術者への校正された画像装置の装備を強制しています。[2]Mike Amundsen, "What are the Reporting Requirements for Thermography According to NFPA 70B 2023," IRInfo, irinfo.org検査頻度条項は継続的なハードウェア更新サイクルとサブスクリプション解析を促進し、成熟市場においても中程度の1桁代替需要を強化しています。
費用対効果の高いADAS夜間視覚へのOEMプッシュ
歩行者自動緊急ブレーキ義務化の接近が、レベル2プラス プラットフォームにおけるレーダーやLiDARと並んで熱センサーの包含を加速しています。Ophir Opticsなどのレンズサプライヤーは厳格な信頼性基準を満たすため、自動車グレードの赤外線ガラスを規模拡大しています。ティア1は中央ECU負荷を最小化するため、オンチップAIを搭載した狭視野モジュールを選択しており、これはコスト制約のある乗用車バリューチェーン内で段階的検出器ASP向上を支援する動きです。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | （〜）％CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 輸出管理体制（ITAR・EAR） | -0.7% | グローバル、米国輸出業者に最強 | 長期（4年以上） |
| 冷却MWIR カメラの高設備投資 | -0.4% | グローバル防衛・航空宇宙 | 中期（2-4年) |
| ゲルマニウム光学系のサプライチェーン隘路 | -0.6% | 世界的精密光学 | 短期（2年以下） |
| ネットワークカメラのサイバーセキュリティリスク | -0.3% | グローバル接続インフラ | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
輸出管理体制（ITAR・EAR）
進化する米国輸出規則は多くのデュアルユース焦点面アレイと光学キットにライセンスを義務付け、販売サイクルを延長し、対象となる国際売上を制限しています。[3]U.S. Department of Commerce, "15 CFR § 743.3 - Thermal imaging camera reporting," Cornell Law School, law.cornell.edu最近の提案では、以前は管理されていない商用画像装置をライセンスカテゴリーに引き込み、OEMに非米国サプライチェーン現地化の加速を促しています。この政策不確実性は、特に小ボリュームニッチ革新者に負担をかけるコンプライアンス費用を導入しています。
冷却MWIR カメラの高設備投資
冷却中波ソリューションは優れた感度と長距離検出を提供しますが、統合クライオクーラーが必要で、多くの民間購入者の予算を超える単価を押し上げています。資本集約性により、性能がコストを正当化する防衛、航空宇宙、選択された石油化学サイトへの採用が引き続き限定されています。
セグメント分析
用途別：ADAS加速の中でのセキュリティ優位
セキュリティ・監視が2024年売上の38.2％を保持し、熱画像システム市場における境界保護の基盤的役割を強化しています。国境管理支出の増加と重要インフラ強化が固定・パンチルトズームカメラの調達を維持し、AI主導の解析がオペレーター作業負荷を削減しています。自動車ADAS は年平均成長率7.8％で最も急成長する用途であり、歩行者安全と自動緊急ブレーキの規制的推進を活用しています。かつて赤外線をオプションと指定していたOEM設計サイクルが、現在はコンパクトモジュールをより高ボリュームのトリムに組み込み、年間出荷ベースラインを拡大しています。
需要多様化は、工場がNFPA-70Bに準拠する際の熱画像サービスで明らかであり、年金スタイル検査売上を創出しています。消防機関は第一線対応者に熱単眼鏡を装備し、迅速展開のために衛星主導のホットスポット警報を活用しています。スマートフォンとクリップオンマイクロボロメーターを組み合わせる新興モバイルアプリは、熱画像システム市場の消費者化段階を示しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
フォームファクター別：OEM統合による ハンドヘルドリーダーシップへの挑戦
ハンドヘルド画像装置が2024年売上の46.4％を獲得し、予防保全、法執行、第一対応者シナリオにわたる汎用性で支持されています。バッテリー駆動ユニットの利便性は、特に検出器解像度が向上する中で、重要な代替需要を維持しています。しかし、統合OEM モジュールは年平均成長率7.2％で追い越すよう設定されており、車両、ドローン、スマート家電内での熱画像システム市場規模拡大を支えています。固定マウントソリューションは、24時間365日のカバレッジが必須である境界セキュリティとプロセス監視で不可欠なままです。
軍事調達は、サイズ、重量、電力、コスト（SWaP-C）向上を重視し、ペイロード フットプリントを圧縮するため、独自のシャッターレス校正とエッジAIを推進しています。開発中の柔軟な赤外線センサーは将来のウェアラブルを約束していますが、商品化はまだいくつかの設計反復が必要です。
技術別：非冷却LWIR 優位に対するSWIR挑戦
非冷却LWIRが2024年熱画像システム市場シェアの72.5％を維持し、有利な経済性と広範なスペクトル適合性によるものです。SWIRの予測年平均成長率7.5％は、煙、靄、ガラスを貫通する能力にかかっており、航空監視、産業解析、鉱業に位置付けられています。冷却MWIRは、より高いライフサイクルコストにもかかわらず、極度の感度が交渉不可能なミサイル追跡と国境監視で不可欠なままです。
デュアルバンド焦点面アレイにおける防衛R&D投資は従来の境界を曖昧にし、標的識別時間を短縮するLWIR-MWIR 組み合わせペイロードを可能にしています。マルチスペクトラル融合への商業的関心は、セキュリティ統合業者が重要インフラでの迷惑警報抑制を求める中で加速しています。
コンポーネント別：ソフトウェア解析が価値創造を推進
完全カメラが2024年売上の54.4％を生成しましたが、収益重心は画像を予防保全または脅威警報に変換するソフトウェア プラットフォームに移行しています。プラントマネージャーがCAPEXよりOPEXを優先する中で、解析サブスクリプションは年平均成長率8.9％が予測されています。光学系とレンズセットはより高い画素密度を満たすよう進化し、一方で検出器メーカーはコスト削減のためウェハレベル パッケージングに投資しています。
カメラ内エッジコンピューティングはクラウド往復遅延を最小化し、ポスト量子暗号化イニシアチブは重要インフラ入札でのテーブルステークスになっています。安全なファームウェア、AIツールチェーン、継続的アップデートをバンドルするカメラメーカーは、熱画像システム市場でプレミアム マージンを獲得しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
エンドユーザー業界別：自動車急伸の中での防衛リーダーシップ
防衛が2024年売上の35.6％を占有し、ISR資金軌道を考慮すれば弱まりにくい役割です。それでも、年平均成長率8.0％の自動車ADASが最も急な ボリューム立ち上がりを供給し、熱画像システム業界内の顧客ミックスを拡大しています。産業垂直市場は ダウンタイムを事前回避するため熱画像を使用し、一方で商業不動産セキュリティは協調的可視-熱解析で近代化しています。医療発熱スクリーニングは ニッチですが、病院が高められた衛生プロトコルを維持する中で安定しています。
山火事管理機関は主権画像確保のため衛星オペレーターと提携し、一方で保険会社は火災関連支払いを削減するため工場アップグレードを促進しています。これらの多様な需要ベクトルはサプライヤーを単一垂直市場変動から保護し、健全なトップライン可視性を支えています。
地域分析
北米が2024年支出の41.5％でリードし、米陸軍の第3世代FLIR センサー1億1,750万米ドル受注などの防衛配分を反映しています。NFPA-70B準拠が産業取り込みをさらに押し上げ、自動車ティア1が2027年モデル イヤーの夜間視覚プログラムを試験しています。CISAからのサイバーセキュリティ指令が硬化ファームウェアのプレミアム需要を推進し、米国ベンダーが価格規律を維持することを可能にしています。
日本、韓国、インド、オーストラリアがISRフリートを多様化し、車両輸出を拡大する中で、アジア太平洋地域は最高の年平均成長率8.3％を記録すると予想されています。2019-2020年における熱画像での中国のシェアシフト15％から63％は、影響する製造規模を説明しています。土着センサーエコシステムは成熟していますが、輸出管理が最先端米国技術へのアクセスを制限し、地域R&D投資を促進しています。
ヨーロッパは、防衛光電子受注と自動車安全規制に支えられ、着実な成長を記録しています。HENSOLDTの光電子セグメントにおける34％売上急増は、弾力的な調達を示しています。中東・アフリカは、Teledyne FLIRがサウジアラビアにマルチセンサー ポッドを出荷する中で、境界監視の堅調な需要を記録しています。南米は新興のままですが、産業保全と公共安全予算は段階的上昇の可能性を示しています。
競争環境
熱画像システム市場は適度な集中度を特徴とし、多様化コングロマリット、集中防衛契約者、専門光学サプライヤーがシェア争奪を繰り広げています。Teledyneの2025年7億7,000万米ドル買収攻勢は、技術幅と垂直統合戦略を示しています。Leonardo DRSは2025年第1四半期の記録的10億米ドル受注を活用してデュアルユース製品ラインを拡大しました。
プレイヤーは独自検出器、耐久光学系、AI対応解析を通じて差別化しています。自動車ティア1との提携はADAS パイプライン獲得に役立ち、一方でOEMは解析を工場MESプラットフォームに組み込むため産業統合業者を求愛しています。材料科学革新、特に代替カルコゲナイドレンズは、ゲルマニウム リスクに対するヘッジを提供しています。山火事監視またはクラウドネイティブ予知保全に焦点を当てるスタートアップは、既存企業に防衛バックログと商業機敏性のバランスを強制しています。
3つの戦略パターンが支配しています：1）ホワイトスペース垂直市場に対処するための買収主導ポートフォリオ拡大、2）防衛から商業セクターへのデュアルユース技術移転、3）ライフサイクル売上を固定するための安全でアップグレード可能なソフトウェア スタックへの投資。結果は、ブランド評判、輸出ライセンシング専門知識、R&D速度が決定的であり続ける競争分野です。
熱画像システム業界リーダー
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Opgal Optronic Industries Ltd.
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Fluke Corporation
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Testo Inc.
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Seek Thermal Inc.
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Teledyne FLIR
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月：Teledyne FLIR Defenseが中東タスクカンパニーとの契約を獲得し、TacFLIR 380HDを統合した軽量車両監視システムをサウジ軍に供給、2025年末までに納入
- 2025年2月：カナダ宇宙庁がSpire GlobalとOroraTechに先進熱ペイロードを搭載したWildFireSat コンステレーション向けに7,200万カナダドルの契約を授与、2029年打ち上げ目標
- 2025年1月：Teledyne TechnologiesがExcelitasの航空宇宙・防衛エレクトロニクス事業買収を完了、センサーポートフォリオ深化のため7億7,000万米ドルを展開
- 2024年7月：米陸軍がデュアルバンド アレイを特徴とする第3世代FLIR センサーについてRaytheonに1億1,750万米ドルの低率生産受注を発注
グローバル熱画像システム市場レポートスコープ
研究スコープには画像装置と熱カメラの両方が含まれます。主要機能が熱放射を画像化することである画像装置とは対照的に、熱検出器の主要機能は熱放射を感知・検出することです。
熱画像システム市場は用途別（熱画像、軍事、監視、個人視覚システム、消防、スマートフォン（ラギッド化））、フォームファクター別（ハンドヘルド画像機器・システム、固定マウント システム）、地域別にセグメント化されています。市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて金額（百万米ドル）ベースで提供されています。
| セキュリティ・監視 |
| 軍事・防衛 |
| 熱画像/検査 |
| 消防 |
| 個人視覚システム |
| スマートフォン・タブレット |
| 自動車ADAS |
| 海事・航空宇宙 |
| ハンドヘルド画像機器 |
| 固定マウント（回転/非回転） |
| 統合OEMモジュール |
| 非冷却LWIR |
| 冷却MWIR |
| SWIRおよびマルチスペクトラル |
| 検出器/コア |
| 完全カメラ |
| 光学系・レンズセット |
| ソフトウェア・解析 |
| 防衛・国土安全保障 |
| 産業 |
| 商業 |
| 医療 |
| 公共安全 |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| ヨーロッパ | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他ヨーロッパ | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| インド | ||
| オーストラリア・ニュージーランド | ||
| ASEAN（内訳） | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| UAE | ||
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| その他アフリカ | ||
| 用途別 | セキュリティ・監視 | ||
| 軍事・防衛 | |||
| 熱画像/検査 | |||
| 消防 | |||
| 個人視覚システム | |||
| スマートフォン・タブレット | |||
| 自動車ADAS | |||
| 海事・航空宇宙 | |||
| フォームファクター別 | ハンドヘルド画像機器 | ||
| 固定マウント（回転/非回転） | |||
| 統合OEMモジュール | |||
| 技術別 | 非冷却LWIR | ||
| 冷却MWIR | |||
| SWIRおよびマルチスペクトラル | |||
| コンポーネント別 | 検出器/コア | ||
| 完全カメラ | |||
| 光学系・レンズセット | |||
| ソフトウェア・解析 | |||
| エンドユーザー業界別 | 防衛・国土安全保障 | ||
| 産業 | |||
| 商業 | |||
| 医療 | |||
| 公共安全 | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他南米 | |||
| ヨーロッパ | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| ロシア | |||
| その他ヨーロッパ | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| インド | |||
| オーストラリア・ニュージーランド | |||
| ASEAN（内訳） | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| UAE | |||
| トルコ | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | |||
| その他アフリカ | |||
レポートで回答される主要質問
熱画像システム市場の現在価値は？
市場は2025年に57億8,000万米ドルと評価され、2030年までに81億7,000万米ドルに達すると予想されており、年平均成長率7.16％で成長しています。
最も急拡大する用途セグメントは？
自動車メーカーが夜間視覚機能を追加する中で、自動車ADASが2030年まで最高の年平均成長率7.8％を記録すると予測されています。
NFPA-70Bが熱画像採用にとって重要な理由は？
2024年改訂版は電気予防保全において熱画像を義務化し、校正カメラと解析ソフトウェアの継続需要を引き起こしています。
最大シェアを保持する技術は？
非冷却LWIRがコスト優位性と用途横断の広範囲適合性により、2024年売上の72.5％を占めています。
最も急成長している地域は？
防衛近代化と自動車生産拡大により、アジア太平洋地域が2030年まで年平均成長率8.3％を記録すると予想されています。
ベンダーはゲルマニウム光学系のサプライチェーンリスクにどう対処している？
サプライヤーはゲルマニウム依存を削減しリードタイムを安定化するため、カルコゲナイド ガラスとウェハレベル パッケージングに投資しています。
最終更新日:
