韓国の再生可能エネルギー市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2025年〜2030年）

韓国の再生可能エネルギー市場のトレンドと洞察

韓国全土でのユーティリティ規模太陽光LCOEの急速な低下

ユーティリティ規模の太陽光コストは2024年以降27％下落し、韓国再生可能エネルギー市場での太陽光の45.3％シェア拡大を促進している。この下落は、ハンファQセルズとOCI工場での高出力モジュール、50〜100MWの大規模プロジェクト、輸入部品の関税免除に起因している。世界的な供給過剰でハンファソリューションズのマージンは圧迫されたが、開発業者は2024年上半期だけで1.2GWの新太陽光容量を設置した。LCOEの低下により2026年までにグリッドパリティが実現し、固定価格PPAを求める産業電力購入者間の競争が激化する見込み。

企業をPPAに押し進める義務的REC割当制

再生可能エネルギー義務割当制度により大規模発電事業者は2026年までに25％の再生可能エネルギー調達が義務付けられ、企業PPAの記録的な波が引き起こされている。現代自動車の画期的な610GWh契約はKEPCOの単一購入者モデルを破り、製造業者に予測可能なエネルギーコストと評判向上をもたらした。しかし、直接PPAはまだRECを獲得できないため、長期的な拡張性のために規制当局が調整しなければならない平行したコンプライアンスと金融トラックが生まれている。^{[3]メイヤー・ブラウン エネルギーアップデート、「韓国が直接PPA市場を開放」、メイヤー・ブラウン、mayerbrown.com}

木浦・蔚山近辺での洋上風力港湾インフラ補助金

2024年の1.2兆ウォンの政府支出により、重量物リフト埠頭、深水バース、ヤードがアップグレードされ、15MWクラスタービン物流コストが最大20％削減された。8.2GWの新安クラスターだけでもこれらの資産を活用し、韓国再生可能エネルギー市場の最も急成長セグメントを支えている。新港湾容量は同時に蔚山沖のより深い海域を活用する浮体式風力プロトタイプも支援している。

送電網近代化投資（KEPCOデジタルツイン展開）

KEPCOは2034年まで再生可能エネルギー統合アップグレードに12.3兆ウォンを投じ、新規線路10,173回線キロを設置し、リアルタイムで混雑ノードを予測する全国デジタルツインを配備している。ソウルへの4GW東海岸第2HVDC線路は、2027年の通電後に座礁した沿岸出力を国内最大の負荷ポケットに迂回させ、カーテイルメントリスクを削減する。

京畿道・忠清道での地上太陽光の土地取得課題

道路や住宅から100〜1,000mの緩衝地帯を義務付ける後退規則により実行可能な用地の最大70％が除外され、開発コストが最大25％押し上げられている。2025年2月に提起された市民訴訟では、この制限に科学的根拠がないと主張する一方、地方政府は視覚的影響論争を避けるため撤廃に抵抗している。^{[4]Solutions for Our Climate政策ブリーフ、「太陽光離隔規則がプロジェクトパイプラインを削減」、Solutions for Our Climate、sof.or.kr}

遅い環境影響評価承認サイクル（30ヶ月超）

海雲里洋上プロジェクトは数年間の審査を経て2024年7月にようやく環境影響評価をクリアしており、資金調達リスクを加え韓国再生可能エネルギー市場の建設ペースを損なう30ヶ月平均を反映している。2025年3月の風力発電促進法はワンストップ許可を約束するが、初期実装では事務手続きのボトルネックの限定的な削減しか示していない。^{[5]エネルギー移行委員会レポート、「再生可能エネルギーのための環境影響評価の合理化」、エネルギー移行委員会、energy-transitions.org}

セグメント分析

再生可能エネルギー源別：洋上風力が技術転換を推進

太陽光PVの確固たる79％シェアはコスト競争力を裏付けるが、累積容量の加速に伴い洋上風力の韓国再生可能エネルギー市場規模が他の源を追い越す態勢にある。2023年の国産品義務撤廃オークション改革により設備投資が15％削減され、Ørsted、Equinor、VestasがマルチGWベンチャーに参入した。2024年12月には1.9GW近くが落札され、プロジェクトパイプラインは58GWを超えている。蔚山近辺の浮体式風力パイロットはより深い海域へのリーチを拡大し、投資を海洋資源に傾斜させる技術移行を示している。水力発電、バイオエネルギー、地熱は土地制約と政策優先度の低さで限定的なままであり、バイオマス補助金の段階的廃止が2025年1月に発効する。

15MWタービンの商用スケール化により設備利用率が50％超に向上し、初期コストは高いものの事業経済性が改善される。送電網接続容量の増加と港湾アップグレードによるボトルネック除去に伴い、洋上風力の韓国再生可能エネルギー市場シェアは拡大する。新安、霊光、群山の着床式サイトが初期建設を支える一方、浮体式基礎は浦項沖の水深200mへのアクセスを開放する。CS WindとHyosung Heavy Industriesが主導する国内サプライチェーンはアジア全域での輸出野心と整合し、セクターの戦略的重要性を強化している。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能

設置タイプ別：リプレース機会の出現

新設プロジェクトは2024年の韓国再生可能エネルギー市場の81％を占めており、これは韓国の遅い再生可能エネルギー導入の遺産である。設備ベースが成熟するにつれ、リプレース・リパワリングは年率15.4％で新設を上回る成長を見せる。2MWクラス機械を持つ初期陸上風力発電所は即座のリパワリング対象を提供し、ナセルとブレードの交換後20〜30％の出力向上を確保している。2024年のタムラ洋上施設のブレード問題はメンテナンスのバックログを浮き彫りにし、サービス指向参入者に有利に働いている。

送電網規程のアップグレードと69kV相互接続承認により、既存パッドでの高容量機械を可能にし、許可リスクと地元受容性のハードルを削減している。CS WindとVestasのタワー国内製造合弁事業により部品調達が確保され、KEPCOの送電拡張がライン定格と電圧閾値を上げるリプレースに資金提供している。したがって、リプレースの波は今日の建設ラッシュと明日の技術リフレッシュサイクルの間の資本効率的な橋となる。

エンドユーザー別：企業調達が需要を再形成

ユーティリティは依然として2024年の韓国再生可能エネルギー市場規模の60％を保持しているが、電気事業法改正により発電事業者がエンドユーザーと直接取引できるようになり、2030年まで年率12.4％でセグメントを牽引している。現代自動車の610GWh契約は、REC適格性なしでも長期PPAが締結可能であることを証明しているが、二重コンプライアンスコストが依然として争点である。SamsungとLGからのK-RE100加入により内部脱炭素が加速し、新たな太陽光・風力追加を支えている。

離隔規則が分散発電を抑制しているため屋根太陽光の普及率は5％未満だが、540MW/3,240MWhバッテリーシステムの政府入札により、家庭を価値チェーンに引き込むバーチャルパワープラントプログラムが活性化される。蔚山・浦項の産業クラスターは再生可能エネルギーの変動性をヘッジする水素対応タービンも試行している。したがって、集約的企業需要は固定価格買取制度やオークションへの依存を削減する柔軟で信用力のある購入者ベースを導入している。

地理的分析

強力な沿岸風と深水港のため、全羅道が韓国再生可能エネルギー市場を支配している。8.2GW新安複合団地がこの優位性を支え、15MWを超えるタービンサービスのため木浦を装備する1.2兆ウォンのインフラパッケージに支えられている。送電網計画では、東海岸第2線路が2027年にオンラインになれば、新安からソウル負荷センターへの専用HVDC輸出容量2GWが配分される。堅固な国産品インセンティブも国内・輸出オーダーに供給するナセル・ブレード施設を育成している。

済州島は統合再生可能エネルギーの先駆者：2020年の16.2％再生可能エネルギー普及率と2030年カーボンニュートラルの目標が実験的サンドボックスを枠組み化している。ABBの同期調相機とHitachiのVSCコンバータが、変動出力の増加にもかかわらず島嶼送電網のバランスを保持している。蓄電池ストレージは2015年から2019年の間にカーテイルメントを1,847MWh削減し、グリーン水素パイロットが済州を本土複製のテンプレートとして位置づけている。周波数管理と回転慣性代替からの教訓が2026年予定の国家基準に情報を提供している。

産業東海岸ハブの蔚山・浦項は水素バレーに進化している。KHNPは2025年10月に国内初の原子力駆動電解装置の起工式を行い、SK E&Sは年間25万トンH₂を目標とする160億ドルの複合施設を推進した。これらのクラスターは製鉄所・石油化学工場との近接性を活用してクリーンな分子のアンカー需要を生み出し、再生可能エネルギーの流れを安定化させている。対照的に、土地の限られた京畿道・忠清道は地上太陽光許可に苦戦し、開発業者をより高価な屋根や送電網接続距離の長い農村部へ押しやっている。