サウジアラビア美容・パーソナルケア市場規模・シェア分析 - 成長トレンド・予測(2025年~2030年)

サウジアラビア化粧品市場のトレンド・洞察

ソーシャルメディアプラットフォームの影響

ソーシャルメディアプラットフォーム、特にInstagram、TikTok、Snapchatは、従来の小売流通を迂回する直接消費者向けチャネルを創出することにより、サウジアラビア化粧品市場を変革しています。サウジアラビアの若い消費者は、これらのプラットフォーム上の美容インフルエンサー、トレンド、ユーザー生成コンテンツに基づいて購入決定を下すことが増えています。地元および国際的な化粧品ブランドは、製品を紹介し、消費者とエンゲージし、ブランド認知度を構築するために、ソーシャルメディアマーケティング活動とインフルエンサーコラボレーションを強化しています。ソーシャルコマースの台頭により、これらのプラットフォーム経由での直接購入が可能になり、リアルタイムの製品デモンストレーションとレビューが透明性と信頼を向上させています。これらのプラットフォームの視覚的性質は、化粧品消費者のかなりの割合を占める若いサウジアラビア人口層に特に訴求しています。国際貿易局によると、サウジアラビアは世界で97%の最も高いスマートフォン普及率の一つを持ち、モバイルブロードバンドインターネット契約は先進市場の大部分を上回っています^{[1]出典：国際貿易局、「Saudi Arabia - eCommerce」、trade.gov} 。同国は世界でインターネット速度第10位にランクされており、ソーシャルメディア主導の化粧品販売の成長をさらに促進しています。

駐在員人口からの強い需要

サウジアラビアの相当な駐在員人口は化粧品市場の動態に大きく影響し、特定の美容要件と嗜好を持つ明確な市場セグメントを創出しています。様々なアジア、西洋、中東諸国からの住民で構成される多様な国際コミュニティは、異なる肌タイプ、文化的美容習慣、製品嗜好を包含し、小売業者にアジア美容イノベーションから西洋高級化粧品まで幅広い包括的な製品ポートフォリオの維持を促しています。統計庁によると、非サウジアラビア人は2024年のサウジアラビア全体人口の44.4%を占めています^{[2]出典：統計庁、「Population Was 35.3 Million as of Mid-2024」、ksa.directory}。この文化的多様性は、異なる肌タイプ、嗜好、美容ルーチンに対応した専門製品の導入をもたらし、マス市場とプレミアム美容製品の両方に機会を創出しています。熟練した駐在員労働者の高い可処分所得は、国際ブランドへの慣れ親しみと相まって、プレミアム化粧品の消費を促進し、一方で働く駐在員女性の増加により、メイクアップ、スキンケア、パーソナルケア製品への需要が増加しています。リヤド、ジッダ、ダンマームなど主要な駐在員人口都市における多数のショッピングモールと美容小売店の存在は、ソーシャルメディアへの強いエンゲージメントとグローバル美容トレンドへの認識と相まって、革新的な化粧品への容易なアクセスと一貫した需要を促進しています。 

ハラール認証化粧品への需要増加

サウジアラビアのハラール化粧品セグメントは、イスラム教徒が多数を占める市場における消費者認識の向上と宗教的配慮により、前例のない成長を経験しています。サウジアラビア食品医薬品庁（SFDA）は、動物由来成分を含む製品についてコンプライアンスを要求する、ハラール認証のための厳格な規制を実装しています。この規制フレームワークは、国際ブランドがハラール基準を満たすために製品を再処方しなければならない一方で、倫理的で透明性のある調達慣行への需要の高まりに対処しなければならないため、挑戦と機会の両方を創出しています。SFDAの役割は、製品登録と安全警告のための様々な電子サービスを通じて製品安全とコンプライアンスの確保にまで及び、一方で製品品質保証の相互承認に関する最近の了解覚書は化粧品セクターにおける国際貿易を促進する可能性があります。2024年人口推計発表によると、サウジアラビアの総人口は2024年半ばに3,530万人と推定され、2023年と比較して4.7%の年間成長率です^{[3]出典：統計庁、「Population Estimates Publication 2024」、stats.gov.sa}。この拡大する人口ベースは、地域におけるハラール化粧品の市場ポテンシャルをさらに強化しています。

女性労働力参加の増加

サウジアラビアにおける女性労働力参加の増加は、職場に適したメイクアップ、スキンケア、パーソナルケア製品への需要増加により、化粧品市場の成長に大きく影響しています。働く女性の可処分所得の増加により、プレミアム化粧品への購買力が向上し、職場のドレスコードと専門的な外見要求により、日常メイクアップとグルーミング製品の消費が促進されています。特に小売業と企業セクターにおける顧客対応役割の女性の拡大は、化粧品への需要を加速し、働く女性の特定のニーズと時間的制約に対応する小売チャネルと美容サービスの成長に影響しています。統計庁によると、サウジアラビア女性の労働力参加率は36.2%に達しており、雇用人口統計において相当なシフトを示しています^{[4]出典：統計庁、「Labor Force Indicators Q4 2024」、stats.gov.sa} 。労働力構成におけるこの継続的な変革は、今後数年間にわたってサウジアラビア化粧品市場の成長を牽引し続けると予想されます。

製品安全性と成分に対する消費者の懸念

化粧品成分に関する消費者の警戒心がサウジアラビアで高まり、安全性と透明性が購入検討における最重要事項となっています。サウジアラビア食品医薬品庁（SFDA）は、禁止・制限成分の包括的リストを含む厳格な規制を実装し、製造業者に安全基準の遵守と適切な成分開示を要求しています。サウジアラビア保健省は、成分リストの確認と皮膚刺激やアレルギーを引き起こす可能性のある製品の回避の重要性を強調しています。サウジアラビア規格・度量衡・品質機構（SASO）は有害物質の試験と品質認証の発行を通じて製品安全を強化しています。これらの規制要件は、企業が品質試験と認証プロセスに投資しなければならないため、運営コストを増加させています。さらに、ソーシャルメディアプラットフォームが消費者の懸念を増幅し、購買行動の急速な変化をもたらし、企業に天然およびハラール認証成分での製品再処方を強要しています。この包括的な規制フレームワークと消費者認識の向上は、化粧品製造業者にとって重要な市場参入障壁とコンプライアンスコストを創出し、サウジアラビアでの市場成長を制約する可能性があります。

偽造品に対する懸念の高まり

サウジアラビアにおける偽造化粧品の拡散は、特に規制されていないオンラインマーケットプレイスを通じて、消費者安全とブランドの完全性に重大な課題を提示しています。これに対応して、サウジアラビア知的財産庁は2023年に2,500のウェブサイトをブロックし、約100万点の偽造品を没収し、違反に対して罰金と懲役を科すなど、厳格な措置を実装しています。サウジアラビア規格・度量衡・品質機構（SASO）は製品検査プロトコルと品質基準を強化し、一方で偽造業者はEコマースの成長と消費者の価格感度を悪用して、潜在的に有害または無効な製品を流通し続けています。この問題は即座の健康リスクと販売損失を超えて拡大し、偽造品から悪い結果を経験した消費者はしばしば彼らの否定的な経験を正当な製造業者に帰属させ、ブランドエクイティと顧客信頼を侵食します。これらの課題に対処するために、規制当局は検出技術、国境を越えた協力、消費者教育への投資を増加させ、一方で正当なブランドは認証技術と安全な流通チャネルを実装していますが、これらの措置は消費者価格に影響する運営コストを増加させています。

セグメント分析

製品タイプ別：アイメイクアップが文化的表現をリード

アイメイクアップは2024年にサウジアラビア美容市場の36.34%の優勢なシェアを獲得し、伝統的な慎み深い服装規範内で表現力豊かなアイメイクアップを重視する深く根ざした文化的嗜好を反映しています。このセグメントの優位性はイスラムファッション要件と一致しており、一方でフェイシャルメイクアップは職場参加の増加とソーシャルメディアの影響により、2030年まで7.34%のCAGRで最も強い成長軌道を示しています。リップとネイル製品は季節発売とカラートレンドを通じて一貫したパフォーマンスを維持し、一方で伝統的なコールの復活は文化的遺産と現代美容嗜好の成功的な融合を実証しています。

市場の進化は実用的な考慮事項によって形成され、国際ブランドはしばしば45°Cを超えるサウジアラビアの極端な気温に適した耐熱処方を開発しています。ソーシャルメディアは、特にアイ化粧品における製品イノベーションの推進において重要な役割を果たしており、これらの製品は写真映えが良く、文化的パラメーター内での創造的表現を可能にします。これにより、パッケージング、アプリケーションツール、中東の肌色に特化して処方されたカラーレンジの進歩がもたらされ、サウジアラビア消費者の機能的および美的要求の両方を満たしています。

注記: 全ての個別セグメントのシェアはレポート購入時に提供

カテゴリ別：マス市場の優位性がプレミアムの挑戦に直面

マス製品は価格意識の高い若い消費者と複数の美容ユーザーを持つ家族により、2024年にサウジアラビア市場で69.34%のシェアで優勢となり、一方でプレミアムセグメントは富裕層の増加により2030年まで7.83%のCAGRで成長しています。マス市場の強みは、多様な所得水準と地域に対応するハイパーマーケット、薬局、オンラインプラットフォームを通じた広範なアクセシビリティにありますが、マスブランドがアップスケールラインを導入し、ラグジュアリーブランドがより手頃なオプションを発売することにより、マスとプレミアムセグメント間の区別は曖昧になり続けています。

プレミアムセグメントは、専門職女性と裕福な家族が品質とブランドプレステージを優先するリヤドやジッダなどの都市部で繁栄しています。Asteriなどの地元ブランドは、クリーンな処方と文化的真正性を強調することで、プレミアムスペースに成功的に参入しており、一方で体験的小売投資とNice One BeautyなどのEコマースプラットフォームは、サウジアラビア全体でプレミアムブランドのアクセシビリティを向上させ、プレミアム美容市場におけるオンライン優先戦略の実行可能性を実証しています。

成分タイプ別：若者間で天然転換が加速

従来型・合成成分は、確立されたサプライチェーン、規制承認、製品カテゴリ全体にわたる実証済み処方への消費者の慣れ親しみにより、2024年に72.46%のシェアで市場を支配しています。天然・オーガニック成分は、Z世代消費者の持続可能性と成分透明性への重視により2030年まで6.86%のCAGRで強い成長ポテンシャルを実証していますが、このセグメントは植物ベース成分のイスラム食事原則との整合性により、ハラール認証要件から特に恩恵を受けています。

天然成分への転換は、製造の複雑性とコストを増加させる専門的な調達、保管、保存システムを必要とする重大なサプライチェーンの課題を提示しています。国際ブランドは、地域の天然成分調達への投資と地元サプライヤーとの提携により、アルガンオイル、ローズウォーター、砂漠の植物などの伝統的成分を使用した本格的な中東処方の開発により、これらの課題に対処しています。このアプローチは、環境にやさしいパッケージングと倫理的調達慣行を含むより広い持続可能性イニシアチブと一致し、環境責任ある製品への消費者需要を満たしながら、サウジアラビアのビジョン2030環境目標を支援しています。

流通チャネル別：デジタル変革が小売を再形成

専門店は、美容購入における指導を求める地元消費者に響く専門的コンサルテーション、製品キュレーション、体験的サービスの強みを活用して、2024年にサウジアラビア美容市場で57.34%のシェアで優勢となっています。スーパーマーケットとハイパーマーケットは便利性重視の購入にサービスを提供し、薬局は特定の製品カテゴリに対応しているが、オンライン小売セグメントは、改善された物流、安全な決済システム、若い消費者の82%のデジタル消費率と一致するモバイル優先ショッピング体験により、2030年まで8.25%のCAGRで急速な成長を経験しています。

美容ブランドは、オンラインとオフラインの体験をシームレスに統合するオムニチャネル戦略を実装することで、進化する消費者嗜好に適応しています。物理店舗は現在、従来の小売を超えて複数の目的を果たし、フルフィルメントセンター、体験会場、カスタマーサービスハブとして機能しており、パーソナライズされたサービス、製品テスト機会、オンラインチャネルが完全に複製できない文化的に敏感なガイダンスの提供における中核的優位性を維持しています。

地理的分析

湾岸協力会議で最大のサウジアラビア化粧品市場は、同国のビジョン2030イニシアチブに支えられて堅調な成長を経験しています。この戦略プログラムは、経済の多様化、市民と企業のエンパワーメント、投資機会の向上により業界を強化しています。中小企業庁であるMonsha'atを通じて、美容起業家はサウジアラビアの主要都市全体でメンターシップ、トレーニング、ネットワーキングの機会を受け、地元化粧品ブランドと美容志向ビジネスの拡大を促進しています。

王国のヨーロッパ、アジア、アフリカ間の地理的位置は、美容ブランド流通と文化交流において戦略的優位性を提供しています。消費者嗜好は地域によって大きく異なり、リヤドとジッダが相当な小売開発を特徴とする主要市場センターとして機能しています。東部州は、より高い美容支出比率を持つ石油産業の駐在員人口から恩恵を受けており、一方で西部地域、特にメッカとメディナは、宗教観光のためハラール認証製品の機会を提示しています。サウジアラビア食品医薬品庁のハラール化粧品認証におけるリーダーシップは、より広いイスラム市場アクセスを求めるブランドに競争優位性を創出しています。

高いスマートフォン普及率と現金なし取引への政府支援によって特徴づけられるサウジアラビアの堅牢なデジタルインフラは、美容小売におけるEコマース成長を促進しています。地域変動は明確な文化的・人口統計的違いを反映しており、北部地域はithmidコールなどの伝統的製品への強い嗜好を示し、南部地域は国際ブランドの高い採用を実証しています。NEOMやその他のメガプロジェクトの開発は、独自の美容嗜好を持つ新しい消費者セグメントを創出しています。同国の気候は、アラビア半島の困難な環境条件でパフォーマンスを維持できる耐熱性、長持ち処方を必要とします。