スマート照明市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 22.98 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 56.63 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 19.77% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 中東とアフリカ |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるスマート照明市場分析
スマート照明市場規模は2025年に229億8,000万USDと推定され、2030年までに566億3,000万USDに達すると予測されており、力強い年平均成長率19.77%を反映しています。この軌道は、規制当局がエネルギー効率基準を強化し、LED部品コストが下落する中で、住宅、商業、産業施設全体での設置加速に支えられています。建物オーナーは現在、接続照明を電気料金削減、データ駆動型設備管理の支援、居住者体験の向上を実現する戦略的プラットフォームとして捉えています。ベンダーはエッジAIとクラウド分析を統合して製品の差別化を図り、政府は設計段階から高度制御を要求するネットゼロ法規を拡大しています。成長機会はアジア太平洋地域で特に顕著であり、都市化と政策インセンティブがメーカーにとって規模の優位性を生み出しています。
主要レポートポイント
- 製品タイプ別では、スマートランプ・器具が2024年のスマート照明市場シェアの64.9%を占めて首位に立ち、制御システムは2030年まで年平均成長率22.1%で進展しています。
- 設置タイプ別では、改修プロジェクトが2024年のスマート照明市場規模の52.1%のシェアを占め、一方で新築は2025年～2030年間に年平均成長率21.3%で拡大すると予測されています。
- 接続別では、Wi-Fiベース製品が2024年に売上シェア37.8%を占め、Zigbeeソリューションは2030年まで年平均成長率19.3%で上昇する見込みです。
- エンドユーザー別では、商業施設が2024年需要の42.5%を占め、産業サイトは2030年まで最高の年平均成長率20.7%を示しています。
- 地域別では、欧州が2024年に売上シェア26.4%を維持し、アジア太平洋地域は同期間中に年平均成長率19.8%で成長すると予測されています。
グローバルスマート照明市場動向・インサイト
ドライバーインパクト分析
| ドライバー | 年平均成長率予測への（〜）%インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 拡大するスマートホームエコシステム統合 | +4.2% | グローバル、北米・EU先行 | 中期（2～4年） |
| 急速なLEDコスト削減によるROI改善 | +3.8% | グローバル、アジア太平洋新興市場で最強 | 短期（2年以下） |
| 電力会社出資のデマンドサイドマネジメント・インセンティブ | +3.1% | 北米・EU | 短期（2年以下） |
| 国家ネットゼロ建築基準（2025～30年展開） | +2.9% | EU、北米、一部アジア太平洋 | 長期（4年以上） |
| 倉庫でのLi-Fi対応照明パイロット | +1.7% | 先進市場の産業ハブ | 長期（4年以上） |
| エッジAI搭載適応調光アルゴリズム | +2.1% | 世界の商業・産業 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
拡大するスマートホームエコシステム統合
スマート照明システムは現在、住宅全体の自動化プラットフォームの中核を担っています。Matter規格は独自仕様の障壁を排除し、異なるブランドのデバイスが統合アプリを通じて通信できるようにします。Philips HueとSamsung SmartThingsの連携は、照明、エンタテインメント、セキュリティを単一のダッシュボード下で同期させます。Thread 1.4により、様々なベンダーのボーダールーターがネットワークを共有できるようになり、将来性のある投資に対する消費者信頼を強化するマイルストーンとなります。
急速なLEDコスト削減によるROI改善
フリップチップパッケージなどの進歩により、10万時間の寿命を維持しながら20%高い効率を実現し、高天井サイトのメンテナンスコストを削減します。チップオンボードストリップは、2025年製品ポートフォリオを再構築する設置柔軟性を追加します。電力会社のリベートと組み合わせることで、これらのコスト削減は多くの商業改修での投資回収期間を18ヶ月未満まで短縮しており、AirPark Northプロジェクトでは年間4,990USD節約という結果で示されています。
電力会社出資のデマンドサイドマネジメント・インセンティブ
米国の郵便番号の約77%がLEDリベート対象となり、Con Edisonの即時インセンティブは2025年まででプロジェクトコストを最大90%削減できます。[1]Con Edison, "Instant Lighting Incentives," coned.com 照明が建物の電力の60%を占める可能性があるため、これらのプログラムはコスト重視セクターでのスマート照明市場採用を加速しています。
国家ネットゼロ建築基準（2025～30年展開）
2022年カリフォルニア州エネルギー法規などの政策は、自動昼光利用と在室センサーを備えた高効率照明器具を義務付けています。[2]Energy Code Ace, "2022 Building Energy Efficiency Standards," energycodeace.com建物が世界のエネルギーの約40%を消費する中、75%の電力削減が可能な接続照明は、ネットゼロ戦略の中核となっています。
制約インパクト分析
| 制約 | 年平均成長率予測への（〜）%インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| ワイヤレスプロトコルのサイバーセキュリティ脆弱性 | −2.8% | グローバル、企業・政府 | 短期（2年以下） |
| 断片化された相互運用性規格 | −2.1% | グローバル、マルチベンダーサイト | 中期（2～4年） |
| 希土類蛍光体のサプライチェーン変動性 | −1.6% | グローバル、APAC製造 | 短期（2年以下） |
| スマートホームプライバシー規制の不確実性 | −1.3% | EU・北米 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ワイヤレスプロトコルのサイバーセキュリティ脆弱性
研究者らは、Zigbee Light Linkデバイスがデフォルトキーを通じてハイジャック可能であり、企業ネットワークへの横断攻撃を可能にすることを実証しました。Check Pointはさらに、侵害されたPhilips Hue電球が広範なITシステムへの足がかりを提供することを実証しました。[3]Philips Hue (Signify), "Hue x SmartThings Integration," signify.com 結果として生じる修復コストと責任リスクが、セキュリティ重要環境での急速な採用を阻止しています。
断片化された相互運用性規格
Matterがクロスブランド制御を約束しているにもかかわらず、初期導入ではデバイスがエコシステム間を移動する際の信頼性ギャップが明らかになり、ユーザーを独自ハブに戻すことを余儀なくされています。完全なThread 1.4サポートは2026年まで普遍的にならず、大規模なマルチベンダー展開に対する購入者の躊躇を長引かせています。
セグメント分析
製品タイプ別：制御システムがインテリジェンスプレミアムを推進
制御システムは年平均成長率22.1%で成長すると予測され、一方でスマートランプ・器具は2024年のスマート照明市場の64.9%のシェアを維持しました。制御プラットフォームは、センサー、分析、クラウドダッシュボードを融合し、コモディティランプを上回る継続的ソフトウェア収益とマージンを提供します。Acuity BrandsによるQSCの12億1,500万USD買収は、Intelligent Spaces Groupを拡大し、2025年第1四半期のセグメント収益を14.5%押し上げました。
これらのシステムは、エッジAIを使用して在室パターンを予測し、しばしば50%を超えるエネルギー削減を実現しています。産業サイトは、データストリームを活用してワークフローを最適化し、ハードウェアからインサイトへの戦略的転換を強調しています。対照的に、スマートランプ・器具は物理層として機能するものの、LEDコストの下落と量産規模によって価格圧力に直面しています。
設置タイプ別：改修優位から新築へのシフト
改修プロジェクトは、レガシー照明器具の膨大な設置基盤により、2024年のスマート照明市場規模の52.1%を占めました。電力会社のインセンティブと短い投資回収期間がこのセグメントを魅力的に保っており、オーストラリア国税庁が改修により照明コストを94%削減した事例に見られます。
新築採用は年平均成長率21.3%で上昇しており、これは建築家が設計図段階からインテリジェント照明を組み込んでいるためです。カリフォルニア州の2022年法規は、すべての新築に高度制御を要求しています。基礎からの設置は、Li-Fiや密なセンサーグリッドなど、後から改修するのが煩雑な機能も活用でき、長期的価値をこのセグメントに傾けています。
接続技術別：Wi-Fi優位にもかかわらずZigbeeが拡大
Wi-Fiは、既存のLANインフラと消費者の馴染みを反映し、2024年の接続売上の37.8%を占めました。Zigbeeは、メッシュトポロジーと低消費電力が大規模展開に適しているため、年平均成長率19.3%でギャップを縮めています。
接続ミックスは、Wi-Fi、Zigbee、Bluetooth、新興Threadスタックを流動的に橋渡しするマルチプロトコルチップにシフトしています。ベンダーは、照明器具が最適なパスを自動選択するMatter対応ファームウェアアップデートを計画しており、ロックインリスクを最小化し、施設ゾーン全体でのシームレスな拡張をサポートする設計です。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
エンドユーザー別：産業セグメントが商業リーダーシップを上回って加速
商業サイトは2024年需要の42.5%を占め、主に電力節約と居住者快適性のために接続照明を使用しています。オフィスは通常、自動調光により25～40%の電力を削減します。産業施設は年平均成長率20.7%で最も急成長しているユーザーグループです。彼らは資産追跡用センサーとロボットツールとのデータ交換用Li-Fiを展開し、Industry 4.0ワークフローを支援するサブミリ秒遅延を実現しています。50%に達するエネルギー削減と年間節約の大幅増加により、工場はスマート照明を運用資産と戦略資産の両方として捉えています。
地域分析
欧州は、厳格な効率規制と成熟した自動化需要により、2024年の売上の26.4%を維持しました。VIVARES Zigbeeアップグレードなどのドイツ改修はKfW276補助金の対象となり、政策主導の勢いを示しています。政府助成金と炭素目標が、特に公共建物とプレミアムオフィス空間での継続的採用を支えています。
アジア太平洋地域は年平均成長率19.8%で最も動的です。中国は2024年に効率閾値を上げ、接続制御を推進する8つの新しい照明規格を実施し、国内メーカーがスマート製品ラインを拡大することを促進しました。インドのBright Roadプログラムは186都市の従来電球の交換を目指し、大規模調達をネットワーク化LEDシステムに向けています。香港オータム照明フェアなどの地域見本市では、スマートシティ照明に焦点を当てた3,000社の出展者が紹介され、堅調なサプライチェーン拡張を強調しています。
競合環境
スマート照明市場は適度に断片化したままですが、ベンダーがソフトウェアの深さと垂直統合を追求する中で統合が進んでいます。Signifyは1億5,000万ユーロの自社株買い戻しを開始し、接続・特殊照明がミックスの30%に上昇する中での信頼を示しています。Acuity BrandsのQSC買収は音響・映像・制御スタックを拡大し、ソフトウェアとサービスをIntelligent Spaces収益の3分の2にしました。
技術差別化は現在、AI機能とエコシステム連携にかかっています。Philips Hueは、シーンを適応し火災警報信号を検知する生成AI アシスタントを導入し、ハードウェアをサブスクリプション駆動価値に転換しました。小規模チャレンジャーは独自ハブなしで人気プラットフォームに組み込めるMatter準拠器具を発売することで優位に立ち、レガシーチャネル制御を侵食しています。一方、産業専門家は高速ロボットデータリンクなどのニッチアプリケーションでプレミアム価格設定を実現するために、Li-Fiとセンサー分析をパッケージ化しています。
競合圧力は製造においても見られます。Dixon Technologies-Signifyの合弁事業は、急成長する地域需要と輸出機会に対応するためインドでの生産を拡大しています。多くの公共入札で見られる現地化要求とコスト効率のバランスを取るため、OEMコラボレーションとODM拡張が一般的になっています。
スマート照明産業リーダー
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Signify N.V.
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Acuity Brands Inc.
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Hubbell Inc.
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Eaton Corp.
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Lutron Electronics Co. Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：Dixon TechnologiesとSignifyがインドでの照明製品製造のため50:50の合弁事業を設立。
- 2025年5月：Signifyが2025年第1四半期の堅調な業績を発表し、接続照明が現在総売上の約30%を提供していることに言及。
- 2025年1月：Acuity Brandsがクラウド管理音響・制御ポートフォリオを拡大するQSCの12億1,500万USD買収を完了。
- 2025年1月：Philips Hueが生成アシスタントと火災警報検知を含むAI搭載機能を発表。
グローバルスマート照明市場レポート範囲
スマート・接続照明は、センサーと制御装置を備え、ネットワーク接続（有線または無線）され、システム内の照明製品が相互通信し、データを送信することを可能にするLEDベースシステムとして定義されます。接続、カスタマイズ、スケジューリング、リモート制御を可能にするLED照明ソリューションには、スマートランプ、電球、照明器具が含まれます。照明制御には、センサー、ユーザーインターフェース、コントローラー、光管理ソフトウェアが含まれます。
スマート照明市場は、製品タイプ（制御システム（有線、無線）、スマートランプ・器具）、地域（北米［米国、カナダ］、欧州［英国、ドイツ、フランス、スペイン、その他欧州］、アジア太平洋［中国、日本、インド、その他アジア太平洋］、中南米、中東・アフリカ）別にセグメント化されています。市場規模・予測は、上記すべてのセグメントについて金額（USD）ベースで提供されています。
| 制御システム |
| スマートランプ・器具 |
| 新築 |
| 改修 |
| Wi-Fi |
| Bluetooth |
| Zigbee |
| その他 |
| 住宅 |
| 商業 |
| 産業 |
| その他 |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア・ニュージーランド | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| エジプト | ||
| その他アフリカ | ||
| 製品タイプ別 | 制御システム | ||
| スマートランプ・器具 | |||
| 設置タイプ別 | 新築 | ||
| 改修 | |||
| 接続技術別 | Wi-Fi | ||
| Bluetooth | |||
| Zigbee | |||
| その他 | |||
| エンドユーザー別 | 住宅 | ||
| 商業 | |||
| 産業 | |||
| その他 | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他南米 | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| その他欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア・ニュージーランド | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |||
| トルコ | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | |||
| エジプト | |||
| その他アフリカ | |||
レポートで回答される主要質問
スマート照明市場の現在の規模は？
スマート照明市場は2025年に229億8,000万USDと評価され、2030年まで年平均成長率19.77%で急速に拡大すると予測されています。
最も急成長している製品カテゴリーは？
制御システムが最も急成長しているセグメントで、基本照明を超えた統合管理プラットフォームを求める建物により年平均成長率22.1%を記録しています。
なぜアジア太平洋地域が最もダイナミックな地域なのか？
大規模都市化、政府LED義務化、新しい国家規格が、アジア太平洋地域の成長を年平均成長率19.8%で推進し、欧州・北米を上回っています。
電力会社のインセンティブは採用にどのような影響を与えるか？
Con Edisonの即時リベートなどのプログラムは設置コストを最大90%削減でき、投資回収期間を短縮し、商業・産業アップグレードを加速しています。
最終更新日:
