小規模LNG市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 11.80 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 19.34 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 10.39% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋地域 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による小規模LNG市場分析
小規模LNG市場規模は2025年に118億米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）中にCAGR10.39%で、2030年には193億4,000万米ドルに達すると予想されています。
需要は石油やディーゼルから天然ガスに転換する産業や遠隔地のコミュニティによって推進される一方、開発業者は遊休ガスを収益化し、建設スケジュールを短縮するプレハブ工場を展開しています。1MTPA未満の容量に最適化された液化技術、大型輸送におけるLNG使用の拡大、主要経済圏での規制上の優遇措置が堅調な資本形成を支えています。世界的なエネルギー大手と機敏な専門企業が優良資産の確保、戦略的提携の形成、バリューチェーン全体での独自技術プラットフォームの組み込みを競う中、競争が激化しています。地政学的不確実性の高まりと短期契約への転換はスポット価格の変動性を高めましたが、電力、海運、トラック輸送セグメント全体でのLNG採用の継続は持続的な成長機会を示しています。
主要レポート要点
- タイプ別では、液化ターミナルが2024年の小規模LNG市場シェアの62.5%を占め、FSRUは2030年まで14%のCAGRで拡大すると予測されています。
- 供給モード別では、トラック配送が2024年の小規模LNG市場規模の52.5%で首位を占め、バンカリングは2030年まで14.5%のCAGRで上昇すると予想されています。
- 用途別では、輸送が2024年の小規模LNG市場規模の42.5%を占め、発電は2030年まで14%のCAGRで進展しています。
- エンドユーザー別では、公益事業者・独立系発電事業者が2024年の小規模LNG市場シェアの37.5%を占める一方、商業・地方自治体セグメントは2030年まで15%という最も高い予想CAGRを記録しています。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年の売上シェア47.5%で首位を占め、2030年まで16%のCAGRで最も速い成長軌道を維持しています。
世界の小規模LNG市場トレンド・洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | CAGR予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| IMO・FuelEU Maritime硫黄規制の厳格化による海洋LNGバンカリング採用の加速 | +2.10% | 欧州、世界の海運航路 | 中期（2～4年） |
| 遠隔採掘・オフグリッド発電向けモジュラー液化プラントの急速な構築 | +2.40% | アジア太平洋、アフリカ | 中期（2～4年） |
| 中国の「ブルーコリドー」プログラムでの大型トラック艦隊のLNG転換 | +1.80% | 中国、東アジア | 短期（2年以内） |
| カリブ海・中米のマイクログリッドのLNG発電への転換 | +1.50% | カリブ海、中米 | 中期（2～4年） |
| 米国インフレ抑制法下での小規模LNG設備への税優遇 | +1.30% | 北米 | 短期（2年以内） |
| 北欧のLNGバス・フェリー補助金制度によるバンカリング需要の促進 | +1.20% | 北欧諸国、北欧 | 短期（2年以内） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
IMO・FuelEU Maritime硫黄規制の厳格化による海洋LNGバンカリング採用の加速
IMOとFuelEU Maritimeパッケージが設定した新しい硫黄・温室効果ガス制限により、船舶運航事業者は炭素コンプライアンスコストの上昇を回避するためLNGの採用を進めています。EU排出権取引システムは現在、EU港に寄港する大型船舶のCO₂に価格を付け、FuelEU規則では2025年までに炭素強度の2%削減を求めています。これはライフサイクル排出量が76.3～92.3gCO₂e/MJのLNG燃料船が2034年まで達成できる目標です。世界のバンカリング需要は2023年に1,290万トンに達し、2024年末までに56隻のLNGバンカー船団によって支えられました。[1]International Gas Union, "World LNG Report 2025," igu.org船主は記録的なデュアル燃料新造船発注と改造で対応し、欧州港湾全体での陸上ローディングアーム、極低温ホース、安全プロトコルへの投資を促進しています。
遠隔採掘・オフグリッド発電向けモジュラー液化プラントの急速な構築
スキッドやバージに搭載された工場製造液化装置は、パイプラインネットワークが希薄な地域での参入障壁を下げています。Baker Hughesは、フットプリントを縮小し現場作業とモジュール製造の重複を可能にする航空転用ガスタービン列車と電動モータードライブの受注増加を指摘しています。[2]Baker Hughes, "Modular LNG Solutions Gain Momentum," compressortech2.comインドネシアのパイロットプログラムは、遠隔地のディーゼル火力発電所にLNGを供給することで平準化発電コストを55～60%削減し、10.35～11.28米ドル/MMBtuの納入価格を実現できることを示しました。モジュラー方式はフレアガスの収益化を目指すアフリカの鉱山会社にとって同様に魅力的で、ディーゼル輸入と比較してより短い投資回収期間をもたらします。
中国の「ブルーコリドー」プログラムでの大型トラック艦隊のLNG転換
中国は2024年時点で約17万台のユニットと2,500の給油ステーションを持つ世界最大のLNGトラック艦隊を運営しています。1回の給油で600～1,000kmの走行距離、CO₂の30%削減、同等のディーゼルエンジンと比較してNOₓとPMの90%削減を実現します。高速道路通行料割引や燃料価格平準化メカニズムを含む安定した政策支援が艦隊の更新を加速し、トレーラー式LNG、ガス井近くのマイクロ規模液化装置、物流ルートを最適化するテレマティクスサービスの機会を刺激しています。
カリブ海・中米のマイクログリッドのLNG発電への転換
島嶼グリッドは重油による持続的な電力コスト急騰と供給中断に直面しています。AES Dominicanaの再ガス化ターミナルはすでに重油を代替し、ドミニカ共和国で約400万トンのCO₂を回避しました。地域のポテンシャルはガス火力発電容量20GWを超え、20Bcma超のLNG需要を意味します。New Fortress Energyなどの開発業者はFSRUをチャーターしてハブ・アンド・スポーク配送モデルを構築し、電気料金の引き下げと観光主導経済の脱炭素化への優先ルートとして小規模LNGを位置づけています。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | CAGR予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| サブサハラアフリカでの希薄なISOタンク復路物流 | -1.2% | サブサハラアフリカ | 中期（2～4年） |
| 0.05MTPA未満プラントでの高いボイルオフ・再液化コスト | -1.0% | 世界、新興市場 | 中期（2～4年） |
| ブラジルでのモバイル液化装置の断片化された許可枠組み | -0.8% | ブラジル、ラテンアメリカ | 短期（2年以内） |
| ロシア・ウクライナ紛争によるスポットLNGの地政学的リスクプレミアム上昇 | -1.5% | 世界、欧州 | 短期（2年以内） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
サブサハラアフリカでの希薄なISOタンク復路物流
ナイジェリアの150tcfの確認埋蔵ガスは、ISOタンク艦隊が劣悪な道路リンクと最小限の双方向貿易フローに直面しているため活用されていません。復路貨物の不足により運航事業者は空のコンテナを再配置せざるを得ず、1回あたりのコストが膨らみ、内陸国での小規模LNG市場の競争力を損なっています。地域エネルギー機関は、LNGが住宅や小規模商業セグメントでバイオマスを代替する前に、マルチモーダル回廊と調和された税関手続きの必要性を強調しています。
0.05MTPA未満プラントでの高いボイルオフ・再液化コスト
マイクロLNGトレインは、貯蔵タンクが大型ターミナルの規模の経済を達成できないため、高いボイルオフ率を経験します。研究によると、単一混合冷媒サイクルは低い比電力を提供しますが、部分負荷で効率を失い、窒素サイクルはより高い資本支出を要求します。コンパンダー技術の統合は総エネルギー消費を削減しますが、初期費用が増加し、信用が乏しい場所での採用を制限します。これらのコスト圧力は、小規模LNG市場での最小プロジェクトの利幅を狭めています。
セグメント分析
タイプ別：液化ターミナルがリードしFSRUが勢いを得る
液化ターミナルは2024年売上の62.5%を生み出し、パイプラインが存在しない場所でのガス収益化における重要な役割を反映しています。この小規模LNG市場規模の部分は、資本コストとエネルギー効率のバランスを取る簡素化されたSMRプロセストレインによって支えられています。米国だけでも開発業者は、マイクロLNG容量を合計で日量230万ガロンまで引き上げることを計画しています。液化施設が占める小規模LNG市場シェアは、再ガス化資産がより速く成長するにつれてわずかに減少すると予想されますが、鉱山や農村公益事業者からの新たなオフグリッド需要を受けて絶対的なスループットは増加します。
並行して浮体式貯蔵・再ガス化ユニットの波が、新興バイヤーの輸入オプションを再構築しています。FSRUは陸上代替案をはるかに下回る3億米ドルと1～3年の稼働開始を要し、2030年まで14%のCAGRを記録すると予測されています。浅喫水船体や関節式タグバージなどの革新により、かつて到達不可能とされた河川や近海錨地へのアクセスが可能になります。開発業者はこれらのユニットを電源バージやモジュラー複合サイクルプラントと組み合わせ、アフリカ、南アジア、カリブ海での増分オフテイクを可能にします。
供給モード別：トラック配送が支配的でバンカリングが加速
道路ベースの配送は、パイプライングリッドを超えたサイトに到達する能力により2024年売上の52.5%を占めました。Stabilis Solutions単体で4万3,000トラックロードを通じて4億2,000万ガロン以上を移動し、この「仮想パイプライン」モデルの回復力を実証しています。コスト競争力は、モジュラー極低温ポンプ、標準ISOタンクインターフェース、ターンアラウンドタイムを最適化するGPSリンク艦隊スケジューリングツールに起因します。
バンカリングは14.5%のCAGRで最も急成長を示し、LNGデュアル燃料船を優遇する低硫黄海運規則によって推進されています。LNGは現在198港で利用可能で、バンカー艦隊は56隻の専用船に達しています。両方の数字は、2028年までに1,200隻以上のLNG対応船が航行する可能性があるため、倍増する態勢にあります。[3]SEA-LNG, "LNG Bunkering Infrastructure Update 2024," sea-lng.orgサプライチェーンは港湾レイアウトや船舶スケジュールに合わせて、トラック・ツー・シップ、シップ・ツー・シップ、パイプライン・ツー・シップの配送方法をますます組み合わせています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
用途別：輸送がリードし発電が急成長
輸送は海運と長距離トラック輸送ユーザーがコンプライアンスと運用コスト削減を優先するため、2024年の支出の42.5%を占めました。海運でのLNG消費は2012年から2018年にかけて28～29%増加し、2022年の全新造船受注の51%がデュアル燃料対応でした。[4]Ocean Conservancy, "LNG Use Trends in International Shipping," oceanconservancy.org陸上では、艦隊所有者は最大1,000kmの走行距離と排出量削減を主要な購入基準として挙げ、小規模LNG市場内での輸送フットプリントを統合しています。
発電はモジュラーガスタービンが間欠的再生可能エネルギーバックアップに適した短い建設リードタイムと調整可能な出力を組み合わせるため、14%のCAGRで最も速く成長しています。中米、カリブ海、東南アジアの一部の島嶼グリッドは、ディーゼルとの柔軟性とコスト平準性に基づいて調達を基盤としています。データセンター開発業者は、グリッド不安定性から重要なサーバーを保護するピーキングエンジン用の信頼性が高く低炭素燃料を求めるため、新たな需要プールを追加しています。
エンドユーザー別：公益事業者・独立系発電事業者が支配的で商業・地方自治体セクターが急速に拡大
公益事業者と独立系発電事業者は2024年の売上の37.5%を占め、LNGを従来の石油ユニットを代替する複合サイクルと往復動エンジンプラントに導入しています。ジャマイカは燃料ミックスを多様化し消費者を高料金変動性から解放するため、360MWの新LNG容量を計画し、アフリカのマイクログリッド全体のプロジェクトを反映しています。
地方自治体・商業ユーザーは2030年まで15%のCAGRで最も急速な拡大を記録しています。都市ガス特許業者は、アパート群、病院、小工場にサービスを提供するため、極低温ISOタンクトレーラーと小型再ガススキッドを展開しています。市営バスネットワークと地域暖房システムも、国家クリーンエネルギー補助金の対象となるため名簿に加わります。並行して、上流事業者は現場液化と可搬貯蔵を通じて随伴ガスを収益化し、そうでなければフレアされるガスから価値を獲得しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
地域分析
アジア太平洋地域は2024年に世界売上の47.5%を生み出し、2030年まで最高の16%のCAGRを維持すると予測されています。地域の輸入容量は2022年の15.27百万トン/年から2025年までに23百万トン/年に上昇しました。中国は要として2024年に78.64百万トンのLNGを輸入し、「ブルーコリドー」給油ノードを積極的に展開しています。インドネシアは、小規模LNGが高速ディーゼルを最大60%下回ることができることを実証してモデルを裏付け、数百の島嶼グリッドへの道を開いています。
欧州は厳格な炭素規則とロシアガスからの多様化により、市場価値の約25%を占めました。同大陸には28の大規模輸入ターミナルと8の小規模施設があり、2024年需要の40%に相当する227bcmの再ガス容量を合計しています。北欧クラスターは海運輸送で最も先進的な環境入札を展開し、ロッテルダム、ゼーブルッヘ、クライペダなどの港湾は地域バンカリングネットワークを支えています。EUの全ガス供給におけるLNGのシェアは2021年以来2倍以上になり、柔軟なモバイルターミナルの安定したベースロードに変換されています。
北米は売上の約20%を占め、米国が技術リーダーかつ最大輸出国です。米国のLNG輸出容量は2018年以来3倍になり、認可されたプロジェクトにより2030年までにほぼ再び倍増します。国内の小規模LNG市場は2018年の4億9,900万ガロンから2030年には19億ガロンに向けて上昇し、シェールガスの豊富さ、税額控除、トラック・鉄道燃料としてのLNG採用の加速によって推進されています。カナダとメキシコの開発業者も遠隔鉱山や工業団地を接続するモジュラープラントを模索しています。
残りの需要はラテンアメリカ、中東、アフリカの間で分割されています。ラテンアメリカの成長はブラジル、チリ、ドミニカ共和国を中心とし、浮体式輸入ソリューションがLNG発電プロジェクトの迅速な立ち上げを可能にしています。中東は主に遠隔油田操業と島嶼観光複合施設に小規模LNGを使用し、豊富なガス原料を活用しています。アフリカは物流ギャップに制約されて最も浸透の少ない地域のまま残っていますが、輸送ボトルネックが緩和されればナイジェリアとモザンビークは相当な上昇余地を示します。
競争環境
小規模LNG市場は、総売上の5分の1以上を支配する単一企業が存在しない中程度に断片化されたプロファイルを特徴としています。Shell、TotalEnergies、Lindeなどの統合メジャーは、グローバルポートフォリオとバランスシートを活用して原料ガス、液化、輸送、再ガス化サービスをバンドルしています。同時に、Chart Industries、Wärtsilä、Galileo Technologiesなどのニッチ技術ハウスは、遠隔展開に適したコンパクトコールドボックス、ボイルオフ再液化装置、スキッド搭載プロセスモジュールを専門としています。
戦略的パートナーシップが拡大しています。Venture Globalは建設時間を短縮し資本集約度を下げる工場製造中規模液化設計を推進し、欧州最大の輸入ターミナルで確定再ガススロットを確保し、下流統合を強化しています。Woodside Energyは165億米ドルのルイジアナLNGプロジェクトを承認し、2029年の初回ガス供給を目標とし、2030年代には24MTパのポートフォリオを位置づけています。
技術的破壊は早期採用者の競争上の堀を広げています。コンパンダーユニットと組み合わせた単一混合冷媒サイクルは総エネルギー消費を削減し、CO₂強度を削り取り、40フィートコンテナフットプリント内に収まります。小型浅喫水LNG運搬船は以前陸地に閉ざされていた河川システムを開き、デジタルツインは燃料ルーティングを最適化し、滞船料を大幅削減します。これらの革新はコスト重視の新興市場で専門参入者に優位性を与え、従来の公益事業モデルに挑戦しています。
地域運営事業者が分野を補完します。Stabilis Solutionsは米国のトラック配送LNGをリードし、Avenir LNGとAG&Pはアジア・カリブ海で小型運搬船と都市ガスターミナルを展開しています。競争強度はリソース所有者、造船業者、機器ベンダーが先行者優位を獲得するために収束するアジア太平洋地域で最も高いものの、プロジェクトパイプラインがリスクを分散し健全な利幅を維持しています。
小規模LNG業界リーダー
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Shell plc
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Linde plc
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Wartsila Oyj Abp
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TotalEnergies SE
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New Fortress Energy LLC
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：Woodside Energyがルイジアナ LNG開発を承認、3列車、16.5MTPA プロジェクトで総資本支出175億米ドル、2029年の初回カーゴ出荷と2030年代の年間純営業キャッシュ20億米ドルを目標。
- 2025年4月：Venture Globalが合計143.8MTパのルイジアナ液化・輸出プロジェクト5件の資金調達のためIPOを申請し、39.25MTパのCOD後販売契約と欧州での確定再ガス容量を開示。
- 2025年3月：New Fortress Energyがドミニカ共和国向けにFSRUをチャーター、カリブ海LNG発電市場全体でのハブ・アンド・スポーク配送モデルを強化。
- 2025年1月：UECCがBlue Aspireデュアル燃料LNG自動車運搬船を艦隊に追加、LNG動力船舶を5隻に増やし、従来船と比較して排出量を25%削減。
世界の小規模LNG市場レポート範囲
小規模LNG（SSLNG）は、国際ガス連盟（IGU）によると1MTPA未満の容量を持つプラントでの液化、再ガス化、輸入ターミナルと定義され、発電、輸送、工業原料、その他の用途に適用されます。SSLNG運搬船は輸送用にLNG貯蔵容量が30,000立方メートル（m³）未満の船舶です。SSLNGの典型的な貯蔵容量範囲は500m³から5,000m³です。SSLNGのその他の要素には、LNG燃料船舶向けのLNGバンカリング施設、LNGサテライトステーション、道路車両の燃料としてLNGを供給するインフラが含まれます。
小規模LNG市場は、タイプ、供給モード、用途、地域別にセグメント化されています。タイプ別では、市場は液化ターミナルと再ガス化ターミナルにセグメント化されています。供給モード別では、市場はトラック、中継・バンカリング、パイプライン・鉄道にセグメント化されています。用途別では、市場は輸送、工業原料、発電、その他の用途にセグメント化されています。レポートはまた、主要地域全体での小規模LNG市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模設定と予測は収益（米ドル）に基づいて行われました。
| 液化ターミナル（マイクロ、ミニ、小規模） |
| 再ガス化ターミナル（陸上・洋上FSRU） |
| トラック |
| パイプライン・鉄道 |
| 中継・バンカリング（シップ・ツー・シップ、ショア・ツー・シップ） |
| ISOコンテナ |
| 輸送（道路・海洋バンカリング） |
| 工業原料 |
| 発電 |
| その他の用途 |
| 公益事業者・独立系発電事業者（IPP） |
| 石油ガス上流事業者 |
| 製造業 |
| 商業・地方自治体 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | 英国 |
| ドイツ | |
| フランス | |
| スペイン | |
| 北欧諸国 | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| マレーシア | |
| タイ | |
| インドネシア | |
| ベトナム | |
| オーストラリア | |
| その他アジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| コロンビア | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| カタール | |
| エジプト | |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| タイプ別 | 液化ターミナル（マイクロ、ミニ、小規模） | |
| 再ガス化ターミナル（陸上・洋上FSRU） | ||
| 供給モード別 | トラック | |
| パイプライン・鉄道 | ||
| 中継・バンカリング（シップ・ツー・シップ、ショア・ツー・シップ） | ||
| ISOコンテナ | ||
| 用途別 | 輸送（道路・海洋バンカリング） | |
| 工業原料 | ||
| 発電 | ||
| その他の用途 | ||
| エンドユーザー別 | 公益事業者・独立系発電事業者（IPP） | |
| 石油ガス上流事業者 | ||
| 製造業 | ||
| 商業・地方自治体 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| 北欧諸国 | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| マレーシア | ||
| タイ | ||
| インドネシア | ||
| ベトナム | ||
| オーストラリア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| コロンビア | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| カタール | ||
| エジプト | ||
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
小規模LNG市場の現在価値は？
市場は2025年に118億米ドルの価値があり、2030年までに193億4,000万米ドルに達すると予測されています。
最大の収益を生み出すセグメントは？
液化ターミナルが最高収益を生み出し、2024年売上の62.5%を占めています。
最も速く成長している地域は？
アジア太平洋地域が工業化とモジュラープロジェクト展開を背景に2030年まで16%のCAGRという成長をリードしています。
FSRUが人気を得ている理由は？
FSRUは約3億米ドルで1～3年以内に展開でき、パイプラインネットワークを欠く国に迅速で柔軟なガスアクセスを提供します。
IMOとEU規則は需要にどう影響しますか？
より厳格な硫黄・温室効果ガス規制がLNGを魅力的な船舶燃料にし、欧州・世界貿易航路でのバンカリング量を推進しています。
アフリカで小規模LNGが直面する主要制約は？
希薄なISOタンク復路物流が輸送コストを押し上げ、内陸市場でのLNGの競争力を阻害しています。
最終更新日:
