サウジアラビア乳製品市場規模とシェア

サウジアラビア乳製品市場（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによるサウジアラビア乳製品市場分析

サウジアラビア乳製品市場規模は、2025年の60億4,000万米ドルから2026年には62億7,000万米ドルに成長し、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）3.85%で2031年までに75億8,000万米ドルに達すると予測されています。この成長は、国内生産の自給自足を強化することで純輸入国から純輸出国へと転換させた、サウジアラビア王国のビジョン2030食料安全保障アジェンダと一致しています。Almaraiの180億サウジアラビアリヤルにのぼる5カ年拡張計画やアル・ハルジにおけるクラスター農場の開発など、大規模な投資が生産能力の拡大を促進しながら、単位当たりの物流コストを削減しています。急速な都市化、人口増長、および可処分所得の増加が、特に機能性・強化・利便性の高い形態での一人当たり乳製品消費量を増加させています。消費者がカルシウム、タンパク質、腸内健康などの効能を乳製品と結びつけるようになるにつれ、強化乳製品、プロバイオティクス乳製品、低脂肪乳製品への需要が高まっています。さらに、冷蔵保管および輸送技術の進歩により、厳しい気候条件下においても製品の鮮度と安定した供給が確保されています。小売業の近代化、電子商取引の成長、および強固なコールドチェーンインフラが製品のアクセシビリティと賞味期限を向上させています。これはプレミアム市場ポジショニングを支援するだけでなく、近隣の湾岸協力会議（GCC）諸国への越境輸出を強化します。

主要レポートのポイント

  • 製品タイプ別では、牛乳が2025年に30.92%の収益シェアでサウジアラビア乳製品市場をリードしており、バターは2031年にかけて4.77%のCAGRで最も速い成長を記録する見通しです。
  • 流通チャネル別では、オフトレードが2025年にサウジアラビア乳製品市場シェアの87.74%を占め、一方でオントレードは2031年にかけてCAGR 5.19%で拡大すると予測されています。
  • 地域別では、東部地域が2025年にサウジアラビア乳製品市場の32.28%を占め、西部地域は2031年にかけてCAGR 4.94%で成長しています。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

製品タイプ別：牛乳はプレミアム多様化にもかかわらず優位性を維持

牛乳は2025年に市場の30.92%のシェアを占め、家庭での日常消費における主食としての役割と深く根付いた文化的重要性を反映しています。このセグメントは、健康的な食習慣の促進を目的とした政府主導の栄養プログラムから大きな恩恵を受けています。さらに、アラビックコーヒーへの使用やラマダンのイフタール食事における存在感など、主要な文化的慣行への牛乳の伝統的な統合がその重要性をさらに強化しています。フレッシュミルクはセグメント内でリーディングな選択肢であり続けていますが、特にチョコレートやストロベリーのフレーバーミルクオプションは若い消費者の間で需要が顕著に増加しています。これらのフレーバーバリアントはプレミアム製品として位置付けられており、プレーンミルクと比較して25%高い価格を維持しています。

バターは最も成長の速いセグメントとして際立っており、製パン業界の成長と西洋食の採用増加に牽引されて2031年にかけてCAGR 4.77%を達成しています。ビジョン2030の観光イニシアチブが国際料理と製菓材料への需要をさらに押し上げています。チーズはそれに続き、加工チーズがフードサービス用途で優位を占める一方、ナチュラルチーズはプレミアムポジショニングにより小売での支持を得ています。ヨーグルトはイノベーションの中心として浮上しており、プロバイオティクスやギリシャスタイルのバリアントが従来の形態から市場シェアを獲得しています。アイスクリームを含む乳製品デザートは季節的な需要変動を経験しますが、ローズウォーターやピスタチオなどの伝統的な中東の食材を取り入れたプレミアム化とフレーバーローカライゼーション戦略を通じて安定した成長を維持しています。

サウジアラビア乳製品市場：製品タイプ別市場シェア、2025年

流通チャネル別：オフトレードの優位性がオントレードの台頭に直面

オフトレードチャネルは2025年に87.74%の市場シェアを占め、サウジアラビアの小売中心の消費パターンとスーパーマーケットの広範な存在感を浮き彫りにしています。ハイパーマーケットとスーパーマーケットはこのセグメントに大きく貢献しており、高度なコールドチェーンシステムと多様な製品ラインナップを活用して消費者の嗜好に応えています。コンビニエンスストアは営業時間の長さと住宅地への近接性から恩恵を受け、オンライン小売はインターネットユーザー数の増加、当日配送オプション、および乳製品必需品のサブスクリプションサービスに牽引されて急速な成長を遂げています。サウジ通信社によると、2024年のサウジアラビアにおけるインターネット閲覧の98.9%が携帯電話で行われました。

オントレードチャネルは市場シェアのわずか12.26%を占めるにすぎませんが、2031年にかけてCAGR 5.19%という最も高い成長ポテンシャルを示しています。この成長は、ホテル稼働率の上昇とレストラン施設の増加を特徴とするサウジアラビアのホスピタリティセクターの拡大を反映しています。NEOMや紅海開発などの大規模プロジェクトがフードサービス需要を牽引し、社会的ダイナミクスの変化が若い世代の外食頻度を高めています。スペシャルティカフェの増殖に象徴されるコーヒー文化の成長が、ラテ、カプチーノ、アルチザナルビバレッジにおけるプレミアム乳製品の消費を押し上げています。さらに、HungerStationやJahezなどのフードデリバリープラットフォームがオントレードチャネルのリーチを拡大し、レストランがより広い顧客基盤にサービスを提供できるようにし、調理済み食品やデザートにおける乳製品原材料への需要を高めています。

サウジアラビア乳製品市場：流通チャネル別市場シェア、2025年

地域分析

東部地域は2025年に32.28%の市場シェアを占め、主要な乳製品生産拠点への近接性と強固なコールドチェーンネットワークから恩恵を受けています。この地域の主要資産であるアル・ハルジ酪農クラスターには、Almaraiの最大の加工施設と年間25億キログラムの処理能力を持つ自動化された流通センターが集積しています。この地域の産業基盤と多様な在留外国人労働力が、様々な乳製品への安定した需要を確保しています。さらに、港湾へのアクセスが特殊原材料と包装材料のシームレスな輸入を促進しています。物流ハブとしてのダンマームの発展が流通効率をさらに高め、近隣の州やGCC輸出市場へのコスト効率の高い供給を可能にしています。

西部地域は2031年にかけてCAGR 4.94%という最も高い成長を達成すると予測されています。商業の玄関口としてのジェッダの役割と紅海経済ゾーンの継続的な開発が主要な成長促進要因です。特にハッジとウムラの巡礼者の流入による宗教観光が、適応可能なサプライチェーンソリューションを必要とする季節的な需要急増を生み出しています。100万人の居住者を収容すると予想されるNEOMメガシティプロジェクトは、包括的な乳製品供給ネットワークを構築する重要な機会を提供しています。西部地域の小売近代化は全国平均を上回っており、CarrefourやLuLuなどの国際チェーンが裕福な都市人口に対応するために急速に拡大しています。さらに、アフリカ市場への近接性により、この地域は紅海回廊を越えた新興経済圏を対象とした乳製品の戦略的輸出ハブとして位置付けられています。

北部地域と中央地域は、政治・経済の首都としてのリヤドの地位から恩恵を受けています。この地域における政府機関と企業本社の集中が、相当な購買力を生み出しています。キング・サルマン・パークやディリーヤ・ゲートなどのビジョン2030イニシアチブが、プレミアム乳製品の嗜好を持つ国際企業と在留外国人家族を引き付けています。一方、南部地域は市場シェアが小さいものの、農業開発プログラムとイエメンとの貿易に牽引されて着実な成長を遂げています。計画されているインフラ投資がヨルダンとイラクへの接続性を強化し、この地域をより広い中東市場への玄関口として位置付けることになっています。さらに、SFDAの地域検査センターがすべての地域にわたって一貫した品質基準を確保し、地域間取引と輸出準備を支援しています。

競合環境

サウジアラビア乳製品市場は高度に集中しており、上位3社が市場シェアの相当部分を占めています。この優位性は大きな参入障壁を生み出す一方で、相当な規模の経済を可能にしています。Almaraiは、酪農、加工、流通、小売パートナーシップをカバーする垂直統合を通じて市場をリードしています。このポジションは、2028年まで延長される180億サウジアラビアリヤルの投資コミットメントによってさらに支えられています。競争の焦点は価格設定からイノベーションとプレミアムポジショニングへとシフトしており、各社は製品開発、高度な包装技術、デジタルトランスフォーメーションに多大な投資を行っています。Al RawabiやBateel Dairyなどの小規模な地域プレーヤーは、特定の消費者ニーズや地理的エリアに対応した専門製品でニッチ市場をターゲットにすることで競争しています。

市場の主要プレーヤーには、Almarai Company、Arla Foods AmbA、Danone SA、Saudia Dairy and Foodstuff Company（SADAFCO）、およびNational Agricultural Development Company（NADEC）が含まれます。サウジアラビア乳業市場は、様々な戦略的イニシアチブを採用する国内外の企業が混在しています。各社は、変化する消費者の嗜好に合わせてクリーンラベル製品、オーガニックオプション、機能性乳製品に焦点を当てた製品イノベーションを優先しています。デジタルトランスフォーメーションは業務上の卓越性の主要な促進要因です。各社はまた、新施設の建設、既存施設の近代化、流通ネットワークの強化により生産能力を拡大し、市場浸透と製品アクセシビリティを向上させています。

技術の採用は重要な競争上の優位性となっています。主要企業はAI駆動のサプライチェーン最適化、自動化された品質管理システム、IoT対応のコールドチェーン監視を導入しています。オーガニック乳製品、ラクダミルク製品、糖尿病や乳糖不耐症などの特定の健康状態向けに設計された機能性食品に機会が存在します。ダイレクト・トゥ・コンシューマーチャネルとサブスクリプションモデルの成長が新規参入者に機会をもたらす一方、既存プレーヤーはSFDA基準への準拠と強固な品質管理システムから恩恵を受けています。国際的な技術プロバイダーや原材料サプライヤーとの戦略的コラボレーションが急速なイノベーションを促進しています。例えば、Al Safi Danoneは親会社の専門知識を活用して、地域の嗜好に合わせた高度な発酵技術とプロバイオティクス処方を導入しています。

サウジアラビア乳製品業界のリーダー企業

  1. Almarai Company

  2. Arla Foods AmbA

  3. Danone SA

  4. Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO)

  5. National Agricultural Development Company (NADEC)

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
サウジアラビア乳業市場の集中度

最近の業界動向

  • 2025年8月：公共投資ファンドが支援し、NOUGブランドを所有するSawaniは、現代的な搾乳システムの専門家であるドイツのGEAと協力して、モデル農場を設立しました。この最先端施設は月間50万リットルのラクダミルクを生産しています。
  • 2025年1月：サウジアラビア最大の乳製品生産者であるAlmaraiは、大幅な成長を見込んでいると発表し、新たな5カ年戦略計画の一環として48億米ドルの投資を公表しました。この動きは、サウジアラビアのビジョン2030の目標である食料自給自足の達成と輸入依存の削減に対するAlmaraiの取り組みを強調しています。
  • 2024年11月：Savola Groupは、128億サウジアラビアリヤルと評価されるAlmaraiの34.52%の株式を株主に分配すると発表し、サウジアラビア最大の乳製品会社における大規模な所有権再編を意味しています。
  • 2024年1月：SADAFCOはマッカに年間処理能力5万トンの新しい流通デポを開設しました。この動きは宗教観光からの急増する需要に対応するだけでなく、西部地域の小売業者への供給を合理化します。この最先端施設は最新のコールドチェーン技術と自動化された在庫管理システムを備えています。

サウジアラビア乳製品産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提条件と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ランドスケープ

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 利便性と即食性乳製品に対する消費者の関心の高まり
    • 4.2.2 現代的な食料品小売業とコールドチェーン物流の急速な成長
    • 4.2.3 機能性・強化乳製品（プロバイオティクス、ラクトースフリー）への需要の高まり
    • 4.2.4 学校牛乳・栄養プログラムの拡大
    • 4.2.5 政府主導の健康・ウェルネスキャンペーン
    • 4.2.6 フレーバー、形態、健康効能訴求の多様化
  • 4.3 市場抑制要因
    • 4.3.1 水不足と高い飼料輸入コスト
    • 4.3.2 植物性代替品への嗜好の高まり
    • 4.3.3 小売掲載料と価格プロモーション競争による生産者マージンの圧迫
    • 4.3.4 輸入乳製品原材料に対する地政学的輸送リスクの上昇
  • 4.4 消費者行動分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術的展望
  • 4.7 ポーターのファイブフォース
    • 4.7.1 新規参入の脅威
    • 4.7.2 買い手の交渉力
    • 4.7.3 売り手の交渉力
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競合他社間の競争

5. 市場規模と成長予測（金額および数量）

  • 5.1 製品タイプ別
    • 5.1.1 バター
    • 5.1.2 チーズ
    • 5.1.2.1 ナチュラルチーズ
    • 5.1.2.1.1 チェダー
    • 5.1.2.1.2 カッテージ
    • 5.1.2.1.3 リコッタ
    • 5.1.2.1.4 パルメザン
    • 5.1.2.1.5 その他
    • 5.1.2.2 加工チーズ
    • 5.1.3 クリーム
    • 5.1.3.1 フレッシュクリーム
    • 5.1.3.2 クッキングクリーム
    • 5.1.3.3 ホイッピングクリーム
    • 5.1.3.4 その他（クロテッドクリーム、サワークリーム）
    • 5.1.4 乳製品デザート
    • 5.1.4.1 アイスクリーム
    • 5.1.4.2 チーズケーキ
    • 5.1.4.3 冷凍デザート
    • 5.1.4.4 その他（プディング・デザート、トライフル、フール）
    • 5.1.5 牛乳
    • 5.1.5.1 コンデンスミルク
    • 5.1.5.2 フレーバーミルク
    • 5.1.5.3 フレッシュミルク
    • 5.1.5.4 UHTミルク（超高温殺菌牛乳）
    • 5.1.5.5 粉ミルク
    • 5.1.6 ヨーグルト
    • 5.1.6.1 ドリンクタイプ
    • 5.1.6.2 スプーンタイプ
    • 5.1.7 サワーミルクドリンク
  • 5.2 流通チャネル別
    • 5.2.1 オントレード
    • 5.2.2 オフトレード
    • 5.2.2.1 コンビニエンスストア
    • 5.2.2.2 専門小売業者
    • 5.2.2.3 スーパーマーケットおよびハイパーマーケット
    • 5.2.2.4 オンライン小売
    • 5.2.2.5 その他（倉庫型会員制店舗、ガソリンスタンドなど）

6. 競合環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Almarai Company
    • 6.4.2 Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO)
    • 6.4.3 National Agricultural Development Company (NADEC)
    • 6.4.4 Arla Foods AmbA
    • 6.4.5 Groupe Lactalis
    • 6.4.6 Nestle SA
    • 6.4.7 Al Rashed Food Company
    • 6.4.8 AlRawabi Dairy Company
    • 6.4.9 Danone SA
    • 6.4.10 Bel SA
    • 6.4.11 Fonterra Co-operative Group
    • 6.4.12 National Food Products Company (NFC)
    • 6.4.13 Almunajem Foods
    • 6.4.14 Saad Group
    • 6.4.15 Al-Jouf Agriculture Development Company
    • 6.4.16 Saudi Modern Factory for Food Industries
    • 6.4.17 Tamimi Markets
    • 6.4.18 Nesma Holding
    • 6.4.19 Gulf Dairy Products Company
    • 6.4.20 Bateel Dairy

7. 市場機会と将来の展望

サウジアラビア乳製品市場レポートの範囲

バター、チーズ、クリーム、乳製品デザート、牛乳、サワーミルクドリンク、ヨーグルトがカテゴリー別セグメントとしてカバーされています。オフトレード、オントレードが流通チャネル別セグメントとしてカバーされています。
製品タイプ別
バター
チーズナチュラルチーズチェダー
カッテージ
リコッタ
パルメザン
その他
加工チーズ
クリームフレッシュクリーム
クッキングクリーム
ホイッピングクリーム
その他（クロテッドクリーム、サワークリーム）
乳製品デザートアイスクリーム
チーズケーキ
冷凍デザート
その他（プディング・デザート、トライフル、フール）
牛乳コンデンスミルク
フレーバーミルク
フレッシュミルク
UHTミルク（超高温殺菌牛乳）
粉ミルク
ヨーグルトドリンクタイプ
スプーンタイプ
サワーミルクドリンク
流通チャネル別
オントレード
オフトレードコンビニエンスストア
専門小売業者
スーパーマーケットおよびハイパーマーケット
オンライン小売
その他（倉庫型会員制店舗、ガソリンスタンドなど）
製品タイプ別バター
チーズナチュラルチーズチェダー
カッテージ
リコッタ
パルメザン
その他
加工チーズ
クリームフレッシュクリーム
クッキングクリーム
ホイッピングクリーム
その他（クロテッドクリーム、サワークリーム）
乳製品デザートアイスクリーム
チーズケーキ
冷凍デザート
その他（プディング・デザート、トライフル、フール）
牛乳コンデンスミルク
フレーバーミルク
フレッシュミルク
UHTミルク（超高温殺菌牛乳）
粉ミルク
ヨーグルトドリンクタイプ
スプーンタイプ
サワーミルクドリンク
流通チャネル別オントレード
オフトレードコンビニエンスストア
専門小売業者
スーパーマーケットおよびハイパーマーケット
オンライン小売
その他（倉庫型会員制店舗、ガソリンスタンドなど）

市場の定義

  • バター - バターは、牛乳のクリームを撹拌することによって生産される、脂肪球、水、および無機塩の黄色から白色の固体乳化物です
  • 乳製品 - 乳製品には牛乳および牛乳から作られるあらゆる食品が含まれ、バター、チーズ、アイスクリーム、ヨーグルト、コンデンスミルク、乾燥ミルクなどが挙げられます。
  • 冷凍デザート - 冷凍乳製品デザートとは、牛乳またはクリームおよびその他の原材料を含み、消費前に冷凍または半冷凍状態にされる製品を意味し、アイスミルクやシャーベットなど、特別な食事目的のための冷凍乳製品デザートやソルベを含みます
  • サワーミルクドリンク - サワーミルクは、牛乳の発酵によって得られる、酸味のある濃厚な凝固した牛乳です。ケフィア、ラバン、バターミルクなどのサワーミルクドリンクが本調査で考慮されています
キーワード定義＃テイギ＃
発酵バター発酵バターは、生バターを化学処理し、特定の乳化剤と外来成分を添加することによって製造されます。
非発酵バターこのタイプのバターは、いかなる方法でも加工されていないものです
ナチュラルチーズ最も自然な形態のチーズです。フレッシュで天然の塩、天然の着色料、酵素、および高品質の牛乳を含む天然でシンプルな原材料から作られます。
加工チーズ加工チーズはナチュラルチーズと同じプロセスを経ますが、より多くの工程と様々な形態の原材料を必要とします。加工チーズの製造には、ナチュラルチーズを溶かし、乳化し、保存料やその他の人工原材料または着色料を添加することが含まれます。
シングルクリームシングルクリームは約18%の脂肪を含みます。沸騰した牛乳の上に現れるクリームの単一層です。
ダブルクリームダブルクリームは48%の脂肪を含み、シングルクリームの脂肪量の2倍以上です。シングルクリームよりも重くて濃厚です
ホイッピングクリームシングルクリームよりもはるかに高い脂肪含有量（36%）を持ちます。ケーキ、パイ、プディングのトッピングや、ソース、スープ、フィリングの増粘剤として使用されます。
冷凍デザート冷凍状態で食べることを目的としたデザートです。例：シャーベット、ソルベ、フローズンヨーグルト
UHTミルク（超高温殺菌牛乳）非常に高い温度で加熱された牛乳です。牛乳の超高温処理（UHT）は、135〜154℃で1〜8秒間加熱することを含み、胞子形成性病原微生物を死滅させ、数ヶ月の賞味期限を持つ製品をもたらします。
非乳性バター・植物性バターココナッツ、パームなどの植物由来の油から作られたバターです。
非乳性ヨーグルト通常、アーモンド、カシューナッツ、ココナッツなどのナッツ類、または大豆、バナナ、オーツ麦、エンドウ豆などの食品から作られるヨーグルトです
オントレードレストラン、クイックサービスレストラン（QSR）、バーを指します。
オフトレードスーパーマーケット、ハイパーマーケット、オンラインチャネルなどを指します。
ヌフシャテルチーズフランスで最も古い種類のチーズの一つです。ノルマンディーのヌフシャテル＝アン＝ブレー地域で作られる、柔らかく、やや崩れやすい、カビ熟成の白カビ外皮チーズです。
フレキシタリアン植物性食品を中心とし、肉の摂取を限定的または時折に抑えた半菜食主義的な食事を好む消費者を指します。
乳糖不耐症乳糖不耐症は、牛乳に含まれる糖である乳糖に対する消化器系の反応です。乳製品の摂取に応じて不快な症状を引き起こします。
クリームチーズクリームチーズは、牛乳とクリームから作られた、ほんのりとした酸味を持つ柔らかくクリーミーなフレッシュチーズです。
ソルベソルベは、氷にフルーツジュース、フルーツピューレ、またはワイン、リキュール、蜂蜜などのその他の原材料を組み合わせて作られた冷凍デザートです。
シャーベットシャーベットは、フルーツと牛乳やクリームなどの乳製品を使用して作られた甘い冷凍デザートです。
常温保存可能少なくとも1年間、室温または「棚の上」で安全に保存でき、安全に食べるために調理や冷蔵を必要としない食品です。
DSD（ダイレクトストアデリバリー）ダイレクトストアデリバリーとは、サプライチェーン管理において製品が製造工場から直接小売業者に配送されるプロセスです。
OUコーシャーオーソドックスユニオンコーシャーは、ニューヨーク市に拠点を置くコーシャー認証機関です。
ジェラートジェラートは、牛乳、生クリーム、砂糖で作られた冷凍クリーミーデザートです。
牧草飼育牛牧草飼育牛は牧草地で放牧が許可されており、様々な草やクローバーを食べます。

研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定： 堅固な予測方法論を構築するために、ステップ1で特定された変数と要因を入手可能な過去の市場数値に対して検証します。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数を設定し、これらの変数に基づいてモデルを構築します。
  • ステップ2：市場モデルの構築： 予測年の市場規模推定は名目値で行います。インフレは価格設定に含まれず、平均販売価格（ASP）は各国の予測期間全体にわたって一定に保たれます。
  • ステップ3：検証と確定： この重要なステップでは、すべての市場数値、変数、およびアナリストの判断が、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証されます。回答者は、調査対象市場の全体像を生成するために、様々なレベルと機能にわたって選定されます。
  • ステップ4：調査アウトプット： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベースおよびサブスクリプションプラットフォーム
研究方法論