韓国再生可能エネルギー市場規模とシェア

韓国再生可能エネルギー市場概要

Mordor Intelligenceによる韓国再生可能エネルギー市場分析

韓国再生可能エネルギー市場規模は、2025年の44.59ギガワットから2026年には49.37ギガワットに成長し、2026年から2031年にかけてCAGR 10.72%で2031年までに82.11ギガワットに達すると予測されています。

第11次基本計画との強力な政策整合、合理化された洋上風力許認可法、および増加する企業間電力購入契約（PPA）が設備容量の追加を共同で支えています。電力網デジタルツインの導入、義務的なREC割当、および大型タービン取り扱いのための1.2兆ウォンの港湾整備が、統合・物流上の障壁を低減することで韓国再生可能エネルギー市場を加速させています。済州島のユーティリティ規模の蓄電パイロット事業、KEPCOの29.3兆ウォンの送電計画、および原子力を活用した水素プロジェクトが、電力会社が火力発電から多様化した再生可能エネルギーへと転換するにつれて技術ミックスをさらに拡大しています。土地取得紛争と30ヶ月の環境影響評価（EIA）サイクルが主要なボトルネックとして残っていますが、進行中の法的課題と手続き改革がこれらの摩擦を緩和し、韓国再生可能エネルギー市場の勢いを維持することを目指しています。

レポートの主要な知見

  • 技術別では、太陽エネルギーが2025年の韓国再生可能エネルギー市場シェアの70.62%を占め、風力エネルギーは2026年から2031年にかけてCAGR 34.92%で成長すると予測されています。
  • エンドユーザー別では、電力会社が2025年の韓国再生可能エネルギー市場シェアの59.12%を占め、2031年までにCAGR 12.58%で拡大すると予想されています。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

技術別：風力の加速が太陽光の優位性に挑戦

太陽エネルギーは2025年の韓国再生可能エネルギー市場において70.62%のシェアを維持しましたが、風力のCAGR 34.92%がシフトを示しています。オークションパイプライン全体が資金調達に達した場合、洋上風力の韓国再生可能エネルギー市場規模は2031年までに26.3 GWを超える可能性があります。ローカルコンテンツ割当の撤廃によりタービンの設備投資が最大20%削減され、ØrstedとEquinorを誘致する一方、CS Windはタワー生産を国内化しました。水力発電、バイオエネルギー、地熱エネルギーは、資源の制約と補助金の再集中により、引き続きニッチな選択肢にとどまっています。

15 MWタービンの展開、蔚山沖でのフローティング基礎パイロット事業、および深海水域のリース入札が風力の追い上げ軌道を強化しています。港湾容量、HVDCリンク、および企業の脱炭素化が高い設備利用率の風力発電所への支出を傾けるにつれて、韓国再生可能エネルギー市場における太陽光のシェアは縮小する可能性があります。

韓国再生可能エネルギー市場：技術別市場シェア、2025年

注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

エンドユーザー別：電力会社が市場変革を牽引

電力会社は2025年に設備容量の59.12%を支配し、KEPCO子会社がマルチGW入札を主導することで2031年までにCAGR 12.58%を記録しました。K-RE100の採用と現代自動車の記録的なPPAは、商業・産業の購買者が急速に拡大していることを示していますが、REC非適格性がより広範な採用を抑制しています。住宅部門の成長は、セットバック条例と限られた屋上面積により停滞していますが、仮想発電所パイロット事業が新たな540 MW/3,240 MWhの蓄電契約を活用しています。改革によりPPA適格性が拡大するにつれて、韓国再生可能エネルギー産業は既存の電力会社への依存を段階的に再バランスできます。

韓国再生可能エネルギー市場：エンドユーザー別市場シェア、2025年

注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

地理的分析

強い沿岸風と深水港を有することから、全羅道が韓国再生可能エネルギー市場を支配しています。8.2 GWの新安複合施設がこのリードを支え、15 MWを超えるタービンのサービスに木浦を対応させる1.2兆ウォンのインフラパッケージによって強化されています。電力網計画は、2027年に東海岸第2号リンクが稼働した後、新安からソウル負荷センターへの2 GWの専用HVDC輸出容量を割り当てています。強力なローカルコンテンツインセンティブも、国内外の受注に対応するナセルおよびブレード施設を育成しています。

済州島は統合型再生可能エネルギーのパイオニアであり、2020年の再生可能エネルギー普及率16.2%と2030年までのカーボンニュートラル達成目標により、実験的なサンドボックスを形成しています。ABBの同期調相機とHitachiのVSCコンバーターが、変動出力の増加にもかかわらず島の電力網のバランスを維持しています。蓄電池は2015年から2019年にかけて1,847 MWhの出力抑制を削減し、グリーン水素パイロット事業が済州を本土への複製モデルとして位置付けています。周波数管理と回転慣性代替に関する知見が、2026年に予定される国家標準に反映されています。

東海岸の産業ハブである蔚山と浦項は水素バレーへと進化しています。KHNPは2025年10月に国内初の原子力駆動電解槽の着工式を行い、SK E&Sは年間25万トンのH₂を目標とする160億米ドルの複合施設を推進しました。これらのクラスターは製鉄所や石油化学プラントへの近接性を活用し、クリーン分子への基盤需要を生み出し、再生可能エネルギーの流れを安定させています。一方、土地が逼迫した京畿道と忠清道は地上設置型太陽光発電の許認可に苦慮しており、開発業者はより高コストの屋上設置型や系統接続が長い農村部を選択せざるを得ない状況です。

競争環境

市場集中度は中程度です。KEPCOの発電子会社は広範なパイプラインを維持していますが、洋上風力セクターではØrsted、Equinor、Vena Energyからの新たな競争に直面しています。ESVAGT-KMC Lineのサービス運航船合弁事業などのジョイントベンチャーが海洋能力のギャップを埋め、CS Wind-Vestasの国産化協定が電力供給を確保しています。技術リーダーシップは15 MW超のタービンへとシフトしており、Siemens GamesaとGE Vernovaが次回の入札ラウンドに向けて自社を位置付けています。[6]CS Wind発表、「CS Wind-Vestasジョイントベンチャー」、CSWIND.COM

国内コングロマリットは垂直統合を追求しています。Hanwha Q CELLSは上流のポリシリコン、モジュール、EPCサービスを支配しており、価格交渉においてレバレッジを持つ一方で、世界的な供給過剰の変動にさらされています。SK E&Sは液化天然ガス（LNG）取引、再生可能エネルギー、水素を組み合わせ、商品価格の変動をヘッジしています。KHNPの11億6,600万香港ドルのグリーン原子力債券は資金調達を多様化し、原子力と再生可能エネルギーの相乗効果を強調しています。一方、小規模な独立系発電事業者（IPP）は直接PPA規制を活用して小売ニッチを開拓しています。

コスト競争力が入札の主要基準として既存の関係性に取って代わっています。開発業者は蓄電または水素をバンドルすることで、2025年のオークションガイドラインの下で評価ポイントを獲得できます。KEPCOが採用した全設備のデジタル化がパフォーマンスベンチマークを設定し、OEMが運用・保守（O&M）契約に予測分析を組み込むよう促しています。国際参入者はフローティング基礎とマルチターミナルHVDCの専門知識をもたらし、地域サプライチェーンへのスキル移転を加速させています。

韓国再生可能エネルギー産業リーダー

  1. Korea Electric Power Corporation (KEPCO)

  2. Hanwha Q CELLS Co., Ltd

  3. Korea Midland Power Co., Ltd (KOMIPO)

  4. Korea South-East Power Co., Ltd (KOSEP)

  5. SK E&S Co., Ltd

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
韓国再生可能エネルギー市場集中度

最近の産業動向

  • 2025年5月：Doosan Enerbility と Korea Western Power が90 MW水素タービンの開発・輸出に関するMoUを締結しました。
  • 2025年5月：政府は再生可能エネルギーの出力抑制リスクを軽減するため、540 MW/3,240 MWhの系統規模蓄電池の入札を実施しました。
  • 2025年4月：KHNPが国内初の原子力駆動水素プラントの着工式を行い、1日4トンの生産量を目標としています。
  • 2025年3月：KHNPがアジア初のグリーン原子力債券を発行し、次世代技術向けに11億6,600万香港ドルを調達しました。

韓国再生可能エネルギー産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提条件と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ランドスケープ

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 韓国全土におけるユーティリティ規模太陽光発電のLCOEの急速な低下
    • 4.2.2 義務的なREC割当が企業をPPAへと誘導
    • 4.2.3 木浦・蔚山近郊の洋上風力港湾インフラ補助金
    • 4.2.4 KEPCO・SK E&Sが支援する水素発電パイロット事業
    • 4.2.5 蓄電連携再生可能エネルギーを加速させる済州「カーボンフリーアイランド」2030年目標
    • 4.2.6 電力網近代化投資（KEPCOデジタルツイン展開）
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 京畿道・忠清道における地上設置型太陽光発電の土地取得課題
    • 4.3.2 南西回廊の154 kV混雑による出力抑制リスク
    • 4.3.3 洋上風力の設備投資を押し上げるローカルコンテンツ規制
    • 4.3.4 環境影響評価（EIA）承認サイクルの遅延（30ヶ月超）
  • 4.4 サプライチェーン分析
  • 4.5 規制の見通し
  • 4.6 技術の見通し
  • 4.7 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.7.1 新規参入者の脅威
    • 4.7.2 供給者の交渉力
    • 4.7.3 買い手の交渉力
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競合他社間の競争
  • 4.8 PESTLE分析

5. 市場規模と成長予測

  • 5.1 技術別
    • 5.1.1 太陽エネルギー（PVおよびCSP）
    • 5.1.2 風力エネルギー（陸上および洋上）
    • 5.1.3 水力発電（小規模、大規模、揚水発電）
    • 5.1.4 バイオエネルギー
    • 5.1.5 地熱
    • 5.1.6 海洋エネルギー（潮力および波力）
  • 5.2 エンドユーザー別
    • 5.2.1 電力会社
    • 5.2.2 商業・産業
    • 5.2.3 住宅

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向（M&A、合弁事業、資金調達、PPA）
  • 6.3 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核セグメント、財務情報、戦略情報、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Korea Electric Power Corporation (KEPCO)
    • 6.4.2 Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd (KHNP)
    • 6.4.3 Korea Midland Power Co., Ltd (KOMIPO)
    • 6.4.4 Korea South-East Power Co., Ltd (KOSEP)
    • 6.4.5 Korea Western Power Co., Ltd (KOWEPO)
    • 6.4.6 Korea East-West Power Co., Ltd (EWP)
    • 6.4.7 Hanwha Q CELLS Co., Ltd
    • 6.4.8 Hanwha Corporation
    • 6.4.9 S-Energy Co., Ltd
    • 6.4.10 OCI Holdings
    • 6.4.11 POSCO Energy Co., Ltd
    • 6.4.12 SK E&S Co., Ltd
    • 6.4.13 CS Wind Corporation
    • 6.4.14 Doosan Enerbility Co., Ltd
    • 6.4.15 Ocean Winds Korea Co., Ltd
    • 6.4.16 Vestas Korea Co., Ltd
    • 6.4.17 Siemens Gamesa Renewable Energy Korea Ltd
    • 6.4.18 Orsted Korea Limited
    • 6.4.19 Equinor Korea Co., Ltd
    • 6.4.20 Gridwiz, Inc.
    • 6.4.21 Canadian Solar Inc.
    • 6.4.22 JinkoSolar Holding Co., Ltd

7. 市場機会と将来の見通し

  • 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズの評価

韓国再生可能エネルギー市場レポートの調査範囲

再生可能エネルギーとは、自然に補充されるエネルギー源を指し、持続可能で環境に優しいと考えられています。再生可能エネルギー源の例としては、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなどが挙げられます。これらのエネルギー源は、石炭、石油、天然ガスなどの化石燃料のような非再生可能エネルギー源とは異なり、自然に継続的に補充されるため、再生可能と見なされています。化石燃料は最終的に枯渇する有限の資源です。

韓国の再生可能エネルギーはタイプ別に区分されています。タイプ別では、市場は水力、風力、太陽光、その他のタイプに区分されています。各セグメントについて、市場規模と予測はメガワット（MW）に基づいて行われています。

技術別
太陽エネルギー（PVおよびCSP）
風力エネルギー（陸上および洋上）
水力発電（小規模、大規模、揚水発電）
バイオエネルギー
地熱
海洋エネルギー（潮力および波力）
エンドユーザー別
電力会社
商業・産業
住宅
技術別太陽エネルギー（PVおよびCSP）
風力エネルギー（陸上および洋上）
水力発電（小規模、大規模、揚水発電）
バイオエネルギー
地熱
海洋エネルギー（潮力および波力）
エンドユーザー別電力会社
商業・産業
住宅

レポートで回答される主要な質問

韓国再生可能エネルギー市場の現在の規模はどのくらいですか？

2026年に49.37 GWに達し、2031年までに82.11 GWに達すると予測されています。

最も成長が速い技術はどれですか？

風力エネルギーが2026年から2031年にかけて最高のCAGR 34.92%を記録しています。

韓国において企業間PPAが重要な理由は何ですか？

直接PPAにより、現代自動車などの企業がKEPCOの独占の外で長期的な再生可能エネルギー供給を確保でき、REC遵守と固定価格設定を支援します。

再生可能エネルギーを支援するためにどのような電力網整備が計画されていますか？

KEPCOは10,173回路キロメートルと4 GWのHVDCリンクをソウルへ追加し、さらに2034年までに全国規模のデジタルツインプラットフォームを整備する予定です。

新規太陽光発電所の主な障壁は何ですか？

自治体のセットバック条例により開発可能な土地の多くが除外され、法的異議申し立てとコスト増加を招いています。

水素は再生可能エネルギーの成長とどのように関連していますか？

原子力駆動電解槽とSKの160億米ドルの複合施設が、6,500 GWhの電力入札向けのクリーン水素を供給し、変動する再生可能エネルギーへの柔軟なバックアップを提供します。

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