照明制御システム市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 45.43 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 82.94 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 12.79% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 中東とアフリカ |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による照明制御システム市場分析
照明制御システム市場規模は2025年に454.3億米ドルに達し、2030年には829.4億米ドルまで拡大する見込みで、堅調な年平均成長率12.79%を記録すると予測されます。成長の加速は、義務化されたエネルギー効率要件、スマートシティプログラムの普及、照明器具をデータ源に変えるIoT対応ビルディングオートメーションのより広範な利用を反映しています。政府は現在、自動消灯、昼光応答調光、および在席検知をビル基準に組み込んでおり、これが裁量的でない需要を生み出しています。LED部品の価格下落により投資回収期間が短縮され、小規模施設でも包括的な制御が経済的に実行可能になっています。無線メッシュプロトコルにより設置の複雑さが軽減され、2020年以前に建設された既存建物での改修機会が生まれています。同時に、エスカレートするサイバーセキュリティの脅威と続く半導体供給のボトルネックは、サプライヤーと施設所有者にとって短期的な運用リスクをもたらしています。
主要レポートポイント
- オファリング別では、ハードウェアが2024年の照明制御システム市場シェアの57.4%を占有；サービスは2030年まで年平均成長率12.9%での成長が予測されます。
- 通信プロトコル別では、有線システムが2024年の売上シェア64.2%でリード、一方で無線Bluetooth Meshソリューションは2030年まで年平均成長率15.3%での拡大が予想されます。
- 設置タイプ別では、新築が2024年の照明制御システム市場規模の69.1%を占有、一方で改修用途は年平均成長率14.7%での上昇が予測されます。
- 用途別では、屋内環境が2024年の売上シェア59.3%を支配；屋外スマート街路照明は年平均成長率13.5%での成長が予測されます。
- 地域別では、北米が2024年売上の34.5%を占め、中東・アフリカ地域は2030年まで年平均成長率12.8%が見込まれます。
グローバル照明制御システム市場動向・洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | 年平均成長率予測への影響（%） | 地域的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| エネルギー効率的照明システムへの需要拡大 | +3.20% | 北米・EUに集中したグローバル | 中期（2-4年） |
| 厳格な建物エネルギー規制とグリーン認証義務 | +2.80% | 北米・EUで、APACに拡大 | 短期（2年以下） |
| ROI拡大をもたらす急速なLED価格下落 | +2.10% | グローバル、特に新興市場 | 短期（2年以下） |
| 適応型街路照明を使用するスマートシティプログラム | +1.90% | 北米・アジア太平洋主導のグローバル都市センター | 長期（4年以上） |
| スマート改修を加速するESG連動ファイナンス | +1.70% | 北米・EUで、アジア太平洋で新興 | 中期（2-4年） |
| 新収益源を開拓するLi-Fi準備 | +1.20% | 北米・EUの早期導入 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
エネルギー効率的照明システムへの需要拡大
世界中の施設は、LEDとインテリジェント制御を組み合わせることで運用コストとカーボンフットプリントの削減を追求しており、従来の蛍光灯設置と比較して照明エネルギーを最大80%削減できます。[1]LEDCity AG, "Why Smart Lighting Saves up to 80% Energy," ledcity.io記録された産業プロジェクトでは、最初の12ヶ月で87%の照明エネルギー削減を達成し、大型工場でも迅速な投資回収が可能であることを実証しています。在席検知、昼光利用、スケジューリングにより、ワークフローに影響を与えることなく継続的な最適化が可能で、電力料金が上昇し続ける中で資本承認を容易にしています。多くのプロジェクトが単一会計年度内で現金を回収することを建物所有者は評価しており、他の建設支出が精査される中でも需要を持続する勢いを生み出しています。
厳格な建物エネルギー規制とグリーン認証義務
国際エネルギー保全規制2021は商業スペースでの自動消灯と昼光応答制御を要求し、オプションのアップグレードを必須要件に変換しています。カリフォルニア州タイトル24（2022）は4kW以上のプロジェクトに需要応答調光を推進し、事実上すべての大規模ビルでの制御導入を保証しています。LEED評価システムは先進的照明制御にポイントを付与し、規制圧力をESG対応資産を優先する資本市場と整合させています。コンプライアンスは非交渉であるため、照明制御システム市場はマクロ経済の変動を軟化させる防御的成長の柱を獲得しています。
ROI拡大をもたらす急速なLED価格下落
サプライチェーンの学習効果により、品質を維持しながらLED照明器具の製造コストが削減され、かつて予算を圧迫した制御システムの経済的余地が拡大しています。[2]US Department of Energy, "2023 Solid-State Lighting R&D Opportunities Update," energy.govハードウェア支出の削減により、多くの倉庫での改修投資回収期間が2年以下に縮小し、システムアップグレード後に年間650万kWhと約90万米ドルの削減を実現した北米工場の例で示されています。経済的根拠は現在、以前に投資を延期していた中等学校、医療施設、中規模小売店舗まで拡大し、地域を越えてアドレス可能な基盤を広げています。
適応型街路照明を使用するスマートシティプログラム
自治体指導者は接続された街路照明を都市IoTのバックボーンとして扱っています。コペンハーゲンの導入では照明エネルギーを70%削減し、交通最適化のためのリアルタイムデータを提供しました。フランスのシャトーでは、Signifyが公共Wi-Fi送信機を兼ねる照明器具を設置し、高価な光ファイバー敷設を回避して都市の接続性費用を削減しました。天候、交通、安全分析に基づく適応調光はサービスレベルを向上させながら安定した電力削減を確保し、他の都市が実証されたテンプレートを模倣することを促進しています。
制約影響分析
| 制約 | 年平均成長率予測への影響（%） | 地域的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 高額な初期設置・統合コスト | -2.10% | グローバル、特に新興市場 | 短期（2年以下） |
| マルチベンダーエコシステム間の相互運用性問題 | -1.80% | グローバル、複雑な商業設置で深刻 | 中期（2-4年） |
| サイバーセキュリティとデータプライバシーリスク | -1.40% | グローバル、重要インフラで深刻化 | 中期（2-4年） |
| 資格のあるコミッショニング専門家の不足 | -1.10% | グローバル、新興市場で深刻 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高額な初期設置・統合コスト
包括的な制御改修は依然として基本的なLEDランプ交換の2～3倍の資本を要求し、小規模事業者を躊躇させています。複雑なプロジェクトは熟練したコミッショニングエンジニアに依存し、その限られた可用性が労働費を押し上げ、特に成熟地域外では顕著です。[3]Pacific Northwest National Laboratory, "Cost Barriers to Smart Lighting Retrofits," pnnl.gov現在年間100,831米ドルの削減をもたらす注目のホテル改修でも、相当な資本と1.62年の投資回収期間を要し、小規模企業が直面する現金ハードルを浮き彫りにしています。融資ギャップはエネルギーローンが不足している新興市場で最も広がっています。
マルチベンダーエコシステム間の相互運用性問題
DALI-2とMatterフレームワークがオープン通信を目指しているものの、多くの建物では依然としてBluetooth Mesh、Zigbee、独自プロトコルの混在を組み立てており、これらがシームレスに統合されることは稀です。回避策はコミッショニング中の労働時間を追加し、将来のベンダーロックインのリスクを高めます。記録されたサイバー事件では、攻撃者が許可レイヤーの弱点を悪用し、照明ゾーンをオフラインにして望ましくない混乱をもたらしています。複雑さの拡大は工程を延長し予算を押し上げ、大規模スマートビルプログラムへの投資家信頼を減少させる可能性があります。
セグメント分析
オファリング別：ハードウェアの支配とサービス革新の出会い
ハードウェアは2024年に57.4%の売上を獲得し、ドライバー、センサー、ゲートウェイがあらゆるインテリジェントアップグレードのバックボーンを形成しています。サービスは最速の年平均成長率12.9%が見込まれ、すべての重要な導入で設計コンサルテーション、現場コミッショニング、定期的最適化が必要だからです。AI基盤分析が継続的調整を要求するにつれ、サービス向け照明制御システム市場規模は勢いを増すと予測されます。43エリアで3,685台のコントローラーを含むEnergy Management CollaborativeのBluetooth Meshプロジェクトなどのグローバル展開は、サービス集約的複雑性と継続収益の可能性を示しています。
プロフェッショナルサービスは一回の資本プロジェクトを予測可能なキャッシュフローに変換する長期契約を確保しています。ファームウェア更新、故障分析、エネルギー報告は企業がアウトソースするマネージドサービス契約に含まれることが増えています。結果として、ハードウェアベンダーはライフサイクル契約をバンドルし、照明制御システム市場をコンポーネント販売からソリューションエコシステムに押し進めています。この戦略的転換は、設計・サポートリソースを欠く企業の参入障壁を高めています。
注記: 個別セグメントのシェアはすべてレポート購入時に利用可能
通信プロトコル別：有線の信頼性対無線の柔軟性
有線プロトコルは2024年に64.2%のシェアを維持し、ミッションクリティカルな工場が要求するEMI耐性と安定した遅延で評価されています。有線DALI-2設置に関連する照明制御システム市場規模は、ネットワークダウンタイムが受け入れられない病院とデータセンターで相当な規模を維持しています。エンジニアは専用配線の決定論的性能と固有の物理的セキュリティを好みます。
無線展開は年平均成長率15.3%でギャップを縮めています。Bluetooth Meshは自己修復パスとスマートフォンベースのコミッショニングを提供し、労働コストを大幅削減します。Matterエコシステムへの統合により住宅・商業デバイスを共通管理シェルの下に整合させ、仕様決定者の受け入れを加速させます。2026年までに計画されているThread 1.4アップグレードはボーダールーター柔軟性を追加し、施設チームが再配線なしでネットワークを拡張することを可能にします。遮断時間が制限される遺産サイトやライブ小売店舗では、破壊の軽減が説得力があります。
設置タイプ別：新築リーダーシップと改修加速の対峙
新築は2024年売上の69.1%を獲得し、HVACとセキュリティシステムと並行して制御を設計することで統合摩擦を最小化するためです。建築家はセンサーを天井に埋め込み、引き渡し時に建物管理ソフトウェアに直接データを供給し、初日からの性能を確保します。しかし、改修需要は最速の年平均成長率14.7%で上昇しています。ESG主導ファイナンスは、即座のカーボン削減を実証するために2020年以前の資産をインテリジェント照明で改修する所有者に報酬を与え、改修照明制御システム市場を膨らませています。
Casambi対応モジュールなどの無線照明器具により、設置者は既存回路を再利用でき、乾式壁の後ろのケーブルチェースを回避できます。年間1GWh削減を実現するSundvolden Hotelなどのケーススタディは、さらなる展開を動機づける経済的報酬を示しています。改修資本の最大40%をカバーする自治体インセンティブも別の促進剤です
用途別：屋内の安定性対屋外の革新
屋内設定は2024年に59.3%のシェアを維持し、照明が快適性とタスク効率に影響するオフィス、工場、住宅にサービスを提供しています。昼光利用と組み合わせた在席センサーは、居住者満足度を高めながらオフィス照明エネルギーを40%削減できます。物流センターは高天井LEDをゾーンベース調光と組み合わせ、より低いエネルギーコストでピッキング精度と安全性を向上させています。
屋外セグメントは、市議会が適応調光とIoTホスティングのために街灯柱をデジタル化することで年平均成長率13.5%で拡大しています。28,000基のスマートランプというロンドンのプログラムは、照明資産が大気品質と交通センサーを兼ねることができる実証例として立っています。スタジアムとファサードは、オフピーク時間の電力使用量を半減させながら観客と訪問者の体験を豊かにする動的カラーチューニングを採用しています。継続的なリモート監視により保守が予測可能に保たれ、トラックロールが削減されます。
地域分析
北米は厳格なエネルギー規制と早期スマートシティ導入により2024年売上の34.5%を占めました。照明制御システム市場は、投資回収を改善する連邦効率プログラムと税制優遇措置から恩恵を受けています。センサーパッケージをカバーする電力会社リベートスキームは、商業改修の経済性をさらに改善しています。カナダ諸州は米国基準を模倣し、メキシコの産業回廊はマキラドーラ拡張に照明制御を統合して運用支出を最小化しています。
ヨーロッパは2030年に設定された確固たる脱炭素目標により勢いを維持しています。ドイツ、フランス、英国は公共部門調達規則にインテリジェント照明を組み込んでいます。EUタクソノミー開示は不動産所有者にエネルギー強度削減の証明を義務付け、センサー豊富なアップグレードに資本を向けています。DALI-2と新興ETSI EN 303 645セキュリティフレームワークによる標準化努力は、マルチベンダー展開のリスクを軽減し、単一市場での普及を強化しています。
中東・アフリカは2030年まで最速の年平均成長率12.8%を記録しています。サウジアラビアとUAEで建設中のメガシティは、制御対応照明器具を最初からマスタープランに組み込んでいます。スマートインフラに割り当てられた政府予算は、石油収入が変動してもプロジェクトパイプラインを堅調に保っています。サハラ以南アフリカでは、送電網の不安定性が電圧降下時に負荷を調光するセンサーの採用を動機づけ、機器を保護し照明器具の寿命を延長しています。開発銀行に支援された融資は初期コストハードルを橋渡しし、持続的な数量成長を確保しています。
競争環境
照明制御システム市場は、上位層がハードウェア、ソフトウェア、サービスを融合する中程度に分散化された分野をホストしています。Signify、Acuity Brands、Lutronはドライバー技術、器具ブランド、クラウドプラットフォームを所有することでリーダーシップを保持しています。垂直統合により、大口顧客が好む高速な製品サイクルとエンドツーエンド保証が実現されます。Acuityの12.15億米ドルのQSC買収予定は音響視覚制御を追加し、統合スペース管理スタックを完成させます。
チャレンジャー企業はソフトウェア定義機能と無線専門知識で差別化を図っています。最近SiemensとZumtobelと提携したEnlightedは、建物分析を供給し工場で事前設置可能なマルチセンサーノードをパッケージ化し、現場労働を削減しています。Li-Fi、コンテキスト対応カラーチューニング、AI最適化に関する特許出願は、データ中心価値への転換を強調しています。グローバル半導体不足により、一部のプレーヤーはドライバーIC供給を確保するために直接ファウンドリ関係を形成することを促されています。
照明制御システム業界リーダー
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Signify (Philips Lighting)
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Acuity Brands
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Legrand
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Lutron Electronics
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ams OSRAM
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年1月：Acuity BrandsはFY2025第1四半期純売上9億5,160万米ドルを報告、Intelligent Spaces Groupは14.5%増、QSC買収は順調に進行。
- 2025年1月：EatonとLunar EnergyがAbleEdgeスマートブレーカーをホーム蓄電システムと接続してバッテリー寿命を延長。
- 2024年12月：SiemensがAltair Engineeringを106億米ドルで買収することに合意、Toggled LED制御をポートフォリオに追加。
- 2024年11月：EatonがTreehouseと提携してAbleEdgeとGreen Motion EVチャージャーをバンドル化し、エンドツーエンドホーム電化を実現。
グローバル照明制御システム市場レポート範囲
スマート照明制御システムはエネルギー効率と性能を向上させます。これらのシステムは、航空機、自動車、家電製品など多様な業界に数え切れないアプリケーションがあります。スマート照明制御は、エネルギー消費を削減する努力においてますます導入されています。
| ハードウェア | LEDドライバー |
| センサー | |
| スイッチ・調光器 | |
| リレーユニット | |
| ゲートウェイ・制御パネル | |
| ソフトウェア | |
| サービス |
| 有線 |
| 無線 |
| 新築 |
| 改修 |
| 屋内 | 商業オフィス |
| 工業・倉庫 | |
| 住宅 | |
| ホスピタリティ・レジャー | |
| その他 | |
| 屋外 | 道路・街路 |
| 建築・ファサード | |
| スポーツ・スタジアム | |
| その他 |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| ヨーロッパ | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他ヨーロッパ | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| 東南アジア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| エジプト | ||
| その他アフリカ | ||
| エジプト | ||
| オファリング別 | ハードウェア | LEDドライバー | |
| センサー | |||
| スイッチ・調光器 | |||
| リレーユニット | |||
| ゲートウェイ・制御パネル | |||
| ソフトウェア | |||
| サービス | |||
| 通信プロトコル別 | 有線 | ||
| 無線 | |||
| 設置タイプ別 | 新築 | ||
| 改修 | |||
| 用途別 | 屋内 | 商業オフィス | |
| 工業・倉庫 | |||
| 住宅 | |||
| ホスピタリティ・レジャー | |||
| その他 | |||
| 屋外 | 道路・街路 | ||
| 建築・ファサード | |||
| スポーツ・スタジアム | |||
| その他 | |||
| 地域 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他南米 | |||
| ヨーロッパ | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| その他ヨーロッパ | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| 韓国 | |||
| 東南アジア | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |||
| トルコ | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | |||
| エジプト | |||
| その他アフリカ | |||
| エジプト | |||
レポートで回答される主要質問
現在の照明制御システム市場規模はどの程度ですか？
照明制御システム市場規模は2025年に454.3億米ドルに達し、2030年には829.4億米ドルまで拡大すると予測されています。
照明制御システム市場内で最も急速に拡大しているセグメントはどれですか？
大規模導入におけるデザイン、コミッショニング、分析サポートの需要拡大により、サービスが年平均成長率12.9%で成長しています。
照明制御において無線プロトコルが牽引力を得ているのはなぜですか？
Bluetooth Meshや類似標準は配線労働を削減し、より容易なコミッショニングを可能にし、現在は有線システムに匹敵するネットワーク復元力を提供し、無線ソリューションの年平均成長率15.3%を促進しています。
エネルギー規制は市場成長にどのような影響を与えますか？
IECC 2021やカリフォルニア州タイトル24などの規制は在席検知と昼光調光を義務化し、より広範な経済サイクルに関係なく安定した製品導入を推進しています。
最終更新日:
