南米・中米スマートグリッドネットワーク市場規模とシェア

南米・中米スマートグリッドネットワーク市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによる南米・中米スマートグリッドネットワーク市場分析

南米・中米スマートグリッドネットワーク市場規模は、予測期間中にCAGR 3.18%を記録する見込みです。

  • 先進計量構造デバイスは、グリッドネットワークの近代化における基本的なデバイスです。適切な設置により、AMSは予測期間中に相当な成長が見込まれます。
  • 2018年1月、コロンビア鉱山エネルギー省は、2030年までに先進計量インフラ（AMI）を展開し、都市部の消費者ユニットの95%および農村部ユニットの50%（1,100万ユニット相当）をカバーするという目標を設定しました。これにより、市場参加者にとって広大な市場機会が生まれることになります。
  • ブラジルは南米全体で最大の電力生産国であり、中米は予測期間中にスマートグリッドの最大市場となる可能性を秘めています。2018年に500 TWh超の電力を有するブラジルは、南米のスマートグリッド市場を牽引することが期待されています。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

規制環境

ブラジルはデジタル配電および柔軟性リソースに関する政策枠組みを強化している。規範命令(Portaria Normativa)MME第111/2025号は、低電圧配電網の段階的なデジタル化に関する一般指針を定めており、ANEELの2026-2027年規制アジェンダ(91項目の活動)には、電力貯蔵、出力抑制、市場開放を含むスマートグリッド関連の規則制定が盛り込まれている。これは、貯蔵を規制対象活動として正式化した法律15.269/25に続くものである。

系統連系および計量ルールも、スマートグリッド投資判断に影響を与える形で変化している。ブラジルの送電系統アクセス国家政策(PNAST)は、先着順方式から一括方式のアクセスシーズンへと移行しており、最初のアクセスシーズンは2026年10月に予定されている。また、規範命令MME 126/2026は、配電事業者に対し2028年2月29日までにスマートメーター導入に関する費用便益分析の提出を義務付けており、AMIおよび関連するデジタル資産に対するより明確な準拠経路を生み出している。

バリューチェーン分析

バリューチェーンは、(i)政策・計画機関、(ii)公益事業者および系統運用者、(iii)EPCおよびシステムインテグレーター、(iv)メーター、通信、変電所設備、自動化ソフトウェアのOEM、(v)設置、試運転、O&Mサービスプロバイダーにまたがる。需要側では、配電事業者と送電開発業者が調達の中心となっており、MME規範命令第111/2025号に基づくブラジルのデジタル化指針が、AMI展開、系統監視、自動化に関する複数年プログラムに反映されている。一方、ブラジルおよびチリにおける大規模送電建設は、制御、保護、変電所デジタル化、通信層に対する対象範囲を拡大している。

ハードウェアおよびソフトウェアの流れは、通常、機器製造(スマートメーター、センサー、変電所設備)から始まり、ヘッドエンドシステム、MDM、SCADA/ADMSアップグレードの統合を経て、現場展開とライフサイクルサービスへと続く。最近の動きでは、複数の作業工程を通じてチェーンが牽引されている様子が示されている。例えば、Hangzhou Hexing Electricsによるパラナ州向け追加スマートメーターの改定(130万台のターンキープログラムの一部)、変圧器および500kV線工事を通じて2,300MVAの変電容量を追加するブラジルのタンガラ送電アップグレード、チリのキマル-ロ・アギーレHVDC建設の開始などがあり、それぞれがエンジニアリングサービス、系統通信作業、保護システム、データプラットフォームを必要としている。

競合ランドスケープ

南米・中米スマートグリッドネットワーク市場は部分的に統合されています。主要企業には、Enel Group、Honeywell International Inc.、Itron Inc.、Siemens AG、Schneider Electric SEなどが含まれます。

南米・中米スマートグリッドネットワーク産業リーダー

  1. Enel Group

  2. Honeywell International Inc.

  3. Siemens AG

  4. Schneider Electric SE

  5. Itron Inc.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
市場集中度 - 南米・中米スマートグリッドネットワーク市場.png

市場機会と将来展望

規制上の義務とコスト回収構造は、主要国全体でAMI、通信、データプラットフォームに関する近い将来の調達経路を生み出している。ブラジルでは、MME規範命令第126号(2026年1月)により、2026年3月1日から24か月間にわたり、配電事業者が年間で顧客件数の2%にスマート計量システムを設置する義務が導入され、デジタル資産と損失削減に関する複数年投資計画に関連する要件も併せて課された。ペルーもまた、閣僚決議第421-2025号により資金調達メカニズムを整備し、スマートメーターの費用を15年の耐用年数にわたり月次按分で回収できるようにしており、これが公益事業主導の展開経済性を支えている。

送電アクセス改革と柔軟性統合もまた、配電デジタル化を送電上の制約に結びつける計画ソフトウェア、監視、系統制御ソリューションのための余地を開いている。ブラジルのPNASTアクセスシーズン方式のもと、ONSは2026年に承認された367件、合計20.31GWの登録を報告しており、接続検討の透明性、混雑状況の可視性、ネットワーク分析に対する運用上の必要性が高まっている。並行して、コロンビアの政令0393号(2026年4月)は、エネルギー貯蔵システム(SAE)に関する公共政策指針を国家連系システム(SIN)と非連系地域(ZNI)の両方に統合し、貯蔵の参加と系統安定性を可能にする保護、制御、遠隔計測ソリューションへの需要を強化している。

最近の業界動向

  • 2026年6月:Enelは、サンパウロのヴィラ・オリンピアで都市デジタル変革プログラム「Urban Futurability」を開始した。投資額は約1億2,500万レアルで、40件を超えるAIおよび系統デジタル化イニシアチブが含まれる。同プログラムは、高密度都市ネットワークにおける高度な系統監視、自動化、データプラットフォームを支援し、他の事業許可地域にも再現可能な参照アーキテクチャを提供する。
  • 2025年12月:Enelサンパウロは、その事業許可地域内でスマートメーター設置台数が200万台に達したと報告した。これは顧客基盤の約4分の1に相当する。この節目は、ブラジルにおけるAMI展開の規模拡大を示し、損失削減やサービス品質に関連するメーターデータ管理、通信インフラ、運用分析への下流需要を拡大するものである。
  • 2024年3月:Siemensは、CPFL Energiaとの提携を発表し、サンパウロにおける電力部門の一部をデジタル化することとした。これには、2029年までに160万台の従来型メーターをスマートメーターに置き換えることと、Gridscale X MDMソフトウェアの使用が含まれる。この提携は、AIおよびソフトウェアサプライヤー間の競争を激化させ、大規模メーター群向けの標準化されたデータおよび統合層の公益事業による採用を加速させる。

南米・中米スマートグリッドネットワーク産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査範囲
  • 1.2 市場の定義
  • 1.3 調査の前提条件

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概要

  • 4.1 序論
  • 4.2 市場規模と需要予測（10億米ドル、2025年まで）
  • 4.3 最近のトレンドと動向
  • 4.4 政府の政策と規制
  • 4.5 市場ダイナミクス
    • 4.5.1 促進要因
    • 4.5.2 抑制要因
  • 4.6 サプライチェーン分析
  • 4.7 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.7.1 供給者の交渉力
    • 4.7.2 消費者の交渉力
    • 4.7.3 新規参入者の脅威
    • 4.7.4 代替製品・サービスの脅威
    • 4.7.5 競合の激しさ

5. 市場セグメンテーション

  • 5.1 技術応用分野
    • 5.1.1 送電
    • 5.1.2 デマンドレスポンス
    • 5.1.3 先進計量インフラ（AMI）
    • 5.1.4 その他の技術応用分野
  • 5.2 地域
    • 5.2.1 ブラジル
    • 5.2.2 アルゼンチン
    • 5.2.3 チリ
    • 5.2.4 その他の南米・中米

6. 競合ランドスケープ

  • 6.1 合併・買収、合弁事業、協業、および契約
  • 6.2 主要プレーヤーが採用する戦略
  • 6.3 企業プロファイル
    • 6.3.1 Siemens AG
    • 6.3.2 General Electric Company
    • 6.3.3 ABB Ltd
    • 6.3.4 Cisco Systems, Inc
    • 6.3.5 Honeywell International Inc
    • 6.3.6 Enel Group
    • 6.3.7 Schneider Electric SE
    • 6.3.8 Itron Inc

7. 市場機会と将来のトレンド

**空き状況によります

研究方法のフレームワークとレポートの範囲

市場定義と対象範囲

本調査では、スマートグリッドネットワーク市場は、南米・中米地域の電力システム全体でスマートグリッド機能を可能にする通信・制御ネットワーク層への支出を対象とする。これには、公益事業者側ネットワーク、フィールド機器接続性、それを支える統合サービスが含まれる。

対象範囲の除外事項:発電資産、および公益事業のスマートグリッドプロジェクトに直接紐づかない純粋な通信キャリア収益は除外される。

セグメンテーション概要

  • 技術応用分野
    • 送電
    • デマンドレスポンス
    • 先進計量インフラ（AMI）
    • その他の技術応用分野
  • 地域
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • チリ
    • その他の南米・中米

データソース、市場規模算定、検証

デスクリサーチ

デスクリサーチは、まず需要要因と公益事業投資サイクルをマッピングするために用いられ、その後、調査対象期間中に各国で展開可能な範囲について妥当な限界を設定するために用いられた。エネルギー規制当局の刊行物、国家統計局、公益事業計画文書などの公開情報源を参照し、次いで入手可能な場合には系統信頼性および停電ダッシュボードを使用した。

前提条件を裏付けるため、系統近代化と再生可能エネルギー統合に関するIEAおよびIRENAの刊行物、通信・ブロードバンド整備状況に関するITU指標、送配電投資の優先事項に関する地域開発銀行の報告書なども参照した。企業の年次報告書、投資家向けプレゼンテーション、信頼性の高い報道機関の記事は、プロジェクトパイプラインおよび価格動向を把握するために用いた。有料購読サービスは、企業財務情報、特許動向調査、機器の流れが構築状況に重大な影響を与える場合の出荷レベルの輸出入確認にのみ限定して使用した。これらの情報源は例示的なものであり、データ収集、検証、明確化のために、さらに多数の公開文書を確認している。

一次インタビューおよび調査

南米・中米全域のユーティリティ幹部、系統計画リーダー、技術専門家、調達マネージャーへの専門家インタビューと調査は、展開時期、プロジェクト転換、ネットワーク設計、実現価格を検証します。これらの結果を用いて二次データを確認し、国別の空白を埋め、対象地域全体で前提条件を調整します。最終的な入力は、規制当局の届出、プロジェクト受注、ユーティリティ計画と比較されます。

一次調査フィールドワーク回答者の内訳

企業タイプ回答者の役職
トップティア:28% 経営幹部(CXO):18%
ミッドティア:47% 機能/部門責任者:30%
小規模プレーヤー:25% マネージャー:52%

市場規模算定と予測

市場規模算定は、トップダウン方式を用いて構築した。公益事業の設備投資動向、近代化目標、プログラムレベルの展開計画を、国別の対象可能なスマートグリッドネットワーク支出プールに変換し、その後地域全体で統合した。総計の妥当性を維持するため、算出結果は選択的なボトムアップ推計によって裏付けを行った。これには、サンプルプロジェクトの部品表確認、主要ネットワーク要素の一般的なASP範囲、開示が可能な範囲でのサプライヤー・チャネルの限定的な積み上げが含まれる。

モデルで使用された主要な入力要素には、AMI展開ペース、フィーダー自動化および配電監視の強度、送配電投資水準、接続方式の構成(有線対無線)、および多くのネットワーク構成要素が輸入品として価格設定されているため、米ドルに対する現地通貨の変動が含まれる。予測は主にシナリオ分析に依拠しており、規制の実行状況、資金調達の可否、公益事業者の実行能力に関する専門家のコンセンサスを用いて、基準、遅延、加速の各展開経路を設定した。小規模国においてボトムアップの視認性が乏しい場合には、メーターおよび変電所数に連動した代理的な普及率範囲によってギャップを補完し、その後、公益事業予算との整合性チェックを行った。

データ検証と更新サイクル

モデルの総計は、公共調達の落札結果、発表された展開マイルストーン、関連機器カテゴリーの輸入動向といった独立した指標と照合し、その後、公益事業の計画サイクルと一致しない年ごとの変動がないか確認した。価格が変動した場合、入札が遅延した場合、または政策の動きが予想経路との重大な乖離を生じさせた場合には、情報源へ再度連絡を取った。

最終確定前に、算出結果は複数段階のアナリストレビューを経て、国別・用途別に差異に関する注記が記録され、その後、前提条件全体にわたる最終的な整合性確認が行われる。レポートは毎年更新され、主要な出来事がプロジェクトの時期や予算方針を変える場合には中間更新が行われ、納品直前に最終的な更新確認が実施される。

Mordor Intelligenceの南米・中米スマートグリッドネットワーク市場推計と他の公表推計との比較

南米・中米におけるスマートグリッドネットワークの公表市場規模は、ネットワーク特化型支出とより広範なスマートグリッドインフラとの境界の扱い方が統一されていないこと、また通貨換算や価格更新の適用時期が異なることから、しばしば差異が生じる。

年次更新のタイミングが現地の入札サイクルと一致していない場合、算出される市場規模は変動し得る。特にAMI落札の遅延や急激な為替変動が生じた年ではその傾向が顕著である。もう一つの要因はASPロジックであり、一部のモデルは価格の直線的な下落を仮定する一方、他のモデルはソリューション範囲が変化した場合(例えばサイバーセキュリティや統合作業の追加)でも価格を横ばいとして扱う。これらの差異は、検証がデスクリサーチのみに依拠している場合、さらに拡大する。Mordor Intelligenceは、入札価格に使用されるものと同じ換算期間に為替前提を再基準化し、地域チャネルからのフィードバックを用いてASP動向を再確認することで、公益事業者が特定の年に実際に契約している内容に近い推計を維持している。

ベンチマーク比較

出典市場規模調査手法上のギャップ
Mordor Intelligence 0.00億米ドル(2024年)
地域コンサルティング会社A USD 2.20 B (2024)この数値は、市場をより広範なスマートグリッドスタックとして扱っているように見受けられる。ソフトウェア、サービス、ネットワーク以外の系統アップグレードが同一年に合算されている可能性があり、これによりネットワーク単独の総計が同年比で過大評価されている。
業界出版社B USD 4.90 B (2025)対象範囲はラテンアメリカのスマートグリッドインフラとして提示されており、これはスマートグリッドネットワークよりも広い。また対象年も異なるため、為替換算のタイミングや発電から消費までの用途を含めることが、ネットワーク層の定義との差異を拡大させている。

この比較は、差異の背後にある2つの実務的な理由、すなわち対象範囲の広さと価格・通貨換算のタイミングを示している。ネットワーク層の定義を用い、プロジェクト範囲および最近の入札価格に対する反復的な確認を組み合わせることで、年ごとに実際に展開・支払われる内容と整合しやすい市場規模が得られる。

レポートで回答される主要な質問

現在の南米・中米スマートグリッド市場規模はどのくらいですか？

南米・中米スマートグリッド市場は、予測期間（2026年～2031年）中にCAGR 3.18%を記録する見込みです。

南米・中米スマートグリッド市場の主要プレーヤーは誰ですか？

Enel Group、Honeywell International Inc.、Siemens AG、Schneider Electric SE、Itron Inc.が南米・中米スマートグリッド市場における主要企業です。

本レポートは南米・中米スマートグリッド市場の何年分をカバーしていますか？

本レポートは、南米・中米スマートグリッド市場の過去の市場規模として2020年、2021年、2022年、2023年、2024年をカバーしています。また、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年、2031年の南米・中米スマートグリッド市場規模を予測しています。

最終更新日:

南米・中米スマートグリッドネットワーク レポートスナップショット