東南アジア越境EC市場規模・シェア

東南アジア越境EC市場（2025年 - 2030年）

Mordor Intelligenceによる東南アジア越境EC市場分析

東南アジア越境EC市場規模は2025年に453億9,000万米ドルに達し、2030年までに769億7,000万米ドルに達すると予測され、11.14%の年平均成長率を反映しています。可処分所得の増加、4億200万人のデジタル消費者基盤の拡大、モバイルファーストショッピングへの急速な転換が需要を下支えし続けています。地域包括的経済連携（RCEP）の関税優遇措置により、中国・韓国製品の平均着地コストが低下し、家電・美容ライン分野での競争が激化しています。国内の電子ウォレットスーパーアプリが現在、チェックアウト価値の70%を担い、国境を越えた決済を合理化し、より高い取引額を促進しています。ASEAN税関通過プロトコルに支えられた保税倉庫物流により、地域内配送時間が3日以内に短縮され、購買者の信頼とリピート購入率が強化されています。

主要レポート要点

  • ビジネスモデル別では、B2Cセグメントが2024年の東南アジア越境EC市場シェアの78.67%を占めました。東南アジア越境EC市場のB2Bは2025年〜2030年間に9.13%の年平均成長率で拡大すると予測されています。
  • 商品カテゴリー別では、ファッション・アパレルが2024年の東南アジア越境EC市場売上シェアの30.33%で首位を占めました。東南アジア越境EC市場の美容・パーソナルケアは2025年〜2030年間に10.87%の年平均成長率で成長すると予測されています。
  • 販売チャネル別では、オンラインマーケットプレイスが2024年の東南アジア越境EC市場シェアの73.33%を占めました。東南アジア越境EC市場のソーシャルコマースは2025年〜2030年間に20.2%の年平均成長率で進展しています。
  • 地理的には、インドネシアが2024年の東南アジア越境EC市場売上の34.67%を占めました。東南アジア越境EC市場のベトナムは2025年〜2030年間に11.2%の年平均成長率で成長する予定です。 

セグメント分析

ビジネスモデル別：B2C優位がB2B成長可能性を隠蔽

B2Cセグメントは東南アジア越境EC市場での主導的地位を継続しています。馴染みのあるマーケットプレイスの店頭、現地語サポート、統合小包追跡システムがトラフィック増加を支え、特にインドネシアとタイの初回購入者の間で顕著です。若い人口層がオフラインでは入手困難なニッチな国際ブランドを求めるにつれ、越境注文頻度が上昇しています。

商業調達が勢いを増しています。B2Bセグメントは小規模ながら、ベトナムとタイのメーカーが調達をデジタル化するにつれ、2030年まで9.13%の年平均成長率で推移する見通しです。ASEAN税関通過システム下の簡素化された税関回廊により、文書作業が最大50%削減され、ジャストインタイム在庫移動が加速しています。プラットフォーム提供者は貿易金融ツールと認証済みサプライヤーバッジを重層化し、信頼レベルを向上させています。零細企業間の集団購入は、東南アジア越境EC市場が純粋な消費者取引を超えて進化していることをさらに示しています。

東南アジア越境EC市場の市場分析：ビジネスモデル別チャート
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商品カテゴリー別：美容セグメントがファッションの数量リードを上回るペース

ファッション・アパレルは、手頃なファストファッションブランドとインフルエンサーがキュレーションしたコレクションに支えられ、2024年売上の30.33%を保持しています。モバイルアプリ全体で新作ドロップがショッパーを魅了するため、リピート購入サイクルは45日と短いままです。しかし、ファッションの広範なサイズ関連返品が収益性圧迫を生み、プラットフォームはフィット予測エンジンの改良に取り組んでいます。

チュートリアルベースのビデオコマースに支えられた美容・パーソナルケアは、10.87%の年平均成長率で進展しています。ブランドはマイクロインフルエンサーを活用し、地域特有の肌色デモンストレーションを行い、試用とクロスセリングを促進しています。家電も関税優遇から利益を得る一方、家庭用電化製品は配送の嵩張りから緩やかな動きです。各セグメントにわたり、AI搭載の商品推奨スタックが店頭をカスタマイズし、エンゲージメントを高め、裁量的カテゴリーの東南アジア越境EC市場規模を押し上げています。

東南アジア越境EC市場の市場分析：商品カテゴリー別チャート

注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能

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販売チャネル別：ソーシャルコマースがマーケットプレイス優位を破壊

オンラインマーケットプレイスはデフォルトのゲートウェイとして残り、2024年取引の73.33%を占めています。その規模により優先配送料金と全国的な代金引換オプションが可能となり、新しいチャネルが対抗困難な状況です。ロイヤルティプログラムとフラッシュセール仕組みがユーザー定着率を高く保っていますが、飽和状態に達するにつれ成長は鈍化しています。

ソーシャルコマースは、短編動画プラットフォームの組み込みチェックアウト機能に牽引され、20.2%の年平均成長率軌道を示しています。統合ビデオコマース・エコシステムでの販売者数は、参入障壁の低さとバイラルコンテンツループに後押しされ、2022年から2024年の間に5倍に増加しました。ダイレクト・ツー・コンシューマー・ウェブストアは、決済セキュリティと高いデジタルリテラシーが独立チェックアウトを支援するシンガポールとマレーシアで牽引力を得ています。これらの並行フォーマットは、東南アジア越境EC市場が多様化を続け、ショッパーが発見豊富なソーシャルフィードと物流効率的なマーケットプレイス間で快適にシフトしていることを示しています。

地理分析

インドネシアは34.67%の売上シェアで東南アジア越境EC市場を牽引しています。2億8,000万人を超える人口、広範なソーシャルメディア利用、支援的な即時決済基盤が購買力を支えています。リアルタイム総決済とデジタルアイデンティティ検証を目指す政府イニシアチブが搭乗を容易にしていますが、輸入税は依然として特定カテゴリーの価格競争力に重くのしかかっています。

ベトナムは最も急成長している市場を代表し、2030年まで11.2%の年平均成長率を記録しています。オンラインチェックアウトでのモバイルの過半数シェアは、消費者のハンドヘルドショッピングでの快適さを強調しています。同国の製造基盤と密な自由貿易協定ネットワークが販売者に在庫調達と費用効率的な配送の物流的近接性を提供し、中小輸出業者の東南アジア越境EC市場規模を向上させています。

タイは2025年の予想売上の大きな部分を占める予定です。購買者の83%がインフルエンサーの推薦に従うアフィリエイトコマースプログラムが、この需要急増を後押ししています。一方、少額商品の免税基準額の緩和が中国販売者を勇気づけ、地元ブランドの競争環境を高めています。シンガポール、マレーシア、フィリピンはそれぞれ一桁台半ばの売上シェアを占めていますが、エコシステムでの役割は極めて重要です。シンガポールは決済・物流の中核として際立ち、マレーシアは不可欠な保税ハブの本拠地、フィリピンは若いデジタル人口層を擁してモバイルファースト戦略を主導しています。これらの動力学が総合的に東南アジア越境EC市場の堅牢性を強調しています[3]U.S. Department of Commerce, "Singapore eCommerce Market 2024," U.S. Department of Commerce, commerce.gov。

競争環境

東南アジア越境EC市場は中程度の集中度を示しています。Shopee、Lazada、Tokopedia、TikTok Shopが総GMVの大部分を合わせて占め、広告、決済、ラストマイル配送での規模の経済を創出しています。Shopeeの超ローカライズ化キャンペーンと広範な配送アライアンスが、インドネシア、マレーシア、フィリピンでの主導地位を保持しています。

2024年後半のTikTokによるTokopediaの支配株式15億米ドル買収により、成熟したマーケットプレイス枠組みにソーシャルコマースエンジンが導入されました。合併事業体の月間アクティブユーザーは現在2億2,500万人を上回り、実証済み物流ワークフローとビデオ対応発見を強化しています。Alibabaの支援を受けるLazadaは、マレーシアとタイでの保税倉庫能力拡大を継続し、ASEAN全体で配送窓を国内基準に合わせることを目指しています。

WEBUYなどのニッチ破壊者は、個別小包配送を郊外クラスターでの統合バルクドロップに交換し、物流費用を削減するコミュニティ購入モデルを開拓しています。決済サービスプロバイダーは後払いオプションを組み込んでバスケットサイズを拡大し、AIエンジンは近隣レベルの需要プロファイルまで店頭をパーソナライズしています。競争はこのように純粋な規模から、コンテンツ、クレジット、フルフィルメントを融合した統合コマースエコシステムに移行しており、これは今後5年間の東南アジア越境EC市場への投資フローを形作る進化です。

東南アジア越境EC業界リーダー

  1. Shopee（Sea Ltd）

  2. Lazada Group（Alibaba）

  3. Tokopedia（GoTo）

  4. Bukalapak

  5. Qoo10 Pte Ltd

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
東南アジア越境EC市場集中度
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最近の業界動向

  • 2025年6月：VingroupとShopeeがMoUに署名し、ラストマイル配送にVinFast電気自動車を展開し、都市商業複合施設にスマートロッカーを設置。
  • 2025年5月：DHLがIDS Fulfillmentを買収し、米国のEC能力を深化、東南アジア販売者の北米進出に波及機会を創出。
  • 2025年3月：DHLがCRYOPDP買収を完了し、越境ヘルスケア配送の温度管理物流を強化。
  • 2025年2月：Accelerated Global SolutionsがKGW Logisticsの15%株式を取得し、東南アジア輸出業者の太平洋横断航路を高速化。

東南アジア越境EC業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究前提と市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概観
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 ASEAN全体での国内電子ウォレットスーパーアプリ（GrabPay、GCash、MoMo）の急速普及による越境チェックアウトの促進
    • 4.2.2 中国・韓国産商品の平均着地コストを4〜8%削減するRCEP関税段階的削減
    • 4.2.3 ソーシャルメディアGMVの15%を越境売上に転換するビデオコマース・ライブストリーミングの台頭
    • 4.2.4 B2B2C保税倉庫モデル（例：Lazadaのマレーシアフルフィルメントハブ）による3日未満への配送リードタイム短縮
    • 4.2.5 Z世代ショッパー間でのBNPLプロバイダー（Kredivo、Atome）の普及によるチケットサイズ拡大
    • 4.2.6 CLMV回廊全体での関税猶予トラック移動を可能にするASEAN税関通過システム（ACTS）
  • 4.3 市場阻害要因
    • 4.3.1 商人の着地コスト不透明化を生む細分化された免税規則（75〜150米ドル）
    • 4.3.2 高い逆物流コスト；ファッション越境フローでの22%を超える返品率
    • 4.3.3 インドネシア・ベトナムのまだらな外為統制による最大5日間の販売者支払い遅延
    • 4.3.4 Tier-2/3都市での信頼を損なうソーシャルコマース詐欺事件
  • 4.4 価値・サプライチェーン分析
  • 4.5 規制展望
  • 4.6 技術展望（AIパーソナライゼーション、越境税務エンジン）
  • 4.7 ポーターの5つの力
    • 4.7.1 新規参入の脅威
    • 4.7.2 買い手の交渉力
    • 4.7.3 供給者の交渉力
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争上の競合
  • 4.8 地政学的イベントの越境売上への影響

5. 市場規模・成長予測

  • 5.1 ビジネスモデル別
    • 5.1.1 B2C
    • 5.1.2 B2B
  • 5.2 商品カテゴリー別
    • 5.2.1 ファッション・アパレル
    • 5.2.2 家電製品
    • 5.2.3 家庭用電化製品
    • 5.2.4 家具
    • 5.2.5 美容・パーソナルケア
    • 5.2.6 玩具、食品、その他
    • 5.2.7 その他
  • 5.3 販売チャネル別
    • 5.3.1 オンラインマーケットプレイス
    • 5.3.2 ダイレクト・ツー・コンシューマー（ウェブストア）
    • 5.3.3 ソーシャルコマース（ライブ、チャット）
  • 5.4 国別
    • 5.4.1 インドネシア
    • 5.4.2 タイ
    • 5.4.3 ベトナム
    • 5.4.4 フィリピン
    • 5.4.5 マレーシア
    • 5.4.6 シンガポール
    • 5.4.7 その他の東南アジア

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、財務、戦略情報、市場ランク・シェア、商品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Shopee（Sea Ltd）
    • 6.4.2 Lazada Group（Alibaba）
    • 6.4.3 Tokopedia（GoTo）
    • 6.4.4 Bukalapak
    • 6.4.5 Qoo10 Pte Ltd
    • 6.4.6 JD.com Inc（JD.ID）
    • 6.4.7 eBay Inc
    • 6.4.8 AliExpress
    • 6.4.9 Shopify Inc
    • 6.4.10 Blibli（PT Global Digital Niaga）
    • 6.4.11 Tiki Corp
    • 6.4.12 Zalora（Global Fashion Group）
    • 6.4.13 Carousell Pte Ltd
    • 6.4.14 Sendo Joint Stock Co
    • 6.4.15 SHEIN
    • 6.4.16 Temu（PDD Holdings）
    • 6.4.17 ezbuy（LightInTheBox）
    • 6.4.18 Wish（ContextLogic Inc）
    • 6.4.19 Global-e Online Ltd

7. 市場機会・将来展望

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
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東南アジア越境EC市場レポート範囲

越境ECは、他国の国内店舗のウェブサイトから他国の相手方に商品を販売することと定義されます。越境ECは、小売業者またはブランドと消費者（B2C）、2つの事業間（B2B）、または2つの私人間で発生する可能性があります。東南アジア越境EC市場の完全な背景分析には、経済評価と経済における各セクターの寄与、市場概観、主要セグメントの市場規模推定、市場セグメントでの新興トレンド、市場動向、地理的トレンド、COVID-19インパクトの評価が含まれ、レポートでカバーされています。

東南アジア越境EC市場は、ビジネス（B2BおよびB2C）、商品（ファッション・アパレル、家電製品、家庭用電化製品、家具、美容・パーソナルケア商品、その他商品（玩具、食品など））、国（シンガポール、タイ、ベトナム、インドネシア、マレーシア、フィリピン、その他の東南アジア地域）によりセグメント化されています。レポートは上記すべてのセグメントの価値（米ドル）での市場規模と予測を提供しています。

ビジネスモデル別
B2C
B2B
商品カテゴリー別
ファッション・アパレル
家電製品
家庭用電化製品
家具
美容・パーソナルケア
玩具、食品、その他
その他
販売チャネル別
オンラインマーケットプレイス
ダイレクト・ツー・コンシューマー（ウェブストア）
ソーシャルコマース（ライブ、チャット）
国別
インドネシア
タイ
ベトナム
フィリピン
マレーシア
シンガポール
その他の東南アジア
ビジネスモデル別 B2C
B2B
商品カテゴリー別 ファッション・アパレル
家電製品
家庭用電化製品
家具
美容・パーソナルケア
玩具、食品、その他
その他
販売チャネル別 オンラインマーケットプレイス
ダイレクト・ツー・コンシューマー（ウェブストア）
ソーシャルコマース（ライブ、チャット）
国別 インドネシア
タイ
ベトナム
フィリピン
マレーシア
シンガポール
その他の東南アジア
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レポートで回答される主要質問

2025年の東南アジア越境EC市場の現在の規模は？

2025年に453億9,000万米ドルと評価されています。

東南アジア越境EC市場はどの程度の速度で成長すると予想されますか？

市場は11.14%の年平均成長率を記録し、2030年に769億7,000万米ドルに達すると予測されています。

現在市場をリードしているビジネスモデルは？

B2C取引が2024年売上の78.67%シェアで優位を占めています。

最も急成長している販売チャネルは？

ライブストリーム・ビデオコマース形式に支えられたソーシャルコマースが、2030年まで20.2%の年平均成長率で進展しています。

ベトナムが最も急成長している国市場と考えられるのはなぜ？

強力な製造能力、支援的貿易協定、高いモバイルコマース普及率がベトナムを11.2%の年平均成長率に押し上げています。

ASEAN内での配送時間を短縮している物流革新は？

保税倉庫ハブとASEAN税関通過システムの組み合わせにより、地域内注文の配送が3日未満に短縮されています。

最終更新日:

タイのEコマース物流市場
US E-commerce Logistics Market

東南アジア越境電子商取引 レポートスナップショット