南米植物油市場規模・シェア分析 - 成長動向と予測（2026年～2031年）

南米植物油市場の動向と洞察

健康的な料理代替品への需要増加

サンパウロ、ブエノスアイレス、サンティアゴの都市家庭は、より高い不飽和脂肪プロファイルを提供する大豆油、ひまわり油、菜種油で飽和脂肪源を代替しています。ブラジル保健省は2020年から2024年にかけてトランス脂肪摂取量が12％減少したと報告し、これは現代的な小売チャネルを通じた精製大豆油販売の大幅な数量増加と相関しています^{[3]出典：ブラジル保健省、「Highlights」、gov.br}。この変化は、従来のラードやパームベースのショートニングに対して心臓に良いブレンドを競争力のある価格で提供するハイパーマーケットのプライベートブランド商品によって増幅されています。小売業者はまた、以前は機能性食品にアクセスできなかった中所得消費者をターゲットに、オメガ3とビタミンDを添加した強化油を導入しています。この傾向は小売を超えて拡大し、ブラジルとアルゼンチンのフードサービス事業者は、高飽和脂肪含有量にフラグを立てる前面包装警告ラベルに準拠するためにメニューを再配合しており、商業キッチンでの液体植物油の需要を間接的に押し上げています。

栄養上の利益に対する消費者意識の高まり

南米全域での汎米保健機構のキャンペーンは、オメガ3脂肪酸とビタミンEを心血管疾患の予防栄養素として注目し、汎米保健機構によると、2024年中にチリとペルーへの菜種油とひまわり油の輸入が前年比で増加することを促しました。ソーシャルメディアのインフルエンサーと政府支援の栄養プログラムは、多価不飽和脂肪を炎症の軽減と認知機能の改善に結びつけるメッセージを普及させ、プレミアム価格油のハロー効果を生み出しています。アルゼンチン国立食品技術研究所は2024年に、オメガ6とオメガ3の比率の毎日の摂取閾値を推奨するガイドラインを発表し、食品加工業者は現在、国立農業技術研究所によると製品を差別化するためにこれをラベルに印刷しています。この認識は富裕層セグメントに限定されず、ブラジルの農村協同組合でさえ栄養表示を伴う低温圧搾油を販売し、地域の信頼ネットワークを活用して未開拓市場に浸透しています。

食品加工および包装食品産業の拡大

ブラジルの食品加工セクターは2024年に大幅な収益を生み出し、大量の植物油投入を必要とする即席食品、焼き菓子、乳製品代替品の生産を拡大したメーカーとして前年比で成長しました。アルゼンチンとコロンビアのスナック製造業者は、認証されていないパーム誘導体の市場アクセスを脅かす欧州連合の森林伐採規制に対応して、パーム油をひまわり油や大豆油に置き換えるためにレシピを再配合しています。大豆バーガー、ひよこ豆パティなどの植物性タンパク質類似体の台頭は、精製油から誘導される乳化剤の並行需要ストリームを生み出しました。菓子製造業者もまた、水素化なしで望ましい融解プロファイルを達成するために分画パーム油とインターエステル化ブレンドを採用しており、これは油糧種子粉砕業者と原料配合業者間のより緊密な協力を必要とする変化です。

抽出および精製プロセスにおける技術改善

酵素支援水性抽出および超臨界CO₂法がブラジルとアルゼンチンで牽引力を得ており、従来のヘキサン溶媒システムの92％と比較して、大豆から95％の油回収を達成することを加工業者に可能にしています。2024年に導入された膜ろ過技術により、化学的脱ガム処理なしでリン脂質と遊離脂肪酸の連続除去が可能になり、廃水を40％削減し、精製コストを8-12％削減しています。Cargillの2024年のブラジルでのバイオディーゼル施設アップグレードには酵素トランスエステル化が組み込まれ、これはより低温で動作し、医薬品用途の副産物としてより高純度のグリセロールを生成します。窒素ブランケッティングを備えたコールドプレス装置が、トコフェロール含有量を保持し賞味期限を延長するために、アルゼンチンのオーガニック認証工場で展開されており、最小限に加工された油の輸出市場需要に対応しています。これらのイノベーションは設備投資の投資回収期間を短縮し、中規模協同組合にとってさえも自動化を経済的に実現可能にしています。

天候および気候変動による原材料作物収量の変動

2024年と2025年初頭のラニーニャ現象は、アルゼンチンとブラジル南部の土壌水分を減少させ、米国農務省海外農業サービス局によると、中性条件下での潜在的な5200万メートルトンに対してアルゼンチンの大豆生産量を4850万メートルトンに削減しました。逆に、ブラジル北部では平均以上の降雨により植え付けが遅れ、菌類の圧力が増加し、収穫期間が圧縮され、乾燥コストが上昇しました。エルニーニョ遷移は逆のリスクを生み出します：アルゼンチンの過度の熱は莢形成を中断させ、リオグランデドスルの洪水は物流を混乱させ、貯蔵豆を腐敗させます。これらの変動は粉砕マージンに直接変換されます；豆価格が急騰すると、加工業者は操業を削減するか、価格に敏感なフードサービス事業者への需要を弱めるコストを買い手に転嫁します。気候モデリングでは、2030年までラニーニャの頻度が増加する可能性があり、干ばつ耐性大豆品種と精密灌漑への投資が必要となり、小規模農場が資金調達に苦労する設備支出となります。

代替脂質源からの競争

ブラジルとアルゼンチンの畜産業からの牛脂は、バイオディーゼル混合のためのより低コストの原料を提供し、米国農務省海外農業サービス局によると、2024年に産業用脂肪需要の大部分を獲得し、植物油価格に下向きの圧力をかけています。チリとブラジルの精密発酵スタートアップは、土地利用への懸念なしにパーム油脂肪酸プロファイルを複製する微生物油をパイロット化し、ベンチャー資金を引き付けています。これらの代替品は現在サブスケールのままですが、原料カタログでの存在は、植物油が持続可能性認証と価格安定性で競争しなければならないことを買い手に示しています。動物性脂肪の利用可能性は家畜サイクルとともに変動しますが、高牛屠殺期間中、脂は生産量を出力させ、大豆油入札を下回ります。合成生物学プラットフォームは、藻類発酵を介してオメガ3生産もターゲットにしており、2028年までに栄養補助食品用途で魚油と菜種油を置き換える可能性があります。

セグメント分析

タイプ別：大豆支配が粉砕経済を支える

大豆油は2025年に市場シェアの42.31％を保持し、ブラジルとアルゼンチンの合計2億2700万メートルトンの豆生産と、輸出用ミールと国内バイオディーゼル用油を並行して処理する根強い粉砕インフラによって支えられています。パーム油は、より小さな基盤にもかかわらず、コロンビアの188万メートルトンの持続可能認証生産量とAgropalmaのブラジルのパラ州4万5000ヘクタールでの拡張により、2031年まで7.65％のCAGRで成長すると予測されています。菜種油はニッチな分野であり、チリとアルゼンチン南部に集中しており、より涼しい気候が菜種栽培を好みます；数量は控えめですが、好ましいオメガ3プロファイルのため健康食品チャネルでプレミアムを要求します。アルゼンチンのひまわり油生産は2024年に約400万メートルトンに達し、国内揚げ物用途と軽い風味と高い発煙点を重視するヨーロッパ輸出市場の両方にサービスを提供しています。

ピーナッツ油は菓子類と美食料理の専門セグメントを占めており、アルゼンチンとブラジルでの限られた作付面積が供給成長を制約しています。ココナッツ油はほとんど完全にアジアから輸入され、主にパーソナルケア配合とプレミアム製パン脂肪で使用されます。オリーブ油生産はアルゼンチンのメンドーサ州とラリオハ州で新興しており、南米起源が好奇心価値を要求する北米とヨーロッパの輸出市場をターゲットにしています；しかし、数量は年間3万メートルトン未満のままで、品質一貫性の課題に直面しています。「その他のタイプ」カテゴリは、職人的およびオーガニックニッチにサービスを提供する軽微な油、綿実、ゴマ、亜麻仁を捕捉します。2025年に導入された酵素支援抽出技術は、大豆とひまわり油の回収率を3パーセンテージポイント改善し、粉砕マージンを直接向上させ、能力拡張を奨励しています。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

性質別：従来型規模がオーガニックプレミアムと出会う

従来型油は2025年に市場の93.52％を占め、除草剤耐性大豆とハイブリッドひまわり品種に最適化された大規模単作システムの支配を反映しています。オーガニック油は、現在は限界的ですが、認証タイムラインを半減し北米小売チャネルを解放した2024年のUSDAのブラジルとのオーガニック同等性協定によって推進され、2031年まで8.44％のCAGRで加速しています。アルゼンチンの生産者は、40-50％の価格プレミアムと非遺伝子組み換え調達を優先するヨーロッパの買い手との長期契約に動機づけられて、毎年1万5000-2万ヘクタールをオーガニックプロトコルに転換しています。 

オーガニック作付面積は農学的逆風に直面し、収量は従来型を20-30％下回り、合成殺虫剤なしで害虫圧力が激化し、雑草管理は労働コストを上昇させる機械的耕作に依存します。マメ科植物と被覆作物の間作は土壌窒素を回復できますが、これらの実践で農民を訓練する普及サービスは、ブラジル農村部とパラグアイで資金不足のままです。チリとコロンビアの小売業者は、健康ポジショニングを強化し、ミレニアル世代の支出を獲得するために、オーガニック料理油をしばしば植物性タンパク質と共同陳列して、プレミアム棚スペースを割り当てています。

最終用途別：食品加工がリード、バイオ燃料が急増

食品加工業界は2025年に植物油数量の43.12％を吸収し、即席食品、焼き菓子、スナック、乳製品代替品の生産を拡大したメーカーとして前年比で拡大したブラジルの食品加工セクターによって牽引されています。産業・バイオ燃料用途は、ブラジルのB15バイオディーゼル義務化とアルゼンチンの粉砕経済を回復させた輸出税改革を反映して、2031年まで7.91％のCAGRで上昇しています。フードサービス事業者、レストラン、ケータリングチェーン、機関キッチンは安定した中層セグメントを代表します；しかし、チリ、ペルー、ウルグアイでの前面包装警告ラベルは、固体脂肪よりも液体油を好むメニュー再配合を促しています。パーソナルケア・化粧品用途は、エモリエントと界面活性剤用にココナッツ、オリーブ、特殊油を活用し、プレミアム美容ブランドが南米市場に参入するのと歩調を合わせて成長するニッチです。 

小売チャネル、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンラインプラットフォームは、ボトル油を家庭に直接配布し、プライベートブランド浸透とプロモーション価格から恩恵を受けるセグメントです。食品加工内では、製パン・菓子サブセグメントは、生地調整、揚げ物、クリーム充填のために油を消費し、スナックと塩味製品は繰り返しの加熱サイクルに耐える高安定性油を必要とします。即席・調理済み食品は精製油から誘導される乳化・食感剤を必要とし、乳製品・非乳製品代替品は植物性チーズとヨーグルトで口当たりを複製するために植物性脂肪を使用します。オンライン小売店は、ブラジルとアルゼンチンでのeコマース浸透が加速するにつれて増分シェアを獲得しており、コスト意識の高い都市家庭にアピールする大容量油購入のサブスクリプションモデルを提供しています。

地域分析

ブラジルは2025年に南米植物油市場の54.05％を確保し、2025/26シーズンの記録的な1億7500万メートルトンの大豆生産によって支えられています。この国のバイオディーゼル義務化は2025年にB14からB15に拡大され、追加の50万メートルトンの大豆油を再生可能ディーゼルに直接転換し、国内需給バランスを引き締めています。Agropalmaのパラ州4万5000ヘクタールのパーム油農園はRSPO認証を保持し、持続可能な原料をヨーロッパの買い手に供給し、環境認証がプレミアム価格を解放することを示しています。しかし、アジア大豆さび病は栽培者に収穫サイクルあたり28億米ドルのコストをかけ、南部州でのラニーニャ誘発干ばつは定期的に物流を混乱させ、垂直統合プレーヤーを好む変動性を注入します。

アルゼンチンは、大豆ミールと大豆油の輸出税を31％から24.5％に削減し、粉砕インフラへの競争力を回復させ、この国が年間4200万メートルトンを処理することを可能にした結果、2031年まで9.56％のCAGRで成長すると予測されています。Aceitera General Dehezaは2024年に粉砕能力を拡張し、Vicentinは業務を一時的に削減した財務再構築課題を乗り越えました。ひまわり油生産は2024年に約400万メートルトンに達し、軽い風味と高い発煙点を重視するヨーロッパ輸出市場と国内揚げ物用途の両方にサービスを提供しました。トウモロコシ萎縮病は2023年のトウモロコシ作物を壊滅させ、農民が2024年と2025年に大豆に輪作することを促し、これは一時的に油糧種子面積を押し上げましたが、単作リスクと土壌栄養素枯渇を高めました。 

コロンビア、チリ、ペルー、および南米のその他は集合的により小さなシェアを代表しますが、パーム油持続可能性認証とニッチオーガニックセグメントにとって極めて重要です。コロンビアは2024年に188万メートルトンのパーム油を生産し、Fedepalmaが森林伐採フリーサプライチェーンを要求するヨーロッパと北米の買い手へのアクセスを付与するRSPO認証を調整しました。チリはほとんどの植物油を輸入に依存しますが、南部地域で菜種を栽培し、飽和脂肪にペナルティを科す前面包装警告ラベルを施行し、液体油の需要を間接的に押し上げています。ペルーのアマゾン地域でのパーム油拡張は持続可能性の精査を引き付け、生産者に輸出適格性を維持するためのRSPO認証の追求を促しています。2026年に発効予定のEU-メルコスール貿易協定は、パームと大豆輸出に森林伐採フリー認証を課し、コンプライアンスコストを上昇させますが、認証生産者にプレミアム価格を要求する機会を創出します。