サウジアラビアの乳製品市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 6.27 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 7.58 十億米ドル |
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流通チャネル別の最大シェア | Off-Trade |
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CAGR (2025 - 2030) | 4.05 % |
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流通チャネルの最速成長 | Off-Trade |
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市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
サウジアラビアの乳製品市場分析
サウジアラビアの乳製品市場規模は2025年に60.4億米ドルと推定され、2030年には73.7億米ドルに達すると予測され、予測期間（2025-2030年）の年平均成長率は4.05%である。
60.4億ドル
2025年の市場規模（米ドル）
73億7000万ドル
2030年の市場規模（米ドル）
2.65 %
CAGR（2017年～2024年）
4.05 %
カグル（2025-2030年）
カテゴリー別最大市場
31.08 %
金額シェア、牛乳、,2024年
サウジアラビア政府は、酪農家への補助金や研究開発への投資など、酪農分野の成長を支援するさまざまな取り組みやインセンティブを導入している。
流通チャネル別最大市場
89.57 %
価値シェア、オフ・トレード、,2024年
国内におけるセグメントの成長は、顧客が常に大きな買い物に引き寄せられるように、買い物をするための魅力的な場所の存在によって大きく左右される。
カテゴリー別急成長市場
5.76 %
年平均成長率予測、バター、,2025-2030年
サウジアラビアでは、消費者の製パンに対する関心が高まっており、手軽で実用的な栄養源として、同国におけるバターの原動力のひとつとなっている。
流通チャネル別急成長市場
4.10 %
CAGR予測、オフ・トレード、,2025-2030年
技術の進歩により、デジタルカタログを急ぐことなく自由に閲覧できるようになったことが、オンラインストアを通じたオフトレードの小売チャネルを後押ししている。
市場をリードするプレーヤー
26.74 %
シェア,アルマライ社
製品の安全性と品質に対する努力と製造能力の向上により、アルマライ社は調査対象年度において市場のリーダーとなっている。
国内で人気のスーパーマーケットやハイパーマーケット・チェーンが登場し、チャネルを通じた消費の増加を証明している。
- 全ての流通チャネルの中で、サウジアラビアの乳製品市場を支配しているのは非売品セグメントである。スーパーマーケットとハイパーマーケットがオフトレードセグメントのシェアの大半を占めている。2022年には、スーパーマーケットとハイパーマーケットが金額シェアの61.92％を占めた。これは、Carrefour、Spinney's、Lulu、Hyper Pandaなどの人気チェーンが強力に浸透し、輸入品や地元産の乳製品を幅広く提供しているためである。
- 外食チャネルでは乳製品を使ったレシピの需要が高まっており、これが市場の成長を後押ししている。オン・トレード・チャネルにおける乳製品売上は、2021年の53億3,210万米ドルから2025年には60億4,220万米ドルの成長が見込まれる。このセグメントの成長は、レストランでの外食やテイクアウトの注文時に、家庭外で調理された食品を消費することに起因している。2023年には、サウジアラビアの消費者の41％が外食に支出すると予想されている。2021年には、リヤドの人口780万人の90％以上が毎週少なくとも1回は外食している。レストランでの外食やデリバリーの注文にかける月平均支出額は1,330SAR（355米ドル）である。
- 同地域におけるインターネット利用者の増加は、予測期間中に乳製品のオンライン販売を促進する主要要因のひとつである。2023年1月、サウジアラビアのインターネットユーザー数は3,631万人であった。サウジアラビアのインターネット普及率は、2023年初頭には総人口の99%に達していた。2022年から2023年の間に、サウジアラビアのインターネット・ユーザーは539千人（+1.5%）増加した。
- すべての乳製品の中で、牛乳は小売チャネル全体におけるシェアの大半を占めている。2022年には、牛乳がカテゴリー全体の30.6％を占めた。チーズは金額シェア24.3％で2位につけている。
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サウジアラビアの乳製品市場動向
政府支援の増加、健康志向の高まり、地産地消がサウジアラビアの乳製品消費を促進している
- サウジアラビアが中東における乳製品市場の消費量を独占しているのは、肥満やそれに関連する問題（糖尿病、高血圧、心臓病、高コレステロール）と闘うために政府が実施する健康増進キャンペーンが増加しており、消費者がより健康的な製品を購入するよう促し、同国における乳製品の消費に直接的に拍車をかけているからである。政府はまた、奨励金や補助金でメーカーや生産者を奨励することにより、国内生産を増やす努力を強化している。
- 健康志向の消費者が増え、身体に必要な栄養を食品で補うために牛乳や関連製品に移行している。国民の大半は、紅茶、コーヒー、シェイク、ドリンクに牛乳を混ぜて飲んでいる。そのため、国内の一人当たりの牛乳消費量は2021年と比較して2022年には1.69%増加した。
- 西洋文化の導入と食習慣の変化に伴い、チーズの需要は全国的に増加している。チーズはファストフード業界からも強い需要を生み出しており、外資系外食企業は戦略的にプレゼンスを拡大している。2021年、サウジアラビアにおけるピザハットの店舗数は222に達した。ラバンはサウジアラビアを含む中東諸国で主に消費されており、アラブの食生活に欠かせないものと考えられている。ラバンはレバノンをはじめとするアラブ諸国で主に生産されている。ラバンの消費拡大に伴い、各社は風味、成分、健康上の利点の主張、包装形態やサイズの点で差別化を図っている。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 生産量の増加は、酪農生産を増加させるための畜産慣行の改善努力によるものである。
- サウジアラビアのマクロ経済状況、政府の改革、乳製品の入手可能性と需要の増加が同国の生乳生産を支えている。
- サウジアラビアの乳製品市場では、チーズを使ったスナックへの消費者の傾斜がチーズの生産を促進している。
サウジアラビアの乳製品産業概要
サウジアラビアの乳製品市場は適度に統合されており、上位5社で51.94%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Almarai Company、Arla Foods AmbA、Danone SA、Saudia Dairy and Foodstuff Company（SADAFCO）、The National Agricultural Development Company（NADEC）である（アルファベット順）。
サウジアラビアの乳製品市場のリーダーたち
Almarai Company
Arla Foods AmbA
Danone SA
Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO)
The National Agricultural Development Company (NADEC)
Other important companies include Al-Othman Holding Company, BEL SA, Fonterra Co-operative Group Limited, Groupe Lactalis, Nestlé SA.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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サウジアラビアの乳製品市場ニュース
- 2022年5月：サウジアラビア乳製品食品会社（SADAFCO）が、サウジアラビアの聖地マッカに新たな販売拠点を建設すると発表。
- 2021年8月事業拡大の一環として、Saudia Dairy and Foodstuff Companyがジッダにアイスクリーム工場を開設。
- 2021年6月中東で有名な乳製品会社であるアルマライは、製品レンジを拡大するため、UAEにあるビンガッティ・ビバレッジ・マニュファクチャリングの生産施設を2億1,500万AED（5,854万米ドル）で買収した。この買収により、同地域における飲料製品の品揃えを増やすことで、アルマライの顧客への対応力が強化されることが期待される。
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サウジアラビアの乳製品市場レポート -目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 一人当たり消費量
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4.2 原材料・商品生産
- 4.2.1 バター
- 4.2.2 チーズ
- 4.2.3 牛乳
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4.3 規制の枠組み
- 4.3.1 サウジアラビア
- 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 カテゴリ
- 5.1.1 バター
- 5.1.1.1 製品タイプ別
- 5.1.1.1.1 発酵バター
- 5.1.1.1.2 非培養バター
- 5.1.2 チーズ
- 5.1.2.1 製品タイプ別
- 5.1.2.1.1 ナチュラルチーズ
- 5.1.2.1.2 プロセスチーズ
- 5.1.3 クリーム
- 5.1.3.1 製品タイプ別
- 5.1.3.1.1 ダブルクリーム
- 5.1.3.1.2 シングルクリーム
- 5.1.3.1.3 ホイップクリーム
- 5.1.3.1.4 その他
- 5.1.4 乳製品デザート
- 5.1.4.1 製品タイプ別
- 5.1.4.1.1 チーズケーキ
- 5.1.4.1.2 冷凍デザート
- 5.1.4.1.3 アイスクリーム
- 5.1.4.1.4 泡
- 5.1.4.1.5 その他
- 5.1.5 牛乳
- 5.1.5.1 製品タイプ別
- 5.1.5.1.1 練乳
- 5.1.5.1.2 フレーバーミルク
- 5.1.5.1.3 新鮮な牛乳
- 5.1.5.1.4 粉乳
- 5.1.5.1.5 UHTミルク
- 5.1.6 酸っぱいミルクドリンク
- 5.1.7 ヨーグルト
- 5.1.7.1 製品タイプ別
- 5.1.7.1.1 フレーバーヨーグルト
- 5.1.7.1.2 無味ヨーグルト
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5.2 流通チャネル
- 5.2.1 オフトレード
- 5.2.1.1 コンビニエンスストア
- 5.2.1.2 オンライン小売
- 5.2.1.3 専門小売業者
- 5.2.1.4 スーパーマーケットとハイパーマーケット
- 5.2.1.5 その他（倉庫クラブ、ガソリンスタンド等）
- 5.2.2 オントレード
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）。
- 6.4.1 アル・オスマン・ホールディングス
- 6.4.2 アルマライ カンパニー
- 6.4.3 アーラフーズAmbA
- 6.4.4 ベルSA
- 6.4.5 ダノンSA
- 6.4.6 フォンテラ協同組合グループ
- 6.4.7 ラクタリスグループ
- 6.4.8 ネスレSA
- 6.4.9 サウディア・デイリー・アンド・フードスタッフ・カンパニー（SADAFCO）
- 6.4.10 国立農業開発会社 (NADEC)
7. 乳製品および乳製品代替品のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
サウジアラビアの乳製品産業セグメント
カテゴリー別では、バター、チーズ、クリーム、乳製品デザート、牛乳、酸乳飲料、ヨーグルトをカバー。 流通チャネル別のセグメントとして、オフトレード、オントレードをカバー。
- 全ての流通チャネルの中で、サウジアラビアの乳製品市場を支配しているのは非売品セグメントである。スーパーマーケットとハイパーマーケットがオフトレードセグメントのシェアの大半を占めている。2022年には、スーパーマーケットとハイパーマーケットが金額シェアの61.92％を占めた。これは、Carrefour、Spinney's、Lulu、Hyper Pandaなどの人気チェーンが強力に浸透し、輸入品や地元産の乳製品を幅広く提供しているためである。
- 外食チャネルでは乳製品を使ったレシピの需要が高まっており、これが市場の成長を後押ししている。オン・トレード・チャネルにおける乳製品売上は、2021年の53億3,210万米ドルから2025年には60億4,220万米ドルの成長が見込まれる。このセグメントの成長は、レストランでの外食やテイクアウトの注文時に、家庭外で調理された食品を消費することに起因している。2023年には、サウジアラビアの消費者の41％が外食に支出すると予想されている。2021年には、リヤドの人口780万人の90％以上が毎週少なくとも1回は外食している。レストランでの外食やデリバリーの注文にかける月平均支出額は1,330SAR（355米ドル）である。
- 同地域におけるインターネット利用者の増加は、予測期間中に乳製品のオンライン販売を促進する主要要因のひとつである。2023年1月、サウジアラビアのインターネットユーザー数は3,631万人であった。サウジアラビアのインターネット普及率は、2023年初頭には総人口の99%に達していた。2022年から2023年の間に、サウジアラビアのインターネット・ユーザーは539千人（+1.5%）増加した。
- すべての乳製品の中で、牛乳は小売チャネル全体におけるシェアの大半を占めている。2022年には、牛乳がカテゴリー全体の30.6％を占めた。チーズは金額シェア24.3％で2位につけている。
カテゴリ
| バター | 製品タイプ別 | 発酵バター |
| 非培養バター | ||
| チーズ | 製品タイプ別 | ナチュラルチーズ |
| プロセスチーズ | ||
| クリーム | 製品タイプ別 | ダブルクリーム |
| シングルクリーム | ||
| ホイップクリーム | ||
| その他 | ||
| 乳製品デザート | 製品タイプ別 | チーズケーキ |
| 冷凍デザート | ||
| アイスクリーム | ||
| 泡 | ||
| その他 | ||
| 牛乳 | 製品タイプ別 | 練乳 |
| フレーバーミルク | ||
| 新鮮な牛乳 | ||
| 粉乳 | ||
| UHTミルク | ||
| 酸っぱいミルクドリンク | ||
| ヨーグルト | 製品タイプ別 | フレーバーヨーグルト |
| 無味ヨーグルト |
流通チャネル
| オフトレード | コンビニエンスストア |
| オンライン小売 | |
| 専門小売業者 | |
| スーパーマーケットとハイパーマーケット | |
| その他（倉庫クラブ、ガソリンスタンド等） | |
| オントレード |
| カテゴリ | バター | 製品タイプ別 | 発酵バター |
| 非培養バター | |||
| チーズ | 製品タイプ別 | ナチュラルチーズ | |
| プロセスチーズ | |||
| クリーム | 製品タイプ別 | ダブルクリーム | |
| シングルクリーム | |||
| ホイップクリーム | |||
| その他 | |||
| 乳製品デザート | 製品タイプ別 | チーズケーキ | |
| 冷凍デザート | |||
| アイスクリーム | |||
| 泡 | |||
| その他 | |||
| 牛乳 | 製品タイプ別 | 練乳 | |
| フレーバーミルク | |||
| 新鮮な牛乳 | |||
| 粉乳 | |||
| UHTミルク | |||
| 酸っぱいミルクドリンク | |||
| ヨーグルト | 製品タイプ別 | フレーバーヨーグルト | |
| 無味ヨーグルト | |||
| 流通チャネル | オフトレード | コンビニエンスストア | |
| オンライン小売 | |||
| 専門小売業者 | |||
| スーパーマーケットとハイパーマーケット | |||
| その他（倉庫クラブ、ガソリンスタンド等） | |||
| オントレード | |||
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市場の定義
- バター - バターは、牛の乳からクリームを攪拌して作られる脂肪球、水、無機塩の黄色から白色の固体エマルジョンである。
- 乳製品 - 乳製品には、牛乳および牛乳を原料とする食品（バター、チーズ、アイスクリーム、ヨーグルト、練乳、乾燥乳など）が含まれる。
- フローズン・デザート - フローズンデイリーデザートとは、牛乳やクリーム、その他の原材料を含み、消費前に凍結または半凍結される製品を意味し、アイスミルクやシャーベット（特別食用のフローズンデイリーデザートを含む）、シャーベットなどを含む。
- 酸っぱいミルク飲料 - 酸乳とは、牛乳を発酵させて得られる、酸味のある濃厚な凝乳のことである。 ケフィア、ラバン、バターミルクなどの酸っぱい乳飲料が、この研究で検討されている。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 培養バター | 培養バターとは、生のバターに化学処理を施し、特定の乳化剤や外来成分を添加したものである。 |
| 無農薬バター | このタイプのバターは、何も加工されていないものである。 |
| ナチュラルチーズ | 最も自然な形のチーズの一種。新鮮な天然塩、天然色素、酵素、高品質の牛乳など、自然でシンプルな製品と材料から作られる。 |
| プロセスチーズ | プロセスチーズはナチュラルチーズと同じ工程を経るが、より多くの工程と多くの異なる原料を必要とする。プロセスチーズを作るには、ナチュラルチーズを溶かし、乳化させ、保存料などの人工成分や着色料を加える。 |
| シングル・クリーム | シングルクリームの脂肪分は約18％。沸騰した牛乳の上にクリームが1層になっている。 |
| ダブルクリーム | ダブルクリームの脂肪分は48％で、シングルクリームの2倍以上。シングルクリームよりも重く、濃厚である。 |
| ホイップクリーム | シングル・クリーム（36％）よりも脂肪率が高い。ケーキ、パイ、プリンのトッピングや、ソース、スープ、フィリングの増粘剤として使用される。 |
| フローズン・デザート | 凍った状態で食べるデザート。例：シャーベット、シャーベット、フローズンヨーグルトなど。 |
| UHTミルク（超高温牛乳） | 牛乳を超高温で加熱したもの。牛乳の超高温処理（UHT）は、135～154℃で1～8秒間加熱することで、芽胞を形成する病原微生物を死滅させ、その結果、数ヶ月の賞味期限を持つ製品ができる。 |
| 非乳製品バター/植物性バター | ココナッツ、パームなどの植物由来の油から作られたバター。 |
| 非乳製品ヨーグルト | アーモンド、カシューナッツ、ココナッツなどのナッツ類や、大豆、そら豆、オート麦、エンドウ豆などから作られるヨーグルト。 |
| オン・トレード | レストラン、QSR、バーを指す。 |
| オフ・トレード | スーパーマーケット、ハイパーマーケット、オンラインチャネルなどを指す。 |
| ヌフシャテル・チーズ | フランスで最も古いチーズのひとつ。ノルマンディー地方のヌーシャテル・アン・ブレイ地方で作られる、柔らかく、少し砕けやすい、カビで熟した、ブルーム状の果皮のチーズである。 |
| フレキシタリアン | 植物性食品を中心とし、肉類を制限的に、あるいは時折取り入れるセミ・ベジタリアン・ダイエットを好む消費者を指す。 |
| 乳糖不耐症 | 乳糖不耐症は、牛乳に含まれる糖分である乳糖に対する消化器系の反応である。乳製品の摂取に対して不快な症状を引き起こす。 |
| クリームチーズ | クリームチーズは、牛乳と生クリームから作られる、ピリッとした風味のあるソフトでクリーミーなフレッシュチーズである。 |
| ソルベ | ソルベとは、氷に果汁やピューレ、ワインやリキュール、蜂蜜などの材料を加えて作るフローズンデザートのこと。 |
| シャーベット | シャーベットは、フルーツと牛乳やクリームなどの乳製品で作られる、甘みのあるフローズンデザートである。 |
| 保存安定性 | 少なくとも1年間は常温で、つまり「棚に置いて安全に保存でき、安全に食べるために調理したり冷蔵したりする必要のない食品。 |
| DSD | ダイレクトストアデリバリーとは、サプライチェーンマネジメントにおいて、製造工場から小売店へ直接製品を配送するプロセスである。 |
| OUコーシャー | オーソドックス・ユニオン・コーシャはニューヨークに本拠を置くコーシャ認証機関である。 |
| ジェラート | ジェラートは、牛乳、生クリーム、砂糖で作られるフローズン・クリーミーなデザートである。 |
| 牧草飼育牛 | グラスフェッドの牛は牧草地で放牧され、さまざまな草やクローバーを食べる。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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