南米オーラルケア市場規模・シェア分析 - 成長トレンド・予測(2025年 - 2030年)

南米オーラルケア市場の動向と洞察

口腔健康への懸念が市場成長を促進

南米における口腔健康問題の有病率の増加は、予防ケア製品に向けた消費者行動の大幅なシフトを促進しています。重篤な歯周炎や無歯顎などの慢性疾患が医療制度に負担をかけ続け、2050年まで重要な課題として残ると予測されることで、高度なオーラルケアソリューションへの需要が高まっています。これらの懸念の高まりに対応して、歯科専門家は改善された口腔ケア実践を推奨しています。2024年時点で、ブラジル連邦歯科評議会によると、ブラジルには423,873人の登録歯科外科医がいました^{[1]出典：ブラジル連邦歯科評議会「登録歯科外科医」、gov.br}。この持続的な健康負担は、反応的治療から予防ケア戦略への移行を加速させ、消費者は口腔健康と全体的な幸福との関連をますます認識しています。世界保健機関の2030年までに口腔健康を国民皆保険の重要な構成要素として優先する取り組みは、この傾向をさらに強化し、基本的な衛生製品を超えて治療・予防製品への市場成長を促進しています。

成分面での製品差別化

オーラルケア製品の成分組成が重要な差別化要因として浮上し、天然・オーガニック配合が大きな注目を集めています。この変化は、チリのBiorigenのような企業に例示されており、同社は持続可能な代替品への消費者需要の高まりに応えて、100%オーガニックの口腔衛生製品を開発しました。この変化は主に、オーラルケア製品の組成に関する消費者の意識と精査の高まりに起因しています。企業は、この成長セグメントに対応することの重要性を認識し、これらの変化する消費者嗜好に合わせて戦略を積極的に適応させています。さらに、業界の戦略的優先事項は、成分イノベーションを超えて、より広範な持続可能性目標に対処するよう拡大しています。リサイクル可能な包装が、この点で重要な競争上の差別化要因として浮上しています。例えば、Colgateのリサイクル可能歯磨き粉チューブの採用は、環境的に持続可能な製品開発への意図的で先見の明のあるコミットメントを強調しています。このアプローチは、同地域の環境意識の高い消費者層の拡大と一致するだけでなく、オーラルケア市場における持続可能性主導のイノベーションのリーダーとして同社を位置づけています。

電動歯ブラシへのスマートテクノロジー統合

電動歯ブラシ市場は技術変革を経験しており、スマート機能が従来商品化されたカテゴリーでプレミアム層の成長を推進しています。このシフトは特にブラジルとアルゼンチンで顕著で、可処分所得の増加により、消費者がパーソナライズされたブラッシングソリューションを提供するコネクテッド口腔ケアデバイスを採用できるようになっています。アプリ接続、圧力センサー、リアルタイムフィードバックなどのイノベーションが、これらの製品を基本的な清掃ツールから高度な口腔健康管理システムへと押し上げています。この技術的進歩は、オーラルケアがスキンケアの実践に触発された包括的健康アプローチを採用するという、より広範な業界トレンドと一致しています。Oral-BのiOパワー歯ブラシの性能で実証されるように、プレミアム化戦略はブランドにとって成功を収めています。消費者がより健康志向になるにつれて、技術的に高度なオーラルケア製品への需要が急増する見込みです。業界専門家は、この傾向が市場ダイナミクスを再構築するだけでなく、今後数年間の消費者期待を再定義すると予測しています。

口腔衛生に関する政府の好意的な取り組み

政府主導の口腔健康イニシアチブがアクセス課題に対処し、意識向上を図り、市場成長に好ましい環境を創出しています。ブラジルの国民皆保険制度（SUS）は「Smiling Brazil」プログラムを通じて口腔健康を重視し、口腔健康指標を改善し、ケアアクセシビリティを拡大し、国際歯科研究学会・米国歯科研究学会によると、同地域の他の国々のモデルとして機能しています^{[2]出典：国際歯科研究学会・米国歯科研究学会、「ブラジルの国民皆保険制度（SUS）」、iskm.issa.int}。最近では、PL 2888/2021のような立法提案が、7月を「Julho Laranja」として、ブラジルの6-12歳の子供向けの年次歯科矯正検査を促進することを目的とし、将来の歯科ケア実践と市場ダイナミクスに影響を与える可能性があります。ColgateのBright Smiles Bright Futuresイニシアチブは、南米を含む世界的な口腔健康啓発と教育を促進する強力な企業コミットメントを強調しています。同プログラムは、すでに10億人以上の子供たちに到達したマイルストーンを基に、2025年までに世界中の20億人の子供たちを教育するという野心的な目標を設定しています。無料の口腔健康教育を提供することで、このイニシアチブは世界保健機関などの国際的に認知された組織との戦略的パートナーシップを活用して、その到達範囲を最大化し、世界中のコミュニティに永続的でポジティブな影響を与えています。 

従来の歯磨き方法の普及

従来の歯磨き方法は、南米全域の農村部と低所得コミュニティにおいて市場浸透に対する重大な抵抗を引き続き示しています。市場は全体的に成長を経験していますが、文化的慣行と経済的課題が特定のセグメント内での現代オーラルケア製品の採用を制限しています。この問題は、歯科ケアへのアクセスが限られ、伝統的な治療法への依存が続く、ブラジルの遠隔地域とアンデス地域で特に顕著です。ブラジルでは、歯科保険市場が米国のような成熟市場と比較して未発達のままです。ブラジル最大の歯科保険提供会社Odontoprevは、2023年に860万人の受益者のみを報告し、大きな成長機会と現代オーラルケアソリューション採用への障壁の両方を強調しています。この浸透不足は重要な成長可能性を示していますが、現代的な口腔ケア採用への障壁も浮き彫りにしています。製造業者にとっての課題は、特に口腔健康と全体的な幸福との関連がますます認識される中で、伝統的な慣行と現代の口腔健康科学とのギャップを埋めることができる製品と教育イニシアチブの開発にあります。

ブランドレピュテーションに影響する偽造品

偽造オーラルケア製品は、ブランドエクイティを損ない、消費者の信頼を侵食し、深刻な健康リスクをもたらすことで、重大なビジネス課題を提示しています。この問題は、消費者が規制されていない販売チャネルを通じて偽造品を知らずに購入する可能性が高い、価格に敏感な市場で特に深刻です。これらの偽造品は頻繁に劣悪または有害な成分を含んでおり、消費者の健康を危険にさらすだけでなく、オーラルケアの全体的な基準を損ないます。Colgate-Palmoliveのような確立された企業にとって、偽造品の拡散は収益源を削減し、長期的な消費者ロイヤルティを弱めることで、直接的に財務パフォーマンスに影響を与えます。さらに、同地域におけるeコマースの急速な成長がこの課題を深刻化させており、偽造品の流通を促進しています。このシナリオは、企業がブランドの完全性を保護し、消費者を保護するために、堅牢な認証・検証システムを実装する重要な必要性を強調しています。

セグメント分析

製品タイプ別：歯磨き粉が優位、マウスウォッシュが加速

歯磨き粉は2024年に52.44%の最大市場シェアを占め、すべての人口統計セグメントにわたる必須の日常ケア製品としての地位から恩恵を受けています。このセグメントのリーダーシップは、過敏性、ホワイトニング、歯茎ケアを含む主要な口腔健康ニーズに対処する専門配合の継続的な進歩によって推進されています。一方、マウスウォッシュ・リンスセグメントは急成長を遂げる準備ができており、2025年から2030年にかけて7.95%の年平均成長率が予測されています。この成長は、包括的な口腔衛生実践に対する消費者意識の高まりと、基本的なフレッシュニング効果を超えたマウスウォッシュの治療効果に起因しています。臨床研究は、プラーク減少と歯茎の健康改善におけるマウスウォッシュの有効性を実証することで、この傾向をさらに支持しています。

歯ブラシセグメントは著しいプレミアム化を経験しており、特に電動・スマートモデルへの需要が高価格にもかかわらず増加している都市市場でその傾向が見られます。Oral-BのiOパワー歯ブラシは世界的に高い一桁成長を推進しており、南米の新興プレミアムセグメントでも同様の成長可能性を示しています。さらに、デンタルフロス、歯間清掃具、舌クリーナーなどの製品は、より小さな市場シェアを占めながらも勢いを増しています。この成長は、歯科専門家の推奨と口腔健康への意識向上に影響され、消費者がより包括的な口腔ケアルーチンを採用することによって促進されています。

注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能

成分別：天然配合が地位を向上

従来・合成成分は2024年に94.24%のシェアで市場支配を維持し、確立された消費者の信頼とあらゆる価格帯での幅広い可用性を反映しています。これらの配合は何十年にもわたる研究、実証された性能、コスト効率を活用し、広範なアクセシビリティを確保しています。しかし、天然・オーガニックセグメントは勢いを増しており、2025年から2030年にかけて堅調な8.24%の年平均成長率で成長すると予測されています。この成長は、成分透明性への消費者の関心の高まりと持続可能な製品への転換によって推進されています。

成分構造は、スキンケア業界からの高度な化合物の採用により重大な進化を経験しています。再石灰化のためのペプチドとハイドロキシアパタイト、口腔エコシステムのバランスを目指すプロバイオティクスなどのイノベーションが、プレミアム市場セグメントの出現を推進しています。これらの開発は、オーラルケアとより広範な健康・ウェルネスカテゴリーとの境界を再定義しています。主要ブランドは、健康志向の消費者と臨床的に実証された効果を求める消費者の両方をターゲットにした、天然成分と科学的に検証された有効成分を組み合わせたハイブリッド配合の開発で対応しています。

エンドユーザー別：成人セグメントが優位、子供セグメントがより速く成長

成人セグメントは2024年に圧倒的な98.46%の市場シェアを占め、この人口統計のより広い消費者基盤と高い購買力を反映しています。成人向けオーラルケア製品は、基本的な衛生から専門的な治療・美容ソリューションまで幅広いニーズに対応し、虫歯予防からホワイトニング、過敏性緩和まで懸念に対処しています。一方、子供セグメントは小さいものの、8.75%の年平均成長率（2025年-2030年）で上回る成長を遂げる見込みです。この成長は、早期口腔健康に対する保護者の意識向上と、魅力的な香味と包装を備えた子供向け配合の導入によって促進されています。 

ブラジルの6-12歳の子供向けの年次歯科矯正検査を促進することを目的としたブラジルの提案された「Julho Laranja」キャンペーンのような最近の立法イニシアチブは、小児口腔健康への制度的焦点の高まりを強調しています。2025年までに世界中で20億人の子供たちに到達することを目指すColgateのBright Smiles Bright Futuresのような教育プログラムと組み合わされたこの規制支援は、子供セグメントの成長に好ましい環境を創出しています。製造業者は、幼児期から青年期までの異なる口腔ケアニーズを認識し、さまざまな年齢グループ向けに特別に設計された革新的な製品で対応しています。

販売チャネル別：デジタル変革がアクセスを再構築

スーパーマーケット・ハイパーマーケットは2024年に32.43%の市場シェアで流通構造をリードし、広範囲な物理的存在とワンストップショッピングの利便性を活用しています。そのリーダーシップは、広範囲な物理ネットワークとワンストップショッピングの利便性に起因しています。これらの従来チャネルは高い顧客流通量を活用し、戦略的店内プロモーションに支えられて幅広い製品ポートフォリオを効果的に提示しています。消費者嗜好が利便性に向かってシフトするにつれて、これらの巨大企業も店舗内とデジタル両方の買い物客を捉えることを確実にするため、オンラインプレゼンスを拡大しています。ブラジルスーパーマーケット協会（ABRAS）は2023年にスーパーマーケット収益が1,830億米ドルだったと報告しました^{[3]出典：ブラジルスーパーマーケット協会（ABRAS）。「スーパーマーケット収益」、abras.com.br} 。 

ドラッグストア・薬局は、健康関連製品との整合性と、特に治療オーラルケアソリューションに対する専門家推奨の信頼性によって、強い市場地位を維持しています。しかし、オンライン小売店が市場を破壊する最も急成長チャネルとして、2025年から2030年にかけて9.25%の年平均成長率が予測されています。この傾向はオーラルケア製品の消費者購買パターンを再定義しています。ブラジルのeコマースセクターは、デジタルインフラの進歩と消費者嗜好のシフトによって推進され、大幅な成長を経験しています。消費者行動、eコマース構造、製品流通、環境持続可能性の4つの重要なクラスターがブラジルのeコマース構造を定義しています。さらに、専門店や直販などの他の流通チャネルは、全国の都市部と農村部間でその関連性が変化しながら、ニッチ市場に引き続き対処しています。

地域分析

ブラジルは2024年の南米オーラルケア市場規模の34.35%を占め、プライマリーヘルス提供内にオーラルケアを組み込んだSmiling Brazilプログラムから恩恵を受けています。通貨変動が多国籍製造業者の名目売上に影響を与えたものの、強い有機ボリューム成長が回復力のある地元需要を反映し、より広範な経済的課題を効果的に軽減しています。サンパウロなどの都市部がスマートブラシの早期採用を推進しており、単価が下がるにつれて二次都市に拡大し、市場価値をさらに押し上げることが予想される傾向です。

アルゼンチンは市場規模では小さいものの、地域平均を上回る9.65%の年平均成長率を達成すると予測されています。インフレ圧力により消費者は健康関連カテゴリーへの支出を選択的に優先しており、オーラルケアを防御的成長セグメントとして位置づけています。売上データによると、ブエノスアイレスでプレミアムホワイトニングストリップが二桁成長を示し、健康志向と願望的購買行動の交差点を強調しています。さらに、都市部での民間歯科クリニックの拡大が、脱感作歯磨き粉などの処置後メンテナンス製品への需要を促進しています。

コロンビア、チリ、ペルーを含む他の南米市場は、断片化されているが重要な成長機会を提供しています。コロンビアでは、都市部の専門小売業者がプロバイオティクスマウスウォッシュを促進しており、イノベーションがブラジルとアルゼンチンに限定されていないことを実証しています。チリの国内スタートアップによって推進される有機製品への消費者嗜好は、持続可能性を提供に組み込むブランドのスケーラビリティを示しています。一方、ペルーの経済パックサイズへの強い需要は、購買力に基づくセグメンテーションの重要性を強調しています。eコマースプラットフォームは流通ギャップの架け橋において重要な役割を果たし、より広範な地域市場アクセスを可能にしています。