高吸水性ポリマー（SAP）市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場取引高 (2025) | 3.78 百万トン |
| 市場取引高 (2030) | 4.56 百万トン |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.90% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 北米 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligence による高吸水性ポリマー（SAP）市場分析
高吸水性ポリマー市場規模は2025年に378万トンと推定され、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率4.90%で成長し、2030年には456万トンに達すると予想されています。ベビー用おむつの需要拡大、高SAP大人用失禁パッドの急速な普及、産業・農業用途の拡大がこの着実な成長の核となる要因です。バイオベース化学物質を優遇する欧州規制の強化と、中国およびインドでの一人当たりおむつ消費額の増加が、プレミアム・高性能グレードへの製品ポートフォリオ変革を促しています。メーカーは引き続き、エネルギー効率と垂直統合のためのプラント改良により、アクリル酸価格変動の影響を緩和しています。同時に、直販サブスクリプションモデルとEコマース主導のコールドチェーン包装により、標準的な衛生用品ボリュームでのマージン圧迫を補償する高マージンニッチ市場を開拓しています。セルロース系およびデンプン由来代替品への投資増加は、持続可能性が高吸水性ポリマー市場においてブランド価値とプロセスイノベーション両方を推進していることを示しています。
主要レポートポイント
- 製品タイプ別では、アクリル酸系SAPが2024年の高吸水性ポリマー市場シェアの72%を占める一方、ポリアクリルアミド系は2030年まで年平均成長率6.6%で成長しています。
- 重合プロセス別では、ゲル重合が2024年に60%の収益シェアを獲得し、溶液重合は2030年まで年平均成長率5%で成長すると予測されています。
- 用途別では、ベビー用おむつが2024年の高吸水性ポリマー市場規模の65%を占め、大人用失禁製品は2025年～2030年間で年平均成長率5.37%での拡大が予測されています。
- エンドユーザー業界別では、パーソナルケアメーカーが2024年の高吸水性ポリマー市場の収益シェア80%を保持し、農業資材供給業者が最も速い年平均成長率6%の見通しを示しています。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年の高吸水性ポリマー市場の42%を占め、北米が2025年～2030年で最も速い年平均成長率5.50%を記録しています。
グローバル高吸水性ポリマー（SAP）市場動向と洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 中国・インドでの一人当たりおむつ消費額増加 | +1.2% | アジア太平洋（中国、インド） | 中期（2～4年） |
| 高SAP大人用失禁パッドの急速な普及 | +0.9% | 日本、韓国、西欧 | 中期（2～4年） |
| EUでのバイオベースSAPへの移行 | +0.6% | 欧州、北米への波及 | 長期（4年以上） |
| Eコマース主導の吸水性包装材需要 | +0.4% | 先進国市場全体 | 短期（2年以下） |
| 農業用途の拡大 | +0.5% | 水不足農業地域 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
中国・インドでの一人当たりおむつ消費額増加
中国の都市部世帯は2022年以降、より大きな家族を支援する政策変更と可処分所得の増加により、平均おむつ支出を15%増加させました。インドでは、ティア2・ティア3都市での流通網構築により普及率が向上し、初回購入者にとって高級おむつ形式が手の届く範囲となりました。プレミアムSKUには高容量SAPグレードとゲルブロッキング低減機能が含まれ、高吸水性ポリマー市場全体での単位消費量と価値成長を加速させています。現地のコンバーターは品質確保と輸送リスク軽減のため、長期オフテイク契約による調達を増加させています。
高SAP大人用失禁パッドの急速な普及
日本、韓国、ドイツ、イタリアでの人口高齢化により大人用失禁の有病率が上昇し、社会的受容キャンペーンが偏見を減らしています。新しいパッドは最大40%多くのSAPを統合し、通常の下着に似た薄いプロファイルを可能にし、日中使用を促進しています。サブスクリプションEコマースチャネルが成長し、慎重な配送、漏れ保証、モビリティ特化SKUをバンドル化しています。生産者は負荷下での吸収を向上させるコア・シェル粒子形態の差別化により対応し、高吸水性ポリマー市場内で高マージンサブセグメントを創出しています。
包装規則に牽引されたEUでのバイオベースSAPへの移行
2025年2月に施行されるEU包装・包装廃棄物規則は、リサイクル可能性を義務化し、最低リサイクル含有率目標を設定し、間接的にエンドユーザーをセルロース系またはデンプン豊富なSAP化学物質へと導いています。主要サプライヤーは、石油化学系SAPの80%の吸収能力を保持しながら1年以内に生分解するセルロース系グレードを発売しました。パデュー大学のヘンプ由来ハイドロゲルは250～300 g/gの取り込みを実証し、6か月以内に分解し、プレミアム衛生用品と制御放出農業製品の有望なルートを提供しています[1]Purdue University, "Purdue researchers develop sustainable, biodegradable superabsorbent materials from hemp," purdue.edu。より高いマージン、消費者信頼、コンプライアンス優位性が高吸水性ポリマー市場のこのグリーンニッチへの資本流入を維持しています。
農業用途の拡大
圃場試験により、SAP添加土壌は灌漑を15～30%削減し、干ばつ期収量を最大15%向上させることが証明されています[2]Utah State University Extension, "Commercially Available Products to Increase Soil Water-Holding Capacity for Gardens and Landscapes," usu.edu 。ポリアクリルアミド系SAPは制御水分放出と尿素コーティングとの適合性により優秀です。水資源保全のための中国の政策インセンティブが乾燥した北部省での採用を加速し、国内生産を押し上げ、輸出受注への競争を激化させています。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 原材料価格の変動 | −0.8% | グローバル、非統合生産者が最も打撃 | 短期（2年以下） |
| 残留モノマーの安全性懸念 | −0.4% | プレミアム市場全体 | 中期（2～4年） |
| 高い生産コスト | −0.2% | 全地域の小規模生産者 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
原材料価格の変動
アクリル酸は生産コストの最大70%を占め、25%もの四半期変動が調達予算を不安定化させています。Changhong Polymerの2026年予定16億米ドルのプロパン・アクリル酸プラントは、変動コストカーブを下げ、確立された西側サプライヤー間の価格パリティを不安定化させる可能性があります。バイオルートと垂直統合への関心が、取締役会が原料安全保障を優先する中で高まっています。
残留モノマーの安全性懸念
おむつ中の微量PFAS、VOC、未反応アクリレートの検出研究により、特に欧州連合、日本、中国沿岸部で監視が強化されています。市場リーダーは現在、残留モノマーを10 ppm以下に削減するため追加精製を適用し、規制リスクを低減していますが、単価に3～5%上乗せし、高吸水性ポリマー市場の価格敏感セグメントに圧力をかけています。
セグメント分析
製品タイプ別：アクリル系が主導、ポリアクリルアミドが加速
アクリル系は2024年の高吸水性ポリマー市場シェアの72%を占め、ベビー用おむつでの実績ある信頼性に支えられています。安全性認識を強化するため、プレミアムブランドは遊離モノマーレベルが低い高純度アクリル系SAPを指定しています。並行して、ポリアクリルアミドグレードは年平均成長率6.6%で拡大し、乾燥農業と産業シーリングでの優れた保水性により推進されています。高吸水性ポリマー市場規模の文脈において、ポリアクリルアミドボリュームは2025年から2030年の間に12.5万トン追加され、アクリル系グレードからの段階的シェアを獲得すると予測されています。
製品開発者は、コストと分解性を両立させるため、アクリル系と多糖バックボーンを混合するハイブリッドネットワークを追求しています。インドネシアで生産され、ハラル認証を受けたNippon Shokubaiのバイオマス由来SAPラインは、そのような交差化学イノベーションの例です。投資重点は現在、バイオマス調達物流、不純物制御、一貫したポリマーアーキテクチャを確保するスケーラブルな連続反応器設計に傾いています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
重合プロセス別：ゲル技術が製造方法をリード
ゲル重合は2024年に60%の収益シェアを維持し、高スループットと均一な架橋密度に最適化された反応器系列を持っています。エネルギー回収ループと連続モノマーリサイクルが段階的なコスト競争力を推進しています。溶液重合は年平均成長率5%で成長し、分子量分布が狭く、エネルギー負荷が削減された少量・特殊グレードを可能にし、持続可能性目標と整合しています。
サスペンション・逆サスペンション経路は、医療流体管理用コア・シェル微粒子などユニークな粒子形態を必要とするニッチ役割で継続しています。プロセスエンジニアは、負荷下吸収を調整するため、精密な架橋剤供給制御とインライン分光法に焦点を当て、高吸水性ポリマー市場内での供給をさらに細分化しています。
用途別：ベビー用おむつがリード、大人用失禁が急増
ベビー用おむつは2024年の高吸水性ポリマー市場規模の65%を消費し、南アジアでの安定した出生数と米国・西欧でのプレミアム化に支えられています。デュアルコアSAP配布を採用した薄型・ストレッチウエストバンドデザインが漏れ削減を可能にし、より高い小売価格設定を許可しています。したがって、成熟したおむつセグメントは、ボリューム成長が正常化してもなお安定した収益エンジンとして残っています。
大人用失禁は最も速く拡大している用途で、2030年まで年平均成長率5.37%が予測されています。サブスクリプションモデル、慎重な包装、性別特化フィットが新しい消費者コホートを開拓しています。生産者は圧力下での吸収を向上させる粒子サイズ分布を設計し、歩行可能ユーザーの快適性を確保しています。女性用衛生用品と医療創傷ケアがニッチ需要を追加し、吸収性包装とケーブルブロッキングゲルが高吸水性ポリマー市場内のより小さいが収益性の高い垂直分野を補完しています。
エンドユーザー業界別：パーソナルケアが主導、農業が最も成長
パーソナルケア・衛生用品多国籍企業は2024年にグローバル需要の80%を確保し、長期供給契約、厳格な品質監査、共同研究開発契約を重視しています。その規模により効率向上と廃棄物削減の連続ライン改良が支援されています。一方、農業資材供給業者は最高の年平均成長率6%を記録し、点滴灌漑設置業者と微量施肥統合業者により促進されています。微量栄養素を組み込んだ制御放出SAPにより、農家は水不足と土壌肥沃度を単一製品で対処でき、総アドレサブル価値を向上させています。
医療提供者は慢性創傷滲出液管理用SAP系ドレッシングを調達し、滅菌安定性と低細胞毒性を評価しています。テレコムケーブル充填材と冷蔵ゲルパックなどの特殊品は「その他業界」ブラケットを構成し、カスタマイズされた性能パラメータが高吸水性ポリマー市場全体で繰り返し防御可能な収益スライスを開拓することを証明しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
地域分析
アジア太平洋は2024年の高吸水性ポリマー市場の42%を保持し、原料物流を最小化する中国の統合アクリル酸-SAPクラスターにより強化されています。江蘇省と山東省での政府インセンティブが、能力ボトルネック解消と輸出指向拡張を支援しています。インドはより広いおむつ普及によりボリューム成長に貢献し、日本は特殊・バイオマス由来グレードの技術リーダーシップニッチを維持しています。
北米は2030年まで最も速い年平均成長率5.50%を記録すると予測されています。成長はプレミアムおむつSKU、高齢化ベビーブーマー間での高SAP大人用失禁採用、フラッキング水ブロッカーやコールドチェーンパッドなど特殊産業用途から生じています。州立大学との研究コンソーシアムがセルロース系・タンパク質系ネットワークを開拓し、企業の持続可能性誓約を規制動向と整合させています。この地域は園芸でのヘンプ系SAP早期現場使用も記録し、超吸水性ポリマー市場内での循環経済ナラティブを強化しています。
欧州の厳格な政策環境がバイオベース取り込みと包装リサイクル可能性を加速させています。ドイツが生産ボリュームをリードし、北欧諸国が堆肥化可能なおむつコアへの消費者嗜好を推進しています。コンプライアンスコストがポリマーサプライヤーと廃棄物管理会社間の提携を促し、クローズドループ回収方式を試験的に実施しています。EU基準は輸出製剤に増加して影響を与え、グローバル生産者に製品安全性とラベル表示の調和を強いています。
競争環境
市場は高度に集約されています。中国の競合企業は、専用アクリル酸、スケールメリット、国内物流シナジーを活用し積極的に拡大しています。差別化は特殊化学物質、cradle-to-grave持続可能性証明書、用途別技術サービスに移行しています。西側生産者は、バイオモノマー生産の酵素的・触媒的ブレークスルーを供給するスタートアップとのオープンイノベーションプログラムにより対応し、進化する高吸水性ポリマー市場でのマージンを維持することを目指しています。
高吸水性ポリマー（SAP）業界リーダー
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NIPPON SHOKUBAI CO., LTD.
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BASF
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SUMITOMO SEIKA CHEMICALS CO.,LTD.
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LG Chem
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Evonik Industries AG
- *免責事項:主要選手の並び順不同
業界最新動向
- 2024年10月：BASFはテキサス州フリーポートの高吸水性ポリマープラントで1,920万米ドルのアップグレードを完了し、スループットとエネルギー効率を向上させました。
- 2024年8月：NIPPON SHOKUBAI CO., LTD.は、2027年7月の操業開始予定でインドネシアでの年産5万トンのSAP拡張を発表しました。
グローバル高吸水性ポリマー（SAP）市場レポート範囲
高吸水性ポリマー（SAP）市場レポートの範囲には以下が含まれます：
| ポリアクリルアミド |
| アクリル酸系 |
| その他 |
| 溶液重合 |
| サスペンション・逆サスペンション重合 |
| ゲル重合 |
| ベビー用おむつ |
| 大人用失禁製品 |
| 女性用衛生用品 |
| 農業サポート |
| その他用途 |
| パーソナルケア・衛生用品メーカー |
| 農業資材供給業者 |
| 医療提供者 |
| その他エンドユーザー業界（テレコム・電力ケーブルメーカー、食品・医薬品コールドチェーン物流） |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| 北欧諸国 | |
| その他欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| エジプト | |
| ナイジェリア | |
| その他中東・アフリカ |
| 製品タイプ別 | ポリアクリルアミド | |
| アクリル酸系 | ||
| その他 | ||
| 重合プロセス別 | 溶液重合 | |
| サスペンション・逆サスペンション重合 | ||
| ゲル重合 | ||
| 用途別 | ベビー用おむつ | |
| 大人用失禁製品 | ||
| 女性用衛生用品 | ||
| 農業サポート | ||
| その他用途 | ||
| エンドユーザー業界別 | パーソナルケア・衛生用品メーカー | |
| 農業資材供給業者 | ||
| 医療提供者 | ||
| その他エンドユーザー業界（テレコム・電力ケーブルメーカー、食品・医薬品コールドチェーン物流） | ||
| 地域 | アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| 北欧諸国 | ||
| その他欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| エジプト | ||
| ナイジェリア | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
高吸水性ポリマー市場の現在の規模は？
高吸水性ポリマー市場規模は2025年に378万トンで、2030年までに456万トンに達すると予測されています。
どの用途がグローバル需要を主導していますか？
ベビー用おむつがグローバルボリュームの65%を保持し、発展途上国での安定した出生と成熟経済でのプレミアム化に支えられています。
なぜバイオベースSAPが欧州で注目されているのですか？
リサイクル可能性と低炭素フットプリントを義務付けるEU規制により、コンバーターは生分解性優位性を提供するセルロース・デンプン系SAPに向かっています。
どの地域が最も成長が速いですか？
北米がプレミアム大人用失禁と特殊産業用途により、2030年まで最高の地域年平均成長率5.50%を記録しています。
SAP原材料コストはどの程度変動しますか？
アクリル酸価格は単一四半期内で25%変動する可能性があり、マージン安定化のための垂直統合と代替バイオ原料への関心を促進しています。
最終更新日:
